异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小橘子学交易
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 10:05:02
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案 #韬定律下唯有金刚石是最优解。5月25日,华为在上海ISCAS会议上正式发布韬(τ)定律,由此新一轮散热变革开始。韬定律不再以尺寸大小为标准,而是以时间为准,芯片架构改为堆叠,传统散热材料全部失效,散热是瓶颈,急需散热效率更高的金刚石来突破。 #第4代半导体金刚石将打破散热物理上限。除金刚石自身高导热率2000W/m·K外(是铜导热率的5倍),还具备极低热阻+极低膨胀系数+电绝缘+轻量化,使得热量在界面传递更顺畅、更稳定、更直接
S
力量钻石
S
国机精工
S
四方达
S
黄河旋风
S
中兵红箭
2
0
1
0.16
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 08:38:03
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情 #被动元件供需持续紧张六月有望见三星电机正式涨价函 1)受AI服务器厂商的抢单备货等影响,MLCC目前供需极为紧张,由于高端MLCC产能消耗更大(高端产品往往产能消耗较低端高三倍以上),供需紧张情况已逐步外溢至车规、工控等领域,村田、三星等也均在法说中表示当前MLCC景气度极高,持续处于供不应求状态!2)受成本上涨及需求修复,被动元件已经历多轮调价,电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价,MLCC渠道端已陆续上调现货价,产业链预期六月
S
三环集团
S
风华高科
S
顺络电子
S
洁美科技
S
江海股份
1
4
8
1.96
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:31:07
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!关注军转民用三剑客#火炬电子、鸿远电子、宏明电子 ✨Rubin平台直接提升单机MLCC用量:下一代Rubin AI服务器整机 MLCC用量较前代提升约20%,单机用量达57-58万颗,叠加下半年批量出货,高端MLCC需求持续放量。 ✨高功耗服务器推动MLCC规格提升:我们认为此轮mlcc大周期与2017-18年、2021-22年不同,高可靠MLCC是需求重点。AI服务器功耗提升,高容、耐高温、耐高压MLCC占比进一步提高,行业结构性紧缺持续。此外,AI
S
火炬电子
S
鸿远电子
S
风华高科
S
三环集团
S
利和兴
5
12
5
1.03
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:29:41
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】20260528 #宏和上修明年T布预期,同步对应hvlp铜箔用量大幅提升;mSAP工艺升级,2-3μm载体铜箔需求缺口持续扩大,有望量价齐升。HVLP&载体箔景气上行,建议关注上游表面镀铜设备+下游箔材。 设备端: #三孚新科:表面镀铜设备供货隆扬电子,用于HVLP5铜箔;表面镀铜设备同时具备载体箔生产能力,可共线生产HVLP5铜箔或载体箔;Msap药水已在头部PCB客户上线应用,且已有mSAP电镀设备订单。 #洪田股份:表处理设备供货诺德、嘉元、中一等,已实现
S
三孚新科
S
洪田股份
S
泰金新能
S
隆扬电子
S
德福科技
22
29
35
6.96
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:26:37
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期 1️⃣ 磷化铟是激光器与光电二极管的核心衬底材料,在AI算力光互连链条中具有不可替代性。一片用于光通信的6英寸InP晶圆成本高达数千美元,与12英寸硅晶圆的价格差距达数个数量级。目前全球InP晶圆生产集中在2英寸、3英寸、4英寸规格,6英寸产线布局正处于起步阶段。 2️⃣ 据Rosenblatt Securities研究报告,英伟达要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍,但上游厂商态度整体偏谨慎保守,仅同意
S
云南锗业
S
光智科技
S
博杰股份
S
锡业股份
S
三安光电
3
1
0
0.15
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 23:12:55
【20260528今日段子汇总】
【20260528今日段子汇总】 1、燕东微:国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商,6 英寸 SiC 生产线已具备量产条件 2、中兴通讯:1、全球通信设备巨头, 6G标准制定的核心玩家,全球6G专利占比 21.7%;2、全资子公司中兴微电子专注于芯片的研发、设计环节,定位为全球领先的芯片供应商,中兴微电子凭借多年的芯片研发积累,产品覆盖ICT产业“算力、网络、终端”全领域 3、本川智能:业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一;公司表示布局低空卫星等卫星通信产品,
S
燕东微
S
中兴通讯
S
万通发展
S
金时科技
S
宝鼎科技
10
3
4
0.98
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 22:51:34
【0528周四舆情热度】
【周四舆情热度】 ①商业航天-SpaceX 上市倒计时, SpaceX IPO 预期升温,商业航天资产重估被点燃,蓝箭航天无锡生产基地正式投产; 全球商业航天迈向新阶段;(天银机电、再升科技、西部材料、信维通信、通宇通讯、航天机电等) ②算力硬件/(PCB、MLCC等)-算力产业链保持高景气度,钻针、MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃;Rubin物料清单拆解显示,PCB、MLCC其价值增幅显著;(算力硬件/华塑控股、通宇通讯、宝鼎科技、中京电子、宏和科技、金安国纪、本川智能等;MLCC/风华高
S
再升科技
S
信维通信
S
通宇通讯
S
华电能源
S
黄河旋风
5
1
1
0.44
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:46:15
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷等
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷/超硬材料等 一、重磅财经信息 ①持续深化资本市场投融资综合改革,系统谋划推出更多有力度的改革开放举措。 ②阿里达摩院首次发布GPU版本求解器 突破亿级变量“不可解”难题。 二、大盘表现 创业板指涨势强劲,收盘点位超越沪指。 沪指涨0.12%,深证成指涨0.80%,创业板指涨1.96%,科创50涨1.59% 沪深京三市成交额跌破三万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 芯片产业
S
新能泰山
S
金时科技
S
红星发展
S
香江控股
S
大位科技
2
2
1
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:42:33
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪 🚀 根据xl数据库,6月排产情况如下:电池及材料整体环比1%~6%、同比49%~66%。行业反馈5-7月排产仍处于高个位数增长趋势,主要系储能需求仍高涨,近期材料环节排产较电池厂不足,主要系产能扩张有限,我们仍看本轮旺季锂电产业链涨价行情。 电池:6月环增6%、同增62%、累计同增46%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产99.3/30.1/13.7/1.3/16.5/14.8GWh,环增4.5%/9.9
S
天赐材料
S
天际股份
S
石大胜华
S
璞泰来
S
震裕科技
2
2
2
0.46
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:40:59
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值!
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值! 从去年12月份120亿市值推荐至今,公司各项业务一路超预期,我一直给各位领导强调,芯碁卡位PCB和先进封装双重赛道,稀缺性极强,PCB光刻设备稳巨国内龙头,先进封装甚至放眼全球也是龙一! 最近大家关注MSAP给芯碁带来的增量,公司目前进展非常顺利,MASP需要用到6微米设备,芯碁是国内唯一可以出货MSAP板子光刻设备的公司,当前订单非常充裕,可以说到了爆单的状态,目前订单预期比年初相比达3倍以上,明年订单至少百台以上!关于今年
S
芯碁微装
S
大族激光
S
苏大维格
S
北方华创
S
中微公司
5
3
6
0.89
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:28:20
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命 ① 国内首创:#跨界的垂直整合 比亚迪做的"车企全额直赔",是国内首家。可以展望未来参考特斯拉在海外有Lemonade做FSD里程折扣。公司自持保险公司,是一次垂直整合,#全链路数据共享。 ② ⚔ 竞争升维:#不卷参数,#卷"谁敢兜底" 以前比智驾,比的是几颗激光雷达、多少TOPS算力。现在比亚迪直接换赛道:"用我的智驾,出事我赔钱" 。这是技术竞赛,#也是信心竞赛。对手再强,消费者心里那道"出事谁管"的槛,跨不过去就是零。 ③ 飞轮启
S
比亚迪
S
浙江世宝
S
索菱股份
S
联创电子
S
豪恩汽电
1
3
4
0.80
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:37:54
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期 万通发展再次接近涨停,天风通信团队延续年初以来对公司的推荐。国内算力网十五五规划投资有望超预期且国产化率要求较高。PCIE SW芯片供给紧张,国内主要供应商博通近年来价格持续上涨,国内PCIE SW产品凭借比肩性能和高性价比,有望获得市场份额。万通发展去年完成对数渡科技收购,全力切入以PCIe5.0/6.0 switch芯片为代表的AI算力基础设施核心赛道,并制定了激励方案。 在AI服务器领域,PCIe SW芯片解决了CPU和GPU
S
万通发展
S
澜起科技
S
盛科通信
S
裕太微
S
龙迅股份
2
1
2
0.34
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:31:42
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期:
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期: 1️⃣金刚石散热技术路线: 复合方案:金刚石+铜/碳化硅,性价比更高,热导率是铜/Sic的翻倍以上,但价格比纯金刚石便宜很多,商业化可能更快。 国内:#HW也在积极推进此类方案,产业交流下来#有可能明年底超节点试一下,韬定律也核心关注微通道+金刚石的散热模式。 海外:Coherent做了金刚石+sic的复合方案,已给nv等客户送样。 纯金刚石片(作为导热材料或冷板材料等): 1)目前四方达主要做的是4英寸金刚石片,单片毛坯+后道工序加起
S
四方达
S
国机精工
S
力量钻石
S
黄河旋风
S
惠丰钻石
4
2
1
0.72
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:04:20
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528 产业层面: 6-7月,国内商业航天将进入密集发射窗口,包括三型重点可回收型号:其中 (1)文昌:将有CZ-8A、CZ-5、CZ-12、CZ-10B等重要发射,其中CZ-10B计划7月上旬发射,若前序任务发射顺利会提早到6月底发射。 (2)酒泉:CZ-12B(可回收)将在6月初发射,随后蓝箭ZQ-3(可回收)、中科宇航LJ-1等有多型商业火箭发射计划。 资本市场: (1)美国:6月12日,SpaceX IPO,发行估值约1.5-2万亿美金
S
信科移动
S
烽火通信
S
中国卫星
S
上海瀚讯
S
华曙高科
2
1
0
0.21
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 13:54:24
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估(260528) Thesis 1. 海外企业Agent落地26H2将提速 --> 25年海外企业端数据工程进展顺利;26年OpenAI、Anthropic加速企业FDE拓展; 2. # 看好数据服务环节业绩兑现--> 企业Agent落地激发更大数据需求(集成、治理、计算);模型厂商深化与Snowflake、MongoDB等厂商数据合作(采购而非吞噬); 3. # 国内数据服务相关公司:迅策、范式智能、金蝶国际、用友网络;
S
迅策
S
范式智能
S
金蝶国际
S
用友网络
S
奥飞数据
1
1
0
0.23
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
26
下一页
前往
页
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 10:05:02
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案 #韬定律下唯有金刚石是最优解。5月25日,华为在上海ISCAS会议上正式发布韬(τ)定律,由此新一轮散热变革开始。韬定律不再以尺寸大小为标准,而是以时间为准,芯片架构改为堆叠,传统散热材料全部失效,散热是瓶颈,急需散热效率更高的金刚石来突破。 #第4代半导体金刚石将打破散热物理上限。除金刚石自身高导热率2000W/m·K外(是铜导热率的5倍),还具备极低热阻+极低膨胀系数+电绝缘+轻量化,使得热量在界面传递更顺畅、更稳定、更直接
S
力量钻石
S
国机精工
S
四方达
S
黄河旋风
S
中兵红箭
2
0
1
0.16
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 08:38:03
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情 #被动元件供需持续紧张六月有望见三星电机正式涨价函 1)受AI服务器厂商的抢单备货等影响,MLCC目前供需极为紧张,由于高端MLCC产能消耗更大(高端产品往往产能消耗较低端高三倍以上),供需紧张情况已逐步外溢至车规、工控等领域,村田、三星等也均在法说中表示当前MLCC景气度极高,持续处于供不应求状态!2)受成本上涨及需求修复,被动元件已经历多轮调价,电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价,MLCC渠道端已陆续上调现货价,产业链预期六月
S
三环集团
S
风华高科
S
顺络电子
S
洁美科技
S
江海股份
1
4
8
1.96
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:31:07
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!关注军转民用三剑客#火炬电子、鸿远电子、宏明电子 ✨Rubin平台直接提升单机MLCC用量:下一代Rubin AI服务器整机 MLCC用量较前代提升约20%,单机用量达57-58万颗,叠加下半年批量出货,高端MLCC需求持续放量。 ✨高功耗服务器推动MLCC规格提升:我们认为此轮mlcc大周期与2017-18年、2021-22年不同,高可靠MLCC是需求重点。AI服务器功耗提升,高容、耐高温、耐高压MLCC占比进一步提高,行业结构性紧缺持续。此外,AI
S
火炬电子
S
鸿远电子
S
风华高科
S
三环集团
S
利和兴
5
12
5
1.03
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:29:41
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】20260528 #宏和上修明年T布预期,同步对应hvlp铜箔用量大幅提升;mSAP工艺升级,2-3μm载体铜箔需求缺口持续扩大,有望量价齐升。HVLP&载体箔景气上行,建议关注上游表面镀铜设备+下游箔材。 设备端: #三孚新科:表面镀铜设备供货隆扬电子,用于HVLP5铜箔;表面镀铜设备同时具备载体箔生产能力,可共线生产HVLP5铜箔或载体箔;Msap药水已在头部PCB客户上线应用,且已有mSAP电镀设备订单。 #洪田股份:表处理设备供货诺德、嘉元、中一等,已实现
S
三孚新科
S
洪田股份
S
泰金新能
S
隆扬电子
S
德福科技
22
29
35
6.96
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:26:37
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期 1️⃣ 磷化铟是激光器与光电二极管的核心衬底材料,在AI算力光互连链条中具有不可替代性。一片用于光通信的6英寸InP晶圆成本高达数千美元,与12英寸硅晶圆的价格差距达数个数量级。目前全球InP晶圆生产集中在2英寸、3英寸、4英寸规格,6英寸产线布局正处于起步阶段。 2️⃣ 据Rosenblatt Securities研究报告,英伟达要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍,但上游厂商态度整体偏谨慎保守,仅同意
S
云南锗业
S
光智科技
S
博杰股份
S
锡业股份
S
三安光电
3
1
0
0.15
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 23:12:55
【20260528今日段子汇总】
【20260528今日段子汇总】 1、燕东微:国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商,6 英寸 SiC 生产线已具备量产条件 2、中兴通讯:1、全球通信设备巨头, 6G标准制定的核心玩家,全球6G专利占比 21.7%;2、全资子公司中兴微电子专注于芯片的研发、设计环节,定位为全球领先的芯片供应商,中兴微电子凭借多年的芯片研发积累,产品覆盖ICT产业“算力、网络、终端”全领域 3、本川智能:业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一;公司表示布局低空卫星等卫星通信产品,
S
燕东微
S
中兴通讯
S
万通发展
S
金时科技
S
宝鼎科技
10
3
4
0.98
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 22:51:34
【0528周四舆情热度】
【周四舆情热度】 ①商业航天-SpaceX 上市倒计时, SpaceX IPO 预期升温,商业航天资产重估被点燃,蓝箭航天无锡生产基地正式投产; 全球商业航天迈向新阶段;(天银机电、再升科技、西部材料、信维通信、通宇通讯、航天机电等) ②算力硬件/(PCB、MLCC等)-算力产业链保持高景气度,钻针、MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃;Rubin物料清单拆解显示,PCB、MLCC其价值增幅显著;(算力硬件/华塑控股、通宇通讯、宝鼎科技、中京电子、宏和科技、金安国纪、本川智能等;MLCC/风华高
S
再升科技
S
信维通信
S
通宇通讯
S
华电能源
S
黄河旋风
5
1
1
0.44
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:46:15
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷等
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷/超硬材料等 一、重磅财经信息 ①持续深化资本市场投融资综合改革,系统谋划推出更多有力度的改革开放举措。 ②阿里达摩院首次发布GPU版本求解器 突破亿级变量“不可解”难题。 二、大盘表现 创业板指涨势强劲,收盘点位超越沪指。 沪指涨0.12%,深证成指涨0.80%,创业板指涨1.96%,科创50涨1.59% 沪深京三市成交额跌破三万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 芯片产业
S
新能泰山
S
金时科技
S
红星发展
S
香江控股
S
大位科技
2
2
1
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:42:33
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪 🚀 根据xl数据库,6月排产情况如下:电池及材料整体环比1%~6%、同比49%~66%。行业反馈5-7月排产仍处于高个位数增长趋势,主要系储能需求仍高涨,近期材料环节排产较电池厂不足,主要系产能扩张有限,我们仍看本轮旺季锂电产业链涨价行情。 电池:6月环增6%、同增62%、累计同增46%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产99.3/30.1/13.7/1.3/16.5/14.8GWh,环增4.5%/9.9
S
天赐材料
S
天际股份
S
石大胜华
S
璞泰来
S
震裕科技
2
2
2
0.46
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:40:59
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值!
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值! 从去年12月份120亿市值推荐至今,公司各项业务一路超预期,我一直给各位领导强调,芯碁卡位PCB和先进封装双重赛道,稀缺性极强,PCB光刻设备稳巨国内龙头,先进封装甚至放眼全球也是龙一! 最近大家关注MSAP给芯碁带来的增量,公司目前进展非常顺利,MASP需要用到6微米设备,芯碁是国内唯一可以出货MSAP板子光刻设备的公司,当前订单非常充裕,可以说到了爆单的状态,目前订单预期比年初相比达3倍以上,明年订单至少百台以上!关于今年
S
芯碁微装
S
大族激光
S
苏大维格
S
北方华创
S
中微公司
5
3
6
0.89
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:28:20
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命 ① 国内首创:#跨界的垂直整合 比亚迪做的"车企全额直赔",是国内首家。可以展望未来参考特斯拉在海外有Lemonade做FSD里程折扣。公司自持保险公司,是一次垂直整合,#全链路数据共享。 ② ⚔ 竞争升维:#不卷参数,#卷"谁敢兜底" 以前比智驾,比的是几颗激光雷达、多少TOPS算力。现在比亚迪直接换赛道:"用我的智驾,出事我赔钱" 。这是技术竞赛,#也是信心竞赛。对手再强,消费者心里那道"出事谁管"的槛,跨不过去就是零。 ③ 飞轮启
S
比亚迪
S
浙江世宝
S
索菱股份
S
联创电子
S
豪恩汽电
1
3
4
0.80
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:37:54
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期 万通发展再次接近涨停,天风通信团队延续年初以来对公司的推荐。国内算力网十五五规划投资有望超预期且国产化率要求较高。PCIE SW芯片供给紧张,国内主要供应商博通近年来价格持续上涨,国内PCIE SW产品凭借比肩性能和高性价比,有望获得市场份额。万通发展去年完成对数渡科技收购,全力切入以PCIe5.0/6.0 switch芯片为代表的AI算力基础设施核心赛道,并制定了激励方案。 在AI服务器领域,PCIe SW芯片解决了CPU和GPU
S
万通发展
S
澜起科技
S
盛科通信
S
裕太微
S
龙迅股份
2
1
2
0.34
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:31:42
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期:
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期: 1️⃣金刚石散热技术路线: 复合方案:金刚石+铜/碳化硅,性价比更高,热导率是铜/Sic的翻倍以上,但价格比纯金刚石便宜很多,商业化可能更快。 国内:#HW也在积极推进此类方案,产业交流下来#有可能明年底超节点试一下,韬定律也核心关注微通道+金刚石的散热模式。 海外:Coherent做了金刚石+sic的复合方案,已给nv等客户送样。 纯金刚石片(作为导热材料或冷板材料等): 1)目前四方达主要做的是4英寸金刚石片,单片毛坯+后道工序加起
S
四方达
S
国机精工
S
力量钻石
S
黄河旋风
S
惠丰钻石
4
2
1
0.72
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:04:20
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528 产业层面: 6-7月,国内商业航天将进入密集发射窗口,包括三型重点可回收型号:其中 (1)文昌:将有CZ-8A、CZ-5、CZ-12、CZ-10B等重要发射,其中CZ-10B计划7月上旬发射,若前序任务发射顺利会提早到6月底发射。 (2)酒泉:CZ-12B(可回收)将在6月初发射,随后蓝箭ZQ-3(可回收)、中科宇航LJ-1等有多型商业火箭发射计划。 资本市场: (1)美国:6月12日,SpaceX IPO,发行估值约1.5-2万亿美金
S
信科移动
S
烽火通信
S
中国卫星
S
上海瀚讯
S
华曙高科
2
1
0
0.21
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 13:54:24
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估(260528) Thesis 1. 海外企业Agent落地26H2将提速 --> 25年海外企业端数据工程进展顺利;26年OpenAI、Anthropic加速企业FDE拓展; 2. # 看好数据服务环节业绩兑现--> 企业Agent落地激发更大数据需求(集成、治理、计算);模型厂商深化与Snowflake、MongoDB等厂商数据合作(采购而非吞噬); 3. # 国内数据服务相关公司:迅策、范式智能、金蝶国际、用友网络;
S
迅策
S
范式智能
S
金蝶国际
S
用友网络
S
奥飞数据
1
1
0
0.23
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
26
下一页
前往
页
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 10:05:02
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案 #韬定律下唯有金刚石是最优解。5月25日,华为在上海ISCAS会议上正式发布韬(τ)定律,由此新一轮散热变革开始。韬定律不再以尺寸大小为标准,而是以时间为准,芯片架构改为堆叠,传统散热材料全部失效,散热是瓶颈,急需散热效率更高的金刚石来突破。 #第4代半导体金刚石将打破散热物理上限。除金刚石自身高导热率2000W/m·K外(是铜导热率的5倍),还具备极低热阻+极低膨胀系数+电绝缘+轻量化,使得热量在界面传递更顺畅、更稳定、更直接
S
力量钻石
S
国机精工
S
四方达
S
黄河旋风
S
中兵红箭
2
0
1
0.16
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 08:38:03
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情 #被动元件供需持续紧张六月有望见三星电机正式涨价函 1)受AI服务器厂商的抢单备货等影响,MLCC目前供需极为紧张,由于高端MLCC产能消耗更大(高端产品往往产能消耗较低端高三倍以上),供需紧张情况已逐步外溢至车规、工控等领域,村田、三星等也均在法说中表示当前MLCC景气度极高,持续处于供不应求状态!2)受成本上涨及需求修复,被动元件已经历多轮调价,电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价,MLCC渠道端已陆续上调现货价,产业链预期六月
S
三环集团
S
风华高科
S
顺络电子
S
洁美科技
S
江海股份
1
4
8
1.96
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:31:07
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!关注军转民用三剑客#火炬电子、鸿远电子、宏明电子 ✨Rubin平台直接提升单机MLCC用量:下一代Rubin AI服务器整机 MLCC用量较前代提升约20%,单机用量达57-58万颗,叠加下半年批量出货,高端MLCC需求持续放量。 ✨高功耗服务器推动MLCC规格提升:我们认为此轮mlcc大周期与2017-18年、2021-22年不同,高可靠MLCC是需求重点。AI服务器功耗提升,高容、耐高温、耐高压MLCC占比进一步提高,行业结构性紧缺持续。此外,AI
S
火炬电子
S
鸿远电子
S
风华高科
S
三环集团
S
利和兴
5
12
5
1.03
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:29:41
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】20260528 #宏和上修明年T布预期,同步对应hvlp铜箔用量大幅提升;mSAP工艺升级,2-3μm载体铜箔需求缺口持续扩大,有望量价齐升。HVLP&载体箔景气上行,建议关注上游表面镀铜设备+下游箔材。 设备端: #三孚新科:表面镀铜设备供货隆扬电子,用于HVLP5铜箔;表面镀铜设备同时具备载体箔生产能力,可共线生产HVLP5铜箔或载体箔;Msap药水已在头部PCB客户上线应用,且已有mSAP电镀设备订单。 #洪田股份:表处理设备供货诺德、嘉元、中一等,已实现
S
三孚新科
S
洪田股份
S
泰金新能
S
隆扬电子
S
德福科技
22
29
35
6.96
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:26:37
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期 1️⃣ 磷化铟是激光器与光电二极管的核心衬底材料,在AI算力光互连链条中具有不可替代性。一片用于光通信的6英寸InP晶圆成本高达数千美元,与12英寸硅晶圆的价格差距达数个数量级。目前全球InP晶圆生产集中在2英寸、3英寸、4英寸规格,6英寸产线布局正处于起步阶段。 2️⃣ 据Rosenblatt Securities研究报告,英伟达要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍,但上游厂商态度整体偏谨慎保守,仅同意
S
云南锗业
S
光智科技
S
博杰股份
S
锡业股份
S
三安光电
3
1
0
0.15
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 23:12:55
【20260528今日段子汇总】
【20260528今日段子汇总】 1、燕东微:国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商,6 英寸 SiC 生产线已具备量产条件 2、中兴通讯:1、全球通信设备巨头, 6G标准制定的核心玩家,全球6G专利占比 21.7%;2、全资子公司中兴微电子专注于芯片的研发、设计环节,定位为全球领先的芯片供应商,中兴微电子凭借多年的芯片研发积累,产品覆盖ICT产业“算力、网络、终端”全领域 3、本川智能:业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一;公司表示布局低空卫星等卫星通信产品,
S
燕东微
S
中兴通讯
S
万通发展
S
金时科技
S
宝鼎科技
10
3
4
0.98
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 22:51:34
【0528周四舆情热度】
【周四舆情热度】 ①商业航天-SpaceX 上市倒计时, SpaceX IPO 预期升温,商业航天资产重估被点燃,蓝箭航天无锡生产基地正式投产; 全球商业航天迈向新阶段;(天银机电、再升科技、西部材料、信维通信、通宇通讯、航天机电等) ②算力硬件/(PCB、MLCC等)-算力产业链保持高景气度,钻针、MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃;Rubin物料清单拆解显示,PCB、MLCC其价值增幅显著;(算力硬件/华塑控股、通宇通讯、宝鼎科技、中京电子、宏和科技、金安国纪、本川智能等;MLCC/风华高
S
再升科技
S
信维通信
S
通宇通讯
S
华电能源
S
黄河旋风
5
1
1
0.44
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:46:15
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷等
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷/超硬材料等 一、重磅财经信息 ①持续深化资本市场投融资综合改革,系统谋划推出更多有力度的改革开放举措。 ②阿里达摩院首次发布GPU版本求解器 突破亿级变量“不可解”难题。 二、大盘表现 创业板指涨势强劲,收盘点位超越沪指。 沪指涨0.12%,深证成指涨0.80%,创业板指涨1.96%,科创50涨1.59% 沪深京三市成交额跌破三万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 芯片产业
S
新能泰山
S
金时科技
S
红星发展
S
香江控股
S
大位科技
2
2
1
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:42:33
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪 🚀 根据xl数据库,6月排产情况如下:电池及材料整体环比1%~6%、同比49%~66%。行业反馈5-7月排产仍处于高个位数增长趋势,主要系储能需求仍高涨,近期材料环节排产较电池厂不足,主要系产能扩张有限,我们仍看本轮旺季锂电产业链涨价行情。 电池:6月环增6%、同增62%、累计同增46%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产99.3/30.1/13.7/1.3/16.5/14.8GWh,环增4.5%/9.9
S
天赐材料
S
天际股份
S
石大胜华
S
璞泰来
S
震裕科技
2
2
2
0.46
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:40:59
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值!
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值! 从去年12月份120亿市值推荐至今,公司各项业务一路超预期,我一直给各位领导强调,芯碁卡位PCB和先进封装双重赛道,稀缺性极强,PCB光刻设备稳巨国内龙头,先进封装甚至放眼全球也是龙一! 最近大家关注MSAP给芯碁带来的增量,公司目前进展非常顺利,MASP需要用到6微米设备,芯碁是国内唯一可以出货MSAP板子光刻设备的公司,当前订单非常充裕,可以说到了爆单的状态,目前订单预期比年初相比达3倍以上,明年订单至少百台以上!关于今年
S
芯碁微装
S
大族激光
S
苏大维格
S
北方华创
S
中微公司
5
3
6
0.89
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:28:20
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命 ① 国内首创:#跨界的垂直整合 比亚迪做的"车企全额直赔",是国内首家。可以展望未来参考特斯拉在海外有Lemonade做FSD里程折扣。公司自持保险公司,是一次垂直整合,#全链路数据共享。 ② ⚔ 竞争升维:#不卷参数,#卷"谁敢兜底" 以前比智驾,比的是几颗激光雷达、多少TOPS算力。现在比亚迪直接换赛道:"用我的智驾,出事我赔钱" 。这是技术竞赛,#也是信心竞赛。对手再强,消费者心里那道"出事谁管"的槛,跨不过去就是零。 ③ 飞轮启
S
比亚迪
S
浙江世宝
S
索菱股份
S
联创电子
S
豪恩汽电
1
3
4
0.80
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:37:54
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期 万通发展再次接近涨停,天风通信团队延续年初以来对公司的推荐。国内算力网十五五规划投资有望超预期且国产化率要求较高。PCIE SW芯片供给紧张,国内主要供应商博通近年来价格持续上涨,国内PCIE SW产品凭借比肩性能和高性价比,有望获得市场份额。万通发展去年完成对数渡科技收购,全力切入以PCIe5.0/6.0 switch芯片为代表的AI算力基础设施核心赛道,并制定了激励方案。 在AI服务器领域,PCIe SW芯片解决了CPU和GPU
S
万通发展
S
澜起科技
S
盛科通信
S
裕太微
S
龙迅股份
2
1
2
0.34
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:31:42
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期:
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期: 1️⃣金刚石散热技术路线: 复合方案:金刚石+铜/碳化硅,性价比更高,热导率是铜/Sic的翻倍以上,但价格比纯金刚石便宜很多,商业化可能更快。 国内:#HW也在积极推进此类方案,产业交流下来#有可能明年底超节点试一下,韬定律也核心关注微通道+金刚石的散热模式。 海外:Coherent做了金刚石+sic的复合方案,已给nv等客户送样。 纯金刚石片(作为导热材料或冷板材料等): 1)目前四方达主要做的是4英寸金刚石片,单片毛坯+后道工序加起
S
四方达
S
国机精工
S
力量钻石
S
黄河旋风
S
惠丰钻石
4
2
1
0.72
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:04:20
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528 产业层面: 6-7月,国内商业航天将进入密集发射窗口,包括三型重点可回收型号:其中 (1)文昌:将有CZ-8A、CZ-5、CZ-12、CZ-10B等重要发射,其中CZ-10B计划7月上旬发射,若前序任务发射顺利会提早到6月底发射。 (2)酒泉:CZ-12B(可回收)将在6月初发射,随后蓝箭ZQ-3(可回收)、中科宇航LJ-1等有多型商业火箭发射计划。 资本市场: (1)美国:6月12日,SpaceX IPO,发行估值约1.5-2万亿美金
S
信科移动
S
烽火通信
S
中国卫星
S
上海瀚讯
S
华曙高科
2
1
0
0.21
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 13:54:24
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估(260528) Thesis 1. 海外企业Agent落地26H2将提速 --> 25年海外企业端数据工程进展顺利;26年OpenAI、Anthropic加速企业FDE拓展; 2. # 看好数据服务环节业绩兑现--> 企业Agent落地激发更大数据需求(集成、治理、计算);模型厂商深化与Snowflake、MongoDB等厂商数据合作(采购而非吞噬); 3. # 国内数据服务相关公司:迅策、范式智能、金蝶国际、用友网络;
S
迅策
S
范式智能
S
金蝶国际
S
用友网络
S
奥飞数据
1
1
0
0.23
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
26
下一页
前往
页
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 10:05:02
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案 #韬定律下唯有金刚石是最优解。5月25日,华为在上海ISCAS会议上正式发布韬(τ)定律,由此新一轮散热变革开始。韬定律不再以尺寸大小为标准,而是以时间为准,芯片架构改为堆叠,传统散热材料全部失效,散热是瓶颈,急需散热效率更高的金刚石来突破。 #第4代半导体金刚石将打破散热物理上限。除金刚石自身高导热率2000W/m·K外(是铜导热率的5倍),还具备极低热阻+极低膨胀系数+电绝缘+轻量化,使得热量在界面传递更顺畅、更稳定、更直接
S
力量钻石
S
国机精工
S
四方达
S
黄河旋风
S
中兵红箭
2
0
1
0.16
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 08:38:03
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情 #被动元件供需持续紧张六月有望见三星电机正式涨价函 1)受AI服务器厂商的抢单备货等影响,MLCC目前供需极为紧张,由于高端MLCC产能消耗更大(高端产品往往产能消耗较低端高三倍以上),供需紧张情况已逐步外溢至车规、工控等领域,村田、三星等也均在法说中表示当前MLCC景气度极高,持续处于供不应求状态!2)受成本上涨及需求修复,被动元件已经历多轮调价,电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价,MLCC渠道端已陆续上调现货价,产业链预期六月
S
三环集团
S
风华高科
S
顺络电子
S
洁美科技
S
江海股份
1
4
8
1.96
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:31:07
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!关注军转民用三剑客#火炬电子、鸿远电子、宏明电子 ✨Rubin平台直接提升单机MLCC用量:下一代Rubin AI服务器整机 MLCC用量较前代提升约20%,单机用量达57-58万颗,叠加下半年批量出货,高端MLCC需求持续放量。 ✨高功耗服务器推动MLCC规格提升:我们认为此轮mlcc大周期与2017-18年、2021-22年不同,高可靠MLCC是需求重点。AI服务器功耗提升,高容、耐高温、耐高压MLCC占比进一步提高,行业结构性紧缺持续。此外,AI
S
火炬电子
S
鸿远电子
S
风华高科
S
三环集团
S
利和兴
5
12
5
1.03
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:29:41
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】20260528 #宏和上修明年T布预期,同步对应hvlp铜箔用量大幅提升;mSAP工艺升级,2-3μm载体铜箔需求缺口持续扩大,有望量价齐升。HVLP&载体箔景气上行,建议关注上游表面镀铜设备+下游箔材。 设备端: #三孚新科:表面镀铜设备供货隆扬电子,用于HVLP5铜箔;表面镀铜设备同时具备载体箔生产能力,可共线生产HVLP5铜箔或载体箔;Msap药水已在头部PCB客户上线应用,且已有mSAP电镀设备订单。 #洪田股份:表处理设备供货诺德、嘉元、中一等,已实现
S
三孚新科
S
洪田股份
S
泰金新能
S
隆扬电子
S
德福科技
22
29
35
6.96
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:26:37
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期 1️⃣ 磷化铟是激光器与光电二极管的核心衬底材料,在AI算力光互连链条中具有不可替代性。一片用于光通信的6英寸InP晶圆成本高达数千美元,与12英寸硅晶圆的价格差距达数个数量级。目前全球InP晶圆生产集中在2英寸、3英寸、4英寸规格,6英寸产线布局正处于起步阶段。 2️⃣ 据Rosenblatt Securities研究报告,英伟达要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍,但上游厂商态度整体偏谨慎保守,仅同意
S
云南锗业
S
光智科技
S
博杰股份
S
锡业股份
S
三安光电
3
1
0
0.15
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 23:12:55
【20260528今日段子汇总】
【20260528今日段子汇总】 1、燕东微:国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商,6 英寸 SiC 生产线已具备量产条件 2、中兴通讯:1、全球通信设备巨头, 6G标准制定的核心玩家,全球6G专利占比 21.7%;2、全资子公司中兴微电子专注于芯片的研发、设计环节,定位为全球领先的芯片供应商,中兴微电子凭借多年的芯片研发积累,产品覆盖ICT产业“算力、网络、终端”全领域 3、本川智能:业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一;公司表示布局低空卫星等卫星通信产品,
S
燕东微
S
中兴通讯
S
万通发展
S
金时科技
S
宝鼎科技
10
3
4
0.98
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 22:51:34
【0528周四舆情热度】
【周四舆情热度】 ①商业航天-SpaceX 上市倒计时, SpaceX IPO 预期升温,商业航天资产重估被点燃,蓝箭航天无锡生产基地正式投产; 全球商业航天迈向新阶段;(天银机电、再升科技、西部材料、信维通信、通宇通讯、航天机电等) ②算力硬件/(PCB、MLCC等)-算力产业链保持高景气度,钻针、MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃;Rubin物料清单拆解显示,PCB、MLCC其价值增幅显著;(算力硬件/华塑控股、通宇通讯、宝鼎科技、中京电子、宏和科技、金安国纪、本川智能等;MLCC/风华高
S
再升科技
S
信维通信
S
通宇通讯
S
华电能源
S
黄河旋风
5
1
1
0.44
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:46:15
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷等
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷/超硬材料等 一、重磅财经信息 ①持续深化资本市场投融资综合改革,系统谋划推出更多有力度的改革开放举措。 ②阿里达摩院首次发布GPU版本求解器 突破亿级变量“不可解”难题。 二、大盘表现 创业板指涨势强劲,收盘点位超越沪指。 沪指涨0.12%,深证成指涨0.80%,创业板指涨1.96%,科创50涨1.59% 沪深京三市成交额跌破三万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 芯片产业
S
新能泰山
S
金时科技
S
红星发展
S
香江控股
S
大位科技
2
2
1
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:42:33
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪 🚀 根据xl数据库,6月排产情况如下:电池及材料整体环比1%~6%、同比49%~66%。行业反馈5-7月排产仍处于高个位数增长趋势,主要系储能需求仍高涨,近期材料环节排产较电池厂不足,主要系产能扩张有限,我们仍看本轮旺季锂电产业链涨价行情。 电池:6月环增6%、同增62%、累计同增46%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产99.3/30.1/13.7/1.3/16.5/14.8GWh,环增4.5%/9.9
S
天赐材料
S
天际股份
S
石大胜华
S
璞泰来
S
震裕科技
2
2
2
0.46
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:40:59
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值!
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值! 从去年12月份120亿市值推荐至今,公司各项业务一路超预期,我一直给各位领导强调,芯碁卡位PCB和先进封装双重赛道,稀缺性极强,PCB光刻设备稳巨国内龙头,先进封装甚至放眼全球也是龙一! 最近大家关注MSAP给芯碁带来的增量,公司目前进展非常顺利,MASP需要用到6微米设备,芯碁是国内唯一可以出货MSAP板子光刻设备的公司,当前订单非常充裕,可以说到了爆单的状态,目前订单预期比年初相比达3倍以上,明年订单至少百台以上!关于今年
S
芯碁微装
S
大族激光
S
苏大维格
S
北方华创
S
中微公司
5
3
6
0.89
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:28:20
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命 ① 国内首创:#跨界的垂直整合 比亚迪做的"车企全额直赔",是国内首家。可以展望未来参考特斯拉在海外有Lemonade做FSD里程折扣。公司自持保险公司,是一次垂直整合,#全链路数据共享。 ② ⚔ 竞争升维:#不卷参数,#卷"谁敢兜底" 以前比智驾,比的是几颗激光雷达、多少TOPS算力。现在比亚迪直接换赛道:"用我的智驾,出事我赔钱" 。这是技术竞赛,#也是信心竞赛。对手再强,消费者心里那道"出事谁管"的槛,跨不过去就是零。 ③ 飞轮启
S
比亚迪
S
浙江世宝
S
索菱股份
S
联创电子
S
豪恩汽电
1
3
4
0.80
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:37:54
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期 万通发展再次接近涨停,天风通信团队延续年初以来对公司的推荐。国内算力网十五五规划投资有望超预期且国产化率要求较高。PCIE SW芯片供给紧张,国内主要供应商博通近年来价格持续上涨,国内PCIE SW产品凭借比肩性能和高性价比,有望获得市场份额。万通发展去年完成对数渡科技收购,全力切入以PCIe5.0/6.0 switch芯片为代表的AI算力基础设施核心赛道,并制定了激励方案。 在AI服务器领域,PCIe SW芯片解决了CPU和GPU
S
万通发展
S
澜起科技
S
盛科通信
S
裕太微
S
龙迅股份
2
1
2
0.34
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:31:42
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期:
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期: 1️⃣金刚石散热技术路线: 复合方案:金刚石+铜/碳化硅,性价比更高,热导率是铜/Sic的翻倍以上,但价格比纯金刚石便宜很多,商业化可能更快。 国内:#HW也在积极推进此类方案,产业交流下来#有可能明年底超节点试一下,韬定律也核心关注微通道+金刚石的散热模式。 海外:Coherent做了金刚石+sic的复合方案,已给nv等客户送样。 纯金刚石片(作为导热材料或冷板材料等): 1)目前四方达主要做的是4英寸金刚石片,单片毛坯+后道工序加起
S
四方达
S
国机精工
S
力量钻石
S
黄河旋风
S
惠丰钻石
4
2
1
0.72
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:04:20
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528 产业层面: 6-7月,国内商业航天将进入密集发射窗口,包括三型重点可回收型号:其中 (1)文昌:将有CZ-8A、CZ-5、CZ-12、CZ-10B等重要发射,其中CZ-10B计划7月上旬发射,若前序任务发射顺利会提早到6月底发射。 (2)酒泉:CZ-12B(可回收)将在6月初发射,随后蓝箭ZQ-3(可回收)、中科宇航LJ-1等有多型商业火箭发射计划。 资本市场: (1)美国:6月12日,SpaceX IPO,发行估值约1.5-2万亿美金
S
信科移动
S
烽火通信
S
中国卫星
S
上海瀚讯
S
华曙高科
2
1
0
0.21
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 13:54:24
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估(260528) Thesis 1. 海外企业Agent落地26H2将提速 --> 25年海外企业端数据工程进展顺利;26年OpenAI、Anthropic加速企业FDE拓展; 2. # 看好数据服务环节业绩兑现--> 企业Agent落地激发更大数据需求(集成、治理、计算);模型厂商深化与Snowflake、MongoDB等厂商数据合作(采购而非吞噬); 3. # 国内数据服务相关公司:迅策、范式智能、金蝶国际、用友网络;
S
迅策
S
范式智能
S
金蝶国际
S
用友网络
S
奥飞数据
1
1
0
0.23
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
26
下一页
前往
页
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 10:05:02
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案 #韬定律下唯有金刚石是最优解。5月25日,华为在上海ISCAS会议上正式发布韬(τ)定律,由此新一轮散热变革开始。韬定律不再以尺寸大小为标准,而是以时间为准,芯片架构改为堆叠,传统散热材料全部失效,散热是瓶颈,急需散热效率更高的金刚石来突破。 #第4代半导体金刚石将打破散热物理上限。除金刚石自身高导热率2000W/m·K外(是铜导热率的5倍),还具备极低热阻+极低膨胀系数+电绝缘+轻量化,使得热量在界面传递更顺畅、更稳定、更直接
S
力量钻石
S
国机精工
S
四方达
S
黄河旋风
S
中兵红箭
2
0
1
0.16
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 08:38:03
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情 #被动元件供需持续紧张六月有望见三星电机正式涨价函 1)受AI服务器厂商的抢单备货等影响,MLCC目前供需极为紧张,由于高端MLCC产能消耗更大(高端产品往往产能消耗较低端高三倍以上),供需紧张情况已逐步外溢至车规、工控等领域,村田、三星等也均在法说中表示当前MLCC景气度极高,持续处于供不应求状态!2)受成本上涨及需求修复,被动元件已经历多轮调价,电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价,MLCC渠道端已陆续上调现货价,产业链预期六月
S
三环集团
S
风华高科
S
顺络电子
S
洁美科技
S
江海股份
1
4
8
1.96
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:31:07
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!关注军转民用三剑客#火炬电子、鸿远电子、宏明电子 ✨Rubin平台直接提升单机MLCC用量:下一代Rubin AI服务器整机 MLCC用量较前代提升约20%,单机用量达57-58万颗,叠加下半年批量出货,高端MLCC需求持续放量。 ✨高功耗服务器推动MLCC规格提升:我们认为此轮mlcc大周期与2017-18年、2021-22年不同,高可靠MLCC是需求重点。AI服务器功耗提升,高容、耐高温、耐高压MLCC占比进一步提高,行业结构性紧缺持续。此外,AI
S
火炬电子
S
鸿远电子
S
风华高科
S
三环集团
S
利和兴
5
12
5
1.03
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:29:41
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】20260528 #宏和上修明年T布预期,同步对应hvlp铜箔用量大幅提升;mSAP工艺升级,2-3μm载体铜箔需求缺口持续扩大,有望量价齐升。HVLP&载体箔景气上行,建议关注上游表面镀铜设备+下游箔材。 设备端: #三孚新科:表面镀铜设备供货隆扬电子,用于HVLP5铜箔;表面镀铜设备同时具备载体箔生产能力,可共线生产HVLP5铜箔或载体箔;Msap药水已在头部PCB客户上线应用,且已有mSAP电镀设备订单。 #洪田股份:表处理设备供货诺德、嘉元、中一等,已实现
S
三孚新科
S
洪田股份
S
泰金新能
S
隆扬电子
S
德福科技
22
29
35
6.96
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:26:37
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期 1️⃣ 磷化铟是激光器与光电二极管的核心衬底材料,在AI算力光互连链条中具有不可替代性。一片用于光通信的6英寸InP晶圆成本高达数千美元,与12英寸硅晶圆的价格差距达数个数量级。目前全球InP晶圆生产集中在2英寸、3英寸、4英寸规格,6英寸产线布局正处于起步阶段。 2️⃣ 据Rosenblatt Securities研究报告,英伟达要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍,但上游厂商态度整体偏谨慎保守,仅同意
S
云南锗业
S
光智科技
S
博杰股份
S
锡业股份
S
三安光电
3
1
0
0.15
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 23:12:55
【20260528今日段子汇总】
【20260528今日段子汇总】 1、燕东微:国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商,6 英寸 SiC 生产线已具备量产条件 2、中兴通讯:1、全球通信设备巨头, 6G标准制定的核心玩家,全球6G专利占比 21.7%;2、全资子公司中兴微电子专注于芯片的研发、设计环节,定位为全球领先的芯片供应商,中兴微电子凭借多年的芯片研发积累,产品覆盖ICT产业“算力、网络、终端”全领域 3、本川智能:业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一;公司表示布局低空卫星等卫星通信产品,
S
燕东微
S
中兴通讯
S
万通发展
S
金时科技
S
宝鼎科技
10
3
4
0.98
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 22:51:34
【0528周四舆情热度】
【周四舆情热度】 ①商业航天-SpaceX 上市倒计时, SpaceX IPO 预期升温,商业航天资产重估被点燃,蓝箭航天无锡生产基地正式投产; 全球商业航天迈向新阶段;(天银机电、再升科技、西部材料、信维通信、通宇通讯、航天机电等) ②算力硬件/(PCB、MLCC等)-算力产业链保持高景气度,钻针、MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃;Rubin物料清单拆解显示,PCB、MLCC其价值增幅显著;(算力硬件/华塑控股、通宇通讯、宝鼎科技、中京电子、宏和科技、金安国纪、本川智能等;MLCC/风华高
S
再升科技
S
信维通信
S
通宇通讯
S
华电能源
S
黄河旋风
5
1
1
0.44
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:46:15
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷等
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷/超硬材料等 一、重磅财经信息 ①持续深化资本市场投融资综合改革,系统谋划推出更多有力度的改革开放举措。 ②阿里达摩院首次发布GPU版本求解器 突破亿级变量“不可解”难题。 二、大盘表现 创业板指涨势强劲,收盘点位超越沪指。 沪指涨0.12%,深证成指涨0.80%,创业板指涨1.96%,科创50涨1.59% 沪深京三市成交额跌破三万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 芯片产业
S
新能泰山
S
金时科技
S
红星发展
S
香江控股
S
大位科技
2
2
1
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:42:33
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪 🚀 根据xl数据库,6月排产情况如下:电池及材料整体环比1%~6%、同比49%~66%。行业反馈5-7月排产仍处于高个位数增长趋势,主要系储能需求仍高涨,近期材料环节排产较电池厂不足,主要系产能扩张有限,我们仍看本轮旺季锂电产业链涨价行情。 电池:6月环增6%、同增62%、累计同增46%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产99.3/30.1/13.7/1.3/16.5/14.8GWh,环增4.5%/9.9
S
天赐材料
S
天际股份
S
石大胜华
S
璞泰来
S
震裕科技
2
2
2
0.46
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:40:59
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值!
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值! 从去年12月份120亿市值推荐至今,公司各项业务一路超预期,我一直给各位领导强调,芯碁卡位PCB和先进封装双重赛道,稀缺性极强,PCB光刻设备稳巨国内龙头,先进封装甚至放眼全球也是龙一! 最近大家关注MSAP给芯碁带来的增量,公司目前进展非常顺利,MASP需要用到6微米设备,芯碁是国内唯一可以出货MSAP板子光刻设备的公司,当前订单非常充裕,可以说到了爆单的状态,目前订单预期比年初相比达3倍以上,明年订单至少百台以上!关于今年
S
芯碁微装
S
大族激光
S
苏大维格
S
北方华创
S
中微公司
5
3
6
0.89
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:28:20
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命 ① 国内首创:#跨界的垂直整合 比亚迪做的"车企全额直赔",是国内首家。可以展望未来参考特斯拉在海外有Lemonade做FSD里程折扣。公司自持保险公司,是一次垂直整合,#全链路数据共享。 ② ⚔ 竞争升维:#不卷参数,#卷"谁敢兜底" 以前比智驾,比的是几颗激光雷达、多少TOPS算力。现在比亚迪直接换赛道:"用我的智驾,出事我赔钱" 。这是技术竞赛,#也是信心竞赛。对手再强,消费者心里那道"出事谁管"的槛,跨不过去就是零。 ③ 飞轮启
S
比亚迪
S
浙江世宝
S
索菱股份
S
联创电子
S
豪恩汽电
1
3
4
0.80
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:37:54
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期 万通发展再次接近涨停,天风通信团队延续年初以来对公司的推荐。国内算力网十五五规划投资有望超预期且国产化率要求较高。PCIE SW芯片供给紧张,国内主要供应商博通近年来价格持续上涨,国内PCIE SW产品凭借比肩性能和高性价比,有望获得市场份额。万通发展去年完成对数渡科技收购,全力切入以PCIe5.0/6.0 switch芯片为代表的AI算力基础设施核心赛道,并制定了激励方案。 在AI服务器领域,PCIe SW芯片解决了CPU和GPU
S
万通发展
S
澜起科技
S
盛科通信
S
裕太微
S
龙迅股份
2
1
2
0.34
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:31:42
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期:
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期: 1️⃣金刚石散热技术路线: 复合方案:金刚石+铜/碳化硅,性价比更高,热导率是铜/Sic的翻倍以上,但价格比纯金刚石便宜很多,商业化可能更快。 国内:#HW也在积极推进此类方案,产业交流下来#有可能明年底超节点试一下,韬定律也核心关注微通道+金刚石的散热模式。 海外:Coherent做了金刚石+sic的复合方案,已给nv等客户送样。 纯金刚石片(作为导热材料或冷板材料等): 1)目前四方达主要做的是4英寸金刚石片,单片毛坯+后道工序加起
S
四方达
S
国机精工
S
力量钻石
S
黄河旋风
S
惠丰钻石
4
2
1
0.72
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:04:20
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528 产业层面: 6-7月,国内商业航天将进入密集发射窗口,包括三型重点可回收型号:其中 (1)文昌:将有CZ-8A、CZ-5、CZ-12、CZ-10B等重要发射,其中CZ-10B计划7月上旬发射,若前序任务发射顺利会提早到6月底发射。 (2)酒泉:CZ-12B(可回收)将在6月初发射,随后蓝箭ZQ-3(可回收)、中科宇航LJ-1等有多型商业火箭发射计划。 资本市场: (1)美国:6月12日,SpaceX IPO,发行估值约1.5-2万亿美金
S
信科移动
S
烽火通信
S
中国卫星
S
上海瀚讯
S
华曙高科
2
1
0
0.21
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 13:54:24
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估(260528) Thesis 1. 海外企业Agent落地26H2将提速 --> 25年海外企业端数据工程进展顺利;26年OpenAI、Anthropic加速企业FDE拓展; 2. # 看好数据服务环节业绩兑现--> 企业Agent落地激发更大数据需求(集成、治理、计算);模型厂商深化与Snowflake、MongoDB等厂商数据合作(采购而非吞噬); 3. # 国内数据服务相关公司:迅策、范式智能、金蝶国际、用友网络;
S
迅策
S
范式智能
S
金蝶国际
S
用友网络
S
奥飞数据
1
1
0
0.23
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
26
下一页
前往
页
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 10:05:02
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案
【申万建材】韬(τ)定律重新定义AI算力,金刚石是高效散热终极方案 #韬定律下唯有金刚石是最优解。5月25日,华为在上海ISCAS会议上正式发布韬(τ)定律,由此新一轮散热变革开始。韬定律不再以尺寸大小为标准,而是以时间为准,芯片架构改为堆叠,传统散热材料全部失效,散热是瓶颈,急需散热效率更高的金刚石来突破。 #第4代半导体金刚石将打破散热物理上限。除金刚石自身高导热率2000W/m·K外(是铜导热率的5倍),还具备极低热阻+极低膨胀系数+电绝缘+轻量化,使得热量在界面传递更顺畅、更稳定、更直接
S
力量钻石
S
国机精工
S
四方达
S
黄河旋风
S
中兵红箭
2
0
1
0.16
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 08:38:03
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情
【中泰电子】MLCC供需持续紧张,重视被动元件涨价大行情 #被动元件供需持续紧张六月有望见三星电机正式涨价函 1)受AI服务器厂商的抢单备货等影响,MLCC目前供需极为紧张,由于高端MLCC产能消耗更大(高端产品往往产能消耗较低端高三倍以上),供需紧张情况已逐步外溢至车规、工控等领域,村田、三星等也均在法说中表示当前MLCC景气度极高,持续处于供不应求状态!2)受成本上涨及需求修复,被动元件已经历多轮调价,电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价,MLCC渠道端已陆续上调现货价,产业链预期六月
S
三环集团
S
风华高科
S
顺络电子
S
洁美科技
S
江海股份
1
4
8
1.96
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:31:07
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!
🎉【开源军工】 重视高可靠MLCC大周期!关注军转民用三剑客#火炬电子、鸿远电子、宏明电子 ✨Rubin平台直接提升单机MLCC用量:下一代Rubin AI服务器整机 MLCC用量较前代提升约20%,单机用量达57-58万颗,叠加下半年批量出货,高端MLCC需求持续放量。 ✨高功耗服务器推动MLCC规格提升:我们认为此轮mlcc大周期与2017-18年、2021-22年不同,高可靠MLCC是需求重点。AI服务器功耗提升,高容、耐高温、耐高压MLCC占比进一步提高,行业结构性紧缺持续。此外,AI
S
火炬电子
S
鸿远电子
S
风华高科
S
三环集团
S
利和兴
5
12
5
1.03
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:29:41
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】
【HVLP铜箔&载体箔板块更新】20260528 #宏和上修明年T布预期,同步对应hvlp铜箔用量大幅提升;mSAP工艺升级,2-3μm载体铜箔需求缺口持续扩大,有望量价齐升。HVLP&载体箔景气上行,建议关注上游表面镀铜设备+下游箔材。 设备端: #三孚新科:表面镀铜设备供货隆扬电子,用于HVLP5铜箔;表面镀铜设备同时具备载体箔生产能力,可共线生产HVLP5铜箔或载体箔;Msap药水已在头部PCB客户上线应用,且已有mSAP电镀设备订单。 #洪田股份:表处理设备供货诺德、嘉元、中一等,已实现
S
三孚新科
S
洪田股份
S
泰金新能
S
隆扬电子
S
德福科技
22
29
35
6.96
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-29 00:26:37
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期
【东吴计算机】扩产12倍仍缺口50%:磷化铟的N年稀缺周期 1️⃣ 磷化铟是激光器与光电二极管的核心衬底材料,在AI算力光互连链条中具有不可替代性。一片用于光通信的6英寸InP晶圆成本高达数千美元,与12英寸硅晶圆的价格差距达数个数量级。目前全球InP晶圆生产集中在2英寸、3英寸、4英寸规格,6英寸产线布局正处于起步阶段。 2️⃣ 据Rosenblatt Securities研究报告,英伟达要求供应链在2025-2030年间将InP激光器整体产能提升约20倍,但上游厂商态度整体偏谨慎保守,仅同意
S
云南锗业
S
光智科技
S
博杰股份
S
锡业股份
S
三安光电
3
1
0
0.15
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 23:12:55
【20260528今日段子汇总】
【20260528今日段子汇总】 1、燕东微:国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商,6 英寸 SiC 生产线已具备量产条件 2、中兴通讯:1、全球通信设备巨头, 6G标准制定的核心玩家,全球6G专利占比 21.7%;2、全资子公司中兴微电子专注于芯片的研发、设计环节,定位为全球领先的芯片供应商,中兴微电子凭借多年的芯片研发积累,产品覆盖ICT产业“算力、网络、终端”全领域 3、本川智能:业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一;公司表示布局低空卫星等卫星通信产品,
S
燕东微
S
中兴通讯
S
万通发展
S
金时科技
S
宝鼎科技
10
3
4
0.98
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 22:51:34
【0528周四舆情热度】
【周四舆情热度】 ①商业航天-SpaceX 上市倒计时, SpaceX IPO 预期升温,商业航天资产重估被点燃,蓝箭航天无锡生产基地正式投产; 全球商业航天迈向新阶段;(天银机电、再升科技、西部材料、信维通信、通宇通讯、航天机电等) ②算力硬件/(PCB、MLCC等)-算力产业链保持高景气度,钻针、MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃;Rubin物料清单拆解显示,PCB、MLCC其价值增幅显著;(算力硬件/华塑控股、通宇通讯、宝鼎科技、中京电子、宏和科技、金安国纪、本川智能等;MLCC/风华高
S
再升科技
S
信维通信
S
通宇通讯
S
华电能源
S
黄河旋风
5
1
1
0.44
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:46:15
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷等
【5月28日复盘笔记】芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷/超硬材料等 一、重磅财经信息 ①持续深化资本市场投融资综合改革,系统谋划推出更多有力度的改革开放举措。 ②阿里达摩院首次发布GPU版本求解器 突破亿级变量“不可解”难题。 二、大盘表现 创业板指涨势强劲,收盘点位超越沪指。 沪指涨0.12%,深证成指涨0.80%,创业板指涨1.96%,科创50涨1.59% 沪深京三市成交额跌破三万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 芯片产业
S
新能泰山
S
金时科技
S
红星发展
S
香江控股
S
大位科技
2
2
1
0.07
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:42:33
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪
【GJ】锂电6月预排产跟踪:淡季不淡环比增长,材料增速倒挂推高涨价预期,仍看旺季主升浪 🚀 根据xl数据库,6月排产情况如下:电池及材料整体环比1%~6%、同比49%~66%。行业反馈5-7月排产仍处于高个位数增长趋势,主要系储能需求仍高涨,近期材料环节排产较电池厂不足,主要系产能扩张有限,我们仍看本轮旺季锂电产业链涨价行情。 电池:6月环增6%、同增62%、累计同增46%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产99.3/30.1/13.7/1.3/16.5/14.8GWh,环增4.5%/9.9
S
天赐材料
S
天际股份
S
石大胜华
S
璞泰来
S
震裕科技
2
2
2
0.46
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:40:59
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值!
【DW电子】我们此刻又开始强call【芯碁微装】,目标800亿市值! 从去年12月份120亿市值推荐至今,公司各项业务一路超预期,我一直给各位领导强调,芯碁卡位PCB和先进封装双重赛道,稀缺性极强,PCB光刻设备稳巨国内龙头,先进封装甚至放眼全球也是龙一! 最近大家关注MSAP给芯碁带来的增量,公司目前进展非常顺利,MASP需要用到6微米设备,芯碁是国内唯一可以出货MSAP板子光刻设备的公司,当前订单非常充裕,可以说到了爆单的状态,目前订单预期比年初相比达3倍以上,明年订单至少百台以上!关于今年
S
芯碁微装
S
大族激光
S
苏大维格
S
北方华创
S
中微公司
5
3
6
0.89
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 21:28:20
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命
【申万汽车】 比亚迪"智驾兜底":#重视智驾竞争的范式革命 ① 国内首创:#跨界的垂直整合 比亚迪做的"车企全额直赔",是国内首家。可以展望未来参考特斯拉在海外有Lemonade做FSD里程折扣。公司自持保险公司,是一次垂直整合,#全链路数据共享。 ② ⚔ 竞争升维:#不卷参数,#卷"谁敢兜底" 以前比智驾,比的是几颗激光雷达、多少TOPS算力。现在比亚迪直接换赛道:"用我的智驾,出事我赔钱" 。这是技术竞赛,#也是信心竞赛。对手再强,消费者心里那道"出事谁管"的槛,跨不过去就是零。 ③ 飞轮启
S
比亚迪
S
浙江世宝
S
索菱股份
S
联创电子
S
豪恩汽电
1
3
4
0.80
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:37:54
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期
【天风通信】万通发展:上涨9%,PCIE SW芯片市场空间可期 万通发展再次接近涨停,天风通信团队延续年初以来对公司的推荐。国内算力网十五五规划投资有望超预期且国产化率要求较高。PCIE SW芯片供给紧张,国内主要供应商博通近年来价格持续上涨,国内PCIE SW产品凭借比肩性能和高性价比,有望获得市场份额。万通发展去年完成对数渡科技收购,全力切入以PCIe5.0/6.0 switch芯片为代表的AI算力基础设施核心赛道,并制定了激励方案。 在AI服务器领域,PCIe SW芯片解决了CPU和GPU
S
万通发展
S
澜起科技
S
盛科通信
S
裕太微
S
龙迅股份
2
1
2
0.34
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:31:42
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期:
⚡️持续推荐关注金刚石散热0-1的落地趋势,千亿市场可期: 1️⃣金刚石散热技术路线: 复合方案:金刚石+铜/碳化硅,性价比更高,热导率是铜/Sic的翻倍以上,但价格比纯金刚石便宜很多,商业化可能更快。 国内:#HW也在积极推进此类方案,产业交流下来#有可能明年底超节点试一下,韬定律也核心关注微通道+金刚石的散热模式。 海外:Coherent做了金刚石+sic的复合方案,已给nv等客户送样。 纯金刚石片(作为导热材料或冷板材料等): 1)目前四方达主要做的是4英寸金刚石片,单片毛坯+后道工序加起
S
四方达
S
国机精工
S
力量钻石
S
黄河旋风
S
惠丰钻石
4
2
1
0.72
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 14:04:20
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528
商业航天将进入全球产业与资本共振的新窗口-20260528 产业层面: 6-7月,国内商业航天将进入密集发射窗口,包括三型重点可回收型号:其中 (1)文昌:将有CZ-8A、CZ-5、CZ-12、CZ-10B等重要发射,其中CZ-10B计划7月上旬发射,若前序任务发射顺利会提早到6月底发射。 (2)酒泉:CZ-12B(可回收)将在6月初发射,随后蓝箭ZQ-3(可回收)、中科宇航LJ-1等有多型商业火箭发射计划。 资本市场: (1)美国:6月12日,SpaceX IPO,发行估值约1.5-2万亿美金
S
信科移动
S
烽火通信
S
中国卫星
S
上海瀚讯
S
华曙高科
2
1
0
0.21
小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-28 13:54:24
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估
【华泰计算机】Snowflake业绩超预期,企业Agent带动数据环节重估(260528) Thesis 1. 海外企业Agent落地26H2将提速 --> 25年海外企业端数据工程进展顺利;26年OpenAI、Anthropic加速企业FDE拓展; 2. # 看好数据服务环节业绩兑现--> 企业Agent落地激发更大数据需求(集成、治理、计算);模型厂商深化与Snowflake、MongoDB等厂商数据合作(采购而非吞噬); 3. # 国内数据服务相关公司:迅策、范式智能、金蝶国际、用友网络;
S
迅策
S
范式智能
S
金蝶国际
S
用友网络
S
奥飞数据
1
1
0
0.23
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
26
下一页
前往
页
3
关注
1464
粉丝
324.95
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28