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2021-09-01 22:04:11
兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励
(短期,半年报高增长,其中核心新产品放量增长;中长期,股权激励未来五年净利润复合增速23.7%) 1、核心看点:公司专注于眼科药物领域,近期核心看点为低浓度阿托品滴眼液和环孢素滴眼液; 2、初步判断,新产品环孢素滴眼液已放量,上半年收入4-5千万 1)公司研发的环孢素滴眼液(II)为治疗中重度干眼症的重要药物,2020年6月已国内率先获批上市,填补了国内干眼症抗炎慢病管理市场的空白,其产品已进入同仁医院,各省也都有相应医院在用。 2)上半年滴眼剂实现营收1.38亿元,同比增长84.8%,初步判断
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兴齐眼药
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波罗
2021-09-01 21:57:18
电梯:老旧小区改造加大力度
(关注原因:短期,事件刺激,受住建部加大力度推动有条件楼宇加装电梯等消息影响,通用电梯、快意电梯等涨停,康力电梯、广日股份、梅轮电梯等股上涨) 1、背景:8月31日,住房和城乡建设部副部长在发布会上表示,下一阶段,住房和城乡建设部将聚焦群众“急难愁盼”问题,在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度,进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感; 2、老旧小区改造为行业带来增长 1)电梯的下游主要是以住宅需求(包括老楼加装新梯)为主,占比达到60-70%,其次是更新需求、基建需
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快意电梯
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通用电梯
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康力电梯
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广日股份
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波罗
2021-09-01 16:09:02
吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
(关注原因:短期,针对未成年人防沉迷游戏政策落地,同行公司股价上涨;中长期,公司盈利强健,用户以成年人为主,目前动态PE 20倍处于历史中低位) 1、政策落地:8月30日晚,国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,这是继2019年11月5日国家新闻出版署发出《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,进一步加强对未成年人的管理。 1)监管靴子落地:此次细则出台,属于监管靴子落地,市场对于细则出台已有一定预期,情绪压制或将释放; 2)对行业实际运营影响有限:从流水贡
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吉比特
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波罗
2021-09-01 14:20:36
吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
这个可以啊,成本提前确认,游戏主业还不是未成年,厉害了 S吉比特(sh603444)S
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2021-08-31 20:51:52
亚星锚链:造船业景气+半年报高增
(关注原因:短期,造船业景气加公司半年报高增长) 1、半年报高增长 8月30日收盘公告,上半年收入7.52亿,同增36.2%,扣非净利润0.57亿,同增73.4%; 上半年销售总量6.26万吨,同比增幅4.1%,其中销售船用锚链及附件4.73万吨,小幅下降4.38%;销售系泊链1.53万吨,同比增幅43.77%; 报告期内,公司承接订单5.86万吨,其中船用锚链订单4.93万吨,海洋石油平台系泊链订单0.93万吨; 目前公司船用锚链并没放量,系泊链同比大幅增加,根据董秘介绍锚链是在试航交船时才交
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亚星锚链
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2021-08-31 20:50:44
玉禾田:环卫龙头
(关注原因:短期,政策刺激,公司静态估值低) 背景:8月30日中央深改委会议:推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新破,环保公司股价强势 1、上半年业绩解读 2021年上半年收入24亿元,同比增长16.6%;扣非净利润3.1亿元,同比减少10.6%;剔除2020年疫情补贴影响,2021年上半年公司业绩保持稳健增长; 分业务来看,环卫板块营收18.8亿元(占比78%),同增16.68%,毛利率为29.69%,同降6.40pct; 物业板块营收5.18亿元,同增18.14%,毛利率为10
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玉禾田
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波罗
2021-08-30 22:31:55
四氯乙烯:价格持续上涨
(关注原因:短期,供给受限,需求向好,价格持续上涨) 1、四氯乙烯价格持续上涨:生意社8月30日,四氯乙烯报价大致范围12-15万元/吨;其中鲁西化工四氯化工报价1.4万元/每吨,山东滨化报价1.45万元/吨;较月初上涨107%,较年初上涨85%,较去年同期上涨254%。 2、涨价主要原因:供给端受极端天气影响+环境保护产量下降 (1)中长期:近年来,发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧; (2)短期:本轮大幅涨价主因国内供给紧张,国内的四氯乙烯的
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滨化股份
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鲁西化工
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波罗
2021-08-30 22:28:32
楚江新材:专精特新+军工+订单饱满
(关注原因,中长期,原业务铜基材料需求旺盛+新业务订单充足) 1、预计21年利润6亿,同比增速100%,对应PE30倍 8月24日,发布公告2021年H1实现营业收入172.53亿元,同比增长83.66%;净利润2.58亿元,同比增长322.4%;同时预计21年Q3净利润3.6亿-4.1亿,同比增长81%-106%;另外,公司21年全年目标是净利润6亿元,对应目前市值178亿,PE为30倍; 2、公司原铜基材料业务需求旺盛,新业务军工材料订单饱满。公司已经形成以铜基材料为主的先进基础材料,以碳纤
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楚江新材
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波罗
2021-08-30 17:38:27
国林科技:专精特新+半导体清洗剂+乙醛酸
(关注原因,中长期,中精特新+半导体清洗剂技术突破+乙醛酸明年投产) 1、半年报解读:制氧机业务高增 (1)8月26日晚公告,上半年收入2.2亿元,同比增长43.35%,扣非归母净利润3415万元,同比增长16%。截至6月底,未执行订单合同为4.12亿元; (2)增长原因主要系公司制氧机业务以及市政给水、工业废水行业收入增加所致,其中制氧机业务同增14.8倍; (3)公司表示上半年业绩大概会占到全年业绩大概1/3或多一点,营收集中在下半年。按公司的表述,毛估其全年扣非净利润在0.34亿*3=1亿
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国林科技
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波罗
2021-08-29 19:48:47
0827纪要摘录
1、题材 计算机行业周报:我们对国资云的理解 华创证券,2021/8/27 1、“国资云”分大小,执行难度不同。大云就类似天津的提法,这个执行难度和成本都很高。IT架构上政务和企业erp不同,得有个完整的paas平台支撑,IT结构改造,大量增设基础设施,不是小云的千万规模投资能解决的,目前仅天津提出过,但可能撤回了。 2、目前全国范围通用的建设方式是按省分,每个省自定义标准,暂时没有打通,跨域交叉,省一级做出来,地市参考省级的标准再建自己的,地市可能也不打通。 3、阿里、腾讯、百度、华为,甚至包
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歌尔股份
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亿纬锂能
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兆易创新
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联合光电
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景嘉微
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2021-08-29 18:32:39
联合光电:上半年VR/AR设备销量过万台
1、半年报解读: 8月23日晚公告上半年:收入8.1亿元,同增76.03%;净利润0.44亿元,同增298.5%,公司各业务领域实现了稳定增长。 按业务结构来看:安防类产品(占比70%)收入同增63.2%; 非安防类产品(占比30%)收入同曾135.3%,其中: (1)新型显示领域的产品同增增长55.27%(新型显示领域产品,包括VR),在后面展开分析; (2)智能驾驶领域产品同增63.46%:公司的汽车摄像头已基本覆盖全国汽车厂商,公司自主研发的毫米波雷达产品目前在二次测试阶段;目前公司汽车镜
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联合光电
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波罗
2021-08-29 16:15:42
天奇股份:政策刺激+股权激励+比亚迪
(关注原因:短期,政策刺激+股权激励,8月27日五部门:鼓励电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用,受此影响同行格林美、天奇股份、怡球资源等股价涨停) 1、股权激励:业绩考核复合增长率不低于51%,对应估值如下 8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%;业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%;对应复合增长率51%; 2、与长沙比亚迪签订1.06亿订单,占20年收入比3% 8月
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天奇股份
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格林美
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2021-08-29 16:11:41
VR:同行公司概况
(关注原因:短期,事件驱动,8月29日VR创业公司Pico证实被字节跳动收购) 1、Pico国内VR一体机龙头,全球占有率第三 Pico专注于移动VR一体机市场。除了为消费者提供游戏和影音娱乐服务,Pico的VR产品和技术也已投入企业级市场,为培训、医疗、展览展示等行业客户打造VR解决方案; VR一体机格局:Pico是国内VR一体机龙头,全球占有率第三。目前市场主要VR厂商有Oculus、DPVR、Pico和HTC等。2021年Q1,其中全球龙头Oculus(生产公司为Facebook)市占率超
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歌尔股份
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韦尔股份
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长信科技
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联合光电
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中飞股份,3600吨铟能否装入上市主体?
异质结电池需求拉动+铟周期涨价逻辑不再赘述,中飞股份大股东为先导稀材董事长,此前从泛亚金属交易所中拍卖收购了3600吨铟;但目前暂未装入上市主体,存在较大的预期差。 延伸阅读如下来自:@王富贵008 (2021.8.23)铟金属:异质结电池将大幅拉动铟需求 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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光智科技
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锡业股份
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株冶集团
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波罗
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这个价格,简直是白给啊
天奇股份,8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%; 业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%; os:这个股权激励价格,简直是白给啊 S天奇股份(sz002009)S
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兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励
(短期,半年报高增长,其中核心新产品放量增长;中长期,股权激励未来五年净利润复合增速23.7%) 1、核心看点:公司专注于眼科药物领域,近期核心看点为低浓度阿托品滴眼液和环孢素滴眼液; 2、初步判断,新产品环孢素滴眼液已放量,上半年收入4-5千万 1)公司研发的环孢素滴眼液(II)为治疗中重度干眼症的重要药物,2020年6月已国内率先获批上市,填补了国内干眼症抗炎慢病管理市场的空白,其产品已进入同仁医院,各省也都有相应医院在用。 2)上半年滴眼剂实现营收1.38亿元,同比增长84.8%,初步判断
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电梯:老旧小区改造加大力度
(关注原因:短期,事件刺激,受住建部加大力度推动有条件楼宇加装电梯等消息影响,通用电梯、快意电梯等涨停,康力电梯、广日股份、梅轮电梯等股上涨) 1、背景:8月31日,住房和城乡建设部副部长在发布会上表示,下一阶段,住房和城乡建设部将聚焦群众“急难愁盼”问题,在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度,进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感; 2、老旧小区改造为行业带来增长 1)电梯的下游主要是以住宅需求(包括老楼加装新梯)为主,占比达到60-70%,其次是更新需求、基建需
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
(关注原因:短期,针对未成年人防沉迷游戏政策落地,同行公司股价上涨;中长期,公司盈利强健,用户以成年人为主,目前动态PE 20倍处于历史中低位) 1、政策落地:8月30日晚,国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,这是继2019年11月5日国家新闻出版署发出《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,进一步加强对未成年人的管理。 1)监管靴子落地:此次细则出台,属于监管靴子落地,市场对于细则出台已有一定预期,情绪压制或将释放; 2)对行业实际运营影响有限:从流水贡
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
这个可以啊,成本提前确认,游戏主业还不是未成年,厉害了 S吉比特(sh603444)S
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亚星锚链:造船业景气+半年报高增
(关注原因:短期,造船业景气加公司半年报高增长) 1、半年报高增长 8月30日收盘公告,上半年收入7.52亿,同增36.2%,扣非净利润0.57亿,同增73.4%; 上半年销售总量6.26万吨,同比增幅4.1%,其中销售船用锚链及附件4.73万吨,小幅下降4.38%;销售系泊链1.53万吨,同比增幅43.77%; 报告期内,公司承接订单5.86万吨,其中船用锚链订单4.93万吨,海洋石油平台系泊链订单0.93万吨; 目前公司船用锚链并没放量,系泊链同比大幅增加,根据董秘介绍锚链是在试航交船时才交
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玉禾田:环卫龙头
(关注原因:短期,政策刺激,公司静态估值低) 背景:8月30日中央深改委会议:推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新破,环保公司股价强势 1、上半年业绩解读 2021年上半年收入24亿元,同比增长16.6%;扣非净利润3.1亿元,同比减少10.6%;剔除2020年疫情补贴影响,2021年上半年公司业绩保持稳健增长; 分业务来看,环卫板块营收18.8亿元(占比78%),同增16.68%,毛利率为29.69%,同降6.40pct; 物业板块营收5.18亿元,同增18.14%,毛利率为10
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四氯乙烯:价格持续上涨
(关注原因:短期,供给受限,需求向好,价格持续上涨) 1、四氯乙烯价格持续上涨:生意社8月30日,四氯乙烯报价大致范围12-15万元/吨;其中鲁西化工四氯化工报价1.4万元/每吨,山东滨化报价1.45万元/吨;较月初上涨107%,较年初上涨85%,较去年同期上涨254%。 2、涨价主要原因:供给端受极端天气影响+环境保护产量下降 (1)中长期:近年来,发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧; (2)短期:本轮大幅涨价主因国内供给紧张,国内的四氯乙烯的
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楚江新材:专精特新+军工+订单饱满
(关注原因,中长期,原业务铜基材料需求旺盛+新业务订单充足) 1、预计21年利润6亿,同比增速100%,对应PE30倍 8月24日,发布公告2021年H1实现营业收入172.53亿元,同比增长83.66%;净利润2.58亿元,同比增长322.4%;同时预计21年Q3净利润3.6亿-4.1亿,同比增长81%-106%;另外,公司21年全年目标是净利润6亿元,对应目前市值178亿,PE为30倍; 2、公司原铜基材料业务需求旺盛,新业务军工材料订单饱满。公司已经形成以铜基材料为主的先进基础材料,以碳纤
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国林科技:专精特新+半导体清洗剂+乙醛酸
(关注原因,中长期,中精特新+半导体清洗剂技术突破+乙醛酸明年投产) 1、半年报解读:制氧机业务高增 (1)8月26日晚公告,上半年收入2.2亿元,同比增长43.35%,扣非归母净利润3415万元,同比增长16%。截至6月底,未执行订单合同为4.12亿元; (2)增长原因主要系公司制氧机业务以及市政给水、工业废水行业收入增加所致,其中制氧机业务同增14.8倍; (3)公司表示上半年业绩大概会占到全年业绩大概1/3或多一点,营收集中在下半年。按公司的表述,毛估其全年扣非净利润在0.34亿*3=1亿
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0827纪要摘录
1、题材 计算机行业周报:我们对国资云的理解 华创证券,2021/8/27 1、“国资云”分大小,执行难度不同。大云就类似天津的提法,这个执行难度和成本都很高。IT架构上政务和企业erp不同,得有个完整的paas平台支撑,IT结构改造,大量增设基础设施,不是小云的千万规模投资能解决的,目前仅天津提出过,但可能撤回了。 2、目前全国范围通用的建设方式是按省分,每个省自定义标准,暂时没有打通,跨域交叉,省一级做出来,地市参考省级的标准再建自己的,地市可能也不打通。 3、阿里、腾讯、百度、华为,甚至包
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联合光电:上半年VR/AR设备销量过万台
1、半年报解读: 8月23日晚公告上半年:收入8.1亿元,同增76.03%;净利润0.44亿元,同增298.5%,公司各业务领域实现了稳定增长。 按业务结构来看:安防类产品(占比70%)收入同增63.2%; 非安防类产品(占比30%)收入同曾135.3%,其中: (1)新型显示领域的产品同增增长55.27%(新型显示领域产品,包括VR),在后面展开分析; (2)智能驾驶领域产品同增63.46%:公司的汽车摄像头已基本覆盖全国汽车厂商,公司自主研发的毫米波雷达产品目前在二次测试阶段;目前公司汽车镜
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天奇股份:政策刺激+股权激励+比亚迪
(关注原因:短期,政策刺激+股权激励,8月27日五部门:鼓励电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用,受此影响同行格林美、天奇股份、怡球资源等股价涨停) 1、股权激励:业绩考核复合增长率不低于51%,对应估值如下 8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%;业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%;对应复合增长率51%; 2、与长沙比亚迪签订1.06亿订单,占20年收入比3% 8月
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VR:同行公司概况
(关注原因:短期,事件驱动,8月29日VR创业公司Pico证实被字节跳动收购) 1、Pico国内VR一体机龙头,全球占有率第三 Pico专注于移动VR一体机市场。除了为消费者提供游戏和影音娱乐服务,Pico的VR产品和技术也已投入企业级市场,为培训、医疗、展览展示等行业客户打造VR解决方案; VR一体机格局:Pico是国内VR一体机龙头,全球占有率第三。目前市场主要VR厂商有Oculus、DPVR、Pico和HTC等。2021年Q1,其中全球龙头Oculus(生产公司为Facebook)市占率超
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中飞股份,3600吨铟能否装入上市主体?
异质结电池需求拉动+铟周期涨价逻辑不再赘述,中飞股份大股东为先导稀材董事长,此前从泛亚金属交易所中拍卖收购了3600吨铟;但目前暂未装入上市主体,存在较大的预期差。 延伸阅读如下来自:@王富贵008 (2021.8.23)铟金属:异质结电池将大幅拉动铟需求 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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这个价格,简直是白给啊
天奇股份,8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%; 业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%; os:这个股权激励价格,简直是白给啊 S天奇股份(sz002009)S
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(短期,半年报高增长,其中核心新产品放量增长;中长期,股权激励未来五年净利润复合增速23.7%) 1、核心看点:公司专注于眼科药物领域,近期核心看点为低浓度阿托品滴眼液和环孢素滴眼液; 2、初步判断,新产品环孢素滴眼液已放量,上半年收入4-5千万 1)公司研发的环孢素滴眼液(II)为治疗中重度干眼症的重要药物,2020年6月已国内率先获批上市,填补了国内干眼症抗炎慢病管理市场的空白,其产品已进入同仁医院,各省也都有相应医院在用。 2)上半年滴眼剂实现营收1.38亿元,同比增长84.8%,初步判断
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电梯:老旧小区改造加大力度
(关注原因:短期,事件刺激,受住建部加大力度推动有条件楼宇加装电梯等消息影响,通用电梯、快意电梯等涨停,康力电梯、广日股份、梅轮电梯等股上涨) 1、背景:8月31日,住房和城乡建设部副部长在发布会上表示,下一阶段,住房和城乡建设部将聚焦群众“急难愁盼”问题,在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度,进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感; 2、老旧小区改造为行业带来增长 1)电梯的下游主要是以住宅需求(包括老楼加装新梯)为主,占比达到60-70%,其次是更新需求、基建需
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
(关注原因:短期,针对未成年人防沉迷游戏政策落地,同行公司股价上涨;中长期,公司盈利强健,用户以成年人为主,目前动态PE 20倍处于历史中低位) 1、政策落地:8月30日晚,国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,这是继2019年11月5日国家新闻出版署发出《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,进一步加强对未成年人的管理。 1)监管靴子落地:此次细则出台,属于监管靴子落地,市场对于细则出台已有一定预期,情绪压制或将释放; 2)对行业实际运营影响有限:从流水贡
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吉比特
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波罗
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
这个可以啊,成本提前确认,游戏主业还不是未成年,厉害了 S吉比特(sh603444)S
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波罗
2021-08-31 20:51:52
亚星锚链:造船业景气+半年报高增
(关注原因:短期,造船业景气加公司半年报高增长) 1、半年报高增长 8月30日收盘公告,上半年收入7.52亿,同增36.2%,扣非净利润0.57亿,同增73.4%; 上半年销售总量6.26万吨,同比增幅4.1%,其中销售船用锚链及附件4.73万吨,小幅下降4.38%;销售系泊链1.53万吨,同比增幅43.77%; 报告期内,公司承接订单5.86万吨,其中船用锚链订单4.93万吨,海洋石油平台系泊链订单0.93万吨; 目前公司船用锚链并没放量,系泊链同比大幅增加,根据董秘介绍锚链是在试航交船时才交
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亚星锚链
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波罗
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玉禾田:环卫龙头
(关注原因:短期,政策刺激,公司静态估值低) 背景:8月30日中央深改委会议:推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新破,环保公司股价强势 1、上半年业绩解读 2021年上半年收入24亿元,同比增长16.6%;扣非净利润3.1亿元,同比减少10.6%;剔除2020年疫情补贴影响,2021年上半年公司业绩保持稳健增长; 分业务来看,环卫板块营收18.8亿元(占比78%),同增16.68%,毛利率为29.69%,同降6.40pct; 物业板块营收5.18亿元,同增18.14%,毛利率为10
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玉禾田
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波罗
2021-08-30 22:31:55
四氯乙烯:价格持续上涨
(关注原因:短期,供给受限,需求向好,价格持续上涨) 1、四氯乙烯价格持续上涨:生意社8月30日,四氯乙烯报价大致范围12-15万元/吨;其中鲁西化工四氯化工报价1.4万元/每吨,山东滨化报价1.45万元/吨;较月初上涨107%,较年初上涨85%,较去年同期上涨254%。 2、涨价主要原因:供给端受极端天气影响+环境保护产量下降 (1)中长期:近年来,发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧; (2)短期:本轮大幅涨价主因国内供给紧张,国内的四氯乙烯的
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滨化股份
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鲁西化工
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波罗
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楚江新材:专精特新+军工+订单饱满
(关注原因,中长期,原业务铜基材料需求旺盛+新业务订单充足) 1、预计21年利润6亿,同比增速100%,对应PE30倍 8月24日,发布公告2021年H1实现营业收入172.53亿元,同比增长83.66%;净利润2.58亿元,同比增长322.4%;同时预计21年Q3净利润3.6亿-4.1亿,同比增长81%-106%;另外,公司21年全年目标是净利润6亿元,对应目前市值178亿,PE为30倍; 2、公司原铜基材料业务需求旺盛,新业务军工材料订单饱满。公司已经形成以铜基材料为主的先进基础材料,以碳纤
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楚江新材
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波罗
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国林科技:专精特新+半导体清洗剂+乙醛酸
(关注原因,中长期,中精特新+半导体清洗剂技术突破+乙醛酸明年投产) 1、半年报解读:制氧机业务高增 (1)8月26日晚公告,上半年收入2.2亿元,同比增长43.35%,扣非归母净利润3415万元,同比增长16%。截至6月底,未执行订单合同为4.12亿元; (2)增长原因主要系公司制氧机业务以及市政给水、工业废水行业收入增加所致,其中制氧机业务同增14.8倍; (3)公司表示上半年业绩大概会占到全年业绩大概1/3或多一点,营收集中在下半年。按公司的表述,毛估其全年扣非净利润在0.34亿*3=1亿
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国林科技
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0827纪要摘录
1、题材 计算机行业周报:我们对国资云的理解 华创证券,2021/8/27 1、“国资云”分大小,执行难度不同。大云就类似天津的提法,这个执行难度和成本都很高。IT架构上政务和企业erp不同,得有个完整的paas平台支撑,IT结构改造,大量增设基础设施,不是小云的千万规模投资能解决的,目前仅天津提出过,但可能撤回了。 2、目前全国范围通用的建设方式是按省分,每个省自定义标准,暂时没有打通,跨域交叉,省一级做出来,地市参考省级的标准再建自己的,地市可能也不打通。 3、阿里、腾讯、百度、华为,甚至包
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亿纬锂能
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兆易创新
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联合光电
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景嘉微
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联合光电:上半年VR/AR设备销量过万台
1、半年报解读: 8月23日晚公告上半年:收入8.1亿元,同增76.03%;净利润0.44亿元,同增298.5%,公司各业务领域实现了稳定增长。 按业务结构来看:安防类产品(占比70%)收入同增63.2%; 非安防类产品(占比30%)收入同曾135.3%,其中: (1)新型显示领域的产品同增增长55.27%(新型显示领域产品,包括VR),在后面展开分析; (2)智能驾驶领域产品同增63.46%:公司的汽车摄像头已基本覆盖全国汽车厂商,公司自主研发的毫米波雷达产品目前在二次测试阶段;目前公司汽车镜
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联合光电
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天奇股份:政策刺激+股权激励+比亚迪
(关注原因:短期,政策刺激+股权激励,8月27日五部门:鼓励电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用,受此影响同行格林美、天奇股份、怡球资源等股价涨停) 1、股权激励:业绩考核复合增长率不低于51%,对应估值如下 8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%;业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%;对应复合增长率51%; 2、与长沙比亚迪签订1.06亿订单,占20年收入比3% 8月
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天奇股份
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格林美
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VR:同行公司概况
(关注原因:短期,事件驱动,8月29日VR创业公司Pico证实被字节跳动收购) 1、Pico国内VR一体机龙头,全球占有率第三 Pico专注于移动VR一体机市场。除了为消费者提供游戏和影音娱乐服务,Pico的VR产品和技术也已投入企业级市场,为培训、医疗、展览展示等行业客户打造VR解决方案; VR一体机格局:Pico是国内VR一体机龙头,全球占有率第三。目前市场主要VR厂商有Oculus、DPVR、Pico和HTC等。2021年Q1,其中全球龙头Oculus(生产公司为Facebook)市占率超
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中飞股份,3600吨铟能否装入上市主体?
异质结电池需求拉动+铟周期涨价逻辑不再赘述,中飞股份大股东为先导稀材董事长,此前从泛亚金属交易所中拍卖收购了3600吨铟;但目前暂未装入上市主体,存在较大的预期差。 延伸阅读如下来自:@王富贵008 (2021.8.23)铟金属:异质结电池将大幅拉动铟需求 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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这个价格,简直是白给啊
天奇股份,8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%; 业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%; os:这个股权激励价格,简直是白给啊 S天奇股份(sz002009)S
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兴齐眼药:新品滴眼液高增+股权激励
(短期,半年报高增长,其中核心新产品放量增长;中长期,股权激励未来五年净利润复合增速23.7%) 1、核心看点:公司专注于眼科药物领域,近期核心看点为低浓度阿托品滴眼液和环孢素滴眼液; 2、初步判断,新产品环孢素滴眼液已放量,上半年收入4-5千万 1)公司研发的环孢素滴眼液(II)为治疗中重度干眼症的重要药物,2020年6月已国内率先获批上市,填补了国内干眼症抗炎慢病管理市场的空白,其产品已进入同仁医院,各省也都有相应医院在用。 2)上半年滴眼剂实现营收1.38亿元,同比增长84.8%,初步判断
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兴齐眼药
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电梯:老旧小区改造加大力度
(关注原因:短期,事件刺激,受住建部加大力度推动有条件楼宇加装电梯等消息影响,通用电梯、快意电梯等涨停,康力电梯、广日股份、梅轮电梯等股上涨) 1、背景:8月31日,住房和城乡建设部副部长在发布会上表示,下一阶段,住房和城乡建设部将聚焦群众“急难愁盼”问题,在推动有条件的楼宇加装电梯、完善老旧小区物业管理等方面加大力度,进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感; 2、老旧小区改造为行业带来增长 1)电梯的下游主要是以住宅需求(包括老楼加装新梯)为主,占比达到60-70%,其次是更新需求、基建需
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快意电梯
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通用电梯
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康力电梯
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广日股份
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波罗
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
(关注原因:短期,针对未成年人防沉迷游戏政策落地,同行公司股价上涨;中长期,公司盈利强健,用户以成年人为主,目前动态PE 20倍处于历史中低位) 1、政策落地:8月30日晚,国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,这是继2019年11月5日国家新闻出版署发出《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,进一步加强对未成年人的管理。 1)监管靴子落地:此次细则出台,属于监管靴子落地,市场对于细则出台已有一定预期,情绪压制或将释放; 2)对行业实际运营影响有限:从流水贡
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吉比特
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吉比特:提前确认成本+非未成年游戏
这个可以啊,成本提前确认,游戏主业还不是未成年,厉害了 S吉比特(sh603444)S
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亚星锚链:造船业景气+半年报高增
(关注原因:短期,造船业景气加公司半年报高增长) 1、半年报高增长 8月30日收盘公告,上半年收入7.52亿,同增36.2%,扣非净利润0.57亿,同增73.4%; 上半年销售总量6.26万吨,同比增幅4.1%,其中销售船用锚链及附件4.73万吨,小幅下降4.38%;销售系泊链1.53万吨,同比增幅43.77%; 报告期内,公司承接订单5.86万吨,其中船用锚链订单4.93万吨,海洋石油平台系泊链订单0.93万吨; 目前公司船用锚链并没放量,系泊链同比大幅增加,根据董秘介绍锚链是在试航交船时才交
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亚星锚链
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玉禾田:环卫龙头
(关注原因:短期,政策刺激,公司静态估值低) 背景:8月30日中央深改委会议:推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新破,环保公司股价强势 1、上半年业绩解读 2021年上半年收入24亿元,同比增长16.6%;扣非净利润3.1亿元,同比减少10.6%;剔除2020年疫情补贴影响,2021年上半年公司业绩保持稳健增长; 分业务来看,环卫板块营收18.8亿元(占比78%),同增16.68%,毛利率为29.69%,同降6.40pct; 物业板块营收5.18亿元,同增18.14%,毛利率为10
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玉禾田
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四氯乙烯:价格持续上涨
(关注原因:短期,供给受限,需求向好,价格持续上涨) 1、四氯乙烯价格持续上涨:生意社8月30日,四氯乙烯报价大致范围12-15万元/吨;其中鲁西化工四氯化工报价1.4万元/每吨,山东滨化报价1.45万元/吨;较月初上涨107%,较年初上涨85%,较去年同期上涨254%。 2、涨价主要原因:供给端受极端天气影响+环境保护产量下降 (1)中长期:近年来,发达国家由于受环境保护等因素的影响,近年来产量逐渐减少,从而使得四氯乙烯市场供应趋紧; (2)短期:本轮大幅涨价主因国内供给紧张,国内的四氯乙烯的
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楚江新材:专精特新+军工+订单饱满
(关注原因,中长期,原业务铜基材料需求旺盛+新业务订单充足) 1、预计21年利润6亿,同比增速100%,对应PE30倍 8月24日,发布公告2021年H1实现营业收入172.53亿元,同比增长83.66%;净利润2.58亿元,同比增长322.4%;同时预计21年Q3净利润3.6亿-4.1亿,同比增长81%-106%;另外,公司21年全年目标是净利润6亿元,对应目前市值178亿,PE为30倍; 2、公司原铜基材料业务需求旺盛,新业务军工材料订单饱满。公司已经形成以铜基材料为主的先进基础材料,以碳纤
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楚江新材
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国林科技:专精特新+半导体清洗剂+乙醛酸
(关注原因,中长期,中精特新+半导体清洗剂技术突破+乙醛酸明年投产) 1、半年报解读:制氧机业务高增 (1)8月26日晚公告,上半年收入2.2亿元,同比增长43.35%,扣非归母净利润3415万元,同比增长16%。截至6月底,未执行订单合同为4.12亿元; (2)增长原因主要系公司制氧机业务以及市政给水、工业废水行业收入增加所致,其中制氧机业务同增14.8倍; (3)公司表示上半年业绩大概会占到全年业绩大概1/3或多一点,营收集中在下半年。按公司的表述,毛估其全年扣非净利润在0.34亿*3=1亿
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0827纪要摘录
1、题材 计算机行业周报:我们对国资云的理解 华创证券,2021/8/27 1、“国资云”分大小,执行难度不同。大云就类似天津的提法,这个执行难度和成本都很高。IT架构上政务和企业erp不同,得有个完整的paas平台支撑,IT结构改造,大量增设基础设施,不是小云的千万规模投资能解决的,目前仅天津提出过,但可能撤回了。 2、目前全国范围通用的建设方式是按省分,每个省自定义标准,暂时没有打通,跨域交叉,省一级做出来,地市参考省级的标准再建自己的,地市可能也不打通。 3、阿里、腾讯、百度、华为,甚至包
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联合光电:上半年VR/AR设备销量过万台
1、半年报解读: 8月23日晚公告上半年:收入8.1亿元,同增76.03%;净利润0.44亿元,同增298.5%,公司各业务领域实现了稳定增长。 按业务结构来看:安防类产品(占比70%)收入同增63.2%; 非安防类产品(占比30%)收入同曾135.3%,其中: (1)新型显示领域的产品同增增长55.27%(新型显示领域产品,包括VR),在后面展开分析; (2)智能驾驶领域产品同增63.46%:公司的汽车摄像头已基本覆盖全国汽车厂商,公司自主研发的毫米波雷达产品目前在二次测试阶段;目前公司汽车镜
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联合光电
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天奇股份:政策刺激+股权激励+比亚迪
(关注原因:短期,政策刺激+股权激励,8月27日五部门:鼓励电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用,受此影响同行格林美、天奇股份、怡球资源等股价涨停) 1、股权激励:业绩考核复合增长率不低于51%,对应估值如下 8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%;业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%;对应复合增长率51%; 2、与长沙比亚迪签订1.06亿订单,占20年收入比3% 8月
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VR:同行公司概况
(关注原因:短期,事件驱动,8月29日VR创业公司Pico证实被字节跳动收购) 1、Pico国内VR一体机龙头,全球占有率第三 Pico专注于移动VR一体机市场。除了为消费者提供游戏和影音娱乐服务,Pico的VR产品和技术也已投入企业级市场,为培训、医疗、展览展示等行业客户打造VR解决方案; VR一体机格局:Pico是国内VR一体机龙头,全球占有率第三。目前市场主要VR厂商有Oculus、DPVR、Pico和HTC等。2021年Q1,其中全球龙头Oculus(生产公司为Facebook)市占率超
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中飞股份,3600吨铟能否装入上市主体?
异质结电池需求拉动+铟周期涨价逻辑不再赘述,中飞股份大股东为先导稀材董事长,此前从泛亚金属交易所中拍卖收购了3600吨铟;但目前暂未装入上市主体,存在较大的预期差。 延伸阅读如下来自:@王富贵008 (2021.8.23)铟金属:异质结电池将大幅拉动铟需求 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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这个价格,简直是白给啊
天奇股份,8月26日晚公告,股权激励价格5.96元/股(当前股价18元/股),占总股份3%; 业绩考核目标:21-24年净利润不低于1.3、2.3、3.3、4.5亿;分别同比增速49%、77%、43%、36%; os:这个股权激励价格,简直是白给啊 S天奇股份(sz002009)S
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