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2021-08-17 23:01:08
华测导航:进入自动驾驶车企+农机自动驾驶
1、高精度卫星是未来自动驾驶必选之一,公司产品已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 在可预见未来2-3年国内自动驾驶市场到来,基于汽车安全性以及功能完好性,国内几乎所有车企基本达成共识,高精度卫星导航+惯性导航是必备的配置,组合毫米波雷达、激光雷达、视觉等融合技术路线方案,有别于仅用视觉的技术方案。 2021年上半年,公司积极拓展自动驾驶业务,已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 项目周期为2021年至2026年,目前处于量产前的开
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华测导航
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波罗
2021-08-17 22:59:24
海达股份:进入大飞机领域+集装箱密封部件
关注原因:短期,集装箱业务饱和+进入大飞机领域 1、业务:公司以橡塑材料改性研发为核心,围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能,产品应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。公司橡胶密封条及橡胶部件细分领域市场占有率排名第一,目前与公司合作的新能源主机厂主要有:北汽、比亚迪、恒大、蔚来等。 2、近期看点: (1)公司已通过“EN9100航空航天防务业质量管理体系”认证,正开发大飞机领域相关配套部件; (2)近期集装箱“一箱难求”,公司已集全公司资源支援集装箱密封部件的生产,确保准时交货,有望拉动公
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海达股份
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波罗
2021-08-17 22:57:45
粤水电:抽水蓄能电站建设
关注原因:短期。事件催化,因抽水蓄能政策,带动公司、中国电建和泰福泵业涨停; 1、抽水蓄能:近日国家能源局综合司发布相关文件,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元,超市场预期。目前抽水蓄能是最成熟、效率最高的储能技术,而储能又是发展新型电力系统必不可少的环节,预计在这方面的建设将加速推进,其中抽水蓄能建设龙头中国电建,以及粤水电、中国能源建设(H股)将首先受益,未来业绩有望显著增长。 2、粤水电参与了众多抽水蓄能电站的建设,如广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽
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泰福泵业
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广东建工
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中国电建
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波罗
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锌业股份:锌价上涨利好公司收入
关注原因:短期。锌价上涨,副产品价格回升,公司股价异动。 1、锌价格走势。 2021年以来,受经济复苏以及流动性宽松的支撑,工业金属价格大幅走高。建筑、汽车、压铸等铅锌主要消费领域持续向好,而铅锌供应端受限于矿山企业资本性开支等因素短期内难以明显改善,铅锌价格高位震荡。 2021年8月17日,生意社国内锌均价23,220元/吨,较上年中旬17,340元/吨上涨34%; 2、公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业 公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业,锌产品占业务比重为74%。公司在投资者问答中明确
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驰宏锌锗
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锌业股份
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波罗
2021-08-16 22:36:32
涪陵电力:定增落地+垄断经营
(关注原因:中长期,增发落地,公司垄断经营国网节能业务) 1、增发落地。 8月13日,公司公告募集资金17.97亿元,发行价12.18元/股,锁定期6个月,发行对象最终为15家机构,包括三峡水利、UBSAG、中国华融、华安基金、新华资产等投资机构。 主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。 其中本次注入的节能资产共9个,估值13.22亿元,2019年模拟净利润1.07亿元,对应PE估值12倍。根据公司2020年报,拟收购资产已于2020年底完成资产交
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涪陵电力
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南网能源
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波罗
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新疆交建:一带一路+阿富汗重建刺激
(关注原因:短期。事件刺激,阿富汗战后重建) 背景: 近日阿富汗政局突变,战后重建是刚需; 8月16日,外交部在记者会中说“阿富汗塔利班方面多次表示,希望同中方发展良好关系,期待中方参与阿富汗重建与发展,决不允许任何势力利用阿富汗领土做危害中国的事情,我们对此表示欢迎。长期以来,中方始终尊重阿富汗的主权独立和领土完整,始终不干涉阿富汗内政,始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策,中方尊重阿富汗人民自主决定自身命运前途的权利,愿意继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系,为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。”
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新疆交建
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波罗
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糖:国际糖价创四年新高
(关注原因:短期,巴西因天气产量减少,国际糖价创4年新高) 1、国际糖价创4年新高。 国际原糖价格突破20美分/磅,较去年同期上涨50%以上,触及四年半高位。主要受巴西天气影响,产量受损较大;印度国内政策多变,压制出口;主产国供应问题推动全球糖供需改善,国际糖价有望继续上涨。 本周期国内产量受到甜菜减产影响,需求稳定,外糖价格是影响国内糖价的主导因素,考虑到下游消费处于旺季阶段,中秋等节日需求效应刺激下,后市糖价仍维持偏强走势的可能。 2、巴西中南部糖单产下滑,压榨数据有所体现 巴西方面,巴西中
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粤桂股份
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中粮糖业
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广农糖业
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波罗
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0816研究合集:深科达/新疆交建/涪陵电力/种业
提纲: 一、题材研究 阿富汗变天,部分中国企业有望受益 种业:价值重估+粮价后周期+转基因共振 糖:国际糖价创四年新高 二、个股研究 深科达:半导体测试设备放量 新疆交建:一带一路+阿富汗重建刺激 涪陵电力:定增落地+垄断经营 正文: 一、题材研究 阿富汗变天,部分中国企业有望受益 (关注原因:甜味剂价格单日大涨,公司为代糖细分行业绝对龙头。目前已经推出爱乐甜无糖型餐桌甜味料,同时正在积极拓展代糖系列产品,将在近期陆续推出。) 关注原因:短线。美军从阿富汗撤离后塔利班迅速击败政府军并掌权 1、时
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深科达
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波罗
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煤炭:稀缺性凸显,价值有望重估
关注原因:短期,煤炭供给端改善,稀缺性凸显,一二级市场资产价格倒挂,价值有望重组; 1、煤矿稀缺性凸显。经过16年前后去产能调结构、环保限产,煤炭行业供给端减少,行业集中度提升。2021年至今发改委能源局仅新批1,740万吨产能,在碳中和大方向下行业整体投资趋缓、资本开支逐渐下行,新批产能的稀缺性将推动煤炭资产有望抬升。 2、一二级市场倒挂严重。8.4日鄂尔多斯公告拟以49.8亿收购永煤矿业(1200万吨产能、8.47亿吨可采储量)25%股权,吨可采储量对价23.5元。 而A股煤炭公司报表中的“
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中煤能源
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晋控煤业
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陕西煤业
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波罗
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盘江股份:煤炭价值有望重估
关注原因:短期。煤炭资产一二级市场倒挂,公司资产价值有望重估; 1、煤炭行业一二级市场资产价格倒挂,公司产能价值重估空间大。按照近期一级市场收购案例价23.5元重估,公司净资产将达到829亿,目前市值158亿,较市值溢价空间424%,全行业最高。 2、规模扩张:产能翻倍开启,成长性显著。公司Q1自产精煤/混煤销量分别102/131万吨,全国煤矿资源(焦煤尤甚)紧缺大背景下,公司在建、技改产能加速释放,据梳理测算,公司2019-22年产能预计分别910、1360(同比+49.5%)、1765(+2
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精功科技:碳纤维生产线设备高增
关注原因:短期。碳纤维生产线高增长,公司设备技术水平国内领先。 1、精工科技目前主要看点是碳纤维生产线业务,已知在手订单10亿元以上 (1)2020年上半年碳纤维生产线收入3.33亿元,同比增长254%,占收入比重40%;主要来自“吉林国兴碳纤维有限公司”项目确认收入2.98亿元; (2)目前的正在履行的合同订单在10亿以上。其中,吉林市国兴新材料产业投资有限公司6.8亿元;吉林国兴碳纤维有限公司二期项目3亿元以上;吉林碳谷碳纤维股份有限公司0.3亿元; 2、公司碳纤维生产线具备技术优势和价格优
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金龙羽:拟进入固态电池领域
关注原因:短期,事件驱动,公司拟进入固态电池领域。 1、拟进入固态电池领域 8月11日晚公告,全资子公司“电缆实业”与“锦添翼公司”于8月6日签订框架合作有协议,共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发,并推动研究成果产业化; 2、合作方背景/实力 (1)锦添翼公司:为一人有限责任公司,实控人为李新禄,后将作为李新禄团队核心技术人员的持股平台。 (2)李新禄:1975年生,清华大学材料科学与工程专业博士、博士后,日本九州大学访问学者,美国莱斯大学访问学者,重庆大学材料学院教授、博士生导师,
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金龙羽
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梅雁吉祥:锑矿石储量高
关注原因:短期,盖茨投资新型电池;同行公司湖南黄金、兴业矿业、金贵银业、ST华钰异动; 1、背景: (1)8月9日,美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资,用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中,该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 (2)在该电池设计中,锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统,将比锂离子电池更经济实惠。 Ambri表示其电池性能指标为:续航4-24小时+支持容量从10兆瓦时-2兆瓦时的储能+20年的寿命。 2、
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锑:新能源+黑科技+大佬(比尔盖茨)背书
关注原因:短期,事件催化,盖茨投资美国储能公司Ambri,其新型电池技术比锂电池续航更久更便宜,锑是该电池化学中的关键矿物。 1、背景 8月9日,美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资,用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中,该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 在该电池设计中,锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统,将比锂离子电池更经济实惠。 2、Ambri与其研发电池 (1)已签订长期供锑协议。爱达荷州的自然资源公司Perp
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波罗
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神火股份:电解铝量价齐升
关注原因:短期,电解铝量价齐升+半年报高增长;同行公司云铝股份、中国宏桥、南山铝业等股价强势; 1、半年报高增长。公司于2021年8月9日晚发布半年报,上半年营收155.11亿元,同比增长85.74%;扣非净利润13.87亿元,同比增长916.10%。2021Q2单季归母净利润创历史新高,环比增长49.76%,同比增长405.78%。 2、电解铝量价齐升,电解铝贡献主要利润增量 1)量:电解铝产量73.82万吨,同比增长33.44万吨,增长源于2020年9月新增控股43.4%的云南神火投产(产量
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华测导航:进入自动驾驶车企+农机自动驾驶
1、高精度卫星是未来自动驾驶必选之一,公司产品已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 在可预见未来2-3年国内自动驾驶市场到来,基于汽车安全性以及功能完好性,国内几乎所有车企基本达成共识,高精度卫星导航+惯性导航是必备的配置,组合毫米波雷达、激光雷达、视觉等融合技术路线方案,有别于仅用视觉的技术方案。 2021年上半年,公司积极拓展自动驾驶业务,已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 项目周期为2021年至2026年,目前处于量产前的开
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海达股份:进入大飞机领域+集装箱密封部件
关注原因:短期,集装箱业务饱和+进入大飞机领域 1、业务:公司以橡塑材料改性研发为核心,围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能,产品应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。公司橡胶密封条及橡胶部件细分领域市场占有率排名第一,目前与公司合作的新能源主机厂主要有:北汽、比亚迪、恒大、蔚来等。 2、近期看点: (1)公司已通过“EN9100航空航天防务业质量管理体系”认证,正开发大飞机领域相关配套部件; (2)近期集装箱“一箱难求”,公司已集全公司资源支援集装箱密封部件的生产,确保准时交货,有望拉动公
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粤水电:抽水蓄能电站建设
关注原因:短期。事件催化,因抽水蓄能政策,带动公司、中国电建和泰福泵业涨停; 1、抽水蓄能:近日国家能源局综合司发布相关文件,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元,超市场预期。目前抽水蓄能是最成熟、效率最高的储能技术,而储能又是发展新型电力系统必不可少的环节,预计在这方面的建设将加速推进,其中抽水蓄能建设龙头中国电建,以及粤水电、中国能源建设(H股)将首先受益,未来业绩有望显著增长。 2、粤水电参与了众多抽水蓄能电站的建设,如广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽
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锌业股份:锌价上涨利好公司收入
关注原因:短期。锌价上涨,副产品价格回升,公司股价异动。 1、锌价格走势。 2021年以来,受经济复苏以及流动性宽松的支撑,工业金属价格大幅走高。建筑、汽车、压铸等铅锌主要消费领域持续向好,而铅锌供应端受限于矿山企业资本性开支等因素短期内难以明显改善,铅锌价格高位震荡。 2021年8月17日,生意社国内锌均价23,220元/吨,较上年中旬17,340元/吨上涨34%; 2、公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业 公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业,锌产品占业务比重为74%。公司在投资者问答中明确
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涪陵电力:定增落地+垄断经营
(关注原因:中长期,增发落地,公司垄断经营国网节能业务) 1、增发落地。 8月13日,公司公告募集资金17.97亿元,发行价12.18元/股,锁定期6个月,发行对象最终为15家机构,包括三峡水利、UBSAG、中国华融、华安基金、新华资产等投资机构。 主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。 其中本次注入的节能资产共9个,估值13.22亿元,2019年模拟净利润1.07亿元,对应PE估值12倍。根据公司2020年报,拟收购资产已于2020年底完成资产交
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新疆交建:一带一路+阿富汗重建刺激
(关注原因:短期。事件刺激,阿富汗战后重建) 背景: 近日阿富汗政局突变,战后重建是刚需; 8月16日,外交部在记者会中说“阿富汗塔利班方面多次表示,希望同中方发展良好关系,期待中方参与阿富汗重建与发展,决不允许任何势力利用阿富汗领土做危害中国的事情,我们对此表示欢迎。长期以来,中方始终尊重阿富汗的主权独立和领土完整,始终不干涉阿富汗内政,始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策,中方尊重阿富汗人民自主决定自身命运前途的权利,愿意继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系,为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。”
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糖:国际糖价创四年新高
(关注原因:短期,巴西因天气产量减少,国际糖价创4年新高) 1、国际糖价创4年新高。 国际原糖价格突破20美分/磅,较去年同期上涨50%以上,触及四年半高位。主要受巴西天气影响,产量受损较大;印度国内政策多变,压制出口;主产国供应问题推动全球糖供需改善,国际糖价有望继续上涨。 本周期国内产量受到甜菜减产影响,需求稳定,外糖价格是影响国内糖价的主导因素,考虑到下游消费处于旺季阶段,中秋等节日需求效应刺激下,后市糖价仍维持偏强走势的可能。 2、巴西中南部糖单产下滑,压榨数据有所体现 巴西方面,巴西中
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0816研究合集:深科达/新疆交建/涪陵电力/种业
提纲: 一、题材研究 阿富汗变天,部分中国企业有望受益 种业:价值重估+粮价后周期+转基因共振 糖:国际糖价创四年新高 二、个股研究 深科达:半导体测试设备放量 新疆交建:一带一路+阿富汗重建刺激 涪陵电力:定增落地+垄断经营 正文: 一、题材研究 阿富汗变天,部分中国企业有望受益 (关注原因:甜味剂价格单日大涨,公司为代糖细分行业绝对龙头。目前已经推出爱乐甜无糖型餐桌甜味料,同时正在积极拓展代糖系列产品,将在近期陆续推出。) 关注原因:短线。美军从阿富汗撤离后塔利班迅速击败政府军并掌权 1、时
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煤炭:稀缺性凸显,价值有望重估
关注原因:短期,煤炭供给端改善,稀缺性凸显,一二级市场资产价格倒挂,价值有望重组; 1、煤矿稀缺性凸显。经过16年前后去产能调结构、环保限产,煤炭行业供给端减少,行业集中度提升。2021年至今发改委能源局仅新批1,740万吨产能,在碳中和大方向下行业整体投资趋缓、资本开支逐渐下行,新批产能的稀缺性将推动煤炭资产有望抬升。 2、一二级市场倒挂严重。8.4日鄂尔多斯公告拟以49.8亿收购永煤矿业(1200万吨产能、8.47亿吨可采储量)25%股权,吨可采储量对价23.5元。 而A股煤炭公司报表中的“
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盘江股份:煤炭价值有望重估
关注原因:短期。煤炭资产一二级市场倒挂,公司资产价值有望重估; 1、煤炭行业一二级市场资产价格倒挂,公司产能价值重估空间大。按照近期一级市场收购案例价23.5元重估,公司净资产将达到829亿,目前市值158亿,较市值溢价空间424%,全行业最高。 2、规模扩张:产能翻倍开启,成长性显著。公司Q1自产精煤/混煤销量分别102/131万吨,全国煤矿资源(焦煤尤甚)紧缺大背景下,公司在建、技改产能加速释放,据梳理测算,公司2019-22年产能预计分别910、1360(同比+49.5%)、1765(+2
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精功科技:碳纤维生产线设备高增
关注原因:短期。碳纤维生产线高增长,公司设备技术水平国内领先。 1、精工科技目前主要看点是碳纤维生产线业务,已知在手订单10亿元以上 (1)2020年上半年碳纤维生产线收入3.33亿元,同比增长254%,占收入比重40%;主要来自“吉林国兴碳纤维有限公司”项目确认收入2.98亿元; (2)目前的正在履行的合同订单在10亿以上。其中,吉林市国兴新材料产业投资有限公司6.8亿元;吉林国兴碳纤维有限公司二期项目3亿元以上;吉林碳谷碳纤维股份有限公司0.3亿元; 2、公司碳纤维生产线具备技术优势和价格优
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金龙羽:拟进入固态电池领域
关注原因:短期,事件驱动,公司拟进入固态电池领域。 1、拟进入固态电池领域 8月11日晚公告,全资子公司“电缆实业”与“锦添翼公司”于8月6日签订框架合作有协议,共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发,并推动研究成果产业化; 2、合作方背景/实力 (1)锦添翼公司:为一人有限责任公司,实控人为李新禄,后将作为李新禄团队核心技术人员的持股平台。 (2)李新禄:1975年生,清华大学材料科学与工程专业博士、博士后,日本九州大学访问学者,美国莱斯大学访问学者,重庆大学材料学院教授、博士生导师,
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金龙羽
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梅雁吉祥:锑矿石储量高
关注原因:短期,盖茨投资新型电池;同行公司湖南黄金、兴业矿业、金贵银业、ST华钰异动; 1、背景: (1)8月9日,美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资,用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中,该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 (2)在该电池设计中,锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统,将比锂离子电池更经济实惠。 Ambri表示其电池性能指标为:续航4-24小时+支持容量从10兆瓦时-2兆瓦时的储能+20年的寿命。 2、
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锑:新能源+黑科技+大佬(比尔盖茨)背书
关注原因:短期,事件催化,盖茨投资美国储能公司Ambri,其新型电池技术比锂电池续航更久更便宜,锑是该电池化学中的关键矿物。 1、背景 8月9日,美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资,用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中,该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 在该电池设计中,锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统,将比锂离子电池更经济实惠。 2、Ambri与其研发电池 (1)已签订长期供锑协议。爱达荷州的自然资源公司Perp
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神火股份:电解铝量价齐升
关注原因:短期,电解铝量价齐升+半年报高增长;同行公司云铝股份、中国宏桥、南山铝业等股价强势; 1、半年报高增长。公司于2021年8月9日晚发布半年报,上半年营收155.11亿元,同比增长85.74%;扣非净利润13.87亿元,同比增长916.10%。2021Q2单季归母净利润创历史新高,环比增长49.76%,同比增长405.78%。 2、电解铝量价齐升,电解铝贡献主要利润增量 1)量:电解铝产量73.82万吨,同比增长33.44万吨,增长源于2020年9月新增控股43.4%的云南神火投产(产量
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华测导航:进入自动驾驶车企+农机自动驾驶
1、高精度卫星是未来自动驾驶必选之一,公司产品已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 在可预见未来2-3年国内自动驾驶市场到来,基于汽车安全性以及功能完好性,国内几乎所有车企基本达成共识,高精度卫星导航+惯性导航是必备的配置,组合毫米波雷达、激光雷达、视觉等融合技术路线方案,有别于仅用视觉的技术方案。 2021年上半年,公司积极拓展自动驾驶业务,已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 项目周期为2021年至2026年,目前处于量产前的开
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华测导航
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海达股份:进入大飞机领域+集装箱密封部件
关注原因:短期,集装箱业务饱和+进入大飞机领域 1、业务:公司以橡塑材料改性研发为核心,围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能,产品应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。公司橡胶密封条及橡胶部件细分领域市场占有率排名第一,目前与公司合作的新能源主机厂主要有:北汽、比亚迪、恒大、蔚来等。 2、近期看点: (1)公司已通过“EN9100航空航天防务业质量管理体系”认证,正开发大飞机领域相关配套部件; (2)近期集装箱“一箱难求”,公司已集全公司资源支援集装箱密封部件的生产,确保准时交货,有望拉动公
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粤水电:抽水蓄能电站建设
关注原因:短期。事件催化,因抽水蓄能政策,带动公司、中国电建和泰福泵业涨停; 1、抽水蓄能:近日国家能源局综合司发布相关文件,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元,超市场预期。目前抽水蓄能是最成熟、效率最高的储能技术,而储能又是发展新型电力系统必不可少的环节,预计在这方面的建设将加速推进,其中抽水蓄能建设龙头中国电建,以及粤水电、中国能源建设(H股)将首先受益,未来业绩有望显著增长。 2、粤水电参与了众多抽水蓄能电站的建设,如广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽
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锌业股份:锌价上涨利好公司收入
关注原因:短期。锌价上涨,副产品价格回升,公司股价异动。 1、锌价格走势。 2021年以来,受经济复苏以及流动性宽松的支撑,工业金属价格大幅走高。建筑、汽车、压铸等铅锌主要消费领域持续向好,而铅锌供应端受限于矿山企业资本性开支等因素短期内难以明显改善,铅锌价格高位震荡。 2021年8月17日,生意社国内锌均价23,220元/吨,较上年中旬17,340元/吨上涨34%; 2、公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业 公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业,锌产品占业务比重为74%。公司在投资者问答中明确
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驰宏锌锗
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涪陵电力:定增落地+垄断经营
(关注原因:中长期,增发落地,公司垄断经营国网节能业务) 1、增发落地。 8月13日,公司公告募集资金17.97亿元,发行价12.18元/股,锁定期6个月,发行对象最终为15家机构,包括三峡水利、UBSAG、中国华融、华安基金、新华资产等投资机构。 主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。 其中本次注入的节能资产共9个,估值13.22亿元,2019年模拟净利润1.07亿元,对应PE估值12倍。根据公司2020年报,拟收购资产已于2020年底完成资产交
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涪陵电力
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新疆交建:一带一路+阿富汗重建刺激
(关注原因:短期。事件刺激,阿富汗战后重建) 背景: 近日阿富汗政局突变,战后重建是刚需; 8月16日,外交部在记者会中说“阿富汗塔利班方面多次表示,希望同中方发展良好关系,期待中方参与阿富汗重建与发展,决不允许任何势力利用阿富汗领土做危害中国的事情,我们对此表示欢迎。长期以来,中方始终尊重阿富汗的主权独立和领土完整,始终不干涉阿富汗内政,始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策,中方尊重阿富汗人民自主决定自身命运前途的权利,愿意继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系,为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。”
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糖:国际糖价创四年新高
(关注原因:短期,巴西因天气产量减少,国际糖价创4年新高) 1、国际糖价创4年新高。 国际原糖价格突破20美分/磅,较去年同期上涨50%以上,触及四年半高位。主要受巴西天气影响,产量受损较大;印度国内政策多变,压制出口;主产国供应问题推动全球糖供需改善,国际糖价有望继续上涨。 本周期国内产量受到甜菜减产影响,需求稳定,外糖价格是影响国内糖价的主导因素,考虑到下游消费处于旺季阶段,中秋等节日需求效应刺激下,后市糖价仍维持偏强走势的可能。 2、巴西中南部糖单产下滑,压榨数据有所体现 巴西方面,巴西中
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0816研究合集:深科达/新疆交建/涪陵电力/种业
提纲: 一、题材研究 阿富汗变天,部分中国企业有望受益 种业:价值重估+粮价后周期+转基因共振 糖:国际糖价创四年新高 二、个股研究 深科达:半导体测试设备放量 新疆交建:一带一路+阿富汗重建刺激 涪陵电力:定增落地+垄断经营 正文: 一、题材研究 阿富汗变天,部分中国企业有望受益 (关注原因:甜味剂价格单日大涨,公司为代糖细分行业绝对龙头。目前已经推出爱乐甜无糖型餐桌甜味料,同时正在积极拓展代糖系列产品,将在近期陆续推出。) 关注原因:短线。美军从阿富汗撤离后塔利班迅速击败政府军并掌权 1、时
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煤炭:稀缺性凸显,价值有望重估
关注原因:短期,煤炭供给端改善,稀缺性凸显,一二级市场资产价格倒挂,价值有望重组; 1、煤矿稀缺性凸显。经过16年前后去产能调结构、环保限产,煤炭行业供给端减少,行业集中度提升。2021年至今发改委能源局仅新批1,740万吨产能,在碳中和大方向下行业整体投资趋缓、资本开支逐渐下行,新批产能的稀缺性将推动煤炭资产有望抬升。 2、一二级市场倒挂严重。8.4日鄂尔多斯公告拟以49.8亿收购永煤矿业(1200万吨产能、8.47亿吨可采储量)25%股权,吨可采储量对价23.5元。 而A股煤炭公司报表中的“
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盘江股份:煤炭价值有望重估
关注原因:短期。煤炭资产一二级市场倒挂,公司资产价值有望重估; 1、煤炭行业一二级市场资产价格倒挂,公司产能价值重估空间大。按照近期一级市场收购案例价23.5元重估,公司净资产将达到829亿,目前市值158亿,较市值溢价空间424%,全行业最高。 2、规模扩张:产能翻倍开启,成长性显著。公司Q1自产精煤/混煤销量分别102/131万吨,全国煤矿资源(焦煤尤甚)紧缺大背景下,公司在建、技改产能加速释放,据梳理测算,公司2019-22年产能预计分别910、1360(同比+49.5%)、1765(+2
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精功科技:碳纤维生产线设备高增
关注原因:短期。碳纤维生产线高增长,公司设备技术水平国内领先。 1、精工科技目前主要看点是碳纤维生产线业务,已知在手订单10亿元以上 (1)2020年上半年碳纤维生产线收入3.33亿元,同比增长254%,占收入比重40%;主要来自“吉林国兴碳纤维有限公司”项目确认收入2.98亿元; (2)目前的正在履行的合同订单在10亿以上。其中,吉林市国兴新材料产业投资有限公司6.8亿元;吉林国兴碳纤维有限公司二期项目3亿元以上;吉林碳谷碳纤维股份有限公司0.3亿元; 2、公司碳纤维生产线具备技术优势和价格优
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金龙羽:拟进入固态电池领域
关注原因:短期,事件驱动,公司拟进入固态电池领域。 1、拟进入固态电池领域 8月11日晚公告,全资子公司“电缆实业”与“锦添翼公司”于8月6日签订框架合作有协议,共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发,并推动研究成果产业化; 2、合作方背景/实力 (1)锦添翼公司:为一人有限责任公司,实控人为李新禄,后将作为李新禄团队核心技术人员的持股平台。 (2)李新禄:1975年生,清华大学材料科学与工程专业博士、博士后,日本九州大学访问学者,美国莱斯大学访问学者,重庆大学材料学院教授、博士生导师,
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金龙羽
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2021-08-12 22:45:22
梅雁吉祥:锑矿石储量高
关注原因:短期,盖茨投资新型电池;同行公司湖南黄金、兴业矿业、金贵银业、ST华钰异动; 1、背景: (1)8月9日,美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资,用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中,该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 (2)在该电池设计中,锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统,将比锂离子电池更经济实惠。 Ambri表示其电池性能指标为:续航4-24小时+支持容量从10兆瓦时-2兆瓦时的储能+20年的寿命。 2、
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锑:新能源+黑科技+大佬(比尔盖茨)背书
关注原因:短期,事件催化,盖茨投资美国储能公司Ambri,其新型电池技术比锂电池续航更久更便宜,锑是该电池化学中的关键矿物。 1、背景 8月9日,美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资,用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中,该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 在该电池设计中,锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统,将比锂离子电池更经济实惠。 2、Ambri与其研发电池 (1)已签订长期供锑协议。爱达荷州的自然资源公司Perp
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神火股份:电解铝量价齐升
关注原因:短期,电解铝量价齐升+半年报高增长;同行公司云铝股份、中国宏桥、南山铝业等股价强势; 1、半年报高增长。公司于2021年8月9日晚发布半年报,上半年营收155.11亿元,同比增长85.74%;扣非净利润13.87亿元,同比增长916.10%。2021Q2单季归母净利润创历史新高,环比增长49.76%,同比增长405.78%。 2、电解铝量价齐升,电解铝贡献主要利润增量 1)量:电解铝产量73.82万吨,同比增长33.44万吨,增长源于2020年9月新增控股43.4%的云南神火投产(产量
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华测导航:进入自动驾驶车企+农机自动驾驶
1、高精度卫星是未来自动驾驶必选之一,公司产品已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 在可预见未来2-3年国内自动驾驶市场到来,基于汽车安全性以及功能完好性,国内几乎所有车企基本达成共识,高精度卫星导航+惯性导航是必备的配置,组合毫米波雷达、激光雷达、视觉等融合技术路线方案,有别于仅用视觉的技术方案。 2021年上半年,公司积极拓展自动驾驶业务,已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商。 项目周期为2021年至2026年,目前处于量产前的开
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海达股份:进入大飞机领域+集装箱密封部件
关注原因:短期,集装箱业务饱和+进入大飞机领域 1、业务:公司以橡塑材料改性研发为核心,围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能,产品应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。公司橡胶密封条及橡胶部件细分领域市场占有率排名第一,目前与公司合作的新能源主机厂主要有:北汽、比亚迪、恒大、蔚来等。 2、近期看点: (1)公司已通过“EN9100航空航天防务业质量管理体系”认证,正开发大飞机领域相关配套部件; (2)近期集装箱“一箱难求”,公司已集全公司资源支援集装箱密封部件的生产,确保准时交货,有望拉动公
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粤水电:抽水蓄能电站建设
关注原因:短期。事件催化,因抽水蓄能政策,带动公司、中国电建和泰福泵业涨停; 1、抽水蓄能:近日国家能源局综合司发布相关文件,提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到300GW,投资规模约1.8万亿元,超市场预期。目前抽水蓄能是最成熟、效率最高的储能技术,而储能又是发展新型电力系统必不可少的环节,预计在这方面的建设将加速推进,其中抽水蓄能建设龙头中国电建,以及粤水电、中国能源建设(H股)将首先受益,未来业绩有望显著增长。 2、粤水电参与了众多抽水蓄能电站的建设,如广东惠州抽水蓄能电站、深圳抽
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锌业股份:锌价上涨利好公司收入
关注原因:短期。锌价上涨,副产品价格回升,公司股价异动。 1、锌价格走势。 2021年以来,受经济复苏以及流动性宽松的支撑,工业金属价格大幅走高。建筑、汽车、压铸等铅锌主要消费领域持续向好,而铅锌供应端受限于矿山企业资本性开支等因素短期内难以明显改善,铅锌价格高位震荡。 2021年8月17日,生意社国内锌均价23,220元/吨,较上年中旬17,340元/吨上涨34%; 2、公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业 公司是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业,锌产品占业务比重为74%。公司在投资者问答中明确
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涪陵电力:定增落地+垄断经营
(关注原因:中长期,增发落地,公司垄断经营国网节能业务) 1、增发落地。 8月13日,公司公告募集资金17.97亿元,发行价12.18元/股,锁定期6个月,发行对象最终为15家机构,包括三峡水利、UBSAG、中国华融、华安基金、新华资产等投资机构。 主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。 其中本次注入的节能资产共9个,估值13.22亿元,2019年模拟净利润1.07亿元,对应PE估值12倍。根据公司2020年报,拟收购资产已于2020年底完成资产交
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新疆交建:一带一路+阿富汗重建刺激
(关注原因:短期。事件刺激,阿富汗战后重建) 背景: 近日阿富汗政局突变,战后重建是刚需; 8月16日,外交部在记者会中说“阿富汗塔利班方面多次表示,希望同中方发展良好关系,期待中方参与阿富汗重建与发展,决不允许任何势力利用阿富汗领土做危害中国的事情,我们对此表示欢迎。长期以来,中方始终尊重阿富汗的主权独立和领土完整,始终不干涉阿富汗内政,始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策,中方尊重阿富汗人民自主决定自身命运前途的权利,愿意继续同阿富汗发展睦邻友好合作关系,为阿富汗和平与重建发挥建设性作用。”
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新疆交建
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糖:国际糖价创四年新高
(关注原因:短期,巴西因天气产量减少,国际糖价创4年新高) 1、国际糖价创4年新高。 国际原糖价格突破20美分/磅,较去年同期上涨50%以上,触及四年半高位。主要受巴西天气影响,产量受损较大;印度国内政策多变,压制出口;主产国供应问题推动全球糖供需改善,国际糖价有望继续上涨。 本周期国内产量受到甜菜减产影响,需求稳定,外糖价格是影响国内糖价的主导因素,考虑到下游消费处于旺季阶段,中秋等节日需求效应刺激下,后市糖价仍维持偏强走势的可能。 2、巴西中南部糖单产下滑,压榨数据有所体现 巴西方面,巴西中
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0816研究合集:深科达/新疆交建/涪陵电力/种业
提纲: 一、题材研究 阿富汗变天,部分中国企业有望受益 种业:价值重估+粮价后周期+转基因共振 糖:国际糖价创四年新高 二、个股研究 深科达:半导体测试设备放量 新疆交建:一带一路+阿富汗重建刺激 涪陵电力:定增落地+垄断经营 正文: 一、题材研究 阿富汗变天,部分中国企业有望受益 (关注原因:甜味剂价格单日大涨,公司为代糖细分行业绝对龙头。目前已经推出爱乐甜无糖型餐桌甜味料,同时正在积极拓展代糖系列产品,将在近期陆续推出。) 关注原因:短线。美军从阿富汗撤离后塔利班迅速击败政府军并掌权 1、时
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煤炭:稀缺性凸显,价值有望重估
关注原因:短期,煤炭供给端改善,稀缺性凸显,一二级市场资产价格倒挂,价值有望重组; 1、煤矿稀缺性凸显。经过16年前后去产能调结构、环保限产,煤炭行业供给端减少,行业集中度提升。2021年至今发改委能源局仅新批1,740万吨产能,在碳中和大方向下行业整体投资趋缓、资本开支逐渐下行,新批产能的稀缺性将推动煤炭资产有望抬升。 2、一二级市场倒挂严重。8.4日鄂尔多斯公告拟以49.8亿收购永煤矿业(1200万吨产能、8.47亿吨可采储量)25%股权,吨可采储量对价23.5元。 而A股煤炭公司报表中的“
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盘江股份
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盘江股份:煤炭价值有望重估
关注原因:短期。煤炭资产一二级市场倒挂,公司资产价值有望重估; 1、煤炭行业一二级市场资产价格倒挂,公司产能价值重估空间大。按照近期一级市场收购案例价23.5元重估,公司净资产将达到829亿,目前市值158亿,较市值溢价空间424%,全行业最高。 2、规模扩张:产能翻倍开启,成长性显著。公司Q1自产精煤/混煤销量分别102/131万吨,全国煤矿资源(焦煤尤甚)紧缺大背景下,公司在建、技改产能加速释放,据梳理测算,公司2019-22年产能预计分别910、1360(同比+49.5%)、1765(+2
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精功科技:碳纤维生产线设备高增
关注原因:短期。碳纤维生产线高增长,公司设备技术水平国内领先。 1、精工科技目前主要看点是碳纤维生产线业务,已知在手订单10亿元以上 (1)2020年上半年碳纤维生产线收入3.33亿元,同比增长254%,占收入比重40%;主要来自“吉林国兴碳纤维有限公司”项目确认收入2.98亿元; (2)目前的正在履行的合同订单在10亿以上。其中,吉林市国兴新材料产业投资有限公司6.8亿元;吉林国兴碳纤维有限公司二期项目3亿元以上;吉林碳谷碳纤维股份有限公司0.3亿元; 2、公司碳纤维生产线具备技术优势和价格优
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金龙羽:拟进入固态电池领域
关注原因:短期,事件驱动,公司拟进入固态电池领域。 1、拟进入固态电池领域 8月11日晚公告,全资子公司“电缆实业”与“锦添翼公司”于8月6日签订框架合作有协议,共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发,并推动研究成果产业化; 2、合作方背景/实力 (1)锦添翼公司:为一人有限责任公司,实控人为李新禄,后将作为李新禄团队核心技术人员的持股平台。 (2)李新禄:1975年生,清华大学材料科学与工程专业博士、博士后,日本九州大学访问学者,美国莱斯大学访问学者,重庆大学材料学院教授、博士生导师,
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梅雁吉祥:锑矿石储量高
关注原因:短期,盖茨投资新型电池;同行公司湖南黄金、兴业矿业、金贵银业、ST华钰异动; 1、背景: (1)8月9日,美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资,用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中,该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 (2)在该电池设计中,锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统,将比锂离子电池更经济实惠。 Ambri表示其电池性能指标为:续航4-24小时+支持容量从10兆瓦时-2兆瓦时的储能+20年的寿命。 2、
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锑:新能源+黑科技+大佬(比尔盖茨)背书
关注原因:短期,事件催化,盖茨投资美国储能公司Ambri,其新型电池技术比锂电池续航更久更便宜,锑是该电池化学中的关键矿物。 1、背景 8月9日,美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资,用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中,该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 在该电池设计中,锑是Ambri电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统,将比锂离子电池更经济实惠。 2、Ambri与其研发电池 (1)已签订长期供锑协议。爱达荷州的自然资源公司Perp
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湖南白银
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湖南黄金
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梅雁吉祥
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波罗
2021-08-11 22:06:33
神火股份:电解铝量价齐升
关注原因:短期,电解铝量价齐升+半年报高增长;同行公司云铝股份、中国宏桥、南山铝业等股价强势; 1、半年报高增长。公司于2021年8月9日晚发布半年报,上半年营收155.11亿元,同比增长85.74%;扣非净利润13.87亿元,同比增长916.10%。2021Q2单季归母净利润创历史新高,环比增长49.76%,同比增长405.78%。 2、电解铝量价齐升,电解铝贡献主要利润增量 1)量:电解铝产量73.82万吨,同比增长33.44万吨,增长源于2020年9月新增控股43.4%的云南神火投产(产量
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