异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-27 11:19:24
【长江机械】再Call半导体设备:需求明确催化持续,珍惜回调后的优质标的
【长江机械】再Call半导体设备:需求明确催化持续,珍惜回调后的优质标的 半导体设备板块7月来有较大回调,但AI相关需求持续旺盛。英伟达与SK海力士达成多年期HBM合作,纳入约7500亿美元长期供货框架,进一步验证AI存储扩产确定性,全球存储、先进封装等瓶颈环节未来几年扩产确定性高;国产算力正在由小规模验证逐步走向大规模部署,将直接拉动先进封装和测试设备需求;此外,蓝思科技与英特尔围绕TGV玻璃基板展开合作,LPKF上修2030年TGV市场规模超3倍至17亿欧元,也为玻璃基板封装带来新的产业催化
S
三孚新科
S
帝尔激光
S
东威科技
S
联讯仪器
S
联动科技
13
12
24
9.69
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-27 09:17:38
【中信证券金属】铜价冲击1.4万美金,金价站上4100美金,把握铜金板块反弹
【中信证券金属】铜价冲击1.4万美金,金价站上4100美金,把握铜金板块反弹 📈市场情绪回暖和宏观过度悲观预期反转的阶段,铜矿、金矿股在估值端已经出现率先修复的迹象,从9-10x的冰点修复至10-11x,但仍处于估值洼地;铜价在低库存、海外矿山扰动等作用下再次冲击14000美金,金价站上4100美金,价格预期(即盈利预期)有望与估值修复共振,带来铜矿、金矿股更大的上涨弹性。后续宏观的潜在转向仍可助力金价继续修复,而库存继续走低之后基本面优化则将带来铜价新高。 📈重视铜金板块性整体配置,三条逻
S
西部矿业
S
五矿资源
S
江西铜业
S
金诚信
S
紫金矿业
1
6
3
3.02
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-27 08:50:40
【华鑫电子】周观点:长鑫科技IPO,半导体设备以及FAB率先反弹
【华鑫电子】周观点:长鑫科技IPO,半导体设备以及FAB率先反弹 #核心观点:美股科技以及亚洲科技大幅调整的背后是人为资金扰动并掺杂政治博弈,因此产业进展近期没有发生根本性变化,但是海力士美股上市前后科技交易逻辑发生变化(背后涉及政治博弈),因此长鑫A股上市前后交易逻辑也不能按照上市前的节奏去演绎,目前全球科技的交易都被存储龙头绑架,Google、Intel、阿斯麦、台积电相继交出了季度优秀成绩单,市场产业舆论被资金操控(近期光模块可以完美证明),认清产业进展后,我们才能更加笃定在市场调整后保持
S
兴森科技
S
鹏鼎控股
S
惠科股份
S
华虹宏力
S
中科飞测
0
2
3
0.45
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-27 08:47:50
【国金AI新材料&建材】#玻璃基板再迎密集催化,坚定看好玻璃基板产业趋势
【国金AI新材料&建材】#玻璃基板再迎密集催化,坚定看好玻璃基板产业趋势 1、蓝思科技&Intel签订合作备忘录 7月24号蓝思科技正式宣布与英特尔签署合作备忘录。双方将以 TGV 先进封装作为核心研发方向。英特尔提供半导体架构方案、DFM 设计规范、标准化验证体系等关键技术支撑;双方联合攻关玻璃基板成型、激光微孔加工、通孔金属化、多层布线等核心工艺,推进技术迭代、工程验证与商业化进程。蓝思在玻璃深加工领域技术沉淀较多(切割、倒角、打孔、镀铜等),且海外客户资源较为丰富。 2、#持续见证产业加速
S
凯盛科技
S
大族激光
S
帝尔激光
S
彩虹股份
S
旗滨集团
2
2
4
2.82
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-27 08:46:21
【长江建筑】系统梳理建筑板块低位配置思路
【长江建筑】系统梳理建筑板块低位配置思路 1️⃣#低位加仓【洁净室】板块: 全球半导体资本开支加码、洁净空间不足依然制约产能扩张,长鑫上市有望带来新增催化,调整以后板块可以加仓。海外链首推深度绑定美光的【亚翔集成】,当前市值仅350亿,可以展望800-1000亿向上空间;国内链条首推两存等头部大厂资本开支驱动的【柏诚股份】,当前市值150亿,可以展望300亿+向上空间。 2️⃣#业绩释放的【鸿路钢构】: Q2订单金额、产量均创历史新高,量价齐升带动Q2吨盈利超预期且具备持续性,全年10亿业绩对应
S
中国化学
S
中材国际
S
利柏特
S
四川路桥
S
中国建筑
1
2
1
0.42
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-26 22:46:30
【广发机械】玻璃基板更新:LPKF大幅上修TGV市场规模,蓝思与Intel达成合作协议
【广发机械】玻璃基板【重要】更新:LPKF大幅上修TGV市场规模,蓝思与Intel达成合作协议 #LPKF上修TGV市场规模三倍+。LPKF(TGV激光诱导设备全球龙头)近日发布半年报,正式将公司在先进封装领域的TAM(可触达市场)进行了大幅上修,2030年LPKF提供的工艺解决方案的TAM增长至~17亿欧元(之前预估为5亿欧元,上修三倍多),其中包括TGV 玻璃芯层、TGV 玻璃中阶层、CPO等领域,其中TGV占比超过86%。 LPKF作为保守的德国公司,将TGV设备进行【大幅度上修】,验证了
S
大族激光
S
德龙激光
S
芯碁微装
S
东威科技
S
英诺激光
10
3
8
3.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-26 21:34:05
【zx航空航天】星舰V3测试成功,商业航天再进一步
【zx航空航天】星舰V3测试成功,商业航天再进一步20260726 —————— #V3二次试飞成功,星舰商业化在即。 北京时间7月25日清晨,SpaceX成功完成星舰第13次综合飞行测试(IFT-13),这也是星舰V3版本的第二次飞行。此次飞行仍采用亚轨道测试路线,飞船抵达亚轨道高点(约 190km 高度)后,成功释放全部20颗Starlink V3卫星;一级助推器最后阶段出现部分发动机点火异常,以较高速度受控溅落墨西哥湾,二级飞船在印度洋实现受控溅落,卫星在完成太阳帆板、天线展开等测试后再入
S
海格通信
S
信维通信
S
信科移动
S
铖昌科技
S
国博电子
2
3
4
1.87
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-26 20:17:56
【申万宏源通信】周观点更新
【申万宏源通信】周观点更新(20260726) ✨谷歌Capex、Kimi引发算力需求讨论,光通信波动放大。国产算力持续高关注,超节点放量将近,国产算网交换机/交换芯/连接方案等均有机会。 #需要近期研究材料欢迎联系:Q2前瞻表/网络交换or光模块芯片投研框架进门会/光纤光通信MPO等数据库 #谷歌26年Capex指引由1800-1900亿上修至1950-2050亿,27年仍预计将显著提升,而Q2的Capex/经营性现金流为115%,现金流担忧仍存。此前Kimi等大模型引发算力需求讨论,光通信波
S
致尚科技
S
天孚通信
S
特发信息
S
中天科技
S
太辰光
1
1
0
0.27
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-26 20:17:14
【天风建筑建材 & 新材料】周观点:政策底已现,静待市场底
【天风建筑建材 & 新材料】周观点:政策底已现,静待市场底20260726 上周复盘:外围市场平均周涨跌幅约 -2%,建筑约 -3%,新材料约 -3%,建材约 -5%;海外半导体映射与TGV支线 > 建筑工程与高股息建筑建材 > 传统消费建材 > 玻纤及部分材料左侧品种。上周组织深圳新材料闭门会(第五场,参会专家及上市公司15家),调研肯特催化、争光股份、旭光电子、达瑞电子、中天精装等,组织硅微粉/特种电子布/玻璃基板专家交流。发布mlcc离型膜、联检科技(下周二三上海反路演)报告。 上周核心边
S
四川路桥
S
鸿路钢构
S
华新建材
S
北新建材
S
风华高科
0
1
1
0.26
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-26 20:15:54
重视【AI安全】配套基础设施,北美三层推进验证需求拐点|中信证券计算机
重视【AI安全】配套基础设施,北美三层推进验证需求拐点|中信证券计算机 AI重塑攻防格局,网安从"成本中心"迈向AI时代"配套基础设施" -AI能力越强→攻击成本越低→攻防不对等加剧→AI赋能安全防护成为刚需 -7月8日WSJ报道Claude Code被曝安全漏洞,AI Coding渗透率提升带来代码量与复杂度激增,供应链安全、代码审计成为刚需 -企业IT预算结构正在变化:硬件承接AI算力,网安承接AI风险敞口。我们认为,安全支出占IT支出比重有望持续提升 北美网安龙头集体验证,AI安全产品进入
S
深信服
S
绿盟科技
S
奇安信
S
启明星辰
1
1
1
0.30
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-26 20:15:09
【广发建筑】周观点:长鑫科技上市催化、持续看好洁净室及电子气体,关注油气工程标的
【广发建筑】周观点:长鑫科技上市催化、持续看好洁净室及电子气体,美伊冲突加剧原油价格提升、关注油气工程标的-20260726 观点更新&重点标的: 1、#洁净室: 本周DDR3 4Gb 1600MHz现货均价持续攀升,截至7月24日升至13.43美元/周环比+1.9%!长鑫科技将于下周一科创板上市,国内外半导体CAPEX高景气持续,重点推荐国内龙一#深桑达A、柏诚股份、亚翔集成、柏诚圣晖。 2、#电子特气: OPEX侧核心耗材,晶圆扩产+制程迭代双轮驱动。关注#中船特气(27年3000吨六氟化钨
S
深桑达A
S
金宏气体
S
中船特气
S
四川路桥
S
江河集团
0
2
0
0.26
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-24 16:19:59
【中信电子】迅捷兴更新0723:NPCF RCC+细线路减成法FPS
【中信电子】迅捷兴更新0723:NPCF RCC+细线路减成法FPS 工艺原理:目前的工艺路线为:传统PCB采用PP+铜箔刻蚀减成方式制作电路,mSAP使用PP+载体铜箔先电镀加成再闪蚀制作电路,SAP则使用BT/ABF膜电镀加成制作电路;NPCF RCC+细线路减成法FPS则融合了上述工艺,材料选择NPCF RCC(无玻布单面覆铜板,树脂膜+铜箔),设备采用专用全自动化真空压合设备,工艺采用减成法,既可以发挥减成法工艺简单、成熟、步骤少的优势大幅提升良率,也由于不再使用玻布,大幅提升介厚均一性
S
迅捷兴
S
宏昌电子
S
深南电路
S
沪电股份
S
超声电子
1
1
1
0.36
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-24 13:23:33
【天风电新&汽车】AI观点:不再悲观,短期杠铃策略-0724
【天风电新&汽车】AI观点:不再悲观,短期杠铃策略-0724 ——————————— 市场的悲观主要来源于筹码结构,截止630通信+电子占比58%引发市场的绝望,实际不能刻舟求剑: 一、那是截止630数据,实际上7月以来普跌30-40%,同时也有不少减的。还得考虑58%只统计的是前十大,而非全部。 二、还是尊重产业趋势。 如果我们的难点:看好基本面,但痛苦于筹码结构,当前积极应对,我们的建议,AI里做【杠铃策略】。 一,看好明后年仍保持20-30%增速(其中AI保持50%+增速的),PE明年在1
S
深南电路
S
兴森科技
S
顺络电子
S
江海股份
S
三环集团
0
1
1
0.35
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-24 00:40:35
十五五”可再生能源规划:首提出力置信度指标,新能源配储或重新受到重视
十五五”可再生能源规划:首提出力置信度指标,新能源配储或重新受到重视 “十五五”规划对风光出力置信度提出了指标要求,我们测算若完成基本目标(8%置信出力),到2030年约需配储1200GWh。叠加约1000GWh独立储能,2030年累计装机有望达到2500GWh以上(去年底仅约400-500GWh),年均有望新增400-500GWh。 ➡可靠替代目标:出力置信度指标对储能提出新的要求 规划提出到2030年,风光平均置信出力达到8%,其中风电11%,光伏6%。若安未配储的风光电站置信出力7%、1%
S
宁德时代
S
阳光电源
S
海博思创
S
鹏辉能源
S
德业股份
5
7
14
5.19
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-23 23:52:35
hcdx电网行业点评:低筹码拥挤下,国内订单高增+海外叙事加强,板块共振上行
hcdx电网行业点评:低筹码拥挤下,国内订单高增+海外叙事加强,板块共振上行 今日电网板块集体异动上涨,#本质来自于筹码结构优+边际催化,电网板块从年内高点至本周低点已经回落35.7%,公募配置占流通市值比例从Q1的3%下降至目前Q2的2%,整体处于低位置,无需担心抱团风险。本身国内由于国网的十五五规划制定后确定性投资带来稳健基本盘,海外同时存在较大拓展空间,所以作为风偏收缩时对冲的核心配置方向。 #边际变化一:国内政策落地,招标金额放量: 1)#政策端: 《可再生能源发展“十五五”规划》正式落
S
神马电力
S
思源电气
S
特锐德
S
中国西电
S
平高电气
0
1
0
0.54
编辑交易计划
上一页
1
19
20
21
22
23
80
下一页
前往
页
3
关注
4580
粉丝
1933.49
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82