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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-17 23:24:49
【建投机械】#周度思考汇报🧐-0517:CIBF 2026 观察
🎯 【建投机械】#周度思考汇报🧐-0517:CIBF 2026 观察 5月13-15日 CIBF(中国国际电池技术交流会)于深圳召开,汇聚全球超3200家企业,观众流量突破40万人次,均创历史新高,以下是观展体会: ➡️上游设备厂成参展主力,下游终端市场格局或已趋于稳定 本次展会共3029家展商,其中设备类展商占比高达60.8%,材料类占32.4%,电池类占6.8%,设备商不仅数量多,而且分布广、技术实力强。头部电池厂商依然重磅亮相,但展商阵容并无太多新变化,预示下游锂电终端市场趋于稳定。
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宁德时代
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亿纬锂能
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国轩高科
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先导智能
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思瑞浦
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-17 20:55:47
【东北计算机】铠侠业绩超预期&长鑫更新财报,继续看好存储大周期
【东北计算机】铠侠业绩超预期&长鑫更新财报,继续看好存储大周期 周更新0517part1 #市场会加速反馈给更格局的人 1️⃣#Nand价格带动公司利润率大增: 受益于NAND价格大幅增长,在2026年1-3月营收10029亿日元,环比+85%,同比+189%,营业利润5991亿日元(同比+1500%),单季净利率高达41%。 2️⃣#企业级业务占比逐步提升: SSD和存储业务Q4收入6003亿日元,环比+99.8%,同比+179%,这主要得益于企业级SSD和数据中心需求异常旺盛;智能手机业务:
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大普微
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联讯仪器
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华源控股
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佰维存储
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雅克科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-17 20:37:23
#【建投传媒】再次提示重视token聚合运营机会
#【建投传媒】再次提示重视token聚合运营机会 🔥token聚合运营成新热点 1.近期运营商密集推动token聚合运营平台上线并推出收费套餐,运营商的商业模式在从传统流量运营拓展至大模型时代的token运营、甚至token工厂。 本周上海电信推出token资费套餐,中国电信推出试商用Token套餐;此前中国电信、中国移动陆续发布聚合运营平台星辰TokenHub、MoMA 2.token是大模型时代的硬通货,聚合运营是连接模型、应用的中间层,#是推进token普惠、提高算力使用效率的重要环节。
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易点天下
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华策影视
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三人行
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昆仑万维
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蓝色光标
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只买龙头的龙头选手
2026-05-17 20:35:35
【中泰电子】存储+先进扩产新阶段,重视设备板块机会!
【中泰电子】存储+先进扩产新阶段,重视设备板块机会! 长鑫26年3月31日因财报到期中止审核,目前更新财报并恢复审核,审核状态为“已问询”。 长鑫26Q1营收508亿元,净利润330.1亿元,归母净利润247.6亿元,扣非264.4亿元。 三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强
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中微公司
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拓荆科技
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微导纳米
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汇成真空
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北方华创
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只买龙头的龙头选手
2026-05-17 18:28:52
【广发电新】周观点更新:全球储能高景气持续,我国算电协同加速落地20260517
【广发电新】周观点更新:全球储能高景气持续,我国算电协同加速落地20260517 #储能:4月储能招标、装机均保持快速增长、行业进入高质量发展阶段。据CESA数据,26年4月,国内新型储能新增装机总规模为4.97GW/13.14GWh,规模同比增长42%/45.51%。从项目业主来看,4月民营企业是新型储能装机市场的关键力量,新增并网功率规模占比超过70%。26年4月,储能EPC/PC(含设备)、储能系统、储能电芯新增招标达85.3GWh,#同比增长132%、创月度新高。5月14日,国家能源局关
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阳光电源
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麦格米特
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南网科技
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四方股份
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中恒电气
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只买龙头的龙头选手
2026-05-17 17:06:42
【国泰海通轻工 】新型烟草:FDA明确指引,美国市场迎实质性利好
【国泰海通轻工 】新型烟草:FDA明确指引,美国市场迎实质性利好 #近期受FDA新型烟草政策落地英美烟草、菲莫国际大涨 明确以下两列产品不会受优先执法:1)PMTA申请已受理并立案的产品。2)已充分论证青少年保护的非烟草风味的雾化电子烟产品。 FDA受审批及执法能力约束,过去对于PMTA已受理产品的销售处默许态度、但保留执法权(如Velo PMTA未获MGO、25年起在美推广销售)。本次核心变化:FDA首次以书面形式公开承诺在符合特定条件时放弃优先执法权,#与此前''所有未经授权产品原则上都可能
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英美烟草公司
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思摩尔国际
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华宝国际
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华宝股份
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环球烟草
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只买龙头的龙头选手
2026-05-17 16:30:30
【东吴电新】人形机器人:量产加速推荐,未来星辰大海
【东吴电新】人形机器人:量产加速推荐,未来星辰大海 事件: #催化剂:行业已从技术验证迈入商业化落地加速期,特斯拉量产在即,国内头部企业出货与资本化双突破,叠加生态协同赋能,产业化确定性持续提升。1)特斯拉G3将于7-8月发布,产业链近期陆续有定点落地,核心供应商已进入产能准备阶段,订单确定性高;2)国内头部进展提速,宇树上市节奏加快,宇树、智元均给出2026年出货量上万台目标,同比实现1-3倍以上增长;3)中国移动首届具身智能合作伙伴大会召开,提出生态共建倡议,发布相关平台与框架,助力产业规模
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三花智控
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只买龙头的龙头选手
2026-05-17 16:29:22
【中信传媒】周观点:模型加速商业化,看好AI产业后续催化
【中信传媒】周观点:模型加速商业化,看好AI产业后续催化 AI:根据华尔街日报信息,Anthropic营收运行率有望在6月底达到500亿美元,这个数据在2025年年底时为90亿美元,4月份提升至300亿美元,年化营收以及使用量环比持续快速增长。根据Ramp AI Index,4月份使用Anthropic的客户数量也首次超过了OpenAI。相较于OpenAI,Anthropic更专注于编程用户及2B商业化,尤其在2025年年底,Claude Opus 4.5发布后,调用量及商业化进一步加速。估值来
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只买龙头的龙头选手
2026-05-17 16:12:29
【长江建筑|】建筑+科技买产业趋势与高弹性,传统建筑买盈利拐点与高股息
【长江建筑|】建筑+科技买产业趋势与高弹性,传统建筑买盈利拐点与高股息 建筑+科技,买产业趋势与高弹性,催化叠加下具备强持续性: 1️⃣#洁净室: 半导体/HBM扩产、AI算力基建持续催化洁净室板块上行,海外密切关注美光、三星、台积电等扩产与洁净室对产业链的“卡脖子”效应,国内持续关注长鑫、长存资本开支及招标节奏,#海外链首推【亚翔集成】、国内链首推【柏诚股份】,都处在对应明年20xPE左右估值,还具备估值、业绩双重上修空间。 2️⃣#利柏特: 中广核5月招标加速,#预计核电模块招标已进入窗口期
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2026-05-16 21:52:11
【近期热点板块】
【近期热点板块】 #⚠️未知出处‼️❌注意⚠️风险 一、算电协同|AI时代核心心脏+血管AI算力爆发带动耗电、散热、储能、电网全链条升级,算力和电力深度绑定,刚需逻辑拉满,万亿增量空间打开。 核心辨识度标的:大唐发电、协鑫能科、工业富联、华电能源、节能风电、汉缆股份、利通电子、晋控电力、韶能股份 二、CPO光模块|AI数据高速主干道AI算力组网刚需,相当于AI的神经网络,大厂批量落地采购,业绩确定性强,一直是科技行情先锋主线,机构扎堆抱团。 核心辨识度标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、
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只买龙头的龙头选手
2026-05-16 21:15:22
🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点:持续看好低位人形机器人板块
🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点:持续看好低位人形机器人板块20260516 #板块观点:7月T机器人量产前,5月和6月是配置低位机器人板块好时机 #重点推荐和关注: 1️⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务 2️⃣科达利:主业高增+低估值+机器人有实质进展 3️⃣恒帅股份:T链机器人电机稀缺标的+已拿到身上电机规格以及量产指引 4️⃣德昌股份:股价低位+机器人业务顺利推进中等 #近期关注度较高标的 👉峰岹科技、绿的谐波、安培龙、长盈精密、
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2026-05-16 15:19:18
【碳酸锂0515交流纪要】
【碳酸锂0515交流纪要】 (1)今天的下跌,主要四个原因: 一部分券商和资金之前认为smm公布的10万吨库存为全社会库存,按照库销比和5-6月去库预期算,认为会有现货带动期货上涨的行情,但smm增加样本库存和总量2万多吨后,结合仓单增速,缺货逻辑证伪,故选择先撤退观望; 二是看到了边际利空--海博思创毁约、18万lc对应的0.35以上的电芯传导不那么顺利,短期不具备二次上冲至22万的驱动,止盈离场 三是交易所电话指导多头有序离场,永安席位这两天减了近1万张 四是sqm上调3万吨的全年出货量,对
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天齐锂业
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赣锋锂业
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永兴材料
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盛新锂能
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只买龙头的龙头选手
2026-05-16 00:02:07
【东吴机械】半导体设备:国内先进封装产能扩张提速,封装/测试设备迎国产替代机遇
【东吴机械】半导体设备:国内先进封装产能扩张提速,封装/测试设备迎国产替代机遇 👉盛合晶微2026年4月科创板上市,募资约50亿元,IPO募投项目聚焦两大先进封装方向,总投资114亿元:1三维多芯片集成封装(84亿元);2超高密度互联三维多芯片集成封装(30亿元),建成后将形成月产1.6万片三维多芯片集成封装及8万片金属Bummp产能,面向AI、HPC、汽车电子等市场。 👉国内三大封测龙头同步扩产:(1)长电科技投资50.8亿元建设高密度三维系统级集成电路项目,年新增110亿颗产能,覆盖Ch
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长电科技
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只买龙头的龙头选手
2026-05-15 13:50:12
【东北计算机】长江存储拟申报IPO,坚定看好存储超级大周期
【东北计算机】长江存储拟申报IPO,坚定看好存储超级大周期 🌟据媒体报道,国内3D NAND核心龙头长江存储计划于今年6月中旬提交IPO申报材料,预期估值约420亿美元。 1️⃣把握存储上行周期,强化先进产能布局 AI对数据中心、服务器等高端存力需求的强劲拉动下,高端NAND呈现供需偏紧态势。长存选择在此窗口期启动IPO,有助于获取长期资金支持,顺周期加码先进产能,扩大全球市场份额。 2️⃣突破重资产资金瓶颈,加速构建自主存储生态 存储芯片属于典型的“资本+技术”双密集型赛道,持续的技术迭代与
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兆易创新
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开普云
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只买龙头的龙头选手
2026-05-15 13:48:34
【东方通信-半导体】半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散
【东方通信-半导体】半导体设备市场天花板打开,“抢设备”行情扩散 1、AI平权需要半导体设备。在AI需求暴增背景下,能让Tokens单价下降的手段主要是两种:①模型优化,类似DeepSeek做出的各类尝试;②不断扩产,让硬件成本下降。模型输出效果始终与模型参数正相关,scaling law放缓但不失效,意味着好的效果仍需好的模型。在黄仁勋的Tokens经济学理论里,20%的ultra用户使用最好最快的模型拿走了80%的市场营收。而AI平权的最有效手段是买设备扩产能,让GPU、CPU、内存等初始成
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