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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:50:08
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会
【DBJX】人形机器人周观点:反弹重启,关注板块低位配置机会 板块概况:本周机器人指数+5.9%,成交量占比2.35%(环比+0.13pct);万得全A指数+3.09%。节后受T链小批量订单派送&多家机器人量产排上日程影响,板块反弹明显。 个股方面:个股方面:德昌电机控股、大业股份、肇民科技涨幅靠前,分别+35%/33%/31%;中坚科技跌幅较大。 V3订单派送,机器人量产在即。一方面,产业链关于V3订单派送消息传出,打消量产推后传闻。同时,特斯拉发布“Optimus手部维修”技术员职位招聘,意
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肇民科技
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兆威机电
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模塑科技
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只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:48:28
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控
【国金农业】生猪价格持续承压,关注政策调控 生猪:截至5.10日全国生猪均价9.53元/公斤,节后生猪价格震荡下跌,行业依旧处于深度亏损的状态,目前体重持续积累,标肥价差缩窄驱动大猪出栏,短时猪价依旧存在压力,#行业亏损去产能逻辑持续。根据涌益咨询数据,4月份能繁母猪存栏-0.11%(3月-0.07%),整体速度有所加快,但是短期仔猪价格回升对去化仍有扰动,随着猪价涨幅不及预期和仔猪旺季过去,预计7月份仔猪价格明显回落带动行业去产能持续加速。近期生猪相关会议密集,重视“产业亏损+政策驱动”的去产
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牧原股份
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巨星农牧
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神农集团
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只买龙头的龙头选手
2026-05-10 21:47:34
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510
【广发电新】周观点更新:应用场景打开,钠电、SST、绿醇迎拐点20260510 #储能:26Q1户储业绩高增、大储盈利改善、海外储能需求持续放量。26Q1,储能系统环节分化明显,户储龙头依托海外需求实现高增,大储企业盈利持续修复。26Q1中国储能企业实现海外市场订单74.9GWh,海外市场呈现三大特点:(1)欧洲市场结构重塑,罗马尼亚成为订单主力;(2)非洲工商业与南美大储需求释放;(3)10GWh+超大规模订单占比回落,中小型订单贡献主要增量。此外,国内AI与能源双向赋能行动方案落地,利好构网
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阳光电源
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麦格米特
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金风科技
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2026-05-10 02:40:12
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨
🚀【东吴计算机】5月8日晚美股大涨 1️⃣云南锗业:昨夜 AXT 再度大涨,年内涨幅已达 612%,近一年涨幅超 80 倍。公司作为磷化铟核心龙头,我们最早独家推荐,当前板块及个股预期差仍十分充足,后续上行空间巨大,持续重点推荐。欢迎交流预期差逻辑与估值空间测算细节。 2️⃣禾盛新材:昨夜 Intel 大涨 14%,4 月以来累计涨幅达 203%,CPU 赛道强势回归 AI 算力核心 C 位。维持禾盛新材重点推荐,欢迎交流后续事件催化节奏及估值空间测算逻辑。 3️⃣美股昨夜马斯克概念、商业航天
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禾盛新材
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中国长城
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2026-05-10 02:38:58
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️
【国联民生海外 | 美股】从小火箭发射商向太空经济平台商的转型❗️Rocket Lab 26Q1业绩速递 整体业绩:Rocket Lab Q1营收2.003亿美元,同比+63.5%,创单季度历史新高;GAAP毛利率38.2%,Non-GAAP毛利率43.0%,均超过公司此前指引;调整后EBITDA亏损1180万美元,好于公司此前亏损2100万-2700万美元指引。 业务亮点: 1)Space Systems收入1.367亿美元,同比+57.2%,环比+31.7%,成为公司收入主力。 2)Laun
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博云新材
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航天动力
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航天发展
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西部材料
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巨力索具
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2026-05-09 11:14:10
20260508今日段子汇总
20260508今日段子汇总 1、东田微:法拉第旋转片是一种具有磁光效应的晶体材料,是生产光隔离器的关键原材料。公司目前不生产法拉第旋转片。公司采购法拉第旋转片用于生产光隔离器 2、福晶科技:公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中 3、光迅科技:1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机;2、公司是浸没液冷智算产业发展联
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大业股份
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2026-05-08 18:02:48
【申万商业航天】商业航天最新观点20260508:提高仓位配置,把握主升行情
【申万商业航天】商业航天最新观点20260508:提高仓位配置,把握主升行情 核心观点:1)从催化看,国内外重磅火箭将陆续进行发射验证,星座招投标持续落地,国内外头部公司陆续IPO,若近期国内火箭回收成功将加速行情上行;2)从交易看,5月份进入业绩真空期,外围局势好转,风偏或持续上行,结合市场后续或进行高切低,商业航天、机器人等成长板块易受资金青睐。3)我们认为商业航天催化不断,板块已企稳向上,坚定看好后续主升行情。 板块上行空间及节奏:1)当前板块标的股价隐含定价预期为年均2000-3000颗
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2026-05-08 15:12:31
【华创电新】泰胜大涨!三大预期差奠定主升浪
🍁🍁🍁【华创电新】泰胜大涨!三大预期差奠定主升浪 🍁当下公司有三大预期差: 🚀#卡位中科宇航供应链,自力箭二入轨成功后,中科已成为当下民营商业航天实力Top2、且IPO进展顺利、27年确定放量的整箭商。 🚀#打造整箭OEM,从贮箱到整流罩,均为耗材,价值量翻倍升级!空间进一步打开。 🚀#打造整箭OEM,从贮箱到整流罩,均为耗材,价值量翻倍升级!空间进一步打开。 🚀#新客户拓展: 中科&星河深度合作贮箱业务,同时今年也会落地重要匿名客户。 🚀#新客户拓展: 中科&星河深度合作贮箱
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2026-05-08 15:08:32
【浙商机械】人形机器人:持续看好行业量产临近、应用落地、即将爆发!
【浙商机械】人形机器人:持续看好行业量产临近、应用落地、即将爆发! 1、#特斯拉V3年中量产、发布时间确定: 特斯拉V3设计已接近完成,预计2026年7-8月发布并开启生产,2027年攀升至可观产量。 2、#两大Optimus机器人产线剑指千万台年产能: 弗里蒙特工厂26Q2启动建设,德州工厂预计2027年开始投产。 特斯拉V3新一代产品对全行业都将是重大版本升级,产能规划显示机器人应用落地的信心,供应链量产将提前T整机生产一个季度启动,有望带动产业链业绩与估值共振。 🚀【具身智能】重视: 1
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2026-05-08 13:46:14
【东吴电新】持续推荐太空光伏!
【东吴电新】工信部:支持开展太空算力技术前瞻研究、有序推动太空算力产业发展!持续推荐太空光伏! #事件: 1)国新办4月21日举行新闻发布会,工信部副部长张云明表示,下一步将按照“单点提质、创新强链、连算成网、全面赋能”的思路,持续推动算力产业体系化高质量发展。支持开展太空算力技术前瞻性研究,有序推动太空算力产业发展。 2)4.20日求是网发文强调加快布局太空算力,既是全球科技竞争前沿赛道,也是我国建设数字中国、航天强国的战略抓手;要积极开展太空算力技术前瞻性研究。 3)近期4.28日长征十号乙
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2026-05-08 13:18:53
【XB机械】人形机器人:迈入“学龄期”与Capex上行周期,百万台估值锚亟待大幅重构
【XB机械】人形机器人:迈入“学龄期”与Capex上行周期,百万台估值锚亟待大幅重构 1. 步入“学龄期”,高强度Capex构筑产业核心壁垒。 人形机器人已跨越基础硬件跑通的“婴幼儿期”,#正式迈入以自主学习与泛化能力为核心的“学龄期”。从受限的实验室环境向复杂生产生活场景的渗透,高度依赖前端数据采集、模型训练及后端自动化产线的全方位升级。当前产业链正处于资本开支(Capex)的阶梯式跃升阶段,此轮高强度的产能与技术投资,是核心玩家确立全球卡位优势的必由之路。 2. 远期空间重构:稳态年销量将介
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2026-05-08 13:18:05
【建投机械·机器人】机器人板块情绪回暖,量产前夕聚焦优质环节
【建投机械·机器人】机器人板块情绪回暖,量产前夕聚焦优质环节 #OptimusV3量产在即 特斯拉机器人即将迎来量产,产业链沟通配合密切。此前业绩会马斯克表示,V3预计今年年中接近量产再公开,预计7月底-8月初弗里蒙特工厂将正式量产;德州超级工厂建设第二座擎天柱工厂,预计明年夏季前后投产。特斯拉Optimus项目持续推进,产业正处于走向量产放量的关键验证期。 #我们的观点 前期机器人板块回撤明显,龙头标的高位回撤超过30%,当前财报季已过,板块情绪回暖。展望后市,OptimusV3持续预热,后续
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五洲新春
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2026-05-08 13:16:52
🤖【国金具身智能】特斯拉机器人进入备产阶段,关注核心标的订单进展
🤖【国金具身智能】特斯拉机器人进入备产阶段,关注核心标的订单进展 事件:机器人板块近期回暖,绿的谐波盘中一度涨幅达17%。 ✨解读:(1)特斯拉S/X产线五月结束生产,开始转为机器人产能,产业链发生实质进展。 (2)5月初开始财报季结束,对短期业绩担忧结束。 (3)据统计,机器人板块历史回撤30%后,后续迎产业链落地进展多数将带来大幅上涨机会📈。 💾相关资料: 1️⃣机器人板块年报一季报总结:产业仍在突飞猛进,等待拐点到来 2️⃣再次提示绿的谐波超预期机会 💡投资建议:Q1资本市场扰动因
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绿的谐波
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奥比中光
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拓普集团
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2026-05-08 13:15:18
【国金电新】SOFC更新之BE链再推荐
【国金电新】SOFC更新之BE链再推荐_260507 北美缺电景气度再度升温,AI电力链全线共振。我们在此前多次提示,BE 26Q1的beat是全年上修周期的起点——Q1营收7.5亿美元,同比+130%,超预期42%;全年收入指引中值上调至36亿美元,增速由60%→80%,毛利率指引上调至34%。上周发布财报后,BE股价再创新高,逻辑正在被验证。 行业层面,北美缺电景气度近期显著回暖: - 云厂商AI资本开支持续加码:北美四大CSP 26Q1合计资本开支1316亿美元,同比+70%,全年指引上调
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壹连科技
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2026-05-08 13:13:22
【中泰科技消费丨家电】今日美国裁定川普此前2月实施的10%的全球122关税无效
【中泰科技消费丨家电】今日美国裁定川普此前2月实施的10%的全球122关税无效 #理论上、若该裁决后续普遍执行、中国出口北美的关税能回到2025年贸易战前的25%的状态、利好输美小家电。 但短期看,美国关税政策仍存在其他执行口径博弈,本次裁决目前并不等于所有企业立即降税,这次裁决是继2月法院再次打击川普的关税政策。叠加大宗上行的趋势或会倒逼川普降关税降成本压通胀,大趋势上可能关税会持续降低。 #投资建议 持续关注,新宝股份(北美占比~30%,12xPE)、莱克电气(北美占比~30%,19xPE)
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