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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-12 15:54:28
锚定景气主线,在业绩验证期把握结构性红利
A股市场当前正站在一个关键的风格切换节点上。一边是AI板块经历前期大幅上涨后,市场关于“行情是否见顶”的讨论持续升温,另一边是中报业绩披露窗口正式开启,多家头部券商的策略报告不约而同将“业绩基本面”重新推到定价的核心位置。招商证券复盘历史数据指出,7月表现靠前的行业几乎都与中报高增赛道高度重合,缺乏业绩支撑的标的将面临显著的调整压力;中国银河证券提出的“K型分化”框架进一步明确,AI算力、涨价周期、高端制造出海构成的“K型上沿”,才是利润高增确定性最强的方向。叠加外资集体重估中国AI全价值链、国
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天娱数科
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-12 14:59:21
国常会定调:新一代通信网、算力网建设提速,全产业链核心受益标的梳理
近日,国常会明确提出系统推进数字中国建设,适度超前布局数字基础设施,加快新一代通信网、算力网建设,这一顶层政策信号直接为A股算力全产业链打开了长期成长空间。不同于此前单一赛道的题材炒作,本次政策将“通信网+算力网”作为数字经济的两大核心底座,叠加当前AI硬件高景气、存储周期反转、6G技术加速落地、大模型应用场景持续渗透的多重产业红利,算力全产业链正在迎来“政策托底+业绩兑现”的双重驱动行情。从上游光芯片、光纤光缆,到中游AIDC机房、液冷散热,再到下游算力租赁、大模型应用,整条产业链的优质标的都
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高抛低吸的老司机
2026-07-12 13:31:51
外资做多中国AI产业链:从定价错位到全链价值重估
近日,高盛发布《投资策略:做多中国AI价值链》报告,建议全球客户将部分此前集中在韩国半导体赛道的仓位,向中国AI产业链转移,同时推出覆盖电力、半导体、AI基础设施、模型与应用五大环节的主题股票篮子。同期,跨境资本市场数据显示,上半年韩国股民对中国AI硬科技赛道的累计净买入金额达到28.19亿美元,同比增幅大幅攀升。全球AI投资圈正在迎来一次影响深远的风向切换:从过去两年全球资本扎堆美股科技七巨头、押注韩国HBM存储赛道,到如今集体转向中国AI全价值链,这一轮外资重估的背后,是产业优势、估值修复与
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高抛低吸的老司机
2026-07-12 10:11:18
一张网背后的千亿赛道:长征十号乙首飞成功,拆解真正受益的核心产业链
近日,长征十号乙运载火箭首飞成功,一级海上网系回收验证也取得成功。此前市场还在猜测“能不能发射、能不能接住”,如今答案已经揭晓。这是我国首次成功回收轨道级运载火箭一级,也是全球可重复使用火箭竞争中一条不同于SpaceX着陆腿方案的新路线。长征十号乙使用箭体捕获装置与海上绳网配合完成回收,而不是让火箭依靠着陆腿站在甲板上。资本市场看到的,当然不只是一枚火箭。火箭一旦可以重复使用,产业竞争就会从“能不能发射”,逐渐转向“能不能频繁发射、低成本发射、回收后快速复飞”。商业航天的商业模式,也会由一次性项
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2026-07-12 09:36:02
从技术突破到产业爆发:商业航天行业进入产业化兑现阶段
近日,中国商业航天迎来里程碑时刻——长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场完成首飞,不仅顺利将卫星送入预定轨道,更依托“领航者”号海上回收平台,实现了全球首次运载火箭海上网系精准回收。这一突破直接打破了困扰行业多年的运力成本瓶颈,板块行情也从单一题材炒作转向全产业链资金布局,标志着国内商业航天正式告别主题叙事,迈入产业化兑现的高景气周期。 一、政策与技术双轮驱动,行业进入历史性拐点 今年以来,商业航天的政策定位迎来历史性跃升,首次被纳入国家战略性新兴产业集群,连续两年写入《政府工作报告》,国家航
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2026-07-11 21:30:06
大模型开放+智能体手机落地:AI应用产业增量爆发,六大细分赛道受益标的梳理
近日,全球AI产业迎来密集的里程碑式节点:头部科技巨头接连发布新一代大模型产品,行业标杆企业宣布顶级大模型向公众全面开放,国内头部AI初创公司完成超百亿港元的重磅融资,多重信号共振直接点燃了AI应用赛道的市场热度。结合产业端的落地节奏来看,随着大模型推理能力持续突破、调用成本大幅下探,叠加多模态生成工具的成熟普及,AI正在从过去的技术概念层快速渗透至内容生产、商业营销、跨境电商、数字娱乐等核心产业场景,为全行业打开了全新的增长空间。同期,AI产业的硬件端与内容生态端同步传来关键进展:国产头部智能
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3亿千瓦储能目标落地!从配套变刚需,新型储能产业链“十五五”投资受益标的梳理
十五五储能目标落地,新型储能产业链受益标的梳理 近日,国务院正式对外发布《“十五五”碳达峰行动方案》,其中明确提出到2030年我国新型储能装机容量力争达到3亿千瓦的硬性目标,这一数字较“十四五”末的规划规模实现了数倍级的跨越。几乎在同一时间,欧洲新一轮极端高温引发电力供应预警,美国AI数据中心热潮催生未来数年超100吉瓦的电力缺口,国内算电协同的产业探索正加速落地,多重历史性机遇在2026年集中交汇,让新型储能彻底跳出过去单一的新能源配套定位,成为支撑全球能源转型、AI算力革命、电力系统安全稳定
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深度图解热点题材(8):一图看透产业链与复杂逻辑。
周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解,这周更新的内容也是干货满满,依旧按时间倒序排列上图: 260710、一图看懂:创新药研发转化,一款新药如何走出实验室 260710、一图看懂火箭网系回收:给一级火箭装上“海上安全网” 260709、一图看懂NPO光互连:AI超节点里的“近芯光路” 260709、一图看懂:特斯拉下发 Optimus 采购指引,A股机器人产业链映射 260709、先进封装产业链全景图谱:AI算力下的演进逻辑 260709、一图看懂长鑫科技IPO映射:国产DRAM产
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黄金气体设闸:氦气突然禁出口的背后藏着一条被低估的国产替代主线
近日,商务部、海关总署发布2026年第29号公告,对海关商品编号2804290010的氦气实施临时禁止出口管理,这一政策落地,直接将被誉为“黄金气体”的氦气,从原本偏冷门的工业细分赛道,推到了半导体与AI算力产业的核心聚光灯下。作为极度稀缺的战略性资源,氦气在半导体刻蚀冷却、超导磁体运行、航天燃料加压、核磁共振成像等关键领域具备不可替代性,而叠加今年以来全球地缘冲突引发的供给硬缺口、AI算力爆发带来的新增刚需,氦气行业正迎来一轮由“供给收缩+需求扩容”双重驱动的确定性产业红利,A股全产业链相关标
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2026-07-10 19:47:54
全球首次海上网系回收成功,商业航天产业全景:7张图囊括
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
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2026-07-10 19:27:30
长十乙成功实现一子级可控回收,我国商业航天迈过技术拐点
2026年7月10日12时15分,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,火箭一二级分离约6分钟后,一子级垂直返回,在海上回收平台成功回收。标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破,后续随着我国大运力可回收火箭技术的进一步成熟,有望缓解我国火箭运力不足的发展瓶颈,商业体万亿级大市场拉开帷幕,维持行业强于大市评级。 支撑评级的要点 首次成功实施火箭一子级可控回收,我国商业航天迎历史性突破。本次长征十号乙火箭成功实现一子级的可控回收,是我国首次成功实施运载火箭可控回收,也是全球首次
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2026-07-10 14:20:57
火箭回收历史性突破:长征十号乙引爆商业航天,全产业链受益图谱完整梳理
长征十号乙运载火箭今日中午在海南商业航天发射场完成首飞,不仅顺利将卫星送入预定轨道,更在全球首次实现运载火箭海上网系捕获式回收,一子级从分离到完成回收仅用6分钟,这套极限“空中体操”的成功落地,直接宣告我国重复使用火箭技术取得历史性突破。受此消息刺激,商业航天板块直线拉升,一场由硬核技术突破驱动的产业行情,正在从发射台直接传导至资本市场。不同于过往商业航天板块的事件性脉冲,本次行情的背后是三重长期产业逻辑的共振:第一重逻辑是发射成本的量级级下降,长征十号乙重复使用状态下近地轨道运载能力达到16吨
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2026-07-10 11:34:22
政策+AI双轮驱动:拆解网络安全核心概念股的长期投资逻辑
近日,全球网络安全治理升级、国内金融强监管落地、AI技术重构攻防体系三重历史机遇的集中交汇,A股网络安全概念股迎来一轮修复行情。从四部门联合发布《金融业网络安全管理办法(征求意见稿)》划定合规红线,到工信部针对AI编程工具安全后门发布风险提示,再到金砖国家共同推进全球网络安全治理合作,一系列顶层信号叠加AI大模型、智能体技术在金融场景的深度渗透,让网络安全彻底跳出过去“合规成本”的定位,成为守护数字金融命脉、支撑AI产业健康发展的核心底座,全赛道近30只核心概念股也迎来了覆盖全产业链的价值重估窗
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2026-07-10 10:50:05
从反弹到盈利兑现,创新药板块向好趋势不改,优质资产已进入布局区间
创新药板块正在经历一场横跨创新药、CXO、化学制药、医药商业等全赛道的历史性价值重构。从6月中下旬开启的近20%板块反弹,到7月上旬的震荡企稳,叠加医保双目录落地、BD出海模式升级、全球生物医药融资回暖、前沿技术密集突破等多重事件催化,创新药概念股的投资逻辑早已脱离早期单一的管线博弈,形成了覆盖从上游科研服务到下游院外商业化的完整价值链条。当前市场的核心关注点已经从“能否出海”全面转向“商业化利润能否兑现”,而全产业链不同细分赛道的优质标的,正站在各自的价值拐点上,共同开启一轮中长期的估值修复行
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2026-07-10 08:39:03
长鑫IPO+外资加仓:半导体设备赛道迎爆发窗口
长鑫科技正式启动295亿规模的科创板IPO,220亿资金直接投向设备购置;高盛直接喊出"从韩国AI切换到中国AI价值链",引导全球资金重新配置中国科技资产;叠加海外机构集体上调微软资本开支预期,全球AI算力的扩张逻辑再次被强化。多重核心事件共振下,作为AI算力、存储扩产双重核心支撑的半导体设备赛道,成为资金抱团的核心方向,全产业链数十家核心标的,正在迎来基本面与估值的双重戴维斯双击。 一、多重核心逻辑共振,半导体设备行情迎来历史性拐点 半导体设备的强势上涨,背后是产业、资金、政策三重逻辑的深度绑
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