异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 23:54:57
【中信建投机械】全球燃机三巨头26Q2财报汇总:行业高景气再获印证
全球燃机三巨头26Q2财报汇总:单季新签订单同环比高增,扩产稳步推进,上修接单指引,行业高景气再获印证【中信建投机械】 海外三大燃机龙头(西门子能源SE、三菱重工MHI、GE Vernova)Q2财报落地,订单、收入、盈利、产能、指引"五向齐升",全球燃机高景气周期得到强验证。 #订单:单季新签同环比高增、在手积压持续攀升 SE:Q2燃气服务订单99.7亿欧元(15GW),同比+62%、环比+12%(25台重型+48台工业型);大型燃机在手订单530→730亿欧元,同比+38%(69GW正式+2
S
上海电气
S
中国动力
S
杰瑞股份
S
应流股份
S
万泽股份
2
1
1
1.11
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 22:10:46
【GTHTDZ】MLCC:太阳诱电Q2超预期❗MLCC高端供需继续收紧,坚定看好❗
【GTHTDZ】MLCC:太阳诱电Q2超预期❗MLCC高端供需继续收紧,坚定看好❗ #今日财报更新,太阳诱电自然年2026Q2业绩、订单和全年指引全面超预期,进一步验证AI服务器正推动高端MLCC进入量价共振阶段。 Q2收入939亿日元,同比+11%、环比+5%;营业利润48亿日元,同比+53%、环比+39%。其中电容收入690亿日元,同比+15%、环比+8%,AI服务器、通信设备等需求成为主要增量。 更关键的是订单。#Q2电容订单环比大增41%,订单积压环比增长78%, #订单销售比从1.31
S
火炬电子
S
昀冢科技
S
洁美科技
S
三环集团
S
风华高科
0
1
1
0.26
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 16:15:32
【HF大制造】金刚石:产业升级趋势明确,反攻号角全面吹响
【HF大制造】金刚石:产业升级趋势明确,反攻号角全面吹响 金刚石板块就是25年初的机器人,0-1拐点是最有锐度的时候。前期深度调整,后续催化多,反弹力度大! 产业化元年建议聚焦“有核心技术、有优质客户、有扩产能力”的企业,紧握产业升级核心主线! #核心组合:国机精工、沃尔德、四方达、国力电子; 关注:力量钻石、惠丰钻石、黄河旋风。 1️⃣国机精工:稀缺核心龙头,“技术+客户+设备+产能”多维领跑。 金刚石散热:CVD金刚石散热片:国内头部算力企业深度合作,#下半年方案有望定型,27年批量导入;金
S
国力电子
S
四方达
S
沃尔德
S
国机精工
S
黄河旋风
5
2
3
2.27
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 16:13:32
【东吴计算机】美股云和租赁大涨,持续推荐A股算力租赁板块
【东吴计算机】美股云和租赁大涨,持续推荐A股算力租赁板块 事件: 美股云厂微软涨25%,谷歌涨13%),亚马逊涨20%。 算力租赁nebius涨19%,coreweave涨28%。 #北美云业务商业闭环。亚马逊2026年Q2,AWS云服务营收422亿美元,同比增长37%,云利润166亿美元,同比增长64%,云利润率39.4%。微软Azure及其他云服务收入同比增长43%。公司预计下一季度固定汇率口径下,Azure增速约为45%。 #云和算力租赁业务地位升级。模型开源与token价格降低,将促进下
S
宏景科技
S
协创数据
S
利通电子
S
行云科技
S
盈峰环境
2
1
3
1.70
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 14:31:16
【zx汽车】工信部发布L3/L4自动驾驶国家强制性标准,监管迈出实质性一步
【zx汽车】工信部发布L3/L4自动驾驶国家强制性标准,监管迈出实质性一步 #事件:7月30日,工信部GB 44721—2026《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国标获批发布,拟于2027年7月1日起正式实施。 #影响:该文件为针对L3/L4自动驾驶的强制性国家标准,是去年12月工信部发布首批L3自动驾驶车型准入后的又一重大动作,标志着L3自动驾驶落地进一步加速。具体而言,该文件对L3/L4自动驾驶功能的技术要求、能力边界等提出明确要求。同时,该文件要求车辆制造商提供多类记录,以保证自
S
伯特利
S
耐世特
S
科博达
S
华阳集团
S
经纬恒润
1
1
2
0.51
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 14:30:04
【中泰电新】#液冷:四大CSP财报落地,重视板块反弹机会
【中泰电新】#液冷:四大CSP财报落地,重视板块反弹机会 近期,四大科技财报落地。AI回报(云服务)均超预期,AI Capex持续上修,Google+亚马逊26年开支分别上修100/200亿美元、微软+Meta保持不变。AIDC建设仍处于快速推进阶段,重视产业趋势强且国产加速渗透海外的液冷板块 #需求层面,全球液冷需求曲线陡峭。随着英伟达Vera Rubin量产,叠加Google等头部CSP自研ASIC芯片也在同步放量,25年液冷全球2-300E,26年达千亿级,27-28年2000亿级以上,#
S
奕东电子
S
骏鼎达
S
科创新源
S
鑫磊股份
S
五洋自控
13
7
16
7.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 14:11:22
【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805
【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805 事件:近期AI金属回调后逐步走稳;美讨论禁止光通信设备进口 点评: √#多数AI金属为反制链受益品种;稀土【MLCC】、钨【钨棒、钨粉】、复合氧化锆【需要重稀土氧化钇,SOFC、MLCC、热胀涂层】。稀土的肌肉记忆已经很明确、钨和锆也是! √#水分挤完。我们在近两周点评中均强调AI金属陆续进入击球区、单纯建立在从传统有色估值定价已明显超跌。 √#均有较强基本面逻辑。稀土供改、钨产量缩减、锆【日本停产预期+需求高增】;钼【扰动+能化需求起量】、锡【
S
锡业股份
S
华锡有色
S
盛和资源
S
中稀有色
S
中钨高新
17
12
25
7.03
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 13:16:21
【东北计算机】PCB上游:超调即是机会,涨价与技术升级共振开启Q3进攻
PCB上游:超调即是机会,涨价与技术升级共振开启Q3进攻【东北计算机】0728 核心逻辑:股价超调回Q2主升前,基本面却在加速超预期 PCB上游板块经历深度回调,部分标的股价已跌至Q2起点,仿佛行业从未发生过涨价。但现实是:涨价逻辑已从周期复苏转向AI技术迭代驱动的深水区,Q3将迎来基本面与技术落地的双击。 🌹#涨价链为何具有持续性? #CSP巨头资本开支不减&ROI还在提升: 海外四大云商对AI基础设施的投入态势未变,同时ROI还在继续提升。 #技术迭代驱动涨价: 新一代芯片对信号传输损耗要
S
宏和科技
S
华正新材
S
红板科技
S
德福科技
S
圣泉集团
5
1
1
0.79
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 13:13:17
【国盛计算机】“模-芯-超节点”循环加速,国产算力板块机会持续
【国盛计算机】“模-芯-超节点”循环加速,国产算力板块机会持续 🌟国产算力重要性明确。AI需求侧持续爆发,企业加速扩大token产能,资本开支投入仍在持续,AI算力资源采购需求明确。算力芯片供需两旺,算力缺口仍在+外部供给受限,算力芯片国产替代趋势明确。 🌟国芯国模正循环加速,国产算力业绩兑现开启。【供给+产品+客户】三维发力对业绩增长动能形成有效支撑,国产算力公司出货放量逐步释放规模效应,AI链涨价效应传导,多家GPU公司开启业绩兑现周期。 🌟超节点量产在即,算力竞争正从单点峰值性能全面
S
海光信息
S
浪潮信息
S
中科曙光
S
华勤技术
S
神州数码
2
5
3
0.91
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 13:10:56
【自主可控】中美科技摩擦继续加剧,AI发展还得看自主可控方向的国产科技资产!
【自主可控】中美科技摩擦继续加剧,AI发展还得看自主可控方向的国产科技资产! 中美之间“今天你搞我,明天我搞你”,中国科技终极解题思路还是自主可控! 事件:FCC枪口对准中国光通信企业 据路透社2026年8月4日独家报道,特朗普政府正起草一项禁令,拟禁止美国进口新型号中国数据中心光模块,理由是防止支撑 AI训练的数据中心被窃取数据、植入恶意软件或中断服务。 解读:打铁还需自身硬! 中美科技对抗时代背景落脚AI战场的又一缩影;作为美国AI基建的乙方——中国光通信供应商,终究难以在中美国家利益冲突前
S
中科曙光
S
达梦数据
S
新莱应材
S
北方华创
S
中科飞测
2
5
3
1.83
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 11:01:04
🌟🌟🌟【国金金属&科技|磷化铟】你有你的FCC,我有我的InP 20260805
🌟🌟🌟【国金金属&科技|磷化铟】你有你的FCC,我有我的InP 20260805 事件:美国拟将对华科技限制由芯片进一步延伸至光模块。 ✔据路透报道,美国FCC正在研究限制中国企业新型号光模块进入美国数据中心市场。方案尚未正式落地,但反映美国对中国AI产业链的打击正在从算力芯片向高速光互联环节扩散。 美国限制中国光模块,反而凸显中国在磷化铟上游的反制能力。 ✔高速光模块所使用的激光器和探测器高度依赖磷化铟衬底。美国即使扶持本土光器件企业,也难以绕开上游磷化铟材料,产业链瓶颈可能由光模块制造
S
光智科技
S
云南锗业
S
海川智能
S
博杰股份
S
宿迁联盛
8
9
13
3.37
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 22:28:01
【浙商AI战队】算力租赁大涨点评:CSP叙事让市场关注NewCloud📈
【浙商AI战队】算力租赁大涨点评:CSP叙事让市场关注NewCloud📈 ⭐算力租赁板块大涨,行云科技上午率先涨停,我们8.1《从行云科技三签补充协议看算租下游兜底现状》深度报告提示算力租赁供需双旺系赛道型机会,主要看公司的拿卡交付落地能力。我们认为,下游大厂及模型厂商愿意为算力涨价兜底。 ⭐“5+N”模式基本成型,算力租赁服务商有望通过双边贸易扩大规模。报告中我们指出:7月20日,公司以“5年固定租金+3年存续期70%/30%利润分成”模式向国资SA供应商采购32套GPU算力服务(含税2.9
S
行云科技
S
利通电子
S
协创数据
S
润泽科技
S
平治信息
1
2
1
0.88
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 22:25:57
【开源通信】FCC小作文点评:完全不符合产业逻辑和投资逻辑❗️
【开源通信】FCC小作文点评:完全不符合产业逻辑和投资逻辑❗️ 1、首先这只是一个新闻,没有公开官方文件,并不是实锤落地,同时FCC管的是认证也不是禁令; 2、光模块卡脖子环节是光芯片,光芯片需要的磷化铟材料原生高纯度金属铟基本都产于咱们中国,出口受监管,需要向中国申请许可证(AXT甚至直接把磷化铟工厂设在中国),禁我们的光模块,他们怎么生产光芯片? 3、光模块需求这么旺盛,美国的光模块公司本就产能严重不足,中国光模块公司份额早已占全球半壁以上江山,禁我们的光模块,NV、谷歌等也别发展AI芯片了
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
剑桥科技
S
光迅科技
1
0
1
0.33
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 22:19:40
【中泰电子 | 设备&零部件】扩产仍是最明确方向,重视设备&零部件板块历史性机遇!
【中泰电子 | 设备&零部件】扩产仍是最明确方向,重视设备&零部件板块历史性机遇! 两存+先进逻辑大扩产趋势向上 长鑫已于7月顺利IPO,长存已处于IPO辅导阶段,两存有望复制面板逻辑成长为全球领先企业,扩产为明确方向;同时,先进制程体量持续壮大,解决国产AI最卡脖子瓶颈。 WFE市场上行空间明确 近期海外多家设备龙头均上修26年WFE市场规模至1500+亿美元(前值1400亿美元),未来数年上行空间明确;国内两存&先进逻辑扩产确定,国产设备厂商下半年拿大单趋势显著。 扩产重视上游“铲子”股 #
S
臻宝科技
S
富创精密
S
珂玛科技
S
新莱应材
S
正帆科技
4
5
9
4.12
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 15:55:38
【东吴电子】AI算力驱动,MLCC行业进入强景气周期
【东吴电子】AI算力驱动,MLCC行业进入强景气周期 龙头业绩全面超预期,大幅上调全年指引。村田FY26Q1营业利润同比大增59.8%,数据中心业务收入同比激增81.1%,全年利润指引大幅上调13.2%。三星电机26Q2营业利润同比增长106.7%,环比增长57%。 海外巨头开启新一轮大幅涨价,涨价斜率正在加速。三星电机宣布自8月1日起对MLCC产品统一涨价30%;太阳诱电宣布自2026年9月1日启动其在年内的第二次提价。 AI大单催化,行业向“长协模式”演进。三星电机在6月和7月分别与全球科技
S
三环集团
S
风华高科
S
博迁新材
S
顺络电子
S
昀冢科技
1
1
3
0.33
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
71
下一页
前往
页
3
关注
4233
粉丝
1655.08
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73