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2021-12-19 21:47:11
AR眼镜:继手机、手表之后的“第三块屏幕”
(关注原因:短期,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将2022年春季实现量产,12月18日蔚来发布ET5发布,搭载应用AR/VR技术座舱) 1、事件刺激: 近日,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将于2022年春季实现量产。OPPO研究院院长刘畅在发布会上乐观预测,未来智能眼镜将成为个人继手机、手表之后的“第三块屏幕”。 2、或可跟手机媲美的个人终端 为了让AR眼镜能在现阶段量产,OPPO也做了一些妥协。比如,此次智能眼镜并非严格意义上的增强现实(AR,Augmented Reality),而是辅助
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国光电器
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鑫铂股份:光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增
(关注原因:中线,光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增,新增产能有望快速释放) 1、光伏铝型材带动公司高增长,行业空间650亿 1)目前1GW的组件所需的铝边框重量约0.65万吨左右,占组件总成本9%左右,今年光伏组件的出货量大约在160GW左右。 铝边框是光伏组件核心辅材,也是经过大量实践后的最佳结构材料,具备量轻、易回收、碳排放较低等优势。随着今年国家出台“双碳”目标后,给新能源光伏行业带来重大利好,对公司生产的铝部件及铝型材的需求量也会逐年增长。 预计2022-2025年全球光伏装机规
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漳州发展:与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线
(关注原因:短期,与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20%) 1、与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20% 1)12月15日晚公告,公司全资子公司漳发新能源、东山开投与一道新能源共同设立一道新能源科技(漳州)有限公司,注册资本为1亿元,其中漳发新能源出资2000万元,占合资公司20%股权;一道新能源(衢州)出资7000万元,占合资公司70%股权;山东开投出资1000万元占10%。合资公司建设内容为5GW的光伏组件生产线及配套设施。 2、公司实控人为漳州市国
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抖音电商:独立APP抖音盒子正式上线
(关注原因:短期,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线,相关公司有望受益) 1、事件刺激: 12月16日消息,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线。抖音盒子是抖音推出的一款面向年轻人的潮流电商平台。此前邀请达人入驻测试,首批入驻者将获得流量支持。 2、抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型 1)据了解,用户可将抖音内容一键授权给抖音盒子,轻松入驻。抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型。抖音电商负责人也回应了该消息,称抖音盒子主打时尚潮品,是抖音的一个场景
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大东南:电动车、光伏带动薄膜电容应用攀升
(关注原因:短期,电动车、光伏行业的高速发展带动薄膜电容应用迅速攀升,同时公司特高压电容膜已列入国家特高压电力建设目录) 1、事件刺激,新能源行业用膜量迅速攀升 12月15日消息,近日通过从多家产业链相关公司、行业人士获悉,随着薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域应用增长,订单数倍于产能的盛况正在出现,低迷多年的上游电容薄膜企业也被成功带火,特别是可以量产应用于新能源车领域的电容薄膜企业。 2、新能源行业用膜主要集中在2-4微米之间 而新能源产业光伏,风能,汽车用膜主要集中在2-4微米之间,其中,风
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成渝经济圈:重大国家战略,2万亿建设
(关注原因:中线,12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设会议召开,总投资约2万亿元;成渝经济圈属于重大国家战略,此次2万亿大超预期,相关公司有望获益) 1、事件刺激: 12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第四次会议在四川宜宾召开。会议提出共建成渝地区双城经济圈2022年拟推进重点任务共10个方面46项,拟推进重大项目160个、总投资约2万亿元。 2、成渝经济区属于重大国家战略,此次2万亿大超预期 1)成渝经济圈已经提了很多年了。近期10月20日晚(16日进行过会议审议)
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国新健康:医保DRG/DIP改革加速推进公司有望受益
(关注原因:中线,医保DRG/DIP改革加速推进,给公司带来增量) 1、我国DRG/DIP建设进度 1)依据《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》文件,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。 目前(12月10日)国家30个DRG试点城
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折叠屏手机:新机消息密集发布,未来半到一年内或迎集中释放
(关注原因:短期,折叠屏手机消息密集发布,未来6至12个月内,国内折叠屏手机将迎来一次集中释放,相较于较于普通手机,增量部分主要为UTG盖板和铰链,相关公司有望受益) 1、消息密集催化 近日,OPPO正式官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO FindN;12月14日华为官宣,华为P50 Pocket折叠屏旗舰手机将于12月23日发布。 2、其他手机产商跟进柔性屏手机的有较大的确定性 1)据悉,除上述厂家外,小米和vivo也有望于22年一季度发布折叠屏新品并将于明年正式发布;其中,2
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化工:原料用能不再纳入能源消耗总量指标
(关注原因:短期,近期中央经济工作会议指出,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批) 1、事件刺激: 12月8日-10日,中央经济工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,为部分扩建项目的审批提供了可能性;受此影响今日,煤化工和石油化工等板块大涨,宝丰能源、华鲁恒升等多股强势涨停。 2、原料用能不纳入能源消费总量控制 有研究指出1)原料用能的概
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西上海:投资布局射频前端芯片及模组+汽车仓储物流
(关注原因:短期,公司在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局;另外公司主业为汽车仓储物流,或受到同行三羊马股价走强影响) 1、拟投资嘉兴临屹股权投资合伙企业 12月12日公告,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额,占出资比例46.66%; 合伙公司另外主要股东包括,安徽迎驾投资管理有限公司占比46.66%,其控制人为安徽迎驾集团(迎驾贡酒的实际控人); 2、目的为在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局 1)公司本次投资旨在进一步增强公司的
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万安科技:汽车轻量化+智能驾驶+无线充电
(关注原因:短期,汽车轻量化产品与蔚来等合作并完成配套基地建设;公司无线充电产品,首台红旗E-HS9无线充电产品已成功下线) 1、公司主要从汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品包括气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架、铸件五大类产品,半年度收入中气压制动系统产品占营业收入的60%。 1)公司未来业绩增长点主要是汽车电控产品、气压盘式制动器、轻量化(铝合金)副车架产品等方面。 2)公司12月7日晚间公告,公司拟募资3.88亿元,实募资金将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目
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华为卫星:全球首颗云原生卫星入轨运行
(关注原因:短期,搭载“天算星座”计算平台的试验卫星在轨稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,标志着全球卫星进入云原生时代) 1、事件刺激: 12月10日最新消息,华为方面宣布:搭载“天算星座”计算平台的实验卫星成功入轨稳定运行。这是全球首颗云原生卫星,依靠这颗云原生卫星,华为云分布式云原生理念首次在太空中得到验证; 搭载“天算星座”计算平台的华为云首颗实验卫星成功入轨,并且稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,也是目前全球唯一的一颗智能化卫星,意义重大,标志着全球卫星进入云原生时代。 2、云边一体:简
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东芯股份:存储芯片+汽车电子+明日新股
1、主营业务:公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,主要产品为,NANDFlash(占比51%)、NORFlash(19%)、DRAM(7%)、MCP(21%); NANDFlash是一种非易失性存储芯片,具有存储容量大、写入/擦除速度快等特点,被广泛应用于电子资料存储、通讯设备、消费电子、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司,并能为优质客户提供芯片定制开发服务。设计研发的24nmNAND、48nm
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迪哲医药:小分子创新药+明日新股
1、主营业务:公司为生物医药公司,致力于新靶点的挖掘与作用机理验证,探究疾病临床特征与可能的异常驱动基因、蛋白结构间的关系,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,力求填补未被满足的临床需求,引领行业发展方向。 2、核心看点: 1)公司研发管线均为小分子创新药,所有产品均享有全球权益,并采用全球同步开发的模式。公司当前战略性专注于恶性肿瘤等重大疾病以及免疫性疾病等存在巨大未满足和刚性治疗需求的疾病领域。截至2021年6月30日,公司研发管线拥有4个处于
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职业教育迎重要转折点:教育部明确职本与普本具有同样效力
(关注原因:短期,教育部消息职业本科与普通本科学位证书具有同样效力,叠加在线教育学科类牌照即将下发,高中阶段可以登记为营利机构等政策消息持续刺激,教育板块走强) 1、事件刺激: 1)12月9日据教育部网站消息,为进一步完善学位体系,经国务院学位委员会审议通过,国务院学位委员会办公室日前印发了《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》。 在执行方面,普通本科和职业本科都按照相关规定进行学士学位授权、授予、管理和质量监督;在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效
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AR眼镜:继手机、手表之后的“第三块屏幕”
(关注原因:短期,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将2022年春季实现量产,12月18日蔚来发布ET5发布,搭载应用AR/VR技术座舱) 1、事件刺激: 近日,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将于2022年春季实现量产。OPPO研究院院长刘畅在发布会上乐观预测,未来智能眼镜将成为个人继手机、手表之后的“第三块屏幕”。 2、或可跟手机媲美的个人终端 为了让AR眼镜能在现阶段量产,OPPO也做了一些妥协。比如,此次智能眼镜并非严格意义上的增强现实(AR,Augmented Reality),而是辅助
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鑫铂股份:光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增
(关注原因:中线,光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增,新增产能有望快速释放) 1、光伏铝型材带动公司高增长,行业空间650亿 1)目前1GW的组件所需的铝边框重量约0.65万吨左右,占组件总成本9%左右,今年光伏组件的出货量大约在160GW左右。 铝边框是光伏组件核心辅材,也是经过大量实践后的最佳结构材料,具备量轻、易回收、碳排放较低等优势。随着今年国家出台“双碳”目标后,给新能源光伏行业带来重大利好,对公司生产的铝部件及铝型材的需求量也会逐年增长。 预计2022-2025年全球光伏装机规
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漳州发展:与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线
(关注原因:短期,与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20%) 1、与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20% 1)12月15日晚公告,公司全资子公司漳发新能源、东山开投与一道新能源共同设立一道新能源科技(漳州)有限公司,注册资本为1亿元,其中漳发新能源出资2000万元,占合资公司20%股权;一道新能源(衢州)出资7000万元,占合资公司70%股权;山东开投出资1000万元占10%。合资公司建设内容为5GW的光伏组件生产线及配套设施。 2、公司实控人为漳州市国
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抖音电商:独立APP抖音盒子正式上线
(关注原因:短期,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线,相关公司有望受益) 1、事件刺激: 12月16日消息,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线。抖音盒子是抖音推出的一款面向年轻人的潮流电商平台。此前邀请达人入驻测试,首批入驻者将获得流量支持。 2、抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型 1)据了解,用户可将抖音内容一键授权给抖音盒子,轻松入驻。抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型。抖音电商负责人也回应了该消息,称抖音盒子主打时尚潮品,是抖音的一个场景
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大东南:电动车、光伏带动薄膜电容应用攀升
(关注原因:短期,电动车、光伏行业的高速发展带动薄膜电容应用迅速攀升,同时公司特高压电容膜已列入国家特高压电力建设目录) 1、事件刺激,新能源行业用膜量迅速攀升 12月15日消息,近日通过从多家产业链相关公司、行业人士获悉,随着薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域应用增长,订单数倍于产能的盛况正在出现,低迷多年的上游电容薄膜企业也被成功带火,特别是可以量产应用于新能源车领域的电容薄膜企业。 2、新能源行业用膜主要集中在2-4微米之间 而新能源产业光伏,风能,汽车用膜主要集中在2-4微米之间,其中,风
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成渝经济圈:重大国家战略,2万亿建设
(关注原因:中线,12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设会议召开,总投资约2万亿元;成渝经济圈属于重大国家战略,此次2万亿大超预期,相关公司有望获益) 1、事件刺激: 12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第四次会议在四川宜宾召开。会议提出共建成渝地区双城经济圈2022年拟推进重点任务共10个方面46项,拟推进重大项目160个、总投资约2万亿元。 2、成渝经济区属于重大国家战略,此次2万亿大超预期 1)成渝经济圈已经提了很多年了。近期10月20日晚(16日进行过会议审议)
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国新健康:医保DRG/DIP改革加速推进公司有望受益
(关注原因:中线,医保DRG/DIP改革加速推进,给公司带来增量) 1、我国DRG/DIP建设进度 1)依据《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》文件,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。 目前(12月10日)国家30个DRG试点城
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折叠屏手机:新机消息密集发布,未来半到一年内或迎集中释放
(关注原因:短期,折叠屏手机消息密集发布,未来6至12个月内,国内折叠屏手机将迎来一次集中释放,相较于较于普通手机,增量部分主要为UTG盖板和铰链,相关公司有望受益) 1、消息密集催化 近日,OPPO正式官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO FindN;12月14日华为官宣,华为P50 Pocket折叠屏旗舰手机将于12月23日发布。 2、其他手机产商跟进柔性屏手机的有较大的确定性 1)据悉,除上述厂家外,小米和vivo也有望于22年一季度发布折叠屏新品并将于明年正式发布;其中,2
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化工:原料用能不再纳入能源消耗总量指标
(关注原因:短期,近期中央经济工作会议指出,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批) 1、事件刺激: 12月8日-10日,中央经济工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,为部分扩建项目的审批提供了可能性;受此影响今日,煤化工和石油化工等板块大涨,宝丰能源、华鲁恒升等多股强势涨停。 2、原料用能不纳入能源消费总量控制 有研究指出1)原料用能的概
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西上海:投资布局射频前端芯片及模组+汽车仓储物流
(关注原因:短期,公司在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局;另外公司主业为汽车仓储物流,或受到同行三羊马股价走强影响) 1、拟投资嘉兴临屹股权投资合伙企业 12月12日公告,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额,占出资比例46.66%; 合伙公司另外主要股东包括,安徽迎驾投资管理有限公司占比46.66%,其控制人为安徽迎驾集团(迎驾贡酒的实际控人); 2、目的为在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局 1)公司本次投资旨在进一步增强公司的
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万安科技:汽车轻量化+智能驾驶+无线充电
(关注原因:短期,汽车轻量化产品与蔚来等合作并完成配套基地建设;公司无线充电产品,首台红旗E-HS9无线充电产品已成功下线) 1、公司主要从汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品包括气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架、铸件五大类产品,半年度收入中气压制动系统产品占营业收入的60%。 1)公司未来业绩增长点主要是汽车电控产品、气压盘式制动器、轻量化(铝合金)副车架产品等方面。 2)公司12月7日晚间公告,公司拟募资3.88亿元,实募资金将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目
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华为卫星:全球首颗云原生卫星入轨运行
(关注原因:短期,搭载“天算星座”计算平台的试验卫星在轨稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,标志着全球卫星进入云原生时代) 1、事件刺激: 12月10日最新消息,华为方面宣布:搭载“天算星座”计算平台的实验卫星成功入轨稳定运行。这是全球首颗云原生卫星,依靠这颗云原生卫星,华为云分布式云原生理念首次在太空中得到验证; 搭载“天算星座”计算平台的华为云首颗实验卫星成功入轨,并且稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,也是目前全球唯一的一颗智能化卫星,意义重大,标志着全球卫星进入云原生时代。 2、云边一体:简
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东芯股份:存储芯片+汽车电子+明日新股
1、主营业务:公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,主要产品为,NANDFlash(占比51%)、NORFlash(19%)、DRAM(7%)、MCP(21%); NANDFlash是一种非易失性存储芯片,具有存储容量大、写入/擦除速度快等特点,被广泛应用于电子资料存储、通讯设备、消费电子、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司,并能为优质客户提供芯片定制开发服务。设计研发的24nmNAND、48nm
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迪哲医药:小分子创新药+明日新股
1、主营业务:公司为生物医药公司,致力于新靶点的挖掘与作用机理验证,探究疾病临床特征与可能的异常驱动基因、蛋白结构间的关系,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,力求填补未被满足的临床需求,引领行业发展方向。 2、核心看点: 1)公司研发管线均为小分子创新药,所有产品均享有全球权益,并采用全球同步开发的模式。公司当前战略性专注于恶性肿瘤等重大疾病以及免疫性疾病等存在巨大未满足和刚性治疗需求的疾病领域。截至2021年6月30日,公司研发管线拥有4个处于
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职业教育迎重要转折点:教育部明确职本与普本具有同样效力
(关注原因:短期,教育部消息职业本科与普通本科学位证书具有同样效力,叠加在线教育学科类牌照即将下发,高中阶段可以登记为营利机构等政策消息持续刺激,教育板块走强) 1、事件刺激: 1)12月9日据教育部网站消息,为进一步完善学位体系,经国务院学位委员会审议通过,国务院学位委员会办公室日前印发了《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》。 在执行方面,普通本科和职业本科都按照相关规定进行学士学位授权、授予、管理和质量监督;在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效
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AR眼镜:继手机、手表之后的“第三块屏幕”
(关注原因:短期,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将2022年春季实现量产,12月18日蔚来发布ET5发布,搭载应用AR/VR技术座舱) 1、事件刺激: 近日,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将于2022年春季实现量产。OPPO研究院院长刘畅在发布会上乐观预测,未来智能眼镜将成为个人继手机、手表之后的“第三块屏幕”。 2、或可跟手机媲美的个人终端 为了让AR眼镜能在现阶段量产,OPPO也做了一些妥协。比如,此次智能眼镜并非严格意义上的增强现实(AR,Augmented Reality),而是辅助
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鑫铂股份:光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增
(关注原因:中线,光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增,新增产能有望快速释放) 1、光伏铝型材带动公司高增长,行业空间650亿 1)目前1GW的组件所需的铝边框重量约0.65万吨左右,占组件总成本9%左右,今年光伏组件的出货量大约在160GW左右。 铝边框是光伏组件核心辅材,也是经过大量实践后的最佳结构材料,具备量轻、易回收、碳排放较低等优势。随着今年国家出台“双碳”目标后,给新能源光伏行业带来重大利好,对公司生产的铝部件及铝型材的需求量也会逐年增长。 预计2022-2025年全球光伏装机规
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鑫铂股份
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漳州发展:与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线
(关注原因:短期,与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20%) 1、与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20% 1)12月15日晚公告,公司全资子公司漳发新能源、东山开投与一道新能源共同设立一道新能源科技(漳州)有限公司,注册资本为1亿元,其中漳发新能源出资2000万元,占合资公司20%股权;一道新能源(衢州)出资7000万元,占合资公司70%股权;山东开投出资1000万元占10%。合资公司建设内容为5GW的光伏组件生产线及配套设施。 2、公司实控人为漳州市国
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抖音电商:独立APP抖音盒子正式上线
(关注原因:短期,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线,相关公司有望受益) 1、事件刺激: 12月16日消息,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线。抖音盒子是抖音推出的一款面向年轻人的潮流电商平台。此前邀请达人入驻测试,首批入驻者将获得流量支持。 2、抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型 1)据了解,用户可将抖音内容一键授权给抖音盒子,轻松入驻。抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型。抖音电商负责人也回应了该消息,称抖音盒子主打时尚潮品,是抖音的一个场景
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大东南:电动车、光伏带动薄膜电容应用攀升
(关注原因:短期,电动车、光伏行业的高速发展带动薄膜电容应用迅速攀升,同时公司特高压电容膜已列入国家特高压电力建设目录) 1、事件刺激,新能源行业用膜量迅速攀升 12月15日消息,近日通过从多家产业链相关公司、行业人士获悉,随着薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域应用增长,订单数倍于产能的盛况正在出现,低迷多年的上游电容薄膜企业也被成功带火,特别是可以量产应用于新能源车领域的电容薄膜企业。 2、新能源行业用膜主要集中在2-4微米之间 而新能源产业光伏,风能,汽车用膜主要集中在2-4微米之间,其中,风
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成渝经济圈:重大国家战略,2万亿建设
(关注原因:中线,12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设会议召开,总投资约2万亿元;成渝经济圈属于重大国家战略,此次2万亿大超预期,相关公司有望获益) 1、事件刺激: 12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第四次会议在四川宜宾召开。会议提出共建成渝地区双城经济圈2022年拟推进重点任务共10个方面46项,拟推进重大项目160个、总投资约2万亿元。 2、成渝经济区属于重大国家战略,此次2万亿大超预期 1)成渝经济圈已经提了很多年了。近期10月20日晚(16日进行过会议审议)
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国新健康:医保DRG/DIP改革加速推进公司有望受益
(关注原因:中线,医保DRG/DIP改革加速推进,给公司带来增量) 1、我国DRG/DIP建设进度 1)依据《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》文件,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。 目前(12月10日)国家30个DRG试点城
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折叠屏手机:新机消息密集发布,未来半到一年内或迎集中释放
(关注原因:短期,折叠屏手机消息密集发布,未来6至12个月内,国内折叠屏手机将迎来一次集中释放,相较于较于普通手机,增量部分主要为UTG盖板和铰链,相关公司有望受益) 1、消息密集催化 近日,OPPO正式官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO FindN;12月14日华为官宣,华为P50 Pocket折叠屏旗舰手机将于12月23日发布。 2、其他手机产商跟进柔性屏手机的有较大的确定性 1)据悉,除上述厂家外,小米和vivo也有望于22年一季度发布折叠屏新品并将于明年正式发布;其中,2
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化工:原料用能不再纳入能源消耗总量指标
(关注原因:短期,近期中央经济工作会议指出,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批) 1、事件刺激: 12月8日-10日,中央经济工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,为部分扩建项目的审批提供了可能性;受此影响今日,煤化工和石油化工等板块大涨,宝丰能源、华鲁恒升等多股强势涨停。 2、原料用能不纳入能源消费总量控制 有研究指出1)原料用能的概
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西上海:投资布局射频前端芯片及模组+汽车仓储物流
(关注原因:短期,公司在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局;另外公司主业为汽车仓储物流,或受到同行三羊马股价走强影响) 1、拟投资嘉兴临屹股权投资合伙企业 12月12日公告,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额,占出资比例46.66%; 合伙公司另外主要股东包括,安徽迎驾投资管理有限公司占比46.66%,其控制人为安徽迎驾集团(迎驾贡酒的实际控人); 2、目的为在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局 1)公司本次投资旨在进一步增强公司的
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万安科技:汽车轻量化+智能驾驶+无线充电
(关注原因:短期,汽车轻量化产品与蔚来等合作并完成配套基地建设;公司无线充电产品,首台红旗E-HS9无线充电产品已成功下线) 1、公司主要从汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品包括气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架、铸件五大类产品,半年度收入中气压制动系统产品占营业收入的60%。 1)公司未来业绩增长点主要是汽车电控产品、气压盘式制动器、轻量化(铝合金)副车架产品等方面。 2)公司12月7日晚间公告,公司拟募资3.88亿元,实募资金将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目
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华为卫星:全球首颗云原生卫星入轨运行
(关注原因:短期,搭载“天算星座”计算平台的试验卫星在轨稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,标志着全球卫星进入云原生时代) 1、事件刺激: 12月10日最新消息,华为方面宣布:搭载“天算星座”计算平台的实验卫星成功入轨稳定运行。这是全球首颗云原生卫星,依靠这颗云原生卫星,华为云分布式云原生理念首次在太空中得到验证; 搭载“天算星座”计算平台的华为云首颗实验卫星成功入轨,并且稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,也是目前全球唯一的一颗智能化卫星,意义重大,标志着全球卫星进入云原生时代。 2、云边一体:简
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东芯股份:存储芯片+汽车电子+明日新股
1、主营业务:公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,主要产品为,NANDFlash(占比51%)、NORFlash(19%)、DRAM(7%)、MCP(21%); NANDFlash是一种非易失性存储芯片,具有存储容量大、写入/擦除速度快等特点,被广泛应用于电子资料存储、通讯设备、消费电子、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司,并能为优质客户提供芯片定制开发服务。设计研发的24nmNAND、48nm
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迪哲医药:小分子创新药+明日新股
1、主营业务:公司为生物医药公司,致力于新靶点的挖掘与作用机理验证,探究疾病临床特征与可能的异常驱动基因、蛋白结构间的关系,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,力求填补未被满足的临床需求,引领行业发展方向。 2、核心看点: 1)公司研发管线均为小分子创新药,所有产品均享有全球权益,并采用全球同步开发的模式。公司当前战略性专注于恶性肿瘤等重大疾病以及免疫性疾病等存在巨大未满足和刚性治疗需求的疾病领域。截至2021年6月30日,公司研发管线拥有4个处于
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职业教育迎重要转折点:教育部明确职本与普本具有同样效力
(关注原因:短期,教育部消息职业本科与普通本科学位证书具有同样效力,叠加在线教育学科类牌照即将下发,高中阶段可以登记为营利机构等政策消息持续刺激,教育板块走强) 1、事件刺激: 1)12月9日据教育部网站消息,为进一步完善学位体系,经国务院学位委员会审议通过,国务院学位委员会办公室日前印发了《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》。 在执行方面,普通本科和职业本科都按照相关规定进行学士学位授权、授予、管理和质量监督;在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效
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AR眼镜:继手机、手表之后的“第三块屏幕”
(关注原因:短期,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将2022年春季实现量产,12月18日蔚来发布ET5发布,搭载应用AR/VR技术座舱) 1、事件刺激: 近日,OPPO首次宣布了第三代AR眼镜将于2022年春季实现量产。OPPO研究院院长刘畅在发布会上乐观预测,未来智能眼镜将成为个人继手机、手表之后的“第三块屏幕”。 2、或可跟手机媲美的个人终端 为了让AR眼镜能在现阶段量产,OPPO也做了一些妥协。比如,此次智能眼镜并非严格意义上的增强现实(AR,Augmented Reality),而是辅助
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国光电器
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鑫铂股份:光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增
(关注原因:中线,光伏铝边框细分龙头,双碳目标带动需求高增,新增产能有望快速释放) 1、光伏铝型材带动公司高增长,行业空间650亿 1)目前1GW的组件所需的铝边框重量约0.65万吨左右,占组件总成本9%左右,今年光伏组件的出货量大约在160GW左右。 铝边框是光伏组件核心辅材,也是经过大量实践后的最佳结构材料,具备量轻、易回收、碳排放较低等优势。随着今年国家出台“双碳”目标后,给新能源光伏行业带来重大利好,对公司生产的铝部件及铝型材的需求量也会逐年增长。 预计2022-2025年全球光伏装机规
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漳州发展:与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线
(关注原因:短期,与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20%) 1、与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线,公司占比20% 1)12月15日晚公告,公司全资子公司漳发新能源、东山开投与一道新能源共同设立一道新能源科技(漳州)有限公司,注册资本为1亿元,其中漳发新能源出资2000万元,占合资公司20%股权;一道新能源(衢州)出资7000万元,占合资公司70%股权;山东开投出资1000万元占10%。合资公司建设内容为5GW的光伏组件生产线及配套设施。 2、公司实控人为漳州市国
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抖音电商:独立APP抖音盒子正式上线
(关注原因:短期,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线,相关公司有望受益) 1、事件刺激: 12月16日消息,抖音电商独立APP抖音盒子在安卓系统和ios系统正式上线。抖音盒子是抖音推出的一款面向年轻人的潮流电商平台。此前邀请达人入驻测试,首批入驻者将获得流量支持。 2、抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型 1)据了解,用户可将抖音内容一键授权给抖音盒子,轻松入驻。抖音“内容+广告+电商”综合体正式成型。抖音电商负责人也回应了该消息,称抖音盒子主打时尚潮品,是抖音的一个场景
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大东南:电动车、光伏带动薄膜电容应用攀升
(关注原因:短期,电动车、光伏行业的高速发展带动薄膜电容应用迅速攀升,同时公司特高压电容膜已列入国家特高压电力建设目录) 1、事件刺激,新能源行业用膜量迅速攀升 12月15日消息,近日通过从多家产业链相关公司、行业人士获悉,随着薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域应用增长,订单数倍于产能的盛况正在出现,低迷多年的上游电容薄膜企业也被成功带火,特别是可以量产应用于新能源车领域的电容薄膜企业。 2、新能源行业用膜主要集中在2-4微米之间 而新能源产业光伏,风能,汽车用膜主要集中在2-4微米之间,其中,风
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成渝经济圈:重大国家战略,2万亿建设
(关注原因:中线,12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设会议召开,总投资约2万亿元;成渝经济圈属于重大国家战略,此次2万亿大超预期,相关公司有望获益) 1、事件刺激: 12月14日,推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第四次会议在四川宜宾召开。会议提出共建成渝地区双城经济圈2022年拟推进重点任务共10个方面46项,拟推进重大项目160个、总投资约2万亿元。 2、成渝经济区属于重大国家战略,此次2万亿大超预期 1)成渝经济圈已经提了很多年了。近期10月20日晚(16日进行过会议审议)
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国新健康:医保DRG/DIP改革加速推进公司有望受益
(关注原因:中线,医保DRG/DIP改革加速推进,给公司带来增量) 1、我国DRG/DIP建设进度 1)依据《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》文件,从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。 目前(12月10日)国家30个DRG试点城
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折叠屏手机:新机消息密集发布,未来半到一年内或迎集中释放
(关注原因:短期,折叠屏手机消息密集发布,未来6至12个月内,国内折叠屏手机将迎来一次集中释放,相较于较于普通手机,增量部分主要为UTG盖板和铰链,相关公司有望受益) 1、消息密集催化 近日,OPPO正式官宣将于12月15日发布旗下首款折叠屏手机OPPO FindN;12月14日华为官宣,华为P50 Pocket折叠屏旗舰手机将于12月23日发布。 2、其他手机产商跟进柔性屏手机的有较大的确定性 1)据悉,除上述厂家外,小米和vivo也有望于22年一季度发布折叠屏新品并将于明年正式发布;其中,2
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化工:原料用能不再纳入能源消耗总量指标
(关注原因:短期,近期中央经济工作会议指出,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,此前许多卡在审批环节的项目有望获批) 1、事件刺激: 12月8日-10日,中央经济工作会议在北京召开,会议新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。意味着化工项目的所需的能耗指标大幅下降,为部分扩建项目的审批提供了可能性;受此影响今日,煤化工和石油化工等板块大涨,宝丰能源、华鲁恒升等多股强势涨停。 2、原料用能不纳入能源消费总量控制 有研究指出1)原料用能的概
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西上海:投资布局射频前端芯片及模组+汽车仓储物流
(关注原因:短期,公司在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局;另外公司主业为汽车仓储物流,或受到同行三羊马股价走强影响) 1、拟投资嘉兴临屹股权投资合伙企业 12月12日公告,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额,占出资比例46.66%; 合伙公司另外主要股东包括,安徽迎驾投资管理有限公司占比46.66%,其控制人为安徽迎驾集团(迎驾贡酒的实际控人); 2、目的为在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局 1)公司本次投资旨在进一步增强公司的
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万安科技:汽车轻量化+智能驾驶+无线充电
(关注原因:短期,汽车轻量化产品与蔚来等合作并完成配套基地建设;公司无线充电产品,首台红旗E-HS9无线充电产品已成功下线) 1、公司主要从汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品包括气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架、铸件五大类产品,半年度收入中气压制动系统产品占营业收入的60%。 1)公司未来业绩增长点主要是汽车电控产品、气压盘式制动器、轻量化(铝合金)副车架产品等方面。 2)公司12月7日晚间公告,公司拟募资3.88亿元,实募资金将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目
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华为卫星:全球首颗云原生卫星入轨运行
(关注原因:短期,搭载“天算星座”计算平台的试验卫星在轨稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,标志着全球卫星进入云原生时代) 1、事件刺激: 12月10日最新消息,华为方面宣布:搭载“天算星座”计算平台的实验卫星成功入轨稳定运行。这是全球首颗云原生卫星,依靠这颗云原生卫星,华为云分布式云原生理念首次在太空中得到验证; 搭载“天算星座”计算平台的华为云首颗实验卫星成功入轨,并且稳定运行,这是全球首颗云原生卫星,也是目前全球唯一的一颗智能化卫星,意义重大,标志着全球卫星进入云原生时代。 2、云边一体:简
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东芯股份:存储芯片+汽车电子+明日新股
1、主营业务:公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,主要产品为,NANDFlash(占比51%)、NORFlash(19%)、DRAM(7%)、MCP(21%); NANDFlash是一种非易失性存储芯片,具有存储容量大、写入/擦除速度快等特点,被广泛应用于电子资料存储、通讯设备、消费电子、汽车电子等领域。 2、核心看点: 1)公司是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司,并能为优质客户提供芯片定制开发服务。设计研发的24nmNAND、48nm
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迪哲医药:小分子创新药+明日新股
1、主营业务:公司为生物医药公司,致力于新靶点的挖掘与作用机理验证,探究疾病临床特征与可能的异常驱动基因、蛋白结构间的关系,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,力求填补未被满足的临床需求,引领行业发展方向。 2、核心看点: 1)公司研发管线均为小分子创新药,所有产品均享有全球权益,并采用全球同步开发的模式。公司当前战略性专注于恶性肿瘤等重大疾病以及免疫性疾病等存在巨大未满足和刚性治疗需求的疾病领域。截至2021年6月30日,公司研发管线拥有4个处于
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迪哲医药
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职业教育迎重要转折点:教育部明确职本与普本具有同样效力
(关注原因:短期,教育部消息职业本科与普通本科学位证书具有同样效力,叠加在线教育学科类牌照即将下发,高中阶段可以登记为营利机构等政策消息持续刺激,教育板块走强) 1、事件刺激: 1)12月9日据教育部网站消息,为进一步完善学位体系,经国务院学位委员会审议通过,国务院学位委员会办公室日前印发了《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》。 在执行方面,普通本科和职业本科都按照相关规定进行学士学位授权、授予、管理和质量监督;在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效
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