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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享最新资讯/不吹不黑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 14:40:52
Agent裂变+云涨价催化,算力题材核心标的梳理
近期算力题材核心热点概括(2026年4月以来): 1、大模型Agent应用爆发,Token消耗呈指数级裂变 1)事件:2026年4月OpenRouter数据显示,全球周度Token消耗量从过去一年的2.1T狂飙至24.5T,年内猛增280%。同时,国内头部大模型(如字节豆包)至2026年3月的日均Token消耗量已突破120万亿,基本实现单季度翻倍增长。 2)分析:AI从“被动对话”向具备自主决策与纠错执行能力的Agent(智能体,如OpenClaw等)进化,机器自我循环调用产生了几何级数倍增的
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浪潮信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 14:26:27
CPI数据温和回暖叠加“五一”小长假临近,大消费核心概念股梳理
近期热点事件概括: 1、3月CPI数据温和回暖,夯实基本面支撑(2026年04月10日):3月份居民消费价格(CPI)同比上涨1.0%。分析:CPI的超预期或稳步回升验证了居民消费能力的边际复苏,通胀预期回暖提振百货零售、快消品等C端行业修复信心。 2、“五一”小长假临近,出游预订进入爆发期:各大OTA平台发布前瞻数据,国内游、出境游搜索与预订激增。分析:长假是二季度消费板块核心催化,资金往往提前布局景区、酒店餐饮、交通出行,博弈客流高增带来的业绩兑现。 3、多地密集落地促消费与“以旧换新”细则
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西藏旅游
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 14:14:55
内蒙古入选自贸试验区,或将利好相关上市公司提升业绩,内蒙古自贸区概念股梳理
【核心事件】: 2026年4月9日,国务院正式对外发布《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》,标志着中国自贸试验区扩围至23个。内蒙古自贸区布局呼和浩特、满洲里、二连浩特三大特色片区,赋予地方更大的改革自主权与先行先试资格。 【事件分析】: 1、宏观意义:政策鼓励在更广领域开展首创性、集成式探索,通过边民互市创新、科技成果转化提速、跨境金融结算等,推动边境地区经济由"通道经济"向"落地经济"转型。 2、产业催化:自贸区红利将直接激活五大核心主线:跨境贸易、国际物流枢纽、区域基础设施建设、本地大
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欧晶科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 14:02:11
英伟达架构升级催化,电子布题材核心概念股一览
【核心事件】: 英伟达全新架构(下代AI芯片及机柜系统)发布,带动单台服务器PCB(印制电路板)用量激增2-3倍、价值量跃升4-5倍。同时,服务器机柜全面升级至M9级别超低损耗材料,导致高多层背板对低介电(Low-Dk)、低热膨胀系数的特种电子布及石英布需求出现爆发式增长。 【深度分析】: 1、规格倒逼升级(质变):算力跃升与传输速率翻倍,使得传统覆铜板材料无法承载高频高速信号。上游核心增强材料必须向“极薄、极细、超低介电损耗”的特种电子布/石英布(Q布)迭代,技术壁垒大幅拔高。 2、供需严重错
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山东玻纤
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 13:49:24
谷歌新一代TPU全面导入液冷,温控产业链迎确定性增量,液冷服务器核心概念股一览
核心事件:4月9日前后,全球算力巨头相继释出明确信号:谷歌上调2026年TPU芯片出货量目标至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案;IDC最新报告显示,全球AI服务器单机柜功率已突破60kW。 事件分析:随着算力持续放量与AIDC(智算中心)建设提速,AI计算密度与芯片功耗快速飙升。传统风冷受制于热力学瓶颈与能效监管趋严,液冷技术迎来拐点,从“可选配置”升级为“强制标配”。统计显示,液冷服务器渗透率已由2025年的12%跃升至2026年一季度的28%
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康盛股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 11:56:26
反内卷定调:锂电池产业链大爆发,储能与动力电池核心概念股梳理
1、政策面:四部门联合召开座谈会,定调“反内卷” 核心事件:4月9日,工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,重点部署规范产业竞争秩序,讨论非理性竞争负面清单。 解读:这是直接扭转市场悲观预期的“定海神针”。国家自上而下出手整顿行业恶性价格战,推进产能预警与规范价格竞争,意味着电池全产业链的“利润底”已经探明。落后产能将加速出清,头部及优质二线企业盈利能力将迎来实质性修复。 2、消息面:欣旺达正式打入特斯拉全球供应链 核心事件:业内确认,欣旺达旗下动力电
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宁德时代
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 09:56:16
欧洲政策催化叠加能源安全驱动,海上风电迎海内外新景气周期
欧洲海上风电正处于“政策加码+能源安全强化+供应链重构”三重驱动的景气上行周期,行业中长期成长逻辑进一步夯实。短期来看,中东局势升级推升油气价格,强化欧洲摆脱化石能源依赖的紧迫性;中长期来看,欧盟及各国持续加码海风政策与资金投入,叠加本土供应链瓶颈尚未缓解,全球化分工下设备进口需求持续释放,利好具备成本与交付优势的中国风电产业链出海。 近期欧洲主要国家政策密集落地:德国2027年重启海风拍卖,英国AR8提前至26年7月并取消相关进口关税,荷兰26年9月启动带补贴项目招标,法国合并AO9、AO
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天顺风能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 09:54:34
四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”
4月9日盘后消息,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署规范产业竞争秩序相关工作。 会议强调,要深入贯彻落实习总书记关于治理锂电池行业“内卷式”竞争的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,坚决抵制不合理、不正当竞争行为,维护健康有序市场环境。会议要求,巩固深化规范产业竞争秩序工作成效,发挥部门协同工作机制作用,持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 09:54:00
新乡化纤(000949.SZ):Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动
公司Q4业绩超预期,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,维持“买入”评级 2025年,公司实现营业收入78.57亿元,同比+6.67%;实现归母净利润1.98亿元,同比-19.36%。Q4单季度,公司实现营业收入21.17亿元,环比+5.72%;实现归母净利润 6,478万元,环比仅-8.08%。2026年以来,氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声,纺服需求向好,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.15(+5.0
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 08:54:34
[开源通信] 泵:CDU的“心脏”
液冷核心技术环节,循环泵为CDU核心内嵌配套: 在AI高密度算力大幅提升驱动液冷技术加速渗透的产业背景下,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”。从系统架构来看,CDU上接冷却塔、冷水机组等一次侧室外冷源,下连服务器冷板、浸没槽等终端散热单元,核心承担冷热介质物理隔离、冷却液流量精准分配、供回水温差动态调控、系统压力稳定与安全防护的关键职能,是冷板式、浸没式液冷方案中不可或缺的成套核心设备,更是破解高密度算力散热瓶颈的关键载体。
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飞龙股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 08:45:46
[开源通信] 谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
谷歌和Anthropic双强联手,谷歌TPU需求或持续提升 谷歌在最新财报电话会议透露,公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿,Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力,也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化,或大幅拉动谷歌TPU需求。 4月6日,Anthropic表示,2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长,为满足不断攀升的算力需求,公司与谷歌和博通达成合作协议,以获取约3.5GW的TPU算力资源,预计将从2027年起陆续上线,公司
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太辰光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 08:11:17
[国金计算机] 国产机柜时间到来
超节点产业进入规模落地期。1)大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现。大模型万亿参数与MoE架构确立新常态,专家并行(EP)带来的高频All-to-All通信对互联带宽提出极致要求。传统Scale-out集群面临通信、功耗与复杂度的物理硬约束,在此背景下,具备大带宽与内存统一编址能力的Scale-up超节点正式成为新一代智算基建的核心底座。2)供给端:海内外厂商超节点产品密集发布。产业供给端已步入密集兑现期,海外英伟达GB200NVL72整机架处于满负荷运行状态,并向NVL576加速演
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浪潮信息
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华勤技术
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 06:34:05
美伊谈判之下买什么
一、美伊和解谈判开启:唯一核心,有且只有海峡是否恢复正常通行。 1、停火两周与首轮谈判:谈判还没正式开启之前,以色列再次空袭黎巴嫩。接下来的数日随着协商的进行,市场将唇枪舌剑地分析美伊和解可能性及其影响。1)无论谈判条件是15、10还是5条,接受伊朗铀浓缩与赔偿战争损失意味着美国“霸权”的陨落与中期选举的“葬送”;2)战争可以缓和,但战火不是交易的核心,海峡只要不恢复,油价中枢与通胀的上移是确定性的。 2、反人性的判断:“和解”带来的回撤反而成了交易机会,2月底以来油气及煤化工累计的大量
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中际旭创
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德明利
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天齐锂业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 21:05:04
Meta向CoreWeave追加210亿美元投资,概念股有哪些?
据媒体报道,云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议,其将为Meta提供人工智能云算力容量,有效期至2032年12月。此举进一步深化双方在人工智能基础设施领域的合作,推动CoreWeave在高性能云算力市场的战略布局。该协议将为Meta提供分布式AI云容量,部署于多个地点,并包含英伟达Vera Rubin平台的初期部署,旨在优化其AI模型训练与推理的性能、韧性和可扩展性 。此次合作是Meta持续加大AI投入的一部分,其2026年资本支出预计达1150亿至
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-09 20:15:27
市场规模料5年翻倍!一图概览光模块产业链
消息面上,腾讯云4月9日正式发布价格调整公告,宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称,此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增,核心硬件供应链成本大幅上涨”。这距离腾讯云上次涨价,还不到一个月时间。3月11日,腾讯云调整部分模型的计费策略,结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测,同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY
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2026-04-10 14:40:52
Agent裂变+云涨价催化,算力题材核心标的梳理
近期算力题材核心热点概括(2026年4月以来): 1、大模型Agent应用爆发,Token消耗呈指数级裂变 1)事件:2026年4月OpenRouter数据显示,全球周度Token消耗量从过去一年的2.1T狂飙至24.5T,年内猛增280%。同时,国内头部大模型(如字节豆包)至2026年3月的日均Token消耗量已突破120万亿,基本实现单季度翻倍增长。 2)分析:AI从“被动对话”向具备自主决策与纠错执行能力的Agent(智能体,如OpenClaw等)进化,机器自我循环调用产生了几何级数倍增的
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高抛低吸的老司机
2026-04-10 14:26:27
CPI数据温和回暖叠加“五一”小长假临近,大消费核心概念股梳理
近期热点事件概括: 1、3月CPI数据温和回暖,夯实基本面支撑(2026年04月10日):3月份居民消费价格(CPI)同比上涨1.0%。分析:CPI的超预期或稳步回升验证了居民消费能力的边际复苏,通胀预期回暖提振百货零售、快消品等C端行业修复信心。 2、“五一”小长假临近,出游预订进入爆发期:各大OTA平台发布前瞻数据,国内游、出境游搜索与预订激增。分析:长假是二季度消费板块核心催化,资金往往提前布局景区、酒店餐饮、交通出行,博弈客流高增带来的业绩兑现。 3、多地密集落地促消费与“以旧换新”细则
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西藏旅游
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2026-04-10 14:14:55
内蒙古入选自贸试验区,或将利好相关上市公司提升业绩,内蒙古自贸区概念股梳理
【核心事件】: 2026年4月9日,国务院正式对外发布《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》,标志着中国自贸试验区扩围至23个。内蒙古自贸区布局呼和浩特、满洲里、二连浩特三大特色片区,赋予地方更大的改革自主权与先行先试资格。 【事件分析】: 1、宏观意义:政策鼓励在更广领域开展首创性、集成式探索,通过边民互市创新、科技成果转化提速、跨境金融结算等,推动边境地区经济由"通道经济"向"落地经济"转型。 2、产业催化:自贸区红利将直接激活五大核心主线:跨境贸易、国际物流枢纽、区域基础设施建设、本地大
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欧晶科技
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英伟达架构升级催化,电子布题材核心概念股一览
【核心事件】: 英伟达全新架构(下代AI芯片及机柜系统)发布,带动单台服务器PCB(印制电路板)用量激增2-3倍、价值量跃升4-5倍。同时,服务器机柜全面升级至M9级别超低损耗材料,导致高多层背板对低介电(Low-Dk)、低热膨胀系数的特种电子布及石英布需求出现爆发式增长。 【深度分析】: 1、规格倒逼升级(质变):算力跃升与传输速率翻倍,使得传统覆铜板材料无法承载高频高速信号。上游核心增强材料必须向“极薄、极细、超低介电损耗”的特种电子布/石英布(Q布)迭代,技术壁垒大幅拔高。 2、供需严重错
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山东玻纤
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谷歌新一代TPU全面导入液冷,温控产业链迎确定性增量,液冷服务器核心概念股一览
核心事件:4月9日前后,全球算力巨头相继释出明确信号:谷歌上调2026年TPU芯片出货量目标至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案;IDC最新报告显示,全球AI服务器单机柜功率已突破60kW。 事件分析:随着算力持续放量与AIDC(智算中心)建设提速,AI计算密度与芯片功耗快速飙升。传统风冷受制于热力学瓶颈与能效监管趋严,液冷技术迎来拐点,从“可选配置”升级为“强制标配”。统计显示,液冷服务器渗透率已由2025年的12%跃升至2026年一季度的28%
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康盛股份
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反内卷定调:锂电池产业链大爆发,储能与动力电池核心概念股梳理
1、政策面:四部门联合召开座谈会,定调“反内卷” 核心事件:4月9日,工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,重点部署规范产业竞争秩序,讨论非理性竞争负面清单。 解读:这是直接扭转市场悲观预期的“定海神针”。国家自上而下出手整顿行业恶性价格战,推进产能预警与规范价格竞争,意味着电池全产业链的“利润底”已经探明。落后产能将加速出清,头部及优质二线企业盈利能力将迎来实质性修复。 2、消息面:欣旺达正式打入特斯拉全球供应链 核心事件:业内确认,欣旺达旗下动力电
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欧洲政策催化叠加能源安全驱动,海上风电迎海内外新景气周期
欧洲海上风电正处于“政策加码+能源安全强化+供应链重构”三重驱动的景气上行周期,行业中长期成长逻辑进一步夯实。短期来看,中东局势升级推升油气价格,强化欧洲摆脱化石能源依赖的紧迫性;中长期来看,欧盟及各国持续加码海风政策与资金投入,叠加本土供应链瓶颈尚未缓解,全球化分工下设备进口需求持续释放,利好具备成本与交付优势的中国风电产业链出海。 近期欧洲主要国家政策密集落地:德国2027年重启海风拍卖,英国AR8提前至26年7月并取消相关进口关税,荷兰26年9月启动带补贴项目招标,法国合并AO9、AO
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天顺风能
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四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”
4月9日盘后消息,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署规范产业竞争秩序相关工作。 会议强调,要深入贯彻落实习总书记关于治理锂电池行业“内卷式”竞争的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,坚决抵制不合理、不正当竞争行为,维护健康有序市场环境。会议要求,巩固深化规范产业竞争秩序工作成效,发挥部门协同工作机制作用,持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强
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新乡化纤(000949.SZ):Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动
公司Q4业绩超预期,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,维持“买入”评级 2025年,公司实现营业收入78.57亿元,同比+6.67%;实现归母净利润1.98亿元,同比-19.36%。Q4单季度,公司实现营业收入21.17亿元,环比+5.72%;实现归母净利润 6,478万元,环比仅-8.08%。2026年以来,氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声,纺服需求向好,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.15(+5.0
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[开源通信] 泵:CDU的“心脏”
液冷核心技术环节,循环泵为CDU核心内嵌配套: 在AI高密度算力大幅提升驱动液冷技术加速渗透的产业背景下,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”。从系统架构来看,CDU上接冷却塔、冷水机组等一次侧室外冷源,下连服务器冷板、浸没槽等终端散热单元,核心承担冷热介质物理隔离、冷却液流量精准分配、供回水温差动态调控、系统压力稳定与安全防护的关键职能,是冷板式、浸没式液冷方案中不可或缺的成套核心设备,更是破解高密度算力散热瓶颈的关键载体。
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[开源通信] 谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
谷歌和Anthropic双强联手,谷歌TPU需求或持续提升 谷歌在最新财报电话会议透露,公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿,Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力,也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化,或大幅拉动谷歌TPU需求。 4月6日,Anthropic表示,2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长,为满足不断攀升的算力需求,公司与谷歌和博通达成合作协议,以获取约3.5GW的TPU算力资源,预计将从2027年起陆续上线,公司
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[国金计算机] 国产机柜时间到来
超节点产业进入规模落地期。1)大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现。大模型万亿参数与MoE架构确立新常态,专家并行(EP)带来的高频All-to-All通信对互联带宽提出极致要求。传统Scale-out集群面临通信、功耗与复杂度的物理硬约束,在此背景下,具备大带宽与内存统一编址能力的Scale-up超节点正式成为新一代智算基建的核心底座。2)供给端:海内外厂商超节点产品密集发布。产业供给端已步入密集兑现期,海外英伟达GB200NVL72整机架处于满负荷运行状态,并向NVL576加速演
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美伊谈判之下买什么
一、美伊和解谈判开启:唯一核心,有且只有海峡是否恢复正常通行。 1、停火两周与首轮谈判:谈判还没正式开启之前,以色列再次空袭黎巴嫩。接下来的数日随着协商的进行,市场将唇枪舌剑地分析美伊和解可能性及其影响。1)无论谈判条件是15、10还是5条,接受伊朗铀浓缩与赔偿战争损失意味着美国“霸权”的陨落与中期选举的“葬送”;2)战争可以缓和,但战火不是交易的核心,海峡只要不恢复,油价中枢与通胀的上移是确定性的。 2、反人性的判断:“和解”带来的回撤反而成了交易机会,2月底以来油气及煤化工累计的大量
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Meta向CoreWeave追加210亿美元投资,概念股有哪些?
据媒体报道,云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议,其将为Meta提供人工智能云算力容量,有效期至2032年12月。此举进一步深化双方在人工智能基础设施领域的合作,推动CoreWeave在高性能云算力市场的战略布局。该协议将为Meta提供分布式AI云容量,部署于多个地点,并包含英伟达Vera Rubin平台的初期部署,旨在优化其AI模型训练与推理的性能、韧性和可扩展性 。此次合作是Meta持续加大AI投入的一部分,其2026年资本支出预计达1150亿至
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市场规模料5年翻倍!一图概览光模块产业链
消息面上,腾讯云4月9日正式发布价格调整公告,宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称,此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增,核心硬件供应链成本大幅上涨”。这距离腾讯云上次涨价,还不到一个月时间。3月11日,腾讯云调整部分模型的计费策略,结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测,同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY
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Agent裂变+云涨价催化,算力题材核心标的梳理
近期算力题材核心热点概括(2026年4月以来): 1、大模型Agent应用爆发,Token消耗呈指数级裂变 1)事件:2026年4月OpenRouter数据显示,全球周度Token消耗量从过去一年的2.1T狂飙至24.5T,年内猛增280%。同时,国内头部大模型(如字节豆包)至2026年3月的日均Token消耗量已突破120万亿,基本实现单季度翻倍增长。 2)分析:AI从“被动对话”向具备自主决策与纠错执行能力的Agent(智能体,如OpenClaw等)进化,机器自我循环调用产生了几何级数倍增的
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浪潮信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 14:26:27
CPI数据温和回暖叠加“五一”小长假临近,大消费核心概念股梳理
近期热点事件概括: 1、3月CPI数据温和回暖,夯实基本面支撑(2026年04月10日):3月份居民消费价格(CPI)同比上涨1.0%。分析:CPI的超预期或稳步回升验证了居民消费能力的边际复苏,通胀预期回暖提振百货零售、快消品等C端行业修复信心。 2、“五一”小长假临近,出游预订进入爆发期:各大OTA平台发布前瞻数据,国内游、出境游搜索与预订激增。分析:长假是二季度消费板块核心催化,资金往往提前布局景区、酒店餐饮、交通出行,博弈客流高增带来的业绩兑现。 3、多地密集落地促消费与“以旧换新”细则
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西藏旅游
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2026-04-10 14:14:55
内蒙古入选自贸试验区,或将利好相关上市公司提升业绩,内蒙古自贸区概念股梳理
【核心事件】: 2026年4月9日,国务院正式对外发布《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》,标志着中国自贸试验区扩围至23个。内蒙古自贸区布局呼和浩特、满洲里、二连浩特三大特色片区,赋予地方更大的改革自主权与先行先试资格。 【事件分析】: 1、宏观意义:政策鼓励在更广领域开展首创性、集成式探索,通过边民互市创新、科技成果转化提速、跨境金融结算等,推动边境地区经济由"通道经济"向"落地经济"转型。 2、产业催化:自贸区红利将直接激活五大核心主线:跨境贸易、国际物流枢纽、区域基础设施建设、本地大
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欧晶科技
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2026-04-10 14:02:11
英伟达架构升级催化,电子布题材核心概念股一览
【核心事件】: 英伟达全新架构(下代AI芯片及机柜系统)发布,带动单台服务器PCB(印制电路板)用量激增2-3倍、价值量跃升4-5倍。同时,服务器机柜全面升级至M9级别超低损耗材料,导致高多层背板对低介电(Low-Dk)、低热膨胀系数的特种电子布及石英布需求出现爆发式增长。 【深度分析】: 1、规格倒逼升级(质变):算力跃升与传输速率翻倍,使得传统覆铜板材料无法承载高频高速信号。上游核心增强材料必须向“极薄、极细、超低介电损耗”的特种电子布/石英布(Q布)迭代,技术壁垒大幅拔高。 2、供需严重错
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山东玻纤
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2026-04-10 13:49:24
谷歌新一代TPU全面导入液冷,温控产业链迎确定性增量,液冷服务器核心概念股一览
核心事件:4月9日前后,全球算力巨头相继释出明确信号:谷歌上调2026年TPU芯片出货量目标至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案;IDC最新报告显示,全球AI服务器单机柜功率已突破60kW。 事件分析:随着算力持续放量与AIDC(智算中心)建设提速,AI计算密度与芯片功耗快速飙升。传统风冷受制于热力学瓶颈与能效监管趋严,液冷技术迎来拐点,从“可选配置”升级为“强制标配”。统计显示,液冷服务器渗透率已由2025年的12%跃升至2026年一季度的28%
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康盛股份
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2026-04-10 11:56:26
反内卷定调:锂电池产业链大爆发,储能与动力电池核心概念股梳理
1、政策面:四部门联合召开座谈会,定调“反内卷” 核心事件:4月9日,工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,重点部署规范产业竞争秩序,讨论非理性竞争负面清单。 解读:这是直接扭转市场悲观预期的“定海神针”。国家自上而下出手整顿行业恶性价格战,推进产能预警与规范价格竞争,意味着电池全产业链的“利润底”已经探明。落后产能将加速出清,头部及优质二线企业盈利能力将迎来实质性修复。 2、消息面:欣旺达正式打入特斯拉全球供应链 核心事件:业内确认,欣旺达旗下动力电
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宁德时代
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2026-04-10 09:56:16
欧洲政策催化叠加能源安全驱动,海上风电迎海内外新景气周期
欧洲海上风电正处于“政策加码+能源安全强化+供应链重构”三重驱动的景气上行周期,行业中长期成长逻辑进一步夯实。短期来看,中东局势升级推升油气价格,强化欧洲摆脱化石能源依赖的紧迫性;中长期来看,欧盟及各国持续加码海风政策与资金投入,叠加本土供应链瓶颈尚未缓解,全球化分工下设备进口需求持续释放,利好具备成本与交付优势的中国风电产业链出海。 近期欧洲主要国家政策密集落地:德国2027年重启海风拍卖,英国AR8提前至26年7月并取消相关进口关税,荷兰26年9月启动带补贴项目招标,法国合并AO9、AO
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天顺风能
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2026-04-10 09:54:34
四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”
4月9日盘后消息,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署规范产业竞争秩序相关工作。 会议强调,要深入贯彻落实习总书记关于治理锂电池行业“内卷式”竞争的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,坚决抵制不合理、不正当竞争行为,维护健康有序市场环境。会议要求,巩固深化规范产业竞争秩序工作成效,发挥部门协同工作机制作用,持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强
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2026-04-10 09:54:00
新乡化纤(000949.SZ):Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动
公司Q4业绩超预期,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,维持“买入”评级 2025年,公司实现营业收入78.57亿元,同比+6.67%;实现归母净利润1.98亿元,同比-19.36%。Q4单季度,公司实现营业收入21.17亿元,环比+5.72%;实现归母净利润 6,478万元,环比仅-8.08%。2026年以来,氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声,纺服需求向好,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.15(+5.0
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2026-04-10 08:54:34
[开源通信] 泵:CDU的“心脏”
液冷核心技术环节,循环泵为CDU核心内嵌配套: 在AI高密度算力大幅提升驱动液冷技术加速渗透的产业背景下,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”。从系统架构来看,CDU上接冷却塔、冷水机组等一次侧室外冷源,下连服务器冷板、浸没槽等终端散热单元,核心承担冷热介质物理隔离、冷却液流量精准分配、供回水温差动态调控、系统压力稳定与安全防护的关键职能,是冷板式、浸没式液冷方案中不可或缺的成套核心设备,更是破解高密度算力散热瓶颈的关键载体。
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飞龙股份
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2026-04-10 08:45:46
[开源通信] 谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
谷歌和Anthropic双强联手,谷歌TPU需求或持续提升 谷歌在最新财报电话会议透露,公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿,Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力,也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化,或大幅拉动谷歌TPU需求。 4月6日,Anthropic表示,2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长,为满足不断攀升的算力需求,公司与谷歌和博通达成合作协议,以获取约3.5GW的TPU算力资源,预计将从2027年起陆续上线,公司
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太辰光
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2026-04-10 08:11:17
[国金计算机] 国产机柜时间到来
超节点产业进入规模落地期。1)大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现。大模型万亿参数与MoE架构确立新常态,专家并行(EP)带来的高频All-to-All通信对互联带宽提出极致要求。传统Scale-out集群面临通信、功耗与复杂度的物理硬约束,在此背景下,具备大带宽与内存统一编址能力的Scale-up超节点正式成为新一代智算基建的核心底座。2)供给端:海内外厂商超节点产品密集发布。产业供给端已步入密集兑现期,海外英伟达GB200NVL72整机架处于满负荷运行状态,并向NVL576加速演
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浪潮信息
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华勤技术
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2026-04-10 06:34:05
美伊谈判之下买什么
一、美伊和解谈判开启:唯一核心,有且只有海峡是否恢复正常通行。 1、停火两周与首轮谈判:谈判还没正式开启之前,以色列再次空袭黎巴嫩。接下来的数日随着协商的进行,市场将唇枪舌剑地分析美伊和解可能性及其影响。1)无论谈判条件是15、10还是5条,接受伊朗铀浓缩与赔偿战争损失意味着美国“霸权”的陨落与中期选举的“葬送”;2)战争可以缓和,但战火不是交易的核心,海峡只要不恢复,油价中枢与通胀的上移是确定性的。 2、反人性的判断:“和解”带来的回撤反而成了交易机会,2月底以来油气及煤化工累计的大量
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中际旭创
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德明利
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2026-04-09 21:05:04
Meta向CoreWeave追加210亿美元投资,概念股有哪些?
据媒体报道,云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议,其将为Meta提供人工智能云算力容量,有效期至2032年12月。此举进一步深化双方在人工智能基础设施领域的合作,推动CoreWeave在高性能云算力市场的战略布局。该协议将为Meta提供分布式AI云容量,部署于多个地点,并包含英伟达Vera Rubin平台的初期部署,旨在优化其AI模型训练与推理的性能、韧性和可扩展性 。此次合作是Meta持续加大AI投入的一部分,其2026年资本支出预计达1150亿至
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2026-04-09 20:15:27
市场规模料5年翻倍!一图概览光模块产业链
消息面上,腾讯云4月9日正式发布价格调整公告,宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称,此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增,核心硬件供应链成本大幅上涨”。这距离腾讯云上次涨价,还不到一个月时间。3月11日,腾讯云调整部分模型的计费策略,结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测,同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY
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Agent裂变+云涨价催化,算力题材核心标的梳理
近期算力题材核心热点概括(2026年4月以来): 1、大模型Agent应用爆发,Token消耗呈指数级裂变 1)事件:2026年4月OpenRouter数据显示,全球周度Token消耗量从过去一年的2.1T狂飙至24.5T,年内猛增280%。同时,国内头部大模型(如字节豆包)至2026年3月的日均Token消耗量已突破120万亿,基本实现单季度翻倍增长。 2)分析:AI从“被动对话”向具备自主决策与纠错执行能力的Agent(智能体,如OpenClaw等)进化,机器自我循环调用产生了几何级数倍增的
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CPI数据温和回暖叠加“五一”小长假临近,大消费核心概念股梳理
近期热点事件概括: 1、3月CPI数据温和回暖,夯实基本面支撑(2026年04月10日):3月份居民消费价格(CPI)同比上涨1.0%。分析:CPI的超预期或稳步回升验证了居民消费能力的边际复苏,通胀预期回暖提振百货零售、快消品等C端行业修复信心。 2、“五一”小长假临近,出游预订进入爆发期:各大OTA平台发布前瞻数据,国内游、出境游搜索与预订激增。分析:长假是二季度消费板块核心催化,资金往往提前布局景区、酒店餐饮、交通出行,博弈客流高增带来的业绩兑现。 3、多地密集落地促消费与“以旧换新”细则
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内蒙古入选自贸试验区,或将利好相关上市公司提升业绩,内蒙古自贸区概念股梳理
【核心事件】: 2026年4月9日,国务院正式对外发布《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》,标志着中国自贸试验区扩围至23个。内蒙古自贸区布局呼和浩特、满洲里、二连浩特三大特色片区,赋予地方更大的改革自主权与先行先试资格。 【事件分析】: 1、宏观意义:政策鼓励在更广领域开展首创性、集成式探索,通过边民互市创新、科技成果转化提速、跨境金融结算等,推动边境地区经济由"通道经济"向"落地经济"转型。 2、产业催化:自贸区红利将直接激活五大核心主线:跨境贸易、国际物流枢纽、区域基础设施建设、本地大
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英伟达架构升级催化,电子布题材核心概念股一览
【核心事件】: 英伟达全新架构(下代AI芯片及机柜系统)发布,带动单台服务器PCB(印制电路板)用量激增2-3倍、价值量跃升4-5倍。同时,服务器机柜全面升级至M9级别超低损耗材料,导致高多层背板对低介电(Low-Dk)、低热膨胀系数的特种电子布及石英布需求出现爆发式增长。 【深度分析】: 1、规格倒逼升级(质变):算力跃升与传输速率翻倍,使得传统覆铜板材料无法承载高频高速信号。上游核心增强材料必须向“极薄、极细、超低介电损耗”的特种电子布/石英布(Q布)迭代,技术壁垒大幅拔高。 2、供需严重错
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谷歌新一代TPU全面导入液冷,温控产业链迎确定性增量,液冷服务器核心概念股一览
核心事件:4月9日前后,全球算力巨头相继释出明确信号:谷歌上调2026年TPU芯片出货量目标至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案;IDC最新报告显示,全球AI服务器单机柜功率已突破60kW。 事件分析:随着算力持续放量与AIDC(智算中心)建设提速,AI计算密度与芯片功耗快速飙升。传统风冷受制于热力学瓶颈与能效监管趋严,液冷技术迎来拐点,从“可选配置”升级为“强制标配”。统计显示,液冷服务器渗透率已由2025年的12%跃升至2026年一季度的28%
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反内卷定调:锂电池产业链大爆发,储能与动力电池核心概念股梳理
1、政策面:四部门联合召开座谈会,定调“反内卷” 核心事件:4月9日,工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,重点部署规范产业竞争秩序,讨论非理性竞争负面清单。 解读:这是直接扭转市场悲观预期的“定海神针”。国家自上而下出手整顿行业恶性价格战,推进产能预警与规范价格竞争,意味着电池全产业链的“利润底”已经探明。落后产能将加速出清,头部及优质二线企业盈利能力将迎来实质性修复。 2、消息面:欣旺达正式打入特斯拉全球供应链 核心事件:业内确认,欣旺达旗下动力电
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欧洲政策催化叠加能源安全驱动,海上风电迎海内外新景气周期
欧洲海上风电正处于“政策加码+能源安全强化+供应链重构”三重驱动的景气上行周期,行业中长期成长逻辑进一步夯实。短期来看,中东局势升级推升油气价格,强化欧洲摆脱化石能源依赖的紧迫性;中长期来看,欧盟及各国持续加码海风政策与资金投入,叠加本土供应链瓶颈尚未缓解,全球化分工下设备进口需求持续释放,利好具备成本与交付优势的中国风电产业链出海。 近期欧洲主要国家政策密集落地:德国2027年重启海风拍卖,英国AR8提前至26年7月并取消相关进口关税,荷兰26年9月启动带补贴项目招标,法国合并AO9、AO
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四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”
4月9日盘后消息,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署规范产业竞争秩序相关工作。 会议强调,要深入贯彻落实习总书记关于治理锂电池行业“内卷式”竞争的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,坚决抵制不合理、不正当竞争行为,维护健康有序市场环境。会议要求,巩固深化规范产业竞争秩序工作成效,发挥部门协同工作机制作用,持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强
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新乡化纤(000949.SZ):Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动
公司Q4业绩超预期,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,维持“买入”评级 2025年,公司实现营业收入78.57亿元,同比+6.67%;实现归母净利润1.98亿元,同比-19.36%。Q4单季度,公司实现营业收入21.17亿元,环比+5.72%;实现归母净利润 6,478万元,环比仅-8.08%。2026年以来,氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声,纺服需求向好,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.15(+5.0
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[开源通信] 泵:CDU的“心脏”
液冷核心技术环节,循环泵为CDU核心内嵌配套: 在AI高密度算力大幅提升驱动液冷技术加速渗透的产业背景下,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”。从系统架构来看,CDU上接冷却塔、冷水机组等一次侧室外冷源,下连服务器冷板、浸没槽等终端散热单元,核心承担冷热介质物理隔离、冷却液流量精准分配、供回水温差动态调控、系统压力稳定与安全防护的关键职能,是冷板式、浸没式液冷方案中不可或缺的成套核心设备,更是破解高密度算力散热瓶颈的关键载体。
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[开源通信] 谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
谷歌和Anthropic双强联手,谷歌TPU需求或持续提升 谷歌在最新财报电话会议透露,公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿,Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力,也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化,或大幅拉动谷歌TPU需求。 4月6日,Anthropic表示,2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长,为满足不断攀升的算力需求,公司与谷歌和博通达成合作协议,以获取约3.5GW的TPU算力资源,预计将从2027年起陆续上线,公司
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超节点产业进入规模落地期。1)大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现。大模型万亿参数与MoE架构确立新常态,专家并行(EP)带来的高频All-to-All通信对互联带宽提出极致要求。传统Scale-out集群面临通信、功耗与复杂度的物理硬约束,在此背景下,具备大带宽与内存统一编址能力的Scale-up超节点正式成为新一代智算基建的核心底座。2)供给端:海内外厂商超节点产品密集发布。产业供给端已步入密集兑现期,海外英伟达GB200NVL72整机架处于满负荷运行状态,并向NVL576加速演
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美伊谈判之下买什么
一、美伊和解谈判开启:唯一核心,有且只有海峡是否恢复正常通行。 1、停火两周与首轮谈判:谈判还没正式开启之前,以色列再次空袭黎巴嫩。接下来的数日随着协商的进行,市场将唇枪舌剑地分析美伊和解可能性及其影响。1)无论谈判条件是15、10还是5条,接受伊朗铀浓缩与赔偿战争损失意味着美国“霸权”的陨落与中期选举的“葬送”;2)战争可以缓和,但战火不是交易的核心,海峡只要不恢复,油价中枢与通胀的上移是确定性的。 2、反人性的判断:“和解”带来的回撤反而成了交易机会,2月底以来油气及煤化工累计的大量
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Meta向CoreWeave追加210亿美元投资,概念股有哪些?
据媒体报道,云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议,其将为Meta提供人工智能云算力容量,有效期至2032年12月。此举进一步深化双方在人工智能基础设施领域的合作,推动CoreWeave在高性能云算力市场的战略布局。该协议将为Meta提供分布式AI云容量,部署于多个地点,并包含英伟达Vera Rubin平台的初期部署,旨在优化其AI模型训练与推理的性能、韧性和可扩展性 。此次合作是Meta持续加大AI投入的一部分,其2026年资本支出预计达1150亿至
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市场规模料5年翻倍!一图概览光模块产业链
消息面上,腾讯云4月9日正式发布价格调整公告,宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称,此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增,核心硬件供应链成本大幅上涨”。这距离腾讯云上次涨价,还不到一个月时间。3月11日,腾讯云调整部分模型的计费策略,结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测,同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY
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Agent裂变+云涨价催化,算力题材核心标的梳理
近期算力题材核心热点概括(2026年4月以来): 1、大模型Agent应用爆发,Token消耗呈指数级裂变 1)事件:2026年4月OpenRouter数据显示,全球周度Token消耗量从过去一年的2.1T狂飙至24.5T,年内猛增280%。同时,国内头部大模型(如字节豆包)至2026年3月的日均Token消耗量已突破120万亿,基本实现单季度翻倍增长。 2)分析:AI从“被动对话”向具备自主决策与纠错执行能力的Agent(智能体,如OpenClaw等)进化,机器自我循环调用产生了几何级数倍增的
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浪潮信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 14:26:27
CPI数据温和回暖叠加“五一”小长假临近,大消费核心概念股梳理
近期热点事件概括: 1、3月CPI数据温和回暖,夯实基本面支撑(2026年04月10日):3月份居民消费价格(CPI)同比上涨1.0%。分析:CPI的超预期或稳步回升验证了居民消费能力的边际复苏,通胀预期回暖提振百货零售、快消品等C端行业修复信心。 2、“五一”小长假临近,出游预订进入爆发期:各大OTA平台发布前瞻数据,国内游、出境游搜索与预订激增。分析:长假是二季度消费板块核心催化,资金往往提前布局景区、酒店餐饮、交通出行,博弈客流高增带来的业绩兑现。 3、多地密集落地促消费与“以旧换新”细则
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西藏旅游
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2026-04-10 14:14:55
内蒙古入选自贸试验区,或将利好相关上市公司提升业绩,内蒙古自贸区概念股梳理
【核心事件】: 2026年4月9日,国务院正式对外发布《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》,标志着中国自贸试验区扩围至23个。内蒙古自贸区布局呼和浩特、满洲里、二连浩特三大特色片区,赋予地方更大的改革自主权与先行先试资格。 【事件分析】: 1、宏观意义:政策鼓励在更广领域开展首创性、集成式探索,通过边民互市创新、科技成果转化提速、跨境金融结算等,推动边境地区经济由"通道经济"向"落地经济"转型。 2、产业催化:自贸区红利将直接激活五大核心主线:跨境贸易、国际物流枢纽、区域基础设施建设、本地大
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欧晶科技
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高抛低吸的老司机
2026-04-10 14:02:11
英伟达架构升级催化,电子布题材核心概念股一览
【核心事件】: 英伟达全新架构(下代AI芯片及机柜系统)发布,带动单台服务器PCB(印制电路板)用量激增2-3倍、价值量跃升4-5倍。同时,服务器机柜全面升级至M9级别超低损耗材料,导致高多层背板对低介电(Low-Dk)、低热膨胀系数的特种电子布及石英布需求出现爆发式增长。 【深度分析】: 1、规格倒逼升级(质变):算力跃升与传输速率翻倍,使得传统覆铜板材料无法承载高频高速信号。上游核心增强材料必须向“极薄、极细、超低介电损耗”的特种电子布/石英布(Q布)迭代,技术壁垒大幅拔高。 2、供需严重错
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山东玻纤
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2026-04-10 13:49:24
谷歌新一代TPU全面导入液冷,温控产业链迎确定性增量,液冷服务器核心概念股一览
核心事件:4月9日前后,全球算力巨头相继释出明确信号:谷歌上调2026年TPU芯片出货量目标至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案;IDC最新报告显示,全球AI服务器单机柜功率已突破60kW。 事件分析:随着算力持续放量与AIDC(智算中心)建设提速,AI计算密度与芯片功耗快速飙升。传统风冷受制于热力学瓶颈与能效监管趋严,液冷技术迎来拐点,从“可选配置”升级为“强制标配”。统计显示,液冷服务器渗透率已由2025年的12%跃升至2026年一季度的28%
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康盛股份
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2026-04-10 11:56:26
反内卷定调:锂电池产业链大爆发,储能与动力电池核心概念股梳理
1、政策面:四部门联合召开座谈会,定调“反内卷” 核心事件:4月9日,工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,重点部署规范产业竞争秩序,讨论非理性竞争负面清单。 解读:这是直接扭转市场悲观预期的“定海神针”。国家自上而下出手整顿行业恶性价格战,推进产能预警与规范价格竞争,意味着电池全产业链的“利润底”已经探明。落后产能将加速出清,头部及优质二线企业盈利能力将迎来实质性修复。 2、消息面:欣旺达正式打入特斯拉全球供应链 核心事件:业内确认,欣旺达旗下动力电
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宁德时代
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2026-04-10 09:56:16
欧洲政策催化叠加能源安全驱动,海上风电迎海内外新景气周期
欧洲海上风电正处于“政策加码+能源安全强化+供应链重构”三重驱动的景气上行周期,行业中长期成长逻辑进一步夯实。短期来看,中东局势升级推升油气价格,强化欧洲摆脱化石能源依赖的紧迫性;中长期来看,欧盟及各国持续加码海风政策与资金投入,叠加本土供应链瓶颈尚未缓解,全球化分工下设备进口需求持续释放,利好具备成本与交付优势的中国风电产业链出海。 近期欧洲主要国家政策密集落地:德国2027年重启海风拍卖,英国AR8提前至26年7月并取消相关进口关税,荷兰26年9月启动带补贴项目招标,法国合并AO9、AO
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天顺风能
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2026-04-10 09:54:34
四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”
4月9日盘后消息,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署规范产业竞争秩序相关工作。 会议强调,要深入贯彻落实习总书记关于治理锂电池行业“内卷式”竞争的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,坚决抵制不合理、不正当竞争行为,维护健康有序市场环境。会议要求,巩固深化规范产业竞争秩序工作成效,发挥部门协同工作机制作用,持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强
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2026-04-10 09:54:00
新乡化纤(000949.SZ):Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动
公司Q4业绩超预期,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,维持“买入”评级 2025年,公司实现营业收入78.57亿元,同比+6.67%;实现归母净利润1.98亿元,同比-19.36%。Q4单季度,公司实现营业收入21.17亿元,环比+5.72%;实现归母净利润 6,478万元,环比仅-8.08%。2026年以来,氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声,纺服需求向好,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.15(+5.0
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2026-04-10 08:54:34
[开源通信] 泵:CDU的“心脏”
液冷核心技术环节,循环泵为CDU核心内嵌配套: 在AI高密度算力大幅提升驱动液冷技术加速渗透的产业背景下,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”。从系统架构来看,CDU上接冷却塔、冷水机组等一次侧室外冷源,下连服务器冷板、浸没槽等终端散热单元,核心承担冷热介质物理隔离、冷却液流量精准分配、供回水温差动态调控、系统压力稳定与安全防护的关键职能,是冷板式、浸没式液冷方案中不可或缺的成套核心设备,更是破解高密度算力散热瓶颈的关键载体。
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飞龙股份
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2026-04-10 08:45:46
[开源通信] 谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
谷歌和Anthropic双强联手,谷歌TPU需求或持续提升 谷歌在最新财报电话会议透露,公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿,Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力,也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化,或大幅拉动谷歌TPU需求。 4月6日,Anthropic表示,2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长,为满足不断攀升的算力需求,公司与谷歌和博通达成合作协议,以获取约3.5GW的TPU算力资源,预计将从2027年起陆续上线,公司
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太辰光
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2026-04-10 08:11:17
[国金计算机] 国产机柜时间到来
超节点产业进入规模落地期。1)大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现。大模型万亿参数与MoE架构确立新常态,专家并行(EP)带来的高频All-to-All通信对互联带宽提出极致要求。传统Scale-out集群面临通信、功耗与复杂度的物理硬约束,在此背景下,具备大带宽与内存统一编址能力的Scale-up超节点正式成为新一代智算基建的核心底座。2)供给端:海内外厂商超节点产品密集发布。产业供给端已步入密集兑现期,海外英伟达GB200NVL72整机架处于满负荷运行状态,并向NVL576加速演
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浪潮信息
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华勤技术
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2026-04-10 06:34:05
美伊谈判之下买什么
一、美伊和解谈判开启:唯一核心,有且只有海峡是否恢复正常通行。 1、停火两周与首轮谈判:谈判还没正式开启之前,以色列再次空袭黎巴嫩。接下来的数日随着协商的进行,市场将唇枪舌剑地分析美伊和解可能性及其影响。1)无论谈判条件是15、10还是5条,接受伊朗铀浓缩与赔偿战争损失意味着美国“霸权”的陨落与中期选举的“葬送”;2)战争可以缓和,但战火不是交易的核心,海峡只要不恢复,油价中枢与通胀的上移是确定性的。 2、反人性的判断:“和解”带来的回撤反而成了交易机会,2月底以来油气及煤化工累计的大量
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中际旭创
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德明利
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天齐锂业
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2026-04-09 21:05:04
Meta向CoreWeave追加210亿美元投资,概念股有哪些?
据媒体报道,云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议,其将为Meta提供人工智能云算力容量,有效期至2032年12月。此举进一步深化双方在人工智能基础设施领域的合作,推动CoreWeave在高性能云算力市场的战略布局。该协议将为Meta提供分布式AI云容量,部署于多个地点,并包含英伟达Vera Rubin平台的初期部署,旨在优化其AI模型训练与推理的性能、韧性和可扩展性 。此次合作是Meta持续加大AI投入的一部分,其2026年资本支出预计达1150亿至
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2026-04-09 20:15:27
市场规模料5年翻倍!一图概览光模块产业链
消息面上,腾讯云4月9日正式发布价格调整公告,宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称,此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增,核心硬件供应链成本大幅上涨”。这距离腾讯云上次涨价,还不到一个月时间。3月11日,腾讯云调整部分模型的计费策略,结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测,同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY
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Agent裂变+云涨价催化,算力题材核心标的梳理
近期算力题材核心热点概括(2026年4月以来): 1、大模型Agent应用爆发,Token消耗呈指数级裂变 1)事件:2026年4月OpenRouter数据显示,全球周度Token消耗量从过去一年的2.1T狂飙至24.5T,年内猛增280%。同时,国内头部大模型(如字节豆包)至2026年3月的日均Token消耗量已突破120万亿,基本实现单季度翻倍增长。 2)分析:AI从“被动对话”向具备自主决策与纠错执行能力的Agent(智能体,如OpenClaw等)进化,机器自我循环调用产生了几何级数倍增的
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CPI数据温和回暖叠加“五一”小长假临近,大消费核心概念股梳理
近期热点事件概括: 1、3月CPI数据温和回暖,夯实基本面支撑(2026年04月10日):3月份居民消费价格(CPI)同比上涨1.0%。分析:CPI的超预期或稳步回升验证了居民消费能力的边际复苏,通胀预期回暖提振百货零售、快消品等C端行业修复信心。 2、“五一”小长假临近,出游预订进入爆发期:各大OTA平台发布前瞻数据,国内游、出境游搜索与预订激增。分析:长假是二季度消费板块核心催化,资金往往提前布局景区、酒店餐饮、交通出行,博弈客流高增带来的业绩兑现。 3、多地密集落地促消费与“以旧换新”细则
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内蒙古入选自贸试验区,或将利好相关上市公司提升业绩,内蒙古自贸区概念股梳理
【核心事件】: 2026年4月9日,国务院正式对外发布《中国(内蒙古)自由贸易试验区总体方案》,标志着中国自贸试验区扩围至23个。内蒙古自贸区布局呼和浩特、满洲里、二连浩特三大特色片区,赋予地方更大的改革自主权与先行先试资格。 【事件分析】: 1、宏观意义:政策鼓励在更广领域开展首创性、集成式探索,通过边民互市创新、科技成果转化提速、跨境金融结算等,推动边境地区经济由"通道经济"向"落地经济"转型。 2、产业催化:自贸区红利将直接激活五大核心主线:跨境贸易、国际物流枢纽、区域基础设施建设、本地大
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英伟达架构升级催化,电子布题材核心概念股一览
【核心事件】: 英伟达全新架构(下代AI芯片及机柜系统)发布,带动单台服务器PCB(印制电路板)用量激增2-3倍、价值量跃升4-5倍。同时,服务器机柜全面升级至M9级别超低损耗材料,导致高多层背板对低介电(Low-Dk)、低热膨胀系数的特种电子布及石英布需求出现爆发式增长。 【深度分析】: 1、规格倒逼升级(质变):算力跃升与传输速率翻倍,使得传统覆铜板材料无法承载高频高速信号。上游核心增强材料必须向“极薄、极细、超低介电损耗”的特种电子布/石英布(Q布)迭代,技术壁垒大幅拔高。 2、供需严重错
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谷歌新一代TPU全面导入液冷,温控产业链迎确定性增量,液冷服务器核心概念股一览
核心事件:4月9日前后,全球算力巨头相继释出明确信号:谷歌上调2026年TPU芯片出货量目标至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案;IDC最新报告显示,全球AI服务器单机柜功率已突破60kW。 事件分析:随着算力持续放量与AIDC(智算中心)建设提速,AI计算密度与芯片功耗快速飙升。传统风冷受制于热力学瓶颈与能效监管趋严,液冷技术迎来拐点,从“可选配置”升级为“强制标配”。统计显示,液冷服务器渗透率已由2025年的12%跃升至2026年一季度的28%
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反内卷定调:锂电池产业链大爆发,储能与动力电池核心概念股梳理
1、政策面:四部门联合召开座谈会,定调“反内卷” 核心事件:4月9日,工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,重点部署规范产业竞争秩序,讨论非理性竞争负面清单。 解读:这是直接扭转市场悲观预期的“定海神针”。国家自上而下出手整顿行业恶性价格战,推进产能预警与规范价格竞争,意味着电池全产业链的“利润底”已经探明。落后产能将加速出清,头部及优质二线企业盈利能力将迎来实质性修复。 2、消息面:欣旺达正式打入特斯拉全球供应链 核心事件:业内确认,欣旺达旗下动力电
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欧洲政策催化叠加能源安全驱动,海上风电迎海内外新景气周期
欧洲海上风电正处于“政策加码+能源安全强化+供应链重构”三重驱动的景气上行周期,行业中长期成长逻辑进一步夯实。短期来看,中东局势升级推升油气价格,强化欧洲摆脱化石能源依赖的紧迫性;中长期来看,欧盟及各国持续加码海风政策与资金投入,叠加本土供应链瓶颈尚未缓解,全球化分工下设备进口需求持续释放,利好具备成本与交付优势的中国风电产业链出海。 近期欧洲主要国家政策密集落地:德国2027年重启海风拍卖,英国AR8提前至26年7月并取消相关进口关税,荷兰26年9月启动带补贴项目招标,法国合并AO9、AO
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四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”
4月9日盘后消息,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署规范产业竞争秩序相关工作。 会议强调,要深入贯彻落实习总书记关于治理锂电池行业“内卷式”竞争的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,坚决抵制不合理、不正当竞争行为,维护健康有序市场环境。会议要求,巩固深化规范产业竞争秩序工作成效,发挥部门协同工作机制作用,持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强
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新乡化纤(000949.SZ):Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动
公司Q4业绩超预期,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,维持“买入”评级 2025年,公司实现营业收入78.57亿元,同比+6.67%;实现归母净利润1.98亿元,同比-19.36%。Q4单季度,公司实现营业收入21.17亿元,环比+5.72%;实现归母净利润 6,478万元,环比仅-8.08%。2026年以来,氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声,纺服需求向好,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.15(+5.0
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[开源通信] 泵:CDU的“心脏”
液冷核心技术环节,循环泵为CDU核心内嵌配套: 在AI高密度算力大幅提升驱动液冷技术加速渗透的产业背景下,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”。从系统架构来看,CDU上接冷却塔、冷水机组等一次侧室外冷源,下连服务器冷板、浸没槽等终端散热单元,核心承担冷热介质物理隔离、冷却液流量精准分配、供回水温差动态调控、系统压力稳定与安全防护的关键职能,是冷板式、浸没式液冷方案中不可或缺的成套核心设备,更是破解高密度算力散热瓶颈的关键载体。
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[开源通信] 谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
谷歌和Anthropic双强联手,谷歌TPU需求或持续提升 谷歌在最新财报电话会议透露,公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿,Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力,也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化,或大幅拉动谷歌TPU需求。 4月6日,Anthropic表示,2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长,为满足不断攀升的算力需求,公司与谷歌和博通达成合作协议,以获取约3.5GW的TPU算力资源,预计将从2027年起陆续上线,公司
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[国金计算机] 国产机柜时间到来
超节点产业进入规模落地期。1)大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现。大模型万亿参数与MoE架构确立新常态,专家并行(EP)带来的高频All-to-All通信对互联带宽提出极致要求。传统Scale-out集群面临通信、功耗与复杂度的物理硬约束,在此背景下,具备大带宽与内存统一编址能力的Scale-up超节点正式成为新一代智算基建的核心底座。2)供给端:海内外厂商超节点产品密集发布。产业供给端已步入密集兑现期,海外英伟达GB200NVL72整机架处于满负荷运行状态,并向NVL576加速演
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美伊谈判之下买什么
一、美伊和解谈判开启:唯一核心,有且只有海峡是否恢复正常通行。 1、停火两周与首轮谈判:谈判还没正式开启之前,以色列再次空袭黎巴嫩。接下来的数日随着协商的进行,市场将唇枪舌剑地分析美伊和解可能性及其影响。1)无论谈判条件是15、10还是5条,接受伊朗铀浓缩与赔偿战争损失意味着美国“霸权”的陨落与中期选举的“葬送”;2)战争可以缓和,但战火不是交易的核心,海峡只要不恢复,油价中枢与通胀的上移是确定性的。 2、反人性的判断:“和解”带来的回撤反而成了交易机会,2月底以来油气及煤化工累计的大量
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Meta向CoreWeave追加210亿美元投资,概念股有哪些?
据媒体报道,云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议,其将为Meta提供人工智能云算力容量,有效期至2032年12月。此举进一步深化双方在人工智能基础设施领域的合作,推动CoreWeave在高性能云算力市场的战略布局。该协议将为Meta提供分布式AI云容量,部署于多个地点,并包含英伟达Vera Rubin平台的初期部署,旨在优化其AI模型训练与推理的性能、韧性和可扩展性 。此次合作是Meta持续加大AI投入的一部分,其2026年资本支出预计达1150亿至
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市场规模料5年翻倍!一图概览光模块产业链
消息面上,腾讯云4月9日正式发布价格调整公告,宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称,此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增,核心硬件供应链成本大幅上涨”。这距离腾讯云上次涨价,还不到一个月时间。3月11日,腾讯云调整部分模型的计费策略,结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测,同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY
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