异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 12:17:45
❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容
❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容 -0520 ————————— 市场对高电压方案下用牛角/薄膜或有争议,我们认为2种电容分别交易业绩&涨价线、新技术: 1、 牛角电容:主要看业绩释放,国内企业逐步进入供货阶段,且有望出现紧缺&涨价; 2、薄膜电容:交易新技术SST(方案未定,但为终极解决方案)。 # 一、牛角电容主要用于柜内,进入业绩释放期 牛角电容主要用于PSU及BBU。随着AIDC逐步放量,国内企业导入TD,进入右侧业绩释放阶段。 国内
S
江海股份
S
法拉电子
S
海星股份
2
1
3
0.52
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 11:01:45
【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会
【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会 PCIe Switch作为AI数据中心关键的高速互连芯片,在AI服务器的CPU、AI芯片、网卡互连中起到的重要作用。随着AI芯片的计算性能提升,在八卡服务器中,PCIe Switch有望和AI芯片保持1:2的数量关系。 随着2026年全球市场AI服务器出货量的快速增长,博通等头部厂商的供给出现了一定的限制,OEM/ODM厂商逐步面临PCIe Switch的短缺和涨价。国产化的PCIe Switch芯片,在AI浪潮兴起后,快速在通
S
中科曙光
S
万通发展
S
澜起科技
0
1
0
0.21
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 10:06:22
【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长
【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 模型&生态赋能,眼镜短板有望加速完善。 谷歌AI
S
歌尔股份
S
豪鹏科技
S
瑞声科技
2
6
2
1.13
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 10:05:41
【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519
【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519 继长鑫更新招股说明书后,今天长存IPO辅导备案,继续推荐半导体设备中存储占比较高或近期有边际变化的设备公司 微导纳米:存储扩产中弹性最大设备公司,半导体设备订单中约70-80%来自存储。 骄成超声:布局3D超扫、超声波固晶机、超声波球焊等多款产品,在存储龙头客户超声波扫描检测实现国产替代。 德龙激光:晶圆激光隐切设备SDBG已取得存储龙头客户重复批量订单,设备单价高弹性大。 精测电子:膜厚、OCD、电子束等设备竞争优势明显,核心存储及先进
S
德龙激光
S
精测电子
S
中微公司
S
迈为股份
S
中科飞测
6
14
6
2.79
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 10:04:19
【天风电子】TI下半年涨价趋势明确,模拟芯片景气有望优于预期,持续重点推荐
【天风电子】TI下半年涨价趋势明确,模拟芯片景气有望优于预期,持续重点推荐 🌟 德州仪器再次发涨价函,新的价格将适用于自2026年7月1日起生效的所有订单及出货,涨幅将取决于具体的材料和技术。此次涨价是由于当前市场环境以及整个更广泛供应链中的成本上升所推动的。 🌟 海外指引需求强劲,根据TI指引Q2营收预计环比+4~13%,下游需求增长且无重复下单风险,其中工业与数据中心表现强劲;若需求持续强劲,下半年考虑调涨价格。根据矽力杰法说会指引,公司目标回到20%~30%的长期成长区间,下半年预期表
S
圣邦股份
S
思瑞浦
S
纳芯微
S
杰华特
S
芯朋微
1
1
0
0.21
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 01:38:13
【5月19日复盘笔记】
【5月19日复盘笔记】 绿电/电网设备/机器人/算力租赁/光通信/MLCC/PCB产业/存储等 一、重磅财经信息 ①产能将激增前三星芯片负责人预测明年下半年内存将显著降价 ②花旗集团预计,今年下半年铝价将涨至每吨4000美元,并表示中东地区的干扰将构成该行业有史以来最大的供应冲击之一。 二、大盘表现 沪指涨0.92%,深证成指涨0.26%,创业板指跌0.16%,科创50指数涨3.81%。 沪深京三市成交额达到2.9万亿,较昨日小幅缩量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 绿电 ①
S
福莱新材
S
豫能控股
S
正泰电源
S
沪硅产业
S
创新医疗
0
1
1
0.05
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 01:36:05
【天风电子】半导体硅片:价格拐点已现,关注景气行情+SOI弹性
【天风电子】半导体硅片:价格拐点已现,关注景气行情+SOI弹性 🌟核心观点: 半导体硅片行业已从“底部左侧”进入“景气右侧”。海外硅片龙头股价持续走强,国内12英寸硅片涨价预期逐步升温,叠加AI算力、存储扩产、国产替代和硅光/CPO新需求,板块有望迎来量价齐升与估值修复共振。 🌟硅片有望进入涨价窗口,行业景气从左侧转向右侧 -- 前几年国内外硅片价格持续下行,行业盈利承压,当前价格底部已基本确认 -- 海外头部厂商率先走强,国内头部厂商也开始推动价格修复 -- 本轮上涨不是单纯库存周期,而是
S
沪硅产业
S
立昂微
S
西安奕材
S
上海合晶
S
TCL中环
30
22
33
8.86
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 01:35:01
【浙商机械】半导体设备:两存上市在即,继续推荐半导体设备及零部件!
【浙商机械】半导体设备:两存上市在即,继续推荐半导体设备及零部件! 5月19日,长江存储启动IPO辅导。 5月17日,长鑫科技更新IPO招股书,利润大超预期。2026Q1营收508亿元,同比+719%;归母248亿元,同比+1688%;扣非263亿元,同比+1993%。2025Q4,长鑫在DRAM全球市场份额7.7%,中国第一、全球第四。 半导体设备:先进扩产、国产替代双驱动 北方华创:设备龙头,先进逻辑高敞口 中微公司:刻蚀龙头,平台化加速 拓荆科技:薄膜龙头,存储高敞口 微导纳米:ALD龙头
S
北方华创
S
中微公司
S
拓荆科技
S
微导纳米
S
富创精密
9
29
16
4.38
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 01:32:26
【华源大能源】算电协同赋能双碳与新质生产力,核电设备投资稳增或带动企业业绩释放
【华源大能源】第19周周观点:算电协同赋能双碳与新质生产力,核电设备投资稳增或带动企业业绩释放 算电协同:新质生产力与双碳目标的核心交汇点 2026年3月,政府工作报告首次提及“算电协同”;4月国家能源局召开一季度全国能源形势新闻发布会,表示将系统推进算电协同建设;5月国家发改委等四部门联合发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案。 从产业进展来看,2026年5月2日,我国首个大规模算电协同绿电直供项目投运,有望实现比东部沿海地区年均节省1亿元的电费成本。 测算部分省市算电协同能够切实降低
S
上海电气
S
东方电气
S
中核科技
S
佳电股份
S
融发核电
2
3
2
0.81
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 01:28:00
【dcjsj】5月国产ai主升继续!
【dcjsj】5月国产ai主升继续! 今日寒武纪与芯原受益于各自供给端积极变化,持续向上。 坚定我们年初以来观点:轮到国产ai 坚定我们年初以来观点:轮到国产ai 坚定我们年初以来观点:轮到国产ai 1. 模型性能向上,价格向下,国内算力需求迎来持续向上周期,#供不应求将是中长期主题 2. 算力租赁涨价+token工厂是供不应求带来国内算力成为卖方转变的标志。可用的国产芯片有货就能卖。 3. 国产芯片、算租、配套从今年起 有望正式开启如海外链一般的业绩持续超预期周期,#易涨难跌 国产AI芯片:寒
S
寒武纪
S
海光信息
S
协创数据
S
盈峰环境
S
盛科通信
3
7
5
1.81
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-19 12:23:26
【长江建筑】洁净室观点更新:调整即是配置机会,关注低位补涨
【长江建筑】洁净室观点更新0519:调整即是配置机会,海外链首推亚翔,国内链首推柏诚,关注低位补涨 【圣晖集成】今日涨停,【柏诚股份】、【亚翔集成】有所调整。截至上午收盘,年初以来圣晖集成累计涨幅78%,对比亚翔集成累计涨幅87%,柏诚股份累计涨幅93%,圣晖集成今天涨停前为洁净室主要核心标的中涨幅较少的标的,叠加昨日中标鹏鼎3.36亿订单,因此今天有所补涨。 我们继续坚定看好洁净室产业趋势,全球“设备投资超级周期”与“存储价格暴涨”的双重变局仍将持续,当前调整即提供配置机会: 1)海外链条:看
S
柏诚股份
S
圣晖集成
S
亚翔集成
S
深桑达A
S
金螳螂
26
30
26
6.88
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-19 12:21:30
【方正电子】AI推动MLCC需求持续增加,供需紧张格局有望迎来涨价行情❗️
【方正电子】AI推动MLCC需求持续增加,供需紧张格局有望迎来涨价行情❗️ 🔥#AI等高端被动元件供需持续紧张,涨价预期较为明确。从需求侧看,AI服务器对MLCC的需求强度,已经推动高端MLCC价格上涨,单台AI服务器MLCC用量相比传统服务器预计要增加3倍以上,AI用GPU周边需要大量高频去耦电容,HBM供电系统对高容值MLCC需求暴涨,高功率VRM模块需要更高耐压MLCC,此外AI加速卡数量增加导致PCB电源层MLCC密度持续提升。成本侧看,上游原材料成本自年初以来持续攀升,叠加供需关系的
S
三环集团
S
风华高科
S
洁美科技
7
18
12
4.06
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-19 09:46:34
【国信汽车|机器人更新-05】宇树启动审核,云深处ipo受理——0518
【国信汽车|机器人更新-05】宇树启动审核,云深处ipo受理——0518 今晚机器人两条重要新闻: 1、上交所启动审核宇树科技首次公开发行股票申请。 2、上交所杭州云深处科技股份有限公司IPO审核状态变为已受理。 今晚机器人两条重要新闻: 1、上交所启动审核宇树科技首次公开发行股票申请。 2、上交所杭州云深处科技股份有限公司IPO审核状态变为已受理。 整体上看国产机器人的产业进展在提速了,另外T那边还是和之前一样(5-6月密集催化期),人形机器人作为物理AI最核心环节之一,持续看好AI赋能+大厂
S
模塑科技
S
美湖股份
S
夏厦精密
S
双环传动
S
三花智控
2
3
2
1.02
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-19 08:43:14
【天风电子】Google I/O大会举办在即,持续重点推荐AI SOC
【天风电子】Google I/O大会举办在即,持续重点推荐AI SOC 👉🏻2026年5月13日,The Android Show作为Google I/O 的前哨站,线上发布 2026 年 Android 领域全系产品,在AI 模型以外的领域也有诸多重大更新。 🌟 Gemini Intelligence 将 Android从单纯的操作系统,进化为系统级的主动型 AI 助理,能跨应用程式协助自动化处理。首波除了Pixel、三星 Galaxy 手机外,将逐步支援智慧手表、车载系统、智慧眼镜以及
S
晶晨股份
S
星宸科技
S
全志科技
S
瑞芯微
S
乐鑫科技
3
1
2
0.24
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-19 08:41:35
【天风机械】国产燃机出海趋势强call,新增重点推荐上海电气H
【天风机械】国产燃机出海趋势强call,新增重点推荐上海电气H #海外燃机供需缺口持续扩大: 在AIDC+缺电+更换周期三重因素共振下,全球燃机产能严重紧缺,25年全球新签订单在100GW以上,而交付不足60GW,26年保守预估全球订单在130GW以上(不考虑预留槽位订单,若考虑则更乐观),而交付量预估不超80GW,供需缺口由40GW扩大至50GW+。 #国产燃机迎来5-10年出海井喷期: 目前海外大厂已排产至2032年后,在AI订单交期紧迫+海外无货的背景下,26年国产燃机迎来出海井喷期,目前
S
上海电气
S
东方电气
S
中国动力
S
福鞍股份
S
杰瑞股份
1
2
1
0.22
编辑交易计划
上一页
1
58
59
60
61
62
71
下一页
前往
页
3
关注
4232
粉丝
1655.08
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73