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高抛低吸的老司机

2026-04-13 05:18:22

[国信电新] 全球锂电需求持续增长，政策推动固态变压器产业化提速

　　海外新能源车需求旺盛，下游高景气下锂电行业头部企业。油价高涨刺激海外新能源车销量大幅增长，单车带电量持续提升。同期储能电芯需求也拉动电芯与材料总体需求，电池、锂电隔膜、六氟、铜箔、铁锂具有较高配置价值。建议关注【亿纬锂能】、【宁德时代】、【中创新航】、【豪鹏科技】、【科达利】、【湖南裕能】、【万润新能】、【璞泰来】。全球储能需求稳步增长，系统与PCS出海提速。国内储能容量电价政策出台，市场化需求驱动国内储能订单呈现爆发式增长；美国数据中心发展推动大储系统采购需求提升；欧洲天然气价格上涨和电

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中恒电气
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豪鹏科技

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高抛低吸的老司机

2026-04-12 21:01:26

[国金机械] 看好光模块测试仪器，重视燃气轮机出海、工程机械

　　光模块持续扩产，关注“通胀”环节的测试仪器。根据ICC，26年全球数据通信高速光模块市场规模将达到352.5亿美元，同比+136.5%。光模块出货放量带来设备高景气度，根据Frost&Sullivan，2024年全球光通信测试仪器市场规模达到9.5亿美元，预计2029年达到20.2亿美元。光模块测试设备价值量中耦合占40%、测试占27%、贴片占20%、封装占12%、键合占1%；根据联讯仪器招股书，用于光发射器件测试的采样示波器随着光模块速率提升，对通道带宽要求提升，400G/800G需要50

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应流股份
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杰瑞股份

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高抛低吸的老司机

2026-04-12 19:19:39

[信达电子] 国产模型持续突破，算力需求再上台阶

　　GLM-5.1在代码能力与工程化层面均实现显著提升。4月8日，智谱正式开源其最强模型GLM-5.1。代码能力方面，在SWE-BenchPro、Terminal-Bench2.0、NL2Repo这三个基准测试中，GLM-5.1取得全球模型第三、国产模型第一、开源模型第一。在考察模型设计能力的Design Arena上，GLM5.1排名第四。在文本能力维度，TextArena上GLM-5.1被评为排名第一的开源模型。　　HappyHorse出自阿里ATH创新事业部，登顶视频模型榜首。近期，匿名

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沪电股份

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2026-04-12 18:09:47

[国金计算机] SiC有望进入产业放量期

CoWoS迈入大尺寸、高HBM、高热流密度新阶段。　　TSMC于2025年4月北美技术论坛明确下一代CoWoS演进方向，确立大尺寸、高HBM堆叠、高热流密度为先进封装核心主轴。公司规划2026年推出5.5倍光罩尺寸过渡版本，2027年实现9.5倍光罩尺寸CoWoS规模化量产，单封装有效面积接近8,000mm²，可支持4颗3D堆叠芯片系统、12层及以上HBM与多颗逻辑芯片高密度集成，精准匹配AI大模型对内存容量与互联带宽的指数级需求。同期推出的SoW‑X晶圆级系统集成方案，可实现40倍于当前Co

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2026-04-12 18:02:37

【科学仪器】光模块等AI基础设施需求爆发催化测试仪器架构升级，头部厂商加速入局

【东吴证券】研报摘要： AIDC万卡甚至几万卡集群的规模化部署对全链路带宽、时延、接口密度提出更高要求，测试仪器快速迭代且充分受益。全球测试仪器和解决方案龙头是德科技2026财年Q1订单/营收/净利润同比分别增长30%/23%/24%，并启动示波器、频谱仪、信号源三大核心测量仪器的升级迭代工作，旨在打造下一代硬件平台，目前已推出基于该平台的首款示波器 XR8。XR8实现从分立器件到单芯片集成的架构革命，解决了此前高带宽、高精度、高效率测试不能同时满足的核心矛盾，适应AI时代高速信号测试对精度和速

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2026-04-12 16:29:33

[东吴机械] AI需求带来光模块扩产爆发，把握设备端机遇

光模块厂现阶段固定资产金额不大的核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备，即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决，但未来扩产对自动化设备的需求显著提升：一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游都在大举海外扩产，易中天基本都要在泰国、北美扩产，海外aaoi等也在积极扩产，海外人少+素质不高+价格贵，设备替代人是大趋势。（1）自动化相关的耦合设备：从设备价值量分布来看，耦合占比最大约40%，主要是光源的对

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罗博特科
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2026-04-12 14:23:21

[东吴通信] 全球光芯片景气度高涨，国产激光器迎来黄金切入期

　　全球光芯片需求旺盛，供应链景气度高涨。全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期，行业景气度呈现强烈的Beta属性。LITE近期披露，受北美CSP对800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动，公司订单能见度已延伸至2028年，反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测，其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%，以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张，

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源杰科技
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2026-04-12 14:10:02

北向资金一季度持仓动向出炉，23家公司获北向资金高配

据数据宝统计，以持股数量占总股本比例来看，截至2026年一季度末，23家公司北向资金持股比例均超过10%，主要分布于电子、电力设备、机械设备等行业。持股比例居前的有思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术、华测检测等，这些公司均有着较为优质的业绩。例如，思源电气2025年净利润同比增幅超过50%，安集科技2025年净利润同比增幅超过45%。与2025年四季度末对比，北向资金持股比例环比增加超过2个百分点的公司有35家，加仓幅度居前的有金海通、安集科技、源杰科技、世纪华通等。注：内容来自网络，

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2026-04-12 14:09:08

[国信策略] 2026Q1股市外资季度动向跟踪

A股外资：增配新能源和通信。26Q1北向资金小幅流出A股，自由流通市值占比小幅回升。从流向数据看，26Q1北向资金整体小幅流出142亿元，其中长线稳定型外资流入约10亿元，短线灵活型外资流出约223亿元，中资托管资金流入约70亿元。结构层面看，2026Q1北向资金增配电力设备、通信等，减配有色金属、医药生物等。从绝对增量规模看，2026Q1北向资金整体流入通信、电力设备、机械设备靠前，整体流出有色金属、汽车、非银金融等靠前。从相对增量规模看，2026Q1北向资金主动增配电力设备、通信等靠前，主动

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2026-04-12 11:03:35

睿能科技“两连板”关键并购：押注宁王系供应商，“豪赌”基本面破局

4月9日晚间，停牌多日的睿能科技（603933）抛出重组预案：拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司（下称“博泰智能”）75%股权，同时配套定增募资。10日复牌，公司股价一字涨停，叠加停牌前一日的“神奇”涨停，目前实现两连板。并购标的博泰智能，是一家深耕精密滚动功能部件和直线传动系统的细分龙头供应商，既是宁德时代、比亚迪等锂电头部客户的配套商，又有宁德时代通过基金间接持股的“宁王系”背景，2025年刚刚扭亏为盈，利润体量不大、但绑定的是热门赛道和强势客户。与其高景气形成对

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睿能科技

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2026-04-12 07:52:27

AACR年会即将召开，创新药产业链或将全面爆发！

美国癌症研究协会（AACR）2026年会将于4月17日至22日在美国圣地亚哥召开，超100家中国药企将携近400项前沿研究成果集中亮相，涵盖ADC（抗体偶联药物）、双特异性抗体、核药、细胞治疗、mRNA等热门技术领域，标志着中国创新药研发实力的全球崛起。此次会议中，恒瑞医药、百济神州、石药集团、荣昌生物、翰森制药等龙头企业将展示其在肿瘤治疗领域的突破性进展。其中，ADC药物成为焦点，涉及CDH17、Claudin18.2、HER2等关键靶点，部分产品已展现出best-in-class潜力。同时，

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2026-04-12 07:48:42

9.7倍PE买“现金牛”，科达制造74亿并购的“划算”与“悬念”

时隔三月，悬念落地。科达制造（600499）一份长达数百页的重组草案，将建材装备领域年内最受瞩目的关联并购案细节，悉数摊于市场案前。公告显示，科达制造拟以74.75亿元的交易总价，通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购广东特福国际控股有限公司（下称“特福国际”）51.55%的股权。同步，公司计划募资不超过30亿元配套资金。交易完成后，科达制造将实现对特福国际的全资控股。数字本身极具冲击力：145亿元的整体估值，对应标的公司2025年高达14.79亿元的净利润，静态市盈率（PE）仅约9.7倍。草

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科达制造

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2026-04-11 23:11:49

拿下全球近四成市场，中国游戏在海外「杀疯了」

近日，Sensor Tower商店情报平台公布了最新一期数据：3月份，共38家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入的39.2%。中国游戏已经从过去的参与者，逐步变成全球手游市场的主导者之一。据中国音像与数字出版协会数据，2025年，中国自研游戏在海外市场的实际销售收入达到204.55亿美元，同比增长10.23%，规模已连续六年超过千亿元人民币。游戏出海也正从“买量换皮”的1.0时代，升级为“模式出海”与“文化叙事出海”的2.

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掌趣科技
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2026-04-11 20:52:29

锂电池龙头创历史新高，锂矿A股名单及相关产能一览

锂电池概念股近期表现活跃，周五收盘，圣阳股份、和胜股份、沃格光电两连板；大东南、隆基机械、国轩高科、泰坦股份、雄韬股份、西藏矿业、石大胜华、上海洗霸、凌云股份、宁波精达、华源控股纷纷涨停。消息面上，2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库（TD）最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，3月，我国动力和储能电池

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2026-04-11 20:12:40

[东莞电新] 3月动储电池产量同环比双增，产业链供需格局有望继续趋于改善

一、产业新闻： 1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，我国动力和储能电池合计产量177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。1-3月，我国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，国内动力电池装车量56.5GWh，环比增长114.9%，同比下降0.1%。其中三元电池装车量10.7GWh，占总装车量19.0%，环比增长 88.1%，同比增长7.3%；磷酸铁锂电池装车量45.8GWh，占总装车量81.0%，环比增长

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[国信电新] 全球锂电需求持续增长，政策推动固态变压器产业化提速

　　海外新能源车需求旺盛，下游高景气下锂电行业头部企业。油价高涨刺激海外新能源车销量大幅增长，单车带电量持续提升。同期储能电芯需求也拉动电芯与材料总体需求，电池、锂电隔膜、六氟、铜箔、铁锂具有较高配置价值。建议关注【亿纬锂能】、【宁德时代】、【中创新航】、【豪鹏科技】、【科达利】、【湖南裕能】、【万润新能】、【璞泰来】。全球储能需求稳步增长，系统与PCS出海提速。国内储能容量电价政策出台，市场化需求驱动国内储能订单呈现爆发式增长；美国数据中心发展推动大储系统采购需求提升；欧洲天然气价格上涨和电

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[国金机械] 看好光模块测试仪器，重视燃气轮机出海、工程机械

　　光模块持续扩产，关注“通胀”环节的测试仪器。根据ICC，26年全球数据通信高速光模块市场规模将达到352.5亿美元，同比+136.5%。光模块出货放量带来设备高景气度，根据Frost&Sullivan，2024年全球光通信测试仪器市场规模达到9.5亿美元，预计2029年达到20.2亿美元。光模块测试设备价值量中耦合占40%、测试占27%、贴片占20%、封装占12%、键合占1%；根据联讯仪器招股书，用于光发射器件测试的采样示波器随着光模块速率提升，对通道带宽要求提升，400G/800G需要50

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[信达电子] 国产模型持续突破，算力需求再上台阶

　　GLM-5.1在代码能力与工程化层面均实现显著提升。4月8日，智谱正式开源其最强模型GLM-5.1。代码能力方面，在SWE-BenchPro、Terminal-Bench2.0、NL2Repo这三个基准测试中，GLM-5.1取得全球模型第三、国产模型第一、开源模型第一。在考察模型设计能力的Design Arena上，GLM5.1排名第四。在文本能力维度，TextArena上GLM-5.1被评为排名第一的开源模型。　　HappyHorse出自阿里ATH创新事业部，登顶视频模型榜首。近期，匿名

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[国金计算机] SiC有望进入产业放量期

CoWoS迈入大尺寸、高HBM、高热流密度新阶段。　　TSMC于2025年4月北美技术论坛明确下一代CoWoS演进方向，确立大尺寸、高HBM堆叠、高热流密度为先进封装核心主轴。公司规划2026年推出5.5倍光罩尺寸过渡版本，2027年实现9.5倍光罩尺寸CoWoS规模化量产，单封装有效面积接近8,000mm²，可支持4颗3D堆叠芯片系统、12层及以上HBM与多颗逻辑芯片高密度集成，精准匹配AI大模型对内存容量与互联带宽的指数级需求。同期推出的SoW‑X晶圆级系统集成方案，可实现40倍于当前Co

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【科学仪器】光模块等AI基础设施需求爆发催化测试仪器架构升级，头部厂商加速入局

【东吴证券】研报摘要： AIDC万卡甚至几万卡集群的规模化部署对全链路带宽、时延、接口密度提出更高要求，测试仪器快速迭代且充分受益。全球测试仪器和解决方案龙头是德科技2026财年Q1订单/营收/净利润同比分别增长30%/23%/24%，并启动示波器、频谱仪、信号源三大核心测量仪器的升级迭代工作，旨在打造下一代硬件平台，目前已推出基于该平台的首款示波器 XR8。XR8实现从分立器件到单芯片集成的架构革命，解决了此前高带宽、高精度、高效率测试不能同时满足的核心矛盾，适应AI时代高速信号测试对精度和速

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[东吴机械] AI需求带来光模块扩产爆发，把握设备端机遇

光模块厂现阶段固定资产金额不大的核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备，即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决，但未来扩产对自动化设备的需求显著提升：一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游都在大举海外扩产，易中天基本都要在泰国、北美扩产，海外aaoi等也在积极扩产，海外人少+素质不高+价格贵，设备替代人是大趋势。（1）自动化相关的耦合设备：从设备价值量分布来看，耦合占比最大约40%，主要是光源的对

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[东吴通信] 全球光芯片景气度高涨，国产激光器迎来黄金切入期

　　全球光芯片需求旺盛，供应链景气度高涨。全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期，行业景气度呈现强烈的Beta属性。LITE近期披露，受北美CSP对800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动，公司订单能见度已延伸至2028年，反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测，其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%，以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张，

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北向资金一季度持仓动向出炉，23家公司获北向资金高配

据数据宝统计，以持股数量占总股本比例来看，截至2026年一季度末，23家公司北向资金持股比例均超过10%，主要分布于电子、电力设备、机械设备等行业。持股比例居前的有思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术、华测检测等，这些公司均有着较为优质的业绩。例如，思源电气2025年净利润同比增幅超过50%，安集科技2025年净利润同比增幅超过45%。与2025年四季度末对比，北向资金持股比例环比增加超过2个百分点的公司有35家，加仓幅度居前的有金海通、安集科技、源杰科技、世纪华通等。注：内容来自网络，

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[国信策略] 2026Q1股市外资季度动向跟踪

A股外资：增配新能源和通信。26Q1北向资金小幅流出A股，自由流通市值占比小幅回升。从流向数据看，26Q1北向资金整体小幅流出142亿元，其中长线稳定型外资流入约10亿元，短线灵活型外资流出约223亿元，中资托管资金流入约70亿元。结构层面看，2026Q1北向资金增配电力设备、通信等，减配有色金属、医药生物等。从绝对增量规模看，2026Q1北向资金整体流入通信、电力设备、机械设备靠前，整体流出有色金属、汽车、非银金融等靠前。从相对增量规模看，2026Q1北向资金主动增配电力设备、通信等靠前，主动

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睿能科技“两连板”关键并购：押注宁王系供应商，“豪赌”基本面破局

4月9日晚间，停牌多日的睿能科技（603933）抛出重组预案：拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司（下称“博泰智能”）75%股权，同时配套定增募资。10日复牌，公司股价一字涨停，叠加停牌前一日的“神奇”涨停，目前实现两连板。并购标的博泰智能，是一家深耕精密滚动功能部件和直线传动系统的细分龙头供应商，既是宁德时代、比亚迪等锂电头部客户的配套商，又有宁德时代通过基金间接持股的“宁王系”背景，2025年刚刚扭亏为盈，利润体量不大、但绑定的是热门赛道和强势客户。与其高景气形成对

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AACR年会即将召开，创新药产业链或将全面爆发！

美国癌症研究协会（AACR）2026年会将于4月17日至22日在美国圣地亚哥召开，超100家中国药企将携近400项前沿研究成果集中亮相，涵盖ADC（抗体偶联药物）、双特异性抗体、核药、细胞治疗、mRNA等热门技术领域，标志着中国创新药研发实力的全球崛起。此次会议中，恒瑞医药、百济神州、石药集团、荣昌生物、翰森制药等龙头企业将展示其在肿瘤治疗领域的突破性进展。其中，ADC药物成为焦点，涉及CDH17、Claudin18.2、HER2等关键靶点，部分产品已展现出best-in-class潜力。同时，

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9.7倍PE买“现金牛”，科达制造74亿并购的“划算”与“悬念”

时隔三月，悬念落地。科达制造（600499）一份长达数百页的重组草案，将建材装备领域年内最受瞩目的关联并购案细节，悉数摊于市场案前。公告显示，科达制造拟以74.75亿元的交易总价，通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购广东特福国际控股有限公司（下称“特福国际”）51.55%的股权。同步，公司计划募资不超过30亿元配套资金。交易完成后，科达制造将实现对特福国际的全资控股。数字本身极具冲击力：145亿元的整体估值，对应标的公司2025年高达14.79亿元的净利润，静态市盈率（PE）仅约9.7倍。草

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拿下全球近四成市场，中国游戏在海外「杀疯了」

近日，Sensor Tower商店情报平台公布了最新一期数据：3月份，共38家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入的39.2%。中国游戏已经从过去的参与者，逐步变成全球手游市场的主导者之一。据中国音像与数字出版协会数据，2025年，中国自研游戏在海外市场的实际销售收入达到204.55亿美元，同比增长10.23%，规模已连续六年超过千亿元人民币。游戏出海也正从“买量换皮”的1.0时代，升级为“模式出海”与“文化叙事出海”的2.

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锂电池龙头创历史新高，锂矿A股名单及相关产能一览

锂电池概念股近期表现活跃，周五收盘，圣阳股份、和胜股份、沃格光电两连板；大东南、隆基机械、国轩高科、泰坦股份、雄韬股份、西藏矿业、石大胜华、上海洗霸、凌云股份、宁波精达、华源控股纷纷涨停。消息面上，2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库（TD）最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，3月，我国动力和储能电池

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[东莞电新] 3月动储电池产量同环比双增，产业链供需格局有望继续趋于改善

一、产业新闻： 1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，我国动力和储能电池合计产量177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。1-3月，我国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，国内动力电池装车量56.5GWh，环比增长114.9%，同比下降0.1%。其中三元电池装车量10.7GWh，占总装车量19.0%，环比增长 88.1%，同比增长7.3%；磷酸铁锂电池装车量45.8GWh，占总装车量81.0%，环比增长

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[国信电新] 全球锂电需求持续增长，政策推动固态变压器产业化提速

　　海外新能源车需求旺盛，下游高景气下锂电行业头部企业。油价高涨刺激海外新能源车销量大幅增长，单车带电量持续提升。同期储能电芯需求也拉动电芯与材料总体需求，电池、锂电隔膜、六氟、铜箔、铁锂具有较高配置价值。建议关注【亿纬锂能】、【宁德时代】、【中创新航】、【豪鹏科技】、【科达利】、【湖南裕能】、【万润新能】、【璞泰来】。全球储能需求稳步增长，系统与PCS出海提速。国内储能容量电价政策出台，市场化需求驱动国内储能订单呈现爆发式增长；美国数据中心发展推动大储系统采购需求提升；欧洲天然气价格上涨和电

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2026-04-12 21:01:26

[国金机械] 看好光模块测试仪器，重视燃气轮机出海、工程机械

　　光模块持续扩产，关注“通胀”环节的测试仪器。根据ICC，26年全球数据通信高速光模块市场规模将达到352.5亿美元，同比+136.5%。光模块出货放量带来设备高景气度，根据Frost&Sullivan，2024年全球光通信测试仪器市场规模达到9.5亿美元，预计2029年达到20.2亿美元。光模块测试设备价值量中耦合占40%、测试占27%、贴片占20%、封装占12%、键合占1%；根据联讯仪器招股书，用于光发射器件测试的采样示波器随着光模块速率提升，对通道带宽要求提升，400G/800G需要50

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2026-04-12 19:19:39

[信达电子] 国产模型持续突破，算力需求再上台阶

　　GLM-5.1在代码能力与工程化层面均实现显著提升。4月8日，智谱正式开源其最强模型GLM-5.1。代码能力方面，在SWE-BenchPro、Terminal-Bench2.0、NL2Repo这三个基准测试中，GLM-5.1取得全球模型第三、国产模型第一、开源模型第一。在考察模型设计能力的Design Arena上，GLM5.1排名第四。在文本能力维度，TextArena上GLM-5.1被评为排名第一的开源模型。　　HappyHorse出自阿里ATH创新事业部，登顶视频模型榜首。近期，匿名

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[国金计算机] SiC有望进入产业放量期

CoWoS迈入大尺寸、高HBM、高热流密度新阶段。　　TSMC于2025年4月北美技术论坛明确下一代CoWoS演进方向，确立大尺寸、高HBM堆叠、高热流密度为先进封装核心主轴。公司规划2026年推出5.5倍光罩尺寸过渡版本，2027年实现9.5倍光罩尺寸CoWoS规模化量产，单封装有效面积接近8,000mm²，可支持4颗3D堆叠芯片系统、12层及以上HBM与多颗逻辑芯片高密度集成，精准匹配AI大模型对内存容量与互联带宽的指数级需求。同期推出的SoW‑X晶圆级系统集成方案，可实现40倍于当前Co

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【科学仪器】光模块等AI基础设施需求爆发催化测试仪器架构升级，头部厂商加速入局

【东吴证券】研报摘要： AIDC万卡甚至几万卡集群的规模化部署对全链路带宽、时延、接口密度提出更高要求，测试仪器快速迭代且充分受益。全球测试仪器和解决方案龙头是德科技2026财年Q1订单/营收/净利润同比分别增长30%/23%/24%，并启动示波器、频谱仪、信号源三大核心测量仪器的升级迭代工作，旨在打造下一代硬件平台，目前已推出基于该平台的首款示波器 XR8。XR8实现从分立器件到单芯片集成的架构革命，解决了此前高带宽、高精度、高效率测试不能同时满足的核心矛盾，适应AI时代高速信号测试对精度和速

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2026-04-12 16:29:33

[东吴机械] AI需求带来光模块扩产爆发，把握设备端机遇

光模块厂现阶段固定资产金额不大的核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备，即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决，但未来扩产对自动化设备的需求显著提升：一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游都在大举海外扩产，易中天基本都要在泰国、北美扩产，海外aaoi等也在积极扩产，海外人少+素质不高+价格贵，设备替代人是大趋势。（1）自动化相关的耦合设备：从设备价值量分布来看，耦合占比最大约40%，主要是光源的对

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[东吴通信] 全球光芯片景气度高涨，国产激光器迎来黄金切入期

　　全球光芯片需求旺盛，供应链景气度高涨。全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期，行业景气度呈现强烈的Beta属性。LITE近期披露，受北美CSP对800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动，公司订单能见度已延伸至2028年，反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测，其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%，以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张，

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源杰科技
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北向资金一季度持仓动向出炉，23家公司获北向资金高配

据数据宝统计，以持股数量占总股本比例来看，截至2026年一季度末，23家公司北向资金持股比例均超过10%，主要分布于电子、电力设备、机械设备等行业。持股比例居前的有思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术、华测检测等，这些公司均有着较为优质的业绩。例如，思源电气2025年净利润同比增幅超过50%，安集科技2025年净利润同比增幅超过45%。与2025年四季度末对比，北向资金持股比例环比增加超过2个百分点的公司有35家，加仓幅度居前的有金海通、安集科技、源杰科技、世纪华通等。注：内容来自网络，

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2026-04-12 14:09:08

[国信策略] 2026Q1股市外资季度动向跟踪

A股外资：增配新能源和通信。26Q1北向资金小幅流出A股，自由流通市值占比小幅回升。从流向数据看，26Q1北向资金整体小幅流出142亿元，其中长线稳定型外资流入约10亿元，短线灵活型外资流出约223亿元，中资托管资金流入约70亿元。结构层面看，2026Q1北向资金增配电力设备、通信等，减配有色金属、医药生物等。从绝对增量规模看，2026Q1北向资金整体流入通信、电力设备、机械设备靠前，整体流出有色金属、汽车、非银金融等靠前。从相对增量规模看，2026Q1北向资金主动增配电力设备、通信等靠前，主动

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睿能科技“两连板”关键并购：押注宁王系供应商，“豪赌”基本面破局

4月9日晚间，停牌多日的睿能科技（603933）抛出重组预案：拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司（下称“博泰智能”）75%股权，同时配套定增募资。10日复牌，公司股价一字涨停，叠加停牌前一日的“神奇”涨停，目前实现两连板。并购标的博泰智能，是一家深耕精密滚动功能部件和直线传动系统的细分龙头供应商，既是宁德时代、比亚迪等锂电头部客户的配套商，又有宁德时代通过基金间接持股的“宁王系”背景，2025年刚刚扭亏为盈，利润体量不大、但绑定的是热门赛道和强势客户。与其高景气形成对

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2026-04-12 07:52:27

AACR年会即将召开，创新药产业链或将全面爆发！

美国癌症研究协会（AACR）2026年会将于4月17日至22日在美国圣地亚哥召开，超100家中国药企将携近400项前沿研究成果集中亮相，涵盖ADC（抗体偶联药物）、双特异性抗体、核药、细胞治疗、mRNA等热门技术领域，标志着中国创新药研发实力的全球崛起。此次会议中，恒瑞医药、百济神州、石药集团、荣昌生物、翰森制药等龙头企业将展示其在肿瘤治疗领域的突破性进展。其中，ADC药物成为焦点，涉及CDH17、Claudin18.2、HER2等关键靶点，部分产品已展现出best-in-class潜力。同时，

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9.7倍PE买“现金牛”，科达制造74亿并购的“划算”与“悬念”

时隔三月，悬念落地。科达制造（600499）一份长达数百页的重组草案，将建材装备领域年内最受瞩目的关联并购案细节，悉数摊于市场案前。公告显示，科达制造拟以74.75亿元的交易总价，通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购广东特福国际控股有限公司（下称“特福国际”）51.55%的股权。同步，公司计划募资不超过30亿元配套资金。交易完成后，科达制造将实现对特福国际的全资控股。数字本身极具冲击力：145亿元的整体估值，对应标的公司2025年高达14.79亿元的净利润，静态市盈率（PE）仅约9.7倍。草

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2026-04-11 23:11:49

拿下全球近四成市场，中国游戏在海外「杀疯了」

近日，Sensor Tower商店情报平台公布了最新一期数据：3月份，共38家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入的39.2%。中国游戏已经从过去的参与者，逐步变成全球手游市场的主导者之一。据中国音像与数字出版协会数据，2025年，中国自研游戏在海外市场的实际销售收入达到204.55亿美元，同比增长10.23%，规模已连续六年超过千亿元人民币。游戏出海也正从“买量换皮”的1.0时代，升级为“模式出海”与“文化叙事出海”的2.

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2026-04-11 20:52:29

锂电池龙头创历史新高，锂矿A股名单及相关产能一览

锂电池概念股近期表现活跃，周五收盘，圣阳股份、和胜股份、沃格光电两连板；大东南、隆基机械、国轩高科、泰坦股份、雄韬股份、西藏矿业、石大胜华、上海洗霸、凌云股份、宁波精达、华源控股纷纷涨停。消息面上，2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库（TD）最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，3月，我国动力和储能电池

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[东莞电新] 3月动储电池产量同环比双增，产业链供需格局有望继续趋于改善

一、产业新闻： 1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，我国动力和储能电池合计产量177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。1-3月，我国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，国内动力电池装车量56.5GWh，环比增长114.9%，同比下降0.1%。其中三元电池装车量10.7GWh，占总装车量19.0%，环比增长 88.1%，同比增长7.3%；磷酸铁锂电池装车量45.8GWh，占总装车量81.0%，环比增长

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[国信电新] 全球锂电需求持续增长，政策推动固态变压器产业化提速

　　海外新能源车需求旺盛，下游高景气下锂电行业头部企业。油价高涨刺激海外新能源车销量大幅增长，单车带电量持续提升。同期储能电芯需求也拉动电芯与材料总体需求，电池、锂电隔膜、六氟、铜箔、铁锂具有较高配置价值。建议关注【亿纬锂能】、【宁德时代】、【中创新航】、【豪鹏科技】、【科达利】、【湖南裕能】、【万润新能】、【璞泰来】。全球储能需求稳步增长，系统与PCS出海提速。国内储能容量电价政策出台，市场化需求驱动国内储能订单呈现爆发式增长；美国数据中心发展推动大储系统采购需求提升；欧洲天然气价格上涨和电

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[国金机械] 看好光模块测试仪器，重视燃气轮机出海、工程机械

　　光模块持续扩产，关注“通胀”环节的测试仪器。根据ICC，26年全球数据通信高速光模块市场规模将达到352.5亿美元，同比+136.5%。光模块出货放量带来设备高景气度，根据Frost&Sullivan，2024年全球光通信测试仪器市场规模达到9.5亿美元，预计2029年达到20.2亿美元。光模块测试设备价值量中耦合占40%、测试占27%、贴片占20%、封装占12%、键合占1%；根据联讯仪器招股书，用于光发射器件测试的采样示波器随着光模块速率提升，对通道带宽要求提升，400G/800G需要50

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[信达电子] 国产模型持续突破，算力需求再上台阶

　　GLM-5.1在代码能力与工程化层面均实现显著提升。4月8日，智谱正式开源其最强模型GLM-5.1。代码能力方面，在SWE-BenchPro、Terminal-Bench2.0、NL2Repo这三个基准测试中，GLM-5.1取得全球模型第三、国产模型第一、开源模型第一。在考察模型设计能力的Design Arena上，GLM5.1排名第四。在文本能力维度，TextArena上GLM-5.1被评为排名第一的开源模型。　　HappyHorse出自阿里ATH创新事业部，登顶视频模型榜首。近期，匿名

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CoWoS迈入大尺寸、高HBM、高热流密度新阶段。　　TSMC于2025年4月北美技术论坛明确下一代CoWoS演进方向，确立大尺寸、高HBM堆叠、高热流密度为先进封装核心主轴。公司规划2026年推出5.5倍光罩尺寸过渡版本，2027年实现9.5倍光罩尺寸CoWoS规模化量产，单封装有效面积接近8,000mm²，可支持4颗3D堆叠芯片系统、12层及以上HBM与多颗逻辑芯片高密度集成，精准匹配AI大模型对内存容量与互联带宽的指数级需求。同期推出的SoW‑X晶圆级系统集成方案，可实现40倍于当前Co

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【科学仪器】光模块等AI基础设施需求爆发催化测试仪器架构升级，头部厂商加速入局

【东吴证券】研报摘要： AIDC万卡甚至几万卡集群的规模化部署对全链路带宽、时延、接口密度提出更高要求，测试仪器快速迭代且充分受益。全球测试仪器和解决方案龙头是德科技2026财年Q1订单/营收/净利润同比分别增长30%/23%/24%，并启动示波器、频谱仪、信号源三大核心测量仪器的升级迭代工作，旨在打造下一代硬件平台，目前已推出基于该平台的首款示波器 XR8。XR8实现从分立器件到单芯片集成的架构革命，解决了此前高带宽、高精度、高效率测试不能同时满足的核心矛盾，适应AI时代高速信号测试对精度和速

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[东吴机械] AI需求带来光模块扩产爆发，把握设备端机遇

光模块厂现阶段固定资产金额不大的核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备，即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决，但未来扩产对自动化设备的需求显著提升：一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游都在大举海外扩产，易中天基本都要在泰国、北美扩产，海外aaoi等也在积极扩产，海外人少+素质不高+价格贵，设备替代人是大趋势。（1）自动化相关的耦合设备：从设备价值量分布来看，耦合占比最大约40%，主要是光源的对

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[东吴通信] 全球光芯片景气度高涨，国产激光器迎来黄金切入期

　　全球光芯片需求旺盛，供应链景气度高涨。全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期，行业景气度呈现强烈的Beta属性。LITE近期披露，受北美CSP对800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动，公司订单能见度已延伸至2028年，反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测，其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%，以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张，

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北向资金一季度持仓动向出炉，23家公司获北向资金高配

据数据宝统计，以持股数量占总股本比例来看，截至2026年一季度末，23家公司北向资金持股比例均超过10%，主要分布于电子、电力设备、机械设备等行业。持股比例居前的有思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术、华测检测等，这些公司均有着较为优质的业绩。例如，思源电气2025年净利润同比增幅超过50%，安集科技2025年净利润同比增幅超过45%。与2025年四季度末对比，北向资金持股比例环比增加超过2个百分点的公司有35家，加仓幅度居前的有金海通、安集科技、源杰科技、世纪华通等。注：内容来自网络，

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[国信策略] 2026Q1股市外资季度动向跟踪

A股外资：增配新能源和通信。26Q1北向资金小幅流出A股，自由流通市值占比小幅回升。从流向数据看，26Q1北向资金整体小幅流出142亿元，其中长线稳定型外资流入约10亿元，短线灵活型外资流出约223亿元，中资托管资金流入约70亿元。结构层面看，2026Q1北向资金增配电力设备、通信等，减配有色金属、医药生物等。从绝对增量规模看，2026Q1北向资金整体流入通信、电力设备、机械设备靠前，整体流出有色金属、汽车、非银金融等靠前。从相对增量规模看，2026Q1北向资金主动增配电力设备、通信等靠前，主动

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4月9日晚间，停牌多日的睿能科技（603933）抛出重组预案：拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司（下称“博泰智能”）75%股权，同时配套定增募资。10日复牌，公司股价一字涨停，叠加停牌前一日的“神奇”涨停，目前实现两连板。并购标的博泰智能，是一家深耕精密滚动功能部件和直线传动系统的细分龙头供应商，既是宁德时代、比亚迪等锂电头部客户的配套商，又有宁德时代通过基金间接持股的“宁王系”背景，2025年刚刚扭亏为盈，利润体量不大、但绑定的是热门赛道和强势客户。与其高景气形成对

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美国癌症研究协会（AACR）2026年会将于4月17日至22日在美国圣地亚哥召开，超100家中国药企将携近400项前沿研究成果集中亮相，涵盖ADC（抗体偶联药物）、双特异性抗体、核药、细胞治疗、mRNA等热门技术领域，标志着中国创新药研发实力的全球崛起。此次会议中，恒瑞医药、百济神州、石药集团、荣昌生物、翰森制药等龙头企业将展示其在肿瘤治疗领域的突破性进展。其中，ADC药物成为焦点，涉及CDH17、Claudin18.2、HER2等关键靶点，部分产品已展现出best-in-class潜力。同时，

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9.7倍PE买“现金牛”，科达制造74亿并购的“划算”与“悬念”

时隔三月，悬念落地。科达制造（600499）一份长达数百页的重组草案，将建材装备领域年内最受瞩目的关联并购案细节，悉数摊于市场案前。公告显示，科达制造拟以74.75亿元的交易总价，通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购广东特福国际控股有限公司（下称“特福国际”）51.55%的股权。同步，公司计划募资不超过30亿元配套资金。交易完成后，科达制造将实现对特福国际的全资控股。数字本身极具冲击力：145亿元的整体估值，对应标的公司2025年高达14.79亿元的净利润，静态市盈率（PE）仅约9.7倍。草

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拿下全球近四成市场，中国游戏在海外「杀疯了」

近日，Sensor Tower商店情报平台公布了最新一期数据：3月份，共38家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入的39.2%。中国游戏已经从过去的参与者，逐步变成全球手游市场的主导者之一。据中国音像与数字出版协会数据，2025年，中国自研游戏在海外市场的实际销售收入达到204.55亿美元，同比增长10.23%，规模已连续六年超过千亿元人民币。游戏出海也正从“买量换皮”的1.0时代，升级为“模式出海”与“文化叙事出海”的2.

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锂电池龙头创历史新高，锂矿A股名单及相关产能一览

锂电池概念股近期表现活跃，周五收盘，圣阳股份、和胜股份、沃格光电两连板；大东南、隆基机械、国轩高科、泰坦股份、雄韬股份、西藏矿业、石大胜华、上海洗霸、凌云股份、宁波精达、华源控股纷纷涨停。消息面上，2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库（TD）最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，3月，我国动力和储能电池

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高抛低吸的老司机

2026-04-11 20:12:40

[东莞电新] 3月动储电池产量同环比双增，产业链供需格局有望继续趋于改善

一、产业新闻： 1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，我国动力和储能电池合计产量177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。1-3月，我国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，国内动力电池装车量56.5GWh，环比增长114.9%，同比下降0.1%。其中三元电池装车量10.7GWh，占总装车量19.0%，环比增长 88.1%，同比增长7.3%；磷酸铁锂电池装车量45.8GWh，占总装车量81.0%，环比增长

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2026-04-13 05:18:22

[国信电新] 全球锂电需求持续增长，政策推动固态变压器产业化提速

　　海外新能源车需求旺盛，下游高景气下锂电行业头部企业。油价高涨刺激海外新能源车销量大幅增长，单车带电量持续提升。同期储能电芯需求也拉动电芯与材料总体需求，电池、锂电隔膜、六氟、铜箔、铁锂具有较高配置价值。建议关注【亿纬锂能】、【宁德时代】、【中创新航】、【豪鹏科技】、【科达利】、【湖南裕能】、【万润新能】、【璞泰来】。全球储能需求稳步增长，系统与PCS出海提速。国内储能容量电价政策出台，市场化需求驱动国内储能订单呈现爆发式增长；美国数据中心发展推动大储系统采购需求提升；欧洲天然气价格上涨和电

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2026-04-12 21:01:26

[国金机械] 看好光模块测试仪器，重视燃气轮机出海、工程机械

　　光模块持续扩产，关注“通胀”环节的测试仪器。根据ICC，26年全球数据通信高速光模块市场规模将达到352.5亿美元，同比+136.5%。光模块出货放量带来设备高景气度，根据Frost&Sullivan，2024年全球光通信测试仪器市场规模达到9.5亿美元，预计2029年达到20.2亿美元。光模块测试设备价值量中耦合占40%、测试占27%、贴片占20%、封装占12%、键合占1%；根据联讯仪器招股书，用于光发射器件测试的采样示波器随着光模块速率提升，对通道带宽要求提升，400G/800G需要50

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2026-04-12 19:19:39

[信达电子] 国产模型持续突破，算力需求再上台阶

　　GLM-5.1在代码能力与工程化层面均实现显著提升。4月8日，智谱正式开源其最强模型GLM-5.1。代码能力方面，在SWE-BenchPro、Terminal-Bench2.0、NL2Repo这三个基准测试中，GLM-5.1取得全球模型第三、国产模型第一、开源模型第一。在考察模型设计能力的Design Arena上，GLM5.1排名第四。在文本能力维度，TextArena上GLM-5.1被评为排名第一的开源模型。　　HappyHorse出自阿里ATH创新事业部，登顶视频模型榜首。近期，匿名

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2026-04-12 18:09:47

[国金计算机] SiC有望进入产业放量期

CoWoS迈入大尺寸、高HBM、高热流密度新阶段。　　TSMC于2025年4月北美技术论坛明确下一代CoWoS演进方向，确立大尺寸、高HBM堆叠、高热流密度为先进封装核心主轴。公司规划2026年推出5.5倍光罩尺寸过渡版本，2027年实现9.5倍光罩尺寸CoWoS规模化量产，单封装有效面积接近8,000mm²，可支持4颗3D堆叠芯片系统、12层及以上HBM与多颗逻辑芯片高密度集成，精准匹配AI大模型对内存容量与互联带宽的指数级需求。同期推出的SoW‑X晶圆级系统集成方案，可实现40倍于当前Co

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【科学仪器】光模块等AI基础设施需求爆发催化测试仪器架构升级，头部厂商加速入局

【东吴证券】研报摘要： AIDC万卡甚至几万卡集群的规模化部署对全链路带宽、时延、接口密度提出更高要求，测试仪器快速迭代且充分受益。全球测试仪器和解决方案龙头是德科技2026财年Q1订单/营收/净利润同比分别增长30%/23%/24%，并启动示波器、频谱仪、信号源三大核心测量仪器的升级迭代工作，旨在打造下一代硬件平台，目前已推出基于该平台的首款示波器 XR8。XR8实现从分立器件到单芯片集成的架构革命，解决了此前高带宽、高精度、高效率测试不能同时满足的核心矛盾，适应AI时代高速信号测试对精度和速

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2026-04-12 16:29:33

[东吴机械] AI需求带来光模块扩产爆发，把握设备端机遇

光模块厂现阶段固定资产金额不大的核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备，即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决，但未来扩产对自动化设备的需求显著提升：一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游都在大举海外扩产，易中天基本都要在泰国、北美扩产，海外aaoi等也在积极扩产，海外人少+素质不高+价格贵，设备替代人是大趋势。（1）自动化相关的耦合设备：从设备价值量分布来看，耦合占比最大约40%，主要是光源的对

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2026-04-12 14:23:21

[东吴通信] 全球光芯片景气度高涨，国产激光器迎来黄金切入期

　　全球光芯片需求旺盛，供应链景气度高涨。全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期，行业景气度呈现强烈的Beta属性。LITE近期披露，受北美CSP对800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动，公司订单能见度已延伸至2028年，反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测，其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%，以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张，

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源杰科技
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2026-04-12 14:10:02

北向资金一季度持仓动向出炉，23家公司获北向资金高配

据数据宝统计，以持股数量占总股本比例来看，截至2026年一季度末，23家公司北向资金持股比例均超过10%，主要分布于电子、电力设备、机械设备等行业。持股比例居前的有思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术、华测检测等，这些公司均有着较为优质的业绩。例如，思源电气2025年净利润同比增幅超过50%，安集科技2025年净利润同比增幅超过45%。与2025年四季度末对比，北向资金持股比例环比增加超过2个百分点的公司有35家，加仓幅度居前的有金海通、安集科技、源杰科技、世纪华通等。注：内容来自网络，

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2026-04-12 14:09:08

[国信策略] 2026Q1股市外资季度动向跟踪

A股外资：增配新能源和通信。26Q1北向资金小幅流出A股，自由流通市值占比小幅回升。从流向数据看，26Q1北向资金整体小幅流出142亿元，其中长线稳定型外资流入约10亿元，短线灵活型外资流出约223亿元，中资托管资金流入约70亿元。结构层面看，2026Q1北向资金增配电力设备、通信等，减配有色金属、医药生物等。从绝对增量规模看，2026Q1北向资金整体流入通信、电力设备、机械设备靠前，整体流出有色金属、汽车、非银金融等靠前。从相对增量规模看，2026Q1北向资金主动增配电力设备、通信等靠前，主动

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2026-04-12 11:03:35

睿能科技“两连板”关键并购：押注宁王系供应商，“豪赌”基本面破局

4月9日晚间，停牌多日的睿能科技（603933）抛出重组预案：拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司（下称“博泰智能”）75%股权，同时配套定增募资。10日复牌，公司股价一字涨停，叠加停牌前一日的“神奇”涨停，目前实现两连板。并购标的博泰智能，是一家深耕精密滚动功能部件和直线传动系统的细分龙头供应商，既是宁德时代、比亚迪等锂电头部客户的配套商，又有宁德时代通过基金间接持股的“宁王系”背景，2025年刚刚扭亏为盈，利润体量不大、但绑定的是热门赛道和强势客户。与其高景气形成对

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睿能科技

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2026-04-12 07:52:27

AACR年会即将召开，创新药产业链或将全面爆发！

美国癌症研究协会（AACR）2026年会将于4月17日至22日在美国圣地亚哥召开，超100家中国药企将携近400项前沿研究成果集中亮相，涵盖ADC（抗体偶联药物）、双特异性抗体、核药、细胞治疗、mRNA等热门技术领域，标志着中国创新药研发实力的全球崛起。此次会议中，恒瑞医药、百济神州、石药集团、荣昌生物、翰森制药等龙头企业将展示其在肿瘤治疗领域的突破性进展。其中，ADC药物成为焦点，涉及CDH17、Claudin18.2、HER2等关键靶点，部分产品已展现出best-in-class潜力。同时，

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昭衍新药

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2026-04-12 07:48:42

9.7倍PE买“现金牛”，科达制造74亿并购的“划算”与“悬念”

时隔三月，悬念落地。科达制造（600499）一份长达数百页的重组草案，将建材装备领域年内最受瞩目的关联并购案细节，悉数摊于市场案前。公告显示，科达制造拟以74.75亿元的交易总价，通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购广东特福国际控股有限公司（下称“特福国际”）51.55%的股权。同步，公司计划募资不超过30亿元配套资金。交易完成后，科达制造将实现对特福国际的全资控股。数字本身极具冲击力：145亿元的整体估值，对应标的公司2025年高达14.79亿元的净利润，静态市盈率（PE）仅约9.7倍。草

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科达制造

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2026-04-11 23:11:49

拿下全球近四成市场，中国游戏在海外「杀疯了」

近日，Sensor Tower商店情报平台公布了最新一期数据：3月份，共38家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入的39.2%。中国游戏已经从过去的参与者，逐步变成全球手游市场的主导者之一。据中国音像与数字出版协会数据，2025年，中国自研游戏在海外市场的实际销售收入达到204.55亿美元，同比增长10.23%，规模已连续六年超过千亿元人民币。游戏出海也正从“买量换皮”的1.0时代，升级为“模式出海”与“文化叙事出海”的2.

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掌趣科技
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巨人网络
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三七互娱
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昆仑万维

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锂电池龙头创历史新高，锂矿A股名单及相关产能一览

锂电池概念股近期表现活跃，周五收盘，圣阳股份、和胜股份、沃格光电两连板；大东南、隆基机械、国轩高科、泰坦股份、雄韬股份、西藏矿业、石大胜华、上海洗霸、凌云股份、宁波精达、华源控股纷纷涨停。消息面上，2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库（TD）最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，3月，我国动力和储能电池

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[东莞电新] 3月动储电池产量同环比双增，产业链供需格局有望继续趋于改善

一、产业新闻： 1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，我国动力和储能电池合计产量177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。1-3月，我国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，国内动力电池装车量56.5GWh，环比增长114.9%，同比下降0.1%。其中三元电池装车量10.7GWh，占总装车量19.0%，环比增长 88.1%，同比增长7.3%；磷酸铁锂电池装车量45.8GWh，占总装车量81.0%，环比增长

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[国信电新] 全球锂电需求持续增长，政策推动固态变压器产业化提速

　　海外新能源车需求旺盛，下游高景气下锂电行业头部企业。油价高涨刺激海外新能源车销量大幅增长，单车带电量持续提升。同期储能电芯需求也拉动电芯与材料总体需求，电池、锂电隔膜、六氟、铜箔、铁锂具有较高配置价值。建议关注【亿纬锂能】、【宁德时代】、【中创新航】、【豪鹏科技】、【科达利】、【湖南裕能】、【万润新能】、【璞泰来】。全球储能需求稳步增长，系统与PCS出海提速。国内储能容量电价政策出台，市场化需求驱动国内储能订单呈现爆发式增长；美国数据中心发展推动大储系统采购需求提升；欧洲天然气价格上涨和电

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[国金机械] 看好光模块测试仪器，重视燃气轮机出海、工程机械

　　光模块持续扩产，关注“通胀”环节的测试仪器。根据ICC，26年全球数据通信高速光模块市场规模将达到352.5亿美元，同比+136.5%。光模块出货放量带来设备高景气度，根据Frost&Sullivan，2024年全球光通信测试仪器市场规模达到9.5亿美元，预计2029年达到20.2亿美元。光模块测试设备价值量中耦合占40%、测试占27%、贴片占20%、封装占12%、键合占1%；根据联讯仪器招股书，用于光发射器件测试的采样示波器随着光模块速率提升，对通道带宽要求提升，400G/800G需要50

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[信达电子] 国产模型持续突破，算力需求再上台阶

　　GLM-5.1在代码能力与工程化层面均实现显著提升。4月8日，智谱正式开源其最强模型GLM-5.1。代码能力方面，在SWE-BenchPro、Terminal-Bench2.0、NL2Repo这三个基准测试中，GLM-5.1取得全球模型第三、国产模型第一、开源模型第一。在考察模型设计能力的Design Arena上，GLM5.1排名第四。在文本能力维度，TextArena上GLM-5.1被评为排名第一的开源模型。　　HappyHorse出自阿里ATH创新事业部，登顶视频模型榜首。近期，匿名

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[国金计算机] SiC有望进入产业放量期

CoWoS迈入大尺寸、高HBM、高热流密度新阶段。　　TSMC于2025年4月北美技术论坛明确下一代CoWoS演进方向，确立大尺寸、高HBM堆叠、高热流密度为先进封装核心主轴。公司规划2026年推出5.5倍光罩尺寸过渡版本，2027年实现9.5倍光罩尺寸CoWoS规模化量产，单封装有效面积接近8,000mm²，可支持4颗3D堆叠芯片系统、12层及以上HBM与多颗逻辑芯片高密度集成，精准匹配AI大模型对内存容量与互联带宽的指数级需求。同期推出的SoW‑X晶圆级系统集成方案，可实现40倍于当前Co

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【科学仪器】光模块等AI基础设施需求爆发催化测试仪器架构升级，头部厂商加速入局

【东吴证券】研报摘要： AIDC万卡甚至几万卡集群的规模化部署对全链路带宽、时延、接口密度提出更高要求，测试仪器快速迭代且充分受益。全球测试仪器和解决方案龙头是德科技2026财年Q1订单/营收/净利润同比分别增长30%/23%/24%，并启动示波器、频谱仪、信号源三大核心测量仪器的升级迭代工作，旨在打造下一代硬件平台，目前已推出基于该平台的首款示波器 XR8。XR8实现从分立器件到单芯片集成的架构革命，解决了此前高带宽、高精度、高效率测试不能同时满足的核心矛盾，适应AI时代高速信号测试对精度和速

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[东吴机械] AI需求带来光模块扩产爆发，把握设备端机遇

光模块厂现阶段固定资产金额不大的核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备，即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决，但未来扩产对自动化设备的需求显著提升：一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游都在大举海外扩产，易中天基本都要在泰国、北美扩产，海外aaoi等也在积极扩产，海外人少+素质不高+价格贵，设备替代人是大趋势。（1）自动化相关的耦合设备：从设备价值量分布来看，耦合占比最大约40%，主要是光源的对

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[东吴通信] 全球光芯片景气度高涨，国产激光器迎来黄金切入期

　　全球光芯片需求旺盛，供应链景气度高涨。全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期，行业景气度呈现强烈的Beta属性。LITE近期披露，受北美CSP对800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动，公司订单能见度已延伸至2028年，反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测，其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%，以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张，

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北向资金一季度持仓动向出炉，23家公司获北向资金高配

据数据宝统计，以持股数量占总股本比例来看，截至2026年一季度末，23家公司北向资金持股比例均超过10%，主要分布于电子、电力设备、机械设备等行业。持股比例居前的有思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术、华测检测等，这些公司均有着较为优质的业绩。例如，思源电气2025年净利润同比增幅超过50%，安集科技2025年净利润同比增幅超过45%。与2025年四季度末对比，北向资金持股比例环比增加超过2个百分点的公司有35家，加仓幅度居前的有金海通、安集科技、源杰科技、世纪华通等。注：内容来自网络，

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[国信策略] 2026Q1股市外资季度动向跟踪

A股外资：增配新能源和通信。26Q1北向资金小幅流出A股，自由流通市值占比小幅回升。从流向数据看，26Q1北向资金整体小幅流出142亿元，其中长线稳定型外资流入约10亿元，短线灵活型外资流出约223亿元，中资托管资金流入约70亿元。结构层面看，2026Q1北向资金增配电力设备、通信等，减配有色金属、医药生物等。从绝对增量规模看，2026Q1北向资金整体流入通信、电力设备、机械设备靠前，整体流出有色金属、汽车、非银金融等靠前。从相对增量规模看，2026Q1北向资金主动增配电力设备、通信等靠前，主动

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4月9日晚间，停牌多日的睿能科技（603933）抛出重组预案：拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司（下称“博泰智能”）75%股权，同时配套定增募资。10日复牌，公司股价一字涨停，叠加停牌前一日的“神奇”涨停，目前实现两连板。并购标的博泰智能，是一家深耕精密滚动功能部件和直线传动系统的细分龙头供应商，既是宁德时代、比亚迪等锂电头部客户的配套商，又有宁德时代通过基金间接持股的“宁王系”背景，2025年刚刚扭亏为盈，利润体量不大、但绑定的是热门赛道和强势客户。与其高景气形成对

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AACR年会即将召开，创新药产业链或将全面爆发！

美国癌症研究协会（AACR）2026年会将于4月17日至22日在美国圣地亚哥召开，超100家中国药企将携近400项前沿研究成果集中亮相，涵盖ADC（抗体偶联药物）、双特异性抗体、核药、细胞治疗、mRNA等热门技术领域，标志着中国创新药研发实力的全球崛起。此次会议中，恒瑞医药、百济神州、石药集团、荣昌生物、翰森制药等龙头企业将展示其在肿瘤治疗领域的突破性进展。其中，ADC药物成为焦点，涉及CDH17、Claudin18.2、HER2等关键靶点，部分产品已展现出best-in-class潜力。同时，

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9.7倍PE买“现金牛”，科达制造74亿并购的“划算”与“悬念”

时隔三月，悬念落地。科达制造（600499）一份长达数百页的重组草案，将建材装备领域年内最受瞩目的关联并购案细节，悉数摊于市场案前。公告显示，科达制造拟以74.75亿元的交易总价，通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购广东特福国际控股有限公司（下称“特福国际”）51.55%的股权。同步，公司计划募资不超过30亿元配套资金。交易完成后，科达制造将实现对特福国际的全资控股。数字本身极具冲击力：145亿元的整体估值，对应标的公司2025年高达14.79亿元的净利润，静态市盈率（PE）仅约9.7倍。草

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拿下全球近四成市场，中国游戏在海外「杀疯了」

近日，Sensor Tower商店情报平台公布了最新一期数据：3月份，共38家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入的39.2%。中国游戏已经从过去的参与者，逐步变成全球手游市场的主导者之一。据中国音像与数字出版协会数据，2025年，中国自研游戏在海外市场的实际销售收入达到204.55亿美元，同比增长10.23%，规模已连续六年超过千亿元人民币。游戏出海也正从“买量换皮”的1.0时代，升级为“模式出海”与“文化叙事出海”的2.

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2026-04-11 20:52:29

锂电池龙头创历史新高，锂矿A股名单及相关产能一览

锂电池概念股近期表现活跃，周五收盘，圣阳股份、和胜股份、沃格光电两连板；大东南、隆基机械、国轩高科、泰坦股份、雄韬股份、西藏矿业、石大胜华、上海洗霸、凌云股份、宁波精达、华源控股纷纷涨停。消息面上，2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库（TD）最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，3月，我国动力和储能电池

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高抛低吸的老司机

2026-04-11 20:12:40

[东莞电新] 3月动储电池产量同环比双增，产业链供需格局有望继续趋于改善

一、产业新闻： 1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，我国动力和储能电池合计产量177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。1-3月，我国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，国内动力电池装车量56.5GWh，环比增长114.9%，同比下降0.1%。其中三元电池装车量10.7GWh，占总装车量19.0%，环比增长 88.1%，同比增长7.3%；磷酸铁锂电池装车量45.8GWh，占总装车量81.0%，环比增长

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