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2022-10-10 21:51:55
白羽鸡:禽流感致引种受限,行业景气度提升
1、事件刺激:近期欧洲禽流感再度爆发,白羽鸡苗价格攀升,有报道称“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关(未找到出处),创年内新高。 据Mysteel农产品数据统计,9月份白羽鸡苗均价2.92元/羽,环比涨幅20.16%,同比涨幅46.73%。10月1日至10月8日,白羽鸡苗均价为3.16元/羽,已涨至今年高位。 2、白羽鸡产业链:纯系白羽原种鸡—曾祖代白羽肉种鸡—祖代白羽肉种鸡—父母代白羽肉种鸡—商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系。 一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母
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益生股份
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民和股份
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波罗
2022-10-10 21:50:28
1010摘录
1、个股(不分先后) 益生股份:供给受限,鸡苗价格上行 >“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。10月9日晚公告,公司9月白羽肉鸡苗销量4621.42万只,销售收入1.63亿元,环增13.69%,平均单价3.54元/羽,8月份3.1元/羽,7月份2.46元/羽。公司互动表示,目前下游补栏情绪较高,订单已排至12月初。 >8月底公司公告称欧美禽流感爆发引种下降,预计今年我国祖代种鸡的更新量同比将下降约三成,而美国农业部信息显示祖代引种所在田纳西州9月份已发生禽流感,下半年引
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益生股份
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新奥股份
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波罗
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【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化
【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化 9月国内主产区肉鸡苗平均价格为2.99元/羽,环比提升明显。10月1日~8日,白羽鸡苗均价已上升至3.16元/羽。 欧美禽流感流行,对祖代鸡引种进度或有明显影响。23年6-8月欧洲高致病性禽流感影响欧洲37个国家,导致近4800万只禽类被扑杀。同时,高致病性禽流感病毒在加拿大、美国等地区也引起了严重疫情。今年以来,美国已经有超过4700万只鸟类死于禽流感或被扑杀,已经逼近史上最高纪录。 受欧美高致病性禽流感及中美航班不畅等因素影响,
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益生股份
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民和股份
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波罗
2022-10-10 17:39:43
【国信食饮】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事
【国信食饮陈青青团队】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事 现有公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒,以及在政务接待中用酒量和价位段(例500元以内)受到严格限制等。部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定,例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。 1、全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规,网传的消息大多是“旧闻”。1)在上一轮“三公禁令”中,针对政务用酒已有系统性的明文规定。2)政务消
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贵州茅台
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泸州老窖
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山西汾酒
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【浙商食饮】白酒板块大跌点评(20221010)
【浙商食饮||杨骥】白酒板块大跌点评(20221010) 【事件】今天白酒板块跌幅超5%,其中泸州老窖跌超8%,金徽酒、舍得酒业、伊力特、山西汾酒、水井坊、五粮液、老白干酒、酒鬼酒等标的跌幅超5%,贵州茅台跌近5%。 【原因分析】 #十一受疫情影响,消费数据普遍表现略不及预期。 由于疫情期间多地疫情爆发叠加多地加严管控举措,因此人口流动率显著下降,整体消费数据略不及预期拖累消费板块情绪,因此今日社服/食饮等消费板块均表现承压。 (消费数据链接:https://note.youdao.com/s/
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贵州茅台
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山西汾酒
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古井贡酒
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波罗
2022-10-10 14:11:43
【天风能源】OPEC再减产拉升油价,美国还有哪些手段?
OPEC再度减产,油价拉回年线上方 10月5日,第33届欧佩克和非欧佩克会决定总产量从2022年8月的要求产量水平下调200万桶/天。我们初步测算,实际减产幅度在85万桶/天。 布伦特油价此前受美联储加息带来的宏观衰退影响一度跌至76美金/桶,自俄乌战争以来最低水平。OPEC宣布减产之后布伦特原油价格回升至98美金/桶。 美国还有哪些手段可用于抑制油价? 1)继续释放SPR,空间已经有限。 2)实施出口限制,将拉大B-W价差,且对全球平衡不利。 3)NOPEC立法或是终极武器,但能否通过及影响尚
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贝肯能源
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ST墨龙
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【天风医药】国产医疗设备核心推荐组合
【天风医药杨松团队】国产医疗设备核心推荐组合 内镜设备:开立医疗(40X,30%收入增速)、澳华内镜(95X,50%收入增速)、海泰新光(40X,30%增速) 药剂及手术室管理设备:海尔生物(23X,30%增速) 影像及常规设备:迈瑞医疗(30X,20%增速)、联影医疗(95X,25%增速)、华大智造(60X,25%收入增速) 康复设备:诚益通(16X,30%增速) 药房自动化设备:健麾信息(18X,30%增速)、艾隆科技(17X,30%增速) 注:以上均为2023年增速及对应PE
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开立医疗
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海尔生物
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2022-10-09 21:59:03
【国君社服】万宁王府井国际免税港拟开展免税业务
【国君社服刘越男】万宁王府井国际免税港拟开展免税业务 王府井获准在海南省万宁市经营离岛免税业务,王府井国际免税港(现为王府井万宁悦舞小镇)拟于2023年1月开业。 该项目位于海南省万宁市,地处三亚、琼海半小时高铁直通区,建筑面积10.25万平米。2019-2021年万宁市过夜游客分别为514、252和352万人,分别为三亚市同期的21.5%、14.7%和16.3%。 该项目为王府井落地的首个免税项目,国际免税港将结合王府井内地广大的会员顾客与海南丰富的旅游顾客资源,融合线上线下,打造独具特色的有
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王府井
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黄山胶囊:实控人拟向鲁泰控股转让股份,公司控制权将变更
1、事件刺激:9月29日晚公告,公司实控人余春明拟所持公司股份8969.95万股转让给山东鲁泰控股集团,转让价10.76亿元,即每股转让价格12元,交易完成后,公司控股股东变更为鲁泰控股,公司将无实控人。 公司引入鲁泰控股作为新的有实力投资者,希望进一步优化上市公司法人治理结构、提升上市公司竞争实力,同时也是自身资金需求。 2、鲁泰控股:是一家国有集团,目前主要从事煤炭采选、化工产品生产销售以及供应链物流业务。公司煤炭产量位列2021中国50强第48位。化工领域,年生产离子膜烧碱36万吨、PVC
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黄山胶囊
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1009摘录
1、个股(不分先后) 莱茵生物:拜登新声明直接获益企业 >当地时间10月6日,美国总统拜登发布声明赦免因“简单持有”大麻而获刑的罪犯,或有数千名曾犯此罪者将受益。同时,他要求相关部门就联邦法律对大麻的分类方式进行重新审查。 >公司于 2019 年正式布局工业大麻,累计投资约 8000 万美元建设“工业大麻提取项目”,现已正式量产,为目前全球最大工业大麻提取工厂,已被印第安纳州政府列为示范项目,项目毛利率可达 50%。 >公司美国子公司 Hemprise 已设立工业大麻研发中心,积极开展工业大麻相
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莱茵生物
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弘元绿能
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ST曙光
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博菲电气(深交所新股):主营电气绝缘材料
1、主营业务:公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。能够为风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域的绝缘材料应用提供系统化的解决方案。 2、核心看点: 1)绝缘材料生产企业进入下游客户的供应链体系通常具有较高的门槛。绝缘材料作为电气设备的关键材料,其内在品质和质量稳定性将直接影响电气设备的使用寿命及运行安全。公司与中国中车、南京汽轮、金风科技、中船重工等多家国内知名企业建立了合作关系。由此形成了良好的品牌影响力。 2)公司为第二批国家“专精特新
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东材科技
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骨科:集采落地超预期,同行公司一览
1、事件刺激:9月27日晚,骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果,本次带量采购平均降价84%,从公示结果看,大部分拟中选产品在最高有效申报价基础上降价60%-65%。比冠脉支架的92%平均降幅更温和,起到了压缩渠道盈利空间,并保留制造商合理利润的目的。 2、产业链细分数据 1)医用高值耗材细分占比前四:血管介入35.74%,骨科26.74%,眼科6.98%,口腔科6.59%; 2)骨科耗材细分占比:脊柱类28.95%,关节类28.62%,创伤类27.96%,其他14.47%; 3)2019年脊柱
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三友医疗
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0929摘录
1、个股(不分先后) 科华数据:新能源业务重塑估值 >公司主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等产品及相应配套系统解决方案服务,2021年全球储能中大型PCS全球出货量排名第二。 >今年以来公司加大海外渠道拓展,在海外30多个国家设有营销和服务团队,行业内的龙头地位造就公司海外户储产品业务短期大涨,大部分订单将在明年确认为收入。 >若按照公司内部规划十四五末新能源业务体量为百亿,按照7-8点净利率来计算公司市值空间大。此前公司的大部分业务为数据中心相关电源业务,市场给予
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科华数据
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科华生物
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三友医疗
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大博医疗
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波罗
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唯特偶(创业板新股):微电子焊接材料
1、主营业务:公司主营业务为微电子焊接材料(占比84%)的研发、生产及销售,主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料。公司生产的微电子焊接材料作为电子材料行业的重要基础材料之一,主要应用于PCBA制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联,并最终广泛应用于消费电子、LED、智能家电、通信、计算机、工业控制、光伏、汽车电子、安防等多个行业。 2、核心看点: 1)公司掌握了免冷藏锡膏技术、超细粉锡膏技术、零卤锡膏技术、助焊膏体碾磨技术
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锡业股份
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波罗
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近岸蛋白(科创板新股):专注于重组蛋白应用解决方案
1、主营业务:公司专注于重组蛋白应用解决方案,主营业务为靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产、销售,并提供相关技术服务。公司作为医疗健康与生命科学领域的上游供应商,助力全球生物医药企业和研究机构的技术与产品创新升级。 2、核心看点: 1)公司目前已经具备mRNA疫苗原料酶规模化生产能力。已经成功研发出T7RNA聚合酶、牛痘病毒加帽酶、mRNACap2'-O-甲基转移酶等高质量标准的mRNA生产关键原料。根据Frost&Sullivan数据,公司在国内mRNA原料酶及试剂市场国内厂家排
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义翘神州
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百普赛斯
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白羽鸡:禽流感致引种受限,行业景气度提升
1、事件刺激:近期欧洲禽流感再度爆发,白羽鸡苗价格攀升,有报道称“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关(未找到出处),创年内新高。 据Mysteel农产品数据统计,9月份白羽鸡苗均价2.92元/羽,环比涨幅20.16%,同比涨幅46.73%。10月1日至10月8日,白羽鸡苗均价为3.16元/羽,已涨至今年高位。 2、白羽鸡产业链:纯系白羽原种鸡—曾祖代白羽肉种鸡—祖代白羽肉种鸡—父母代白羽肉种鸡—商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系。 一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母
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益生股份
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1010摘录
1、个股(不分先后) 益生股份:供给受限,鸡苗价格上行 >“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。10月9日晚公告,公司9月白羽肉鸡苗销量4621.42万只,销售收入1.63亿元,环增13.69%,平均单价3.54元/羽,8月份3.1元/羽,7月份2.46元/羽。公司互动表示,目前下游补栏情绪较高,订单已排至12月初。 >8月底公司公告称欧美禽流感爆发引种下降,预计今年我国祖代种鸡的更新量同比将下降约三成,而美国农业部信息显示祖代引种所在田纳西州9月份已发生禽流感,下半年引
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【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化
【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化 9月国内主产区肉鸡苗平均价格为2.99元/羽,环比提升明显。10月1日~8日,白羽鸡苗均价已上升至3.16元/羽。 欧美禽流感流行,对祖代鸡引种进度或有明显影响。23年6-8月欧洲高致病性禽流感影响欧洲37个国家,导致近4800万只禽类被扑杀。同时,高致病性禽流感病毒在加拿大、美国等地区也引起了严重疫情。今年以来,美国已经有超过4700万只鸟类死于禽流感或被扑杀,已经逼近史上最高纪录。 受欧美高致病性禽流感及中美航班不畅等因素影响,
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【国信食饮】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事
【国信食饮陈青青团队】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事 现有公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒,以及在政务接待中用酒量和价位段(例500元以内)受到严格限制等。部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定,例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。 1、全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规,网传的消息大多是“旧闻”。1)在上一轮“三公禁令”中,针对政务用酒已有系统性的明文规定。2)政务消
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【浙商食饮】白酒板块大跌点评(20221010)
【浙商食饮||杨骥】白酒板块大跌点评(20221010) 【事件】今天白酒板块跌幅超5%,其中泸州老窖跌超8%,金徽酒、舍得酒业、伊力特、山西汾酒、水井坊、五粮液、老白干酒、酒鬼酒等标的跌幅超5%,贵州茅台跌近5%。 【原因分析】 #十一受疫情影响,消费数据普遍表现略不及预期。 由于疫情期间多地疫情爆发叠加多地加严管控举措,因此人口流动率显著下降,整体消费数据略不及预期拖累消费板块情绪,因此今日社服/食饮等消费板块均表现承压。 (消费数据链接:https://note.youdao.com/s/
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【天风能源】OPEC再减产拉升油价,美国还有哪些手段?
OPEC再度减产,油价拉回年线上方 10月5日,第33届欧佩克和非欧佩克会决定总产量从2022年8月的要求产量水平下调200万桶/天。我们初步测算,实际减产幅度在85万桶/天。 布伦特油价此前受美联储加息带来的宏观衰退影响一度跌至76美金/桶,自俄乌战争以来最低水平。OPEC宣布减产之后布伦特原油价格回升至98美金/桶。 美国还有哪些手段可用于抑制油价? 1)继续释放SPR,空间已经有限。 2)实施出口限制,将拉大B-W价差,且对全球平衡不利。 3)NOPEC立法或是终极武器,但能否通过及影响尚
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【天风医药】国产医疗设备核心推荐组合
【天风医药杨松团队】国产医疗设备核心推荐组合 内镜设备:开立医疗(40X,30%收入增速)、澳华内镜(95X,50%收入增速)、海泰新光(40X,30%增速) 药剂及手术室管理设备:海尔生物(23X,30%增速) 影像及常规设备:迈瑞医疗(30X,20%增速)、联影医疗(95X,25%增速)、华大智造(60X,25%收入增速) 康复设备:诚益通(16X,30%增速) 药房自动化设备:健麾信息(18X,30%增速)、艾隆科技(17X,30%增速) 注:以上均为2023年增速及对应PE
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【国君社服】万宁王府井国际免税港拟开展免税业务
【国君社服刘越男】万宁王府井国际免税港拟开展免税业务 王府井获准在海南省万宁市经营离岛免税业务,王府井国际免税港(现为王府井万宁悦舞小镇)拟于2023年1月开业。 该项目位于海南省万宁市,地处三亚、琼海半小时高铁直通区,建筑面积10.25万平米。2019-2021年万宁市过夜游客分别为514、252和352万人,分别为三亚市同期的21.5%、14.7%和16.3%。 该项目为王府井落地的首个免税项目,国际免税港将结合王府井内地广大的会员顾客与海南丰富的旅游顾客资源,融合线上线下,打造独具特色的有
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黄山胶囊:实控人拟向鲁泰控股转让股份,公司控制权将变更
1、事件刺激:9月29日晚公告,公司实控人余春明拟所持公司股份8969.95万股转让给山东鲁泰控股集团,转让价10.76亿元,即每股转让价格12元,交易完成后,公司控股股东变更为鲁泰控股,公司将无实控人。 公司引入鲁泰控股作为新的有实力投资者,希望进一步优化上市公司法人治理结构、提升上市公司竞争实力,同时也是自身资金需求。 2、鲁泰控股:是一家国有集团,目前主要从事煤炭采选、化工产品生产销售以及供应链物流业务。公司煤炭产量位列2021中国50强第48位。化工领域,年生产离子膜烧碱36万吨、PVC
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1、个股(不分先后) 莱茵生物:拜登新声明直接获益企业 >当地时间10月6日,美国总统拜登发布声明赦免因“简单持有”大麻而获刑的罪犯,或有数千名曾犯此罪者将受益。同时,他要求相关部门就联邦法律对大麻的分类方式进行重新审查。 >公司于 2019 年正式布局工业大麻,累计投资约 8000 万美元建设“工业大麻提取项目”,现已正式量产,为目前全球最大工业大麻提取工厂,已被印第安纳州政府列为示范项目,项目毛利率可达 50%。 >公司美国子公司 Hemprise 已设立工业大麻研发中心,积极开展工业大麻相
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博菲电气(深交所新股):主营电气绝缘材料
1、主营业务:公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。能够为风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域的绝缘材料应用提供系统化的解决方案。 2、核心看点: 1)绝缘材料生产企业进入下游客户的供应链体系通常具有较高的门槛。绝缘材料作为电气设备的关键材料,其内在品质和质量稳定性将直接影响电气设备的使用寿命及运行安全。公司与中国中车、南京汽轮、金风科技、中船重工等多家国内知名企业建立了合作关系。由此形成了良好的品牌影响力。 2)公司为第二批国家“专精特新
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骨科:集采落地超预期,同行公司一览
1、事件刺激:9月27日晚,骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果,本次带量采购平均降价84%,从公示结果看,大部分拟中选产品在最高有效申报价基础上降价60%-65%。比冠脉支架的92%平均降幅更温和,起到了压缩渠道盈利空间,并保留制造商合理利润的目的。 2、产业链细分数据 1)医用高值耗材细分占比前四:血管介入35.74%,骨科26.74%,眼科6.98%,口腔科6.59%; 2)骨科耗材细分占比:脊柱类28.95%,关节类28.62%,创伤类27.96%,其他14.47%; 3)2019年脊柱
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1、个股(不分先后) 科华数据:新能源业务重塑估值 >公司主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等产品及相应配套系统解决方案服务,2021年全球储能中大型PCS全球出货量排名第二。 >今年以来公司加大海外渠道拓展,在海外30多个国家设有营销和服务团队,行业内的龙头地位造就公司海外户储产品业务短期大涨,大部分订单将在明年确认为收入。 >若按照公司内部规划十四五末新能源业务体量为百亿,按照7-8点净利率来计算公司市值空间大。此前公司的大部分业务为数据中心相关电源业务,市场给予
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唯特偶(创业板新股):微电子焊接材料
1、主营业务:公司主营业务为微电子焊接材料(占比84%)的研发、生产及销售,主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料。公司生产的微电子焊接材料作为电子材料行业的重要基础材料之一,主要应用于PCBA制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联,并最终广泛应用于消费电子、LED、智能家电、通信、计算机、工业控制、光伏、汽车电子、安防等多个行业。 2、核心看点: 1)公司掌握了免冷藏锡膏技术、超细粉锡膏技术、零卤锡膏技术、助焊膏体碾磨技术
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近岸蛋白(科创板新股):专注于重组蛋白应用解决方案
1、主营业务:公司专注于重组蛋白应用解决方案,主营业务为靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产、销售,并提供相关技术服务。公司作为医疗健康与生命科学领域的上游供应商,助力全球生物医药企业和研究机构的技术与产品创新升级。 2、核心看点: 1)公司目前已经具备mRNA疫苗原料酶规模化生产能力。已经成功研发出T7RNA聚合酶、牛痘病毒加帽酶、mRNACap2'-O-甲基转移酶等高质量标准的mRNA生产关键原料。根据Frost&Sullivan数据,公司在国内mRNA原料酶及试剂市场国内厂家排
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白羽鸡:禽流感致引种受限,行业景气度提升
1、事件刺激:近期欧洲禽流感再度爆发,白羽鸡苗价格攀升,有报道称“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关(未找到出处),创年内新高。 据Mysteel农产品数据统计,9月份白羽鸡苗均价2.92元/羽,环比涨幅20.16%,同比涨幅46.73%。10月1日至10月8日,白羽鸡苗均价为3.16元/羽,已涨至今年高位。 2、白羽鸡产业链:纯系白羽原种鸡—曾祖代白羽肉种鸡—祖代白羽肉种鸡—父母代白羽肉种鸡—商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系。 一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母
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益生股份
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1010摘录
1、个股(不分先后) 益生股份:供给受限,鸡苗价格上行 >“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。10月9日晚公告,公司9月白羽肉鸡苗销量4621.42万只,销售收入1.63亿元,环增13.69%,平均单价3.54元/羽,8月份3.1元/羽,7月份2.46元/羽。公司互动表示,目前下游补栏情绪较高,订单已排至12月初。 >8月底公司公告称欧美禽流感爆发引种下降,预计今年我国祖代种鸡的更新量同比将下降约三成,而美国农业部信息显示祖代引种所在田纳西州9月份已发生禽流感,下半年引
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益生股份
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【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化
【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化 9月国内主产区肉鸡苗平均价格为2.99元/羽,环比提升明显。10月1日~8日,白羽鸡苗均价已上升至3.16元/羽。 欧美禽流感流行,对祖代鸡引种进度或有明显影响。23年6-8月欧洲高致病性禽流感影响欧洲37个国家,导致近4800万只禽类被扑杀。同时,高致病性禽流感病毒在加拿大、美国等地区也引起了严重疫情。今年以来,美国已经有超过4700万只鸟类死于禽流感或被扑杀,已经逼近史上最高纪录。 受欧美高致病性禽流感及中美航班不畅等因素影响,
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益生股份
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【国信食饮】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事
【国信食饮陈青青团队】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事 现有公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒,以及在政务接待中用酒量和价位段(例500元以内)受到严格限制等。部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定,例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。 1、全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规,网传的消息大多是“旧闻”。1)在上一轮“三公禁令”中,针对政务用酒已有系统性的明文规定。2)政务消
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【浙商食饮】白酒板块大跌点评(20221010)
【浙商食饮||杨骥】白酒板块大跌点评(20221010) 【事件】今天白酒板块跌幅超5%,其中泸州老窖跌超8%,金徽酒、舍得酒业、伊力特、山西汾酒、水井坊、五粮液、老白干酒、酒鬼酒等标的跌幅超5%,贵州茅台跌近5%。 【原因分析】 #十一受疫情影响,消费数据普遍表现略不及预期。 由于疫情期间多地疫情爆发叠加多地加严管控举措,因此人口流动率显著下降,整体消费数据略不及预期拖累消费板块情绪,因此今日社服/食饮等消费板块均表现承压。 (消费数据链接:https://note.youdao.com/s/
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贵州茅台
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山西汾酒
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古井贡酒
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【天风能源】OPEC再减产拉升油价,美国还有哪些手段?
OPEC再度减产,油价拉回年线上方 10月5日,第33届欧佩克和非欧佩克会决定总产量从2022年8月的要求产量水平下调200万桶/天。我们初步测算,实际减产幅度在85万桶/天。 布伦特油价此前受美联储加息带来的宏观衰退影响一度跌至76美金/桶,自俄乌战争以来最低水平。OPEC宣布减产之后布伦特原油价格回升至98美金/桶。 美国还有哪些手段可用于抑制油价? 1)继续释放SPR,空间已经有限。 2)实施出口限制,将拉大B-W价差,且对全球平衡不利。 3)NOPEC立法或是终极武器,但能否通过及影响尚
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贝肯能源
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【天风医药】国产医疗设备核心推荐组合
【天风医药杨松团队】国产医疗设备核心推荐组合 内镜设备:开立医疗(40X,30%收入增速)、澳华内镜(95X,50%收入增速)、海泰新光(40X,30%增速) 药剂及手术室管理设备:海尔生物(23X,30%增速) 影像及常规设备:迈瑞医疗(30X,20%增速)、联影医疗(95X,25%增速)、华大智造(60X,25%收入增速) 康复设备:诚益通(16X,30%增速) 药房自动化设备:健麾信息(18X,30%增速)、艾隆科技(17X,30%增速) 注:以上均为2023年增速及对应PE
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开立医疗
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海尔生物
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【国君社服】万宁王府井国际免税港拟开展免税业务
【国君社服刘越男】万宁王府井国际免税港拟开展免税业务 王府井获准在海南省万宁市经营离岛免税业务,王府井国际免税港(现为王府井万宁悦舞小镇)拟于2023年1月开业。 该项目位于海南省万宁市,地处三亚、琼海半小时高铁直通区,建筑面积10.25万平米。2019-2021年万宁市过夜游客分别为514、252和352万人,分别为三亚市同期的21.5%、14.7%和16.3%。 该项目为王府井落地的首个免税项目,国际免税港将结合王府井内地广大的会员顾客与海南丰富的旅游顾客资源,融合线上线下,打造独具特色的有
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王府井
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黄山胶囊:实控人拟向鲁泰控股转让股份,公司控制权将变更
1、事件刺激:9月29日晚公告,公司实控人余春明拟所持公司股份8969.95万股转让给山东鲁泰控股集团,转让价10.76亿元,即每股转让价格12元,交易完成后,公司控股股东变更为鲁泰控股,公司将无实控人。 公司引入鲁泰控股作为新的有实力投资者,希望进一步优化上市公司法人治理结构、提升上市公司竞争实力,同时也是自身资金需求。 2、鲁泰控股:是一家国有集团,目前主要从事煤炭采选、化工产品生产销售以及供应链物流业务。公司煤炭产量位列2021中国50强第48位。化工领域,年生产离子膜烧碱36万吨、PVC
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黄山胶囊
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1009摘录
1、个股(不分先后) 莱茵生物:拜登新声明直接获益企业 >当地时间10月6日,美国总统拜登发布声明赦免因“简单持有”大麻而获刑的罪犯,或有数千名曾犯此罪者将受益。同时,他要求相关部门就联邦法律对大麻的分类方式进行重新审查。 >公司于 2019 年正式布局工业大麻,累计投资约 8000 万美元建设“工业大麻提取项目”,现已正式量产,为目前全球最大工业大麻提取工厂,已被印第安纳州政府列为示范项目,项目毛利率可达 50%。 >公司美国子公司 Hemprise 已设立工业大麻研发中心,积极开展工业大麻相
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博菲电气(深交所新股):主营电气绝缘材料
1、主营业务:公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。能够为风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域的绝缘材料应用提供系统化的解决方案。 2、核心看点: 1)绝缘材料生产企业进入下游客户的供应链体系通常具有较高的门槛。绝缘材料作为电气设备的关键材料,其内在品质和质量稳定性将直接影响电气设备的使用寿命及运行安全。公司与中国中车、南京汽轮、金风科技、中船重工等多家国内知名企业建立了合作关系。由此形成了良好的品牌影响力。 2)公司为第二批国家“专精特新
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东材科技
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骨科:集采落地超预期,同行公司一览
1、事件刺激:9月27日晚,骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果,本次带量采购平均降价84%,从公示结果看,大部分拟中选产品在最高有效申报价基础上降价60%-65%。比冠脉支架的92%平均降幅更温和,起到了压缩渠道盈利空间,并保留制造商合理利润的目的。 2、产业链细分数据 1)医用高值耗材细分占比前四:血管介入35.74%,骨科26.74%,眼科6.98%,口腔科6.59%; 2)骨科耗材细分占比:脊柱类28.95%,关节类28.62%,创伤类27.96%,其他14.47%; 3)2019年脊柱
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三友医疗
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0929摘录
1、个股(不分先后) 科华数据:新能源业务重塑估值 >公司主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等产品及相应配套系统解决方案服务,2021年全球储能中大型PCS全球出货量排名第二。 >今年以来公司加大海外渠道拓展,在海外30多个国家设有营销和服务团队,行业内的龙头地位造就公司海外户储产品业务短期大涨,大部分订单将在明年确认为收入。 >若按照公司内部规划十四五末新能源业务体量为百亿,按照7-8点净利率来计算公司市值空间大。此前公司的大部分业务为数据中心相关电源业务,市场给予
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科华数据
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三友医疗
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大博医疗
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唯特偶(创业板新股):微电子焊接材料
1、主营业务:公司主营业务为微电子焊接材料(占比84%)的研发、生产及销售,主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料。公司生产的微电子焊接材料作为电子材料行业的重要基础材料之一,主要应用于PCBA制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联,并最终广泛应用于消费电子、LED、智能家电、通信、计算机、工业控制、光伏、汽车电子、安防等多个行业。 2、核心看点: 1)公司掌握了免冷藏锡膏技术、超细粉锡膏技术、零卤锡膏技术、助焊膏体碾磨技术
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锡业股份
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近岸蛋白(科创板新股):专注于重组蛋白应用解决方案
1、主营业务:公司专注于重组蛋白应用解决方案,主营业务为靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产、销售,并提供相关技术服务。公司作为医疗健康与生命科学领域的上游供应商,助力全球生物医药企业和研究机构的技术与产品创新升级。 2、核心看点: 1)公司目前已经具备mRNA疫苗原料酶规模化生产能力。已经成功研发出T7RNA聚合酶、牛痘病毒加帽酶、mRNACap2'-O-甲基转移酶等高质量标准的mRNA生产关键原料。根据Frost&Sullivan数据,公司在国内mRNA原料酶及试剂市场国内厂家排
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白羽鸡:禽流感致引种受限,行业景气度提升
1、事件刺激:近期欧洲禽流感再度爆发,白羽鸡苗价格攀升,有报道称“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关(未找到出处),创年内新高。 据Mysteel农产品数据统计,9月份白羽鸡苗均价2.92元/羽,环比涨幅20.16%,同比涨幅46.73%。10月1日至10月8日,白羽鸡苗均价为3.16元/羽,已涨至今年高位。 2、白羽鸡产业链:纯系白羽原种鸡—曾祖代白羽肉种鸡—祖代白羽肉种鸡—父母代白羽肉种鸡—商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系。 一般来说,1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母
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益生股份
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1010摘录
1、个股(不分先后) 益生股份:供给受限,鸡苗价格上行 >“十一”期间,白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关,创年内新高。10月9日晚公告,公司9月白羽肉鸡苗销量4621.42万只,销售收入1.63亿元,环增13.69%,平均单价3.54元/羽,8月份3.1元/羽,7月份2.46元/羽。公司互动表示,目前下游补栏情绪较高,订单已排至12月初。 >8月底公司公告称欧美禽流感爆发引种下降,预计今年我国祖代种鸡的更新量同比将下降约三成,而美国农业部信息显示祖代引种所在田纳西州9月份已发生禽流感,下半年引
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【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化
【西部农业】白羽肉鸡:周期底部显现,基本面上行催化因素逐步强化 9月国内主产区肉鸡苗平均价格为2.99元/羽,环比提升明显。10月1日~8日,白羽鸡苗均价已上升至3.16元/羽。 欧美禽流感流行,对祖代鸡引种进度或有明显影响。23年6-8月欧洲高致病性禽流感影响欧洲37个国家,导致近4800万只禽类被扑杀。同时,高致病性禽流感病毒在加拿大、美国等地区也引起了严重疫情。今年以来,美国已经有超过4700万只鸟类死于禽流感或被扑杀,已经逼近史上最高纪录。 受欧美高致病性禽流感及中美航班不畅等因素影响,
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【国信食饮】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事
【国信食饮陈青青团队】如何看待网传的新“禁酒令”:“新瓶装旧酒”的老故事 现有公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒,以及在政务接待中用酒量和价位段(例500元以内)受到严格限制等。部分地区或针对特定岗位出台当地“禁酒”规定,例如甘肃省庆城县工作日八小时外一律禁止饮酒、河南南阳工作日24小时禁酒、江苏南京机关单位民警工作日一律禁止饮酒等。 1、全国范围内暂未出台新的统一性的限制政务系统用酒新规,网传的消息大多是“旧闻”。1)在上一轮“三公禁令”中,针对政务用酒已有系统性的明文规定。2)政务消
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【浙商食饮】白酒板块大跌点评(20221010)
【浙商食饮||杨骥】白酒板块大跌点评(20221010) 【事件】今天白酒板块跌幅超5%,其中泸州老窖跌超8%,金徽酒、舍得酒业、伊力特、山西汾酒、水井坊、五粮液、老白干酒、酒鬼酒等标的跌幅超5%,贵州茅台跌近5%。 【原因分析】 #十一受疫情影响,消费数据普遍表现略不及预期。 由于疫情期间多地疫情爆发叠加多地加严管控举措,因此人口流动率显著下降,整体消费数据略不及预期拖累消费板块情绪,因此今日社服/食饮等消费板块均表现承压。 (消费数据链接:https://note.youdao.com/s/
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【天风能源】OPEC再减产拉升油价,美国还有哪些手段?
OPEC再度减产,油价拉回年线上方 10月5日,第33届欧佩克和非欧佩克会决定总产量从2022年8月的要求产量水平下调200万桶/天。我们初步测算,实际减产幅度在85万桶/天。 布伦特油价此前受美联储加息带来的宏观衰退影响一度跌至76美金/桶,自俄乌战争以来最低水平。OPEC宣布减产之后布伦特原油价格回升至98美金/桶。 美国还有哪些手段可用于抑制油价? 1)继续释放SPR,空间已经有限。 2)实施出口限制,将拉大B-W价差,且对全球平衡不利。 3)NOPEC立法或是终极武器,但能否通过及影响尚
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【天风医药】国产医疗设备核心推荐组合
【天风医药杨松团队】国产医疗设备核心推荐组合 内镜设备:开立医疗(40X,30%收入增速)、澳华内镜(95X,50%收入增速)、海泰新光(40X,30%增速) 药剂及手术室管理设备:海尔生物(23X,30%增速) 影像及常规设备:迈瑞医疗(30X,20%增速)、联影医疗(95X,25%增速)、华大智造(60X,25%收入增速) 康复设备:诚益通(16X,30%增速) 药房自动化设备:健麾信息(18X,30%增速)、艾隆科技(17X,30%增速) 注:以上均为2023年增速及对应PE
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【国君社服】万宁王府井国际免税港拟开展免税业务
【国君社服刘越男】万宁王府井国际免税港拟开展免税业务 王府井获准在海南省万宁市经营离岛免税业务,王府井国际免税港(现为王府井万宁悦舞小镇)拟于2023年1月开业。 该项目位于海南省万宁市,地处三亚、琼海半小时高铁直通区,建筑面积10.25万平米。2019-2021年万宁市过夜游客分别为514、252和352万人,分别为三亚市同期的21.5%、14.7%和16.3%。 该项目为王府井落地的首个免税项目,国际免税港将结合王府井内地广大的会员顾客与海南丰富的旅游顾客资源,融合线上线下,打造独具特色的有
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黄山胶囊:实控人拟向鲁泰控股转让股份,公司控制权将变更
1、事件刺激:9月29日晚公告,公司实控人余春明拟所持公司股份8969.95万股转让给山东鲁泰控股集团,转让价10.76亿元,即每股转让价格12元,交易完成后,公司控股股东变更为鲁泰控股,公司将无实控人。 公司引入鲁泰控股作为新的有实力投资者,希望进一步优化上市公司法人治理结构、提升上市公司竞争实力,同时也是自身资金需求。 2、鲁泰控股:是一家国有集团,目前主要从事煤炭采选、化工产品生产销售以及供应链物流业务。公司煤炭产量位列2021中国50强第48位。化工领域,年生产离子膜烧碱36万吨、PVC
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黄山胶囊
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1、个股(不分先后) 莱茵生物:拜登新声明直接获益企业 >当地时间10月6日,美国总统拜登发布声明赦免因“简单持有”大麻而获刑的罪犯,或有数千名曾犯此罪者将受益。同时,他要求相关部门就联邦法律对大麻的分类方式进行重新审查。 >公司于 2019 年正式布局工业大麻,累计投资约 8000 万美元建设“工业大麻提取项目”,现已正式量产,为目前全球最大工业大麻提取工厂,已被印第安纳州政府列为示范项目,项目毛利率可达 50%。 >公司美国子公司 Hemprise 已设立工业大麻研发中心,积极开展工业大麻相
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博菲电气(深交所新股):主营电气绝缘材料
1、主营业务:公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。能够为风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域的绝缘材料应用提供系统化的解决方案。 2、核心看点: 1)绝缘材料生产企业进入下游客户的供应链体系通常具有较高的门槛。绝缘材料作为电气设备的关键材料,其内在品质和质量稳定性将直接影响电气设备的使用寿命及运行安全。公司与中国中车、南京汽轮、金风科技、中船重工等多家国内知名企业建立了合作关系。由此形成了良好的品牌影响力。 2)公司为第二批国家“专精特新
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骨科:集采落地超预期,同行公司一览
1、事件刺激:9月27日晚,骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果,本次带量采购平均降价84%,从公示结果看,大部分拟中选产品在最高有效申报价基础上降价60%-65%。比冠脉支架的92%平均降幅更温和,起到了压缩渠道盈利空间,并保留制造商合理利润的目的。 2、产业链细分数据 1)医用高值耗材细分占比前四:血管介入35.74%,骨科26.74%,眼科6.98%,口腔科6.59%; 2)骨科耗材细分占比:脊柱类28.95%,关节类28.62%,创伤类27.96%,其他14.47%; 3)2019年脊柱
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1、个股(不分先后) 科华数据:新能源业务重塑估值 >公司主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等产品及相应配套系统解决方案服务,2021年全球储能中大型PCS全球出货量排名第二。 >今年以来公司加大海外渠道拓展,在海外30多个国家设有营销和服务团队,行业内的龙头地位造就公司海外户储产品业务短期大涨,大部分订单将在明年确认为收入。 >若按照公司内部规划十四五末新能源业务体量为百亿,按照7-8点净利率来计算公司市值空间大。此前公司的大部分业务为数据中心相关电源业务,市场给予
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唯特偶(创业板新股):微电子焊接材料
1、主营业务:公司主营业务为微电子焊接材料(占比84%)的研发、生产及销售,主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料。公司生产的微电子焊接材料作为电子材料行业的重要基础材料之一,主要应用于PCBA制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联,并最终广泛应用于消费电子、LED、智能家电、通信、计算机、工业控制、光伏、汽车电子、安防等多个行业。 2、核心看点: 1)公司掌握了免冷藏锡膏技术、超细粉锡膏技术、零卤锡膏技术、助焊膏体碾磨技术
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锡业股份
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波罗
2022-09-28 22:11:56
近岸蛋白(科创板新股):专注于重组蛋白应用解决方案
1、主营业务:公司专注于重组蛋白应用解决方案,主营业务为靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产、销售,并提供相关技术服务。公司作为医疗健康与生命科学领域的上游供应商,助力全球生物医药企业和研究机构的技术与产品创新升级。 2、核心看点: 1)公司目前已经具备mRNA疫苗原料酶规模化生产能力。已经成功研发出T7RNA聚合酶、牛痘病毒加帽酶、mRNACap2'-O-甲基转移酶等高质量标准的mRNA生产关键原料。根据Frost&Sullivan数据,公司在国内mRNA原料酶及试剂市场国内厂家排
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义翘神州
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百普赛斯
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