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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-01 14:13:20
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【东吴机械】7月金股-北方华创、长川、迈为!
【东吴机械】7月金股-北方华创、长川、迈为! #抓住最景气赛道半导体设备中的强alpha&谁被低估+谁的业绩超预期 北方华创-半导体设备平台化公司,当前严重低估! 北方华创作为国产设备龙一&在今年存储大扩产的背景之下,今年和明年订单预期有望逐步上修。华创在刻蚀和薄膜的布局产品全,且和多数半导体设备公司不同,华创在先进逻辑布局也是第一。我们看好公司的产品平台化战略+人才密度最高+研发投入前置的差异,当前位置显著被低估,重点推荐!当前位置看明年8000e-10000e,向上50%+空间。(详细逻辑见
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-01 13:25:32
超前发布,中泰电子老师
@小橘子学交易:【中泰电子|臻宝科技】非金属零部件国产替代龙头!
【中泰电子|臻宝科技】非金属零部件国产替代龙头!#“原材料+零部件+表面处理”一体化平台公司是国内非金属零部件龙头,产品广泛应用于刻蚀、薄膜设备,高度适配存储、先进逻辑产线;此外,公司布局单晶硅棒等原材料,并重点攻克静电卡盘、氮化铝加热器等“卡脖子”环节,持续完善一体化平台型布局。#非金属零部件国产
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-30 10:36:50
【浙商AI战队】韩国存储扩产计划发布,半导体超级周期全球共振!
【浙商AI战队】韩国存储扩产计划发布,半导体超级周期全球共振! 近期催化 #三星集团 6月29日,三星集团宣布将投资2655万亿韩元(约合11.68万亿元人民币)布局未来产业。其中,2030万亿韩元(约合8.93万亿元人民币)将投向半导体产业集群建设。 #SK海力士 6月29日,在半导体领域,SK海力士宣布推进总规模1100万亿韩元的半导体投资计划,将原定2045年完成的龙仁半导体集群建设提前12年推进,并加快DRAM、NAND扩产。 #国内先进封装资本开支提速 近日,长电科技、甬矽电子、盛合晶
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-30 10:18:42
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【开源电子 】 10x股系列董事长更换+电信全国产服务器集采落地,PCIe 5.0交换芯片
【开源电子 】| 10x股系列 #万通发展:万通董事长更换+电信全国产服务器集采落地,PCIe 5.0交换芯片迎来国产替代全新机遇 电信百亿集采落地,PCIe Switch需求大扩容开启 国产化+协议迭代双重共振:中国电信115亿服务器集采明确全面国产化,国内算力采购坚持优先选用国产设备;同时华为不再直接销售服务器,将整机业务交由华鲲振宇、宝德等鲲鹏生态伙伴承接,本次鲲鹏系拿下七成采购额;且新一代鲲鹏950等国产平台全面升级PCIe5.0互联标准,2026年成为PCIe5.0交换芯片规模化放量元
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澜起科技
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只买龙头的龙头选手
2026-06-30 08:19:37
【华安化工】最新观点更新
【华安化工】最新观点更新: 化工板块整体仍呈现超跌状态,整体龙头公司跌幅普遍在25%~40%之间,叠加海峡冲突逐步趋缓,市场扰动减弱,近期中报催化密集。化工短期业绩确定性强,中期补库趋势明显,长期格局改善及国产替代方向仍有空间。 重点推荐三大方向: 1️⃣AI材料相关主线 氟磷硅等材料受益于AI拉动,半导体化学品、磷化铟等带动需求空间大幅提升。 氟-【巨化股份】【新宙邦】 磷-【兴发集团】【宿迁联盛】 硅-【宏柏新材】【合盛硅业】 2️⃣中报业绩线 二季度库存收益有望爆发,三季度仍有补库预期。重
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卫星化学
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宏柏新材
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 23:41:40
【国盛电新】AI电源行业点评:800V HVDC驱动行业升级
【国盛电新】AI电源行业点评:AI电源高景气延续,800V HVDC驱动行业升级 服务器电源本质上是一种开关电源,按输入类型可分为交流电和直流电;按功率容量可涵盖低/中/高功率。24年全球AI服务器电源市场规模为28.5亿美元,预计31年将达608.1亿美元,#25031年CAGR达45%。 早期数据中心供配电架构多采用传统的UPS方案,而AI数据中心对功率需求的提升使得UPS模式的局限性日益显现。#目前数据中心高压系统主要有两个方向,#其一是由微软、谷歌、Meta等推动的±400V系统;#其二
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世运电路
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 22:35:39
【财通军工】朱雀三号完成静态点火试验,看好商业航天投资机遇
【财通军工】朱雀三号完成静态点火试验,看好商业航天投资机遇 # 朱雀三号-遥二发射前各项关键地面验证工作已全部完成。6月29日朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者匹配性,各系统工作正常,试验数据与结果符合预期。 # 长十B航警信息披露、商业航天或进入密集催化期。长十B航警信息更新,开始时间为7月10日上午5点,长十B为全球首创海上网系回收火箭,其首次发射和回收试验意义重大。 建议关注: # 发动机与新材料: 斯瑞新
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斯瑞新材
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2026-06-29 22:16:37
【东方计算机】DeepSeek V4高峰期定价翻倍,推理加速框架DSpark提升推理效率
【东方计算机】DeepSeek V4高峰期定价翻倍,推理加速框架DSpark提升推理效率 #高峰时段API定价翻倍,有助提升Token价格信心 今晚,DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线,并宣布API服务引入峰谷定价策略,其中高峰价格为平时价格两倍(12元/百万tokens),而平时价格与先行V4 API定价一致。此前DeepSeek被部分媒体成为“价格屠夫”,原V4 API定价也引发了市场对Token通缩担心,而新的高峰期定价在国产模型中并不算低,将有助于提升投资者对未来toke
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-29 22:13:47
【6月29日复盘笔记】
6月29日复盘笔记:创新药/半导体/存储芯片/电子特气/可控核聚变/食品饮料/零售等 一、重磅财经信息 ①商务部:将20家日本实体列入出口管制管控名单。 ②国产“异算方舟”全栈计算平台正式发布 破解代码迁移难题。 二、大盘表现 沪指涨1.16%,深证成指涨0.19%,创业板指涨0.54%,科创50指数涨4.61%,再创历史新高。 沪深京三市成交额超过3.5万亿,较上一交易日小幅缩量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 创新药 国家医保局公示,6月29日557个药品通过医保目录初审,
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2026-06-29 21:58:13
【中泰电子】存储+先进大扩产趋势浩浩汤汤,重视设备板块历史性机遇!
【中泰电子】存储+先进大扩产趋势浩浩汤汤,重视设备板块历史性机遇! #国内两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大、建议重视! 三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球领先企业,逻辑晶圆厂体量持续壮大。 三大下游拐点:国产线良率改善拐点+明年
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2026-06-29 21:54:34
【东方通信-半导体】5.14半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散
【东方通信-半导体】5.14半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散 1、AI平权需要半导体设备。在AI需求暴增背景下,能让Tokens单价下降的手段主要是两种:①模型优化,类似DeepSeek做出的各类尝试;②不断扩产,让硬件成本下降。模型输出效果始终与模型参数正相关,scaling law放缓但不失效,意味着好的效果仍需好的模型。在黄仁勋的Tokens经济学理论里,20%的ultra用户使用最好最快的模型拿走了80%的市场营收。而AI平权的最有效手段是买设备扩产能,让GPU、CPU、内存
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拓荆科技
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华海清科
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只买龙头的龙头选手
2026-06-29 12:43:17
【CT农业】生猪产能去化节奏怎么看?
【CT农业】生猪产能去化节奏怎么看? 近期能繁母猪产能出现更积极的去化信号,一方面育肥端已连续4个月头均亏损300元以上,持续加速行业现金流的消耗;另一方面仔猪价格再度回落至160元/头,下半年季节性补栏淡季,仔猪价格只会更低。此外,3750的产能调控目标完成时间提前至今年9月底,政策端引导+市场化出清,产能去化正式进入深水区。 近期肥标价差走扩怎么看? 大猪在经历近半年的持续消化后,局部地区肥猪存栏压力略有缓解,肥标价差开始拉开。产业内人心思涨+二育涌入,行业情绪性看涨已大于供需基本面,从前期
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只买龙头的龙头选手
2026-06-29 08:58:57
【东方】20260628复盘
【东方】20260628复盘 宏观: 1. 本周美伊小规模冲突再起,海峡阿曼侧航道在伊朗威胁下关闭。(没什么大事) 2. 国家统计局:1—5月份电子专用材料制造、电子电路制造行业利润分别增长665.4%、19.7%。 人工智能: 1. 卖方:当前阶段,MLCC上游1)最直接受益于村田等厂商涨价;2)原材料限制下材料市场地位逐渐从追赶走向领先。 2. 卖方:据相关板厂《告知函》显示,当前PCB核心材料出现严重缺货。目前大厂订单排满,交期拉长至2-3个月,并已实行限购。紧张情况预计要到2027年下半
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只买龙头的龙头选手
2026-06-29 08:54:47
【天风金属&新材料】再call关键金属,拔估值新征程20260628
🍭【天风金属&新材料】再call关键金属,拔估值新征程20260628 坚定看好AI产业趋势下的关键金属估值与业绩共振期!绝对的供需格局重塑,一定是顺趋势最正确的选择: 1、的对日反制等两用物项管控并非临时之举,是早在#2020年就落子的一盘大棋。20年至今我们原材料管控主沿着【先立框架、再扩品类、后深管控】:1)框架先行,2020年《出口管制法》,搭起清单管理的制度底座;2)逐品类铺开,2023年【镓、锗】打出第一声号令,24年《两用物项出口管制条例》及统一清单,随后【石墨、锑】,24年《稀
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中国稀土
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中稀有色
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厦门钨业
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富信科技
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先导基电
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只买龙头的龙头选手
2026-06-29 08:53:10
【天风金属&新材料】铋周观点更新:出口管制力度或进一步强化,国产替代大幕拉开
🍭【天风金属&新材料】铋周观点更新:出口管制力度或进一步强化,国产替代大幕拉开20260628 1、重视Micro-TEC新需求,占比已至3% 2026年预计Micro-TEC出货量达1.2亿片,中期至少是3亿片市场,2030E需求空间保守估计有望达5亿片+。市场规模有望从不到百亿向千亿迈进。 2、出口管制或存在进一步加强 25年2月铋随钨、碲、钼、铟一并被纳入两用物项出口管制,管制延伸至高纯提纯工艺资料;26年1月对日本"加强管制"所有两用物项用于军事及一切提升日本军事实力的最终用途;26年
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