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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-26 14:16:25
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玻璃基板:AI先进封装核心赛道,产业密集催化
玻璃基板:AI先进封装核心赛道,产业密集催化 玻璃基板:先进封装确定性赛道,2027验证落地、2028量产起量。 AI芯片大尺寸、高功耗、高互联密度趋势明确,传统有机载板在翘曲、热稳定、线路精度和大尺寸版图方面约束加剧。玻璃基板凭借低CTE、低损耗、高平整度、低翘曲和更细线路能力,有望成为下一代AI先进封装重要材料路线。2026年为产业验证窗口,2027年看项目落地与订单释放,2028年进入量产起量阶段。 国际大厂:Intel推进量产基地,三星/Absolics加速商业化,台积电、博通、苹果、
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京东方A
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沃格光电
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帝尔激光
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三孚新科
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力诺药包
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-26 14:15:32
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❗【天风电新】PCB产业链调整再CALL(2)0626
❗【天风电新】PCB产业链调整再CALL(2)0626 ——————————— 今日,PCB产业链再次迎来暴力调整,并无基本面变化,猜测系跟随日韩科技+前期涨幅较大所致。 维持此前观点,适度调整板块会更健康,同时也给了新的上车机会。继续强CALL的底气来自强劲和持续超预期的基本面: 1、 铜箔:预计三井、金居HVLP新一轮涨价开启,有望在7月落地。国产链多家CCL反馈铜箔供应逐步紧张,RTF、HTE多品类涨价中。 2、 电子布:预计7月开启新一轮涨价,涨幅从此前的0.7元/米,扩到至1元/米,缺
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华正新材
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金安国纪
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中化国际
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德福科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-26 14:13:38
【东吴机械|半导体设备】fab加速扩产&国产算力放量,重视半导体设备大机遇
【东吴机械|半导体设备】fab加速扩产&国产算力放量,重视半导体设备大机遇 #美光Q3财报全面超预期。Q3美光营收414.56亿美元,同比+345.7%,GAAP净利润同282.43亿美元,同比+1398.3%,数据中心业务收入突破250亿美元,预计Q4营收500亿美元,净利润282.4亿美元。 1、存储&先进逻辑扩产,设备capex&新签订单不断上修:国内存储加速扩产,26年扩产有望超预期,27年扩产增速高于26年,UBS上修2027-2028年全球半导体设备市场规模将达到1980、2500e
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中微公司
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只买龙头的龙头选手
2026-06-26 13:33:06
【锂电周期反转确立:需求高增+产能紧平衡,新上行周期全面开启】
【锂电周期反转确立:需求高增+产能紧平衡,新上行周期全面开启】 国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》# 大力发展新型储能,加力发展长时储能; 据高工产研锂电研究所(GGII),2025年中国锂电池出货量1875GWh,# 同比增长53%。 根据中国汽车动力电池产业创新联盟,2026Q1,我国动力和储能电池累计销量为437.1GWh,累计# 同比增长52.9%。 当前市场层面,亿纬锂能、富祥股份,已率先披露2026年半年报,储能电池、上游材料业务增长确定性进一步明晰。建议关
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宁德时代
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天赐材料
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2026-06-26 13:32:15
【财通|重要提示】今天一定要捞国产算力(建议量化模型重点爬取)0626
【财通|重要提示】今天一定要捞国产算力(建议量化模型重点爬取)0626 各位领导,今天大盘调整,郑重提示您,前期没有上车国产算力的话强烈建议建仓,已经在车上的考虑低吸加仓。 核心原因是: 1️⃣主观原因:我们近期在三地频繁路演,和市场交流下来国产算力关注度在显著提升,核心变化是智谱新模型已经具备全球一线竞争力,从国产大模型到国产算力的叙事正在闭环。 2️⃣资金表现:近期国产算力核心标签票已经在横盘很久以后开始破新高,反映资金关注度和共识度持续提升:寒武纪、芯原股份、华虹宏力。 3️⃣产业趋势:二
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2026-06-26 13:29:47
【中信机械】造船行业周度更新系列(16):造船板块被严重错杀,基本面持续强劲
【中信机械】造船行业周度更新系列(16):造船板块被严重错杀,基本面持续强劲,中报业绩期坚定看好造船板块投资机会 本周新船价格略有回调: 本周Clarksons新船价格指数184.9点,环比下滑0.1点。二手船价格指数达211.6点,环比上涨0.3%。目前Clarksons新船价格指数较21年初价格底部上涨48%,较年初基本持平。造船板块景气度向好,近期股价回调与基本面无关,纯资金面扰动,我们判断二季度造船板块业绩将进一步加速释放,当下估值已至击球区。 5月份新造船订单延续强劲趋势: 2026年
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2026-06-26 13:28:01
周五常规波动,外盘是引子、年中调仓是客观原因,基本面趋势强劲--AI 新材料全家桶
周五常规波动,外盘是引子、年中调仓是客观原因,基本面趋势强劲--AI 新材料全家桶(更新 0626) 1️⃣普通电子布:织布机不是主要矛盾,# 缺纱才是。没有原材料,巧妇难为无米之炊。原材料电子纱到27年底都会紧缺,龙头估值+业绩双升,# 有信心 2️⃣芯碁:跟随β调整,基本面一切如常,今天H股上市(公司占得先机、先融资先办事)。继续看好国产设备的技术+卡位优势。 3️⃣铜箔:跟随β调整,基本面正常,hte铜箔越发紧张,7月价格看涨。涨幅角度,是5月以来的龙一,修整一下很正常。 4️⃣AI cc
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中国巨石
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2026-06-26 13:22:59
【国金通信】光通信大跌点评 - 260626
【国金通信】光通信大跌点评 - 260626 今日板块大跌,我们认为主要出于几个原因:1)外围大跌;2)近期海外针对AI基本面,如ARR、大模型价格战、28年capex等有较大分歧,表现为nvda、goog股价一直在调整。3)DZJG投资扩产光纤,引发市场对供需格局变化的恐慌。4)长鑫临近上市,获利资金提前博弈,准备流出。 #针对1&2我们认为: 外围大跌更多是风险偏好和流动性层面的贝塔冲击,并非光通信基本面出现边际恶化;伴随基数的增长,ARR环比增速下滑是正常现象,不用过分担忧;价格战仍然是杰
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2026-06-26 11:49:58
买入养猪股:这才是周期底部该有的样子!
买入养猪股:这才是周期底部该有的样子! 猪价从4月14日触底后开启新周期,股价却义无反顾断崖式下跌,这是对过去猪价与股价背离的最有力还击。在产业深陷亏损的泥潭苦苦挣扎时,股票却因为产能去化而逆势上涨的游戏彻底终结,资本的投机助长了产业在周期底部的抵抗,使得22年和24年的上行周期都只持续了半年时间,这更像是反弹而非反转。究其原因,还是产能去化不彻底,21年猪价的断崖式下跌时间短跌幅大,短痛不会伤筋断骨,对于在19-20两年暴利中积累了丰厚家底的养殖群体而言无伤大雅,这注定了22年的反弹快速而剧烈
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2026-06-26 11:45:51
【建投计算机】❗️斜率向上,上下游共振推动国产算力需求加速上行
【建投计算机】❗️斜率向上,上下游共振推动国产算力需求加速上行 模型商业化提速将进一步强化推理侧算力需求。Anthropic ARR和大客户数快速上行,从国内看,GLM-5.2发布,Kimi补齐国际化运营、DeepSeek推进融资、微信AI进入灰度测试,国产模型正在加速进入开发者工具、超级应用、内容生态和交易场景。 高端GPU继续紧缺,B200租赁价格和交付周期反映供需矛盾加剧。云服务商已于2026年5月提前通知,B200 GPU每小时租赁单价涨幅约94%,同时交货周期正在被大幅拉长(海外市场)
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海光信息
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中芯国际
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只买龙头的龙头选手
2026-06-26 11:44:02
【转发】今天(2026-06-26)盘面走弱是多重因素共振,主要原因:
【转发】今天(2026-06-26)盘面走弱是多重因素共振,主要原因: 1. 外围流动性压制(开盘低开诱因) 美国就业数据偏强,市场下调美联储年内降息预期,10年期美债收益率维持高位,中美利差走阔,对高估值的半导体、AI、算力成长股估值形成压制。隔夜纳斯达克、海外芯片标的出现回调,早盘风险偏好直接走低。 2. 半年末季节性资金集中兑现(核心抛压来源) • 公募、私募进入半年业绩结算窗口,上半年大幅上涨的科技主线积累大量浮盈,机构集中止盈锁定收益; • 6月末银行MPA考核,短期市场闲散资金被动回
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中船特气
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2026-06-26 10:24:10
天风机械|玻璃基板专家调研要点260626
天风机械|玻璃基板专家调研要点260626 #玻璃芯基板进入商业样阶段。目前推进最快的是玻璃芯载板,行业已度过概念验证、实验室样品,进入商业化送样阶段。#国内处于【商业样】而非【概念样】的仅有京东方、安捷利美维、沃格光电三家。 #玻璃成熟后有望全面替代SLP/PCB电子布树脂层。从第一性原理出发,玻璃基成熟后成本会低于现有PCB电子布+树脂,机械支撑性、抗翘曲、表面粗糙度、介电性能、高频性能、互联密度全面提升,实现CoWoP。凯盛集团彭院士认为玻璃未来将全面替代玻纤,十五五末期玻璃基相关产业可达
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2026-06-26 09:29:57
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【中泰电子|臻宝科技】非金属零部件国产替代龙头!
【中泰电子|臻宝科技】非金属零部件国产替代龙头! #“原材料+零部件+表面处理”一体化平台 公司是国内非金属零部件龙头,产品广泛应用于刻蚀、薄膜设备,高度适配存储、先进逻辑产线; 此外,公司布局单晶硅棒等原材料,并重点攻克静电卡盘、氮化铝加热器等“卡脖子”环节,持续完善一体化平台型布局。 #非金属零部件国产替代空间极大 2024年fab厂直采零部件国产化率不足10%,长期被Ferrotec、Hana等海外公司主导,亟需国产替代;公司24年直供Fab硅零部件、石英零部件均本土第一,国产替代卡位核心
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2026-06-26 09:16:05
TF 机构重磅:英伟达新一代算力平台升级,AI 高压电力设备 2028 年全面放量
TF 机构发布行业观点:英伟达自研 800 伏高压直流电源机架,将作为 Vera Rubin 平台的可选配套配置首次推出,预计会在 Rubin Ultra 新一代平台得到大范围普及使用。 根据 TF 最新行业研究,英伟达一直在自研自有 800V 高压直流电源机架整套平台。 这套电源设备平台预计 2026 年第三季度完成备货,可向客户批量发货;设备仅作为可选配套,供给部署 Vera Rubin 算力平台的客户,不会设为出厂标准硬件。 ⚡TF 机构判断,受当下整机机架电力功耗持续走高影响,800V
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麦格米特
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只买龙头的龙头选手
2026-06-26 09:02:46
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从 PCB 涨价函看当下 PCB 产业链的投资机会!
从 PCB 涨价函看当下 PCB 产业链的投资机会! 近日,PCB 厂商猎板发出涨价函,我们提取核心要点如下: 1、近期PCB核心材料#严重缺货,目前建滔、生益、南亚等大厂#订单排满,#交期拉长到2-3个月,并已#实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付!特别是#多层PCB材料缺货和交期影响特别严重。 2、由于原材料价格已经翻倍涨价,#pcb价格也会同步上涨。据我们了解,5️下旬PCB厂商已经给非AI领域客户涨价20-30%,结合目前的原材料价格趋势,预计 7️份所有 PCB 下
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