异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:12:31
【周末复盘】
【周末复盘】 过去一周,A股迎来五月开门红,主要股指集体上涨,其中科创50、创业板指等涨幅靠前的指数已创出年内新高,正逼近历史高点。沪深两市成交量连续维持在三万亿元以上,市场交投活跃度显著提升。市场风格也从前期的“地缘冲突+高股息防御”,再次切换为“政策托底+科技成长进攻”。节前持观望态度的资金在政策信号明确、一季报业绩验证后重新入场,资金做多意愿十分强烈。 和前期相比,当前资金的关注重点发生了三处较为明显的变化:第一是主线逻辑切换,资金已从聚焦外部冲击的演绎,转变为关注国内政策与产业趋势能否形
S
中芯国际
S
大业股份
S
中国长城
S
波导股份
S
寒武纪
0
0
1
0.04
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:03:19
【周末舆情热度】
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
S
飞沃科技
S
云南锗业
S
禾盛新材
S
海昌新材
S
山东玻纤
0
0
0
0.04
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:02:27
【周观点】260510:越涨越便宜
【周观点】260510:越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs: 往后看2-3年斜率最高的主线,今年业绩释放有望“首年即大年”,q3起陆续收到订单,q4体现到报表,#越涨越便宜。 标的:罗博特科、致尚科技。 2️⃣国产算力: 1)今年是#景气度投资,有业绩、有空间,但还没估值。 2)就算硬按主题炒法,特朗普访华也是“利空落地”,历次h卡/b卡传闻导致的下跌,#事后看都是买点。 标的:首推仍是寒武纪,现阶段建议开始关注mxgf和mexc。 3️⃣机器人: #量产前夕的备货行情,可能时不时盘中就有xxx收
S
罗博特科
S
致尚科技
S
微导纳米
S
精测电子
S
富创精密
0
1
1
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:00:42
【天风计算机】AI 下半年展望
❗️【天风计算机】AI 下半年展望: 从NV CUDA生态到国产算力生态,从Vibe coding到Agent Engineering ❗️相关标的: 1️⃣硬件: 1) 国产算力线: 昇腾链、双王、壁仞、昆仑芯 2)AI 超融合: 深信服、智微智能 2️⃣软件: 1)国产大模型: Deepseek、智谱、阿里通义、Kimi 2)业绩+AI: 金蝶国际、泛微网络、金山办公、福昕软件、合合信息、国能日新 3)AI 主题: 中控技术、汉得信息、鼎捷软件、税友股份、科大讯飞、通达海、卓易信息 ❗️核心
S
壁仞科技
S
深信服
S
智微智能
S
泛微网络
S
中控技术
1
1
7
0.59
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:59:04
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510 #工程机械几家主机厂近期走势承压 汇损影响利润的定价+滞涨或衰退的担忧+矿机β承压+中东干扰+赔率不够吸引力。 🎯到来的信心 1)多家主机厂挖机提价3%-5%不等,价格战松动。 2)M4挖机内外销表现亮眼:M4挖机内销1.7万台,同比+34.9%;出口1.2万台,同比+23.2%。 3)其他顺周期板块近期因为边际数据持续向好迎来股价上涨,#工程机械尚未涨。 4)4)卡特Q1工程机械板块亮眼,海外β趋势向上进一步验证。 🎯部分其他担忧已减
S
三一重工
S
徐工机械
S
中联重科
S
柳工
S
山推股份
2
1
1
0.19
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:57:50
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机器人板块好时机20260510 #近期关注度较高标的 峰岹科技、绿的谐波、肇民科技、福赛科技、安培龙、模塑科技、恒勃股份、斯菱智驱、德昌电机控股、星宇股份 #周(5.6-5.8)涨跌幅统计 1️⃣核心个股涨幅前五:德昌电机控股、肇民科技、斯菱智驱、模塑科技、安培龙 2️⃣核心个股跌幅前五:不适用 #周内热门事件 1️⃣T特斯拉给国内机器人供应链下订单问题 2️⃣T机器人结构件PEEK用量是否增加 3️⃣
S
峰岹科技
S
科达利
S
恒帅股份
S
德昌股份
S
巨轮智能
0
0
0
0.06
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:56:47
【国金电子】硅片板块更新
【硅片板块更新】国金电子 💡近期硅片板块表现突出,海外胜高、环球晶圆、世创、SOITEC等头部晶圆公司均创下近期新高。国内硅片价格经历了前几年低谷期,26年逐渐走稳、可能受供需拉动12英寸调价。各上市公司2025年12英寸硅片销量均+50~100%,26Q1景气延续。至2025年底,国内12寸晶圆厂产量突破280万片/月,对本土硅片认证速度加快。 #西安奕材 为国内12英寸硅片龙头,25年产能约85万片/月(正片率60%),预计2026/2027年产能达120万/180万片/月。公司2025年
S
西安奕材
S
沪硅产业
S
立昂微
S
上海合晶
S
中晶科技
11
4
7
2.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:55:51
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510 📮存储厂商摆脱“周期桎梏”,贴上“AI基建成长股”标签 五一假期及节后,美股存储板块普遍走强。闪迪、美光、西部数据、希捷科技均创下历史新高。既有闪迪等公司预料之中的“业绩超预期”,更因为存储叙事发生转变。我们此前强调“原厂与模组厂逐渐签订LTA(长期供给协议),#两者经营的周期属性将减弱,#成长性将增强。” 1⃣三星法说会表述“客户已提前预订2027年产能,预计供需缺口将进一步扩大” 2⃣闪迪表述“已开始与客户推进LTA,占比达30%
S
兆易创新
S
普冉股份
S
北京君正
S
恒烁股份
S
江波龙
1
1
1
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:55:04
【国海计算机·周观点·0510】
【国海计算机·周观点·0510】# AMD上调2030服务器CPU TAM至1200亿美元、康宁和英伟达合作拟十倍扩产光连接产能、豆包将开始探索收费模式 🔥计算 # Anthropic 承诺5年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片、SpaceX向Anthropic开放超22万颗英伟达GPU使用权 ▪5月6日讯,Anthropic承诺五年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片。同时,Anthropic获得SpaceX Colossus 1数据中心超22万颗英伟达GPU算力使用权。(IT之家) #
S
工业富联
S
浪潮信息
S
中际旭创
S
澜起科技
S
中芯国际
1
1
1
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:52:27
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺”
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺” 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。 相关标的:#品高股份、 寒武纪、海光信息、芯原股份、沐曦股份等。 算力租赁更多大厂下场,需求更多,价格更好,token分成模式加速落地
S
寒武纪
S
品高股份
S
协创数据
S
宏景科技
S
盈峰环境
0
1
0
0.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:50:08
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会 板块概况:本周机器人指数+5.9%,成交量占比2.35%(环比+0.13pct);万得全A指数+3.09%。节后受T链小批量订单派送&多家机器人量产排上日程影响,板块反弹明显。 个股方面:个股方面:德昌电机控股、大业股份、肇民科技涨幅靠前,分别+35%/33%/31%;中坚科技跌幅较大。 V3订单派送,机器人量产在即。一方面,产业链关于V3订单派送消息传出,打消量产推后传闻。同时,特斯拉发布“Optimus手部维修”技术员职位招聘,意
S
恒立液压
S
五洲新春
S
肇民科技
S
兆威机电
S
模塑科技
4
4
1
0.71
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:48:28
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控 生猪:截至5.10日全国生猪均价9.53元/公斤,节后生猪价格震荡下跌,行业依旧处于深度亏损的状态,目前体重持续积累,标肥价差缩窄驱动大猪出栏,短时猪价依旧存在压力,#行业亏损去产能逻辑持续。根据涌益咨询数据,4月份能繁母猪存栏-0.11%(3月-0.07%),整体速度有所加快,但是短期仔猪价格回升对去化仍有扰动,随着猪价涨幅不及预期和仔猪旺季过去,预计7月份仔猪价格明显回落带动行业去产能持续加速。近期生猪相关会议密集,重视“产业亏损+政策驱动”的去产
S
牧原股份
S
温氏股份
S
巨星农牧
S
神农集团
S
天康生物
1
1
1
0.32
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:47:34
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510 #储能:26Q1户储业绩高增、大储盈利改善、海外储能需求持续放量。26Q1,储能系统环节分化明显,户储龙头依托海外需求实现高增,大储企业盈利持续修复。26Q1中国储能企业实现海外市场订单74.9GWh,海外市场呈现三大特点:(1)欧洲市场结构重塑,罗马尼亚成为订单主力;(2)非洲工商业与南美大储需求释放;(3)10GWh+超大规模订单占比回落,中小型订单贡献主要增量。此外,国内AI与能源双向赋能行动方案落地,利好构网
S
阳光电源
S
麦格米特
S
中恒电气
S
嘉泽新能
S
金风科技
0
2
0
0.24
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 02:40:12
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨 1️⃣云南锗业:昨夜 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。公司作为磷化铟核心龙头,我们最早独家推荐,当前板块及个股预期差仍十分充足,后续上行空间巨大,持续重点推荐。欢迎交流预期差逻辑与估值空间测算细节。 2️⃣禾盛新材:昨夜 Intel 大涨 14%,4 月以来累计涨幅达 203%,CPU 赛道强势回归 AI 算力核心 C 位。维持禾盛新材重点推荐,欢迎交流后续事件催化节奏及估值空间测算逻辑。 3️⃣美股昨夜马斯克概念、商业航天
S
禾盛新材
S
中国长城
S
西部材料
S
信科移动
S
信维通信
1
1
0
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 02:38:58
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️Rocket Lab 26Q1业绩速递 整体业绩:Rocket Lab Q1营收2.003亿美元,同比+63.5%,创单季度历史新高;GAAP毛利率38.2%,Non-GAAP毛利率43.0%,均超过公司此前指引;调整后EBITDA亏损1180万美元,好于公司此前亏损2100万-2700万美元指引。 业务亮点: 1)Space Systems收入1.367亿美元,同比+57.2%,环比+31.7%,成为公司收入主力。 2)Laun
S
博云新材
S
航天动力
S
航天发展
S
西部材料
S
巨力索具
0
1
0
0.17
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
22
下一页
前往
页
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:12:31
【周末复盘】
【周末复盘】 过去一周,A股迎来五月开门红,主要股指集体上涨,其中科创50、创业板指等涨幅靠前的指数已创出年内新高,正逼近历史高点。沪深两市成交量连续维持在三万亿元以上,市场交投活跃度显著提升。市场风格也从前期的“地缘冲突+高股息防御”,再次切换为“政策托底+科技成长进攻”。节前持观望态度的资金在政策信号明确、一季报业绩验证后重新入场,资金做多意愿十分强烈。 和前期相比,当前资金的关注重点发生了三处较为明显的变化:第一是主线逻辑切换,资金已从聚焦外部冲击的演绎,转变为关注国内政策与产业趋势能否形
S
中芯国际
S
大业股份
S
中国长城
S
波导股份
S
寒武纪
0
0
1
0.04
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:03:19
【周末舆情热度】
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
S
飞沃科技
S
云南锗业
S
禾盛新材
S
海昌新材
S
山东玻纤
0
0
0
0.04
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:02:27
【周观点】260510:越涨越便宜
【周观点】260510:越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs: 往后看2-3年斜率最高的主线,今年业绩释放有望“首年即大年”,q3起陆续收到订单,q4体现到报表,#越涨越便宜。 标的:罗博特科、致尚科技。 2️⃣国产算力: 1)今年是#景气度投资,有业绩、有空间,但还没估值。 2)就算硬按主题炒法,特朗普访华也是“利空落地”,历次h卡/b卡传闻导致的下跌,#事后看都是买点。 标的:首推仍是寒武纪,现阶段建议开始关注mxgf和mexc。 3️⃣机器人: #量产前夕的备货行情,可能时不时盘中就有xxx收
S
罗博特科
S
致尚科技
S
微导纳米
S
精测电子
S
富创精密
0
1
1
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:00:42
【天风计算机】AI 下半年展望
❗️【天风计算机】AI 下半年展望: 从NV CUDA生态到国产算力生态,从Vibe coding到Agent Engineering ❗️相关标的: 1️⃣硬件: 1) 国产算力线: 昇腾链、双王、壁仞、昆仑芯 2)AI 超融合: 深信服、智微智能 2️⃣软件: 1)国产大模型: Deepseek、智谱、阿里通义、Kimi 2)业绩+AI: 金蝶国际、泛微网络、金山办公、福昕软件、合合信息、国能日新 3)AI 主题: 中控技术、汉得信息、鼎捷软件、税友股份、科大讯飞、通达海、卓易信息 ❗️核心
S
壁仞科技
S
深信服
S
智微智能
S
泛微网络
S
中控技术
1
1
7
0.59
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:59:04
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510 #工程机械几家主机厂近期走势承压 汇损影响利润的定价+滞涨或衰退的担忧+矿机β承压+中东干扰+赔率不够吸引力。 🎯到来的信心 1)多家主机厂挖机提价3%-5%不等,价格战松动。 2)M4挖机内外销表现亮眼:M4挖机内销1.7万台,同比+34.9%;出口1.2万台,同比+23.2%。 3)其他顺周期板块近期因为边际数据持续向好迎来股价上涨,#工程机械尚未涨。 4)4)卡特Q1工程机械板块亮眼,海外β趋势向上进一步验证。 🎯部分其他担忧已减
S
三一重工
S
徐工机械
S
中联重科
S
柳工
S
山推股份
2
1
1
0.19
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:57:50
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机器人板块好时机20260510 #近期关注度较高标的 峰岹科技、绿的谐波、肇民科技、福赛科技、安培龙、模塑科技、恒勃股份、斯菱智驱、德昌电机控股、星宇股份 #周(5.6-5.8)涨跌幅统计 1️⃣核心个股涨幅前五:德昌电机控股、肇民科技、斯菱智驱、模塑科技、安培龙 2️⃣核心个股跌幅前五:不适用 #周内热门事件 1️⃣T特斯拉给国内机器人供应链下订单问题 2️⃣T机器人结构件PEEK用量是否增加 3️⃣
S
峰岹科技
S
科达利
S
恒帅股份
S
德昌股份
S
巨轮智能
0
0
0
0.06
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:56:47
【国金电子】硅片板块更新
【硅片板块更新】国金电子 💡近期硅片板块表现突出,海外胜高、环球晶圆、世创、SOITEC等头部晶圆公司均创下近期新高。国内硅片价格经历了前几年低谷期,26年逐渐走稳、可能受供需拉动12英寸调价。各上市公司2025年12英寸硅片销量均+50~100%,26Q1景气延续。至2025年底,国内12寸晶圆厂产量突破280万片/月,对本土硅片认证速度加快。 #西安奕材 为国内12英寸硅片龙头,25年产能约85万片/月(正片率60%),预计2026/2027年产能达120万/180万片/月。公司2025年
S
西安奕材
S
沪硅产业
S
立昂微
S
上海合晶
S
中晶科技
11
4
7
2.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:55:51
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510 📮存储厂商摆脱“周期桎梏”,贴上“AI基建成长股”标签 五一假期及节后,美股存储板块普遍走强。闪迪、美光、西部数据、希捷科技均创下历史新高。既有闪迪等公司预料之中的“业绩超预期”,更因为存储叙事发生转变。我们此前强调“原厂与模组厂逐渐签订LTA(长期供给协议),#两者经营的周期属性将减弱,#成长性将增强。” 1⃣三星法说会表述“客户已提前预订2027年产能,预计供需缺口将进一步扩大” 2⃣闪迪表述“已开始与客户推进LTA,占比达30%
S
兆易创新
S
普冉股份
S
北京君正
S
恒烁股份
S
江波龙
1
1
1
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:55:04
【国海计算机·周观点·0510】
【国海计算机·周观点·0510】# AMD上调2030服务器CPU TAM至1200亿美元、康宁和英伟达合作拟十倍扩产光连接产能、豆包将开始探索收费模式 🔥计算 # Anthropic 承诺5年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片、SpaceX向Anthropic开放超22万颗英伟达GPU使用权 ▪5月6日讯,Anthropic承诺五年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片。同时,Anthropic获得SpaceX Colossus 1数据中心超22万颗英伟达GPU算力使用权。(IT之家) #
S
工业富联
S
浪潮信息
S
中际旭创
S
澜起科技
S
中芯国际
1
1
1
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:52:27
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺”
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺” 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。 相关标的:#品高股份、 寒武纪、海光信息、芯原股份、沐曦股份等。 算力租赁更多大厂下场,需求更多,价格更好,token分成模式加速落地
S
寒武纪
S
品高股份
S
协创数据
S
宏景科技
S
盈峰环境
0
1
0
0.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:50:08
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会 板块概况:本周机器人指数+5.9%,成交量占比2.35%(环比+0.13pct);万得全A指数+3.09%。节后受T链小批量订单派送&多家机器人量产排上日程影响,板块反弹明显。 个股方面:个股方面:德昌电机控股、大业股份、肇民科技涨幅靠前,分别+35%/33%/31%;中坚科技跌幅较大。 V3订单派送,机器人量产在即。一方面,产业链关于V3订单派送消息传出,打消量产推后传闻。同时,特斯拉发布“Optimus手部维修”技术员职位招聘,意
S
恒立液压
S
五洲新春
S
肇民科技
S
兆威机电
S
模塑科技
4
4
1
0.71
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:48:28
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控 生猪:截至5.10日全国生猪均价9.53元/公斤,节后生猪价格震荡下跌,行业依旧处于深度亏损的状态,目前体重持续积累,标肥价差缩窄驱动大猪出栏,短时猪价依旧存在压力,#行业亏损去产能逻辑持续。根据涌益咨询数据,4月份能繁母猪存栏-0.11%(3月-0.07%),整体速度有所加快,但是短期仔猪价格回升对去化仍有扰动,随着猪价涨幅不及预期和仔猪旺季过去,预计7月份仔猪价格明显回落带动行业去产能持续加速。近期生猪相关会议密集,重视“产业亏损+政策驱动”的去产
S
牧原股份
S
温氏股份
S
巨星农牧
S
神农集团
S
天康生物
1
1
1
0.32
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:47:34
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510 #储能:26Q1户储业绩高增、大储盈利改善、海外储能需求持续放量。26Q1,储能系统环节分化明显,户储龙头依托海外需求实现高增,大储企业盈利持续修复。26Q1中国储能企业实现海外市场订单74.9GWh,海外市场呈现三大特点:(1)欧洲市场结构重塑,罗马尼亚成为订单主力;(2)非洲工商业与南美大储需求释放;(3)10GWh+超大规模订单占比回落,中小型订单贡献主要增量。此外,国内AI与能源双向赋能行动方案落地,利好构网
S
阳光电源
S
麦格米特
S
中恒电气
S
嘉泽新能
S
金风科技
0
2
0
0.24
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 02:40:12
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨 1️⃣云南锗业:昨夜 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。公司作为磷化铟核心龙头,我们最早独家推荐,当前板块及个股预期差仍十分充足,后续上行空间巨大,持续重点推荐。欢迎交流预期差逻辑与估值空间测算细节。 2️⃣禾盛新材:昨夜 Intel 大涨 14%,4 月以来累计涨幅达 203%,CPU 赛道强势回归 AI 算力核心 C 位。维持禾盛新材重点推荐,欢迎交流后续事件催化节奏及估值空间测算逻辑。 3️⃣美股昨夜马斯克概念、商业航天
S
禾盛新材
S
中国长城
S
西部材料
S
信科移动
S
信维通信
1
1
0
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 02:38:58
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️Rocket Lab 26Q1业绩速递 整体业绩:Rocket Lab Q1营收2.003亿美元,同比+63.5%,创单季度历史新高;GAAP毛利率38.2%,Non-GAAP毛利率43.0%,均超过公司此前指引;调整后EBITDA亏损1180万美元,好于公司此前亏损2100万-2700万美元指引。 业务亮点: 1)Space Systems收入1.367亿美元,同比+57.2%,环比+31.7%,成为公司收入主力。 2)Laun
S
博云新材
S
航天动力
S
航天发展
S
西部材料
S
巨力索具
0
1
0
0.17
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
22
下一页
前往
页
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:12:31
【周末复盘】
【周末复盘】 过去一周,A股迎来五月开门红,主要股指集体上涨,其中科创50、创业板指等涨幅靠前的指数已创出年内新高,正逼近历史高点。沪深两市成交量连续维持在三万亿元以上,市场交投活跃度显著提升。市场风格也从前期的“地缘冲突+高股息防御”,再次切换为“政策托底+科技成长进攻”。节前持观望态度的资金在政策信号明确、一季报业绩验证后重新入场,资金做多意愿十分强烈。 和前期相比,当前资金的关注重点发生了三处较为明显的变化:第一是主线逻辑切换,资金已从聚焦外部冲击的演绎,转变为关注国内政策与产业趋势能否形
S
中芯国际
S
大业股份
S
中国长城
S
波导股份
S
寒武纪
0
0
1
0.04
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:03:19
【周末舆情热度】
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
S
飞沃科技
S
云南锗业
S
禾盛新材
S
海昌新材
S
山东玻纤
0
0
0
0.04
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:02:27
【周观点】260510:越涨越便宜
【周观点】260510:越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs: 往后看2-3年斜率最高的主线,今年业绩释放有望“首年即大年”,q3起陆续收到订单,q4体现到报表,#越涨越便宜。 标的:罗博特科、致尚科技。 2️⃣国产算力: 1)今年是#景气度投资,有业绩、有空间,但还没估值。 2)就算硬按主题炒法,特朗普访华也是“利空落地”,历次h卡/b卡传闻导致的下跌,#事后看都是买点。 标的:首推仍是寒武纪,现阶段建议开始关注mxgf和mexc。 3️⃣机器人: #量产前夕的备货行情,可能时不时盘中就有xxx收
S
罗博特科
S
致尚科技
S
微导纳米
S
精测电子
S
富创精密
0
1
1
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:00:42
【天风计算机】AI 下半年展望
❗️【天风计算机】AI 下半年展望: 从NV CUDA生态到国产算力生态,从Vibe coding到Agent Engineering ❗️相关标的: 1️⃣硬件: 1) 国产算力线: 昇腾链、双王、壁仞、昆仑芯 2)AI 超融合: 深信服、智微智能 2️⃣软件: 1)国产大模型: Deepseek、智谱、阿里通义、Kimi 2)业绩+AI: 金蝶国际、泛微网络、金山办公、福昕软件、合合信息、国能日新 3)AI 主题: 中控技术、汉得信息、鼎捷软件、税友股份、科大讯飞、通达海、卓易信息 ❗️核心
S
壁仞科技
S
深信服
S
智微智能
S
泛微网络
S
中控技术
1
1
7
0.59
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:59:04
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510 #工程机械几家主机厂近期走势承压 汇损影响利润的定价+滞涨或衰退的担忧+矿机β承压+中东干扰+赔率不够吸引力。 🎯到来的信心 1)多家主机厂挖机提价3%-5%不等,价格战松动。 2)M4挖机内外销表现亮眼:M4挖机内销1.7万台,同比+34.9%;出口1.2万台,同比+23.2%。 3)其他顺周期板块近期因为边际数据持续向好迎来股价上涨,#工程机械尚未涨。 4)4)卡特Q1工程机械板块亮眼,海外β趋势向上进一步验证。 🎯部分其他担忧已减
S
三一重工
S
徐工机械
S
中联重科
S
柳工
S
山推股份
2
1
1
0.19
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:57:50
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机器人板块好时机20260510 #近期关注度较高标的 峰岹科技、绿的谐波、肇民科技、福赛科技、安培龙、模塑科技、恒勃股份、斯菱智驱、德昌电机控股、星宇股份 #周(5.6-5.8)涨跌幅统计 1️⃣核心个股涨幅前五:德昌电机控股、肇民科技、斯菱智驱、模塑科技、安培龙 2️⃣核心个股跌幅前五:不适用 #周内热门事件 1️⃣T特斯拉给国内机器人供应链下订单问题 2️⃣T机器人结构件PEEK用量是否增加 3️⃣
S
峰岹科技
S
科达利
S
恒帅股份
S
德昌股份
S
巨轮智能
0
0
0
0.06
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:56:47
【国金电子】硅片板块更新
【硅片板块更新】国金电子 💡近期硅片板块表现突出,海外胜高、环球晶圆、世创、SOITEC等头部晶圆公司均创下近期新高。国内硅片价格经历了前几年低谷期,26年逐渐走稳、可能受供需拉动12英寸调价。各上市公司2025年12英寸硅片销量均+50~100%,26Q1景气延续。至2025年底,国内12寸晶圆厂产量突破280万片/月,对本土硅片认证速度加快。 #西安奕材 为国内12英寸硅片龙头,25年产能约85万片/月(正片率60%),预计2026/2027年产能达120万/180万片/月。公司2025年
S
西安奕材
S
沪硅产业
S
立昂微
S
上海合晶
S
中晶科技
11
4
7
2.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:55:51
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510 📮存储厂商摆脱“周期桎梏”,贴上“AI基建成长股”标签 五一假期及节后,美股存储板块普遍走强。闪迪、美光、西部数据、希捷科技均创下历史新高。既有闪迪等公司预料之中的“业绩超预期”,更因为存储叙事发生转变。我们此前强调“原厂与模组厂逐渐签订LTA(长期供给协议),#两者经营的周期属性将减弱,#成长性将增强。” 1⃣三星法说会表述“客户已提前预订2027年产能,预计供需缺口将进一步扩大” 2⃣闪迪表述“已开始与客户推进LTA,占比达30%
S
兆易创新
S
普冉股份
S
北京君正
S
恒烁股份
S
江波龙
1
1
1
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:55:04
【国海计算机·周观点·0510】
【国海计算机·周观点·0510】# AMD上调2030服务器CPU TAM至1200亿美元、康宁和英伟达合作拟十倍扩产光连接产能、豆包将开始探索收费模式 🔥计算 # Anthropic 承诺5年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片、SpaceX向Anthropic开放超22万颗英伟达GPU使用权 ▪5月6日讯,Anthropic承诺五年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片。同时,Anthropic获得SpaceX Colossus 1数据中心超22万颗英伟达GPU算力使用权。(IT之家) #
S
工业富联
S
浪潮信息
S
中际旭创
S
澜起科技
S
中芯国际
1
1
1
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:52:27
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺”
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺” 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。 相关标的:#品高股份、 寒武纪、海光信息、芯原股份、沐曦股份等。 算力租赁更多大厂下场,需求更多,价格更好,token分成模式加速落地
S
寒武纪
S
品高股份
S
协创数据
S
宏景科技
S
盈峰环境
0
1
0
0.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:50:08
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会 板块概况:本周机器人指数+5.9%,成交量占比2.35%(环比+0.13pct);万得全A指数+3.09%。节后受T链小批量订单派送&多家机器人量产排上日程影响,板块反弹明显。 个股方面:个股方面:德昌电机控股、大业股份、肇民科技涨幅靠前,分别+35%/33%/31%;中坚科技跌幅较大。 V3订单派送,机器人量产在即。一方面,产业链关于V3订单派送消息传出,打消量产推后传闻。同时,特斯拉发布“Optimus手部维修”技术员职位招聘,意
S
恒立液压
S
五洲新春
S
肇民科技
S
兆威机电
S
模塑科技
4
4
1
0.71
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:48:28
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控 生猪:截至5.10日全国生猪均价9.53元/公斤,节后生猪价格震荡下跌,行业依旧处于深度亏损的状态,目前体重持续积累,标肥价差缩窄驱动大猪出栏,短时猪价依旧存在压力,#行业亏损去产能逻辑持续。根据涌益咨询数据,4月份能繁母猪存栏-0.11%(3月-0.07%),整体速度有所加快,但是短期仔猪价格回升对去化仍有扰动,随着猪价涨幅不及预期和仔猪旺季过去,预计7月份仔猪价格明显回落带动行业去产能持续加速。近期生猪相关会议密集,重视“产业亏损+政策驱动”的去产
S
牧原股份
S
温氏股份
S
巨星农牧
S
神农集团
S
天康生物
1
1
1
0.32
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:47:34
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510 #储能:26Q1户储业绩高增、大储盈利改善、海外储能需求持续放量。26Q1,储能系统环节分化明显,户储龙头依托海外需求实现高增,大储企业盈利持续修复。26Q1中国储能企业实现海外市场订单74.9GWh,海外市场呈现三大特点:(1)欧洲市场结构重塑,罗马尼亚成为订单主力;(2)非洲工商业与南美大储需求释放;(3)10GWh+超大规模订单占比回落,中小型订单贡献主要增量。此外,国内AI与能源双向赋能行动方案落地,利好构网
S
阳光电源
S
麦格米特
S
中恒电气
S
嘉泽新能
S
金风科技
0
2
0
0.24
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 02:40:12
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨 1️⃣云南锗业:昨夜 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。公司作为磷化铟核心龙头,我们最早独家推荐,当前板块及个股预期差仍十分充足,后续上行空间巨大,持续重点推荐。欢迎交流预期差逻辑与估值空间测算细节。 2️⃣禾盛新材:昨夜 Intel 大涨 14%,4 月以来累计涨幅达 203%,CPU 赛道强势回归 AI 算力核心 C 位。维持禾盛新材重点推荐,欢迎交流后续事件催化节奏及估值空间测算逻辑。 3️⃣美股昨夜马斯克概念、商业航天
S
禾盛新材
S
中国长城
S
西部材料
S
信科移动
S
信维通信
1
1
0
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 02:38:58
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️Rocket Lab 26Q1业绩速递 整体业绩:Rocket Lab Q1营收2.003亿美元,同比+63.5%,创单季度历史新高;GAAP毛利率38.2%,Non-GAAP毛利率43.0%,均超过公司此前指引;调整后EBITDA亏损1180万美元,好于公司此前亏损2100万-2700万美元指引。 业务亮点: 1)Space Systems收入1.367亿美元,同比+57.2%,环比+31.7%,成为公司收入主力。 2)Laun
S
博云新材
S
航天动力
S
航天发展
S
西部材料
S
巨力索具
0
1
0
0.17
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
22
下一页
前往
页
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:12:31
【周末复盘】
【周末复盘】 过去一周,A股迎来五月开门红,主要股指集体上涨,其中科创50、创业板指等涨幅靠前的指数已创出年内新高,正逼近历史高点。沪深两市成交量连续维持在三万亿元以上,市场交投活跃度显著提升。市场风格也从前期的“地缘冲突+高股息防御”,再次切换为“政策托底+科技成长进攻”。节前持观望态度的资金在政策信号明确、一季报业绩验证后重新入场,资金做多意愿十分强烈。 和前期相比,当前资金的关注重点发生了三处较为明显的变化:第一是主线逻辑切换,资金已从聚焦外部冲击的演绎,转变为关注国内政策与产业趋势能否形
S
中芯国际
S
大业股份
S
中国长城
S
波导股份
S
寒武纪
0
0
1
0.04
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:03:19
【周末舆情热度】
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
S
飞沃科技
S
云南锗业
S
禾盛新材
S
海昌新材
S
山东玻纤
0
0
0
0.04
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:02:27
【周观点】260510:越涨越便宜
【周观点】260510:越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs: 往后看2-3年斜率最高的主线,今年业绩释放有望“首年即大年”,q3起陆续收到订单,q4体现到报表,#越涨越便宜。 标的:罗博特科、致尚科技。 2️⃣国产算力: 1)今年是#景气度投资,有业绩、有空间,但还没估值。 2)就算硬按主题炒法,特朗普访华也是“利空落地”,历次h卡/b卡传闻导致的下跌,#事后看都是买点。 标的:首推仍是寒武纪,现阶段建议开始关注mxgf和mexc。 3️⃣机器人: #量产前夕的备货行情,可能时不时盘中就有xxx收
S
罗博特科
S
致尚科技
S
微导纳米
S
精测电子
S
富创精密
0
1
1
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:00:42
【天风计算机】AI 下半年展望
❗️【天风计算机】AI 下半年展望: 从NV CUDA生态到国产算力生态,从Vibe coding到Agent Engineering ❗️相关标的: 1️⃣硬件: 1) 国产算力线: 昇腾链、双王、壁仞、昆仑芯 2)AI 超融合: 深信服、智微智能 2️⃣软件: 1)国产大模型: Deepseek、智谱、阿里通义、Kimi 2)业绩+AI: 金蝶国际、泛微网络、金山办公、福昕软件、合合信息、国能日新 3)AI 主题: 中控技术、汉得信息、鼎捷软件、税友股份、科大讯飞、通达海、卓易信息 ❗️核心
S
壁仞科技
S
深信服
S
智微智能
S
泛微网络
S
中控技术
1
1
7
0.59
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:59:04
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510 #工程机械几家主机厂近期走势承压 汇损影响利润的定价+滞涨或衰退的担忧+矿机β承压+中东干扰+赔率不够吸引力。 🎯到来的信心 1)多家主机厂挖机提价3%-5%不等,价格战松动。 2)M4挖机内外销表现亮眼:M4挖机内销1.7万台,同比+34.9%;出口1.2万台,同比+23.2%。 3)其他顺周期板块近期因为边际数据持续向好迎来股价上涨,#工程机械尚未涨。 4)4)卡特Q1工程机械板块亮眼,海外β趋势向上进一步验证。 🎯部分其他担忧已减
S
三一重工
S
徐工机械
S
中联重科
S
柳工
S
山推股份
2
1
1
0.19
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:57:50
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机器人板块好时机20260510 #近期关注度较高标的 峰岹科技、绿的谐波、肇民科技、福赛科技、安培龙、模塑科技、恒勃股份、斯菱智驱、德昌电机控股、星宇股份 #周(5.6-5.8)涨跌幅统计 1️⃣核心个股涨幅前五:德昌电机控股、肇民科技、斯菱智驱、模塑科技、安培龙 2️⃣核心个股跌幅前五:不适用 #周内热门事件 1️⃣T特斯拉给国内机器人供应链下订单问题 2️⃣T机器人结构件PEEK用量是否增加 3️⃣
S
峰岹科技
S
科达利
S
恒帅股份
S
德昌股份
S
巨轮智能
0
0
0
0.06
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:56:47
【国金电子】硅片板块更新
【硅片板块更新】国金电子 💡近期硅片板块表现突出,海外胜高、环球晶圆、世创、SOITEC等头部晶圆公司均创下近期新高。国内硅片价格经历了前几年低谷期,26年逐渐走稳、可能受供需拉动12英寸调价。各上市公司2025年12英寸硅片销量均+50~100%,26Q1景气延续。至2025年底,国内12寸晶圆厂产量突破280万片/月,对本土硅片认证速度加快。 #西安奕材 为国内12英寸硅片龙头,25年产能约85万片/月(正片率60%),预计2026/2027年产能达120万/180万片/月。公司2025年
S
西安奕材
S
沪硅产业
S
立昂微
S
上海合晶
S
中晶科技
11
4
7
2.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:55:51
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510 📮存储厂商摆脱“周期桎梏”,贴上“AI基建成长股”标签 五一假期及节后,美股存储板块普遍走强。闪迪、美光、西部数据、希捷科技均创下历史新高。既有闪迪等公司预料之中的“业绩超预期”,更因为存储叙事发生转变。我们此前强调“原厂与模组厂逐渐签订LTA(长期供给协议),#两者经营的周期属性将减弱,#成长性将增强。” 1⃣三星法说会表述“客户已提前预订2027年产能,预计供需缺口将进一步扩大” 2⃣闪迪表述“已开始与客户推进LTA,占比达30%
S
兆易创新
S
普冉股份
S
北京君正
S
恒烁股份
S
江波龙
1
1
1
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:55:04
【国海计算机·周观点·0510】
【国海计算机·周观点·0510】# AMD上调2030服务器CPU TAM至1200亿美元、康宁和英伟达合作拟十倍扩产光连接产能、豆包将开始探索收费模式 🔥计算 # Anthropic 承诺5年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片、SpaceX向Anthropic开放超22万颗英伟达GPU使用权 ▪5月6日讯,Anthropic承诺五年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片。同时,Anthropic获得SpaceX Colossus 1数据中心超22万颗英伟达GPU算力使用权。(IT之家) #
S
工业富联
S
浪潮信息
S
中际旭创
S
澜起科技
S
中芯国际
1
1
1
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:52:27
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺”
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺” 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。 相关标的:#品高股份、 寒武纪、海光信息、芯原股份、沐曦股份等。 算力租赁更多大厂下场,需求更多,价格更好,token分成模式加速落地
S
寒武纪
S
品高股份
S
协创数据
S
宏景科技
S
盈峰环境
0
1
0
0.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:50:08
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会 板块概况:本周机器人指数+5.9%,成交量占比2.35%(环比+0.13pct);万得全A指数+3.09%。节后受T链小批量订单派送&多家机器人量产排上日程影响,板块反弹明显。 个股方面:个股方面:德昌电机控股、大业股份、肇民科技涨幅靠前,分别+35%/33%/31%;中坚科技跌幅较大。 V3订单派送,机器人量产在即。一方面,产业链关于V3订单派送消息传出,打消量产推后传闻。同时,特斯拉发布“Optimus手部维修”技术员职位招聘,意
S
恒立液压
S
五洲新春
S
肇民科技
S
兆威机电
S
模塑科技
4
4
1
0.71
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:48:28
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控 生猪:截至5.10日全国生猪均价9.53元/公斤,节后生猪价格震荡下跌,行业依旧处于深度亏损的状态,目前体重持续积累,标肥价差缩窄驱动大猪出栏,短时猪价依旧存在压力,#行业亏损去产能逻辑持续。根据涌益咨询数据,4月份能繁母猪存栏-0.11%(3月-0.07%),整体速度有所加快,但是短期仔猪价格回升对去化仍有扰动,随着猪价涨幅不及预期和仔猪旺季过去,预计7月份仔猪价格明显回落带动行业去产能持续加速。近期生猪相关会议密集,重视“产业亏损+政策驱动”的去产
S
牧原股份
S
温氏股份
S
巨星农牧
S
神农集团
S
天康生物
1
1
1
0.32
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:47:34
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510 #储能:26Q1户储业绩高增、大储盈利改善、海外储能需求持续放量。26Q1,储能系统环节分化明显,户储龙头依托海外需求实现高增,大储企业盈利持续修复。26Q1中国储能企业实现海外市场订单74.9GWh,海外市场呈现三大特点:(1)欧洲市场结构重塑,罗马尼亚成为订单主力;(2)非洲工商业与南美大储需求释放;(3)10GWh+超大规模订单占比回落,中小型订单贡献主要增量。此外,国内AI与能源双向赋能行动方案落地,利好构网
S
阳光电源
S
麦格米特
S
中恒电气
S
嘉泽新能
S
金风科技
0
2
0
0.24
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 02:40:12
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨 1️⃣云南锗业:昨夜 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。公司作为磷化铟核心龙头,我们最早独家推荐,当前板块及个股预期差仍十分充足,后续上行空间巨大,持续重点推荐。欢迎交流预期差逻辑与估值空间测算细节。 2️⃣禾盛新材:昨夜 Intel 大涨 14%,4 月以来累计涨幅达 203%,CPU 赛道强势回归 AI 算力核心 C 位。维持禾盛新材重点推荐,欢迎交流后续事件催化节奏及估值空间测算逻辑。 3️⃣美股昨夜马斯克概念、商业航天
S
禾盛新材
S
中国长城
S
西部材料
S
信科移动
S
信维通信
1
1
0
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 02:38:58
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️Rocket Lab 26Q1业绩速递 整体业绩:Rocket Lab Q1营收2.003亿美元,同比+63.5%,创单季度历史新高;GAAP毛利率38.2%,Non-GAAP毛利率43.0%,均超过公司此前指引;调整后EBITDA亏损1180万美元,好于公司此前亏损2100万-2700万美元指引。 业务亮点: 1)Space Systems收入1.367亿美元,同比+57.2%,环比+31.7%,成为公司收入主力。 2)Laun
S
博云新材
S
航天动力
S
航天发展
S
西部材料
S
巨力索具
0
1
0
0.17
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
22
下一页
前往
页
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:12:31
【周末复盘】
【周末复盘】 过去一周,A股迎来五月开门红,主要股指集体上涨,其中科创50、创业板指等涨幅靠前的指数已创出年内新高,正逼近历史高点。沪深两市成交量连续维持在三万亿元以上,市场交投活跃度显著提升。市场风格也从前期的“地缘冲突+高股息防御”,再次切换为“政策托底+科技成长进攻”。节前持观望态度的资金在政策信号明确、一季报业绩验证后重新入场,资金做多意愿十分强烈。 和前期相比,当前资金的关注重点发生了三处较为明显的变化:第一是主线逻辑切换,资金已从聚焦外部冲击的演绎,转变为关注国内政策与产业趋势能否形
S
中芯国际
S
大业股份
S
中国长城
S
波导股份
S
寒武纪
0
0
1
0.04
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:03:19
【周末舆情热度】
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
S
飞沃科技
S
云南锗业
S
禾盛新材
S
海昌新材
S
山东玻纤
0
0
0
0.04
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:02:27
【周观点】260510:越涨越便宜
【周观点】260510:越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs: 往后看2-3年斜率最高的主线,今年业绩释放有望“首年即大年”,q3起陆续收到订单,q4体现到报表,#越涨越便宜。 标的:罗博特科、致尚科技。 2️⃣国产算力: 1)今年是#景气度投资,有业绩、有空间,但还没估值。 2)就算硬按主题炒法,特朗普访华也是“利空落地”,历次h卡/b卡传闻导致的下跌,#事后看都是买点。 标的:首推仍是寒武纪,现阶段建议开始关注mxgf和mexc。 3️⃣机器人: #量产前夕的备货行情,可能时不时盘中就有xxx收
S
罗博特科
S
致尚科技
S
微导纳米
S
精测电子
S
富创精密
0
1
1
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:00:42
【天风计算机】AI 下半年展望
❗️【天风计算机】AI 下半年展望: 从NV CUDA生态到国产算力生态,从Vibe coding到Agent Engineering ❗️相关标的: 1️⃣硬件: 1) 国产算力线: 昇腾链、双王、壁仞、昆仑芯 2)AI 超融合: 深信服、智微智能 2️⃣软件: 1)国产大模型: Deepseek、智谱、阿里通义、Kimi 2)业绩+AI: 金蝶国际、泛微网络、金山办公、福昕软件、合合信息、国能日新 3)AI 主题: 中控技术、汉得信息、鼎捷软件、税友股份、科大讯飞、通达海、卓易信息 ❗️核心
S
壁仞科技
S
深信服
S
智微智能
S
泛微网络
S
中控技术
1
1
7
0.59
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:59:04
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510 #工程机械几家主机厂近期走势承压 汇损影响利润的定价+滞涨或衰退的担忧+矿机β承压+中东干扰+赔率不够吸引力。 🎯到来的信心 1)多家主机厂挖机提价3%-5%不等,价格战松动。 2)M4挖机内外销表现亮眼:M4挖机内销1.7万台,同比+34.9%;出口1.2万台,同比+23.2%。 3)其他顺周期板块近期因为边际数据持续向好迎来股价上涨,#工程机械尚未涨。 4)4)卡特Q1工程机械板块亮眼,海外β趋势向上进一步验证。 🎯部分其他担忧已减
S
三一重工
S
徐工机械
S
中联重科
S
柳工
S
山推股份
2
1
1
0.19
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:57:50
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机器人板块好时机20260510 #近期关注度较高标的 峰岹科技、绿的谐波、肇民科技、福赛科技、安培龙、模塑科技、恒勃股份、斯菱智驱、德昌电机控股、星宇股份 #周(5.6-5.8)涨跌幅统计 1️⃣核心个股涨幅前五:德昌电机控股、肇民科技、斯菱智驱、模塑科技、安培龙 2️⃣核心个股跌幅前五:不适用 #周内热门事件 1️⃣T特斯拉给国内机器人供应链下订单问题 2️⃣T机器人结构件PEEK用量是否增加 3️⃣
S
峰岹科技
S
科达利
S
恒帅股份
S
德昌股份
S
巨轮智能
0
0
0
0.06
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:56:47
【国金电子】硅片板块更新
【硅片板块更新】国金电子 💡近期硅片板块表现突出,海外胜高、环球晶圆、世创、SOITEC等头部晶圆公司均创下近期新高。国内硅片价格经历了前几年低谷期,26年逐渐走稳、可能受供需拉动12英寸调价。各上市公司2025年12英寸硅片销量均+50~100%,26Q1景气延续。至2025年底,国内12寸晶圆厂产量突破280万片/月,对本土硅片认证速度加快。 #西安奕材 为国内12英寸硅片龙头,25年产能约85万片/月(正片率60%),预计2026/2027年产能达120万/180万片/月。公司2025年
S
西安奕材
S
沪硅产业
S
立昂微
S
上海合晶
S
中晶科技
11
4
7
2.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:55:51
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510 📮存储厂商摆脱“周期桎梏”,贴上“AI基建成长股”标签 五一假期及节后,美股存储板块普遍走强。闪迪、美光、西部数据、希捷科技均创下历史新高。既有闪迪等公司预料之中的“业绩超预期”,更因为存储叙事发生转变。我们此前强调“原厂与模组厂逐渐签订LTA(长期供给协议),#两者经营的周期属性将减弱,#成长性将增强。” 1⃣三星法说会表述“客户已提前预订2027年产能,预计供需缺口将进一步扩大” 2⃣闪迪表述“已开始与客户推进LTA,占比达30%
S
兆易创新
S
普冉股份
S
北京君正
S
恒烁股份
S
江波龙
1
1
1
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:55:04
【国海计算机·周观点·0510】
【国海计算机·周观点·0510】# AMD上调2030服务器CPU TAM至1200亿美元、康宁和英伟达合作拟十倍扩产光连接产能、豆包将开始探索收费模式 🔥计算 # Anthropic 承诺5年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片、SpaceX向Anthropic开放超22万颗英伟达GPU使用权 ▪5月6日讯,Anthropic承诺五年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片。同时,Anthropic获得SpaceX Colossus 1数据中心超22万颗英伟达GPU算力使用权。(IT之家) #
S
工业富联
S
浪潮信息
S
中际旭创
S
澜起科技
S
中芯国际
1
1
1
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:52:27
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺”
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺” 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。 相关标的:#品高股份、 寒武纪、海光信息、芯原股份、沐曦股份等。 算力租赁更多大厂下场,需求更多,价格更好,token分成模式加速落地
S
寒武纪
S
品高股份
S
协创数据
S
宏景科技
S
盈峰环境
0
1
0
0.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:50:08
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会 板块概况:本周机器人指数+5.9%,成交量占比2.35%(环比+0.13pct);万得全A指数+3.09%。节后受T链小批量订单派送&多家机器人量产排上日程影响,板块反弹明显。 个股方面:个股方面:德昌电机控股、大业股份、肇民科技涨幅靠前,分别+35%/33%/31%;中坚科技跌幅较大。 V3订单派送,机器人量产在即。一方面,产业链关于V3订单派送消息传出,打消量产推后传闻。同时,特斯拉发布“Optimus手部维修”技术员职位招聘,意
S
恒立液压
S
五洲新春
S
肇民科技
S
兆威机电
S
模塑科技
4
4
1
0.71
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:48:28
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控 生猪:截至5.10日全国生猪均价9.53元/公斤,节后生猪价格震荡下跌,行业依旧处于深度亏损的状态,目前体重持续积累,标肥价差缩窄驱动大猪出栏,短时猪价依旧存在压力,#行业亏损去产能逻辑持续。根据涌益咨询数据,4月份能繁母猪存栏-0.11%(3月-0.07%),整体速度有所加快,但是短期仔猪价格回升对去化仍有扰动,随着猪价涨幅不及预期和仔猪旺季过去,预计7月份仔猪价格明显回落带动行业去产能持续加速。近期生猪相关会议密集,重视“产业亏损+政策驱动”的去产
S
牧原股份
S
温氏股份
S
巨星农牧
S
神农集团
S
天康生物
1
1
1
0.32
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:47:34
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510 #储能:26Q1户储业绩高增、大储盈利改善、海外储能需求持续放量。26Q1,储能系统环节分化明显,户储龙头依托海外需求实现高增,大储企业盈利持续修复。26Q1中国储能企业实现海外市场订单74.9GWh,海外市场呈现三大特点:(1)欧洲市场结构重塑,罗马尼亚成为订单主力;(2)非洲工商业与南美大储需求释放;(3)10GWh+超大规模订单占比回落,中小型订单贡献主要增量。此外,国内AI与能源双向赋能行动方案落地,利好构网
S
阳光电源
S
麦格米特
S
中恒电气
S
嘉泽新能
S
金风科技
0
2
0
0.24
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 02:40:12
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨 1️⃣云南锗业:昨夜 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。公司作为磷化铟核心龙头,我们最早独家推荐,当前板块及个股预期差仍十分充足,后续上行空间巨大,持续重点推荐。欢迎交流预期差逻辑与估值空间测算细节。 2️⃣禾盛新材:昨夜 Intel 大涨 14%,4 月以来累计涨幅达 203%,CPU 赛道强势回归 AI 算力核心 C 位。维持禾盛新材重点推荐,欢迎交流后续事件催化节奏及估值空间测算逻辑。 3️⃣美股昨夜马斯克概念、商业航天
S
禾盛新材
S
中国长城
S
西部材料
S
信科移动
S
信维通信
1
1
0
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 02:38:58
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️Rocket Lab 26Q1业绩速递 整体业绩:Rocket Lab Q1营收2.003亿美元,同比+63.5%,创单季度历史新高;GAAP毛利率38.2%,Non-GAAP毛利率43.0%,均超过公司此前指引;调整后EBITDA亏损1180万美元,好于公司此前亏损2100万-2700万美元指引。 业务亮点: 1)Space Systems收入1.367亿美元,同比+57.2%,环比+31.7%,成为公司收入主力。 2)Laun
S
博云新材
S
航天动力
S
航天发展
S
西部材料
S
巨力索具
0
1
0
0.17
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
22
下一页
前往
页
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:12:31
【周末复盘】
【周末复盘】 过去一周,A股迎来五月开门红,主要股指集体上涨,其中科创50、创业板指等涨幅靠前的指数已创出年内新高,正逼近历史高点。沪深两市成交量连续维持在三万亿元以上,市场交投活跃度显著提升。市场风格也从前期的“地缘冲突+高股息防御”,再次切换为“政策托底+科技成长进攻”。节前持观望态度的资金在政策信号明确、一季报业绩验证后重新入场,资金做多意愿十分强烈。 和前期相比,当前资金的关注重点发生了三处较为明显的变化:第一是主线逻辑切换,资金已从聚焦外部冲击的演绎,转变为关注国内政策与产业趋势能否形
S
中芯国际
S
大业股份
S
中国长城
S
波导股份
S
寒武纪
0
0
1
0.04
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:03:19
【周末舆情热度】
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
S
飞沃科技
S
云南锗业
S
禾盛新材
S
海昌新材
S
山东玻纤
0
0
0
0.04
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:02:27
【周观点】260510:越涨越便宜
【周观点】260510:越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs: 往后看2-3年斜率最高的主线,今年业绩释放有望“首年即大年”,q3起陆续收到订单,q4体现到报表,#越涨越便宜。 标的:罗博特科、致尚科技。 2️⃣国产算力: 1)今年是#景气度投资,有业绩、有空间,但还没估值。 2)就算硬按主题炒法,特朗普访华也是“利空落地”,历次h卡/b卡传闻导致的下跌,#事后看都是买点。 标的:首推仍是寒武纪,现阶段建议开始关注mxgf和mexc。 3️⃣机器人: #量产前夕的备货行情,可能时不时盘中就有xxx收
S
罗博特科
S
致尚科技
S
微导纳米
S
精测电子
S
富创精密
0
1
1
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:00:42
【天风计算机】AI 下半年展望
❗️【天风计算机】AI 下半年展望: 从NV CUDA生态到国产算力生态,从Vibe coding到Agent Engineering ❗️相关标的: 1️⃣硬件: 1) 国产算力线: 昇腾链、双王、壁仞、昆仑芯 2)AI 超融合: 深信服、智微智能 2️⃣软件: 1)国产大模型: Deepseek、智谱、阿里通义、Kimi 2)业绩+AI: 金蝶国际、泛微网络、金山办公、福昕软件、合合信息、国能日新 3)AI 主题: 中控技术、汉得信息、鼎捷软件、税友股份、科大讯飞、通达海、卓易信息 ❗️核心
S
壁仞科技
S
深信服
S
智微智能
S
泛微网络
S
中控技术
1
1
7
0.59
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:59:04
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510 #工程机械几家主机厂近期走势承压 汇损影响利润的定价+滞涨或衰退的担忧+矿机β承压+中东干扰+赔率不够吸引力。 🎯到来的信心 1)多家主机厂挖机提价3%-5%不等,价格战松动。 2)M4挖机内外销表现亮眼:M4挖机内销1.7万台,同比+34.9%;出口1.2万台,同比+23.2%。 3)其他顺周期板块近期因为边际数据持续向好迎来股价上涨,#工程机械尚未涨。 4)4)卡特Q1工程机械板块亮眼,海外β趋势向上进一步验证。 🎯部分其他担忧已减
S
三一重工
S
徐工机械
S
中联重科
S
柳工
S
山推股份
2
1
1
0.19
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:57:50
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机器人板块好时机20260510 #近期关注度较高标的 峰岹科技、绿的谐波、肇民科技、福赛科技、安培龙、模塑科技、恒勃股份、斯菱智驱、德昌电机控股、星宇股份 #周(5.6-5.8)涨跌幅统计 1️⃣核心个股涨幅前五:德昌电机控股、肇民科技、斯菱智驱、模塑科技、安培龙 2️⃣核心个股跌幅前五:不适用 #周内热门事件 1️⃣T特斯拉给国内机器人供应链下订单问题 2️⃣T机器人结构件PEEK用量是否增加 3️⃣
S
峰岹科技
S
科达利
S
恒帅股份
S
德昌股份
S
巨轮智能
0
0
0
0.06
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:56:47
【国金电子】硅片板块更新
【硅片板块更新】国金电子 💡近期硅片板块表现突出,海外胜高、环球晶圆、世创、SOITEC等头部晶圆公司均创下近期新高。国内硅片价格经历了前几年低谷期,26年逐渐走稳、可能受供需拉动12英寸调价。各上市公司2025年12英寸硅片销量均+50~100%,26Q1景气延续。至2025年底,国内12寸晶圆厂产量突破280万片/月,对本土硅片认证速度加快。 #西安奕材 为国内12英寸硅片龙头,25年产能约85万片/月(正片率60%),预计2026/2027年产能达120万/180万片/月。公司2025年
S
西安奕材
S
沪硅产业
S
立昂微
S
上海合晶
S
中晶科技
11
4
7
2.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:55:51
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510 📮存储厂商摆脱“周期桎梏”,贴上“AI基建成长股”标签 五一假期及节后,美股存储板块普遍走强。闪迪、美光、西部数据、希捷科技均创下历史新高。既有闪迪等公司预料之中的“业绩超预期”,更因为存储叙事发生转变。我们此前强调“原厂与模组厂逐渐签订LTA(长期供给协议),#两者经营的周期属性将减弱,#成长性将增强。” 1⃣三星法说会表述“客户已提前预订2027年产能,预计供需缺口将进一步扩大” 2⃣闪迪表述“已开始与客户推进LTA,占比达30%
S
兆易创新
S
普冉股份
S
北京君正
S
恒烁股份
S
江波龙
1
1
1
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:55:04
【国海计算机·周观点·0510】
【国海计算机·周观点·0510】# AMD上调2030服务器CPU TAM至1200亿美元、康宁和英伟达合作拟十倍扩产光连接产能、豆包将开始探索收费模式 🔥计算 # Anthropic 承诺5年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片、SpaceX向Anthropic开放超22万颗英伟达GPU使用权 ▪5月6日讯,Anthropic承诺五年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片。同时,Anthropic获得SpaceX Colossus 1数据中心超22万颗英伟达GPU算力使用权。(IT之家) #
S
工业富联
S
浪潮信息
S
中际旭创
S
澜起科技
S
中芯国际
1
1
1
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:52:27
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺”
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺” 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。 相关标的:#品高股份、 寒武纪、海光信息、芯原股份、沐曦股份等。 算力租赁更多大厂下场,需求更多,价格更好,token分成模式加速落地
S
寒武纪
S
品高股份
S
协创数据
S
宏景科技
S
盈峰环境
0
1
0
0.14
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:50:08
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会 板块概况:本周机器人指数+5.9%,成交量占比2.35%(环比+0.13pct);万得全A指数+3.09%。节后受T链小批量订单派送&多家机器人量产排上日程影响,板块反弹明显。 个股方面:个股方面:德昌电机控股、大业股份、肇民科技涨幅靠前,分别+35%/33%/31%;中坚科技跌幅较大。 V3订单派送,机器人量产在即。一方面,产业链关于V3订单派送消息传出,打消量产推后传闻。同时,特斯拉发布“Optimus手部维修”技术员职位招聘,意
S
恒立液压
S
五洲新春
S
肇民科技
S
兆威机电
S
模塑科技
4
4
1
0.71
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:48:28
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控 生猪:截至5.10日全国生猪均价9.53元/公斤,节后生猪价格震荡下跌,行业依旧处于深度亏损的状态,目前体重持续积累,标肥价差缩窄驱动大猪出栏,短时猪价依旧存在压力,#行业亏损去产能逻辑持续。根据涌益咨询数据,4月份能繁母猪存栏-0.11%(3月-0.07%),整体速度有所加快,但是短期仔猪价格回升对去化仍有扰动,随着猪价涨幅不及预期和仔猪旺季过去,预计7月份仔猪价格明显回落带动行业去产能持续加速。近期生猪相关会议密集,重视“产业亏损+政策驱动”的去产
S
牧原股份
S
温氏股份
S
巨星农牧
S
神农集团
S
天康生物
1
1
1
0.32
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:47:34
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510 #储能:26Q1户储业绩高增、大储盈利改善、海外储能需求持续放量。26Q1,储能系统环节分化明显,户储龙头依托海外需求实现高增,大储企业盈利持续修复。26Q1中国储能企业实现海外市场订单74.9GWh,海外市场呈现三大特点:(1)欧洲市场结构重塑,罗马尼亚成为订单主力;(2)非洲工商业与南美大储需求释放;(3)10GWh+超大规模订单占比回落,中小型订单贡献主要增量。此外,国内AI与能源双向赋能行动方案落地,利好构网
S
阳光电源
S
麦格米特
S
中恒电气
S
嘉泽新能
S
金风科技
0
2
0
0.24
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 02:40:12
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨 1️⃣云南锗业:昨夜 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。公司作为磷化铟核心龙头,我们最早独家推荐,当前板块及个股预期差仍十分充足,后续上行空间巨大,持续重点推荐。欢迎交流预期差逻辑与估值空间测算细节。 2️⃣禾盛新材:昨夜 Intel 大涨 14%,4 月以来累计涨幅达 203%,CPU 赛道强势回归 AI 算力核心 C 位。维持禾盛新材重点推荐,欢迎交流后续事件催化节奏及估值空间测算逻辑。 3️⃣美股昨夜马斯克概念、商业航天
S
禾盛新材
S
中国长城
S
西部材料
S
信科移动
S
信维通信
1
1
0
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 02:38:58
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️Rocket Lab 26Q1业绩速递 整体业绩:Rocket Lab Q1营收2.003亿美元,同比+63.5%,创单季度历史新高;GAAP毛利率38.2%,Non-GAAP毛利率43.0%,均超过公司此前指引;调整后EBITDA亏损1180万美元,好于公司此前亏损2100万-2700万美元指引。 业务亮点: 1)Space Systems收入1.367亿美元,同比+57.2%,环比+31.7%,成为公司收入主力。 2)Laun
S
博云新材
S
航天动力
S
航天发展
S
西部材料
S
巨力索具
0
1
0
0.17
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
22
下一页
前往
页
3
关注
1268
粉丝
288.61
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23