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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 21:14:39
【国金计算机&科技】寒武纪授信120亿元,供给优化信号明确
【国金计算机&科技】寒武纪授信120亿元,供给优化信号明确 5月22日,寒武纪发布公告称,公司及全资、控股子公司拟向银行申请不超过120亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务,授信期限36个月,可循环使用。 一、#供给优化是本次大额授信的核心意义 我们认为市场对国产AI芯片最大的担忧在于先进工艺与封装等资源紧张,大规模交付能力不足;此次120亿元授信意味着公司正在提前储备未来数年大规模扩产、备货与交付能力,提前锁定关键环节供给,反映了寒武纪正加速进入规模化供给阶段。 二、#
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海光信息
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利扬芯片
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禾盛新材
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中芯国际
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摩尔线程
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只买龙头的龙头选手
2026-05-22 12:45:39
【方正电子】MLCC行情更新:
【方正电子】MLCC行情更新: 现在情况与2018年、2020年不一样,虽然涨价幅度不如之前波动大,但估计持续时间会更长,因为现在情况是:1、有AI 新需求的加持;2、原厂、代理商、贸易商、终端客户库存都不多;3、现在原厂的出厂价都还是比较低;4、原材料涨价、供应趋紧。 高容部分,目前日韩那边有一个月300亿只的缺口,订单再往外流,高容部分日韩1月涨了10%,4月和5月涨了20-30%,国内厂商年初对经销商已取消返点(变相涨价),五月下旬跟进,六月份执行,涨价预期10-15%。 中低容供货也开始
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风华高科
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三环集团
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洁美科技
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利和兴
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只买龙头的龙头选手
2026-05-22 12:44:17
🌟天风机械|MLCC设备:AI用量激增再度涨价,国产积极扩产&国产设备导入0521
🌟天风机械|MLCC设备:AI用量激增再度涨价,国产积极扩产&国产设备导入0521 👉#AI服务器对MLCC需求量暴增。村田表示GB300单机柜加配套设备消耗达44万颗,Rubin用量有望达到60万颗。MLCC为VR200中价值增速仅次于内存&PCB环节,达182%。 👉#5月MLCC再迎涨价潮: 1-4月MLCC现货价格持续上涨;村田/三星/ 太阳诱电等国际龙头5月继续调价,村田高容提价20-30%、太阳消费/车用上调10-15%、三星高容上调10-20%。 👉#MLCC产能十分紧张:
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博杰股份
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杰普特
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2026-05-22 12:41:48
【招商医药】ASCO摘要关键数据速评,更多信息欢迎交流!
【招商医药】ASCO摘要关键数据速评,更多信息欢迎交流! 【科伦博泰】科伦博泰SKB264联用K药PK K药治疗一线治疗PD-L1阳性晚期NSCLC临床数据非常亮眼,PFS HR 0.35,OS HR 0.55。在PD-L1 TPS 1-49%患者中,PFS HR达到0.28。同时安全性良好,期待口头报告。 【百济神州】百济神州GPC3 x 41BB双抗首次公布数据,在后线HCC(中位2L)ORR 20.3%,安全性良好。CDK4联合来曲唑治疗2L转移性HR+/HER2-乳腺癌,400mg BI
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科伦博泰生物
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百济神州
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复宏汉霖
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三生制药
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2026-05-22 12:39:40
❗️【华创计算机|电容】AIDC:超级电容产业链大周期 20260522
❗️【华创计算机|电容】AIDC:超级电容产业链大周期 20260522 ① 上游材料:电极(活性炭、石墨烯、碳纳米管)与电解液为核心成本项。高比表面积活性炭国产化程度较高,但高端粘胶剂基活性炭纤维仍部分依赖进口;电解液环节本土厂商已占据重要份额。 ② 中游分为EDLC与LIC两大技术路线,后者因兼具高功率与高能量密度,成为AI服务器毫秒级功率缓冲的主流方案。 ③ 下游正从轨道交通、新能源汽车向AI数据中心切换,2026年受NVIDIA 800VDC架构规模化部署驱动,行业进入爆发元年。 当前海
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元力股份
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新宙邦
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恩捷股份
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江海股份
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先导智能
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2026-05-22 12:37:21
【长城机械 】不要低估任何一轮机器人的疯狂
【长城机械 】不要低估任何一轮机器人的疯狂 机器人板块的底层是牛市最大想象空间【物理AGI】,这份愿景,众心所向。边际来看,T订单计划6月周度50到100台,到年底周度2500台;国产链宇树、云深处、乐聚上市+七腾融资与产品发布。产业充满期待,供应商的好声音频繁不断! 思路:聚焦核心T链+真实B端放量场景的七腾链 1⃣️T链加单+核心变化:恒帅股份 电机新王,#科达利 谐波新王,加单且交付加快的北特科技、恒立液压、浙江荣泰、拓普三花 2⃣️T链低位+有变化:恒辉安防 皮肤外衣+手套、T穿着能直观
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浙江仙通
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恒立液压
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浙江荣泰
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拓普集团
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三花智控
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2026-05-22 09:25:45
❗【天风电新】BE创新高的背后,SOFC五年看二十倍成长空间-0521
❗【天风电新】BE创新高的背后,SOFC五年看二十倍成长空间-0521 ———————————— 今晚美股BE大涨,创历史新高。根据Nebius披露,5月14日与BE签署容量购电协议,BE将为Nebius分三期提供250MW保障容量和328MW装机容量,Nebius将采购SOFC系统发出的电力,未来10年总计支付金额26亿美金。 在AI生态位,BE布局了hyperscalers、电力公司、燃气公司、托管服务商、neoclouds、数据中心开发商、算力基础设施业主七个销售渠道。通过示范项目获得客户
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京泉华
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德昌电机控股
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潍柴动力
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2026-05-22 09:25:08
【中金机械|具身智能】国产迈向上市潮,Optimus量产蓄势待发202605
🔥🔥🔥【中金机械|具身智能】国产迈向上市潮,Optimus量产蓄势待发202605 5月份以来,我们组织了多家机器人企业更新,有如下观点: 1、机器人迈向上市潮,提振信心。1)5/19日深交所受理乐聚智能创业板IPO(第四套标准),根据申报稿,2025年乐聚营收2.58亿元,同比大幅度增长365%;公司此次IPO项目预计形成年产3万台人形机器人的生产能力。2)5/18日云深处创业板获受理,公司四足机器人收入排名全球第二,2025年营收3.37亿元,已实现盈利。参考近期港股机器人认购情况(如
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恒立液压
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三花智控
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福莱新材
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巨轮智能
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方正电机
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2026-05-22 08:47:37
【国金计算机&科技】重视正在半导体化的PCB!
【国金计算机&科技】#VR200较GB300_PCB价值量翻3倍!重视正在半导体化的PCB! 【1】#PCB价值量翻3倍_VR200机柜较GB300 站在OEM厂商角度,拆分BOM物料价值量,VR200机柜的出货价为780万美金,相较GB300机柜(390万美金)增长100%。其中VR200的机柜PCB价值量11.6万美金,较GB300的机柜PCB价值量(3.5万美金)翻3倍,同比增长233%。 【2】#下一代Rubin_Ultra的Kyber机柜_PCB价值量还将进一步跃升 Rubin Ult
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胜宏科技
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鹏鼎控股
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2026-05-22 08:45:50
🔥【东吴计算机】算力租赁价格持续上升,行业景气度高涨
🔥【东吴计算机】算力租赁价格持续上升,行业景气度高涨 事件: 👉美股Nebius大涨。Nebius发布GPU定价调整通知,自6月1日起将H100、H200、B200、B300全系列GPU的按需租赁价格全面上调。H100从2.95美元/小时涨至小时,涨幅31%;B200从5.50美元/小时涨至7.15美元/小时,涨幅30%。 👉英伟达CEO黄仁勋近日称,即便是发布已有四至五年的旧款GPU,其价格不仅没有随时间贬值,反而像陈年佳酿一样越陈越香,持续升值。 👉AI云算力平台CoreWeave的
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2026-05-22 08:42:12
【东吴电新】SpaceX招股书要点梳理0521
【东吴电新】SpaceX招股书要点梳理0521 #营收及盈利: 1)营收:23-25年营收103.9/140.2/186.7亿美元,24-25年同比+34.9%/+33.2%,26Q1营收46.9亿美元同比+15.4%; 2)净利润:23-25年净利润-46.3/7.9/-49.4亿美元,24-25年同比+117.1%/-724.4%,26Q1净利润-42.8亿美元; 3)调整后EBITDA:23-25年调整后EBITDA为38.2/53.5/65.8亿美元,24-25年同比+40.0%/+23
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2026-05-22 08:40:57
【建投机械·机器人】机器人是AI最好的物理载体之一,看好板块行情演绎
【建投机械·机器人】机器人是AI最好的物理载体之一,看好板块行情演绎 1️⃣物理AI是人工智能的下一波浪潮,未来将有数十亿个自主系统和机器人系统在物理世界中运行;物理AI的ChatGPT时刻即将到来。AI逐步走入实体生活,具身机器人是物理AI最好的载体之一,产业发展趋势明确。 2️⃣Optimus V3量产在即,特斯拉业绩会指引,预计7月底-8月初弗里蒙特工厂将正式量产;特斯拉Optimus项目持续推进,近期供应链对于T链量产量纲指引逐步清晰,产业走向量产放量的节奏逐步得以验证。 3️⃣国产机器
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2026-05-21 14:15:14
【国金计算机&科技】迫近量产拐点!强call机器人投资机会
【国金计算机&科技】迫近量产拐点!强call机器人投资机会 #量产窗口临近_6月有望进入实质启动阶段 Elon在特斯拉2026年一季度业绩会中明确提到,Optimus将在弗里蒙特工厂原Model S/X产线启动生产,Model S/X产线于5月前后退出后,特斯拉将用约数月时间完成产线切换。当前节点看,#6月有望成为Optimus量产准备和供应链订单启动的关键窗口,初期周产能预计从数百台级别起步,并随产线调试、零部件交付和良率改善逐月爬升。 #从周产数百到年底小几千_量产斜率决定产业弹性 Elon
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2026-05-21 14:05:33
【建投机械·机器人】机器人是AI最好的物理载体之一,看好板块行情演绎
【建投机械·机器人】机器人是AI最好的物理载体之一,看好板块行情演绎 1️⃣物理AI是人工智能的下一波浪潮,未来将有数十亿个自主系统和机器人系统在物理世界中运行;物理AI的ChatGPT时刻即将到来。AI逐步走入实体生活,具身机器人是物理AI最好的载体之一,产业发展趋势明确。 2️⃣Optimus V3量产在即,特斯拉业绩会指引,预计7月底-8月初弗里蒙特工厂将正式量产;特斯拉Optimus项目持续推进,近期供应链对于T链量产量纲指引逐步清晰,产业走向量产放量的节奏逐步得以验证。 3️⃣国产机器
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2026-05-21 14:02:51
【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理
【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理 我们梳理SpaceX招股书,有以下几点信息值得关注: ➡星链盈利模型跑得通,星网及上游供应链机会需关注: ★星链业务目前已经实现稳定盈利,即使火箭业务部分仍有亏损,但星链盈利完全可覆盖火箭亏损部分,这还是建立在没有充分开发更高盈利能力的企业客户及D2C手机直连业务(Starlink Mobile)的基础上—— ★26Q1 SpaceX Connectivity板块(主要是星链)营运利润为11.88亿美元、调整后EBITDA为20.87亿美元,全球
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