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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-02 22:36:27
【广发机械】专用设备跟踪:行业基本面强劲,继续看好光&半导体&玻璃基板相关设备
【广发机械】专用设备跟踪:行业基本面强劲,继续看好光&半导体&玻璃基板相关设备 #光设备。Formfactor、Chroma、泰瑞达、爱德万等测试公司均表示了CPO的相关进展,其中Formfactor表示其SLT业务高增得益于CPO测试需求的增长,Chroma获得了i3环节的测试设备订单,积极关注光设备尤其是CPO的进展。 CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、强一股份、科瑞技术等,光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方
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帝尔激光
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长川科技
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汇成真空
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长信科技
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大族激光
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只买龙头的龙头选手
2026-08-02 22:34:37
【华安电新&汽车】光伏板块中期策略:26年是行业筑底期,关注新技术加速供给出清
【华安电新&汽车】光伏板块中期策略:26年是行业筑底期,关注新技术加速供给出清 ➡国内需求:26年光伏装机有望成为本轮周期筑底年,2027年有望迎来边际修复 ◆136号文政策消化进入尾声,新型储能规模化建设有效对冲峰谷价差,就地消纳与绿电直连打开消纳空间,且观察月均装机已企稳,多重因素影响下,预计国内市场装机下滑趋势基本停止,2027年有望迎来边际修复。 ➡海外需求:新兴市场支撑海外市场温和增长 ◆26-27年,预计海外光伏市场仍将保持低速增长,结构上美国、欧洲等传统市场增速将放缓,同时印度等新
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英杰电气
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天合光能
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聚和材料
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爱旭股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-02 22:33:46
继续推荐游戏板块及腾讯【长江传媒互联网】
继续推荐游戏板块及腾讯【长江传媒互联网】 #游戏板块观点与推荐: 1)#行业持续景气: 26H1游戏行业规模实现双位数增长,其中出海、小游戏、PC等高景气方向约30%左右高增速,行业增速未下行; 2)#中报及产品周期验证业绩持续性: 多家游戏公司中报预告符合或高于预期,长线表现及后续产品丰富储备支撑持续增长; 3)#估值具备修复空间: 前期板块调整至10x左右处于历史低位,持仓亦处于低位,当前11-13x PE具备确定性估值修复空间; 4)#潜在AI催化: AI技术及产品端均持续有产品落地,《2
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世纪华通
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2026-08-02 21:31:42
【天风汽车】MLCC更新N版:海外财报解读和投资观点- 0802
【天风汽车】MLCC更新N版:海外财报解读和投资观点- 0802 ——————————— ✅海外财报:Q2增长超预期,在手订单及后续指引乐观,Q3景气度提升 1、从龙头来看,Q2电容业务平均同比+30%、环比+17-18%,#下游需求核心受益AI+汽车电动智能化,量增+产品高端化为核心。 村田二季度数据中心收入同比+81%,预计全年同比超100%; 三星已与超过10家云厂商和半导体巨头签订长协。 结构上,高端产品占比提升,盈利能力优化,AI领域的村田、三星利润率同比提升接近5pct。 2、#BB
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三环集团
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博迁新材
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2026-08-02 21:26:46
【开源计算机】推理算力缺口持续扩大,算力租赁行业景气攀升-20260802
【开源计算机】推理算力缺口持续扩大,算力租赁行业景气攀升-20260802 AI算力需求结构性增长,算力租赁成为灵活供给核心路径 AI大模型从训练向推理加速演进,国内算力需求呈现快速增长态势。随着Agent智能体、多模态大模型的规模化落地,推理侧算力需求快速增长,成为供需缺口的核心来源。中国信通院数据显示,2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%,有效供给增速仅128%,供需缺口持续拉大。传统IDC建设周期长达3年以上,难以匹配AI算力快速迭代需求,面临“建成即落后”的扩容窘境。算力租赁
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行云科技
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协创数据
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亿田智能
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熙菱信息
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2026-08-02 21:25:51
【开源计算机】字节发布Seedance 2.5,从创意工具迈向生产力
【开源计算机】字节发布Seedance 2.5,从创意工具迈向生产力-20260802 Seedance2.5三大核心能力破解商用视频生产核心痛点 模型沿用自研音视频联合生成底层架构,将原生单镜头生成时长提升至30秒,为前代产品的两倍,同时支持高保真时序延长,可在多轮续拍中保持人物、场景、光影、镜头运动的高度统一,从根源上解决了分段拼接带来的画面断层、风格漂移问题。多模态参考能力实现量级突破,单次任务支持最多50路多模态素材输入,可精准复刻固定视觉资产特征,满足企业级品牌标准化生产需求。编辑能力
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寒武纪
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2026-08-02 21:03:29
【申万宏源通信】周观点更新(20260802)
【申万宏源通信】周观点更新(20260802) ✨本周市场压力测试通信领跌,我们认为这轮杀的是拥挤度和定价框架,不是景气度。四大CSP把2026年Capex合计抬到约7450亿美元,市场的定价锚正从"Capex投多少"切换到"这钱谁出、多久回本"。该背景下关注三大能力做去弱留强的选择:订单能见度、物料锁定能力、份额趋势。 ✨三个看好方向:1)高斜率高确定性的国产算力超节点;2)有业绩安全边际高的海外算力;3)高ROE/低PE的亿联、端侧AI等品种 #需要近期研究材料欢迎联系:海外CSP Cape
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致尚科技
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长芯博创
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2026-08-02 20:54:03
【东吴电新】海外电池26Q2总结:欧洲动力率先修复,储能与AI打开第二增长曲线
【东吴电新】海外电池26Q2总结:欧洲动力率先修复,储能与AI打开第二增长曲线 盈利整体改善、修复质量仍有差异。26Q2三星SDI提前扭亏,松下利润创41年来同期新高,LG新能源、SK On营业利润均转正。但LG新能源剔除AMPC后仍亏损,SK On盈利包含客户补偿及AMPC,产能利用率、固定成本及政策补贴仍是短期盈利的重要变量。 动力需求欧洲率先恢复、北美仍相对承压。 1)LG新能源欧洲高压中镍、亚洲高镍出货环比双位数增长,圆柱电池出货同比+50%; 2)三星SDI欧洲畅销车型放量,新获奔驰项
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2026-08-02 20:06:38
❗️【天风电新&汽车】关于市场担忧AI贝塔的思考-0802
❗️【天风电新&汽车】关于市场担忧AI贝塔的思考-0802 ——————————— ·担忧1: token从涨价到降价,上游AI硬件投资机会结束? 这问题可类比新能源车从特斯拉一只独秀,溢价放量到第二阶段比亚迪汉、理想one等爆款频出,降价实现百花齐放,锂电中游的投资机会也非常好。核心#降价刺激需求大放量,普惠市场是常态。 ·担忧2(更关键问题):通胀环节类比碳酸锂,业绩好就系见顶,涨价要杀估值? 1)升级带来的涨价跟低端产能被挤占的涨价是两个东西; 2)AI升级链跟当年锂电最大的不同❗️#主要
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2026-08-02 19:58:33
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注 (1)电子整体情绪反馈:本周电子板块整体-4.6%,排名29/30。细分板块中,半导体-4.9%,光学光电-0.5%,消费电子-4.7%,元器件-5.2%,其他电子零组件-5.6%。本周受海外降息预期反复及存储去杠杆压制,科技板块波动较大;周五随着去杠杆接近尾声,叠加政治局会议利好与长鑫科技上市催化,存储、设备、国产算力等方向集中反弹。7月电子板块整体-23%,排名26/30,成交端来看,7月周度电子板块成交金额环比分别为+2%、+6%、-11%、-
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2026-08-02 19:56:36
Coding后的又一潜力赛道,重视AI办公投资机遇|中信证券计算机
Coding后的又一潜力赛道,重视AI办公投资机遇|中信证券计算机 微软Copilot商业化迎拐点,大企业内部由试用走向全面推广。 根据微软2026财年业绩电话会,Microsoft 365 Copilot付费席位突破3000万,季度净新增席位环比翻倍。 Copilot渗透加速,得益于:1)产品力全面升级,聊天、协同、自动化、代码开发等整合,上线Autopilot全天候长期运行自主智能体;2)大客户从采购授权到大范围普及加速,英国国民保健署、毕马威、汇丰银行全量推广;3)用户使用强度创新高,活跃
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2026-08-02 19:53:34
周末舆情热度
周末舆情热度 ①芯片半导体-长鑫科技LPDDR6接近研发验证尾声 距首发量产更近一步,长鑫科技总市值突破4万亿;(上海合晶、盛景微、有研硅、肯特催化、柘中股份、太极实业、长鑫科技等) ②泛AI-近日,多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单(7月20日至7月26日)显示,前五席位全部被中国企业自研大模型占据,国产模型在海外开发者市场表现突出;(顺网科技、易点天下、爱迪特 、欢瑞世纪、天娱数科、蓝色光标、中文在线、昆仑万维等) ③机器人-宇树科技A股“人形机器人第一股”发
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2026-08-02 19:51:35
【dcjsj】AI产业观点更新-0802
【dcjsj】AI产业观点更新-0802 #非coding的正循环初步在形成 周末关于workbuddy数据、上周两大CSP云数据、cowork场景,市场都在持续发酵、讨论、算ROI、找思路。这与我们一直以来的思路吻合,在此我再浓缩一下上周的观点:1. 非coding场景其实已经初步百花齐放;2. 模型在很多场景的能力已经ready,目前所谓的"价格战"我们不认同,反之这是AI向更广泛通用场景拓展的信号,贵的模型有贵的场景,这是模型分层拓展。3. AI产业整体价值链也在惠及一些应用侧,有看到业绩
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2026-08-02 19:47:29
【中信新材料】核电行业重大事项点评——年内首次核准落地,板块稳增长趋势下有望迎多维估值重构
⭕【中信新材料】核电行业重大事项点评——年内首次核准落地,板块稳增长趋势下有望迎多维估值重构 据新闻联播7月31日消息,国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目,分别为两台华龙一号1.5、4台华龙一号2.0及2台国和一号。2022年以来,我国已连续5年每年核准8台以上核电机组,我们认为年内或仍将有核电项目核准,年度核准数量有望保持增长趋势。同时前期高核准对应的高业绩增速有望在Q3开始兑现。 核电政策定位不断提高。1月5号原子能法正式实施,明文表态将积极有序发展核电;6月25日发改委等
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久立特材
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2026-08-02 19:46:44
【中金传媒】游戏1H26:新周期叙事,本土深潜与全球突围
【中金传媒】游戏1H26:新周期叙事,本土深潜与全球突围 近期多场游戏行业论坛(围绕AI技术创新、出海、小游戏等主题)、线下游戏展会ChinaJoy陆续召开,1H26行业数据发布。我们借此机会回顾1H26游戏行业发展状态,并对未来趋势做出展望。 我们认为短期板块估值处于近十年相对低位,市场对产品周期低谷的定价已较为充分,2H26及以后的产品周期释放有望成为估值修复更重要的催化剂,出海与AI两条长期赛道则为估值重塑提供持续叙事支撑。 ☀理由 1️⃣本土市场:存量深潜进行时,结构优化驱动ARPU提升
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