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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 12:55:06
【广发机械】AI珠峰系列11:小钻针的大时代——AI浪潮下的技术跃迁与格局重塑
【广发机械】AI珠峰系列11:小钻针的大时代——AI浪潮下的技术跃迁与格局重塑 #技术跃迁,PCB朝着高层、高硬、微孔化持续演化,推动钻针在倍径、涂层配方上迭代破局,工艺革新打破过往发展定式,行业量价步入非线性上行通道。 #格局重塑,老牌龙头依托技术、产能优势筑牢护城河,新兴玩家借力资本并购快速切入赛道,新旧势力同台博弈重塑行业版图。 追随AI PCB钻针的技术跃迁和格局重塑,核心是找到量价迭代的交集,我们回答了以下三个问题。 (1)钻针的耗材属性,使其处在量、价通胀的核心环节。 (2)AI P
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鼎泰高科
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民爆光电
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欧科亿
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沃尔德
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新锐股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 12:48:32
【国泰海通通信】全面看好板块逢低布局机会0608
【国泰海通通信】全面看好板块逢低布局机会0608 事件点评:上周末市场板块调整,我们认为光互联趋势明确,多个方向都可以布局,结合位置、边际变化、绩优,三要素兼具更佳,两要素具备也可。 【优选绩优线索,再选边际变化】我们认为贯穿6月的逻辑是绩优,在绩优的基础上选边际变化是核心思路。#光模块:旭创、东山、源杰、剑桥、汇绿等,同时关注NPO物料端和技术方案变动;#光纤:亨通、中天、长飞、永鼎、杭电等,同时关注北美订单合作落地和推进情况。 【涨价可能持续,结合位置和边际变化】#晶振:泰晶科技,持续涨价,
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鼎通科技
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蘅东光
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泰晶科技
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太辰光
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永鼎股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 11:26:55
机器人板块:关注T与国产链共振的窗口期机会!
机器人板块:关注T与国产链共振的窗口期机会! 上周五机器人板块迎来大涨(值得注意的是以拓普三花为首的核心T链终于启动),我们认为可以归结为两方向原因: 1)外围市场方面,此前极致的AI抱团行情开始出现松动、或迎来阶段性回调/震荡,机器人作为备选主题有望承接市场成长资金,且更长期看机器人本身就是AI的物理终端,伴随行情演绎承接资金顺理成章。 2)板块催化方面,阶段性情绪冲击与产业进度共存。首先网红call绿的、黄仁勋看好韩国机器人产业等发言催化板块情绪,绿的谐波等个股持续冲高。其次我们近期和供应链
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新泉股份
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拓普集团
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三花智控
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科达利
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美湖股份
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只买龙头的龙头选手
2026-06-08 11:26:09
【ZX航空航天】商业航天:底部确认,反转在即20260608
【ZX航空航天】商业航天:底部确认,反转在即20260608 —————— 受6月5日美股科技股暴跌影响,A股商业航天板块低开,但我们认为经过持续调整行业底部已经确认,后续可回收火箭试验、核心公司IPO进展催化下行业反转在即,关注有基本面支撑,30年空间大的核心标的。 25年底“航天强国”提出以来,商业航天已经快速经历两轮行情,市场已经明确短期强预期上限(对标SpaceX25年发射数千颗卫星)和弱现实下限(我国25年发射仅小几百颗),波动箱体明确,市场更多是在博弈节奏。关注可回收火箭试验、核心公
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烽火通信
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上海瀚讯
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国博电子
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只买龙头的龙头选手
2026-06-08 11:22:25
【CJ】本周继续重点推荐储能和AI缺电;同时,机器人建议重视变化,锂电左侧低估值。
【CJ】本周继续重点推荐储能和AI缺电;同时,机器人建议重视变化,锂电左侧低估值。 具体来看: 1、储能,近期资金因素及欧洲贸易壁垒担忧导致股价调整,当前安全边际足够,基本面上snec反馈实际需求超预期,后续出货上修、订单落地、aidc进展催化可期。重点推荐#阳光、海博、德业、锦浪等。 2、AI缺电,基本面订单持续超预期,股价因为资金因素出现背离,重点推荐调整后买入机会。除#思源电气(26年PE30X)、麦格米特 外,重点推荐边际变化弹性个股#安靠智电(6月大单)、特锐德(算电岛)、爱科赛博(M
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思源电气
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特锐德
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爱科赛博
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安靠智电
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璞泰来
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只买龙头的龙头选手
2026-06-08 10:09:08
‼️看好物理Ai,强Call机器人板块【国泰海通机械】
‼️看好物理Ai,强Call机器人板块【国泰海通机械】 #黄仁勋提出“物理AI”(Physical AI),本质是让AI理解重力、碰撞、摩擦、加速度等物理规则,在人形机器人、自动驾驶、工业领域落地。 #英伟达物理Ai的4大基础工具栈包括: 1)世界模型Cosmos 3+VLA模型GR00T 2)仿真引擎Omniverse 3)训练平台Isaac Sim 4)端侧芯片Jetson Thor #我们认为:英伟达提供的这套基础工具栈(黄仁勋叫做“物理Ai”)将加快人形机器人和自动驾驶的商业化落地、加快
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恒立液压
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长盈精密
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双环传动
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奥比中光
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德赛西威
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只买龙头的龙头选手
2026-06-08 09:58:55
【长江建筑】低位加仓洁净室板块,重视亚翔集成母公司积极订单指引——洁净室观点更新0608
【长江建筑】低位加仓洁净室板块,重视亚翔集成母公司积极订单指引——洁净室观点更新0608 近期我们对洁净室板块连续发声,在5月19日、5月27日、6月4日明确强调#调整就是加仓配置的时点。随着调整后已经逐步趋稳,以及近期存储板块整体情绪修复,我们认为#当前时点可以果断增配洁净室。海外链条看好TSMC、美光等龙头扩产,资本加速向HBM高带宽内存与先进制程聚集,首推【亚翔集成】,关注【圣晖集成】;国内链条看好两存上市与头部大厂资本开支驱动订单爆发,首推【柏诚股份】,关注【深桑达A】、【华康洁净】。
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亚翔集成
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2026-06-08 08:02:01
【华鑫电子】周观点:指数先下后上,寻找科技反弹的核心方向
【华鑫电子】周观点:指数先下后上,寻找科技反弹的核心方向 核心观点:1)受美股科技整体下跌影响,以及周末关于遏制赌押赛道风格漂移等监管加强的影响,我们认为下周上半周A股科技板块会有明显的压制和板块整体性的回调,但是这并不代表着科技行情的结束,并且我们认为是一次大深蹲后的大弹跳;2)但是指数上半周大概率破4000,大资金预计4000点附近开始介入,我们认为周三开始整体反弹,并且反弹方向还是集中在科技板块,重点是Q2有业绩的板块(光模块、光模块上游、MLCC上游、以及周末发酵的存储板块) 1️⃣#科
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京东方A
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2026-06-08 07:56:52
【华源大能源】第22周周观点:高温用电负荷预期抬升,煤价有望高位运行
【华源大能源】第22周周观点:高温用电负荷预期抬升,煤价有望高位运行 ⭕️电力:极强厄尔尼诺发生概率25%,高温用电负荷预期抬升 根据世界气象组织和美国国家海洋大气管理局的测算,今年6-8月发生厄尔尼诺事件的可能性为80%,且有25%的概率发展为极强厄尔尼诺。历史统计数据表明,在厄尔尼诺发展年,易出现我国长江以南地区夏秋季降水较常年偏多、全国大部气温偏高的情况。 预计今年夏季全国气温较常年同期偏高;在气温逐步升高的背景下,江苏、广东为代表的省份今年上半年电价持续抬升。汛期预计南方地区降水偏多,长
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平高电气
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2026-06-08 00:00:28
【AIDC】持续推荐上游元件 + SST整机 - 260607
【AIDC】持续推荐上游元件 + SST整机 - 260607 一、AIDC电源 1、持续推荐SST上游元器件 重点推荐 #【法拉电子】:① 伴随800V高压架构放量,SST中薄膜电容用量与价值量双重提升;② 近期原材料端承压已逐步传导,薄膜电容行业迎来涨价趋势。 建议关注:固态断路器 【良信】、高频变 【可立克】、继电器 【宏发】、熔断器 【中熔】。 2、低位柜外电源品种 #【英威腾】:战略调整已基本落地,工业变频主业提供安全垫,AIDC业务尚未充分定价; #【盛弘股份】:北美中压UPS订单推
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2026-06-07 23:59:16
【ZX机械】周度观点更新及活动更新——20260607
【ZX机械】周度观点更新及活动更新——20260607 #重大边际变化 (1)AI及科技 PCB/先进封装:头部钻针厂6月以来的接单长径比及ASP出现明显调升,继续强调Q3Q4及今明年的板块业绩弹性;本周京东方、台积电更新玻璃基板进展,推荐TGV核心厂商【帝尔激光】; AIDC:基本面维持强劲,回调带来布局机会,推荐【杰瑞股份、应流股份、联德股份、汉钟精机、汽轮科技】; 机器视觉及硬件:【奥比中光】头戴式数据采集器进军物理AI,3D扫描仪及3D打印带来业绩新增量,重点推荐。 (2)工程机械 5月
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徐工机械
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奥比中光
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2026-06-07 22:05:08
HF新兴产业周报-20260607
HF新兴产业周报-20260607 小专题:英伟达GTC2026说了啥❓Agentic AI拐点已至,开启全栈基础设施时代❗(孔令欣) 观点:全球科技调整不用怕,产业趋势未破坏而且6月后是中报披露期,业绩也好;即便短期非科技可能多面开花,但科技仍有很多事件催化,本周苹果开大会、SpaceX上市,继续拥抱科技❗ 上周组合表现:算数平均6.9%,跑赢8.5%;其中火炬电子30.2%,东材科技13.5%,电联技术5.6%; 六月组合表现:算数平均5.1%,跑赢6.7%;其中火炬电子30.2%,电联技术
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火炬电子
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盛美上海
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大族激光
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上海港湾
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2026-06-07 22:04:02
0607周观点更新:坚定科技信心回调即机会,关注低位物理AI景气度【东北计算机】
0607周观点更新:坚定科技信心回调即机会,关注低位物理AI景气度【东北计算机】 1️⃣继续坚定存储大周期,短期情绪&宏观影响存储走势不改存储短缺本质,收入结构性切换还在持续进行。 2️⃣上游材料涨价周期刚刚开始,PCB上游涨价持续→光上游涨价→电容涨价,坚定信仰,终端增速依然正加速反应在上游。 3️⃣物理AI承接资金外溢,成为AI落地下一个爆发场景,巨头纷纷将物理AI用于实践,包括人形机器人、智驾、工业制造,#利好国产算力&物理AI应用。 #通胀链: 1.存储:#大普微(5000e)、海外原厂
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华生科技
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华源控股
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联讯仪器
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华正新材
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只买龙头的龙头选手
2026-06-07 22:02:06
【农业周观点260607】5月生猪产能去化加速,关注养殖板块基本面催化
【农业周观点260607】5月生猪产能去化加速,关注养殖板块基本面催化 #生猪数据: 本周(5.29-6.4)商品猪出栏价9.6元/公斤(环比-0.05元/公斤);15公斤仔猪价341元/头(环比-21元/头);50kg二元母猪价1404元/头(环比持平);商品猪出栏均重129.08公斤(环比+0.28公斤)。 #根据涌益咨询样本数据,5月能繁母猪存栏量975万头,环比-0.85%,前值-0.11%;同比-0.99%。其中,头部梯队月度环比-0.47%,前值-0.11%;中型-1.61%,前值0
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牧原股份
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【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注 (1)电子整体情绪反馈:本周板块微跌0.04%,板块排名靠后,下半周市场担忧宏观环境及新股分流资金。细分里光学光电领涨,面板、LED表现突出,玻璃基板产业链热度与预期大幅提升。基本面来看,国内半导体设备、国产算力拐点显现,AI带动电源、PCB、存储持续向好;AI产业链行情逐步扩散,消费电子光学、玻璃基板等订单及趋势明朗,持续看好板块后市。 (2)玻璃基板产业链投资机会更新,强烈推荐:玻璃基载板性能优势突出,是封装基板重要升级方向。据调研,头部客户需求
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