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2021-09-08 23:37:11
智慧农业:赣锋锂业看上了公司什么?
(关注原因:短期,事件催化,与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务) 1、9月7日晚公告:与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1)公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上,成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”,注册资本1亿,公司占比35%,赣锋锂业占比65%。 2)优势互补:“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商,业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节;公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备,可进行优势互补; 3)
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赣锋锂业
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智慧农业
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波罗
2021-09-07 22:27:32
1、关于重庆锰业关闭的消息预期:
1)6月4日公告:关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告;
2)8月19日公告:控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险;
3)9月7日公告:重庆锰业须于2021年底实施关停;
2、关停产能2.2-3.2万吨;
1)关停电解锰产能3.2万吨/年,实际产能2.18万吨;
2)将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润;
3)预计可收到补偿0.6亿元;
3、新增扩产8万吨:公司抓住电解锰政策及市场行情契机,加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作;
@波罗:三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上;2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均
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波罗
2021-09-07 20:29:27
三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上; 2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨;下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响,锰价格持续创新高; 3、需求端:电解锰是电解二氧化锰的原材料,电解二氧化锰可用在在正极材料等领域;如宁德时代的钠离子电池中
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三峡水利
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波罗
2021-09-07 19:59:15
草甘膦:供给端缺口加大
(关注原因:短期,受飓风影响,拜耳停产刺激,和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势) 1、背景:美国飓风导致供给端缺口加大,近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周,超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商,产能合计37万吨,主要位于美国,受此影响,全球草甘膦供应更加紧张,其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%:自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。
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扬农化工
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江山股份
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兴发集团
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波罗
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长飞光纤:参股芯片+涨价预期+电力
(关注原因,短期,电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期) 1、参股芯片业务:截至2021年6月30日,公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司(中欣晶元)”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆: 1)中欣晶圆成立于2017年,实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线,具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm,
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长飞光纤
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波罗
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光纤:关注下半年涨价预期
(关注原因:短期,光纤光缆行业有望触底回升,存在量价齐升可能) 1、部分产能出清,格局端改善 1)2018年以来,随着中国移动FTTH建设进入尾声,光纤光缆需求开始下滑,而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张,光纤光缆行业从供不应求走向供过于求,导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌,2020年价格较2018年大降66%; 2021年上半年,行业平均价格仍处于低位,行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足,而随着需求恢复增长,行业已出现光纤短缺,供需结构有
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ST富通
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中天科技
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长飞光纤
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亨通光电
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波罗
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弘亚数控:专精特新+进口替代
(关注原因:中长期,专精特新中制造业公司且具备进口替代能力) 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告,上半年收入12亿,同增65%;扣非净利润2.8亿同增92.2%; 其中Q2实现收入6.93亿元,同比增长60.85%;归母净利润1.69亿元,同比增长71.17%(历史新高); 1)上半年增长的主要原因:a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场,境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场,从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代,虽然房地产竣工交付目前不乐观,但公司本身的产品
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弘亚数控
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波罗
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长龄液压:专精特新+进入高空作业车领域
(关注原因:中长期,关注专精特新领域高端制造业) 1、业务。 公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等; 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商; 2)公司积极开发新客户,在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货, 客户包括“浙江鼎力”等; 3)中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为
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长龄液压
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波罗
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专精特新:制造+ROE大于12%+PE小于35
(关注原因:中长期,关注专精特新领域中高端制造类公司) 1、背景:国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。 1)2021年7月,中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动,加快解决 “卡脖子”难题,发展专精特新中小企业; 国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补 短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系,跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进,高端装备制造板
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长龄液压
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迈拓股份
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同飞股份
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波罗
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维宏股份:切割系统市占率20%
9月1日晚公司回复了股转的问询函,核心看点: 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右 根据《激光行业深度研究报告:行业成长与破局》和有关机构研究数据表明,2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台;预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台(信息来源:2020年中国激光产业基本数据与分析); 按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计,公司激光切割控制系统上半年出货5000余套,市场份额在17%-21%; 2、按占有率维度测算,公司激光切割控制系统市值可看到140亿 在
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维宏股份
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柏楚电子
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波罗
2021-09-02 22:26:28
冰轮环境:碳捕捉和氢能+专精特新
(关注原因:中长期,碳中和背景下关注公司碳捕捉和氢能业务发展) 1、公司是传统的制冷压缩机龙头,目前业务覆盖制冷设备、中央空调、余热回收设备等多个领域,受益于冷链需求的扩张,公司传统业务订单增长可期。同时公司压缩设备还可应用于碳捕捉、氢能领域,在“碳中和”政策下成长空间广阔; 2、新建炭捕捉业务 1)公司年捕集15万吨/年CO2运营示范项目正在建设,预计21年底建成,建成后将提纯后的CO2出售获取收益; 2)该项目运营主体是公司控股子公司与万华化学参股的合资公司,项目通过捕集万华化学低温甲醇洗脱
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冰轮环境
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波罗
2021-09-02 22:24:40
硅宝科技:关注光伏用胶业务
(关注原因:短期,受地方政府大而投资消息刺激,光伏行业异动,关注公司光伏产品业务发展) 1、公司光伏用胶发展情况 1)公司上半年光伏用胶收入同比增长162%,公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域,已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作,上半年新增光伏用胶客户正泰; 此外,随着光伏行业高速发展,公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂,成功为福斯特等知名客户提供产品与服务,对应收入同比增长139%; 2)募投项目建设方面,2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封
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硅宝科技
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波罗
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BIPV:主要公司概况
(关注原因,短期,受地方政府大额投资的消息刺激,同行公司异动) 1、背景:9月1日晚,河南启动屋顶光伏发电开发行动,直接投资约600亿在66个县(市、区)开展试点建设,全部建成后,可有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建设光伏发电约1500万千瓦,受此影响光伏板块异动; 2、BIPV解释:即建筑光伏一体化,是一种将太阳能发电设备集成到建筑和建材上的技术,属于分布式光伏电站的一种类型。应用形式主要有BIPV屋顶、BIPV幕墙、BIPV遮阳、BIPV温室、室外光伏和光伏场馆等。 3、前景 1)国内绿色建
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芯能科技
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天合光能
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隆基绿能
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波罗
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9.1合集:晶科科技/宇信科技/完美世界/吉比特/兴齐眼药
提纲: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 水泥:建筑业走强,政策托底已开启 工程机械:低估+专项债发行利好基建市场+人工替代长逻辑 电梯:老旧小区改造加大力度 二、个股研究 晶科科技:低估光伏整县推进标的 宇信科技:行业景气度提升+中报业绩良好 完美世界:股东回购+政策落地+底部反转 吉比特:提前确认成本+非未成年游戏 兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励 正文: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 (关注原因:中线,板块整体走出趋势) 1、经过疫情的冲击,大量单体酒店因抗风险能力弱而停业。据携程数
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吉比特
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完美世界
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宇信科技
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晶科科技
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兴齐眼药
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波罗
2021-09-01 22:04:11
兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励
(短期,半年报高增长,其中核心新产品放量增长;中长期,股权激励未来五年净利润复合增速23.7%) 1、核心看点:公司专注于眼科药物领域,近期核心看点为低浓度阿托品滴眼液和环孢素滴眼液; 2、初步判断,新产品环孢素滴眼液已放量,上半年收入4-5千万 1)公司研发的环孢素滴眼液(II)为治疗中重度干眼症的重要药物,2020年6月已国内率先获批上市,填补了国内干眼症抗炎慢病管理市场的空白,其产品已进入同仁医院,各省也都有相应医院在用。 2)上半年滴眼剂实现营收1.38亿元,同比增长84.8%,初步判断
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兴齐眼药
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智慧农业:赣锋锂业看上了公司什么?
(关注原因:短期,事件催化,与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务) 1、9月7日晚公告:与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1)公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上,成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”,注册资本1亿,公司占比35%,赣锋锂业占比65%。 2)优势互补:“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商,业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节;公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备,可进行优势互补; 3)
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赣锋锂业
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1、关于重庆锰业关闭的消息预期:
1)6月4日公告:关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告;
2)8月19日公告:控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险;
3)9月7日公告:重庆锰业须于2021年底实施关停;
2、关停产能2.2-3.2万吨;
1)关停电解锰产能3.2万吨/年,实际产能2.18万吨;
2)将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润;
3)预计可收到补偿0.6亿元;
3、新增扩产8万吨:公司抓住电解锰政策及市场行情契机,加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作;
@波罗:三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上;2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均
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三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上; 2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨;下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响,锰价格持续创新高; 3、需求端:电解锰是电解二氧化锰的原材料,电解二氧化锰可用在在正极材料等领域;如宁德时代的钠离子电池中
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三峡水利
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草甘膦:供给端缺口加大
(关注原因:短期,受飓风影响,拜耳停产刺激,和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势) 1、背景:美国飓风导致供给端缺口加大,近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周,超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商,产能合计37万吨,主要位于美国,受此影响,全球草甘膦供应更加紧张,其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%:自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。
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扬农化工
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江山股份
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兴发集团
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长飞光纤:参股芯片+涨价预期+电力
(关注原因,短期,电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期) 1、参股芯片业务:截至2021年6月30日,公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司(中欣晶元)”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆: 1)中欣晶圆成立于2017年,实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线,具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm,
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长飞光纤
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光纤:关注下半年涨价预期
(关注原因:短期,光纤光缆行业有望触底回升,存在量价齐升可能) 1、部分产能出清,格局端改善 1)2018年以来,随着中国移动FTTH建设进入尾声,光纤光缆需求开始下滑,而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张,光纤光缆行业从供不应求走向供过于求,导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌,2020年价格较2018年大降66%; 2021年上半年,行业平均价格仍处于低位,行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足,而随着需求恢复增长,行业已出现光纤短缺,供需结构有
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中天科技
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长飞光纤
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亨通光电
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弘亚数控:专精特新+进口替代
(关注原因:中长期,专精特新中制造业公司且具备进口替代能力) 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告,上半年收入12亿,同增65%;扣非净利润2.8亿同增92.2%; 其中Q2实现收入6.93亿元,同比增长60.85%;归母净利润1.69亿元,同比增长71.17%(历史新高); 1)上半年增长的主要原因:a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场,境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场,从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代,虽然房地产竣工交付目前不乐观,但公司本身的产品
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弘亚数控
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长龄液压:专精特新+进入高空作业车领域
(关注原因:中长期,关注专精特新领域高端制造业) 1、业务。 公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等; 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商; 2)公司积极开发新客户,在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货, 客户包括“浙江鼎力”等; 3)中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为
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长龄液压
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专精特新:制造+ROE大于12%+PE小于35
(关注原因:中长期,关注专精特新领域中高端制造类公司) 1、背景:国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。 1)2021年7月,中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动,加快解决 “卡脖子”难题,发展专精特新中小企业; 国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补 短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系,跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进,高端装备制造板
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长龄液压
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迈拓股份
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同飞股份
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维宏股份:切割系统市占率20%
9月1日晚公司回复了股转的问询函,核心看点: 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右 根据《激光行业深度研究报告:行业成长与破局》和有关机构研究数据表明,2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台;预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台(信息来源:2020年中国激光产业基本数据与分析); 按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计,公司激光切割控制系统上半年出货5000余套,市场份额在17%-21%; 2、按占有率维度测算,公司激光切割控制系统市值可看到140亿 在
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冰轮环境:碳捕捉和氢能+专精特新
(关注原因:中长期,碳中和背景下关注公司碳捕捉和氢能业务发展) 1、公司是传统的制冷压缩机龙头,目前业务覆盖制冷设备、中央空调、余热回收设备等多个领域,受益于冷链需求的扩张,公司传统业务订单增长可期。同时公司压缩设备还可应用于碳捕捉、氢能领域,在“碳中和”政策下成长空间广阔; 2、新建炭捕捉业务 1)公司年捕集15万吨/年CO2运营示范项目正在建设,预计21年底建成,建成后将提纯后的CO2出售获取收益; 2)该项目运营主体是公司控股子公司与万华化学参股的合资公司,项目通过捕集万华化学低温甲醇洗脱
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冰轮环境
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硅宝科技:关注光伏用胶业务
(关注原因:短期,受地方政府大而投资消息刺激,光伏行业异动,关注公司光伏产品业务发展) 1、公司光伏用胶发展情况 1)公司上半年光伏用胶收入同比增长162%,公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域,已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作,上半年新增光伏用胶客户正泰; 此外,随着光伏行业高速发展,公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂,成功为福斯特等知名客户提供产品与服务,对应收入同比增长139%; 2)募投项目建设方面,2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封
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硅宝科技
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2021-09-02 22:15:43
BIPV:主要公司概况
(关注原因,短期,受地方政府大额投资的消息刺激,同行公司异动) 1、背景:9月1日晚,河南启动屋顶光伏发电开发行动,直接投资约600亿在66个县(市、区)开展试点建设,全部建成后,可有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建设光伏发电约1500万千瓦,受此影响光伏板块异动; 2、BIPV解释:即建筑光伏一体化,是一种将太阳能发电设备集成到建筑和建材上的技术,属于分布式光伏电站的一种类型。应用形式主要有BIPV屋顶、BIPV幕墙、BIPV遮阳、BIPV温室、室外光伏和光伏场馆等。 3、前景 1)国内绿色建
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9.1合集:晶科科技/宇信科技/完美世界/吉比特/兴齐眼药
提纲: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 水泥:建筑业走强,政策托底已开启 工程机械:低估+专项债发行利好基建市场+人工替代长逻辑 电梯:老旧小区改造加大力度 二、个股研究 晶科科技:低估光伏整县推进标的 宇信科技:行业景气度提升+中报业绩良好 完美世界:股东回购+政策落地+底部反转 吉比特:提前确认成本+非未成年游戏 兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励 正文: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 (关注原因:中线,板块整体走出趋势) 1、经过疫情的冲击,大量单体酒店因抗风险能力弱而停业。据携程数
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吉比特
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完美世界
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宇信科技
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兴齐眼药
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波罗
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兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励
(短期,半年报高增长,其中核心新产品放量增长;中长期,股权激励未来五年净利润复合增速23.7%) 1、核心看点:公司专注于眼科药物领域,近期核心看点为低浓度阿托品滴眼液和环孢素滴眼液; 2、初步判断,新产品环孢素滴眼液已放量,上半年收入4-5千万 1)公司研发的环孢素滴眼液(II)为治疗中重度干眼症的重要药物,2020年6月已国内率先获批上市,填补了国内干眼症抗炎慢病管理市场的空白,其产品已进入同仁医院,各省也都有相应医院在用。 2)上半年滴眼剂实现营收1.38亿元,同比增长84.8%,初步判断
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兴齐眼药
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波罗
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智慧农业:赣锋锂业看上了公司什么?
(关注原因:短期,事件催化,与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务) 1、9月7日晚公告:与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1)公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上,成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”,注册资本1亿,公司占比35%,赣锋锂业占比65%。 2)优势互补:“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商,业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节;公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备,可进行优势互补; 3)
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赣锋锂业
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智慧农业
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波罗
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1、关于重庆锰业关闭的消息预期:
1)6月4日公告:关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告;
2)8月19日公告:控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险;
3)9月7日公告:重庆锰业须于2021年底实施关停;
2、关停产能2.2-3.2万吨;
1)关停电解锰产能3.2万吨/年,实际产能2.18万吨;
2)将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润;
3)预计可收到补偿0.6亿元;
3、新增扩产8万吨:公司抓住电解锰政策及市场行情契机,加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作;
@波罗:三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上;2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均
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波罗
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三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上; 2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨;下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响,锰价格持续创新高; 3、需求端:电解锰是电解二氧化锰的原材料,电解二氧化锰可用在在正极材料等领域;如宁德时代的钠离子电池中
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三峡水利
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波罗
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草甘膦:供给端缺口加大
(关注原因:短期,受飓风影响,拜耳停产刺激,和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势) 1、背景:美国飓风导致供给端缺口加大,近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周,超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商,产能合计37万吨,主要位于美国,受此影响,全球草甘膦供应更加紧张,其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%:自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。
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扬农化工
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江山股份
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兴发集团
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波罗
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长飞光纤:参股芯片+涨价预期+电力
(关注原因,短期,电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期) 1、参股芯片业务:截至2021年6月30日,公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司(中欣晶元)”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆: 1)中欣晶圆成立于2017年,实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线,具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm,
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长飞光纤
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波罗
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光纤:关注下半年涨价预期
(关注原因:短期,光纤光缆行业有望触底回升,存在量价齐升可能) 1、部分产能出清,格局端改善 1)2018年以来,随着中国移动FTTH建设进入尾声,光纤光缆需求开始下滑,而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张,光纤光缆行业从供不应求走向供过于求,导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌,2020年价格较2018年大降66%; 2021年上半年,行业平均价格仍处于低位,行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足,而随着需求恢复增长,行业已出现光纤短缺,供需结构有
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ST富通
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中天科技
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长飞光纤
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亨通光电
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弘亚数控:专精特新+进口替代
(关注原因:中长期,专精特新中制造业公司且具备进口替代能力) 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告,上半年收入12亿,同增65%;扣非净利润2.8亿同增92.2%; 其中Q2实现收入6.93亿元,同比增长60.85%;归母净利润1.69亿元,同比增长71.17%(历史新高); 1)上半年增长的主要原因:a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场,境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场,从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代,虽然房地产竣工交付目前不乐观,但公司本身的产品
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弘亚数控
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长龄液压:专精特新+进入高空作业车领域
(关注原因:中长期,关注专精特新领域高端制造业) 1、业务。 公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等; 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商; 2)公司积极开发新客户,在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货, 客户包括“浙江鼎力”等; 3)中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为
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长龄液压
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波罗
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专精特新:制造+ROE大于12%+PE小于35
(关注原因:中长期,关注专精特新领域中高端制造类公司) 1、背景:国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。 1)2021年7月,中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动,加快解决 “卡脖子”难题,发展专精特新中小企业; 国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补 短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系,跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进,高端装备制造板
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长龄液压
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迈拓股份
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维宏股份:切割系统市占率20%
9月1日晚公司回复了股转的问询函,核心看点: 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右 根据《激光行业深度研究报告:行业成长与破局》和有关机构研究数据表明,2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台;预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台(信息来源:2020年中国激光产业基本数据与分析); 按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计,公司激光切割控制系统上半年出货5000余套,市场份额在17%-21%; 2、按占有率维度测算,公司激光切割控制系统市值可看到140亿 在
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维宏股份
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柏楚电子
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波罗
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冰轮环境:碳捕捉和氢能+专精特新
(关注原因:中长期,碳中和背景下关注公司碳捕捉和氢能业务发展) 1、公司是传统的制冷压缩机龙头,目前业务覆盖制冷设备、中央空调、余热回收设备等多个领域,受益于冷链需求的扩张,公司传统业务订单增长可期。同时公司压缩设备还可应用于碳捕捉、氢能领域,在“碳中和”政策下成长空间广阔; 2、新建炭捕捉业务 1)公司年捕集15万吨/年CO2运营示范项目正在建设,预计21年底建成,建成后将提纯后的CO2出售获取收益; 2)该项目运营主体是公司控股子公司与万华化学参股的合资公司,项目通过捕集万华化学低温甲醇洗脱
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冰轮环境
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波罗
2021-09-02 22:24:40
硅宝科技:关注光伏用胶业务
(关注原因:短期,受地方政府大而投资消息刺激,光伏行业异动,关注公司光伏产品业务发展) 1、公司光伏用胶发展情况 1)公司上半年光伏用胶收入同比增长162%,公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域,已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作,上半年新增光伏用胶客户正泰; 此外,随着光伏行业高速发展,公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂,成功为福斯特等知名客户提供产品与服务,对应收入同比增长139%; 2)募投项目建设方面,2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封
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硅宝科技
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波罗
2021-09-02 22:15:43
BIPV:主要公司概况
(关注原因,短期,受地方政府大额投资的消息刺激,同行公司异动) 1、背景:9月1日晚,河南启动屋顶光伏发电开发行动,直接投资约600亿在66个县(市、区)开展试点建设,全部建成后,可有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建设光伏发电约1500万千瓦,受此影响光伏板块异动; 2、BIPV解释:即建筑光伏一体化,是一种将太阳能发电设备集成到建筑和建材上的技术,属于分布式光伏电站的一种类型。应用形式主要有BIPV屋顶、BIPV幕墙、BIPV遮阳、BIPV温室、室外光伏和光伏场馆等。 3、前景 1)国内绿色建
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芯能科技
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天合光能
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隆基绿能
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9.1合集:晶科科技/宇信科技/完美世界/吉比特/兴齐眼药
提纲: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 水泥:建筑业走强,政策托底已开启 工程机械:低估+专项债发行利好基建市场+人工替代长逻辑 电梯:老旧小区改造加大力度 二、个股研究 晶科科技:低估光伏整县推进标的 宇信科技:行业景气度提升+中报业绩良好 完美世界:股东回购+政策落地+底部反转 吉比特:提前确认成本+非未成年游戏 兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励 正文: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 (关注原因:中线,板块整体走出趋势) 1、经过疫情的冲击,大量单体酒店因抗风险能力弱而停业。据携程数
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吉比特
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宇信科技
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兴齐眼药
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兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励
(短期,半年报高增长,其中核心新产品放量增长;中长期,股权激励未来五年净利润复合增速23.7%) 1、核心看点:公司专注于眼科药物领域,近期核心看点为低浓度阿托品滴眼液和环孢素滴眼液; 2、初步判断,新产品环孢素滴眼液已放量,上半年收入4-5千万 1)公司研发的环孢素滴眼液(II)为治疗中重度干眼症的重要药物,2020年6月已国内率先获批上市,填补了国内干眼症抗炎慢病管理市场的空白,其产品已进入同仁医院,各省也都有相应医院在用。 2)上半年滴眼剂实现营收1.38亿元,同比增长84.8%,初步判断
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智慧农业:赣锋锂业看上了公司什么?
(关注原因:短期,事件催化,与赣锋锂业合作成立矿业公司加合作布局高端轻合金业务) 1、9月7日晚公告:与赣锋锂业合作成立“赣锋中凯矿业科技有限公司” 1)公司与赣锋锂业拟在各方资源优势互补的基础上,成立合资公司 “赣锋中凯矿业科技有限公司”,注册资本1亿,公司占比35%,赣锋锂业占比65%。 2)优势互补:“赣锋锂业”是国内领先的锂化合物生产商及金属锂生产商,业务涵盖锂电产业链上游提取、中游加工以及下游锂电池生产及回收等重要环节;公司是拥有铅、锌、铜等有色金属矿产资源储备,可进行优势互补; 3)
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1、关于重庆锰业关闭的消息预期:
1)6月4日公告:关于下属公司重庆锰业收到停止使用渣场等通知的公告;
2)8月19日公告:控股企业重庆锰业可能面临于2021年底前关闭退出的风险;
3)9月7日公告:重庆锰业须于2021年底实施关停;
2、关停产能2.2-3.2万吨;
1)关停电解锰产能3.2万吨/年,实际产能2.18万吨;
2)将减少公司2021年归母净利润约1.64亿元,主要来自处置损失属于非经常性净利润;
3)预计可收到补偿0.6亿元;
3、新增扩产8万吨:公司抓住电解锰政策及市场行情契机,加快推进贵州武陵锰业有限公司二期8万吨产能的前期工作;
@波罗:三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上;2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均
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三峡水利:电解锰涨价为业绩带来弹性
(关注原因:短期,电解锰价格持续上涨,同行公司三峡水利、红星发展、湘潭电化涨停) 1、电解锰:截至9月7日电解锰价格在3.1万元/吨左右较,去年年初增长180%;较今年上半年平均出厂价(1.61万吨)增长90%以上; 2、供给端:2021 年上半年,全国电解锰总产量为62万吨,供需关系趋于平衡,平均出厂含税价格约 1.61 万元/吨;下半年由于限电、环保等因素供给端受到影响,锰价格持续创新高; 3、需求端:电解锰是电解二氧化锰的原材料,电解二氧化锰可用在在正极材料等领域;如宁德时代的钠离子电池中
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三峡水利
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草甘膦:供给端缺口加大
(关注原因:短期,受飓风影响,拜耳停产刺激,和邦生物、江山股份、兴发集团等股价强势) 1、背景:美国飓风导致供给端缺口加大,近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂停产至少一周,超百万户断电至少一月。拜耳是全球第一大草甘膦供应商,产能合计37万吨,主要位于美国,受此影响,全球草甘膦供应更加紧张,其价格上涨至5.5万元/吨以上。 2、供给端CR3将达66%:自2016年开始,供给侧改革叠加环保政策推动,国内中小产能退出明显。据卓创资讯,国内草甘膦产能从2016年100万吨/年减少至2020年72万吨/年。
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扬农化工
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长飞光纤:参股芯片+涨价预期+电力
(关注原因,短期,电力领域突破+参股芯片公司+光纤下半年涨价预期) 1、参股芯片业务:截至2021年6月30日,公司持有“杭州中欣晶圆半导体股份有限公司(中欣晶元)”5.21%的股份。该等股份上半年实现公允价值变动收益约人民币3.2亿元。 2、中欣晶圆: 1)中欣晶圆成立于2017年,实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm-300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线,具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm,
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长飞光纤
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光纤:关注下半年涨价预期
(关注原因:短期,光纤光缆行业有望触底回升,存在量价齐升可能) 1、部分产能出清,格局端改善 1)2018年以来,随着中国移动FTTH建设进入尾声,光纤光缆需求开始下滑,而当时中国厂商的光棒产能迅速扩张,光纤光缆行业从供不应求走向供过于求,导致2019年中国移动光缆招标量价齐跌,2020年价格较2018年大降66%; 2021年上半年,行业平均价格仍处于低位,行业利润水平承受较大压力。目前的极限价格水平致使行业规模有效产能下降、厂商供给意愿不足,而随着需求恢复增长,行业已出现光纤短缺,供需结构有
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弘亚数控:专精特新+进口替代
(关注原因:中长期,专精特新中制造业公司且具备进口替代能力) 1、半年报梳理 8月30日晚发布公告,上半年收入12亿,同增65%;扣非净利润2.8亿同增92.2%; 其中Q2实现收入6.93亿元,同比增长60.85%;归母净利润1.69亿元,同比增长71.17%(历史新高); 1)上半年增长的主要原因:a、境外市场,公司所面对的境内外市场是家具装备的中高端市场,境外通过持续壮大经销商队伍不断打开新市场,从而进行扩张; b、国内增长原因主要是进口替代,虽然房地产竣工交付目前不乐观,但公司本身的产品
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弘亚数控
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长龄液压:专精特新+进入高空作业车领域
(关注原因:中长期,关注专精特新领域高端制造业) 1、业务。 公司主要从事液压元件及零部件的研发、生产和销售,目前主要产品为中央回转接头、张紧装置等; 2、下游客户由挖掘机领域拓展到高空作业车领域 1)公司原下游客户合作伙伴有三一重工、徐工集团、柳工机械、卡特彼勒、现代重工、临工机械、龙工机械、工程机械整机厂商; 2)公司积极开发新客户,在高空作业车领域,已完成多家国内外主机厂的认证,并开始小批量供货, 客户包括“浙江鼎力”等; 3)中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为
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长龄液压
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专精特新:制造+ROE大于12%+PE小于35
(关注原因:中长期,关注专精特新领域中高端制造类公司) 1、背景:国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。 1)2021年7月,中央政治局召开会议提出开展“补链强链”专项行动,加快解决 “卡脖子”难题,发展专精特新中小企业; 国家政策持续聚集专精特新企业发展, 扶持力度不断加大。政策的目的在于对重点领域的关键环节及关键领域景象“补 短板”、“锻长板”、“填空白”。高端机械装备制造板块与专精特新“小巨人”政策重点领域紧密联系,跟工业“四基”直接相关。伴随着政策不断推进,高端装备制造板
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维宏股份:切割系统市占率20%
9月1日晚公司回复了股转的问询函,核心看点: 1、公司激光切割控制系统市占率20%左右 根据《激光行业深度研究报告:行业成长与破局》和有关机构研究数据表明,2020年中国金属激光切割设备大约出货4.4万台;预估2021年全年金属激光切割设备出货可突破5万台(信息来源:2020年中国激光产业基本数据与分析); 按照全年中国激光切割设备出货量5万-6万台的区间估计,公司激光切割控制系统上半年出货5000余套,市场份额在17%-21%; 2、按占有率维度测算,公司激光切割控制系统市值可看到140亿 在
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冰轮环境:碳捕捉和氢能+专精特新
(关注原因:中长期,碳中和背景下关注公司碳捕捉和氢能业务发展) 1、公司是传统的制冷压缩机龙头,目前业务覆盖制冷设备、中央空调、余热回收设备等多个领域,受益于冷链需求的扩张,公司传统业务订单增长可期。同时公司压缩设备还可应用于碳捕捉、氢能领域,在“碳中和”政策下成长空间广阔; 2、新建炭捕捉业务 1)公司年捕集15万吨/年CO2运营示范项目正在建设,预计21年底建成,建成后将提纯后的CO2出售获取收益; 2)该项目运营主体是公司控股子公司与万华化学参股的合资公司,项目通过捕集万华化学低温甲醇洗脱
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冰轮环境
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硅宝科技:关注光伏用胶业务
(关注原因:短期,受地方政府大而投资消息刺激,光伏行业异动,关注公司光伏产品业务发展) 1、公司光伏用胶发展情况 1)公司上半年光伏用胶收入同比增长162%,公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域,已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作,上半年新增光伏用胶客户正泰; 此外,随着光伏行业高速发展,公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂,成功为福斯特等知名客户提供产品与服务,对应收入同比增长139%; 2)募投项目建设方面,2021年6月底第一期4万吨/年有机硅密封
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硅宝科技
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波罗
2021-09-02 22:15:43
BIPV:主要公司概况
(关注原因,短期,受地方政府大额投资的消息刺激,同行公司异动) 1、背景:9月1日晚,河南启动屋顶光伏发电开发行动,直接投资约600亿在66个县(市、区)开展试点建设,全部建成后,可有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建设光伏发电约1500万千瓦,受此影响光伏板块异动; 2、BIPV解释:即建筑光伏一体化,是一种将太阳能发电设备集成到建筑和建材上的技术,属于分布式光伏电站的一种类型。应用形式主要有BIPV屋顶、BIPV幕墙、BIPV遮阳、BIPV温室、室外光伏和光伏场馆等。 3、前景 1)国内绿色建
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芯能科技
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天合光能
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隆基绿能
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波罗
2021-09-01 22:45:46
9.1合集:晶科科技/宇信科技/完美世界/吉比特/兴齐眼药
提纲: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 水泥:建筑业走强,政策托底已开启 工程机械:低估+专项债发行利好基建市场+人工替代长逻辑 电梯:老旧小区改造加大力度 二、个股研究 晶科科技:低估光伏整县推进标的 宇信科技:行业景气度提升+中报业绩良好 完美世界:股东回购+政策落地+底部反转 吉比特:提前确认成本+非未成年游戏 兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励 正文: 一、题材研究 酒店:底部反转在即 (关注原因:中线,板块整体走出趋势) 1、经过疫情的冲击,大量单体酒店因抗风险能力弱而停业。据携程数
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吉比特
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完美世界
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宇信科技
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晶科科技
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兴齐眼药
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波罗
2021-09-01 22:04:11
兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励
(短期,半年报高增长,其中核心新产品放量增长;中长期,股权激励未来五年净利润复合增速23.7%) 1、核心看点:公司专注于眼科药物领域,近期核心看点为低浓度阿托品滴眼液和环孢素滴眼液; 2、初步判断,新产品环孢素滴眼液已放量,上半年收入4-5千万 1)公司研发的环孢素滴眼液(II)为治疗中重度干眼症的重要药物,2020年6月已国内率先获批上市,填补了国内干眼症抗炎慢病管理市场的空白,其产品已进入同仁医院,各省也都有相应医院在用。 2)上半年滴眼剂实现营收1.38亿元,同比增长84.8%,初步判断
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兴齐眼药
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