异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-12 09:29:17
【国海电子】海力士扩产指引再上修,继续强call半导体设备0612
【国海电子】海力士扩产指引再上修,继续强call半导体设备0612 # 海力士上调扩产指引、存储景气度再超预期。海力士董事长此前表示晶圆产能将在五年内翻一番,如今则进一步加码到2034年产能提高三倍,存储扩产大周期毋庸置疑。 # 当前位置赔率极高、建议把握底部布局机会。当前市场对于今年设备订单认知较充分,股价底部因此趋于明确,而正如我们此前观点,底部蹲守设备是胜率最高的选择,当前位置部分大票对应26年合理市值的回调空间有限,而展望27年订单对应股价空间则在50%以上,随着近期行业催化不断落地,设
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
芯源微
S
盛美上海
1
0
1
0.17
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-12 08:59:18
【长江电新】AI缺电更新
【长江电新】AI缺电更新:FERC审批通过PJM加速并网计划,预计6月底前发布全国性方案——看好变压器&储能&电源! 1、地区政策方面,6月10日FERC审批通过PJM电力市场的加速并网计划,2026年7月31日生效,持续至2027年底。根据计划,配套≥250MW发电设施的数据中心可进入“加速互联通道”,PJM每年审批10个项目,对应每年2.5GW自建电源增量。 2、全国性政策方面,FERC加快大型负载并网的政策预计6月底前发布。25年10月,FERC提议自备电源的数据中心并网周期可缩短至60天
S
麦格米特
S
四方股份
S
阳光电源
S
思源电气
S
海博思创
1
2
2
0.19
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-12 08:50:35
【中信新材料】国内涨价落地+海外5浪启动,把握6月核心交易节点
【中信新材料】国内涨价落地+海外5浪启动,把握6月核心交易节点 1⃣立昂微对6-12寸硅片涨价10%-15%将于Q3开始正式生效,并且预计下半年仍将继续涨价,有研硅的涨价也有望在月底前落地,除了重掺的确定性紧缺,我们也看到近期部分海外的存储用抛光片、先进制程测试片订单流入国内,一些急单新单均有提价,持续验证硅片紧缺的产业趋势,2027-2028年全球供不应求已成定局。 2⃣胜高、环球晶圆基本完成4浪调整,他们当前市值对应28年利润仅约12-14倍PE,本轮海外有望交易至28年20倍PE水平,看好
S
立昂微
S
上海合晶
S
西安奕材
S
有研硅
S
沪硅产业
3
4
4
0.82
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-12 08:46:21
【tf新材料】PCB油墨行业深度报告:涨价,国产替代(龙头进入海外核心链),高端产能扩张
【tf新材料】PCB油墨行业深度报告:涨价,国产替代(龙头进入海外核心链),高端产能扩张 一、行业逻辑:国产替代+高端化双驱动 AI服务器需求爆发,2026年全球出货量增60%,驱动高端PCB光刻胶需求激增。 日系龙头涨价15%-30%,成本传导至国产厂商(树脂等原料涨价40%-50%)。 国产化加速:PCB油墨国产率从42%升至58%,但高端干膜国产化率仅20%,干膜替代湿膜成趋势(环保政策推动)。 二、核心标的1:容大感光(主推) 技术突破+高端产能扩张驱动高增长: 高端阻焊油墨:现有常规P
S
广信材料
S
容大感光
S
东方材料
S
飞凯材料
S
联瑞新材
10
14
20
3.52
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-12 08:32:52
跳过 2 年排队周期!北美电力紧缺,储能迎来结构性红利
美国批准PJM“加速并网通道”,迫切的容量需求倒逼审批加开绿色通道,大容量门槛使得新能源+配储成为必选项,需求+长时化带来储能通胀大机会 1、近期,美国联邦能源监管委员会FERC批准PJM提出的,为发电设施设立“加速并网通道”方案(EIT),允许新发电机绕过传统的并联队列,应对IDC快速增长带来日益紧张的电力供应。预计26年7月31日生效,持续至27年底。 2、PJM将以快速通道方式,考虑最多10个/年新建或升级容量资源的并联请求,这些资源至少250MW,将贡献2.5GW/年增量。目标申请后10
S
海博思创
S
阳光电源
S
国电南瑞
S
科士达
S
特锐德
0
0
2
0.15
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-12 08:30:18
❗️ SpaceX 6月12日IPO,定价135美元、估值1.75万亿,商业航天迎爆发!
❗️ SpaceX 6月12日IPO,定价135美元、估值1.75万亿,商业航天迎爆发! # 今晚美股商业航天板块爆发,SpaceX获4倍超额认购,全球卫星互联网商业化提速。国内星网及G60千帆星座同步密集组网,2026年卫星发射量翻倍,卫星制造与应用端核心供应商率先受益。 核心受益标的: 【华力创通】:卫星终端基带芯片龙头,深度参与低轨星座终端配套,A股稀缺应用端标的,# 并掌握高轨+低轨+北斗通导一体化的稀缺技术。 【西部材料】:铌合金及钛材确认对接海外商业航天,# C103铌合金全球仅3家
S
华力创通
S
西部材料
S
上海沪工
S
中国卫星
S
中国卫通
0
0
1
0.15
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 23:47:28
【华西中小盘】对日替代有望加速
【华西中小盘】对日替代有望加速 11日,求是网发布文章《日本“新型军国主义”已成现实威胁》 我们认为在AI驱动下,全球半导体呈现高景气度甚至紧缺状态,为保障供应链安全,国产材料替换有望加速。 🔥大硅片 ➠当前全球高端大硅片近九成由日企等海外企业供应,硅片作为芯片最基本的材料,国产替代加速势在必行。 ➠高景气度推动行业开始涨价,4日,立昂微旗下硅片公司金瑞泓宣布涨价10~15%。 🌟TAC膜 ➠显示用TAC膜,日企约占9成,下游面板客户大陆占7成份额,严重失衡,天禄科技等国产厂家开启0-1的国
S
西安奕材
S
沪硅产业
S
立昂微
S
天禄科技
S
洁美科技
7
4
5
1.42
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 20:58:06
6月11日复盘笔记:半导体材料/电子特气/半导体设备/钨/钼/光通信/光纤/化工/锂矿等
6月11日复盘笔记:半导体材料/电子特气/半导体设备/钨/钼/光通信/光纤/化工/锂矿等 一、重磅财经信息 美发表声明称,已“完成”对伊朗的新一轮打击。 二、大盘表现 沪指跌0.16%,深证成指跌0.68%,创业板指跌1.13%,科创50涨0.62%。 沪深京三市成交额接近2.6万亿,较昨日缩量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 半导体材料 SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍,以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。 涨停板:江丰电子、隆华科技、阿石创、雅克科
S
章源钨业
S
盛剑科技
S
华特气体
S
广安爱众
S
祥鑫科技
1
2
4
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 20:53:25
【山西证券】中国管控关键材料出口,AI军备竞赛触及原材料层——三条主线!
【山西证券】中国管控关键材料出口,AI军备竞赛触及原材料层——三条主线! 路透社报道,中国正对磷化铟(InP)实施出口管制。这不是一个孤立事件——从锗、镓、石墨到稀土,再到磷化铟,管制边界正在向AI硬件最底层的原材料环节系统性延伸。AI军备竞赛从算力层、光互联层,已经打到原材料层了。 ① 磷化铟(InP)——AI数据中心高速光互联直接卡脖子材料 InP是800G/1.6T硅光模块的核心衬底,数据中心光互联的增速已经超出硅光芯片产能的释放节奏,InP衬底供给本身就偏紧;叠加管制预期,将系统性推升备
S
云南锗业
S
中船特气
S
昊华科技
S
天马新材
S
联瑞新材
2
0
1
0.12
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 20:50:38
【国盛电子】玻璃基板系列报告:AI算力时代先进封装核心材料重视当前回调机会
【国盛电子】玻璃基板系列报告:AI算力时代先进封装核心材料重视当前回调机会 AI算力浪潮重塑先进封装体系,玻璃基板迎来黄金发展周期。传统有机基板存在翘曲大、高频损耗高、散热与稳定性不足等短板,硅中介层则受晶圆尺寸限制、成本居高不下,均难以匹配当下超大尺寸封装、高速互连、光电集成的发展趋势。玻璃基板凭借热学稳定性佳、翘曲变形小、热膨胀系数与硅片高度匹配、高频介电损耗低、布线密度高等综合性能优势,成为先进封装下一代核心基材,同时也是光电共封装(CPO)实现规模化落地的关键载体,行业成长空间广阔。根据
S
京东方A
S
凯盛科技
S
天承科技
S
华灿光电
S
水晶光电
1
0
2
0.26
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 20:49:51
❗️【天风电新】CCL再更新:涨价持续兑现,利润月度频率上修0611
❗️【天风电新】CCL再更新:涨价持续兑现,利润月度频率上修0611 ——————————— 今日,我们从产业链跟踪到【金安国际】近日# 对下游涨价10%。 以上涨价再次说明CC L产业超高景气度,目前完全属于卖方市场,几乎# 按单议价。 继续重点推荐【建滔】(积层板、集团),【金安国际】、【华正】、【宝鼎】。 PS宝鼎:今日跌停除异动影响买盘,系市场传深南载体铜箔审厂失败,我们了解实则进展顺利,下订单在即。 ❗️【天风电新】CCL再更新:涨价持续兑现,利润月度频率上修0611 ————————
S
建滔积层板
S
金安国纪
S
华正新材
S
南亚新材
S
宝鼎科技
0
1
1
0.26
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 18:01:28
【去日化逻辑】半导体设备材料-超级周期开启
【去日化逻辑】半导体设备材料-超级周期开启 本轮半导体产业景气上行和海外地缘政治变化使得日韩半导体上游设备材料供应链的脆弱性凸显无疑,日韩本土的成本快速上行以及供应链的不稳定使得中国大陆供应商的比较优势(水、电、土地、人工、规模等)逐步显现 # 日本寡占:国内龙头 1、涂胶显影设备(东京电子):芯源微 2、陶瓷零部件(日本京瓷、碍子、大和):珂玛科技、先锋精科 3、光刻胶(信越、JSR):彤程新材、鼎龙股份、上海新阳等 4、石英件(大和):凯德石英 5、测试机(爱德万):长川科技、华峰测控、精智
S
芯源微
S
珂玛科技
S
彤程新材
S
长川科技
S
光力科技
14
4
5
1.79
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 17:04:35
商业航天或将进入加速发展,重视产业发展趋势
商业航天或将进入加速发展,重视产业发展趋势 ��马斯克旗下SpaceX将于6月12日登陆纳斯达克,股票代码SPCX,本次上市SpaceX采用罕见的固定发行价模式,每股定价135美元,发行约5.56亿股,募资高达750亿美元,整体估值达1.77万亿美元。 �� 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 �� 海南国际商业航天发射中心发射工位持续增加。海南国际商业航天发射中心一期按照2个中型液体工位
S
星图测控
S
上大股份
S
信科移动
S
国博电子
S
海格通信
0
0
4
0.23
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 16:29:28
中国工业 - 实地调研纪要:资本开支热潮强度与广度均超预期
中国工业 - 实地调研纪要:资本开支热潮强度与广度均超预期 人工智能相关需求成为全行业最强主线,各类设备供应商普遍看好 2026-2027 年行业增长。 国内相关公司深度融入全球人工智能供应链,尽管产品布局各有差异,但所有受访企业均对未来两年订单及营收增长持乐观态度。 我们认为行业将迎来三大结构性变化: 人工智能推动产品与设备升级,产品均价、毛利率同步提升。例如大族激光用于人工智能服务器、光模块、玻璃通孔的超快激光钻孔设备;麦格米特布局的鲁宾电源架产品,具备更高附加值与盈利空间;国机精工应用于人
S
麦格米特
S
三一重工
S
信捷电气
S
雷赛智能
S
恒立液压
0
0
1
0.08
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-11 16:28:24
【天风电新&汽车】近期调研的几个产业趋势-0611
重要❗️【天风电新&汽车】近期调研的几个产业趋势-0611 ——————————— 1、PCB——三季度关注两个升级,和一个涨价趋势 ✅产业趋势一:rubin放量——hvlp3-4超预期。这里我们看到三个公司变化最大: 第一,【铜冠铜箔】预计hvlp4良率从原来2-3成提高至5成,且二季度正式进入批产阶段,我们预计三季度良率能再上台阶。 第二,❗️【海亮股份】之前PCB只有标箔,预计26Q3 hvlp正式对台光、台耀小批量。更重要的是27年40亿+利润确定性增强,当前11X PE。后续还将关注:
S
海亮股份
S
江南新材
S
晶丰明源
S
杰华特
S
芯朋微
2
2
3
0.44
编辑交易计划
上一页
1
45
46
47
48
49
80
下一页
前往
页
3
关注
4580
粉丝
1933.49
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82