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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-11 13:50:25
【东吴医药】创新药旗手
🔥🔥🔥【东吴医药】创新药旗手:该看一眼创新药喽,处于沪指3600点位置、随时爆发!好消息,等了好久终于等到了今天:医保局发布医保目录调整工作方案,创新药"审评即可谈医保"、确立8年溢价保护、商保双轨扩容三箭齐发,创新药板块估值压制全面解除! 🔥事件:5月10日,国家医保局发布《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案(征求意见稿)》 🔥创新药旗手观点:本次目录调整方案是2025年两会"创新药列为新兴支柱产业"后的国家级配套落地文件,本
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百济神州
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恒瑞医药
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康方生物
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信立泰
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津药药业
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-11 11:50:15
【计算机周报】
【计算机周报】 #行业复盘 1)海外模型与应用持续迭代:OpenAI 发布 GPT-5.5 Instant、GPT-Realtime-2 等新一代实时语音模型、GPT-5.5-Cyber,并推出 Codex Chrome 扩展;Anthropic 发布金融行业 Agent 模板,并推动 Claude 接入 Excel、PowerPoint、Word,Outlook 支持即将推出,AI 正加速进入企业工作流。 2)国内模型能力持续升级:字节跳动 Mamoda Team 发布 Mamoda2.5 技
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锐明技术
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德赛西威
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浪潮信息
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寒武纪
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概伦电子
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只买龙头的龙头选手
2026-05-11 11:47:36
【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511
【GFDX】AI PCB铜箔:韩国乐天能源扩产,设备直接受益+国产加速导入20250511 #今日,AI PCB铜箔板块表现分化,我们认为可能与韩国乐天能源扩产有关。根据电解铜箔知识公众号,乐天能源材料4月28日宣布,将向益山工厂投资490亿韩元(约合2.3亿人民币),用于AI专用电路铜箔产能扩建,项目投资周期为26年5月1日至27年11月30日,项目完成后,年产能将从0.67万吨提升至1.6万吨,产品主要应用于AI数据中心与网络设备的高性能印刷电路板(PCB),重点供应HVLP(超低轮廓)铜箔
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德福科技
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铜冠铜箔
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泰金新能
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海亮股份
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方邦股份
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只买龙头的龙头选手
2026-05-11 11:46:31
【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向!
【ZX通信】“光”的下一代核心材料,坚定持续看好薄膜铌酸锂方向! 自我们两个月前重点推荐薄膜铌酸锂(TFLN)方向以来,已经逐渐得到了市场的认可。但是近期我们与产业方进行深入交流,发现TFLN凭借其高带宽+低损耗+高线性度+低功耗的优势,其应用领域远超我们预期,几乎可以覆盖全部AI光通信。除了我们之前提到的数据中心内部使用的3.2T光模块(单波400G)以及DCI光模块,薄膜铌酸锂在OCS上也有着巨大的发展潜力。 在OCS上的应用:硅基波导OCS在切换速度等指标有着数量级上的优势,可以显著提高O
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天通股份
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福晶科技
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中际旭创
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只买龙头的龙头选手
2026-05-11 11:44:28
【ZX航空航天】航天主升浪
【ZX航空航天】航天主升浪 -------- ‼️一直强调的,5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! ‼️同样一直强调的,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移动(载荷+5G ntn)、烽火通信(激光链路+光纤)、复旦微电(FPGA、RFFPGA)、国博电子(SIP)。 ⭕新的细分催化 1、
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信维通信
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信科移动
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中科星图
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星图测控
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宏润建设
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:12:31
【周末复盘】
【周末复盘】 过去一周,A股迎来五月开门红,主要股指集体上涨,其中科创50、创业板指等涨幅靠前的指数已创出年内新高,正逼近历史高点。沪深两市成交量连续维持在三万亿元以上,市场交投活跃度显著提升。市场风格也从前期的“地缘冲突+高股息防御”,再次切换为“政策托底+科技成长进攻”。节前持观望态度的资金在政策信号明确、一季报业绩验证后重新入场,资金做多意愿十分强烈。 和前期相比,当前资金的关注重点发生了三处较为明显的变化:第一是主线逻辑切换,资金已从聚焦外部冲击的演绎,转变为关注国内政策与产业趋势能否形
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中芯国际
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大业股份
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中国长城
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波导股份
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寒武纪
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只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:03:19
【周末舆情热度】
周末舆情热度: ①商业航天-美股周末晚上马斯克概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜Spacex上市倒计时;(飞沃科技、电科蓝天、信科移动、航天发展 、流金科技、通宇通讯、震裕科技等) ②磷化铟-周末晚上 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。(云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材等) ③机器人-今年一季度,中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元,产品远销至全球148个国家和地区。(海昌新材、联创电子、宁波华翔、飞沃科技、五洲新春、上海翰讯等) ④CPU-
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飞沃科技
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云南锗业
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禾盛新材
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海昌新材
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山东玻纤
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只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:02:27
【周观点】260510:越涨越便宜
【周观点】260510:越涨越便宜 1️⃣Cpo/Ocs: 往后看2-3年斜率最高的主线,今年业绩释放有望“首年即大年”,q3起陆续收到订单,q4体现到报表,#越涨越便宜。 标的:罗博特科、致尚科技。 2️⃣国产算力: 1)今年是#景气度投资,有业绩、有空间,但还没估值。 2)就算硬按主题炒法,特朗普访华也是“利空落地”,历次h卡/b卡传闻导致的下跌,#事后看都是买点。 标的:首推仍是寒武纪,现阶段建议开始关注mxgf和mexc。 3️⃣机器人: #量产前夕的备货行情,可能时不时盘中就有xxx收
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只买龙头的龙头选手
2026-05-10 22:00:42
【天风计算机】AI 下半年展望
❗️【天风计算机】AI 下半年展望: 从NV CUDA生态到国产算力生态,从Vibe coding到Agent Engineering ❗️相关标的: 1️⃣硬件: 1) 国产算力线: 昇腾链、双王、壁仞、昆仑芯 2)AI 超融合: 深信服、智微智能 2️⃣软件: 1)国产大模型: Deepseek、智谱、阿里通义、Kimi 2)业绩+AI: 金蝶国际、泛微网络、金山办公、福昕软件、合合信息、国能日新 3)AI 主题: 中控技术、汉得信息、鼎捷软件、税友股份、科大讯飞、通达海、卓易信息 ❗️核心
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2026-05-10 21:59:04
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510
【国海机械】工程机械:承压的股价与到来的信心!0510 #工程机械几家主机厂近期走势承压 汇损影响利润的定价+滞涨或衰退的担忧+矿机β承压+中东干扰+赔率不够吸引力。 🎯到来的信心 1)多家主机厂挖机提价3%-5%不等,价格战松动。 2)M4挖机内外销表现亮眼:M4挖机内销1.7万台,同比+34.9%;出口1.2万台,同比+23.2%。 3)其他顺周期板块近期因为边际数据持续向好迎来股价上涨,#工程机械尚未涨。 4)4)卡特Q1工程机械板块亮眼,海外β趋势向上进一步验证。 🎯部分其他担忧已减
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中联重科
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2026-05-10 21:57:50
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:
【浙商新兴产业】机器人板块周观点:机器人板块强call,7月T机器人量产前,5月和6月是配置机器人板块好时机20260510 #近期关注度较高标的 峰岹科技、绿的谐波、肇民科技、福赛科技、安培龙、模塑科技、恒勃股份、斯菱智驱、德昌电机控股、星宇股份 #周(5.6-5.8)涨跌幅统计 1️⃣核心个股涨幅前五:德昌电机控股、肇民科技、斯菱智驱、模塑科技、安培龙 2️⃣核心个股跌幅前五:不适用 #周内热门事件 1️⃣T特斯拉给国内机器人供应链下订单问题 2️⃣T机器人结构件PEEK用量是否增加 3️⃣
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峰岹科技
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2026-05-10 21:56:47
【国金电子】硅片板块更新
【硅片板块更新】国金电子 💡近期硅片板块表现突出,海外胜高、环球晶圆、世创、SOITEC等头部晶圆公司均创下近期新高。国内硅片价格经历了前几年低谷期,26年逐渐走稳、可能受供需拉动12英寸调价。各上市公司2025年12英寸硅片销量均+50~100%,26Q1景气延续。至2025年底,国内12寸晶圆厂产量突破280万片/月,对本土硅片认证速度加快。 #西安奕材 为国内12英寸硅片龙头,25年产能约85万片/月(正片率60%),预计2026/2027年产能达120万/180万片/月。公司2025年
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西安奕材
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沪硅产业
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立昂微
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上海合晶
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2026-05-10 21:55:51
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510
【DW电子】周期转成长的叙事刚刚展开-存储周思考-0510 📮存储厂商摆脱“周期桎梏”,贴上“AI基建成长股”标签 五一假期及节后,美股存储板块普遍走强。闪迪、美光、西部数据、希捷科技均创下历史新高。既有闪迪等公司预料之中的“业绩超预期”,更因为存储叙事发生转变。我们此前强调“原厂与模组厂逐渐签订LTA(长期供给协议),#两者经营的周期属性将减弱,#成长性将增强。” 1⃣三星法说会表述“客户已提前预订2027年产能,预计供需缺口将进一步扩大” 2⃣闪迪表述“已开始与客户推进LTA,占比达30%
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兆易创新
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恒烁股份
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2026-05-10 21:55:04
【国海计算机·周观点·0510】
【国海计算机·周观点·0510】# AMD上调2030服务器CPU TAM至1200亿美元、康宁和英伟达合作拟十倍扩产光连接产能、豆包将开始探索收费模式 🔥计算 # Anthropic 承诺5年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片、SpaceX向Anthropic开放超22万颗英伟达GPU使用权 ▪5月6日讯,Anthropic承诺五年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片。同时,Anthropic获得SpaceX Colossus 1数据中心超22万颗英伟达GPU算力使用权。(IT之家) #
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工业富联
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浪潮信息
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中际旭创
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澜起科技
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只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:52:27
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺”
【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁,一个字“缺” 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能,算力租赁缺卡】 国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。国产算力多家公司产能已经被提前预定完,有产能为王。 相关标的:#品高股份、 寒武纪、海光信息、芯原股份、沐曦股份等。 算力租赁更多大厂下场,需求更多,价格更好,token分成模式加速落地
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