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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-23 15:57:40
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司弹性较大
【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价,相关公司弹性较大 1⃣综合考虑海外供需关系、海外龙头盈利情况、海外能源成本等情况,我们判断2026Q2有望成为海外12寸轻掺硅片涨价的关键节点,从而带动12寸重掺、国内12寸轻掺乃至8寸硅片等产品跟涨,开启半导体硅片新一轮的量价齐升周期,我们看好beta行情下具备特色的半导体硅片公司的alpha能力。 2⃣立昂微:硅片芯片平台型公司,立昂微重掺外延片的技术领先,6-8英寸产品出货量在国内市场名列前茅,12英寸重掺硅片受益于AI服务器的不间断电源需求,12英寸
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有研硅
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中晶科技
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晶升股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-23 15:56:27
【国金计算机&科技】寒武纪授信120亿元,供给优化信号明确
【国金计算机&科技】寒武纪授信120亿元,供给优化信号明确 5月22日,寒武纪发布公告称,公司及全资、控股子公司拟向银行申请不超过120亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务,授信期限36个月,可循环使用。 一、#供给优化是本次大额授信的核心意义 我们认为市场对国产AI芯片最大的担忧在于先进工艺与封装等资源紧张,大规模交付能力不足;此次120亿元授信意味着公司正在提前储备未来数年大规模扩产、备货与交付能力,提前锁定关键环节供给,反映了寒武纪正加速进入规模化供给阶段。 二、#
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只买龙头的龙头选手
2026-05-23 15:55:08
【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即,太空光伏打开空间
【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即,太空光伏打开空间 星舰+IPO,同频共振。SpaceX已发布招股说明书、启动上市进程,预计6月纳斯达克挂牌、估值约1.75万亿美元;星舰V3发射窗口与IPO预期同步升温。算力卫星计划最早2028年开始部署,#产业链进入事件密集期+预期强化期。 太空算力→太空光伏,从0到1再到N。SpaceX到2029年前达到100GW/年轨道部署能力并自建100GW光伏产能;太空数据中心能耗与制冷天然低成本,十年期总成本显著低于地面数据中心,#能源支出
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晶盛机电
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电科蓝天
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只买龙头的龙头选手
2026-05-23 15:54:17
【银河建材】AI驱动玻纤高景气,电子布大涨
【银河建材】AI驱动玻纤高景气,电子布大涨 AI驱动高端电子布供应紧缺,全品类产品价格上涨。AI算力爆发驱动高端电子布需求激增,叠加供给端织布机紧缺,形成高端布严重供需紧缺,普通布产能向高端转产,进而引发全产业链、全品类供给紧张,价格进入上涨周期。 电子布持续提价,短期难改供需紧缺局势。传统7628电子布5月初再次提价(最新报价6.6-6.9元/米),年内累计涨幅超50%,2116、1008及Low-CTE、Low-Dk等电子布同样呈上涨态势。虽近期个别电子纱新点火产线陆续投产,但因织布机紧缺及
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2026-05-23 15:53:31
【中泰机械】重磅!SpaceX 星舰V3首飞成功,全球商业航天迈向新阶段
【中泰机械】重磅!SpaceX 星舰V3首飞成功,全球商业航天迈向新阶段 星舰V3首飞成功,商业航天进入重型运载新阶段! #事件:2026年5月22日SpaceX首枚V3构型星舰成功完成首飞,全球商业航天迎来历史性跨越!#此次发射携带20颗星链模拟器及2颗改装星链卫星完成亚轨道验证任务、两级均未实施回收,重点验证重型运载系统在真实任务载荷下的飞行能力及星链部署兼容性。Starship V3成功发射意味着超大运力与低成本入轨路径进一步得到实测验证,#全球商业航天正式从“单次发射验证阶段”迈向“重型
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信维通信
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西测测试
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2026-05-23 15:52:35
【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口
【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口 随着云计算和AI技术的发展,对高性能MLCC的需求逐渐增加,轻薄短小系列产品趋向于标准化和通用化,其用量也持续攀升。服务器方面,通用服务器MLCC用量2200–4000颗,AI服务器MLCC用量相较于通用服务器迎来数量级规模增长,以英伟达旗舰产品为例,GB300搭载约30000颗MLCC,约是是手机的30倍,NVL72单机柜消耗约440000颗MLCC。由于功耗巨大、瞬时电流波动剧烈和多级电源转换复杂等特点,AI服务器对高容量MLCC具有较高依赖性,
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2026-05-23 15:51:30
【tfjx】PCB板块催化再起:PCB价值重估,pcb设备耗材乘AI东风起
【tfjx】PCB板块催化再起:PCB价值重估,pcb设备耗材乘AI东风起,重视产业链通胀逻辑 PCB价值量重塑:GB300-VR200-Kyber,整柜出货价翻倍提升,而PCB占比同样提高,价值量提升幅度遥遥领先:计算板等核心放量用板材料升级、层数变多;新增中板等M9材料应用。 根据工业富联,终端产品端,RUBIN交货没有延期,预计8月量产、9月出货,中板已经开始生产。全年GB出货量有望翻倍达6万台;VR出货达1万台。 PCB信号互联要求提升,工艺精度逐步逼近泛半导体级别,对曝光、电镀、钻孔环
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2026-05-23 15:50:32
❗【天风电新】PCB(6):mSAP产业趋势明确,重视卡脖子上游材料-0522
❗【天风电新】PCB(6):mSAP产业趋势明确,重视卡脖子上游材料-0522 ——————————— 昨日我们和mSAP专家+天承沟通,再次 强化mSAP工艺渗透大趋势: ✅天承:原预计mSAP订单26Q4开始,现发现提前至26Q2(千万级别) ✅mSAP专家:载板、PCB厂纷纷加码扩产mSAP产线(鹏鼎拟扩产200亿产值),与此同时加速锁定上游材料(担心紧缺),加速国产化进程。 投资建议 首选和mSAP直接画等号国产化率不足5%的【载体铜箔】,其次价值量明显提升+国产化率低的【药水】、【感光
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三孚股份
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2026-05-22 21:16:29
【国泰海通建材】电子布大涨点评:PCB价值空间预期提升,短期看6月电子布-CCL继续提价
【国泰海通建材】电子布大涨点评:PCB价值空间预期提升,短期看6月电子布-CCL继续提价 今日PCB板块带动下电子布板块标的涨幅显著,我们判断核心催化主要是: # PCB价值量空间重塑: 近日MS外发报告拆解了Vera Rubin (VR200) 供应链,上修了rubin单机柜的PCB价值量预测,目前rubin具体方案尚无定论,但核心仍是PCB中期景气预期在提升。Lpu基本确定M9Q和M9二代布混压; # 产业链核心公司财报表现亮眼: NV一季报业绩超预期,Anthropic预期26Q2将提前实
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2026-05-22 21:14:39
【国金计算机&科技】寒武纪授信120亿元,供给优化信号明确
【国金计算机&科技】寒武纪授信120亿元,供给优化信号明确 5月22日,寒武纪发布公告称,公司及全资、控股子公司拟向银行申请不超过120亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务,授信期限36个月,可循环使用。 一、#供给优化是本次大额授信的核心意义 我们认为市场对国产AI芯片最大的担忧在于先进工艺与封装等资源紧张,大规模交付能力不足;此次120亿元授信意味着公司正在提前储备未来数年大规模扩产、备货与交付能力,提前锁定关键环节供给,反映了寒武纪正加速进入规模化供给阶段。 二、#
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2026-05-22 12:45:39
【方正电子】MLCC行情更新:
【方正电子】MLCC行情更新: 现在情况与2018年、2020年不一样,虽然涨价幅度不如之前波动大,但估计持续时间会更长,因为现在情况是:1、有AI 新需求的加持;2、原厂、代理商、贸易商、终端客户库存都不多;3、现在原厂的出厂价都还是比较低;4、原材料涨价、供应趋紧。 高容部分,目前日韩那边有一个月300亿只的缺口,订单再往外流,高容部分日韩1月涨了10%,4月和5月涨了20-30%,国内厂商年初对经销商已取消返点(变相涨价),五月下旬跟进,六月份执行,涨价预期10-15%。 中低容供货也开始
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2026-05-22 12:44:17
🌟天风机械|MLCC设备:AI用量激增再度涨价,国产积极扩产&国产设备导入0521
🌟天风机械|MLCC设备:AI用量激增再度涨价,国产积极扩产&国产设备导入0521 👉#AI服务器对MLCC需求量暴增。村田表示GB300单机柜加配套设备消耗达44万颗,Rubin用量有望达到60万颗。MLCC为VR200中价值增速仅次于内存&PCB环节,达182%。 👉#5月MLCC再迎涨价潮: 1-4月MLCC现货价格持续上涨;村田/三星/ 太阳诱电等国际龙头5月继续调价,村田高容提价20-30%、太阳消费/车用上调10-15%、三星高容上调10-20%。 👉#MLCC产能十分紧张:
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2026-05-22 12:41:48
【招商医药】ASCO摘要关键数据速评,更多信息欢迎交流!
【招商医药】ASCO摘要关键数据速评,更多信息欢迎交流! 【科伦博泰】科伦博泰SKB264联用K药PK K药治疗一线治疗PD-L1阳性晚期NSCLC临床数据非常亮眼,PFS HR 0.35,OS HR 0.55。在PD-L1 TPS 1-49%患者中,PFS HR达到0.28。同时安全性良好,期待口头报告。 【百济神州】百济神州GPC3 x 41BB双抗首次公布数据,在后线HCC(中位2L)ORR 20.3%,安全性良好。CDK4联合来曲唑治疗2L转移性HR+/HER2-乳腺癌,400mg BI
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2026-05-22 12:39:40
❗️【华创计算机|电容】AIDC:超级电容产业链大周期 20260522
❗️【华创计算机|电容】AIDC:超级电容产业链大周期 20260522 ① 上游材料:电极(活性炭、石墨烯、碳纳米管)与电解液为核心成本项。高比表面积活性炭国产化程度较高,但高端粘胶剂基活性炭纤维仍部分依赖进口;电解液环节本土厂商已占据重要份额。 ② 中游分为EDLC与LIC两大技术路线,后者因兼具高功率与高能量密度,成为AI服务器毫秒级功率缓冲的主流方案。 ③ 下游正从轨道交通、新能源汽车向AI数据中心切换,2026年受NVIDIA 800VDC架构规模化部署驱动,行业进入爆发元年。 当前海
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【长城机械 】不要低估任何一轮机器人的疯狂
【长城机械 】不要低估任何一轮机器人的疯狂 机器人板块的底层是牛市最大想象空间【物理AGI】,这份愿景,众心所向。边际来看,T订单计划6月周度50到100台,到年底周度2500台;国产链宇树、云深处、乐聚上市+七腾融资与产品发布。产业充满期待,供应商的好声音频繁不断! 思路:聚焦核心T链+真实B端放量场景的七腾链 1⃣️T链加单+核心变化:恒帅股份 电机新王,#科达利 谐波新王,加单且交付加快的北特科技、恒立液压、浙江荣泰、拓普三花 2⃣️T链低位+有变化:恒辉安防 皮肤外衣+手套、T穿着能直观
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