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2023-08-03 14:10:06
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恺英网络:新游上线表现出色,全年业绩有望高增
事件:8月2日,恺英与贪玩合作新游《全民江湖》公测上线,一度排名iOS下载榜第一,表现出色,流水有望超预期。 点评: 👉 恺英网络在手版号充足,储备丰富。公司目前在手版号超过10个,储备产品包括《纳萨力克之王》、《石器时代:觉醒》(腾讯独代)、《妖怪正传2》、《仙剑奇侠传:新的开始》、《山海浮梦录》等。 👉 传奇与奇迹品类占据优势地位。公司旗下浙江盛和是行业中传奇品类研发的龙头之一,拥有多年的开发经验和成功产品背书,奇迹品类本就是是恺英自身优势品类。传奇+奇迹构筑公司的利润基底。 👉 低估
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恺英网络
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2023-08-03 14:08:54
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凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海!
公司底部定增完成,压制股价因素解除 半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市场位于历史底部预计三季度
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凯美特气
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2023-08-03 13:10:56
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长飞光纤:拟收购RFS安弗施资产,加强海外射频电缆、漏缆扩张
公司已与RFS安弗施控股签署协议,以现金方式收购RFS控股的全资子公司RFS德国和RFS苏州100%股权,交易基础价格710万欧元,为23年6月30日净资产折价约61%(若收购成功,对利润将产生一次性的正面影响)。RFS德国、苏州是诺基亚集团的下属公司,主要经营射频电缆、泄漏电缆等相关电缆产品,在国际市场拥有较高的品牌知名度及稳固的国际客户基础。2023年上半年RFS德国、苏州的收入为4160万欧元,营业利润为亏损310万欧元。 此次收购前,长飞自身相似业务由子公司武汉长飞通用电缆负责,2022
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长飞光纤
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2023-08-03 13:08:11
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7月工控月报:周期触底,预期重塑
7月传统制造需求改善,本土厂商订单增速坚挺。本月多数国产厂商订单同比增速在20-30%左右,整体环比持平或略正,这样的增速一方面来源于基数效应,另一方面我们也看到部分传统制造敞口较大的厂商反馈下游纺织、印包、空压机等行业反需求有所回暖。我们认为当前下游需求的逐步触底过程中也充分带动库存去化的持续推进,当前来看6月工业企业产成品库存同比增速仅为2.1%,为2019年底来新低;且经销商渠道来看,当前多数恢复正常采购-备货节奏,库存水平较为清淡。因此需求端的变化较为直接地传导到供给端,我们持续看好下游
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2023-08-03 13:06:55
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LFP路线的进化之道,未来高增长空间明确
【原理与应用】在现有LFP正极材料添加锰元素所得。主要可分为两种路线:纯用,采用100% 的磷酸锰铁锂材料做正极;复配,磷酸锰铁锂与三元材料复配使用,复合后可提升材料整体压实密度及电化学性能。下游应用场景涵盖电动汽车与二轮车市场。 【主要优势】相较于LFP,LFMP拥有更高的电压平台,因此能量密度提升约20%,并且,锰元素的掺杂可将材料晶粒细化,提升低温性能。如:宁德时代M3P电池,掺杂了三元与LMFP材料,缓解了LMFP材料循环寿命短、内阻大等问题,并降低材料成本。 【行业重点推进】德方纳米:
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2023-08-03 10:04:10
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珍酒李渡:价值低估
珍酒引领、李渡接力,精细化运营能力强化,未来盈利改善可期、品牌有望突围。目前对应2023年仅18XPE,价值显著低估,9月有望入通!预计2023-2025年EPS 0.49、0.61、0.78元,目标价12.09港币,重点布局! 珍酒引领、李渡接力,抢占未来发展机遇。1)珍酒:持续贯彻两高、两中战略,围绕6+8+N市场布局体系进一步下沉细分战区,销售精细化管理稳步推进,全国化布局可期。2023年呈现加速恢复趋势,Q2销售积极,当下渠道库存良性,核心大单品珍15价盘缓慢提升,对下半年发展保持信心,
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珍酒李渡
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2023-08-03 09:52:45
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隆基绿能:二季度大超预期,彰显巨头本色(更新)
事件:公司发布半年度业绩快报,23H1预计实现归母净利91.79亿,同增42%;扣非净利90.60亿,同增41%;23Q2预计实现归母净利55.41亿,同增45 %,环增52%;扣非归母净利54.69亿元,同增46%,环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看,我们预计公司Q2硅片出货28GW+,外销12-13GW,单瓦净利约1毛/W,减值较少;电池组件出货17GW+,其中美国约0.1-0.2GW(H1累计约0.8GW),HPBC约1.1-1.2GW,单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因
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隆基绿能
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2023-08-03 09:50:24
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均胜电子——在手新单充沛,新能源、国内市场订单占比稳步提升
订单持续突破,新能源、国内市场订单占比稳步提升。今年上半年,公司新获订单总金额超过420亿元,其中汽车电子业务超过215亿元,汽车安全业务超过205亿元。分动力形式来看,新能源汽车相关新获订单总金额超过300亿元,占比超过70%(去年同期为57%)。分区域来看,公司持续深耕中国市场,大力拓展头部自主品牌和造车新势力客户。今年上半年,公司在国内新获订单总金额约167亿元,占比约40%(去年全年国内市场营收占比约24%)。 智驾、座舱域控研发逐步推进,业务进展顺利。智能驾驶方面,公司持续推进智驾域控
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均胜电子
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2023-08-03 09:39:29
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迪安诊断&九强生物&凯普生物,常规业务持续向好,把握底部布局机会
🎈#迪安诊断:常规业务加速恢复+新冠应收风险释放。23Q2院内就诊秩序持续复苏,常规ICL有望延续快速增长趋势。同时新冠应收回款顺利,Q2现金流有望转正,未来坏账风险低。医疗机构反腐倡廉趋势下,科室样本送检有望越发规范,有望为头部企业营造风清气正的生态环境,建议重点关注。 🎈#九强生物:国药增持持续兑现+常规业务恢复良好。公司持续受益院内诊疗恢复,生化、病理等业务表现良好,预计2023Q2实现归母1.25-1.41亿元(同比+93%~118%,环比+13~27%),随着诊疗人次提升,公司业务
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2023-08-03 09:38:38
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分众传媒:经济复苏信心增强,高分红率,中长期梯媒有空间
1)短期, 经济复苏信心增强。7月24日政治局会议提到“要积极扩大国内需求……提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费。”分众近70%广告主是日用消费品+电商,消费复苏有利于广告主需求恢复。广告大盘景气恢复,根据CTR数据,5月广告市场花费同比+21.4%,食品饮料,酒精类饮品,化妆品/浴室用品等FMCG仍是投放主力。交通类(新能源车/自行车等)在电梯场景同比增长均超100%。 2)23年下半年逐季回暖,中报预告净利润21.5亿-22.8亿,考虑广告行业前低后高,我们
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分众传媒
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2023-08-03 09:35:39
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宝明科技,骄成超声,铜峰电子 ,东威科技可以买了!
铜峰电子 ,骄成超声,东威科技,宝明科技可以买了!
权重搭台我唱戏,怼天怼地怼pp!
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2023-08-01 16:40:08
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铜:江西铜业 西部矿业
宏观层面:四大利空共振,至暗时刻已成历史。 2022年宏观层面利空有:全球制造业周期性去库存、美联储疯狂加息、国内疫情和俄乌冲突推升能源成本,四大利空共振形成铜价坚实的底部。此后四大利空明显逐渐减弱,铜价开启上行模式。铜价上涨可划分为上下半场,上半场是利空消退,下半场是利好兑现,铜价上半场或已走完半程。 推荐紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业、铜陵有色、金诚信、江西铜业、云南铜业、中国黄金国际、五矿资源、中国有色矿业等 重点关注:江西铜业,破净资产 西部矿业:高分红低估值 300字300字300字30
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2023-07-26 12:15:27
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科德教育;中昊芯英AI训练服务器等产品发售开启
据科德教育(300192)参股公司中昊芯英官方公众号7月24日消息,中昊芯英AI训练服务器刹那GPTPU及计算集群产品开启发售。中昊芯英高性能AI芯片刹那GPTPU,自研架构与多项创新技术融合,支持高速片间互联,实现AI计算速度、进度、能效三重升级。四片刹那芯片构成的计算卡全面优化PPA指标,双卡8芯片组成的AI训练服务器拥有超高计算新能、低能耗、易部署与维护特点。中昊芯英AI训练集群支持1024片刹那芯片互联运行,运算能力达200PFLOPS,满足千亿参数大模型开发与运行,基于强大的自研硬件,
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2023-07-26 11:56:14
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复合集流体0726:顶层设计提及新能车安全,继续强call
上周策略会我们邀请产业链上下游十余家家公司高管和行业专家,欢迎交流 #新能源车多层级安全防护被顶层设计提及。7月25日,工信部和市场监管局提出,坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。新能源车安全是行业健康发展的前提,涉及Pack、热管理、电芯、材料等多层级技术升级,复合集流体可提升安全性,且接近落地,进度有望加速。 #行业密集催化将至。#展望Q3-Q4,行业内各厂商均有获得订单的可能性,且物性测试通过/循环测试通过/获得订单等具体时点来自
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2023-07-26 11:54:39
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北方华创:交流要点
#订单情况: 今年平均每个月20亿左右新签订单,上半年综合订单增长超过30%,主要是IC和光伏设备增速较快,LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构: 23Q1半导体设备构成中,IC+先进封装占比60%,化合物三代半占比5%,光伏占比4%,LED占比4%,零部件(流量计为主)占比5%,剩下的是配件及其他。上半年来看,IC占比更高,光伏占比更低,说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展: 1)刻蚀设备:ICP设备处于领先地位,预计逻辑领域ICP份额不会低于国内竞争对手,CCP之后
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北方华创
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恺英网络:新游上线表现出色,全年业绩有望高增
事件:8月2日,恺英与贪玩合作新游《全民江湖》公测上线,一度排名iOS下载榜第一,表现出色,流水有望超预期。 点评: 👉 恺英网络在手版号充足,储备丰富。公司目前在手版号超过10个,储备产品包括《纳萨力克之王》、《石器时代:觉醒》(腾讯独代)、《妖怪正传2》、《仙剑奇侠传:新的开始》、《山海浮梦录》等。 👉 传奇与奇迹品类占据优势地位。公司旗下浙江盛和是行业中传奇品类研发的龙头之一,拥有多年的开发经验和成功产品背书,奇迹品类本就是是恺英自身优势品类。传奇+奇迹构筑公司的利润基底。 👉 低估
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恺英网络
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凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海!
公司底部定增完成,压制股价因素解除 半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市场位于历史底部预计三季度
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长飞光纤:拟收购RFS安弗施资产,加强海外射频电缆、漏缆扩张
公司已与RFS安弗施控股签署协议,以现金方式收购RFS控股的全资子公司RFS德国和RFS苏州100%股权,交易基础价格710万欧元,为23年6月30日净资产折价约61%(若收购成功,对利润将产生一次性的正面影响)。RFS德国、苏州是诺基亚集团的下属公司,主要经营射频电缆、泄漏电缆等相关电缆产品,在国际市场拥有较高的品牌知名度及稳固的国际客户基础。2023年上半年RFS德国、苏州的收入为4160万欧元,营业利润为亏损310万欧元。 此次收购前,长飞自身相似业务由子公司武汉长飞通用电缆负责,2022
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长飞光纤
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7月工控月报:周期触底,预期重塑
7月传统制造需求改善,本土厂商订单增速坚挺。本月多数国产厂商订单同比增速在20-30%左右,整体环比持平或略正,这样的增速一方面来源于基数效应,另一方面我们也看到部分传统制造敞口较大的厂商反馈下游纺织、印包、空压机等行业反需求有所回暖。我们认为当前下游需求的逐步触底过程中也充分带动库存去化的持续推进,当前来看6月工业企业产成品库存同比增速仅为2.1%,为2019年底来新低;且经销商渠道来看,当前多数恢复正常采购-备货节奏,库存水平较为清淡。因此需求端的变化较为直接地传导到供给端,我们持续看好下游
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LFP路线的进化之道,未来高增长空间明确
【原理与应用】在现有LFP正极材料添加锰元素所得。主要可分为两种路线:纯用,采用100% 的磷酸锰铁锂材料做正极;复配,磷酸锰铁锂与三元材料复配使用,复合后可提升材料整体压实密度及电化学性能。下游应用场景涵盖电动汽车与二轮车市场。 【主要优势】相较于LFP,LFMP拥有更高的电压平台,因此能量密度提升约20%,并且,锰元素的掺杂可将材料晶粒细化,提升低温性能。如:宁德时代M3P电池,掺杂了三元与LMFP材料,缓解了LMFP材料循环寿命短、内阻大等问题,并降低材料成本。 【行业重点推进】德方纳米:
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德方纳米
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珍酒李渡:价值低估
珍酒引领、李渡接力,精细化运营能力强化,未来盈利改善可期、品牌有望突围。目前对应2023年仅18XPE,价值显著低估,9月有望入通!预计2023-2025年EPS 0.49、0.61、0.78元,目标价12.09港币,重点布局! 珍酒引领、李渡接力,抢占未来发展机遇。1)珍酒:持续贯彻两高、两中战略,围绕6+8+N市场布局体系进一步下沉细分战区,销售精细化管理稳步推进,全国化布局可期。2023年呈现加速恢复趋势,Q2销售积极,当下渠道库存良性,核心大单品珍15价盘缓慢提升,对下半年发展保持信心,
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2023-08-03 09:52:45
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隆基绿能:二季度大超预期,彰显巨头本色(更新)
事件:公司发布半年度业绩快报,23H1预计实现归母净利91.79亿,同增42%;扣非净利90.60亿,同增41%;23Q2预计实现归母净利55.41亿,同增45 %,环增52%;扣非归母净利54.69亿元,同增46%,环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看,我们预计公司Q2硅片出货28GW+,外销12-13GW,单瓦净利约1毛/W,减值较少;电池组件出货17GW+,其中美国约0.1-0.2GW(H1累计约0.8GW),HPBC约1.1-1.2GW,单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因
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2023-08-03 09:50:24
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均胜电子——在手新单充沛,新能源、国内市场订单占比稳步提升
订单持续突破,新能源、国内市场订单占比稳步提升。今年上半年,公司新获订单总金额超过420亿元,其中汽车电子业务超过215亿元,汽车安全业务超过205亿元。分动力形式来看,新能源汽车相关新获订单总金额超过300亿元,占比超过70%(去年同期为57%)。分区域来看,公司持续深耕中国市场,大力拓展头部自主品牌和造车新势力客户。今年上半年,公司在国内新获订单总金额约167亿元,占比约40%(去年全年国内市场营收占比约24%)。 智驾、座舱域控研发逐步推进,业务进展顺利。智能驾驶方面,公司持续推进智驾域控
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2023-08-03 09:39:29
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迪安诊断&九强生物&凯普生物,常规业务持续向好,把握底部布局机会
🎈#迪安诊断:常规业务加速恢复+新冠应收风险释放。23Q2院内就诊秩序持续复苏,常规ICL有望延续快速增长趋势。同时新冠应收回款顺利,Q2现金流有望转正,未来坏账风险低。医疗机构反腐倡廉趋势下,科室样本送检有望越发规范,有望为头部企业营造风清气正的生态环境,建议重点关注。 🎈#九强生物:国药增持持续兑现+常规业务恢复良好。公司持续受益院内诊疗恢复,生化、病理等业务表现良好,预计2023Q2实现归母1.25-1.41亿元(同比+93%~118%,环比+13~27%),随着诊疗人次提升,公司业务
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分众传媒:经济复苏信心增强,高分红率,中长期梯媒有空间
1)短期, 经济复苏信心增强。7月24日政治局会议提到“要积极扩大国内需求……提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费。”分众近70%广告主是日用消费品+电商,消费复苏有利于广告主需求恢复。广告大盘景气恢复,根据CTR数据,5月广告市场花费同比+21.4%,食品饮料,酒精类饮品,化妆品/浴室用品等FMCG仍是投放主力。交通类(新能源车/自行车等)在电梯场景同比增长均超100%。 2)23年下半年逐季回暖,中报预告净利润21.5亿-22.8亿,考虑广告行业前低后高,我们
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宝明科技,骄成超声,铜峰电子 ,东威科技可以买了!
铜峰电子 ,骄成超声,东威科技,宝明科技可以买了!
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2023-08-01 16:40:08
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铜:江西铜业 西部矿业
宏观层面:四大利空共振,至暗时刻已成历史。 2022年宏观层面利空有:全球制造业周期性去库存、美联储疯狂加息、国内疫情和俄乌冲突推升能源成本,四大利空共振形成铜价坚实的底部。此后四大利空明显逐渐减弱,铜价开启上行模式。铜价上涨可划分为上下半场,上半场是利空消退,下半场是利好兑现,铜价上半场或已走完半程。 推荐紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业、铜陵有色、金诚信、江西铜业、云南铜业、中国黄金国际、五矿资源、中国有色矿业等 重点关注:江西铜业,破净资产 西部矿业:高分红低估值 300字300字300字30
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科德教育;中昊芯英AI训练服务器等产品发售开启
据科德教育(300192)参股公司中昊芯英官方公众号7月24日消息,中昊芯英AI训练服务器刹那GPTPU及计算集群产品开启发售。中昊芯英高性能AI芯片刹那GPTPU,自研架构与多项创新技术融合,支持高速片间互联,实现AI计算速度、进度、能效三重升级。四片刹那芯片构成的计算卡全面优化PPA指标,双卡8芯片组成的AI训练服务器拥有超高计算新能、低能耗、易部署与维护特点。中昊芯英AI训练集群支持1024片刹那芯片互联运行,运算能力达200PFLOPS,满足千亿参数大模型开发与运行,基于强大的自研硬件,
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复合集流体0726:顶层设计提及新能车安全,继续强call
上周策略会我们邀请产业链上下游十余家家公司高管和行业专家,欢迎交流 #新能源车多层级安全防护被顶层设计提及。7月25日,工信部和市场监管局提出,坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。新能源车安全是行业健康发展的前提,涉及Pack、热管理、电芯、材料等多层级技术升级,复合集流体可提升安全性,且接近落地,进度有望加速。 #行业密集催化将至。#展望Q3-Q4,行业内各厂商均有获得订单的可能性,且物性测试通过/循环测试通过/获得订单等具体时点来自
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北方华创:交流要点
#订单情况: 今年平均每个月20亿左右新签订单,上半年综合订单增长超过30%,主要是IC和光伏设备增速较快,LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构: 23Q1半导体设备构成中,IC+先进封装占比60%,化合物三代半占比5%,光伏占比4%,LED占比4%,零部件(流量计为主)占比5%,剩下的是配件及其他。上半年来看,IC占比更高,光伏占比更低,说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展: 1)刻蚀设备:ICP设备处于领先地位,预计逻辑领域ICP份额不会低于国内竞争对手,CCP之后
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北方华创
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2023-08-03 14:10:06
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恺英网络:新游上线表现出色,全年业绩有望高增
事件:8月2日,恺英与贪玩合作新游《全民江湖》公测上线,一度排名iOS下载榜第一,表现出色,流水有望超预期。 点评: 👉 恺英网络在手版号充足,储备丰富。公司目前在手版号超过10个,储备产品包括《纳萨力克之王》、《石器时代:觉醒》(腾讯独代)、《妖怪正传2》、《仙剑奇侠传:新的开始》、《山海浮梦录》等。 👉 传奇与奇迹品类占据优势地位。公司旗下浙江盛和是行业中传奇品类研发的龙头之一,拥有多年的开发经验和成功产品背书,奇迹品类本就是是恺英自身优势品类。传奇+奇迹构筑公司的利润基底。 👉 低估
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凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海!
公司底部定增完成,压制股价因素解除 半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市场位于历史底部预计三季度
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凯美特气
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长飞光纤:拟收购RFS安弗施资产,加强海外射频电缆、漏缆扩张
公司已与RFS安弗施控股签署协议,以现金方式收购RFS控股的全资子公司RFS德国和RFS苏州100%股权,交易基础价格710万欧元,为23年6月30日净资产折价约61%(若收购成功,对利润将产生一次性的正面影响)。RFS德国、苏州是诺基亚集团的下属公司,主要经营射频电缆、泄漏电缆等相关电缆产品,在国际市场拥有较高的品牌知名度及稳固的国际客户基础。2023年上半年RFS德国、苏州的收入为4160万欧元,营业利润为亏损310万欧元。 此次收购前,长飞自身相似业务由子公司武汉长飞通用电缆负责,2022
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7月工控月报:周期触底,预期重塑
7月传统制造需求改善,本土厂商订单增速坚挺。本月多数国产厂商订单同比增速在20-30%左右,整体环比持平或略正,这样的增速一方面来源于基数效应,另一方面我们也看到部分传统制造敞口较大的厂商反馈下游纺织、印包、空压机等行业反需求有所回暖。我们认为当前下游需求的逐步触底过程中也充分带动库存去化的持续推进,当前来看6月工业企业产成品库存同比增速仅为2.1%,为2019年底来新低;且经销商渠道来看,当前多数恢复正常采购-备货节奏,库存水平较为清淡。因此需求端的变化较为直接地传导到供给端,我们持续看好下游
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LFP路线的进化之道,未来高增长空间明确
【原理与应用】在现有LFP正极材料添加锰元素所得。主要可分为两种路线:纯用,采用100% 的磷酸锰铁锂材料做正极;复配,磷酸锰铁锂与三元材料复配使用,复合后可提升材料整体压实密度及电化学性能。下游应用场景涵盖电动汽车与二轮车市场。 【主要优势】相较于LFP,LFMP拥有更高的电压平台,因此能量密度提升约20%,并且,锰元素的掺杂可将材料晶粒细化,提升低温性能。如:宁德时代M3P电池,掺杂了三元与LMFP材料,缓解了LMFP材料循环寿命短、内阻大等问题,并降低材料成本。 【行业重点推进】德方纳米:
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珍酒李渡:价值低估
珍酒引领、李渡接力,精细化运营能力强化,未来盈利改善可期、品牌有望突围。目前对应2023年仅18XPE,价值显著低估,9月有望入通!预计2023-2025年EPS 0.49、0.61、0.78元,目标价12.09港币,重点布局! 珍酒引领、李渡接力,抢占未来发展机遇。1)珍酒:持续贯彻两高、两中战略,围绕6+8+N市场布局体系进一步下沉细分战区,销售精细化管理稳步推进,全国化布局可期。2023年呈现加速恢复趋势,Q2销售积极,当下渠道库存良性,核心大单品珍15价盘缓慢提升,对下半年发展保持信心,
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隆基绿能:二季度大超预期,彰显巨头本色(更新)
事件:公司发布半年度业绩快报,23H1预计实现归母净利91.79亿,同增42%;扣非净利90.60亿,同增41%;23Q2预计实现归母净利55.41亿,同增45 %,环增52%;扣非归母净利54.69亿元,同增46%,环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看,我们预计公司Q2硅片出货28GW+,外销12-13GW,单瓦净利约1毛/W,减值较少;电池组件出货17GW+,其中美国约0.1-0.2GW(H1累计约0.8GW),HPBC约1.1-1.2GW,单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因
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隆基绿能
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均胜电子——在手新单充沛,新能源、国内市场订单占比稳步提升
订单持续突破,新能源、国内市场订单占比稳步提升。今年上半年,公司新获订单总金额超过420亿元,其中汽车电子业务超过215亿元,汽车安全业务超过205亿元。分动力形式来看,新能源汽车相关新获订单总金额超过300亿元,占比超过70%(去年同期为57%)。分区域来看,公司持续深耕中国市场,大力拓展头部自主品牌和造车新势力客户。今年上半年,公司在国内新获订单总金额约167亿元,占比约40%(去年全年国内市场营收占比约24%)。 智驾、座舱域控研发逐步推进,业务进展顺利。智能驾驶方面,公司持续推进智驾域控
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均胜电子
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迪安诊断&九强生物&凯普生物,常规业务持续向好,把握底部布局机会
🎈#迪安诊断:常规业务加速恢复+新冠应收风险释放。23Q2院内就诊秩序持续复苏,常规ICL有望延续快速增长趋势。同时新冠应收回款顺利,Q2现金流有望转正,未来坏账风险低。医疗机构反腐倡廉趋势下,科室样本送检有望越发规范,有望为头部企业营造风清气正的生态环境,建议重点关注。 🎈#九强生物:国药增持持续兑现+常规业务恢复良好。公司持续受益院内诊疗恢复,生化、病理等业务表现良好,预计2023Q2实现归母1.25-1.41亿元(同比+93%~118%,环比+13~27%),随着诊疗人次提升,公司业务
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2023-08-03 09:38:38
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分众传媒:经济复苏信心增强,高分红率,中长期梯媒有空间
1)短期, 经济复苏信心增强。7月24日政治局会议提到“要积极扩大国内需求……提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费。”分众近70%广告主是日用消费品+电商,消费复苏有利于广告主需求恢复。广告大盘景气恢复,根据CTR数据,5月广告市场花费同比+21.4%,食品饮料,酒精类饮品,化妆品/浴室用品等FMCG仍是投放主力。交通类(新能源车/自行车等)在电梯场景同比增长均超100%。 2)23年下半年逐季回暖,中报预告净利润21.5亿-22.8亿,考虑广告行业前低后高,我们
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宝明科技,骄成超声,铜峰电子 ,东威科技可以买了!
铜峰电子 ,骄成超声,东威科技,宝明科技可以买了!
权重搭台我唱戏,怼天怼地怼pp!
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2023-08-01 16:40:08
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铜:江西铜业 西部矿业
宏观层面:四大利空共振,至暗时刻已成历史。 2022年宏观层面利空有:全球制造业周期性去库存、美联储疯狂加息、国内疫情和俄乌冲突推升能源成本,四大利空共振形成铜价坚实的底部。此后四大利空明显逐渐减弱,铜价开启上行模式。铜价上涨可划分为上下半场,上半场是利空消退,下半场是利好兑现,铜价上半场或已走完半程。 推荐紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业、铜陵有色、金诚信、江西铜业、云南铜业、中国黄金国际、五矿资源、中国有色矿业等 重点关注:江西铜业,破净资产 西部矿业:高分红低估值 300字300字300字30
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2023-07-26 12:15:27
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科德教育;中昊芯英AI训练服务器等产品发售开启
据科德教育(300192)参股公司中昊芯英官方公众号7月24日消息,中昊芯英AI训练服务器刹那GPTPU及计算集群产品开启发售。中昊芯英高性能AI芯片刹那GPTPU,自研架构与多项创新技术融合,支持高速片间互联,实现AI计算速度、进度、能效三重升级。四片刹那芯片构成的计算卡全面优化PPA指标,双卡8芯片组成的AI训练服务器拥有超高计算新能、低能耗、易部署与维护特点。中昊芯英AI训练集群支持1024片刹那芯片互联运行,运算能力达200PFLOPS,满足千亿参数大模型开发与运行,基于强大的自研硬件,
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2023-07-26 11:56:14
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复合集流体0726:顶层设计提及新能车安全,继续强call
上周策略会我们邀请产业链上下游十余家家公司高管和行业专家,欢迎交流 #新能源车多层级安全防护被顶层设计提及。7月25日,工信部和市场监管局提出,坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。新能源车安全是行业健康发展的前提,涉及Pack、热管理、电芯、材料等多层级技术升级,复合集流体可提升安全性,且接近落地,进度有望加速。 #行业密集催化将至。#展望Q3-Q4,行业内各厂商均有获得订单的可能性,且物性测试通过/循环测试通过/获得订单等具体时点来自
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宝明科技
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2023-07-26 11:54:39
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北方华创:交流要点
#订单情况: 今年平均每个月20亿左右新签订单,上半年综合订单增长超过30%,主要是IC和光伏设备增速较快,LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构: 23Q1半导体设备构成中,IC+先进封装占比60%,化合物三代半占比5%,光伏占比4%,LED占比4%,零部件(流量计为主)占比5%,剩下的是配件及其他。上半年来看,IC占比更高,光伏占比更低,说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展: 1)刻蚀设备:ICP设备处于领先地位,预计逻辑领域ICP份额不会低于国内竞争对手,CCP之后
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恺英网络:新游上线表现出色,全年业绩有望高增
事件:8月2日,恺英与贪玩合作新游《全民江湖》公测上线,一度排名iOS下载榜第一,表现出色,流水有望超预期。 点评: 👉 恺英网络在手版号充足,储备丰富。公司目前在手版号超过10个,储备产品包括《纳萨力克之王》、《石器时代:觉醒》(腾讯独代)、《妖怪正传2》、《仙剑奇侠传:新的开始》、《山海浮梦录》等。 👉 传奇与奇迹品类占据优势地位。公司旗下浙江盛和是行业中传奇品类研发的龙头之一,拥有多年的开发经验和成功产品背书,奇迹品类本就是是恺英自身优势品类。传奇+奇迹构筑公司的利润基底。 👉 低估
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恺英网络
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凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海!
公司底部定增完成,压制股价因素解除 半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二重周期是下游存储市场周期,全球存储市场位于历史底部预计三季度
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长飞光纤:拟收购RFS安弗施资产,加强海外射频电缆、漏缆扩张
公司已与RFS安弗施控股签署协议,以现金方式收购RFS控股的全资子公司RFS德国和RFS苏州100%股权,交易基础价格710万欧元,为23年6月30日净资产折价约61%(若收购成功,对利润将产生一次性的正面影响)。RFS德国、苏州是诺基亚集团的下属公司,主要经营射频电缆、泄漏电缆等相关电缆产品,在国际市场拥有较高的品牌知名度及稳固的国际客户基础。2023年上半年RFS德国、苏州的收入为4160万欧元,营业利润为亏损310万欧元。 此次收购前,长飞自身相似业务由子公司武汉长飞通用电缆负责,2022
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长飞光纤
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7月工控月报:周期触底,预期重塑
7月传统制造需求改善,本土厂商订单增速坚挺。本月多数国产厂商订单同比增速在20-30%左右,整体环比持平或略正,这样的增速一方面来源于基数效应,另一方面我们也看到部分传统制造敞口较大的厂商反馈下游纺织、印包、空压机等行业反需求有所回暖。我们认为当前下游需求的逐步触底过程中也充分带动库存去化的持续推进,当前来看6月工业企业产成品库存同比增速仅为2.1%,为2019年底来新低;且经销商渠道来看,当前多数恢复正常采购-备货节奏,库存水平较为清淡。因此需求端的变化较为直接地传导到供给端,我们持续看好下游
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LFP路线的进化之道,未来高增长空间明确
【原理与应用】在现有LFP正极材料添加锰元素所得。主要可分为两种路线:纯用,采用100% 的磷酸锰铁锂材料做正极;复配,磷酸锰铁锂与三元材料复配使用,复合后可提升材料整体压实密度及电化学性能。下游应用场景涵盖电动汽车与二轮车市场。 【主要优势】相较于LFP,LFMP拥有更高的电压平台,因此能量密度提升约20%,并且,锰元素的掺杂可将材料晶粒细化,提升低温性能。如:宁德时代M3P电池,掺杂了三元与LMFP材料,缓解了LMFP材料循环寿命短、内阻大等问题,并降低材料成本。 【行业重点推进】德方纳米:
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珍酒李渡:价值低估
珍酒引领、李渡接力,精细化运营能力强化,未来盈利改善可期、品牌有望突围。目前对应2023年仅18XPE,价值显著低估,9月有望入通!预计2023-2025年EPS 0.49、0.61、0.78元,目标价12.09港币,重点布局! 珍酒引领、李渡接力,抢占未来发展机遇。1)珍酒:持续贯彻两高、两中战略,围绕6+8+N市场布局体系进一步下沉细分战区,销售精细化管理稳步推进,全国化布局可期。2023年呈现加速恢复趋势,Q2销售积极,当下渠道库存良性,核心大单品珍15价盘缓慢提升,对下半年发展保持信心,
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隆基绿能:二季度大超预期,彰显巨头本色(更新)
事件:公司发布半年度业绩快报,23H1预计实现归母净利91.79亿,同增42%;扣非净利90.60亿,同增41%;23Q2预计实现归母净利55.41亿,同增45 %,环增52%;扣非归母净利54.69亿元,同增46%,环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看,我们预计公司Q2硅片出货28GW+,外销12-13GW,单瓦净利约1毛/W,减值较少;电池组件出货17GW+,其中美国约0.1-0.2GW(H1累计约0.8GW),HPBC约1.1-1.2GW,单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因
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均胜电子——在手新单充沛,新能源、国内市场订单占比稳步提升
订单持续突破,新能源、国内市场订单占比稳步提升。今年上半年,公司新获订单总金额超过420亿元,其中汽车电子业务超过215亿元,汽车安全业务超过205亿元。分动力形式来看,新能源汽车相关新获订单总金额超过300亿元,占比超过70%(去年同期为57%)。分区域来看,公司持续深耕中国市场,大力拓展头部自主品牌和造车新势力客户。今年上半年,公司在国内新获订单总金额约167亿元,占比约40%(去年全年国内市场营收占比约24%)。 智驾、座舱域控研发逐步推进,业务进展顺利。智能驾驶方面,公司持续推进智驾域控
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迪安诊断&九强生物&凯普生物,常规业务持续向好,把握底部布局机会
🎈#迪安诊断:常规业务加速恢复+新冠应收风险释放。23Q2院内就诊秩序持续复苏,常规ICL有望延续快速增长趋势。同时新冠应收回款顺利,Q2现金流有望转正,未来坏账风险低。医疗机构反腐倡廉趋势下,科室样本送检有望越发规范,有望为头部企业营造风清气正的生态环境,建议重点关注。 🎈#九强生物:国药增持持续兑现+常规业务恢复良好。公司持续受益院内诊疗恢复,生化、病理等业务表现良好,预计2023Q2实现归母1.25-1.41亿元(同比+93%~118%,环比+13~27%),随着诊疗人次提升,公司业务
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分众传媒:经济复苏信心增强,高分红率,中长期梯媒有空间
1)短期, 经济复苏信心增强。7月24日政治局会议提到“要积极扩大国内需求……提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费。”分众近70%广告主是日用消费品+电商,消费复苏有利于广告主需求恢复。广告大盘景气恢复,根据CTR数据,5月广告市场花费同比+21.4%,食品饮料,酒精类饮品,化妆品/浴室用品等FMCG仍是投放主力。交通类(新能源车/自行车等)在电梯场景同比增长均超100%。 2)23年下半年逐季回暖,中报预告净利润21.5亿-22.8亿,考虑广告行业前低后高,我们
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宝明科技,骄成超声,铜峰电子 ,东威科技可以买了!
铜峰电子 ,骄成超声,东威科技,宝明科技可以买了!
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铜:江西铜业 西部矿业
宏观层面:四大利空共振,至暗时刻已成历史。 2022年宏观层面利空有:全球制造业周期性去库存、美联储疯狂加息、国内疫情和俄乌冲突推升能源成本,四大利空共振形成铜价坚实的底部。此后四大利空明显逐渐减弱,铜价开启上行模式。铜价上涨可划分为上下半场,上半场是利空消退,下半场是利好兑现,铜价上半场或已走完半程。 推荐紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业、铜陵有色、金诚信、江西铜业、云南铜业、中国黄金国际、五矿资源、中国有色矿业等 重点关注:江西铜业,破净资产 西部矿业:高分红低估值 300字300字300字30
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科德教育;中昊芯英AI训练服务器等产品发售开启
据科德教育(300192)参股公司中昊芯英官方公众号7月24日消息,中昊芯英AI训练服务器刹那GPTPU及计算集群产品开启发售。中昊芯英高性能AI芯片刹那GPTPU,自研架构与多项创新技术融合,支持高速片间互联,实现AI计算速度、进度、能效三重升级。四片刹那芯片构成的计算卡全面优化PPA指标,双卡8芯片组成的AI训练服务器拥有超高计算新能、低能耗、易部署与维护特点。中昊芯英AI训练集群支持1024片刹那芯片互联运行,运算能力达200PFLOPS,满足千亿参数大模型开发与运行,基于强大的自研硬件,
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复合集流体0726:顶层设计提及新能车安全,继续强call
上周策略会我们邀请产业链上下游十余家家公司高管和行业专家,欢迎交流 #新能源车多层级安全防护被顶层设计提及。7月25日,工信部和市场监管局提出,坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。新能源车安全是行业健康发展的前提,涉及Pack、热管理、电芯、材料等多层级技术升级,复合集流体可提升安全性,且接近落地,进度有望加速。 #行业密集催化将至。#展望Q3-Q4,行业内各厂商均有获得订单的可能性,且物性测试通过/循环测试通过/获得订单等具体时点来自
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宝明科技
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英联股份
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东威科技
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万顺新材
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双星新材
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-07-26 11:54:39
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北方华创:交流要点
#订单情况: 今年平均每个月20亿左右新签订单,上半年综合订单增长超过30%,主要是IC和光伏设备增速较快,LED、面板、三代半领域基本没什么增长。 #收入结构: 23Q1半导体设备构成中,IC+先进封装占比60%,化合物三代半占比5%,光伏占比4%,LED占比4%,零部件(流量计为主)占比5%,剩下的是配件及其他。上半年来看,IC占比更高,光伏占比更低,说明业绩增长核心还是IC设备拉动。 #产品进展: 1)刻蚀设备:ICP设备处于领先地位,预计逻辑领域ICP份额不会低于国内竞争对手,CCP之后
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北方华创
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