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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-07 18:00:07
【HFDZ】重视预期差巨大低位MLCC标的火炬电子自产MLCC产能弹性大+被动元件代理业务
【HFDZ】重视预期差巨大低位MLCC标的【火炬电子】:自产MLCC产能弹性大+被动元件代理业务对标台股#日电贸(5月股价涨幅1.4倍)+薄膜电容、超级电容、#硅电容 行业强催化:2026 年 MLCC 超级周期开启,村田、三星电机、太阳诱电接连宣布涨价。AI 服务器MLCC的需求使行业供需缺口持续扩大,国产厂商全线产品也迎来涨价窗口期。 基本面预期差: (1)MLCC:公司25年特种MLCC收入接近6亿,民用MLCC接近2亿元。市场对公司认知为公司为特种MLCC标的,但是公司去年稼动率较低,稼
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火炬电子
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风华高科
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三环集团
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国瓷材料
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振华科技
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只买龙头的龙头选手
2026-06-07 17:58:24
【中信通信】谈谈光通信龙头的长期空间20260607
【中信通信】谈谈光通信龙头的长期空间20260607 近期波动较大,我们简单谈谈旭创的股价、估值、业务进展 中际旭创自关税战以来出现过4次大跌,但都不是基本面的原因 1)2025.9.4:-13.39%。原因:市场担心涨幅过快(4.10-9.3涨幅近500%)、9.3重要事件后大盘兑现、舆论影响(“老登小登”论战) 2)2025.10.14:-8.19%。原因:传言meta讲博通CPO故障率特别低(后来发现压根不是一套测试体系) 3)2025.10.31:-8.11%。原因:友商业绩miss(旭
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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罗博特科
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光迅科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-07 17:44:38
【长江电新】#特锐德 发布“算电岛”--全球首创数据中心整体电力解决方案
【长江电新】#特锐德 发布“算电岛”--全球首创数据中心整体电力解决方案 #算电岛,一座供电站,实际上是公司内部示范性项目,输入为110kV或220kV外部电源 ,网电或新能源都可以,输出是800V直流,直接为特来电零碳大楼内部算力负荷供电。 #因为它为数据中心业主提供了极致简单的电力方案,未来数据中心不再有灰区供电,只由三部分组成:外部电源、算电岛(高压交直流预制舱供电站)、纯算力,每部分均可直接采购成熟产品(如杰瑞股份、特锐德、英伟达)。 #算电岛内部 进线110或220高压GIS,接110
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特锐德
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中科曙光
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杰瑞股份
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国电南瑞
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豫能控股
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只买龙头的龙头选手
2026-06-07 17:43:23
【申万传媒】游戏观点周度更新06/07
【申万传媒】游戏观点周度更新06/07 观点更新:本周网络游戏指数-1.53%,部分存量游戏新内容/活动贡献惊喜:完美《异环》新版本境外单日流水破亿略超预期、腾讯《洛克王国》魔法嘉年华活动畅销榜回暖等,腾/网暑期重点产品已定档,其他继续关注旺季运营活动+出海带来弹性。 本周重点:【华通】TTM增长、KS流水稳定、WOS略降;海外新品SLG《Lordrush》及休闲2合《Hotel Legacy》《Just Desserts》《Family Farm Merge》;【巨人】《超自然》国内免费榜、第
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世纪华通
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只买龙头的龙头选手
2026-06-07 17:41:30
【唯特偶】深交所问询函回复点评:光模块锡膏逐步放量,价值量超市场预期【东吴机械】
【唯特偶】深交所问询函回复点评:光模块锡膏逐步放量,价值量超市场预期【东吴机械】 #主要以下4点超市场预期: 👉光模块锡膏量价超市场预期: 以1.6T光模块为例,市场此前预期焊点数量3800-3900个(#实际披露4000-5000个)。市场此前预期T7价格1.8-2元/g(#实际披露T7最高价3元/g) 👉光模块锡膏收入大幅增长: 目前公司已有对两家光模块客户形成批量T7锡膏的销售,2026年1-5月累计实现销售金额134万元,#较25年全年增长252%。 👉光模块锡膏毛利率远高于普通锡
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唯特偶
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中国巨石
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东材科技
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2026-06-07 17:30:00
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注 (1)电子整体情绪反馈:本周电子板块整体-0.04%,排名10/30,下半周关于宏观的担忧和国内外超级公司上市的资金分流担忧增多;细分板块中,光学光电最为强势,面板+18.8%、LED+6.4%,以京东方为代表的玻璃基板产业链关注度和市场预期迅速提升,美迪凯+50%、沃格、京东方+25%。基本面角度,国内半导体设备、国产算力上行拐点明确,同时全球AI趋势下的电源相关、PCB、存储也持续强劲,我们5个方向均持续看好;同时AI产业链行情开始发散,如消费电
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2026-06-07 17:28:55
【软件 / 软件即服务板块】
【软件 / 软件即服务板块】 安索帕内部调研数据:132 名研发人员在59% 的日常工作中使用克劳德工具,平均个人工作效率提升 50%;12 个月前两项数据分别仅为 28%、20%;工程师接入克劳德代码工具后,单人每日代码合并数量提升 67%,AI 编程工具已经正式落地企业办公工位。 ⏱克劳德代码自主运行数据更新,单次任务自动处理中位耗时 45 秒,99.9% 极端场景耗时从不足 25 分钟升至 45 分钟以上;用户累计 750 次会话使用经验后,超 40% 代码任务可以全自动审批,人工监管从逐
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只买龙头的龙头选手
2026-06-07 14:43:52
【消费电子 / 智能汽车板块】
【消费电子 / 智能汽车板块】 摩根大通调整特斯拉评级与目标价,评级从减持改为中性,目标价由 145 美元上调至 475 美元;企业估值锚从传统整车盈利,切换至自动驾驶、人形机器人、AI 软件业务,短期风险集中在监管、产品安全、项目落地进度。 厄斯特集团同步上调特斯拉至持有评级,上调逻辑是终端销量回暖、产品毛利率上行、新品落地放量,同时提示过高市盈率制约短期股价上涨;两家机构共同印证,特斯拉估值定价逻辑已经脱离传统汽车行业周期。 克雷霍尔姆首次覆盖极光创新并给出买入评级,目标价 18 美元,机构
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2026-06-07 14:42:22
【互联网 / 平台板块】
【互联网 / 平台板块】 伯恩斯坦将 BOSS 直聘评级从中性上调至跑赢大盘,目标价由 16.5 美元上调至 18 美元;企业 40% 营收来自蓝领岗位招聘,10% 至 11% 营收来自半导体、AI 相关人才招聘业务,能够对冲 AI 技术落地带来的白领招聘需求萎缩。 BOSS 直聘自研 AI 智能匹配招聘项目已经落地变现,一季度该业务创收 5000 万元,企业为 AI 精准匹配后的求职者资源付费,单客户平均付费金额较传统岗位发布模式翻倍;招聘平台商业逻辑从岗位曝光收费,转向求职意向精准匹配变现。
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2026-06-07 14:40:31
【算力(图形处理器 / 专用芯片 / 中央处理器)】
【算力(图形处理器 / 专用芯片 / 中央处理器)】 高盛发布测算模型,预计 2026 至 2031 年,全球计算、数据中心、电力领域累计资本投入约 7.6 万亿美元,其中 2026 年 AI 相关资本开支 7650 亿美元,2031 年年度开支提升至 1.6 万亿美元,模型假设英伟达占据全球算力采购总支出的 75%,该测算能够解释短期板块回调无法扭转算力产业链中长期订单景气的底层逻辑。 英伟达 HBM4 供应链落地出现新进展,三星电子、SK 海力士、美光三家公司均通过英伟达新一代维拉鲁宾平台的
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2026-06-07 11:41:26
【长城机械】想找基本面景气度好+位置低估值低的板块?欢迎来到工程机械!
【长城机械】想找基本面景气度好+位置低估值低的板块?欢迎来到工程机械! 工程机械是现在少有的、典型的#【需求强现实+低位低估值】,当下位置买入,赔钱难度很大。 #需求强现实: 3月、4月、5月,月月超预期,增速月月加速。5月大中小挖出口增速全面快于4月。尊重数据、相信数据。对于战争衰退论、海外滞胀论,不攻自破! #低位低估值: 基本面好且还在加速的品种不应该是这种表现。无奈因为名字不够科技,而被抽血过于严重。板块龙头已经跌回一年前,对应明年10倍左右。 ❤#欢迎回到: 三一重工、徐工机械、中联重
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三一重工
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徐工机械
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中联重科
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柳工
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恒立液压
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2026-06-06 20:04:59
【建材】板块哪些标的受益厄尔尼诺现象?
【建材】板块哪些标的受益厄尔尼诺现象? 6月2日,世界气象组织将今年6至8月厄尔尼诺发生概率上调至80%,这种情况持续到至少11月的概率接近或超过90%。中国气象局6月新闻发布会表示5月赤道中东太平洋海温已进入厄尔尼诺状态,# 夏秋季将发展成为一次中等及以上强度的厄尔尼诺事件。 # 电力需求提升: 5月25日至28日,南方电网负荷连续四日创历史新高,峰值达2.75亿千瓦,同比+7.24%,广东电网负荷达1.7亿千瓦,广州、深圳均创年内新高。厄尔尼诺现象带来6-8月高温,引发电力需求大幅提升,板块
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韩建河山
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节能铁汉
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伟星新材
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凯伦股份
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只买龙头的龙头选手
2026-06-06 19:50:13
【Marvell两大核心映射】光互联、交换网络
【Marvell两大核心映射】光互联、交换网络 Marvell是全球DSP芯片与交换网络的双料龙头,从业务结构看, 据公司管理层(Matt Murphy)于2025年9月讲话披露的业务结构,Marvell数据中心收入中光学互连产品(含DSP、Retimers等)占比约50%,定制硅片(XPU)占比约25%,其余为25%(来自数据中心存储、交换及安全等新兴产品组合)。 英伟达CEO黄仁勋在Computex 2026电脑展上公开表示Marvell有望成为下一个市值突破万亿美元的公司,我们认为,Mar
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盛科通信
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天孚通信
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罗博特科
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源杰科技
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烽火通信
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只买龙头的龙头选手
2026-06-06 02:20:22
【GX军工】商业航天:6月国内发射加速+SpaceX上市多重催化,重视板块底部机会
【GX军工】商业航天:6月国内发射加速+SpaceX上市多重催化,重视板块底部机会 6月行业催化: 1、# 垣信接力一周双发,星座部署节奏加快。6月首周千帆星座一周两次发射,在轨数量增至182颗。 2、# SpaceX下周上市,发行价$135/股。目前SpaceX已启动路演,12日开始交易,目标估值1.77万亿美元。此事件重塑商业航天板块估值逻辑,美股已率先产生异动。 3、# 长十乙和朱雀三号试飞验证在即。作为国家队和民营火箭龙头的代表型号,海上和陆地回收双回收方案有望于7月初进行验证,可回收技
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西部材料
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电科蓝天
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铂力特
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信科移动
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航天工程
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2026-06-05 17:14:02
【中泰电新】海风更新:估值已筑底,H2催化显著建议重视
【中泰电新】海风更新:估值已筑底,H2催化显著建议重视 近期,市场风格极致,非AI的风电股催化少、流动性下降,核心龙头股自5月中下旬以来均出现15%-20%甚至更多回调。我们认为,当前位置已逐步筑底,同时后续催化密集提供向上弹性,包括1)欧洲海风拍卖及推进节奏加快,以及欧洲清洁能源投资细则落地;2)欧洲海风订单落地;3)业绩向上兑现等。我们预计板块有望迎来估值和业绩上修的共振,底部重点提示海风龙头及零部件龙头机会:大金/天顺/振江/新强联 大金重工:欧洲海风+全球船舶景气加速上行,公司从“设备—
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大金重工
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