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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 13:58:04
进入中报窗口期,电子布业绩确定高增,抛开扰动声音,重视产业趋势
进入中报窗口期,电子布业绩确定高增,抛开扰动声音,重视产业趋势 下游CCL订单饱满,涨价传导顺畅: 5月27号建滔ccl提价10%,价格已经超过了21年高点;6月16日,建滔积层板再次发布涨价函,宣布自即日起,对所有厚度的FR-4覆铜板及PP半固化片产品统一上调15% ,涨价提速,当前覆铜板厂订单维持1-1.5个月,订单持续饱满,上下游产业链提价传导顺畅,高景气度无虞。 电子布供需持续紧张,中报业绩确定性高增: 6月1日,7628电子布提价0.7毛/米,相较于前几个月提速了(之前提价0.5元/米
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长海股份
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国际复材
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中材科技
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宏和科技
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中国巨石
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 13:36:37
【ZX化工】硅材料在硅基时代的应用公司梳理
【ZX化工】硅材料在硅基时代的应用公司梳理 —————————— 光通信领域: 光纤:四氯化硅、D4(三孚谷份、有机硅生产企业恒星科技等) PCB领域: CCL:硅烷偶联剂(江瀚新材、晨光新材)、硅微粉(凌玮科技、联瑞新材) 热管理领域: 导热:导热胶(润禾材料、回天新材) 半导体制程领域: 存储:二氯二氢硅(三孚谷份)、正硅酸乙酯(江瀚新材、三孚谷份) 大硅片:三氯氢硅(三孚谷份) 光刻:六甲基二硅氮烷HMDS(新亚强、新安谷份) 【ZX化工】硅材料在硅基时代的应用公司梳理 —————————
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润禾材料
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江瀚新材
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三孚股份
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新亚强
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新安股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 13:35:39
【建投计算机】AI收入与算力共振,坚定看好科技主线
❗️【建投计算机】AI收入与算力共振,坚定看好科技主线 海外AI收入继续上行,企业级应用加速渗透 5月28日,Anthropic披露其收入运行率已在5月内突破470亿美元,并完成650亿美元融资、投后估值9650亿美元;同时公司近期显著扩充算力资源,与Amazon、Google/Broadcom、SpaceX等签订新增算力容量协议。6月以来,OpenAI Codex周活用户已超过500万,且非开发者占比约20%,三星电子也宣布向韩国全员及全球DX部门部署ChatGPT Enterprise和Co
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中科曙光
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中际旭创
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寒武纪
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协创数据
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宝信软件
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 12:44:57
【中泰机械 | 商业航天】长征10乙航警披露,行情启动信号
【中泰机械 | 商业航天】长征10乙航警披露,行情启动信号 国内商业航天行情相对独立,# 更依赖自身可回收火箭技术突破打开板块弹性空间,长10是国家队可回收火箭型号,长10甲今年2月首飞溅落阶段任务圆满完成,复飞预期实现船上网捕回收,技术突破可能性极大。 1️⃣4月8日,长10乙完成总装厂房发射工位的垂直转运,# 开启为期一个月板块行情。后续火箭推迟板块回调。2️⃣6月24日,长10乙火箭转运前往商发2号发射工位。航警已出,发射时间预估7月10-13日,朱雀三号紧随其后。 三重催化,带动航天板块
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航天工程
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巨力索具
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飞沃科技
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江顺科技
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信维通信
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-24 11:30:53
【商业航天】朱雀三号遥二竖立,可回收火箭迎关键验证窗口,关注蓝箭航天产业链映射
【商业航天】朱雀三号遥二竖立,可回收火箭迎关键验证窗口,关注蓝箭航天产业链映射 据产业跟踪,朱雀三号遥二火箭已完成竖立,市场关注其后续发射及一级回收试验进展。我们判断,本次任务大概率发射窗口或落在# 2026年6月下旬至7月上旬。更激进看,若近期顺利完成加注合练、静态点火及相关检查,6月底前仍存在发射可能;更稳妥看,7月上旬概率相对更高。 本次朱雀三号遥二的核心看点,不只是“能否入轨”,而是能否完成中国民营轨道级火箭一子级垂直软着陆。此前朱雀三号遥一已完成入轨飞行,但一级回收阶段未实现软着陆,任
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金风科技
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鲁信创投
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超捷股份
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银邦股份
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铂力特
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只买龙头的龙头选手
2026-06-24 11:17:30
【开源电子】台积电先进制程涨价落地,全球Fab产能紧缺才刚开始
【开源电子】台积电先进制程涨价落地,全球Fab产能紧缺才刚开始 ��事件:今日科创板日报讯指出:台积电已陆续向客户通知调涨全线先进制程晶圆代工价格,整体涨幅约5%至10%,影响范围涵盖约75%的晶圆营收来源。 先进制程是全球AI产能“木桶理论”的短板 从全球来看,先进制程都已经进入极度的产能紧缺,台积电自去年以来持续涨价+上修Capex,仍无法满足需求增长。国内来看,我们测算2029年先进制程需求在50万片级别,当前产能不到10万片,扩产+涨价是大趋势。 不仅先进制程、AI的浪潮已传导至成熟节点
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中芯国际
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华虹宏力
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燕东微
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华润微
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华峰测控
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2026-06-24 11:16:46
【No Power No AI】重视碳化硅SiC
【No Power No AI】重视碳化硅SiC 三安继续涨停,士兰微七连涨,碳化硅的趋势正在形成! 扬杰也率先跟上英飞凌意法的第二轮涨价,产业需求很好,重视! 三安继续涨停,士兰微七连涨,碳化硅的趋势正在形成! 扬杰也率先跟上英飞凌意法的第二轮涨价,产业需求很好,重视! 相关标的: #设备: 晶升股份、新益昌、联动科技等; #衬底: 天岳先进、三安光电、晶盛机电等; #芯片器件: 新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技、时代电气等; #SST: 阳光电源、金盘科技、四方股份等。 相关标的
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晶升股份
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天岳先进
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三安光电
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新洁能
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只买龙头的龙头选手
2026-06-24 09:21:46
【中信科技产业】PCIe Switch:关注度低的需求慢通胀的算力环节
【中信科技产业】PCIe Switch:关注度低的需求慢通胀的算力环节 报告缘起:算力设施存在不同的网络平面,GPU间的Scale-out、Scale-up关注度高,CPU-外设间的互联关注度低,目前以PCIe协议为主。 核心器件:PCIe Switch(本篇报告聚焦)&Retimer 为什么:AI时代,CPU原生PCIe通道数不足以负载多张GPU及NIC需求,需要Switch拓展通道。 怎么算:2028年全球市场300亿元,国产算力芯片配套空间70亿元,为2026年2倍以上。 1)量:核心因素
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万通发展
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裕太微
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只买龙头的龙头选手
2026-06-24 09:19:47
PCB传言的思考分享--260624
PCB传言的思考分享--260624 PCB聚焦确定性,短期不用看技术升级方向。作为追求数值(Df/Cte)的行业,本身又是配方行业,涉及铜箔/树脂和玻纤布,各种组合去进一步追赶数值,不确定性就比较大,有延迟是很正常。 NV在PCB设计端Push的很快,板厂响应的空前积极(为了份额),但事实上的落地可以从很多ODM那边听到【没那么快】的评价,因为【供应链】跟不上,材料配方天天变。PTFE加工仍然有问题,Q布的良率和产能不足,Kyber/背板本身不用考虑他近期能量产了(这几年更多是Feyman架构
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德福科技
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合锻智能
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2026-06-24 08:46:27
【东吴计算机】AXT持续下跌与云南锗业屡创新高:铟出口管制下的供应链重塑
【东吴计算机】AXT持续下跌与云南锗业屡创新高:铟出口管制下的供应链重塑 同样的磷化铟衬底,美股AXT持续下跌,云南锗业屡创新高。核心原因:中国对铟及InP产品的出口管制,直接卡住了AXT的命门。 AXT的InP产线在中国,原料在中国,但它是美国企业。出口管制下,AXT面临三重挤压: 一是铟原料出口审查趋严,采购周期拉长、成本上升,供应确定性下降; 二是InP衬底作为关键材料,出口环节同样受限,AXT向海外客户的交付能力受损; 三是中国客户加速转向云南锗业等本土供应商,AXT市场份额被系统性挤压
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云南锗业
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光智科技
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驰宏锌锗
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兴发集团
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博杰股份
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只买龙头的龙头选手
2026-06-24 08:41:05
【中信】大元泵业液冷进展更新,#首批订单明确收到
【中信】大元泵业液冷进展更新,#首批订单明确收到 ⭕谷歌 液冷泵:目前已经明确收到首批订单,份额60%,份额大超市场预期,后续订单H2陆续交付,份额有望进一步提升。 ⭕其余液冷客户 目前加速推进中,后续台资、美资重要客户订单可期!公司七月中旬参加北美谷歌全球供应商大会,泵环节仅大元及飞龙受邀参加。 #我们认为今年CDU泵技术加速升级、电子泵有望快速替代传统机械泵。近期海外大客户审厂顺利落下订单,对电子泵方案认可度较高,电子泵有望在 CDU 各类泵方案中取得更高份额。传统机械泵依赖机械轴封进行动态
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大元泵业
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南方泵业
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飞龙股份
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英维克
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捷邦科技
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2026-06-24 08:37:17
【东北计算机】液冷:液冷赛道 Q3 供应链集中放量,新材料与新结构技术路径值得重点布局
【东北计算机】液冷(7):液冷赛道 Q3 供应链集中放量,新材料与新结构技术路径值得重点布局 🔥#新技术路径液冷方案加速迭代海内外同步验证。1)《新闻联播》重点报道国内超硬材料产业创新成果,河南许昌金刚石新材料依托导热性能为铜 5 倍、硅 10 倍的物理优势,成为破解高端算力芯片高热损耗的核心材料,国内依托完善产业链,工业金刚石、金刚石线锯全球市占率保持领先,且已攻克纳米级精密加工技术,开辟芯片散热全新赛道。2)韩国企业主推的微通道液冷技术,该路线不依赖金刚石基材,依靠高密度微细流道结构强化换
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飞龙股份
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思泉新材
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江南新材
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五洋自控
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捷邦科技
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2026-06-24 08:36:11
【东北计算机】液冷:AI 算力迈入全面液冷时代,Rubin 平台实现数据中心能效系统级重构
【东北计算机】液冷(8):AI 算力迈入全面液冷时代,Rubin 平台实现数据中心能效系统级重构 🔥#Rubin全面液冷落地推动AI数据中心进入能效拐点,海外大厂加速“100%液冷AI工厂”路径验证。根据 NVIDIA 官方披露,面向下一代Rubin平台的AI计算架构正在全面引入液冷技术体系,目标是实现数据中心从CPU/GPU到整机柜级别的全覆盖液冷散热,通过冷板液冷与机柜级循环系统协同,将高功耗AI算力集群的热密度问题系统性解决。整体来看,散热体系正从传统风冷+局部冷板,升级为“全栈液冷+系
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英维克
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飞龙股份
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思泉新材
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江南新材
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五洋自控
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只买龙头的龙头选手
2026-06-22 16:03:55
【国盛有色|钨】最强“对日替代”涨价金属,AI金属之王
【国盛有色|钨】最强“对日替代”涨价金属,AI金属之王 #中国对日出口管制;日本钨原料紧缺面临断供危机 👉自2026年1月中国对日两用物项出口禁令以来,对日钨品出口已出现断崖式下滑,1-4月平均进口167实物吨,其中60%以上是钨铁(钨含量20%),此前月均进口在400吨级,且以纯钨或合金为主。5月最新出口数据来看,#就连未在两用物项清单内的钨铁也受到管制,5月出口量断崖式下滑至48吨。#对日出口通道已经接近关闭。 👉日本钨加工停产潮开始:#住友电工证实对华采购全面停摆、约三成原料断供,并自
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中钨高新
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厦门钨业
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翔鹭钨业
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倍杰特
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只买龙头的龙头选手
2026-06-22 16:02:25
��天风通信 | 本周观点: 再次强调AI算力投资进入戴维斯双击阶段��
��天风通信 | 本周观点: 再次强调AI算力投资进入戴维斯双击阶段�� ��今年以来我们反复强调,随着海外大模型ARR持续高速增长,尤其近期astronic和openAI相加ARR超过1000亿美金,意味着AI闭环逐步形成,AI算力投资进入戴维斯双击阶段,今年投资确定性和估值空间大于往年✊ ��1、 光模块/NPO/CPO/光芯片:算力无疆、光联不止。25年初开始我们就淡化龙头的光模块标签、不断强化AI光互联的全球龙头地位和持续进化(都已持续验证)。展望未来: 1)推理tokens持续高增,8
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