异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
波罗
Fast is slow.
IP属地:110000,110100
个人资料
波罗
2023-06-14 07:13:36
【国金计算机】腾讯大模型拟发布快评
【腾讯大模型拟发布快评】国金计算机 💡6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 💡腾讯在计算机板块参股公司包括: 联易融(持股14.97%,供应链金融); 博思软件(持股8.11%,财政票据); 微盟集团(持股8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持股7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持股4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持股1.94%,网络安全); 长亮科技(持股1.14%,银行IT); 东华软件(持
S
博思软件
S
泛微网络
6
8
8
3.37
波罗
2023-06-12 15:20:41
【国信通信】中移动超77亿5G集采点评
【国信通信】中移动超77亿5G集采点评 从本次中移动集采2.6GHz/4.9GHz和700MHz基站共8.9万站,规模超77亿元。其中信科移动受益较大,2.6GHz/4.9GHz份额达8.2%,较2020年提升5.6pct;700Mhz份额达3.2%,较2021年提升0.4pct。中兴通讯700Mhz份额为32.9%,较2021年提升0.3pct。 5G基站建设加速推进,有望超年初工信部规划60万站。中国移动今年已规划采购5G无线主设备基站49.96万站,截止今年4月我国5G基站建设规模达273
S
中兴通讯
S
信科移动
1
1
3
9.36
波罗
2023-06-12 14:55:54
【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐
【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐! [玫瑰]行业层面如何展望?——2023年需求弱复苏,关注5G手机格局变动带来的国产化机遇。 #(1)需求层面,我们预计2023年国内、全球智能手机出货量同比基本持平,24年有望受益于第一波5G换机用户逐步释放换机需求实现约5%正增长。 #(2)格局层面,我们认为下半年国内安卓端厂商5G手机格局或有变动,有望带来射频前端国产化加速机会。 [玫瑰]公司层面成长性如何?——2023年为公司L-PAMiD起量之年,我们看好公司L-PAMiD产品逐步导
S
唯捷创芯
2
5
6
9.22
波罗
2023-06-12 14:53:47
【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学
[红包]底部独家!【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学 #可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HU
S
神通科技
0
1
5
7.84
波罗
2023-06-12 14:52:42
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地,估值仅17X,性价比极高 AI 拉动数据中心增长,进而有望带动 PCB 光刻胶需求。英伟达近日披露的最新一期季报显示, 2024 财年Q2业绩指引大超预期。算力需求的增长带动了上游 PCB 行业的需求,进而有望拉动 PCB 光刻胶的用量,公司作为 PCB 光刻胶行业龙头公司,有望受益于下游需求复苏。公司定增募投的龙南新基地正在落地进程中,预计投产后释放的 PCB 光刻胶产能将为公司满足市场需求提供保障 三方合作加速电
S
广信材料
4
4
10
11.68
波罗
2023-06-12 14:51:51
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级 #AMD战略合作供应商·后续有望持续放量 公司与AMD战略合作,后续AMD MI300发布,算力为MI250X的8倍,对标英伟达H100的,AMD进一步加强AI布局,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 #AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100。奥士康已成功进入英伟达供应链,公司正积极参与英伟达新产品的
S
奥士康
2
3
7
10.04
波罗
2023-06-12 14:48:05
【浙商】欣锐科技点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量
【浙商电新张雷】欣锐科技(300745)点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量 【布局桩端电源模块,充分受益超充桩建设】公司核心客户小鹏汽车目前建成816座超充站,规划25年2000座超充站,此外理想、广汽埃安、特斯拉等主机厂也在积极推进超充站建设。电源模块在快充桩成本占比近50%,公司在盐城投资3.6亿元用于建设充电桩核心模块及车桩智能应用,凭借在电力电子领域的深厚积累和主机厂的稳定合作关系,切入充电桩赛道充分受益超充趋势。 【比亚迪DMi环比高增,绑定龙头放量确定性强】二三线城市电动
S
欣锐科技
3
0
8
10.12
波罗
2023-06-11 21:51:54
0611摘录
1、个股(不分先后) 跃岭股份:间接持股公司具备光芯片技术 ◇驱动:2023年6月8日盘后,商务部通知指出将组织开展汽车促消费活动。公司主营业务为铝合金车轮的研产销。 ◇光芯片:公司持股10.89%的中石光芯全资子公司中科光芯聚焦有源光芯片研发,可进行光芯片及器件全生产链自主生产。目前拥有10G到400G以及800G全系列的光通信对应的光引擎产品及其他各种光通信产品,并持续致力于800G、1.6T等更高速率产品的研发设计。 ◇汽车业务:公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,受益国内
S
跃岭股份
10
4
24
19.93
波罗
2023-06-08 23:27:32
【兴业】新增关注负载均衡产业链 20230608
🚀【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负
S
迪普科技
5
0
4
2.60
波罗
2023-06-08 23:08:25
智微智能:基于英伟达Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市
智微智能:基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市 1、事件:2023年6月8日盘后,智微智能公司公众号消息,基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市。以更低的功耗、更强大的AI计算能力,帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、智微智能 1)E618边缘融合终端:搭载NVIDIA Jetson Orin NX模组,提供可选Orin NX 8G和16G配置,与Jetson Xavier NX相比,在体积更小、功耗更低(10~25W)的
S
智微智能
47
30
43
42.82
波罗
2023-06-08 22:55:34
0608摘录
1、个股(不分先后) 意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为
S
意华股份
S
百川畅银
9
4
14
11.98
波罗
2023-06-08 10:30:23
巨星农牧学习笔记
来自:网络纪要,审慎参考 巨星农牧学习笔记 时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏 5.6 万,合计存栏 19 万头左右。出栏均重 4 月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:
S
巨星农牧
4
4
8
15.86
波罗
2023-06-08 10:25:19
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远 1、我们预计三季度行业生态仍差: 1)2022年5月~10月能繁母猪存栏环比缓慢上升,对应到2023Q3生猪存栏量逐步走高,至Q4才开始环比下降; 2)上市公司出栏量:以11家上市公司2023年的明确出栏目标计算,接下来5-12月的月度平均出栏量和4月比多8%,若结合2022年能繁母猪的季度变化,那么Q3的出栏增速预计高于Q4。 3)从体重来看,上周涌益监测出栏体重121.58kg,周度宰后均重继续回落,体重下降但仍然不低,预计在三季度体重若不降还会带来供给
S
巨星农牧
S
牧原股份
16
9
18
23.91
波罗
2023-06-07 22:48:51
0607摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:AIGC模型内测,算力布局领先 ◇事件:2023年6月7日盘后互动,公司与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测。 ◇燧原科技:公司与其开展大模型、全国产化算力平台等方向合作,AIGC模型可以从容应对前期投入大、算力要求高、算法模型快速迭代创新的需求,并广泛支持文本、语音、视觉等各技术方向的模型训练。 ◇算力:公司为国内较大规模的GPU图形处理公有云厂商,深度绑定英伟达布局了千量级规模芯片。目前算力中心层面拥有200P算力布局、上千个边缘算力节点,算力网络建
S
首都在线
S
同方股份
11
8
49
22.98
波罗
2023-06-07 16:57:56
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善 🔥6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,
S
亨通光电
S
中天科技
16
8
23
17.03
上一页
1
20
21
22
23
24
127
下一页
前往
页
波罗
2023-06-14 07:13:36
【国金计算机】腾讯大模型拟发布快评
【腾讯大模型拟发布快评】国金计算机 💡6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 💡腾讯在计算机板块参股公司包括: 联易融(持股14.97%,供应链金融); 博思软件(持股8.11%,财政票据); 微盟集团(持股8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持股7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持股4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持股1.94%,网络安全); 长亮科技(持股1.14%,银行IT); 东华软件(持
S
博思软件
S
泛微网络
6
8
8
3.37
波罗
2023-06-12 15:20:41
【国信通信】中移动超77亿5G集采点评
【国信通信】中移动超77亿5G集采点评 从本次中移动集采2.6GHz/4.9GHz和700MHz基站共8.9万站,规模超77亿元。其中信科移动受益较大,2.6GHz/4.9GHz份额达8.2%,较2020年提升5.6pct;700Mhz份额达3.2%,较2021年提升0.4pct。中兴通讯700Mhz份额为32.9%,较2021年提升0.3pct。 5G基站建设加速推进,有望超年初工信部规划60万站。中国移动今年已规划采购5G无线主设备基站49.96万站,截止今年4月我国5G基站建设规模达273
S
中兴通讯
S
信科移动
1
1
3
9.36
波罗
2023-06-12 14:55:54
【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐
【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐! [玫瑰]行业层面如何展望?——2023年需求弱复苏,关注5G手机格局变动带来的国产化机遇。 #(1)需求层面,我们预计2023年国内、全球智能手机出货量同比基本持平,24年有望受益于第一波5G换机用户逐步释放换机需求实现约5%正增长。 #(2)格局层面,我们认为下半年国内安卓端厂商5G手机格局或有变动,有望带来射频前端国产化加速机会。 [玫瑰]公司层面成长性如何?——2023年为公司L-PAMiD起量之年,我们看好公司L-PAMiD产品逐步导
S
唯捷创芯
2
5
6
9.22
波罗
2023-06-12 14:53:47
【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学
[红包]底部独家!【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学 #可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HU
S
神通科技
0
1
5
7.84
波罗
2023-06-12 14:52:42
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地,估值仅17X,性价比极高 AI 拉动数据中心增长,进而有望带动 PCB 光刻胶需求。英伟达近日披露的最新一期季报显示, 2024 财年Q2业绩指引大超预期。算力需求的增长带动了上游 PCB 行业的需求,进而有望拉动 PCB 光刻胶的用量,公司作为 PCB 光刻胶行业龙头公司,有望受益于下游需求复苏。公司定增募投的龙南新基地正在落地进程中,预计投产后释放的 PCB 光刻胶产能将为公司满足市场需求提供保障 三方合作加速电
S
广信材料
4
4
10
11.68
波罗
2023-06-12 14:51:51
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级 #AMD战略合作供应商·后续有望持续放量 公司与AMD战略合作,后续AMD MI300发布,算力为MI250X的8倍,对标英伟达H100的,AMD进一步加强AI布局,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 #AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100。奥士康已成功进入英伟达供应链,公司正积极参与英伟达新产品的
S
奥士康
2
3
7
10.04
波罗
2023-06-12 14:48:05
【浙商】欣锐科技点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量
【浙商电新张雷】欣锐科技(300745)点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量 【布局桩端电源模块,充分受益超充桩建设】公司核心客户小鹏汽车目前建成816座超充站,规划25年2000座超充站,此外理想、广汽埃安、特斯拉等主机厂也在积极推进超充站建设。电源模块在快充桩成本占比近50%,公司在盐城投资3.6亿元用于建设充电桩核心模块及车桩智能应用,凭借在电力电子领域的深厚积累和主机厂的稳定合作关系,切入充电桩赛道充分受益超充趋势。 【比亚迪DMi环比高增,绑定龙头放量确定性强】二三线城市电动
S
欣锐科技
3
0
8
10.12
波罗
2023-06-11 21:51:54
0611摘录
1、个股(不分先后) 跃岭股份:间接持股公司具备光芯片技术 ◇驱动:2023年6月8日盘后,商务部通知指出将组织开展汽车促消费活动。公司主营业务为铝合金车轮的研产销。 ◇光芯片:公司持股10.89%的中石光芯全资子公司中科光芯聚焦有源光芯片研发,可进行光芯片及器件全生产链自主生产。目前拥有10G到400G以及800G全系列的光通信对应的光引擎产品及其他各种光通信产品,并持续致力于800G、1.6T等更高速率产品的研发设计。 ◇汽车业务:公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,受益国内
S
跃岭股份
10
4
24
19.93
波罗
2023-06-08 23:27:32
【兴业】新增关注负载均衡产业链 20230608
🚀【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负
S
迪普科技
5
0
4
2.60
波罗
2023-06-08 23:08:25
智微智能:基于英伟达Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市
智微智能:基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市 1、事件:2023年6月8日盘后,智微智能公司公众号消息,基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市。以更低的功耗、更强大的AI计算能力,帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、智微智能 1)E618边缘融合终端:搭载NVIDIA Jetson Orin NX模组,提供可选Orin NX 8G和16G配置,与Jetson Xavier NX相比,在体积更小、功耗更低(10~25W)的
S
智微智能
47
30
43
42.82
波罗
2023-06-08 22:55:34
0608摘录
1、个股(不分先后) 意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为
S
意华股份
S
百川畅银
9
4
14
11.98
波罗
2023-06-08 10:30:23
巨星农牧学习笔记
来自:网络纪要,审慎参考 巨星农牧学习笔记 时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏 5.6 万,合计存栏 19 万头左右。出栏均重 4 月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:
S
巨星农牧
4
4
8
15.86
波罗
2023-06-08 10:25:19
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远 1、我们预计三季度行业生态仍差: 1)2022年5月~10月能繁母猪存栏环比缓慢上升,对应到2023Q3生猪存栏量逐步走高,至Q4才开始环比下降; 2)上市公司出栏量:以11家上市公司2023年的明确出栏目标计算,接下来5-12月的月度平均出栏量和4月比多8%,若结合2022年能繁母猪的季度变化,那么Q3的出栏增速预计高于Q4。 3)从体重来看,上周涌益监测出栏体重121.58kg,周度宰后均重继续回落,体重下降但仍然不低,预计在三季度体重若不降还会带来供给
S
巨星农牧
S
牧原股份
16
9
18
23.91
波罗
2023-06-07 22:48:51
0607摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:AIGC模型内测,算力布局领先 ◇事件:2023年6月7日盘后互动,公司与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测。 ◇燧原科技:公司与其开展大模型、全国产化算力平台等方向合作,AIGC模型可以从容应对前期投入大、算力要求高、算法模型快速迭代创新的需求,并广泛支持文本、语音、视觉等各技术方向的模型训练。 ◇算力:公司为国内较大规模的GPU图形处理公有云厂商,深度绑定英伟达布局了千量级规模芯片。目前算力中心层面拥有200P算力布局、上千个边缘算力节点,算力网络建
S
首都在线
S
同方股份
11
8
49
22.98
波罗
2023-06-07 16:57:56
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善 🔥6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,
S
亨通光电
S
中天科技
16
8
23
17.03
上一页
1
20
21
22
23
24
127
下一页
前往
页
波罗
2023-06-14 07:13:36
【国金计算机】腾讯大模型拟发布快评
【腾讯大模型拟发布快评】国金计算机 💡6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 💡腾讯在计算机板块参股公司包括: 联易融(持股14.97%,供应链金融); 博思软件(持股8.11%,财政票据); 微盟集团(持股8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持股7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持股4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持股1.94%,网络安全); 长亮科技(持股1.14%,银行IT); 东华软件(持
S
博思软件
S
泛微网络
6
8
8
3.37
波罗
2023-06-12 15:20:41
【国信通信】中移动超77亿5G集采点评
【国信通信】中移动超77亿5G集采点评 从本次中移动集采2.6GHz/4.9GHz和700MHz基站共8.9万站,规模超77亿元。其中信科移动受益较大,2.6GHz/4.9GHz份额达8.2%,较2020年提升5.6pct;700Mhz份额达3.2%,较2021年提升0.4pct。中兴通讯700Mhz份额为32.9%,较2021年提升0.3pct。 5G基站建设加速推进,有望超年初工信部规划60万站。中国移动今年已规划采购5G无线主设备基站49.96万站,截止今年4月我国5G基站建设规模达273
S
中兴通讯
S
信科移动
1
1
3
9.36
波罗
2023-06-12 14:55:54
【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐
【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐! [玫瑰]行业层面如何展望?——2023年需求弱复苏,关注5G手机格局变动带来的国产化机遇。 #(1)需求层面,我们预计2023年国内、全球智能手机出货量同比基本持平,24年有望受益于第一波5G换机用户逐步释放换机需求实现约5%正增长。 #(2)格局层面,我们认为下半年国内安卓端厂商5G手机格局或有变动,有望带来射频前端国产化加速机会。 [玫瑰]公司层面成长性如何?——2023年为公司L-PAMiD起量之年,我们看好公司L-PAMiD产品逐步导
S
唯捷创芯
2
5
6
9.22
波罗
2023-06-12 14:53:47
【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学
[红包]底部独家!【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学 #可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HU
S
神通科技
0
1
5
7.84
波罗
2023-06-12 14:52:42
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地,估值仅17X,性价比极高 AI 拉动数据中心增长,进而有望带动 PCB 光刻胶需求。英伟达近日披露的最新一期季报显示, 2024 财年Q2业绩指引大超预期。算力需求的增长带动了上游 PCB 行业的需求,进而有望拉动 PCB 光刻胶的用量,公司作为 PCB 光刻胶行业龙头公司,有望受益于下游需求复苏。公司定增募投的龙南新基地正在落地进程中,预计投产后释放的 PCB 光刻胶产能将为公司满足市场需求提供保障 三方合作加速电
S
广信材料
4
4
10
11.68
波罗
2023-06-12 14:51:51
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级 #AMD战略合作供应商·后续有望持续放量 公司与AMD战略合作,后续AMD MI300发布,算力为MI250X的8倍,对标英伟达H100的,AMD进一步加强AI布局,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 #AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100。奥士康已成功进入英伟达供应链,公司正积极参与英伟达新产品的
S
奥士康
2
3
7
10.04
波罗
2023-06-12 14:48:05
【浙商】欣锐科技点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量
【浙商电新张雷】欣锐科技(300745)点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量 【布局桩端电源模块,充分受益超充桩建设】公司核心客户小鹏汽车目前建成816座超充站,规划25年2000座超充站,此外理想、广汽埃安、特斯拉等主机厂也在积极推进超充站建设。电源模块在快充桩成本占比近50%,公司在盐城投资3.6亿元用于建设充电桩核心模块及车桩智能应用,凭借在电力电子领域的深厚积累和主机厂的稳定合作关系,切入充电桩赛道充分受益超充趋势。 【比亚迪DMi环比高增,绑定龙头放量确定性强】二三线城市电动
S
欣锐科技
3
0
8
10.12
波罗
2023-06-11 21:51:54
0611摘录
1、个股(不分先后) 跃岭股份:间接持股公司具备光芯片技术 ◇驱动:2023年6月8日盘后,商务部通知指出将组织开展汽车促消费活动。公司主营业务为铝合金车轮的研产销。 ◇光芯片:公司持股10.89%的中石光芯全资子公司中科光芯聚焦有源光芯片研发,可进行光芯片及器件全生产链自主生产。目前拥有10G到400G以及800G全系列的光通信对应的光引擎产品及其他各种光通信产品,并持续致力于800G、1.6T等更高速率产品的研发设计。 ◇汽车业务:公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,受益国内
S
跃岭股份
10
4
24
19.93
波罗
2023-06-08 23:27:32
【兴业】新增关注负载均衡产业链 20230608
🚀【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负
S
迪普科技
5
0
4
2.60
波罗
2023-06-08 23:08:25
智微智能:基于英伟达Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市
智微智能:基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市 1、事件:2023年6月8日盘后,智微智能公司公众号消息,基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市。以更低的功耗、更强大的AI计算能力,帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、智微智能 1)E618边缘融合终端:搭载NVIDIA Jetson Orin NX模组,提供可选Orin NX 8G和16G配置,与Jetson Xavier NX相比,在体积更小、功耗更低(10~25W)的
S
智微智能
47
30
43
42.82
波罗
2023-06-08 22:55:34
0608摘录
1、个股(不分先后) 意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为
S
意华股份
S
百川畅银
9
4
14
11.98
波罗
2023-06-08 10:30:23
巨星农牧学习笔记
来自:网络纪要,审慎参考 巨星农牧学习笔记 时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏 5.6 万,合计存栏 19 万头左右。出栏均重 4 月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:
S
巨星农牧
4
4
8
15.86
波罗
2023-06-08 10:25:19
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远 1、我们预计三季度行业生态仍差: 1)2022年5月~10月能繁母猪存栏环比缓慢上升,对应到2023Q3生猪存栏量逐步走高,至Q4才开始环比下降; 2)上市公司出栏量:以11家上市公司2023年的明确出栏目标计算,接下来5-12月的月度平均出栏量和4月比多8%,若结合2022年能繁母猪的季度变化,那么Q3的出栏增速预计高于Q4。 3)从体重来看,上周涌益监测出栏体重121.58kg,周度宰后均重继续回落,体重下降但仍然不低,预计在三季度体重若不降还会带来供给
S
巨星农牧
S
牧原股份
16
9
18
23.91
波罗
2023-06-07 22:48:51
0607摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:AIGC模型内测,算力布局领先 ◇事件:2023年6月7日盘后互动,公司与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测。 ◇燧原科技:公司与其开展大模型、全国产化算力平台等方向合作,AIGC模型可以从容应对前期投入大、算力要求高、算法模型快速迭代创新的需求,并广泛支持文本、语音、视觉等各技术方向的模型训练。 ◇算力:公司为国内较大规模的GPU图形处理公有云厂商,深度绑定英伟达布局了千量级规模芯片。目前算力中心层面拥有200P算力布局、上千个边缘算力节点,算力网络建
S
首都在线
S
同方股份
11
8
49
22.98
波罗
2023-06-07 16:57:56
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善 🔥6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,
S
亨通光电
S
中天科技
16
8
23
17.03
上一页
1
20
21
22
23
24
127
下一页
前往
页
波罗
2023-06-14 07:13:36
【国金计算机】腾讯大模型拟发布快评
【腾讯大模型拟发布快评】国金计算机 💡6月19日腾讯To B大模型预计发布,并拟与合作公司召开交流会,产业链相关公司今日有所表现。 💡腾讯在计算机板块参股公司包括: 联易融(持股14.97%,供应链金融); 博思软件(持股8.11%,财政票据); 微盟集团(持股8.10%,精准营销+视频号运营); 金山软件(持股7.84%,网络游戏+云服务+办公); 泛微网络(持股4.89%,OA等泛企业服务软件); 天融信(持股1.94%,网络安全); 长亮科技(持股1.14%,银行IT); 东华软件(持
S
博思软件
S
泛微网络
6
8
8
3.37
波罗
2023-06-12 15:20:41
【国信通信】中移动超77亿5G集采点评
【国信通信】中移动超77亿5G集采点评 从本次中移动集采2.6GHz/4.9GHz和700MHz基站共8.9万站,规模超77亿元。其中信科移动受益较大,2.6GHz/4.9GHz份额达8.2%,较2020年提升5.6pct;700Mhz份额达3.2%,较2021年提升0.4pct。中兴通讯700Mhz份额为32.9%,较2021年提升0.3pct。 5G基站建设加速推进,有望超年初工信部规划60万站。中国移动今年已规划采购5G无线主设备基站49.96万站,截止今年4月我国5G基站建设规模达273
S
中兴通讯
S
信科移动
1
1
3
9.36
波罗
2023-06-12 14:55:54
【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐
【中信电子】唯捷创芯:今日股价创新高,持续重点推荐! [玫瑰]行业层面如何展望?——2023年需求弱复苏,关注5G手机格局变动带来的国产化机遇。 #(1)需求层面,我们预计2023年国内、全球智能手机出货量同比基本持平,24年有望受益于第一波5G换机用户逐步释放换机需求实现约5%正增长。 #(2)格局层面,我们认为下半年国内安卓端厂商5G手机格局或有变动,有望带来射频前端国产化加速机会。 [玫瑰]公司层面成长性如何?——2023年为公司L-PAMiD起量之年,我们看好公司L-PAMiD产品逐步导
S
唯捷创芯
2
5
6
9.22
波罗
2023-06-12 14:53:47
【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学
[红包]底部独家!【东财新能源】神通科技:注塑专家进入汽车光学 #可转债落地、公司转型大赛道汽车光学。5月25日,公司可转债获批通过,拟募集5.77亿元,用于湖北光学镜片生产基地建设。项目达产后,将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能。项目建设期为2年,达产后营收10.2亿元,净利润1.26亿元,毛利率29%、净利率12%,税后IRR为18.96%,静态回收期(含建设期、税后)为6.47年。根据公司测算,25年HU
S
神通科技
0
1
5
7.84
波罗
2023-06-12 14:52:42
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地
【首创计算机&电新】广信材料:AI PCB用光刻胶需求大增,电镀铜技术加速落地,估值仅17X,性价比极高 AI 拉动数据中心增长,进而有望带动 PCB 光刻胶需求。英伟达近日披露的最新一期季报显示, 2024 财年Q2业绩指引大超预期。算力需求的增长带动了上游 PCB 行业的需求,进而有望拉动 PCB 光刻胶的用量,公司作为 PCB 光刻胶行业龙头公司,有望受益于下游需求复苏。公司定增募投的龙南新基地正在落地进程中,预计投产后释放的 PCB 光刻胶产能将为公司满足市场需求提供保障 三方合作加速电
S
广信材料
4
4
10
11.68
波罗
2023-06-12 14:51:51
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级
【中泰电子|奥士康】AMD/英伟达供应商,深度受益算力升级 #AMD战略合作供应商·后续有望持续放量 公司与AMD战略合作,后续AMD MI300发布,算力为MI250X的8倍,对标英伟达H100的,AMD进一步加强AI布局,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 #AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益 英伟达宣布DGX GH200投入量产,运算速度达1 Exaflop远超DGX H100。奥士康已成功进入英伟达供应链,公司正积极参与英伟达新产品的
S
奥士康
2
3
7
10.04
波罗
2023-06-12 14:48:05
【浙商】欣锐科技点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量
【浙商电新张雷】欣锐科技(300745)点评:布局桩端电源模块,受益超级充电桩建设起量 【布局桩端电源模块,充分受益超充桩建设】公司核心客户小鹏汽车目前建成816座超充站,规划25年2000座超充站,此外理想、广汽埃安、特斯拉等主机厂也在积极推进超充站建设。电源模块在快充桩成本占比近50%,公司在盐城投资3.6亿元用于建设充电桩核心模块及车桩智能应用,凭借在电力电子领域的深厚积累和主机厂的稳定合作关系,切入充电桩赛道充分受益超充趋势。 【比亚迪DMi环比高增,绑定龙头放量确定性强】二三线城市电动
S
欣锐科技
3
0
8
10.12
波罗
2023-06-11 21:51:54
0611摘录
1、个股(不分先后) 跃岭股份:间接持股公司具备光芯片技术 ◇驱动:2023年6月8日盘后,商务部通知指出将组织开展汽车促消费活动。公司主营业务为铝合金车轮的研产销。 ◇光芯片:公司持股10.89%的中石光芯全资子公司中科光芯聚焦有源光芯片研发,可进行光芯片及器件全生产链自主生产。目前拥有10G到400G以及800G全系列的光通信对应的光引擎产品及其他各种光通信产品,并持续致力于800G、1.6T等更高速率产品的研发设计。 ◇汽车业务:公司产品的销售以国际售后改装市场(AM市场)为核心,受益国内
S
跃岭股份
10
4
24
19.93
波罗
2023-06-08 23:27:32
【兴业】新增关注负载均衡产业链 20230608
🚀【兴业计算机】新增关注负载均衡产业链! 20230608 事件:6月8日下午,G省DX发生重大网络故障,正常通信受阻。 点评: 1、负载均衡增配可期!负载均衡是解决并发压力的核心网络产品,通过增配负载均衡可有效防范类似故障,提升网络运行可靠性。 2、国产替代有望加速!目前国内的负载均衡市场由海外龙头厂商占据第一位置,在上述事件驱动下,国产化替代的进程有望提速。 3、泛网络安全均受益!网络安全景气度正处复苏通道,运营商是网络安全重要下游客户,重大安全事件对整体安全需求均有带动。 建议重点关注负
S
迪普科技
5
0
4
2.60
波罗
2023-06-08 23:08:25
智微智能:基于英伟达Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市
智微智能:基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市 1、事件:2023年6月8日盘后,智微智能公司公众号消息,基于NVIDIA Jetson Orin平台的E系列边缘融合终端上市。以更低的功耗、更强大的AI计算能力,帮助客户加速AI在边缘侧场景下的开发部署。 2、智微智能 1)E618边缘融合终端:搭载NVIDIA Jetson Orin NX模组,提供可选Orin NX 8G和16G配置,与Jetson Xavier NX相比,在体积更小、功耗更低(10~25W)的
S
智微智能
47
30
43
42.82
波罗
2023-06-08 22:55:34
0608摘录
1、个股(不分先后) 意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为
S
意华股份
S
百川畅银
9
4
14
11.98
波罗
2023-06-08 10:30:23
巨星农牧学习笔记
来自:网络纪要,审慎参考 巨星农牧学习笔记 时间:2023/06/06 Q:介绍下 4-5 月经营情况。 A:4 月生猪整体出栏 23 万,5 月生猪出栏 25 万头左右(包含种猪)。仔猪 2 个月累计下来 出栏 15 万头左右。成本这块 4 月在 8.1 块/斤以内,5 月下降至 8 块/斤以内。截至 5 月, 母猪存栏 13.3 万,后备母猪存栏 5.6 万,合计存栏 19 万头左右。出栏均重 4 月大约是 122KG, 5 月下降了一些,不到 121KG。 Q:种猪 4-5 月销量? A:
S
巨星农牧
4
4
8
15.86
波罗
2023-06-08 10:25:19
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远
【国君农业】养殖:寒冬已来,春天不远 1、我们预计三季度行业生态仍差: 1)2022年5月~10月能繁母猪存栏环比缓慢上升,对应到2023Q3生猪存栏量逐步走高,至Q4才开始环比下降; 2)上市公司出栏量:以11家上市公司2023年的明确出栏目标计算,接下来5-12月的月度平均出栏量和4月比多8%,若结合2022年能繁母猪的季度变化,那么Q3的出栏增速预计高于Q4。 3)从体重来看,上周涌益监测出栏体重121.58kg,周度宰后均重继续回落,体重下降但仍然不低,预计在三季度体重若不降还会带来供给
S
巨星农牧
S
牧原股份
16
9
18
23.91
波罗
2023-06-07 22:48:51
0607摘录
1、个股(不分先后) 首都在线:AIGC模型内测,算力布局领先 ◇事件:2023年6月7日盘后互动,公司与燧原科技联合开发的AIGC模型方案已发布内测。 ◇燧原科技:公司与其开展大模型、全国产化算力平台等方向合作,AIGC模型可以从容应对前期投入大、算力要求高、算法模型快速迭代创新的需求,并广泛支持文本、语音、视觉等各技术方向的模型训练。 ◇算力:公司为国内较大规模的GPU图形处理公有云厂商,深度绑定英伟达布局了千量级规模芯片。目前算力中心层面拥有200P算力布局、上千个边缘算力节点,算力网络建
S
首都在线
S
同方股份
11
8
49
22.98
波罗
2023-06-07 16:57:56
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善
【天风通信】移动普通光缆集采开启:招标限价提升反映供需格局持续改善 🔥6月7日,中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%:本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里,折合1.082亿芯公里,最高投标限价为762459.45万元,计算单价约为70.47元/芯公里,对比2021-2022年集中采购,招标限价单价提升2.35%(2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里),招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看,
S
亨通光电
S
中天科技
16
8
23
17.03
上一页
1
20
21
22
23
24
127
下一页
前往
页
67
关注
12354
粉丝
33907.99
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129