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2023-04-06 08:56:20
【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速 —————————— 🌟【Meta下半年有望释放800G需求,出货预期或再上修】据近期产业反馈,Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于下半年释放10w只800G模块需求,23年800G出货预期或再上修,且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采,800G大技术节点确定,不同于200G/400G的分化,叠加AI大模型的拉动,周期峰值或更高。
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新易盛
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关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【
[红包][红包]关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【陈杭】 2023年初至今,中微公司作为板块龙头,涨幅70%,1100亿市值,那1400亿的北方华创算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?前期跌幅较大筹码相对出清,新刻蚀设备的近期市占率指引目标超预期,对中微股价起到明显提升作用。 中微 VS 北方华创(2022) ①看总收入体量:中微47亿,北方150亿(1:3) ②看半导体收入:中微37亿,北方100亿(1:2.7) ③看净利润体量:中微12
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北方华创
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2023-04-06 08:31:02
云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人
来自:网络研究,(君同资本研究院) ⚠ 中国的英伟达逻辑!⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效率高于现有
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云天励飞
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朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金
[红包]朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 [太阳]大家好, 朗姿股份发布1Q23业绩预告:预计实现归母净利润3,500至5,250万元,上年同期(追溯调整后)为9.25万元;扣非净利润3,400至5,100万元,上年同期为74.92万元,利润预计同比大幅改善,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目公允价值增加。 [太阳]评论 1、1Q23利润预计迎来较大幅增长,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目增值。公司预
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朗姿股份
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2023-04-05 23:58:21
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】 2023年初至今,半导体设备(长江)板块涨幅35.67%,其中中微公司是此轮行情的标杆,涨幅69.17%。刻蚀和薄膜沉积设备是价值量TOP2的大赛道,拓荆科技一直是我们排序靠前重点推荐的公司,一直和中微作对比,核心团队具备全球一线半导体企业工作经验,中微公司1000亿市值,300+亿的拓荆科技算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?我们一直强调今年板块的投资思路与2022年略有差异,面对美日荷兰等外
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拓荆科技
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【天风电新】0405科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评
【天风电新】科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评-0405 ——————————— 🌼财务数据 1、22年业绩快报:略高于此前预告中值。公司预计22年实现收入44亿元,同增57%,归母净利润6.6亿元,同增75.8%,扣非净利润6.1亿元,同增90.0%; 对应22Q4:按中值计算,营收16.6亿元,yoy+73%,qoq+36%;归母净利润2.09亿元,yoy+127%,qoq-9%;扣非净利润2.0亿元,yoy+123%,qoq-5%。 2、23Q1业绩预告:【超预期】。预
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科士达
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【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著 [玫瑰]4月5日公司发布公告称,拟收购宝鸡工业发展集团持有的红旗民爆35.9721%的股份,取得其控股权。同时双方将共同协调推进金奥博收购其他有出售意向的中小股东持有的红旗民爆的股份。 [玫瑰]红旗民爆实控人为宝鸡市国资委,主营民用炸药生产销售,是陕西民爆行业的龙头企业、西北民爆行业产能最大企业。现拥有工业炸药生产许可能力 11.4 万吨/年。金奥博现有工业炸药产能11.5万吨/年,且智能装备业务与红旗民爆是上下游关系,收购后协同效应明显。 [玫
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金奥博
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【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节 📖 我们2.16日组织线下调研,至今涨幅已超50%。公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值43倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且与国内外头部光模块厂商合作,卡位上游光学元器件核心环节。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅43倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作
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福晶科技
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【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
🔥【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇 #HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立 目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 ➡NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容
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【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
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0405摘录
1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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梦网科技
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【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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全志科技
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【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速 —————————— 🌟【Meta下半年有望释放800G需求,出货预期或再上修】据近期产业反馈,Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于下半年释放10w只800G模块需求,23年800G出货预期或再上修,且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采,800G大技术节点确定,不同于200G/400G的分化,叠加AI大模型的拉动,周期峰值或更高。
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关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【
[红包][红包]关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【陈杭】 2023年初至今,中微公司作为板块龙头,涨幅70%,1100亿市值,那1400亿的北方华创算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?前期跌幅较大筹码相对出清,新刻蚀设备的近期市占率指引目标超预期,对中微股价起到明显提升作用。 中微 VS 北方华创(2022) ①看总收入体量:中微47亿,北方150亿(1:3) ②看半导体收入:中微37亿,北方100亿(1:2.7) ③看净利润体量:中微12
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北方华创
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云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人
来自:网络研究,(君同资本研究院) ⚠ 中国的英伟达逻辑!⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效率高于现有
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云天励飞
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朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金
[红包]朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 [太阳]大家好, 朗姿股份发布1Q23业绩预告:预计实现归母净利润3,500至5,250万元,上年同期(追溯调整后)为9.25万元;扣非净利润3,400至5,100万元,上年同期为74.92万元,利润预计同比大幅改善,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目公允价值增加。 [太阳]评论 1、1Q23利润预计迎来较大幅增长,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目增值。公司预
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关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】 2023年初至今,半导体设备(长江)板块涨幅35.67%,其中中微公司是此轮行情的标杆,涨幅69.17%。刻蚀和薄膜沉积设备是价值量TOP2的大赛道,拓荆科技一直是我们排序靠前重点推荐的公司,一直和中微作对比,核心团队具备全球一线半导体企业工作经验,中微公司1000亿市值,300+亿的拓荆科技算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?我们一直强调今年板块的投资思路与2022年略有差异,面对美日荷兰等外
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【天风电新】0405科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评
【天风电新】科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评-0405 ——————————— 🌼财务数据 1、22年业绩快报:略高于此前预告中值。公司预计22年实现收入44亿元,同增57%,归母净利润6.6亿元,同增75.8%,扣非净利润6.1亿元,同增90.0%; 对应22Q4:按中值计算,营收16.6亿元,yoy+73%,qoq+36%;归母净利润2.09亿元,yoy+127%,qoq-9%;扣非净利润2.0亿元,yoy+123%,qoq-5%。 2、23Q1业绩预告:【超预期】。预
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【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著 [玫瑰]4月5日公司发布公告称,拟收购宝鸡工业发展集团持有的红旗民爆35.9721%的股份,取得其控股权。同时双方将共同协调推进金奥博收购其他有出售意向的中小股东持有的红旗民爆的股份。 [玫瑰]红旗民爆实控人为宝鸡市国资委,主营民用炸药生产销售,是陕西民爆行业的龙头企业、西北民爆行业产能最大企业。现拥有工业炸药生产许可能力 11.4 万吨/年。金奥博现有工业炸药产能11.5万吨/年,且智能装备业务与红旗民爆是上下游关系,收购后协同效应明显。 [玫
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金奥博
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【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节 📖 我们2.16日组织线下调研,至今涨幅已超50%。公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值43倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且与国内外头部光模块厂商合作,卡位上游光学元器件核心环节。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅43倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作
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【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
🔥【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇 #HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立 目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 ➡NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容
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【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
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1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速 —————————— 🌟【Meta下半年有望释放800G需求,出货预期或再上修】据近期产业反馈,Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于下半年释放10w只800G模块需求,23年800G出货预期或再上修,且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采,800G大技术节点确定,不同于200G/400G的分化,叠加AI大模型的拉动,周期峰值或更高。
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2023-04-06 08:54:14
关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【
[红包][红包]关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【陈杭】 2023年初至今,中微公司作为板块龙头,涨幅70%,1100亿市值,那1400亿的北方华创算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?前期跌幅较大筹码相对出清,新刻蚀设备的近期市占率指引目标超预期,对中微股价起到明显提升作用。 中微 VS 北方华创(2022) ①看总收入体量:中微47亿,北方150亿(1:3) ②看半导体收入:中微37亿,北方100亿(1:2.7) ③看净利润体量:中微12
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北方华创
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波罗
2023-04-06 08:31:02
云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人
来自:网络研究,(君同资本研究院) ⚠ 中国的英伟达逻辑!⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效率高于现有
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波罗
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朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金
[红包]朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 [太阳]大家好, 朗姿股份发布1Q23业绩预告:预计实现归母净利润3,500至5,250万元,上年同期(追溯调整后)为9.25万元;扣非净利润3,400至5,100万元,上年同期为74.92万元,利润预计同比大幅改善,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目公允价值增加。 [太阳]评论 1、1Q23利润预计迎来较大幅增长,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目增值。公司预
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波罗
2023-04-05 23:58:21
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】 2023年初至今,半导体设备(长江)板块涨幅35.67%,其中中微公司是此轮行情的标杆,涨幅69.17%。刻蚀和薄膜沉积设备是价值量TOP2的大赛道,拓荆科技一直是我们排序靠前重点推荐的公司,一直和中微作对比,核心团队具备全球一线半导体企业工作经验,中微公司1000亿市值,300+亿的拓荆科技算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?我们一直强调今年板块的投资思路与2022年略有差异,面对美日荷兰等外
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波罗
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【天风电新】0405科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评
【天风电新】科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评-0405 ——————————— 🌼财务数据 1、22年业绩快报:略高于此前预告中值。公司预计22年实现收入44亿元,同增57%,归母净利润6.6亿元,同增75.8%,扣非净利润6.1亿元,同增90.0%; 对应22Q4:按中值计算,营收16.6亿元,yoy+73%,qoq+36%;归母净利润2.09亿元,yoy+127%,qoq-9%;扣非净利润2.0亿元,yoy+123%,qoq-5%。 2、23Q1业绩预告:【超预期】。预
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【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著 [玫瑰]4月5日公司发布公告称,拟收购宝鸡工业发展集团持有的红旗民爆35.9721%的股份,取得其控股权。同时双方将共同协调推进金奥博收购其他有出售意向的中小股东持有的红旗民爆的股份。 [玫瑰]红旗民爆实控人为宝鸡市国资委,主营民用炸药生产销售,是陕西民爆行业的龙头企业、西北民爆行业产能最大企业。现拥有工业炸药生产许可能力 11.4 万吨/年。金奥博现有工业炸药产能11.5万吨/年,且智能装备业务与红旗民爆是上下游关系,收购后协同效应明显。 [玫
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【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节 📖 我们2.16日组织线下调研,至今涨幅已超50%。公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值43倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且与国内外头部光模块厂商合作,卡位上游光学元器件核心环节。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅43倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作
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【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
🔥【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇 #HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立 目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 ➡NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容
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【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
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1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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全志科技
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【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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金山办公
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【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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波罗
2023-04-06 08:56:20
【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速 —————————— 🌟【Meta下半年有望释放800G需求,出货预期或再上修】据近期产业反馈,Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于下半年释放10w只800G模块需求,23年800G出货预期或再上修,且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采,800G大技术节点确定,不同于200G/400G的分化,叠加AI大模型的拉动,周期峰值或更高。
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新易盛
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关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【
[红包][红包]关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【陈杭】 2023年初至今,中微公司作为板块龙头,涨幅70%,1100亿市值,那1400亿的北方华创算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?前期跌幅较大筹码相对出清,新刻蚀设备的近期市占率指引目标超预期,对中微股价起到明显提升作用。 中微 VS 北方华创(2022) ①看总收入体量:中微47亿,北方150亿(1:3) ②看半导体收入:中微37亿,北方100亿(1:2.7) ③看净利润体量:中微12
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北方华创
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云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人
来自:网络研究,(君同资本研究院) ⚠ 中国的英伟达逻辑!⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效率高于现有
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云天励飞
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朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金
[红包]朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 [太阳]大家好, 朗姿股份发布1Q23业绩预告:预计实现归母净利润3,500至5,250万元,上年同期(追溯调整后)为9.25万元;扣非净利润3,400至5,100万元,上年同期为74.92万元,利润预计同比大幅改善,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目公允价值增加。 [太阳]评论 1、1Q23利润预计迎来较大幅增长,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目增值。公司预
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关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】 2023年初至今,半导体设备(长江)板块涨幅35.67%,其中中微公司是此轮行情的标杆,涨幅69.17%。刻蚀和薄膜沉积设备是价值量TOP2的大赛道,拓荆科技一直是我们排序靠前重点推荐的公司,一直和中微作对比,核心团队具备全球一线半导体企业工作经验,中微公司1000亿市值,300+亿的拓荆科技算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?我们一直强调今年板块的投资思路与2022年略有差异,面对美日荷兰等外
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【天风电新】0405科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评
【天风电新】科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评-0405 ——————————— 🌼财务数据 1、22年业绩快报:略高于此前预告中值。公司预计22年实现收入44亿元,同增57%,归母净利润6.6亿元,同增75.8%,扣非净利润6.1亿元,同增90.0%; 对应22Q4:按中值计算,营收16.6亿元,yoy+73%,qoq+36%;归母净利润2.09亿元,yoy+127%,qoq-9%;扣非净利润2.0亿元,yoy+123%,qoq-5%。 2、23Q1业绩预告:【超预期】。预
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科士达
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【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著 [玫瑰]4月5日公司发布公告称,拟收购宝鸡工业发展集团持有的红旗民爆35.9721%的股份,取得其控股权。同时双方将共同协调推进金奥博收购其他有出售意向的中小股东持有的红旗民爆的股份。 [玫瑰]红旗民爆实控人为宝鸡市国资委,主营民用炸药生产销售,是陕西民爆行业的龙头企业、西北民爆行业产能最大企业。现拥有工业炸药生产许可能力 11.4 万吨/年。金奥博现有工业炸药产能11.5万吨/年,且智能装备业务与红旗民爆是上下游关系,收购后协同效应明显。 [玫
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【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节
【中泰电子|福晶科技】光刻机零部件低位股,卡位光模块上游核心环节 📖 我们2.16日组织线下调研,至今涨幅已超50%。公司为光刻机光学零件核心标的,目前PE估值43倍,与茂莱相比估值提升空间仍大,且与国内外头部光模块厂商合作,卡位上游光学元器件核心环节。 [太阳]光刻机零部件低位股,新兴应用多点布局: 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,对应wind一致预期23年估值目前仅43倍,光刻机产业链低位股。且公司激光雷达元件已实现小批量供货,VR/AR与微软、歌尔合作
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【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
🔥【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇 #HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈 HBM(高带宽内存)是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构,可实现高于256GBps的超高带宽,帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下,AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍,拉动DRAM需求大幅增长。 #巨头入局,技术趋势确立 目前,海力士占全球HBM市场80%份额,预计2025年全球市场空间25亿美元。 ➡NV自A100开始采用海力士HMB2E,具备40/80GB两种容
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【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理 事件:据媒体报道,今日openAI不支持ChatGPT的Plus付费,原因是需求量太大,以至于OpenAI不得不暂停Plus的销售,且尚未公布何时恢复。 点评:新AI爆火,流量爆炸后算力稀缺,显然openAI作为2个月前的一家小公司,尚未在大规模运营方面做好充足的算力准备,因此问题的核心是:缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力。 1、从训练侧来
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1、个股(不分先后) 华海诚科:新上市半导体+光通信模块封装 ◇光通信封装:公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业,打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。 ◇华为持股:深圳哈勃持股4.00%,深圳哈勃是华为旗下的创投平台,于21年12月参与对公司的投资,成本为22.38元/股。 ◇高端封装材料:公司表示已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料,相关产品目前处于客户考核验证阶段。 梦网科技:23Q1扭亏为
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【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期 🌟SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 🌟终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 🌟AIGC应用百花
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【财通计算机】4月金股,万亿金山
【财通计算机】4月金股,万亿金山 #产品定价逻辑从软件工具变生产力工具,基于人性天生存在惰性,产品定价将潜在转为用户的时间价值对价,ARPU值潜力大幅提升,并且这一逻辑极易带来市场共识和共情。 #AI赋能上升至国家之间劳动生产率的竞争,叠加大模型数据的安全和隐私保护,进一步降低了MS进入中国的可能性,推动金山办公的稀缺性大幅提升。 #万亿市值空间展开。公司产品的月活近6亿,假设长期潜在1亿的付费用户,中长期保守500元/年的ARPU(Adobe Creative Cloud(含PS、光影等功能)
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【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有
【民生计算机】🚀正式发布美亚柏科深度报告《AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚》 [太阳]类ChatGPT应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以GPT为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们于2月初即指出“中国肯定是需要自己的ChatGPT,因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互
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[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的:
[招商通信-梁程加团队】重点提示下IDC行业核心标的: ️1、IDC行业层面: 🔺供给侧:1、根据最新产业调研,供应商洗牌接近尾声,22Q1一线机房报价提升到1200-1300/KW长尾玩家陆续出局,头部厂商已陆续在核心节点卡位进行收并购;2、头部玩家已着手布局算力资源池,新的业务模式即将开启🔛,估值提升在即📈 🔺需求侧:1、百度、字节需求持续释放,云业务及AI超算需求超预期落地;2、产业客户数字化转型带来增量订单;3、阿里云发布新一轮公司变革,我们预计基础算力需求有望在下半年迎来拐点。
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