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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-02 19:45:59
【国海计算机】·周观点·0802
【国海计算机·周观点·0802】#“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元、澜起科技率先试产CXL 3.2内存扩展控制器、OpenAI下调GPT-5.6部分模型价格 计算 #“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元 ▪ 7月31日讯,国家发展改革委新闻发言人表示,“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元,且算力建设以企业投资为主。当前算力底座夯实,首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用。(第一财经) #海外CSP持续上调2026全年CapEx指引 ▪7月23-31日讯,谷歌上
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澜起科技
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浪潮信息
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中际旭创
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只买龙头的龙头选手
2026-08-02 14:08:11
【KYJSJ】新叙事新场景,看好AI应用投资机会
【KYJSJ】新叙事新场景,看好AI应用投资机会 1、#软件吞噬论逐渐修正,AI安全及AI Infra软件企业迎来大幅上涨 经历一季度极度悲观的情绪,美股软件指数(IGV)从4月底以来持续修复,部分业绩超预期、具备AI受益逻辑的个股表现突出,特别是AI 安全及AI Infra领域的软件公司。4月底至今, FTNT(+92.1%)、PANW(85.1%)、CRWD(71.3%)等网络安全企业大幅上涨;Snowflake(+114.9%)和 Datadog(+102.7%)涨幅翻倍,MongoDB(
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万兴科技
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2026-08-02 14:05:54
【广发计算机| AI模型系列(六):AI基模新变化下的趋势机会】
【广发计算机| AI模型系列(六):AI基模新变化下的趋势机会】 国产AI基础模型的技术进步给AI应用、算力都带来了积极影响: ①AI模型和应用:Token调用量快速增长,且需求正由简单问答向Coding、Agent、多模态生成和复杂知识工作迁移,带动模型API、云算力及AI应用需求持续扩张。单位Token价格下降进一步降低了应用门槛,并推动调用量和使用场景增长。预计国内模型公司的商业化收入仍将保持较快增长,但厂商之间的分化也将逐步加大,具备较强模型能力、高价值场景、海外客户基础及差异化产品入口
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只买龙头的龙头选手
2026-08-02 10:55:48
【哪些上市公司是服务于中小企业并让它们用上AI功能的公司】
【哪些上市公司是服务于中小企业并让它们用上AI功能的公司】 1)中国电信、中国移动、中国联通、阿里云、金山云、各种算力租赁。 2)深信服:服务10万家中小企业客户,提供AI安全与云服务,但业务侧重IT基础设施安全。 3)并行科技:它提供的是“算力SaaS化服务”,通过优化技术,能将调用大模型的算力成本大幅降低(例如从130元降到4元以下)。这对于资金和技术实力有限的中小企业来说,极大地降低了使用AI大模型的门槛。 4)创业黑马:联合智谱、沐曦等发布“龙虾云电脑”,聚合国产算力与大模型,专门服务中
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2026-08-01 23:02:37
关注Seedance2.5上线后对AI影视及AI营销等产业的赋能
关注Seedance2.5上线后对AI影视及AI营销等产业的赋能 #Seedance2.5临近开放,视频模型迭代有望强化产业催化。更长时长生成,以及角色一致性、镜头控制与音画协同等能力提升,有望减少多镜头拼接与后期修补,推动AI短剧生产向高品质、规模化演进,推进AI营销行业视频素材生成效率。 #技术升级将提升高质量视频数据需求。视频模型训练环节对高质量、多模态、可理解人类动作及真实场景的视频数据需求持续提升,视频数据有望成为模型优化迭代的重要数据来源。 推荐关注以下标的: (1)AI剧及AI+I
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中文在线
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掌阅科技
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华策影视
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中广天择
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2026-08-01 23:00:35
【申万计算机】超节点服务器汇总!
【申万计算机】超节点服务器汇总! 超节点带动利润率提升,此前8卡服务器平均净利率不足2%,超节点净利率范围3%-5%,Q2季报已经开始部分验证! 重点标的汇总如下: # 高增速低估值的板块! 浪潮信息:CSP中份额领先,字节阿里优势明显,Q2业绩体现超节点弹性。预计26年利润65亿元,27年需求上行+超节点利润率提升有望突破100亿元。 华勤技术(电子):业绩确定性高,服务器行业份额进攻者。腾讯优势,新进大客户。预计26年利润50亿元+,其中服务器利润约15亿元;27年利润有望突破70亿元。 紫
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2026-08-01 22:59:35
强烈重视【AI应用】:OpenAI降价,AI应用新叙事开启!--谁是那个model3?
强烈重视【AI应用】:OpenAI降价,AI应用新叙事开启!--谁是那个model3?0731 Openai 迫于中国模型价格压力开始大幅降价,入门版本luna降价80%,我们认为这将是北美模型价格战的开始! 后续重点看anthropic是否跟进,AI应用再次放量很可能就在26年Q3,尤其是海外的边际变化! 【重点】端侧很可能被严重低估,OpenAI总裁Brockman昨日确认消费硬件“很快和大家见面”,我们预计此次入门模型降价很可能是硬件的提前布局,同时字节新AI手机预计也很快发布。 【标的】
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2026-08-01 22:58:24
【节能设备】中央政治局会议再提“双碳”,节能降碳进入攻坚期
【节能设备】中央政治局会议再提“双碳”,节能降碳进入攻坚期 “十三五”以来,我国持续推进节能降碳工作,“十四五”以来管控重点从能耗双控逐步转向碳排放双控。“十四五”目标是25年单位GDP碳排放下降18%,实际完成值为17.7%,钢铁、水泥、电解铝等重点工业行业任务艰巨。昨日中央政治局会议再提“积极稳妥推进碳达峰碳中和”(4月没提)。 26年以来,《碳达峰碳中和综合评价考核办法》、《关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》、《节能装备高质量发展实施方案(2026—2028年)》等重磅政策密
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2026-08-01 22:54:30
“MLCC 热潮”…… 三星电机等三大厂商接连提价
“MLCC 热潮”…… 三星电机等三大厂商接连提价 多层陶瓷电容器(MLCC)因其关键作用常被称作 “IT 设备的大米”,如今价格正大幅上涨。 人工智能基础设施投资热潮带动相关需求暴涨,供需短缺的局面进一步拉长。 全球三家规模最大的 MLCC 生产公司 —— 三星电机、村田制作所、太阳诱电,近期全部上调产品售价,同时加速资本投入,扩充产能供给。 与此同时,国内新兴制造公司正借着 MLCC 供货紧缺的行业现状,发力抢占中低端通用型产品市场份额。 AI 热潮推动 MLCC 价格飙升 据行业知情人士
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2026-07-31 16:08:36
关于特斯拉调整中国区业务传闻点评
关于特斯拉调整中国区业务传闻点评 关于这则传闻讨论较多,官方已正式回应为假消息。我们思考如下: 核心逻辑很清晰:T与S两边业务的性质有本质区别——整车、人形机器人都是纯to C民用业务,量产降本高度依赖中国供应链,这一基础很难动摇;而SpaceX具备明确的国防属性,中美双方在国家安全层面的监管红线客观存在,两者天然存在政策冲突。 也正因此,无论最终走哪一种方案,大方向一定是将民用业务与国防体系做风险隔离。落到供应链层面,#就是核心零部件的「NonChina」政策要求会持续收紧,尤其是军民两用属性
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2026-07-31 16:07:45
【开源通信】左手海外算力,右手超节点,坚定看好全球AI算力链❗️
【开源通信】左手海外算力,右手超节点,坚定看好全球AI算力链❗️ 全球三大AI巨头云计算增速集体创新高。(1)Google Cloud(谷歌云):26Q2营收248亿美元,同比+82%(Q1仅63%),创上市以来历史最高单季增速;(2)AWS(亚马逊云):26Q2营收422.3亿美元,同比+37%,2021年以来五年最高增速(Q1仅28%);(3)Microsoft Azure(微软云):26财年Q3(自然26Q2)Azure同比+43%(Q1 40%),管理层指引下季度进一步升至45%,近2年
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2026-07-31 15:11:12
【国海传媒】AI视频:Seedance2.5正式上线,关注短漫剧、电影、长剧应用!
【国海传媒】AI视频:Seedance2.5正式上线,关注短漫剧、电影、长剧应用! #Seedance2.5于7月31日正式上线、重点突破长叙事能力、多模态参考能力和编辑能力。进一步增强了对真实世界的理解和呈现能力,让视频生成从片段级输出,走向更完整的创作流程,满足影视、广告等更多专业、复杂场景的创作需求。 ①单次生成时长达 30 秒,支持多轮延长:优化了镜头衔接和场景过渡,画质、音质以及运动质量,长视频连贯性更强、弱化了视频生成中常见的“油腻感”。 ②多模态参考能力全面升级:支持用户单次输入最
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2026-07-31 14:21:38
如何看待AI应用的反弹?@华泰计算机
如何看待AI应用的反弹?@华泰计算机(0731) 今天早上我们汇报:短期AI产业链利空出尽,硬件波动率下降/看反弹;上午AI应用反弹力度超过硬件,原因和持续性如何? AI应用上涨的原因: 一是资金的再平衡,核心原因还是算力短期逻辑存在瑕疵,短期很难直接反转向上走主升浪(溯源本质在于需求短期看不清,除Coding外,下一个爆发场景是什么? ) 二是AI应用叙事的变化: ①企业从Tokenmaxxing 到Tokenoptimize,企业开始转向更便宜/性价比更高的模型; ②大模型竞争加剧,低价开源
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2026-07-31 11:34:18
【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点,陆续做多三大阵营三大主线
【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点,陆续做多三大阵营三大主线 1️⃣宇树科技8.10申购,预计最快本月底登陆科创板。宇树上市打响第一枪,#下半年国产机器人IPO浪潮开启。 2️⃣指数进入底部区间,反弹需要新主线引领。机器人板块自26年2月至今已跌破年线,回调幅度在4-50%,但无论是产业进展还是资本动作都将在下半年加速; 3️⃣数据飞轮开启运转,#谷歌deepmind推出Gemini Robotics模型,与特斯拉FSD和英伟达GR00T共同成为北美三大世界模型。每100小时机器人数据大概需要
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2026-07-31 11:32:18
【国泰海通电子】2026年国内超节点元年,带动未来几年国产算力芯片需求增长
【国泰海通电子】2026年国内超节点元年,带动未来几年国产算力芯片需求增长;封装/测试产能急缺,重视相关机会 半导体板块前期跌幅太大,目前位置已较低,海外映射,北美、韩国股市大涨,应该积极重视26H2由产业基本面变化带来的投资机会。 背景:国内先进封装产能急缺、测试产能急缺,目前先进封装扩产已进入新一轮扩产潮,测试机预定的交期长达9个月。 26H2值得重点关注的变化: 1、国内CoWoS-L的产线拉通,国内进入先进封装实质性的扩产大周期; 2、国产测试机的送样验证、海外测试机的提前预定,已提前抢
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