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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-25 00:38:14
【中泰建材&化工】重视化工板块机会,美伊释放利好信号,聚焦二季度业绩+中期确定性
【中泰建材&化工】重视化工板块机会,美伊释放利好信号,聚焦二季度业绩+中期确定性 #市场或将交易霍尔木兹通航。特朗普发推称美国与伊朗已基本谈成谅解备忘录,内容包括开放霍尔木兹海峡和解除伊朗原油封锁。霍尔木兹通航后将缓解原油、石脑油、甲醇、LPG、硫磺等一系列化工原材料价格。 #化工企业二季度业绩很好,聚焦确定性。3至4月涨价的业绩兑现将至二季度,4月量价齐升,高价延续至五月中旬。短期市场风格向科技靠拢,化工等周期回撤较大,目前下行动能不足,#龙头化工白马已进入击球区。前期高成本承压开工不足+下游
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宝丰能源
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华鲁恒升
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兴发集团
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万凯新材
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博源化工
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只买龙头的龙头选手
2026-05-25 00:37:17
【国金汽车】智能驾驶板块底部推荐-20260524
【国金汽车】智能驾驶板块底部推荐-20260524 各位领导好,智驾板块从1月初回调至今,板块整体处于较低位置,5月底开始板块催化较多,我们底部推荐三个布局方向: 一、智驾领先的OEM/供应商 1、事件:小鹏GX订单超预期,目前GX纯电顶配交付周期已达到6个月;同时VLA 2.0推送后首月用户数据智驾里程占比超过50%。GX的成功对智驾从【供给端】驱动到【需求端】驱动的叙事逻辑切换至关重要。 2、过去半年L2这条线的困境就在于供给端驱动下渗透率提升,但是走不出通缩、且格局恶化。当前时间点的变化在
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希迪智驾
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小马智行-W
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佑驾创新
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小鹏集团-W
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地平线机器人-W
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只买龙头的龙头选手
2026-05-25 00:35:36
【国金电新】太空光伏专题(三)辅材篇:轻量化、柔性化、高壁垒带来新机遇
【国金电新】太空光伏专题(三)辅材篇:轻量化、柔性化、高壁垒带来新机遇 卫星太阳翼全面走向轻量化、柔性化、高收纳比,倒逼封装与配套辅材体系重构,《辅材篇》我们聚焦太空光伏相关核心辅材,梳理技术变化及相关标的。 太阳翼面积与单星功率的大幅提升,将直接带动导电浆料、封装材料(盖板/基板、胶粘剂)、汇流互联等辅材需求扩容。由于航天产业链对材料可靠性的要求极高,零部件重量对发射成本影响的敏感性较大,#太空辅材价值量有望显著高于地面同类产品、成为光伏产业链新的高附加值赛道。 #导电浆料:太空环境提高低温浆
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钧达股份
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福斯特
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聚和材料
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只买龙头的龙头选手
2026-05-24 17:38:15
【申万宏源化妆品】周观点:618大促进行中,珀莱雅榜首国际品牌复苏20260524
【申万宏源化妆品】周观点:618大促进行中,珀莱雅榜首国际品牌复苏20260524 25年618大促抖音、天猫平台陆续揭幕,1️⃣天猫618预售首日,美妆板块头部国货优势明显,国际高端品牌回暖。其中珀莱雅位居美妆销售榜首,彩棠、薇诺娜品牌打入前20名。国际品牌SK-Il、雅诗兰黛等品牌位居销售榜前列,同时首日预售,国际品牌优势明显,前20名中占据17位,强势复苏。2️⃣抖音方面,自15号618开启以来,国货中珀莱雅等品牌率先进入大促状态,珀莱雅、百雀羚、自然堂夺得15-20号国货护肤销售榜前3,
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珀莱雅
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上海家化
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丸美生物
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贝泰妮
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华熙生物
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2026-05-24 16:38:41
【财通军工】星舰V3首发、SPX上市在即,坚定看好商业航天
【财通军工】星舰V3首发、SPX上市在即,坚定看好商业航天 #星舰V3首发完成、可复用火箭发展驱动发射成本下降。SPX星舰V3于北京时间2026年5月23日完成首飞,二级飞船成功部署载荷并在印度洋安全溅落,核心试验目标达成。 #此次试飞验证了星舰V3构型两项核心技术。 一是一体化热级间分离方案,二是重新设计的热防护系统,两项技术均为实现完全快速可重复使用的关键支撑。 #大载重、可重复、星舰V3发射成本大幅下降。星舰V3换装33台猛禽3发动机,成本降至前代1/,单台可复用100次以上,星舰V3近地
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信维通信
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西部材料
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再升科技
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电科蓝天
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2026-05-24 16:37:53
【建投食饮|】周观点:淡季需求平稳,珍惜错杀机会
【建投食饮|】周观点:淡季需求平稳,珍惜错杀机会 白酒:茅五维稳托底,行业 “十五五” 谋新局。五粮液召开临时股东会,敲定回购、分红、增持三重托底政策,冲刺两位数业绩增长,发力渠道去库存,培育五粮春打造新增长极。茅台上调多款非标产品售价,稳步完善市场化价格体系。行业出台五年发展规划,聚焦提质升级。一季度多家酒企业绩转正,高股息凸显价值,行业周期底部显现,龙头标的具备布局机会,#推荐贵州茅台。 大众品:继续强推线下零售连锁变革等三条主线,珍惜错杀机会。1)关注零售新店型、商超定制等渠道变革机会,餐
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三元股份
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伊利股份
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盐津铺子
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西麦食品
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安井食品
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2026-05-24 16:36:45
【中信机械】造船行业周度更新系列(12)
【中信机械】造船行业周度更新系列(12):造船行业基本面持续强劲,近期回调主要受战争扰动影响,坚定看好造船&海工板块投资机会 #新船价格持续8周上涨: 本周Clarksons新船价格指数184.9点,较上周环比上涨0.2%,价格涨幅主要来自油轮。二手船价格指数达209.7点,环比上涨0.4%。目前Clarksons新船价格指数较21年初价格底部上涨48%,较年初基本持平。 #海洋工程期租费率环比大幅提升: 随着原油价格持续高位,海上石油钻井平台景气度持续回升,2026年4月海上自升式石油钻井平台
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中国船舶
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中国动力
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浙江建投
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2026-05-24 16:35:36
【东北计算机】从GB300到VR200,内存、PCB显著通胀
【东北计算机】从GB300到VR200,内存、PCB显著通胀 🌟事件:大摩研报显示,英伟达Vera Rubin(VR200)架构价格约为780万美元,而当前GB300 blackwell机柜价格不到400万美元。 1️⃣#内存价值量提升435%: 单机内存容量从17TB扩容至54TB,内存占硬件成本比例提升至约25%,价值量同比提升435%。核心逻辑在于生成式AI模型参数规模的非线性扩张,使得HBM与动态随机存取存储器成为算力性能发挥的瓶颈。 2️⃣#PCB价值量提升233%: VR200机架
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圣泉集团
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2026-05-24 00:53:52
【tfjx】PCB板块催化再起:PCB价值重估,pcb设备耗材乘AI东风起,重视产业链通胀
【tfjx】PCB板块催化再起:PCB价值重估,pcb设备耗材乘AI东风起,重视产业链通胀逻辑 PCB价值量重塑:GB300-VR200-Kyber,整柜出货价翻倍提升,而PCB占比同样提高,价值量提升幅度遥遥领先:计算板等核心放量用板材料升级、层数变多;新增中板等M9材料应用。 根据工业富联,终端产品端,RUBIN交货没有延期,预计8月量产、9月出货,中板已经开始生产。全年GB出货量有望翻倍达6万台;VR出货达1万台。 PCB信号互联要求提升,工艺精度逐步逼近泛半导体级别,对曝光、电镀、钻孔环
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2026-05-24 00:52:14
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:持续看好人形机器人板块,把握T链核心标的
🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点:持续看好人形机器人板块,把握T链核心标的20260523 #板块观点:7月T机器人量产前,5月和6月是配置低位机器人板块好时机 #重点推荐和关注: 1️⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务 2️⃣科达利:主业高增+低估值+机器人有实质进展 3️⃣恒帅股份:T链机器人电机稀缺标的 4️⃣德昌股份:股价低位+机器人业务顺利推进中等 #近期关注度较高标的 👉峰岹科技、恒帅股份、绿的谐波、长盈精密、上纬新材、奥比中
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2026-05-24 00:50:59
【天风能源】针对供给扰动事件的再解读
【天风能源】针对供给扰动事件的再解读 该事件不只是区域性的影响而是全国性的,问题并不只是局限于事故地的停产和检查,事件关注度之高,已经引发了全国多地开展对本地煤矿的检查,今天新闻提及国务院将较真碰硬对山西留神峪煤矿事故开展调查,并指出各地区各有关方面要全面检视矿山安全“八条硬措施”落实情况,重拳出击“打非治违”,严查严惩煤矿隐蔽工作面作业、安全监控造假、下井作业人数不清、违规分包转包等问题,确保硬措施得到硬落实。 对于动力煤而言,进口倒挂依然持续中,且现在迎峰度夏在即,电厂库存水位仍未处于足够的
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陕西煤业
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2026-05-24 00:49:51
# 星舰V3试飞成功,重视唯一增量隔热材料——【国联民生军工】
# 星舰V3试飞成功,重视唯一增量隔热材料——【国联民生军工】 # SpaceX星舰第12飞取得成功,首枚全新设计的V3构型星舰发射。助推器在海面完成溅落,飞船安全进入亚轨道,并成功投放了20颗星链模拟器和2颗真实星链卫星,完成首次太空自拍,随后完美通过再入大气层测试,#再入过程中星舰的增量环节就是隔热瓦材料。 国内回收试验亦受益:我国现阶段火箭可回收试验以一级火箭试验为主;火箭无需多层隔热防护,但外表面及发动机仍需陶瓷基材料进行隔热,陶瓷基复材相关产业链将更快受益。若发展至二级/全舰可回收,则
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火炬电子
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楚江新材
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2026-05-24 00:49:02
📮【申万计算机周报】DPU:数据中心的“第三颗主芯片”!20260523
📮【申万计算机周报】DPU:数据中心的“第三颗主芯片”!20260523 #GPU、CPU后的第三颗主芯片 DPU负责网络、存储、安全、管理等数据密集型任务,在AI算网中显著降低CPU被网络等基础设施占用的算力,提效20%-50%。 1)高性能网络接口:承担服务器之间海量数据的高速传输调度,大幅降低网络延迟、提升带宽利用率。 2)编程数据路径:实现软件定义网络SDN与安全策略的硬件级执行,兼顾灵活性与高性能;加解密在 DPU 内完成,敏感数据不经过主机内存,安全性显著增强。 3)专用计算核心:
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海光信息
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2026-05-24 00:48:00
【华西计算机】物理AI大脑提速,特斯拉机器人共振
【华西计算机】物理AI大脑提速,特斯拉机器人共振 🤖 近期物理AI催化密集,板块关注度有望持续抬升: 1.根据36氪和财联社。Figure AI机器人连续分拣超24小时、处理超3万件包裹,后续10小时人机分拣挑战中速度接近人类,说明人形机器人开始进入长时间任务验证阶段。 2.根据腾讯网和NVIDIA官网。李飞飞World Labs获10亿美元融资,NVIDIA推进Cosmos物理AI模型,核心都指向三维世界理解、仿真训练和机器人决策能力。 3. 根据新浪财经。特斯拉Q1 2026更新显示,Op
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索辰科技
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奥比中光
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福莱新材
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海天瑞声
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2026-05-24 00:47:05
🚀【东吴计算机】SpaceX上市前关键突破:星舰V3首飞成功
🚀【东吴计算机】SpaceX上市前关键突破:星舰V3首飞成功 事件: 北京时间5月23日,SpaceX星舰V3成功完成首飞,为其上市前核心里程碑事件。星舰定位全可重复使用超重型运载火箭,本次V3版本实现关键性能升级。 核心升级:运力大幅跃升,成本显著优化 ❗️星舰V3搭载33台Raptor 3发动机,总推力1800万磅,为全球现役最强运载火箭。其近地轨道运力由V2的35吨提升至100吨以上,可大幅减少发射频次、降低载荷发射成本,商业化价值显著提升。 核心战略价值:支撑SpaceX三大核心业务落
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