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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-21 08:41:22
【天风电子】关注Micro-LED和透镜阵列环节!
【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!关注Micro-LED和透镜阵列环节! 事件:Credo推出商用Micro-LED方案。京东方&康宁在光互联携手,下属子公司华灿聚焦Micro-LED相关产品共研。#Micro-LED产业化再提速。 Micro-LED在可靠性、能耗、带宽密度上具备优势,有望在短距互联中实现应用。 #看好龙头公司带动下,#光通信赛道Micro-LED应用加速,#关注Micro-LED相关公司: 【华灿光电】#京东方下属负责Micro
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只买龙头的龙头选手
2026-05-21 08:38:48
【中金科技硬件】CPU:推理时代地位重塑
【中金科技硬件】CPU:推理时代地位重塑 CPU需求为什么会增长?在大模型训练阶段,以GPU为核心的矩阵计算能力是决定模型能力的核心。从2H25起,出现了两方面变化:1)在训练侧,强化学习的重要性提升,使得CPU/GPU配比成为了系统的关键指标之一;2)在推理侧主要有三个领域:a) 推理Host CPU,配合GPU进行任务调度和利用率优化等,甚至执行简单推理任务,形成对GPU的替代作用;b)编排节点CPU,在复杂agentic任务中,作为独立节点承担逻辑运算并进行任务编排;c) 沙盒执行层随并发
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只买龙头的龙头选手
2026-05-21 01:22:42
【中泰传媒互联网】大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪
【中泰传媒互联网】大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪 📌截至2026/5/20,OpenRouter数据显示:Hy3 preview、DeepSeekV4等国产模型基于仍占据调用量前列位置,国产模型与海外模型能力差距拉小,在性价比优势持续凸显的背景下,国产模型的市场竞争力有望进一步强化。 🔥5月19日,谷歌发布 Gemini 3.5 系列模型,其中面向物理环境模拟的世界模型 Gemini Omni 已实现多场景落地,可在 Gemini Flash、Gemini 应用、Google
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2026-05-21 01:21:27
【广发电新】电力设备出口跟踪:4月增速放缓,绝缘子+断路器表现亮眼20260520
【广发电新】电力设备出口跟踪:4月增速放缓,绝缘子+断路器表现亮眼20260520 #总量: 26年4月电力设备出口金额达95.14亿元,同比+4.71%。分产品:绝缘子(+39.89%)>熔断器、断路器(+31.00%)>开关(+27.89%)>变压器(+8.81%)>电表(-4.92%)>电缆(-13.04%)。2026年1-4月电力设备累计出口386.02亿元,同比+27.44%。分产品:变压器(+34.04%)>绝缘子(+33.28%)>熔断器、断路器(+33.31%)>电缆(+32.6
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2026-05-21 01:20:20
【周三舆情热度】
【周三舆情热度】 ①算力-算力产业链保持高景气度,光模块、MLCC、超级电容、PCB、液冷等环节反复活跃;(顺灏股份、川润股份、斯瑞新材、世嘉科技、通宇通讯、首都在线、密封科技、华正新材等) ①商业航天-中美商业航天竞赛:国内与海外均提速,国星宇航递招股书 冲击“太空AI第一股”;Spacex上市倒计时: 有望创史上最大IPO;(通宇通讯、斯瑞新材、顺灏股份、天银机电、再升材料、西部材料等) ③机器人-深交所受理乐聚智能创业板IPO申请,是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业;(达实智能、
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2026-05-21 01:19:10
【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!
【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!关注Micro-LED和透镜阵列环节! 事件:Credo推出商用Micro-LED方案。京东方&康宁在光互联携手,下属子公司华灿聚焦Micro-LED相关产品共研。#Micro-LED产业化再提速。 Micro-LED在可靠性、能耗、带宽密度上具备优势,有望在短距互联中实现应用。 #看好龙头公司带动下,#光通信赛道Micro-LED应用加速,#关注Micro-LED相关公司: 【华灿光电】#京东方下属负责Micro
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2026-05-21 01:18:03
【开源化工】制冷剂行业更新5.20
【开源化工】制冷剂行业更新5.20:外贸数据暗含国际博弈;英国制冷剂R410a、R407C同步调涨60%,R32、R134a调涨30%、35%,全球补库或在酝酿 制冷剂出口数据疲弱,背后或存深刻变革,攻守之势正在反转 据海关总署数据,1-4月R32、R134、R125/R143a单质出口量分别-49.6%、-14.8%、-62.4%,均价分别+40%、+21.9%、+11.4%;混配制冷剂R410出口量-11.6%,均价+22.8%;R404、R507等出口量+89.9%,均价+19.5%。 制
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2026-05-21 01:16:33
【液冷板块观点更新】
【液冷板块观点更新】 CSP capex上修,GPU、AISC芯片迎来放量 根据Bloomberg一致预期(2026/05/19),2026年北美TOP4的云厂商合计资本开支预计达6921亿美元,同比增长78.3%;中国阿里巴巴、腾讯、百度的资本开支合计约为372亿美元,同比增长7.4%。 芯片侧,GB300有望在1H26进入大规模放量阶段,Rubin有望于2H26开始量产,100%液冷散热,GTC发布的LPU机架预计也采用全液冷,有望带来液冷市场的新增量。AISC的出货预期不断上修,googl
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2026-05-21 01:15:40
【华创计算机|算力】海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头
🛫【华创计算机|算力】#海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头 20260520 ⏰ 事件:Intel CEO 提 CPU 4:1 💡点评: 1. CPU产业景气持续上行: 随着AI从训练转向推理,陈立武指出CPU:GPU 正从 1:8 向 1:1 靠拢甚至可达 4:1。推理时代 CPU 作为系统调度与数据预处理核心不可或缺,算力结构重塑。叠加自主可控加码,国产 CPU 空间广阔,产业景气度确定性上行; 2. 【海光信息】 国内 C86 绝对龙头,2026Q1
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2026-05-21 01:14:13
【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】
【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】 在摩根大通第54届全球科技、媒体与通信会议上,英特尔CEO陈立武表示CPU在AI算力中的配比格局正在发生根本性变化。 陈立武透露,自己与多家前沿模型公司和AI创企进行了深入交流。这些企业传递了一个明确信号:CPU的价值被低估。“即使在单线程场景下,CPU也展现出强大的实用性。更关键的是,在强化学习、多智能体编排以及工作负载优化等环节,CPU的作用越发重要。” 陈立武判断,Agentic AI正在重新定义算力需求结构。推理
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2026-05-21 01:13:11
【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长
【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长 ✅行业拐点已至,龙头率先复苏:2026年是大众品从筑底到反转的关键之年,复苏节奏明确:乳制品>餐饮供应链>调味品>啤酒,饮料与小食品进入分化阶段,龙头优势持续放大。 ✅四重逻辑共振,基本面坚实验证: • 政策+数据+周期+结构多维印证内需见底,一季度数据已初步验证拐点逻辑 • 渠道变革完成,零食量贩、即时零售等新业态成为核心增量 • 头部企业治理改革红利释放,经营效率显著提升 • 细分赛道龙头进入成长加速期,业绩弹性逐步兑现 ✅精准
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2026-05-21 01:12:08
【东北计算机】0520部分标的近况深夜更新🌛
【东北计算机】0520部分标的近况深夜更新🌛 1️⃣【锐翔智能】(参考0519午间更新基础上):1.#PCB压合、裁切机2026年SHKJ预期订单1e,Q2-3逐步放量,27年订单预计翻倍,同时沪电、景旺、鹏鼎送样较为顺利;#嵌铜机用于Cowos先进封装,研发末期,工艺验证、参数调试基本完成,2026年Q3预计送SHKJ,最快Q4-26Q1拿到订单(国内暂时唯一);2.#光模块耦合设备联合索尔思开发,明年有望实现10e销售额3e利润,合计有望达到5.5~6e,市值看到300e+; 2️⃣BE大
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2026-05-20 13:58:23
【建投传媒】AI商业化持续更新:谷歌布局Agentic Commerce
【建投传媒】AI商业化持续更新:谷歌布局Agentic Commerce #Universal Cart:实现在谷歌旗下主要应用购物,并可基于Gemini提供价格信息分析等服务。用户在使用Google搜索、Gemini、Youtube、Gmail时,可以将商品加入购物车,之后Universal Cart会自动搜寻优惠折扣、历史价格走势分析,判断用户潜在需求。 2、用户可通过Google Pay结账,也可以把购物车商品同步至商家网站下单。谷歌已与Nike、Sephora、Walmart等达成合作。
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2026-05-20 13:50:41
【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节!
【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节! 1、锂电负极环节近期企稳走强,我们认为安全边际和赔率合适,可以积极左侧布局: 1)负极的逻辑和隔膜、铜箔类似,属于盈利分位偏低、扩产节奏放缓的稳健修复环节,负极万吨投资额1.5亿,26Q1尚太盈利2-2.5k,贝特瑞1k+,中科0.6k,投资回收期已是材料中最长(可比的隔膜亿平投资额1-1.5亿,单平盈利0.15元;铜箔万吨投资额4亿,单吨净利3.5-4.5k)。但负极板块股价隐含的涨价预期是最低的,以27年业绩衡量,尚太
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【TFJX】光模块测试持续发酵
【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要推动力为下游厂商测试投入更多以减少后端故障率、800~1.6T~3.2T产品升级、硅光芯片发展及CPO持续增长。此外,中际旭
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