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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-07 21:01:31
【国投证券化工】 钾肥更新0607:印度钾肥大合同超预期上涨,全球钾肥供需或延续趋紧
【国投证券化工】 钾肥更新0607:印度钾肥大合同超预期上涨,全球钾肥供需或延续趋紧 #印度钾肥大合同超预期上涨 印度2026年钾肥大合同价格为383美元/吨CFR,较去年上涨34美元/吨,较中国在2025年11月提前签署的大合同高35美元/吨,远高于2016—2025年间8美元/吨的平均溢价。我们认为,全球钾肥长期需求刚性凸显,供给侧众多增量项目存在延期可能,叠加印度作为亚洲钾肥市场最重要的价格锚之一,最新大合同对东南亚区域乃至全球钾肥价格均存在提振作用,钾肥有望迎来全面景气。 #钾肥需求长期
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亚钾国际
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东方铁塔
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盐湖股份
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藏格矿业
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中化国际
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只买龙头的龙头选手
2026-06-07 21:00:09
【CJ山高环能】经营基本面底部反转+UCO景气上行,重点关注!
【CJ山高环能】经营基本面底部反转+UCO景气上行,重点关注! 山高环能是我们持续底部跟踪的公司,当前我们认为:公司历史一次性减值包袱已处理干净,经营现金流优异,26年基本面实现大幅好转,UCO量价有望上行,26/27/28年利润持续快速释放,重点推荐!4点坚定看好的理由,具体如下: #经营基本面底部已现。公司过去几年存装备业务减值、诉讼等历史包袱,#25年底已处理完毕。2026Q1单季净利润已超2025全年。 #规模快速扩张。定增落地后,将募集资金6.53亿,保障项目收购顺利推进,山东高速背书
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山高环能
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卓越新能
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ST嘉澳
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开尔新材
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华宝国际
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只买龙头的龙头选手
2026-06-07 20:58:37
【周观点】260607:忌悲观
【周观点】260607:忌悲观 忽略拥挤度、美联储政策等等噪音!只要真正地复盘历史,就会发现唯一重要的是业绩,是产业趋势,是技术迭代的速度,#任何回调都是为了更好的起跳。 Agentic ai的时代才刚开启,坚定看好四个Beta:1)Cpo/ocs从q3起将变为订单启动,2)半导体设备在缺存储+缺芯下有望迎来需求全面上调,3)国产算力将受益于国产模型和agent需求的爆发,4)机器人硬件收敛,离量产更近一步。 标的: Cpo/ocs:罗博特科、致尚科技 半导体设备:精测电子、微导纳米、富创精密
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罗博特科
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致尚科技
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精测电子
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寒武纪
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浙江荣泰
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只买龙头的龙头选手
2026-06-07 18:43:36
【国金空天】商业航天本周新闻 | 2026.06.07
【国金空天】商业航天本周新闻 | 2026.06.07 【国内新闻】 🚀#长征十二号乙可重复火箭首飞圆满成功 2026年6月1日,长征十二号乙运载火箭遥一箭首飞任务取得圆满成功,将千帆星座第十批组网卫星送入预定轨道。其为我国商火首型自研火箭,属新一代单芯级四米级可重复使用运载火箭。 🚀#千帆卫星在轨总数增至200颗 2026年6月5日,垣信卫星使用长征八号运载火箭,成功将18颗千帆卫星送入预定轨道,距离上一次仅隔19小时,验证24小时两次发射高频次任务能力;至此,千帆卫星在轨总数增至200颗
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电科蓝天
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信维通信
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西部材料
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2026-06-07 18:00:49
【国海机械】工程机械:底部需有三根大阳线的信心!0607
【国海机械】工程机械:底部需有三根大阳线的信心!0607 —————— #两个视角讨论工程机械 β持续向上 1)M5挖机内销1.2万台,同比+39%;出口1.3万台,同比+34%; 2)市场M3担心滞涨影响M4数据,M4担心影响M5数据,而数据却持续超预期。 3)上游M6排产仍非常饱满,海外市场β景气度持续。 股价持续向下 1)M5工程机械SW单月跌幅约5%,部分主机厂M5单月跌幅在10%+。 2)以每个月的成交量/万得全A来看,M4-M5工程机械SW交易额占比环比提升,符合“老登资产”的下跌趋
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徐工机械
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山推股份
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三一重工
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柳工
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恒立液压
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2026-06-07 18:00:07
【HFDZ】重视预期差巨大低位MLCC标的火炬电子自产MLCC产能弹性大+被动元件代理业务
【HFDZ】重视预期差巨大低位MLCC标的【火炬电子】:自产MLCC产能弹性大+被动元件代理业务对标台股#日电贸(5月股价涨幅1.4倍)+薄膜电容、超级电容、#硅电容 行业强催化:2026 年 MLCC 超级周期开启,村田、三星电机、太阳诱电接连宣布涨价。AI 服务器MLCC的需求使行业供需缺口持续扩大,国产厂商全线产品也迎来涨价窗口期。 基本面预期差: (1)MLCC:公司25年特种MLCC收入接近6亿,民用MLCC接近2亿元。市场对公司认知为公司为特种MLCC标的,但是公司去年稼动率较低,稼
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火炬电子
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风华高科
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三环集团
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振华科技
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2026-06-07 17:58:24
【中信通信】谈谈光通信龙头的长期空间20260607
【中信通信】谈谈光通信龙头的长期空间20260607 近期波动较大,我们简单谈谈旭创的股价、估值、业务进展 中际旭创自关税战以来出现过4次大跌,但都不是基本面的原因 1)2025.9.4:-13.39%。原因:市场担心涨幅过快(4.10-9.3涨幅近500%)、9.3重要事件后大盘兑现、舆论影响(“老登小登”论战) 2)2025.10.14:-8.19%。原因:传言meta讲博通CPO故障率特别低(后来发现压根不是一套测试体系) 3)2025.10.31:-8.11%。原因:友商业绩miss(旭
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2026-06-07 17:44:38
【长江电新】#特锐德 发布“算电岛”--全球首创数据中心整体电力解决方案
【长江电新】#特锐德 发布“算电岛”--全球首创数据中心整体电力解决方案 #算电岛,一座供电站,实际上是公司内部示范性项目,输入为110kV或220kV外部电源 ,网电或新能源都可以,输出是800V直流,直接为特来电零碳大楼内部算力负荷供电。 #因为它为数据中心业主提供了极致简单的电力方案,未来数据中心不再有灰区供电,只由三部分组成:外部电源、算电岛(高压交直流预制舱供电站)、纯算力,每部分均可直接采购成熟产品(如杰瑞股份、特锐德、英伟达)。 #算电岛内部 进线110或220高压GIS,接110
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2026-06-07 17:43:23
【申万传媒】游戏观点周度更新06/07
【申万传媒】游戏观点周度更新06/07 观点更新:本周网络游戏指数-1.53%,部分存量游戏新内容/活动贡献惊喜:完美《异环》新版本境外单日流水破亿略超预期、腾讯《洛克王国》魔法嘉年华活动畅销榜回暖等,腾/网暑期重点产品已定档,其他继续关注旺季运营活动+出海带来弹性。 本周重点:【华通】TTM增长、KS流水稳定、WOS略降;海外新品SLG《Lordrush》及休闲2合《Hotel Legacy》《Just Desserts》《Family Farm Merge》;【巨人】《超自然》国内免费榜、第
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2026-06-07 17:41:30
【唯特偶】深交所问询函回复点评:光模块锡膏逐步放量,价值量超市场预期【东吴机械】
【唯特偶】深交所问询函回复点评:光模块锡膏逐步放量,价值量超市场预期【东吴机械】 #主要以下4点超市场预期: 👉光模块锡膏量价超市场预期: 以1.6T光模块为例,市场此前预期焊点数量3800-3900个(#实际披露4000-5000个)。市场此前预期T7价格1.8-2元/g(#实际披露T7最高价3元/g) 👉光模块锡膏收入大幅增长: 目前公司已有对两家光模块客户形成批量T7锡膏的销售,2026年1-5月累计实现销售金额134万元,#较25年全年增长252%。 👉光模块锡膏毛利率远高于普通锡
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2026-06-07 17:30:00
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注 (1)电子整体情绪反馈:本周电子板块整体-0.04%,排名10/30,下半周关于宏观的担忧和国内外超级公司上市的资金分流担忧增多;细分板块中,光学光电最为强势,面板+18.8%、LED+6.4%,以京东方为代表的玻璃基板产业链关注度和市场预期迅速提升,美迪凯+50%、沃格、京东方+25%。基本面角度,国内半导体设备、国产算力上行拐点明确,同时全球AI趋势下的电源相关、PCB、存储也持续强劲,我们5个方向均持续看好;同时AI产业链行情开始发散,如消费电
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2026-06-07 17:28:55
【软件 / 软件即服务板块】
【软件 / 软件即服务板块】 安索帕内部调研数据:132 名研发人员在59% 的日常工作中使用克劳德工具,平均个人工作效率提升 50%;12 个月前两项数据分别仅为 28%、20%;工程师接入克劳德代码工具后,单人每日代码合并数量提升 67%,AI 编程工具已经正式落地企业办公工位。 ⏱克劳德代码自主运行数据更新,单次任务自动处理中位耗时 45 秒,99.9% 极端场景耗时从不足 25 分钟升至 45 分钟以上;用户累计 750 次会话使用经验后,超 40% 代码任务可以全自动审批,人工监管从逐
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2026-06-07 14:43:52
【消费电子 / 智能汽车板块】
【消费电子 / 智能汽车板块】 摩根大通调整特斯拉评级与目标价,评级从减持改为中性,目标价由 145 美元上调至 475 美元;企业估值锚从传统整车盈利,切换至自动驾驶、人形机器人、AI 软件业务,短期风险集中在监管、产品安全、项目落地进度。 厄斯特集团同步上调特斯拉至持有评级,上调逻辑是终端销量回暖、产品毛利率上行、新品落地放量,同时提示过高市盈率制约短期股价上涨;两家机构共同印证,特斯拉估值定价逻辑已经脱离传统汽车行业周期。 克雷霍尔姆首次覆盖极光创新并给出买入评级,目标价 18 美元,机构
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2026-06-07 14:42:22
【互联网 / 平台板块】
【互联网 / 平台板块】 伯恩斯坦将 BOSS 直聘评级从中性上调至跑赢大盘,目标价由 16.5 美元上调至 18 美元;企业 40% 营收来自蓝领岗位招聘,10% 至 11% 营收来自半导体、AI 相关人才招聘业务,能够对冲 AI 技术落地带来的白领招聘需求萎缩。 BOSS 直聘自研 AI 智能匹配招聘项目已经落地变现,一季度该业务创收 5000 万元,企业为 AI 精准匹配后的求职者资源付费,单客户平均付费金额较传统岗位发布模式翻倍;招聘平台商业逻辑从岗位曝光收费,转向求职意向精准匹配变现。
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只买龙头的龙头选手
2026-06-07 14:40:31
【算力(图形处理器 / 专用芯片 / 中央处理器)】
【算力(图形处理器 / 专用芯片 / 中央处理器)】 高盛发布测算模型,预计 2026 至 2031 年,全球计算、数据中心、电力领域累计资本投入约 7.6 万亿美元,其中 2026 年 AI 相关资本开支 7650 亿美元,2031 年年度开支提升至 1.6 万亿美元,模型假设英伟达占据全球算力采购总支出的 75%,该测算能够解释短期板块回调无法扭转算力产业链中长期订单景气的底层逻辑。 英伟达 HBM4 供应链落地出现新进展,三星电子、SK 海力士、美光三家公司均通过英伟达新一代维拉鲁宾平台的
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