异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
个人资料
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-01 14:55:12
农产品专题:本轮厄尔尼诺强度有概率创历史新高,或催化新一轮农产品上涨周期
新一轮厄尔尼诺启动,强度或创历史记录,农产品供给端风险上升。据NOAA监测,2026年5月全球已进入厄尔尼诺且事件强度正持续提升,预计将在2026年秋冬季达到高峰并持续至2027年春夏季,其中2026Q4达到超强级别的概率已达95%,峰值强度突破1950年以来新高概率上升至近70%。历史上超强厄尔尼诺往往伴随更高区域性干旱、洪涝和高温灾害风险,其中东南亚、印度降水减少,南美西岸和美国南部降水增加,我国可能出现“南涝北旱”等异常天气,全球农产品生产或面临威胁。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任
农产品专题:本轮厄尔尼诺强度有概率创历史新高,或催化新一轮农产品上涨周期.pdf
S
登海种业
S
隆平高科
S
国投丰乐
S
益生股份
S
光明肉业
13
34
25
29.22
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-01 10:10:43
医药行业2026H1总结报告:CXO、创新药及科研服务板块引领业绩增长
医药行业:盈利能力较大提升,CXO、制药及科研服务板块引领业绩增长; A+H股创新药:管线布局逐步兑现,盈利能力改善; 中药:承压前行,多方因素叠加下增速回落; 制药:创新转型进入收获期,盈利能力逐步增强; 科研服务:AI制药增量驱动业绩高增; 医疗服务:二季度收入稳健增长,利润下滑由于龙头补税影响等; 医疗器械:收入企稳,剔除汇兑扰动盈利稳中有升; 生物制品:多因素导致生物制品板块业绩持续承压; CXO:二季度订单与业绩加速,景气度持续向上;药店:行业持续出清,重视利润增长,看好26H2同店加
医药行业2026H1总结报告:CXO、创新药及科研服务板块引领业绩增长.pdf
S
迈瑞医疗
S
大参林
S
南微医学
S
云南白药
S
方盛制药
6
18
16
17.18
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-01 08:35:47
半导体设备:业绩拐点或至,看好设备商业绩加速释放
前道设备商业绩跟随规模效应陆续释放,持续维持高研发投入。我们选取了具有代表性的前道设备公司北方华创、中微公司、拓荆科技,其26H1营收分别为201.6/66.9/29.1亿元,同比+24.9%/+34.9%/+49.1%,持续维持高增速。期间扣非归母净利润加速释放,分别为33.4/11.2/3.7亿元,同比+5.0%/+108.4%/+861.9%;扣非净利率陆续改善,向行业25-30%区间靠近,分别为16.6%/16.8%/12.6%,同比-3.1/+5.9/+10.7pct。我们认为三家头部
S
罗博特科
S
中科飞测
S
长川科技
S
芯源微
S
精测电子
6
24
21
23.77
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-31 20:50:48
📈建滔年内第七次涨价,PCB产业链核心标的梳理
近日,建滔积层板年内第七次上调FR-4及PP价格,其中FR-4和PP厚布各上调10%,PP薄布上调20%;电子布、铜箔等上游材料供应趋紧是直接背景,AI服务器和高速交换机对高等级材料的需求则提供了下游支撑。对A股而言,影响主要集中在电子布、高端铜箔及CCL等材料环节,后续表现取决于涨价能否覆盖成本变化并落实到实际交付。 与此同时,AI服务器迭代与高速网络升级持续推高高阶PCB市场需求,头部企业生益电子披露业绩高增公告,同步拟投资22.57亿元扩建HDI高端产能,行业成本端涨价逻辑与需求端成长逻辑
S
威尔高
S
诺德股份
S
南亚新材
S
铜冠铜箔
S
德福科技
42
30
20
30.69
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-31 20:31:04
首部上星AI长剧定档,AI视频相关梳理
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
3
10
9
0.80
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-31 14:40:06
国产芯片与超节点放量在即
需求与政策共振,国产替代进入放量兑现期;芯片厂商梯队分明,软件栈从可用走向好用;范式跃迁,超节点是国产算力的最优解;价值向系统环节扩散,交换与整机弹性最大。超节点把价值从单颗芯片向交换、整机、连接、存储、散热等环节扩散。高速交换用量随超节点普及成倍提升,直接利好锐捷、新华三等国产交换与网络龙头。超节点本体交付放量,带动浪潮、华勤等整机与ODM量价齐升。并延伸至HBM、先进封装、光模块与Scale-up标准之争。建议沿计算核心、交换/网络、整机/ODM三条主线布局。 注:内容来自网络,未经核实,不
国产芯片与超节点放量在即.pdf
S
中科曙光
S
浪潮信息
S
华勤技术
S
紫光股份
S
锐捷网络
10
20
18
17.03
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-31 13:15:57
订单排到年底,液冷产业迎来爆发增长期:液冷散热产业链核心标的梳理
央视报道显示,青岛某CDU生产企业在手订单已排至当年12月末,佛山区域液冷核心部件厂商的订单规模、产值及交付量同比均接近翻倍。伴随AI算力集群功率密度持续攀升,液冷技术已从算力中心的节能优化选项,升级为高密度算力部署的基础性配置,行业核心逻辑也从长期市场空间研判,转向短期产能释放与订单交付能力的兑现验证。本文将从液冷全产业链维度,系统梳理系统集成、核心部件、流体控制、换热设备、服务器整机等各环节的核心上市标的,为产业研究与市场研判提供参考框架。 💧 液冷系统集成:算力温控的核心载体 液冷系统作
S
康盛股份
S
金帝股份
S
金富科技
S
冠龙节能
S
集泰股份
52
54
34
55.65
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-31 12:21:35
首部AI长剧杀入卫视黄金档,AI影视爆发下的全产业链核心标的梳理
2026年8月31日,国内首部登陆卫视黄金档的AI长剧《后西游记》正式开播,该剧于当日18时上线芒果TV平台,20时登陆湖南卫视黄金档播出。作品依托AIGC技术完成核心人物演绎与画面生成,标志着AI影视内容形态从微短剧、漫剧赛道正式向长视频内容及传统电视大屏场景延伸。受该事件催化,今日A股市场短剧、文化传媒及AI影视相关板块集体走强。与此同时,8月末集中披露的上市公司半年报数据,进一步验证了AI短剧赛道的商业化落地进展:掌阅科技上半年短剧等衍生业务收入达11.85亿元,同比增速41.45%;昆仑
S
芒果超媒
S
中广天择
S
欢瑞世纪
S
掌阅科技
S
荣信文化
21
34
18
25.13
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-31 00:06:08
RUBIN ULTRA的可能路线探讨
铜互连逼近介质极限,PTFE混压成为Rubin Ultra潜在路线之一。随着SerDes速率从224G向448G迭代,铜互连瓶颈由导体转向介质,介质损耗对信号完整性约束显著增强,PTFE成为下一代潜在低损耗解决方案。产业并未选择整板使用PTFE,而是探讨PTFE作为芯层搭配M9级半固化片提供机械支撑的混压结构,兼顾高频信号性能与工艺可制造性,降低设备改造与工艺切换成本。国内产业链已经形成基材、加工环节的技术储备,但该方案尚未最终定案,能否落地取决于量产时点PTFE材料供给、PCB厂商混压工艺
S
中钨高新
S
联瑞新材
S
华正新材
S
生益电子
S
鹏鼎控股
3
20
12
12.72
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-31 00:03:30
数据中心模块化建造:AI基建新范式
AI算力"当期贵、远期便宜",建设工期长度至关重要。AIDC机柜功率密度持续抬升叠加全球系统性缺工,传统现场建造模式难以胜任更高的工期要求。模块化建造把复杂系统拆解为工厂预制、现场拼装的标准化单元,是应对工程高复杂度与工期约束的必然选择。纯建造成本口径下模块化优势有限,工期压缩才是经济效益的核心来源。AIDC建筑与设施投资空间广阔,模块化集成市场正自低渗透率快速扩容,模块系统集成是弹性最大的受益环节。模块集成商订单从无到有、更具业绩弹性,具备海外产能与交付能力的模块集成商将率先受益。 注:内容来
数据中心模块化建造:AI基建新范式.pdf
S
中集集团
S
利柏特
S
柏诚股份
S
科士达
S
科华数据
1
12
8
6.92
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-30 23:38:12
液冷busbar电-热链路一体化枢纽,高密度数据中心抬升产品壁垒
AI服务器正从单机部署走向机架级、超节点级系统,机柜功耗进入快速提升阶段。机架母线是AI机柜内部配电系统的核心部件,主要承担大电流传输、电源分配和托盘连接功能,是机柜内部的“供电主干”。功率提升带来的难点不只是“电流变大”,更在于高电流需要在有限机柜空间内实现可控传输。液冷Busbar有望成为高功率AI机架的重要产品趋势,800V高压供电将进一步提高母线性能要求。铜材料是机架母线的核心材料,具备高性能铜材、精密加工、客户协同开发和批量质量控制能力的供应商,有望率先受益。 注:内容来自网络,未经核
液冷busbar 电-热链路一体化枢纽,高密度数据中心抬升产品壁垒.pdf
S
金田股份
S
博威合金
S
电工合金
1
12
8
6.99
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-30 23:29:36
继续重点推荐化纤与染料板块
金九银十化纤需求旺季临近,据CCF数据,本周化纤下游织机开机率开始边际提升,较上周+5pcts,下游订单开始逐步启动。2026年,受油价高位波动影响,化纤行业下游坯布、面料等环节库存保持低位,此次旺季需求弹性或将超出预期,染料也有望随之充分受益。 (1)涤纶长丝:旺季启动信号明确,低库存放大价格弹性。据CCF数据,截至8月27日,加弹、织造开机率环比+2pcts、+5pcts至75%、62%,订单针织偏强、梭织偏弱,产业链低库存提升旺季补库弹性。中长期产能投放高峰已过,产能增速放缓、低效
S
昊华科技
S
闰土股份
S
中泰化学
S
东材科技
S
川金诺
11
16
6
12.28
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-30 21:20:13
英伟达明年还要增长70%,谁来接住这笔增量?
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
0
12
9
0.34
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-30 19:13:29
再谈AI应用
Salesforce FY27Q2业绩超预期,AI应用真实产业趋势持续验证。公司季度收入113亿美元,同比增长11%;cRPO达到335亿美元,同比增长14%;并将FY27全年收入指引由459亿-462亿美元上调至461亿-464亿美元。AI业务延续高增,Agentforce与Data360ARR接近39亿美元,同比增长超过210%,其中Agentforce ARR超过15亿美元,同比增长超过240%;Agentforce One Edition、Agentforce for Apps等高阶
S
鼎捷数智
S
汉得信息
S
福昕软件
S
深信服
S
广立微
12
20
17
17.00
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-30 18:32:34
🍭英伟达财报验证AI景气加速,算力金属产业链投资机会分层梳理
👏 算力金属供需重构 英伟达最新财报超预期带动十余家国际大行集体上调目标价,最高目标价直指550美元,对应市值有望突破13万亿美元。这一标志性事件并非单一公司的业绩利好,而是全球AI算力产业进入非线性高景气阶段的明确信号。叠加谷歌、微软、字节跳动等九大云厂商2026年资本开支将突破8867亿美元的行业数据,AI算力基建的扩张速度远超市场此前预期,一条此前被低估的上游材料主线——算力金属,正迎来供需格局重构级别的投资机遇。 不同于传统周期类有色金属品种,算力金属的核心成长逻辑完全锚定AI产业的刚
S
湖南黄金
S
白银有色
S
华钰矿业
S
翔鹭钨业
S
兴业银锡
12
18
11
13.22
编辑交易计划
上一页
1
3
4
5
6
7
147
下一页
前往
页
27
关注
21846
粉丝
21970.03
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149