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2023-07-20 22:45:43
【东方机械】安车检测:今天公司股票表现较好,我们跟踪如下
【东方机械】安车检测:今天公司股票表现较好,我们跟踪如下: (1)政策影响:此前国家公布新能源汽车检测政策征求意见稿,我们了解到出台时间大概率在今年。近期我们了解到进展在加快,此前市场预期或在3季度落地。 (2)汽车回暖利好公司新转型方向:从周度数据看,7月汽车销量略超预期。公司目前有三个新的转型方向,包括新能源电池检测、一体压铸机、商用车换电设备等,都将受益于行业景气上升。 (3)站点收购加速:公司通过收购检测站以提升服务业务规模。我们预计公司将在下半年收购30-40站,业务发展将重新走上正轨
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安车检测
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波罗
2023-07-20 22:38:10
0720(摘录)
1、个股(不分先后) 安车检测:新能源汽车检测政策进展加快,车检服务龙头有望受益 ◇事件:2023年7月20日盘后(最早为盘中)网络券商研报传出称,此前国家公布新能源汽车检测政策征求意见稿,其了解到出台时间大概率在今年,进展在加快,此前市场预期或在3季度落地。 ◇地位:公司为车检服务龙头,公司站点收购加速,通过收购检测站以提升服务业务规模,预计公司将在下半年收购30-40站,业务发展将重新走上正轨。 ◇AI助力:公司曾互动表示,公司的检验智能审核系统可以运用计算机视觉、深度学习、OCR识别等图像
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安车检测
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华友钴业
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2023-07-19 23:09:47
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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北京人力
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焦点科技
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波罗
2023-07-19 23:03:32
0719摘录
1、个股(不分先后) 威士顿:软件新秀受益AI浪潮 ◇事件:2023年7月19日盘前互动,公司与算力供应商有密切合作;在烟草工业领域的主要竟品是MOM、ERP等工业软件产品,金融行业则主要是基于大数据平台的数据服务类产品。 ◇创次新软件:公司为烟草领域大型企业信息化系统主要供应商,与上烟集团合作超20年并成功拓展江苏中烟、湖北中烟、广东烟草等7家烟草客户。主要企业软件产品包括制造运营管理系统(MOM,收入占比53.58%)、企业资源管理系统(ERP,收入占比27.78%)、IT综合运营管理平台(
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合肥百货
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2023-07-19 22:56:45
【天风通信】《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》
🔥【天风通信】工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》的意见,推动5G消息发展 [庆祝]工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》(征求意见稿)的意见。其中指出,手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范,完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后,手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息,并随附提供相关进网检测报告。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品,鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5
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梦网科技
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彩讯股份
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2023-07-19 01:06:52
【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。2)此次Copilot定价30美元/月,相较原
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金山办公
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福昕软件
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2023-07-19 00:57:23
0718摘录
1、个股(不分先后) 人民.网:人民数据与贵阳大数据交易所签署协议 ◇事件:2023年7月18日盘后人民数据公众号消息,近日,人min网·人民数据与贵阳大数据交易所签署战略合作协议,双方将共同打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务。 ◇具体包括:人民数据将在贵阳大数据交易所将上架相关数据产品、数据服务等,实现数据产品及数据服务运营输出。 ◇地位:贵阳大数据交易所是全国第一家数据流通交易场所,在全国率先探索数据要素市场培育。人民数据系人民.日报、人.民网旗下“党管数据”理论和实践的平台;依托于人m
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人民网
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波罗
2023-07-19 00:53:21
【黄河计算机】Office 365 Copilot高定价凸显需求确定性,AI落地未来已来
[發]【黄河计算机】Office 365 Copilot高定价凸显需求确定性,AI落地未来已来[庆祝] [太阳]事件:微软宣布Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。除此之外,微软还预览了面向企业的更加保密的必应搜索引擎聊天功能,该功能包含在Office365for business的各种版本中,并将作为独立订阅提供给其他用户,价格为5美元/月。 #定价价格大超市场预期,AI价值凸显带领新空间扩张。据The Information相关新闻,市场原预
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金山办公
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福昕软件
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波罗
2023-07-18 10:22:05
【招商电子】纳芯微收购昆腾微点评:完善音频SoC和信号链产品线布局
【招商电子】纳芯微收购昆腾微点评:拟收购拟上市公司昆腾微控制权,完善音频SoC和信号链产品线布局。 [庆祝]纳芯微公告拟收购昆腾微的控制权,昆腾微整体估值不超过15亿元。公司于2023年7月17日于昆腾微董事长JING CAO(曹靖)、北京武岳峰等10名昆腾微的股东签署了《股份收购意向协议》,公司拟收购上述股东持有的33.63%股权,为达成收购标的公司控制权的目的,公司尚需与其它昆腾微股东达成股份收购意向。 昆腾微简介: [玫瑰]财务指标:2020-2022年,营收为2.2/3.2/3.1亿元,
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纳芯微
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波罗
2023-07-17 22:32:32
【广发电新】美国电力变压器短缺,如何把握我国电力设备投资机遇?
【广发电新】美国电力变压器短缺,如何把握我国电力设备投资机遇? #事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。 #海外消纳问题逐步显现、光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势有望逐步显现。中国光伏产业具备全球竞争力,随着海外新能源渗透率提升,储能和电网投资改造需求快速增长,美国变压器短缺和缺电力反映电网改造问题日渐突出。21年全球输变电设备市场达2556亿美元,前景广阔。民企有望①依托储能、充电桩、智能电表等新兴
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金盘科技
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三变科技
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波罗
2023-07-17 21:53:44
【长江轻工】电子烟行业近期的三点变化
【长江轻工】电子烟行业近期的三点变化: 1、国内电子烟代工企业明显分化,头部企业越来越好;2、海外客户也走向集中,过去供应链是代工-贸易商-海外品牌的流程,现在代工企业直接拓展海外品牌,跳过贸易商,品牌商能拿到最低的供货价;3、国内市场的销量逐步恢复,从过去一个月1亿元销售额,逐步到单月2亿元,对应大概1kw颗烟弹,历史单月高点在7kw-8kw颗。 具体来说: 今明年国内会出现一批产值超过20-30亿元的代工企业,是行业走向集中的标志。其中一次性烟在海外市场的占比快速提升,美国市场预计60%-7
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赢合科技
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劲嘉股份
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金龙机电
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波罗
2023-07-17 13:50:07
【天风通信】工信部持续推动算力发展,全球AI军备竞赛拉动逻辑支撑通信公司深度受益
☀【天风通信】工信部持续推动算力发展,全球AI军备竞赛拉动逻辑支撑通信公司深度受益 🔥事件:2023中国算力大会新闻发布会召开,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示下一步工信部将从①政策接续,强化顶层设计、②加强技术创新,培育良好生态(加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发,软硬件生态体系建设)、③建优算力网络,促进应用落地,三个方面推进我国算力发展。 🌹1、我国算力核心产业规模将持续快速增长。根据中国信息通信研究院统计,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,算力每投入1元,
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浪潮信息
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中国联通
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波罗
2023-07-16 22:17:50
0716摘录
1、个股(不分先后) 华通线缆:销售区域和应用双扩张,业绩超预期 ◇事件:2023年7月14日盘后公告,公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元,同增150%至186%。Q2单季度同增185%至238%,环增292至231%,超市场预期。 ◇增长主因:公司产品销售区域和应用领域的双扩张,促进上半年销量增加,汇兑损益增厚净利润,技术更新实现降本增效。 ◇主业:公司产品覆盖电线电缆和油气钻采两大板块,主要产品,包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆,广泛应用于电力输
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华通线缆
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冠捷科技
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波罗
2023-07-14 08:10:26
【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长,拐点已现
【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长,拐点已现有望逐季向好 🌟🏻事件:公司发布23年半年报业绩预告,23H1实现归母净利3.4e左右,同比-78%,实现扣非归母净利2.8e左右,同比-81%;22Q2实现归母净利1.9e,环比+27%,实现扣非归母净利1.5e,环比+15%。 ®存储拐点已现,MCU新品迭代巩固行业地位。根据华邦电展望,下游客户库存逐渐恢復正常,加上需求略有回温,存储价格有望在23Q2落底,23Q3稼动率环比有望进一步提升;2305兆易发布GD32H7系列,为中
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兆易创新
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波罗
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【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长
【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长,风光储和大传动业务表现良好 1、公司公告:2023年上半年预计归母利润、扣非净利分别为1.9-2.1、1.58-1.78亿元,同比分别增长 68%-86%、70%-92%。换算到2023年Q2归母利润、扣非净利分别为1.12-1.32、1.03-1.23亿元,同比分别增长143%-187%、271%-343%,Q2利润呈现爆发式增长,业绩超预期。 2、公司依托大功率电源变换平台技术,不断开拓和发展与新能源相关的下游应用领域。在今年全球集中式地
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禾望电气
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【东方机械】安车检测:今天公司股票表现较好,我们跟踪如下
【东方机械】安车检测:今天公司股票表现较好,我们跟踪如下: (1)政策影响:此前国家公布新能源汽车检测政策征求意见稿,我们了解到出台时间大概率在今年。近期我们了解到进展在加快,此前市场预期或在3季度落地。 (2)汽车回暖利好公司新转型方向:从周度数据看,7月汽车销量略超预期。公司目前有三个新的转型方向,包括新能源电池检测、一体压铸机、商用车换电设备等,都将受益于行业景气上升。 (3)站点收购加速:公司通过收购检测站以提升服务业务规模。我们预计公司将在下半年收购30-40站,业务发展将重新走上正轨
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安车检测
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0720(摘录)
1、个股(不分先后) 安车检测:新能源汽车检测政策进展加快,车检服务龙头有望受益 ◇事件:2023年7月20日盘后(最早为盘中)网络券商研报传出称,此前国家公布新能源汽车检测政策征求意见稿,其了解到出台时间大概率在今年,进展在加快,此前市场预期或在3季度落地。 ◇地位:公司为车检服务龙头,公司站点收购加速,通过收购检测站以提升服务业务规模,预计公司将在下半年收购30-40站,业务发展将重新走上正轨。 ◇AI助力:公司曾互动表示,公司的检验智能审核系统可以运用计算机视觉、深度学习、OCR识别等图像
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华友钴业
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【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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0719摘录
1、个股(不分先后) 威士顿:软件新秀受益AI浪潮 ◇事件:2023年7月19日盘前互动,公司与算力供应商有密切合作;在烟草工业领域的主要竟品是MOM、ERP等工业软件产品,金融行业则主要是基于大数据平台的数据服务类产品。 ◇创次新软件:公司为烟草领域大型企业信息化系统主要供应商,与上烟集团合作超20年并成功拓展江苏中烟、湖北中烟、广东烟草等7家烟草客户。主要企业软件产品包括制造运营管理系统(MOM,收入占比53.58%)、企业资源管理系统(ERP,收入占比27.78%)、IT综合运营管理平台(
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【天风通信】《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》
🔥【天风通信】工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》的意见,推动5G消息发展 [庆祝]工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》(征求意见稿)的意见。其中指出,手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范,完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后,手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息,并随附提供相关进网检测报告。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品,鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5
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彩讯股份
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【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。2)此次Copilot定价30美元/月,相较原
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0718摘录
1、个股(不分先后) 人民.网:人民数据与贵阳大数据交易所签署协议 ◇事件:2023年7月18日盘后人民数据公众号消息,近日,人min网·人民数据与贵阳大数据交易所签署战略合作协议,双方将共同打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务。 ◇具体包括:人民数据将在贵阳大数据交易所将上架相关数据产品、数据服务等,实现数据产品及数据服务运营输出。 ◇地位:贵阳大数据交易所是全国第一家数据流通交易场所,在全国率先探索数据要素市场培育。人民数据系人民.日报、人.民网旗下“党管数据”理论和实践的平台;依托于人m
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【黄河计算机】Office 365 Copilot高定价凸显需求确定性,AI落地未来已来
[發]【黄河计算机】Office 365 Copilot高定价凸显需求确定性,AI落地未来已来[庆祝] [太阳]事件:微软宣布Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。除此之外,微软还预览了面向企业的更加保密的必应搜索引擎聊天功能,该功能包含在Office365for business的各种版本中,并将作为独立订阅提供给其他用户,价格为5美元/月。 #定价价格大超市场预期,AI价值凸显带领新空间扩张。据The Information相关新闻,市场原预
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福昕软件
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【招商电子】纳芯微收购昆腾微点评:完善音频SoC和信号链产品线布局
【招商电子】纳芯微收购昆腾微点评:拟收购拟上市公司昆腾微控制权,完善音频SoC和信号链产品线布局。 [庆祝]纳芯微公告拟收购昆腾微的控制权,昆腾微整体估值不超过15亿元。公司于2023年7月17日于昆腾微董事长JING CAO(曹靖)、北京武岳峰等10名昆腾微的股东签署了《股份收购意向协议》,公司拟收购上述股东持有的33.63%股权,为达成收购标的公司控制权的目的,公司尚需与其它昆腾微股东达成股份收购意向。 昆腾微简介: [玫瑰]财务指标:2020-2022年,营收为2.2/3.2/3.1亿元,
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【广发电新】美国电力变压器短缺,如何把握我国电力设备投资机遇?
【广发电新】美国电力变压器短缺,如何把握我国电力设备投资机遇? #事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。 #海外消纳问题逐步显现、光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势有望逐步显现。中国光伏产业具备全球竞争力,随着海外新能源渗透率提升,储能和电网投资改造需求快速增长,美国变压器短缺和缺电力反映电网改造问题日渐突出。21年全球输变电设备市场达2556亿美元,前景广阔。民企有望①依托储能、充电桩、智能电表等新兴
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【长江轻工】电子烟行业近期的三点变化
【长江轻工】电子烟行业近期的三点变化: 1、国内电子烟代工企业明显分化,头部企业越来越好;2、海外客户也走向集中,过去供应链是代工-贸易商-海外品牌的流程,现在代工企业直接拓展海外品牌,跳过贸易商,品牌商能拿到最低的供货价;3、国内市场的销量逐步恢复,从过去一个月1亿元销售额,逐步到单月2亿元,对应大概1kw颗烟弹,历史单月高点在7kw-8kw颗。 具体来说: 今明年国内会出现一批产值超过20-30亿元的代工企业,是行业走向集中的标志。其中一次性烟在海外市场的占比快速提升,美国市场预计60%-7
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【天风通信】工信部持续推动算力发展,全球AI军备竞赛拉动逻辑支撑通信公司深度受益
☀【天风通信】工信部持续推动算力发展,全球AI军备竞赛拉动逻辑支撑通信公司深度受益 🔥事件:2023中国算力大会新闻发布会召开,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示下一步工信部将从①政策接续,强化顶层设计、②加强技术创新,培育良好生态(加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发,软硬件生态体系建设)、③建优算力网络,促进应用落地,三个方面推进我国算力发展。 🌹1、我国算力核心产业规模将持续快速增长。根据中国信息通信研究院统计,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,算力每投入1元,
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1、个股(不分先后) 华通线缆:销售区域和应用双扩张,业绩超预期 ◇事件:2023年7月14日盘后公告,公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元,同增150%至186%。Q2单季度同增185%至238%,环增292至231%,超市场预期。 ◇增长主因:公司产品销售区域和应用领域的双扩张,促进上半年销量增加,汇兑损益增厚净利润,技术更新实现降本增效。 ◇主业:公司产品覆盖电线电缆和油气钻采两大板块,主要产品,包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆,广泛应用于电力输
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华通线缆
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【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长,拐点已现
【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长,拐点已现有望逐季向好 🌟🏻事件:公司发布23年半年报业绩预告,23H1实现归母净利3.4e左右,同比-78%,实现扣非归母净利2.8e左右,同比-81%;22Q2实现归母净利1.9e,环比+27%,实现扣非归母净利1.5e,环比+15%。 ®存储拐点已现,MCU新品迭代巩固行业地位。根据华邦电展望,下游客户库存逐渐恢復正常,加上需求略有回温,存储价格有望在23Q2落底,23Q3稼动率环比有望进一步提升;2305兆易发布GD32H7系列,为中
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兆易创新
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【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长
【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长,风光储和大传动业务表现良好 1、公司公告:2023年上半年预计归母利润、扣非净利分别为1.9-2.1、1.58-1.78亿元,同比分别增长 68%-86%、70%-92%。换算到2023年Q2归母利润、扣非净利分别为1.12-1.32、1.03-1.23亿元,同比分别增长143%-187%、271%-343%,Q2利润呈现爆发式增长,业绩超预期。 2、公司依托大功率电源变换平台技术,不断开拓和发展与新能源相关的下游应用领域。在今年全球集中式地
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【东方机械】安车检测:今天公司股票表现较好,我们跟踪如下
【东方机械】安车检测:今天公司股票表现较好,我们跟踪如下: (1)政策影响:此前国家公布新能源汽车检测政策征求意见稿,我们了解到出台时间大概率在今年。近期我们了解到进展在加快,此前市场预期或在3季度落地。 (2)汽车回暖利好公司新转型方向:从周度数据看,7月汽车销量略超预期。公司目前有三个新的转型方向,包括新能源电池检测、一体压铸机、商用车换电设备等,都将受益于行业景气上升。 (3)站点收购加速:公司通过收购检测站以提升服务业务规模。我们预计公司将在下半年收购30-40站,业务发展将重新走上正轨
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安车检测
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波罗
2023-07-20 22:38:10
0720(摘录)
1、个股(不分先后) 安车检测:新能源汽车检测政策进展加快,车检服务龙头有望受益 ◇事件:2023年7月20日盘后(最早为盘中)网络券商研报传出称,此前国家公布新能源汽车检测政策征求意见稿,其了解到出台时间大概率在今年,进展在加快,此前市场预期或在3季度落地。 ◇地位:公司为车检服务龙头,公司站点收购加速,通过收购检测站以提升服务业务规模,预计公司将在下半年收购30-40站,业务发展将重新走上正轨。 ◇AI助力:公司曾互动表示,公司的检验智能审核系统可以运用计算机视觉、深度学习、OCR识别等图像
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安车检测
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华友钴业
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波罗
2023-07-19 23:09:47
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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北京人力
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焦点科技
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波罗
2023-07-19 23:03:32
0719摘录
1、个股(不分先后) 威士顿:软件新秀受益AI浪潮 ◇事件:2023年7月19日盘前互动,公司与算力供应商有密切合作;在烟草工业领域的主要竟品是MOM、ERP等工业软件产品,金融行业则主要是基于大数据平台的数据服务类产品。 ◇创次新软件:公司为烟草领域大型企业信息化系统主要供应商,与上烟集团合作超20年并成功拓展江苏中烟、湖北中烟、广东烟草等7家烟草客户。主要企业软件产品包括制造运营管理系统(MOM,收入占比53.58%)、企业资源管理系统(ERP,收入占比27.78%)、IT综合运营管理平台(
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合肥百货
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波罗
2023-07-19 22:56:45
【天风通信】《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》
🔥【天风通信】工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》的意见,推动5G消息发展 [庆祝]工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》(征求意见稿)的意见。其中指出,手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范,完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后,手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息,并随附提供相关进网检测报告。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品,鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5
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梦网科技
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彩讯股份
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波罗
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【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。2)此次Copilot定价30美元/月,相较原
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金山办公
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福昕软件
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波罗
2023-07-19 00:57:23
0718摘录
1、个股(不分先后) 人民.网:人民数据与贵阳大数据交易所签署协议 ◇事件:2023年7月18日盘后人民数据公众号消息,近日,人min网·人民数据与贵阳大数据交易所签署战略合作协议,双方将共同打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务。 ◇具体包括:人民数据将在贵阳大数据交易所将上架相关数据产品、数据服务等,实现数据产品及数据服务运营输出。 ◇地位:贵阳大数据交易所是全国第一家数据流通交易场所,在全国率先探索数据要素市场培育。人民数据系人民.日报、人.民网旗下“党管数据”理论和实践的平台;依托于人m
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人民网
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波罗
2023-07-19 00:53:21
【黄河计算机】Office 365 Copilot高定价凸显需求确定性,AI落地未来已来
[發]【黄河计算机】Office 365 Copilot高定价凸显需求确定性,AI落地未来已来[庆祝] [太阳]事件:微软宣布Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。除此之外,微软还预览了面向企业的更加保密的必应搜索引擎聊天功能,该功能包含在Office365for business的各种版本中,并将作为独立订阅提供给其他用户,价格为5美元/月。 #定价价格大超市场预期,AI价值凸显带领新空间扩张。据The Information相关新闻,市场原预
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金山办公
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福昕软件
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波罗
2023-07-18 10:22:05
【招商电子】纳芯微收购昆腾微点评:完善音频SoC和信号链产品线布局
【招商电子】纳芯微收购昆腾微点评:拟收购拟上市公司昆腾微控制权,完善音频SoC和信号链产品线布局。 [庆祝]纳芯微公告拟收购昆腾微的控制权,昆腾微整体估值不超过15亿元。公司于2023年7月17日于昆腾微董事长JING CAO(曹靖)、北京武岳峰等10名昆腾微的股东签署了《股份收购意向协议》,公司拟收购上述股东持有的33.63%股权,为达成收购标的公司控制权的目的,公司尚需与其它昆腾微股东达成股份收购意向。 昆腾微简介: [玫瑰]财务指标:2020-2022年,营收为2.2/3.2/3.1亿元,
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纳芯微
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波罗
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【广发电新】美国电力变压器短缺,如何把握我国电力设备投资机遇?
【广发电新】美国电力变压器短缺,如何把握我国电力设备投资机遇? #事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。 #海外消纳问题逐步显现、光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势有望逐步显现。中国光伏产业具备全球竞争力,随着海外新能源渗透率提升,储能和电网投资改造需求快速增长,美国变压器短缺和缺电力反映电网改造问题日渐突出。21年全球输变电设备市场达2556亿美元,前景广阔。民企有望①依托储能、充电桩、智能电表等新兴
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金盘科技
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三变科技
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波罗
2023-07-17 21:53:44
【长江轻工】电子烟行业近期的三点变化
【长江轻工】电子烟行业近期的三点变化: 1、国内电子烟代工企业明显分化,头部企业越来越好;2、海外客户也走向集中,过去供应链是代工-贸易商-海外品牌的流程,现在代工企业直接拓展海外品牌,跳过贸易商,品牌商能拿到最低的供货价;3、国内市场的销量逐步恢复,从过去一个月1亿元销售额,逐步到单月2亿元,对应大概1kw颗烟弹,历史单月高点在7kw-8kw颗。 具体来说: 今明年国内会出现一批产值超过20-30亿元的代工企业,是行业走向集中的标志。其中一次性烟在海外市场的占比快速提升,美国市场预计60%-7
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赢合科技
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波罗
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【天风通信】工信部持续推动算力发展,全球AI军备竞赛拉动逻辑支撑通信公司深度受益
☀【天风通信】工信部持续推动算力发展,全球AI军备竞赛拉动逻辑支撑通信公司深度受益 🔥事件:2023中国算力大会新闻发布会召开,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示下一步工信部将从①政策接续,强化顶层设计、②加强技术创新,培育良好生态(加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发,软硬件生态体系建设)、③建优算力网络,促进应用落地,三个方面推进我国算力发展。 🌹1、我国算力核心产业规模将持续快速增长。根据中国信息通信研究院统计,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,算力每投入1元,
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浪潮信息
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中国联通
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0716摘录
1、个股(不分先后) 华通线缆:销售区域和应用双扩张,业绩超预期 ◇事件:2023年7月14日盘后公告,公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元,同增150%至186%。Q2单季度同增185%至238%,环增292至231%,超市场预期。 ◇增长主因:公司产品销售区域和应用领域的双扩张,促进上半年销量增加,汇兑损益增厚净利润,技术更新实现降本增效。 ◇主业:公司产品覆盖电线电缆和油气钻采两大板块,主要产品,包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆,广泛应用于电力输
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华通线缆
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冠捷科技
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【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长,拐点已现
【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长,拐点已现有望逐季向好 🌟🏻事件:公司发布23年半年报业绩预告,23H1实现归母净利3.4e左右,同比-78%,实现扣非归母净利2.8e左右,同比-81%;22Q2实现归母净利1.9e,环比+27%,实现扣非归母净利1.5e,环比+15%。 ®存储拐点已现,MCU新品迭代巩固行业地位。根据华邦电展望,下游客户库存逐渐恢復正常,加上需求略有回温,存储价格有望在23Q2落底,23Q3稼动率环比有望进一步提升;2305兆易发布GD32H7系列,为中
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兆易创新
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波罗
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【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长
【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长,风光储和大传动业务表现良好 1、公司公告:2023年上半年预计归母利润、扣非净利分别为1.9-2.1、1.58-1.78亿元,同比分别增长 68%-86%、70%-92%。换算到2023年Q2归母利润、扣非净利分别为1.12-1.32、1.03-1.23亿元,同比分别增长143%-187%、271%-343%,Q2利润呈现爆发式增长,业绩超预期。 2、公司依托大功率电源变换平台技术,不断开拓和发展与新能源相关的下游应用领域。在今年全球集中式地
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【东方机械】安车检测:今天公司股票表现较好,我们跟踪如下
【东方机械】安车检测:今天公司股票表现较好,我们跟踪如下: (1)政策影响:此前国家公布新能源汽车检测政策征求意见稿,我们了解到出台时间大概率在今年。近期我们了解到进展在加快,此前市场预期或在3季度落地。 (2)汽车回暖利好公司新转型方向:从周度数据看,7月汽车销量略超预期。公司目前有三个新的转型方向,包括新能源电池检测、一体压铸机、商用车换电设备等,都将受益于行业景气上升。 (3)站点收购加速:公司通过收购检测站以提升服务业务规模。我们预计公司将在下半年收购30-40站,业务发展将重新走上正轨
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安车检测
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1、个股(不分先后) 安车检测:新能源汽车检测政策进展加快,车检服务龙头有望受益 ◇事件:2023年7月20日盘后(最早为盘中)网络券商研报传出称,此前国家公布新能源汽车检测政策征求意见稿,其了解到出台时间大概率在今年,进展在加快,此前市场预期或在3季度落地。 ◇地位:公司为车检服务龙头,公司站点收购加速,通过收购检测站以提升服务业务规模,预计公司将在下半年收购30-40站,业务发展将重新走上正轨。 ◇AI助力:公司曾互动表示,公司的检验智能审核系统可以运用计算机视觉、深度学习、OCR识别等图像
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华友钴业
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【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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1、个股(不分先后) 威士顿:软件新秀受益AI浪潮 ◇事件:2023年7月19日盘前互动,公司与算力供应商有密切合作;在烟草工业领域的主要竟品是MOM、ERP等工业软件产品,金融行业则主要是基于大数据平台的数据服务类产品。 ◇创次新软件:公司为烟草领域大型企业信息化系统主要供应商,与上烟集团合作超20年并成功拓展江苏中烟、湖北中烟、广东烟草等7家烟草客户。主要企业软件产品包括制造运营管理系统(MOM,收入占比53.58%)、企业资源管理系统(ERP,收入占比27.78%)、IT综合运营管理平台(
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【天风通信】《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》
🔥【天风通信】工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》的意见,推动5G消息发展 [庆祝]工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》(征求意见稿)的意见。其中指出,手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范,完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后,手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息,并随附提供相关进网检测报告。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品,鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5
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【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放
🔥 【国盛计算机】Office365 Copilot定价大超预期,AI办公应用价值量快速释放! 事件:7月19日,根据新浪报道,微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。 #Office365Copilot定价正式落地、相较原商业版提价数倍。1)根据微软官网,Microsoft365商业版分为基础版、标准版、高级版三档,按月订阅分别为6美元/月、12.5美元/月、22美元/月。2)此次Copilot定价30美元/月,相较原
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1、个股(不分先后) 人民.网:人民数据与贵阳大数据交易所签署协议 ◇事件:2023年7月18日盘后人民数据公众号消息,近日,人min网·人民数据与贵阳大数据交易所签署战略合作协议,双方将共同打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务。 ◇具体包括:人民数据将在贵阳大数据交易所将上架相关数据产品、数据服务等,实现数据产品及数据服务运营输出。 ◇地位:贵阳大数据交易所是全国第一家数据流通交易场所,在全国率先探索数据要素市场培育。人民数据系人民.日报、人.民网旗下“党管数据”理论和实践的平台;依托于人m
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【黄河计算机】Office 365 Copilot高定价凸显需求确定性,AI落地未来已来
[發]【黄河计算机】Office 365 Copilot高定价凸显需求确定性,AI落地未来已来[庆祝] [太阳]事件:微软宣布Office 365 Copilot的定价,将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。除此之外,微软还预览了面向企业的更加保密的必应搜索引擎聊天功能,该功能包含在Office365for business的各种版本中,并将作为独立订阅提供给其他用户,价格为5美元/月。 #定价价格大超市场预期,AI价值凸显带领新空间扩张。据The Information相关新闻,市场原预
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【招商电子】纳芯微收购昆腾微点评:完善音频SoC和信号链产品线布局
【招商电子】纳芯微收购昆腾微点评:拟收购拟上市公司昆腾微控制权,完善音频SoC和信号链产品线布局。 [庆祝]纳芯微公告拟收购昆腾微的控制权,昆腾微整体估值不超过15亿元。公司于2023年7月17日于昆腾微董事长JING CAO(曹靖)、北京武岳峰等10名昆腾微的股东签署了《股份收购意向协议》,公司拟收购上述股东持有的33.63%股权,为达成收购标的公司控制权的目的,公司尚需与其它昆腾微股东达成股份收购意向。 昆腾微简介: [玫瑰]财务指标:2020-2022年,营收为2.2/3.2/3.1亿元,
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【广发电新】美国电力变压器短缺,如何把握我国电力设备投资机遇?
【广发电新】美国电力变压器短缺,如何把握我国电力设备投资机遇? #事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。 #海外消纳问题逐步显现、光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势有望逐步显现。中国光伏产业具备全球竞争力,随着海外新能源渗透率提升,储能和电网投资改造需求快速增长,美国变压器短缺和缺电力反映电网改造问题日渐突出。21年全球输变电设备市场达2556亿美元,前景广阔。民企有望①依托储能、充电桩、智能电表等新兴
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【长江轻工】电子烟行业近期的三点变化
【长江轻工】电子烟行业近期的三点变化: 1、国内电子烟代工企业明显分化,头部企业越来越好;2、海外客户也走向集中,过去供应链是代工-贸易商-海外品牌的流程,现在代工企业直接拓展海外品牌,跳过贸易商,品牌商能拿到最低的供货价;3、国内市场的销量逐步恢复,从过去一个月1亿元销售额,逐步到单月2亿元,对应大概1kw颗烟弹,历史单月高点在7kw-8kw颗。 具体来说: 今明年国内会出现一批产值超过20-30亿元的代工企业,是行业走向集中的标志。其中一次性烟在海外市场的占比快速提升,美国市场预计60%-7
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【天风通信】工信部持续推动算力发展,全球AI军备竞赛拉动逻辑支撑通信公司深度受益
☀【天风通信】工信部持续推动算力发展,全球AI军备竞赛拉动逻辑支撑通信公司深度受益 🔥事件:2023中国算力大会新闻发布会召开,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示下一步工信部将从①政策接续,强化顶层设计、②加强技术创新,培育良好生态(加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发,软硬件生态体系建设)、③建优算力网络,促进应用落地,三个方面推进我国算力发展。 🌹1、我国算力核心产业规模将持续快速增长。根据中国信息通信研究院统计,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,算力每投入1元,
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1、个股(不分先后) 华通线缆:销售区域和应用双扩张,业绩超预期 ◇事件:2023年7月14日盘后公告,公司预计上半年归母净利润1.8至2.0亿元,同增150%至186%。Q2单季度同增185%至238%,环增292至231%,超市场预期。 ◇增长主因:公司产品销售区域和应用领域的双扩张,促进上半年销量增加,汇兑损益增厚净利润,技术更新实现降本增效。 ◇主业:公司产品覆盖电线电缆和油气钻采两大板块,主要产品,包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆,广泛应用于电力输
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【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长,拐点已现
【天风电子潘暕团队】兆易创新23Q2环比双位数增长,拐点已现有望逐季向好 🌟🏻事件:公司发布23年半年报业绩预告,23H1实现归母净利3.4e左右,同比-78%,实现扣非归母净利2.8e左右,同比-81%;22Q2实现归母净利1.9e,环比+27%,实现扣非归母净利1.5e,环比+15%。 ®存储拐点已现,MCU新品迭代巩固行业地位。根据华邦电展望,下游客户库存逐渐恢復正常,加上需求略有回温,存储价格有望在23Q2落底,23Q3稼动率环比有望进一步提升;2305兆易发布GD32H7系列,为中
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【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长
【招商电新】禾望电气业绩预告点评-Q2业绩超预期增长,风光储和大传动业务表现良好 1、公司公告:2023年上半年预计归母利润、扣非净利分别为1.9-2.1、1.58-1.78亿元,同比分别增长 68%-86%、70%-92%。换算到2023年Q2归母利润、扣非净利分别为1.12-1.32、1.03-1.23亿元,同比分别增长143%-187%、271%-343%,Q2利润呈现爆发式增长,业绩超预期。 2、公司依托大功率电源变换平台技术,不断开拓和发展与新能源相关的下游应用领域。在今年全球集中式地
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