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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-13 22:49:25
【华西中小盘】AI新主线:碳化硅SiC
【华西中小盘】AI新主线:碳化硅SiC 5月13日Citrini发布AI供应链报告,# 首推SiC作为AI被忽略的主线。 - Citrini因去霍尔木兹海峡实地调研名声大振,报告发出后Wolfspeed日内涨近17%,盘前一度涨至40%。 - 细读报告,其几个核心论点与我们之前的判断和产业链了解的情况相近。 1️⃣新主线为什么是SiC #报告认为市场的偏见和巨量的需求,让SiC存在巨大的空间。 ➠报告提到AI电源和AI基建是相辅相成的,但是因为市场对SiC的偏见,导致大家并没有往SiC方向去思考
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天岳先进
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晶升股份
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三安光电
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芯联集成
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宏微科技
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只买龙头的龙头选手
2026-05-13 22:47:21
【招商电新】SST产业化正在加速,重点推荐!
【招商电新】SST产业化正在加速,重点推荐! #SST是AIDC终极解决方案。AI时代单机柜功率密度提升,AIDC供电架构面临从交流向直流迭代的趋势,SST具有供电效率高、占地面积小、适配绿电直连等优势,或是终极解决方案。 #近期产业有变化、商业化正在加速:目前台达引领SST产业化,伊顿、维谛也在加速,国内电力电子相关公司都积极布局。 ➡️台达:SST送样四大云厂商持续推进,其中谷歌进度较快,预计26年有小批量订单,并进一步指引需求框架。此外,台达35kV级SST 将于26年底推出,继续引领行业
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四方股份
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金盘科技
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伊戈尔
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可立克
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盛弘股份
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2026-05-13 22:46:01
【东吴计算机】大厂Capex上调,芯片供给和能耗情况向好,看好IDC锐度标的【大位科技】
【东吴计算机】大厂Capex上调,芯片供给和能耗情况向好,看好IDC锐度标的【大位科技】 阿里巴巴在今天的电话会中上调capex指引:“之前指引的三年3800亿capex会被远远超过“。我们认为AI景气度毋庸置疑,且今年或许能够成为AI商业化闭环的元年。在阿里、字节、腾讯等大厂capex持续高增的背景下,IDC的需求亦有望持续高增。 之前市场主要担心芯片供给不足以及能耗指标有限这两个因素会限制IDC产业的发展。但随着国内先进制程扩产及良率提升,AI芯片供给有望加速上调。能耗情况亦有望好转。建议关
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大位科技
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奥飞数据
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东阳光
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光环新网
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数据港
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2026-05-13 22:45:00
【申万宏源通信】被低估的国内算力基建,从IDC走向多元的AI Infra
【申万宏源通信】被低估的国内算力基建,从IDC走向多元的AI Infra(20260513晚) IDC今晚边际变化密集:1)宁德时代入股世纪互联,取代山高成为单一最大股东(VNET盘前涨23%,当前涨30%+);2)腾讯、阿里财报新增指引。 从今晚腾讯、阿里财报与表述来看,CAPEX、国产算力、算力基建,正形成显著共振。 腾讯:CAPEX将大幅增加,国产芯片部署逐月提升。 阿里:CAPEX将超过此前指引的3年3800亿,平头哥加速出货。 实际落地的角度看,供需同样边际变化显著: 需求-IDC招投
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润泽科技
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东阳光
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万国数据-SW
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大位科技
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东方国信
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2026-05-13 22:42:47
【中信证券通信】阿里&腾讯资本开支超预期,重视国产算力机遇:润泽&华丰!
【中信证券通信】阿里&腾讯资本开支超预期,重视国产算力机遇:润泽&华丰! 26Q1腾讯资本开支319亿元,此前市场平均预期250左右,大超预期,公司表示“我们此前已经给出指引,今年资本开支会高于去年,目前我们对这一指引更有信心。预计今年资本开支会出现明显增长,尤其是下半年,随着自研国产芯片逐月陆续到位,投入力度还会进一步加大。” 26Q1阿里资本开支296亿元,公司明确表示:面向未来五年目标,未来的AI基建相关投入资金会远远超过3800亿。未来可能也会以销售平头哥AI服务器的方式,与数据中心服务
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润泽科技
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华丰科技
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2026-05-13 08:52:51
【昨日今晨重要新闻汇总】
【昨日今晨重要新闻汇总】(2026-05-13) 国内新闻: 1. 市场监管总局附条件批准腾讯收购喜马拉雅股权案。 2. 万科A:深铁集团向公司提供25亿元股东借款额度,公司签署220亿股东借款补充协议。 3. 白宫公布了将随特朗普一同访华的商界领袖名单,总共将有16位美国商界代表来到北京,马斯克、库克在列。 4. 报道称国内航线燃油附加费5月16日起再上调,其中800公里(含)以下航段收取90元,800公里以上航段170元。 国际新闻: 1. 匈牙利新一届政府正式成立。 2. 印度将金银进口基
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通鼎互联
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2026-05-13 08:52:02
🔥🔥【国盛能源电力】5月12日#算电协同
🔥🔥【国盛能源电力】5月12日#算电协同 -------------------------------- #行业层面 1、北极星电力市场网报道,5月11日,江苏省盐城印发《促进虚拟电厂建设与运营的实施意见》,搭建资源聚合平台,打通多元电力交易实现电网高效调度,扶持园区相关项目,并按项目落地顺序分级发放 30 万、10 万、5 万元一次性建设补贴。 ------------------------------- #公司方面 🎁#韶能股份、大唐发电、华电辽能、太阳能、晋控电力涨停,浙江新能上
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2026-05-13 08:51:04
【国机精工】金刚石散热标的持续推荐:
【国机精工】金刚石散热标的持续推荐: 一、在金刚石散热领域的产品布局和进展方面,目前金刚石散热片和金刚石光学窗口片已有小批量订单,主要供应国防工业领域,客户为电科系,产品主要用在大功率相控阵雷达上,公司市占率极高。2025年营收1kw+,2026年目标3-4kw。公司民用领域产品矩阵覆盖CVD及金刚石铜技术路线,其中CVD产品包含单晶和多晶,民用金刚石散热目前主要是卡位卡赛道,主要是多晶产品,单晶目前能做到2k,但主要是科研,多晶1.5k足够;金刚石铜复合材料公司深耕多年,技术储备成熟,叠加现有
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2026-05-13 08:50:13
【中信医药】京东健康2026q1业绩
【中信医药】京东健康2026q1业绩 2026q1,收入194.68亿元,同比+17.0%(符合预期); 经营利润18.24亿元,同比+70.4%(超预期) 经调整经营利润19.36亿元,同比+48.0%(超预期) 净利润16.65亿元,同比增长78.2%;经调整净利润18.74亿元,同比+6.0%(超预期) 核心逻辑:1)全网首发新药第一平台,药企全渠道布局已成趋势,线上比院内上市更加高效,不断贡献增量收入。2)AI大模型引流,主站外站均能引流。3)合规化进程利好龙头,营销业务收入增速快于药械
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2026-05-12 12:43:56
【上午盘面结构综述】
【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 【上午盘面结构综述】 一,盘面最强主线:光通信、电力 二,连板结构梳理: 海外链。 通鼎互联4板,远东股份 海鸥股份2板 电力。大唐发电5板 半导体。蒙娜丽莎 康欣新材3板 上峰水泥2板 地产。深深房a2板 三,题材板块梳理: 1.海外链 光纤。通鼎互联,远东股份,杭电股份,通光线缆,吴通控股,唯科科技 光模块相关。可川科技,广立微,光莆股份,中际旭创,德科立,源杰科技,新易盛 2.电力/电网。大唐发电,韶能股份,大连电瓷太阳能,通达股份,温州宏丰,汉
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2026-05-12 08:48:39
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现
⭕大金重工:再获欧洲造船订单,海工成长曲线加速兑现 持续明确增厚短中期业绩,在手造船订单总额增至57亿元,测算合计贡献利润8-10亿元。相对2026年净利润弹性约50%,预计未来也持续有订单落地 事件:5月11日晚间,公司公告与希腊某船东(最近3年未发生类似交易)签订2艘21万吨级散货船建造合同,总金额约10.44亿元,计划2029年交付。 叠加4月底8艘同型船订单(40.58亿元),今年公司造船业务累计斩获10艘、51亿元大额订单,欧洲主流船东认可度持续增强。 全球大型船台资源持续紧缺,主流船
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大金重工
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2026-05-11 17:30:22
【5月11 日复盘笔记】
【5月11 日复盘笔记】:存储芯片/商业航天/太空光伏/PCB/半导体/先进封装/光通信等 一、重磅财经信息 ①4月份,全国CPI同比上涨1.2% 环比上涨0.3%;PPI同比上涨2.8% 环比上涨1.7%。 ②高盛将美联储未来两次降息时间点分别推迟一个季度至今年12月和2027年3月。 二、大盘表现 沪指放量突破4200点关口,创业板指大涨突破3900点,为2015年6月16日以来新高,科创50指数刷新历史新高。 收盘,沪指涨1.08%,深成指涨2.16%,创业板指涨3.5%,科创50涨4.6
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2026-05-11 17:27:53
【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气
【天风通信】中天科技大涨:数据中心光纤突破,HVLP催化,展望后续有望持续加速高景气 中天科技今天大涨+7%,近期持续表现强势,我们认为主要是①公司在国内数据中心光纤持续突破,包括H客户、A客户等均有突破,且国内客户的需求明显超预期。②可能和H客户有特种光纤进一步的合作;③HVLP公司具备技术能力。 光纤光缆在Q1已经体现出利润的增量,Q2有望加速: 1)中天科技Q1光通信利润占比或达到3成出头;我们认为Q2进一步提升,且环比业绩有望显著增长 2)Q1仍然受到①运营商执行去年价格较低;②3月开始
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2026-05-11 15:11:36
【本周AIDC链推荐更新】
【本周AIDC链推荐更新】-20260511 #产业趋势:重点关注SST产业进展的加速和兑现、节奏或远快于市场预期。非上市公司为光能源率先将SST在超充、储能等场景规模化应用,SST效率高、体积小、建设周期短、可靠性高等优势,让其有望在储充领域率先放量。SST在储充领域的规模化应用有助于客户对其产品认知的快速建立、并将进一步加快其在AIDC领域应用的进程。大产业趋势下,短期事件催化的博弈不必过多关注,从电网到芯片的供配电系统革命势不可挡!继续强推【四方股份】,确定性龙头,与核心客户合作的进展非常
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2026-05-11 13:57:30
【长江电子】功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振
【长江电子】算力尽头是电力——功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 功率半导体从"周期底部"到"AI新需求+涨价+低估值"三重共振 每一颗GPU的尽头都是一块功率器件。AI数据中心单机柜功率从3-5kW飙升至30-100kW,英伟达新一代机架电源全面转向SiC/GaN高频方案,算力通胀正加速向电力通胀传导。预测2030年美国AI算力累计装机153GW,对应全社会用电尖峰负荷963GW,北美电网扩容速度远跟不上算力扩张速度,电力缺口→电能质量要求提升→功率器件量价齐升,趋
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