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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享最新资讯/不吹不黑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 11:56:26
反内卷定调:锂电池产业链大爆发,储能与动力电池核心概念股梳理
1、政策面:四部门联合召开座谈会,定调“反内卷” 核心事件:4月9日,工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,重点部署规范产业竞争秩序,讨论非理性竞争负面清单。 解读:这是直接扭转市场悲观预期的“定海神针”。国家自上而下出手整顿行业恶性价格战,推进产能预警与规范价格竞争,意味着电池全产业链的“利润底”已经探明。落后产能将加速出清,头部及优质二线企业盈利能力将迎来实质性修复。 2、消息面:欣旺达正式打入特斯拉全球供应链 核心事件:业内确认,欣旺达旗下动力电
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宁德时代
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 09:56:16
欧洲政策催化叠加能源安全驱动,海上风电迎海内外新景气周期
欧洲海上风电正处于“政策加码+能源安全强化+供应链重构”三重驱动的景气上行周期,行业中长期成长逻辑进一步夯实。短期来看,中东局势升级推升油气价格,强化欧洲摆脱化石能源依赖的紧迫性;中长期来看,欧盟及各国持续加码海风政策与资金投入,叠加本土供应链瓶颈尚未缓解,全球化分工下设备进口需求持续释放,利好具备成本与交付优势的中国风电产业链出海。 近期欧洲主要国家政策密集落地:德国2027年重启海风拍卖,英国AR8提前至26年7月并取消相关进口关税,荷兰26年9月启动带补贴项目招标,法国合并AO9、AO
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天顺风能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 09:54:34
四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”
4月9日盘后消息,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署规范产业竞争秩序相关工作。 会议强调,要深入贯彻落实习总书记关于治理锂电池行业“内卷式”竞争的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,坚决抵制不合理、不正当竞争行为,维护健康有序市场环境。会议要求,巩固深化规范产业竞争秩序工作成效,发挥部门协同工作机制作用,持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 09:54:00
新乡化纤(000949.SZ):Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动
公司Q4业绩超预期,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,维持“买入”评级 2025年,公司实现营业收入78.57亿元,同比+6.67%;实现归母净利润1.98亿元,同比-19.36%。Q4单季度,公司实现营业收入21.17亿元,环比+5.72%;实现归母净利润 6,478万元,环比仅-8.08%。2026年以来,氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声,纺服需求向好,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.15(+5.0
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高抛低吸的老司机
2026-04-10 08:54:34
[开源通信] 泵:CDU的“心脏”
液冷核心技术环节,循环泵为CDU核心内嵌配套: 在AI高密度算力大幅提升驱动液冷技术加速渗透的产业背景下,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”。从系统架构来看,CDU上接冷却塔、冷水机组等一次侧室外冷源,下连服务器冷板、浸没槽等终端散热单元,核心承担冷热介质物理隔离、冷却液流量精准分配、供回水温差动态调控、系统压力稳定与安全防护的关键职能,是冷板式、浸没式液冷方案中不可或缺的成套核心设备,更是破解高密度算力散热瓶颈的关键载体。
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飞龙股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-10 08:45:46
[开源通信] 谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
谷歌和Anthropic双强联手,谷歌TPU需求或持续提升 谷歌在最新财报电话会议透露,公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿,Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力,也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化,或大幅拉动谷歌TPU需求。 4月6日,Anthropic表示,2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长,为满足不断攀升的算力需求,公司与谷歌和博通达成合作协议,以获取约3.5GW的TPU算力资源,预计将从2027年起陆续上线,公司
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太辰光
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[国金计算机] 国产机柜时间到来
超节点产业进入规模落地期。1)大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现。大模型万亿参数与MoE架构确立新常态,专家并行(EP)带来的高频All-to-All通信对互联带宽提出极致要求。传统Scale-out集群面临通信、功耗与复杂度的物理硬约束,在此背景下,具备大带宽与内存统一编址能力的Scale-up超节点正式成为新一代智算基建的核心底座。2)供给端:海内外厂商超节点产品密集发布。产业供给端已步入密集兑现期,海外英伟达GB200NVL72整机架处于满负荷运行状态,并向NVL576加速演
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浪潮信息
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2026-04-10 06:34:05
美伊谈判之下买什么
一、美伊和解谈判开启:唯一核心,有且只有海峡是否恢复正常通行。 1、停火两周与首轮谈判:谈判还没正式开启之前,以色列再次空袭黎巴嫩。接下来的数日随着协商的进行,市场将唇枪舌剑地分析美伊和解可能性及其影响。1)无论谈判条件是15、10还是5条,接受伊朗铀浓缩与赔偿战争损失意味着美国“霸权”的陨落与中期选举的“葬送”;2)战争可以缓和,但战火不是交易的核心,海峡只要不恢复,油价中枢与通胀的上移是确定性的。 2、反人性的判断:“和解”带来的回撤反而成了交易机会,2月底以来油气及煤化工累计的大量
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中际旭创
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德明利
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高抛低吸的老司机
2026-04-09 21:05:04
Meta向CoreWeave追加210亿美元投资,概念股有哪些?
据媒体报道,云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议,其将为Meta提供人工智能云算力容量,有效期至2032年12月。此举进一步深化双方在人工智能基础设施领域的合作,推动CoreWeave在高性能云算力市场的战略布局。该协议将为Meta提供分布式AI云容量,部署于多个地点,并包含英伟达Vera Rubin平台的初期部署,旨在优化其AI模型训练与推理的性能、韧性和可扩展性 。此次合作是Meta持续加大AI投入的一部分,其2026年资本支出预计达1150亿至
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高抛低吸的老司机
2026-04-09 20:15:27
市场规模料5年翻倍!一图概览光模块产业链
消息面上,腾讯云4月9日正式发布价格调整公告,宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称,此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增,核心硬件供应链成本大幅上涨”。这距离腾讯云上次涨价,还不到一个月时间。3月11日,腾讯云调整部分模型的计费策略,结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测,同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY
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高抛低吸的老司机
2026-04-09 18:13:04
“折叠屏+玻璃基板”双催化,果链细分方向迎爆发
有媒体报道称,苹果首款折叠屏iPhone已进入试产阶段,将于今年下半年推出。此前,Mark Gurman曾透露,即将问世的iPhone Fold将成为苹果历史上意义最为重大的改款机型,其重要性超越了当年的iPhone4以及开启全面屏时代的iPhone X。据Counterpoint Research发布的《折叠屏智能手机市场预测》报告,苹果首款折叠屏iPhone预计将在2026年斩获28%的全球市场份额,直接冲击三星的领先地位。2025年中国折叠屏手机出货量超1000万部,同比增长9.2%,随着
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高抛低吸的老司机
2026-04-09 17:59:24
谷歌大幅上调芯片出货量提振液冷需求,液冷行业正从试点示范迈向规模量产
谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案,凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。 消息面上,TrendForce预测,AI数据中心的液冷渗透率将从2024年的14%提升至2026年的40%。据测算,2026年中国液冷服务器市场总规模将超过300亿元,其中AI智算中心液冷市场规模达200亿元。业内指出,液冷行业正从试点示范迈向规模量产阶段。 政策面上,国家发改委等四部门印发的《数据中心绿色低碳发展
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高抛低吸的老司机
2026-04-09 14:21:23
长征六号甲高密发射催化,低轨组网降本与商业航天产业链核心标的梳理
核心事件(2026年04月09日):长征六号甲运载火箭成功发射,将卫星互联网低轨21组卫星准确送入预定轨道。 深度分析:此次发射标志着中国低轨卫星星座(如“千帆星座”“星网”等)正式步入高密度、常态化的组网冲刺期,产业逻辑由“单星技术验证”全面迈入“规模化商业落地”。随着发射频次指数级上升,焦点正向“极致降本”(火箭回收、海上发射)、“核心卡脖子材料”(高效太阳能电池材料、抗辐照芯片)与“产能整合”(国家队资产重组与供应链外溢)迁移。产业链上下游的头部供应商及稀缺材料标的有望迎来从“故事”到“订
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2026-04-09 14:14:09
苹果导入玻璃基板催化,果链AI硬件/玻璃基板核心概念股解析
核心事件: 苹果深化自研AI硬件布局,启动先进玻璃基板测试。产业链最新消息指出,苹果在加速推进端侧AI(Apple Intelligence)落地的同时,正深化自研AI芯片及硬件架构,并已在下一代高算力硬件中测试先进的玻璃基板(Glass Substrate)技术。 核心分析: 1)突破物理极限,算力时代的必然选择:AI手机、AI PC、可穿戴等对算力与高频高速传输要求激增,传统有机基板(如FC-BGA)在散热、翘曲度、互连密度上逼近极限;玻璃基板以更高平整度、优异热稳定与更佳电学性能成为先进封
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高抛低吸的老司机
2026-04-09 12:07:52
英伟达投资Marvell扩展NVLINK版图,关注国产算力IOD赛道
行业动向: 1)英伟达20亿美元战略投资Marvell,合作扩展NVLINKFusion生态。当地时间3月31日,英伟达与Marvell宣布建立战略合作伙伴关系,通过英伟达NVLINKFusion将Marvell与英伟达AI工厂和AI-RAN生态系统连接起来。Marvell将提供定制的XPU和兼容NVLINKFusion的扩展网络,而英伟达则提供支持技术,包括VeraCPU、ConnectX网卡、BluefieldDPU、NVLINK互联和SpectrumX交换机以及机架级AI计算。Marv
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反内卷定调:锂电池产业链大爆发,储能与动力电池核心概念股梳理
1、政策面:四部门联合召开座谈会,定调“反内卷” 核心事件:4月9日,工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,重点部署规范产业竞争秩序,讨论非理性竞争负面清单。 解读:这是直接扭转市场悲观预期的“定海神针”。国家自上而下出手整顿行业恶性价格战,推进产能预警与规范价格竞争,意味着电池全产业链的“利润底”已经探明。落后产能将加速出清,头部及优质二线企业盈利能力将迎来实质性修复。 2、消息面:欣旺达正式打入特斯拉全球供应链 核心事件:业内确认,欣旺达旗下动力电
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欧洲政策催化叠加能源安全驱动,海上风电迎海内外新景气周期
欧洲海上风电正处于“政策加码+能源安全强化+供应链重构”三重驱动的景气上行周期,行业中长期成长逻辑进一步夯实。短期来看,中东局势升级推升油气价格,强化欧洲摆脱化石能源依赖的紧迫性;中长期来看,欧盟及各国持续加码海风政策与资金投入,叠加本土供应链瓶颈尚未缓解,全球化分工下设备进口需求持续释放,利好具备成本与交付优势的中国风电产业链出海。 近期欧洲主要国家政策密集落地:德国2027年重启海风拍卖,英国AR8提前至26年7月并取消相关进口关税,荷兰26年9月启动带补贴项目招标,法国合并AO9、AO
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四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”
4月9日盘后消息,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署规范产业竞争秩序相关工作。 会议强调,要深入贯彻落实习总书记关于治理锂电池行业“内卷式”竞争的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,坚决抵制不合理、不正当竞争行为,维护健康有序市场环境。会议要求,巩固深化规范产业竞争秩序工作成效,发挥部门协同工作机制作用,持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强
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新乡化纤(000949.SZ):Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动
公司Q4业绩超预期,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,维持“买入”评级 2025年,公司实现营业收入78.57亿元,同比+6.67%;实现归母净利润1.98亿元,同比-19.36%。Q4单季度,公司实现营业收入21.17亿元,环比+5.72%;实现归母净利润 6,478万元,环比仅-8.08%。2026年以来,氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声,纺服需求向好,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.15(+5.0
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[开源通信] 泵:CDU的“心脏”
液冷核心技术环节,循环泵为CDU核心内嵌配套: 在AI高密度算力大幅提升驱动液冷技术加速渗透的产业背景下,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”。从系统架构来看,CDU上接冷却塔、冷水机组等一次侧室外冷源,下连服务器冷板、浸没槽等终端散热单元,核心承担冷热介质物理隔离、冷却液流量精准分配、供回水温差动态调控、系统压力稳定与安全防护的关键职能,是冷板式、浸没式液冷方案中不可或缺的成套核心设备,更是破解高密度算力散热瓶颈的关键载体。
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[开源通信] 谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
谷歌和Anthropic双强联手,谷歌TPU需求或持续提升 谷歌在最新财报电话会议透露,公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿,Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力,也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化,或大幅拉动谷歌TPU需求。 4月6日,Anthropic表示,2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长,为满足不断攀升的算力需求,公司与谷歌和博通达成合作协议,以获取约3.5GW的TPU算力资源,预计将从2027年起陆续上线,公司
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[国金计算机] 国产机柜时间到来
超节点产业进入规模落地期。1)大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现。大模型万亿参数与MoE架构确立新常态,专家并行(EP)带来的高频All-to-All通信对互联带宽提出极致要求。传统Scale-out集群面临通信、功耗与复杂度的物理硬约束,在此背景下,具备大带宽与内存统一编址能力的Scale-up超节点正式成为新一代智算基建的核心底座。2)供给端:海内外厂商超节点产品密集发布。产业供给端已步入密集兑现期,海外英伟达GB200NVL72整机架处于满负荷运行状态,并向NVL576加速演
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美伊谈判之下买什么
一、美伊和解谈判开启:唯一核心,有且只有海峡是否恢复正常通行。 1、停火两周与首轮谈判:谈判还没正式开启之前,以色列再次空袭黎巴嫩。接下来的数日随着协商的进行,市场将唇枪舌剑地分析美伊和解可能性及其影响。1)无论谈判条件是15、10还是5条,接受伊朗铀浓缩与赔偿战争损失意味着美国“霸权”的陨落与中期选举的“葬送”;2)战争可以缓和,但战火不是交易的核心,海峡只要不恢复,油价中枢与通胀的上移是确定性的。 2、反人性的判断:“和解”带来的回撤反而成了交易机会,2月底以来油气及煤化工累计的大量
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Meta向CoreWeave追加210亿美元投资,概念股有哪些?
据媒体报道,云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议,其将为Meta提供人工智能云算力容量,有效期至2032年12月。此举进一步深化双方在人工智能基础设施领域的合作,推动CoreWeave在高性能云算力市场的战略布局。该协议将为Meta提供分布式AI云容量,部署于多个地点,并包含英伟达Vera Rubin平台的初期部署,旨在优化其AI模型训练与推理的性能、韧性和可扩展性 。此次合作是Meta持续加大AI投入的一部分,其2026年资本支出预计达1150亿至
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市场规模料5年翻倍!一图概览光模块产业链
消息面上,腾讯云4月9日正式发布价格调整公告,宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称,此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增,核心硬件供应链成本大幅上涨”。这距离腾讯云上次涨价,还不到一个月时间。3月11日,腾讯云调整部分模型的计费策略,结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测,同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY
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“折叠屏+玻璃基板”双催化,果链细分方向迎爆发
有媒体报道称,苹果首款折叠屏iPhone已进入试产阶段,将于今年下半年推出。此前,Mark Gurman曾透露,即将问世的iPhone Fold将成为苹果历史上意义最为重大的改款机型,其重要性超越了当年的iPhone4以及开启全面屏时代的iPhone X。据Counterpoint Research发布的《折叠屏智能手机市场预测》报告,苹果首款折叠屏iPhone预计将在2026年斩获28%的全球市场份额,直接冲击三星的领先地位。2025年中国折叠屏手机出货量超1000万部,同比增长9.2%,随着
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谷歌大幅上调芯片出货量提振液冷需求,液冷行业正从试点示范迈向规模量产
谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案,凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。 消息面上,TrendForce预测,AI数据中心的液冷渗透率将从2024年的14%提升至2026年的40%。据测算,2026年中国液冷服务器市场总规模将超过300亿元,其中AI智算中心液冷市场规模达200亿元。业内指出,液冷行业正从试点示范迈向规模量产阶段。 政策面上,国家发改委等四部门印发的《数据中心绿色低碳发展
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长征六号甲高密发射催化,低轨组网降本与商业航天产业链核心标的梳理
核心事件(2026年04月09日):长征六号甲运载火箭成功发射,将卫星互联网低轨21组卫星准确送入预定轨道。 深度分析:此次发射标志着中国低轨卫星星座(如“千帆星座”“星网”等)正式步入高密度、常态化的组网冲刺期,产业逻辑由“单星技术验证”全面迈入“规模化商业落地”。随着发射频次指数级上升,焦点正向“极致降本”(火箭回收、海上发射)、“核心卡脖子材料”(高效太阳能电池材料、抗辐照芯片)与“产能整合”(国家队资产重组与供应链外溢)迁移。产业链上下游的头部供应商及稀缺材料标的有望迎来从“故事”到“订
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苹果导入玻璃基板催化,果链AI硬件/玻璃基板核心概念股解析
核心事件: 苹果深化自研AI硬件布局,启动先进玻璃基板测试。产业链最新消息指出,苹果在加速推进端侧AI(Apple Intelligence)落地的同时,正深化自研AI芯片及硬件架构,并已在下一代高算力硬件中测试先进的玻璃基板(Glass Substrate)技术。 核心分析: 1)突破物理极限,算力时代的必然选择:AI手机、AI PC、可穿戴等对算力与高频高速传输要求激增,传统有机基板(如FC-BGA)在散热、翘曲度、互连密度上逼近极限;玻璃基板以更高平整度、优异热稳定与更佳电学性能成为先进封
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英伟达投资Marvell扩展NVLINK版图,关注国产算力IOD赛道
行业动向: 1)英伟达20亿美元战略投资Marvell,合作扩展NVLINKFusion生态。当地时间3月31日,英伟达与Marvell宣布建立战略合作伙伴关系,通过英伟达NVLINKFusion将Marvell与英伟达AI工厂和AI-RAN生态系统连接起来。Marvell将提供定制的XPU和兼容NVLINKFusion的扩展网络,而英伟达则提供支持技术,包括VeraCPU、ConnectX网卡、BluefieldDPU、NVLINK互联和SpectrumX交换机以及机架级AI计算。Marv
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反内卷定调:锂电池产业链大爆发,储能与动力电池核心概念股梳理
1、政策面:四部门联合召开座谈会,定调“反内卷” 核心事件:4月9日,工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,重点部署规范产业竞争秩序,讨论非理性竞争负面清单。 解读:这是直接扭转市场悲观预期的“定海神针”。国家自上而下出手整顿行业恶性价格战,推进产能预警与规范价格竞争,意味着电池全产业链的“利润底”已经探明。落后产能将加速出清,头部及优质二线企业盈利能力将迎来实质性修复。 2、消息面:欣旺达正式打入特斯拉全球供应链 核心事件:业内确认,欣旺达旗下动力电
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欧洲政策催化叠加能源安全驱动,海上风电迎海内外新景气周期
欧洲海上风电正处于“政策加码+能源安全强化+供应链重构”三重驱动的景气上行周期,行业中长期成长逻辑进一步夯实。短期来看,中东局势升级推升油气价格,强化欧洲摆脱化石能源依赖的紧迫性;中长期来看,欧盟及各国持续加码海风政策与资金投入,叠加本土供应链瓶颈尚未缓解,全球化分工下设备进口需求持续释放,利好具备成本与交付优势的中国风电产业链出海。 近期欧洲主要国家政策密集落地:德国2027年重启海风拍卖,英国AR8提前至26年7月并取消相关进口关税,荷兰26年9月启动带补贴项目招标,法国合并AO9、AO
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2026-04-10 09:54:34
四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”
4月9日盘后消息,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署规范产业竞争秩序相关工作。 会议强调,要深入贯彻落实习总书记关于治理锂电池行业“内卷式”竞争的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,坚决抵制不合理、不正当竞争行为,维护健康有序市场环境。会议要求,巩固深化规范产业竞争秩序工作成效,发挥部门协同工作机制作用,持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强
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新乡化纤(000949.SZ):Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动
公司Q4业绩超预期,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,维持“买入”评级 2025年,公司实现营业收入78.57亿元,同比+6.67%;实现归母净利润1.98亿元,同比-19.36%。Q4单季度,公司实现营业收入21.17亿元,环比+5.72%;实现归母净利润 6,478万元,环比仅-8.08%。2026年以来,氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声,纺服需求向好,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.15(+5.0
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[开源通信] 泵:CDU的“心脏”
液冷核心技术环节,循环泵为CDU核心内嵌配套: 在AI高密度算力大幅提升驱动液冷技术加速渗透的产业背景下,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”。从系统架构来看,CDU上接冷却塔、冷水机组等一次侧室外冷源,下连服务器冷板、浸没槽等终端散热单元,核心承担冷热介质物理隔离、冷却液流量精准分配、供回水温差动态调控、系统压力稳定与安全防护的关键职能,是冷板式、浸没式液冷方案中不可或缺的成套核心设备,更是破解高密度算力散热瓶颈的关键载体。
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[开源通信] 谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
谷歌和Anthropic双强联手,谷歌TPU需求或持续提升 谷歌在最新财报电话会议透露,公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿,Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力,也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化,或大幅拉动谷歌TPU需求。 4月6日,Anthropic表示,2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长,为满足不断攀升的算力需求,公司与谷歌和博通达成合作协议,以获取约3.5GW的TPU算力资源,预计将从2027年起陆续上线,公司
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[国金计算机] 国产机柜时间到来
超节点产业进入规模落地期。1)大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现。大模型万亿参数与MoE架构确立新常态,专家并行(EP)带来的高频All-to-All通信对互联带宽提出极致要求。传统Scale-out集群面临通信、功耗与复杂度的物理硬约束,在此背景下,具备大带宽与内存统一编址能力的Scale-up超节点正式成为新一代智算基建的核心底座。2)供给端:海内外厂商超节点产品密集发布。产业供给端已步入密集兑现期,海外英伟达GB200NVL72整机架处于满负荷运行状态,并向NVL576加速演
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美伊谈判之下买什么
一、美伊和解谈判开启:唯一核心,有且只有海峡是否恢复正常通行。 1、停火两周与首轮谈判:谈判还没正式开启之前,以色列再次空袭黎巴嫩。接下来的数日随着协商的进行,市场将唇枪舌剑地分析美伊和解可能性及其影响。1)无论谈判条件是15、10还是5条,接受伊朗铀浓缩与赔偿战争损失意味着美国“霸权”的陨落与中期选举的“葬送”;2)战争可以缓和,但战火不是交易的核心,海峡只要不恢复,油价中枢与通胀的上移是确定性的。 2、反人性的判断:“和解”带来的回撤反而成了交易机会,2月底以来油气及煤化工累计的大量
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Meta向CoreWeave追加210亿美元投资,概念股有哪些?
据媒体报道,云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议,其将为Meta提供人工智能云算力容量,有效期至2032年12月。此举进一步深化双方在人工智能基础设施领域的合作,推动CoreWeave在高性能云算力市场的战略布局。该协议将为Meta提供分布式AI云容量,部署于多个地点,并包含英伟达Vera Rubin平台的初期部署,旨在优化其AI模型训练与推理的性能、韧性和可扩展性 。此次合作是Meta持续加大AI投入的一部分,其2026年资本支出预计达1150亿至
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市场规模料5年翻倍!一图概览光模块产业链
消息面上,腾讯云4月9日正式发布价格调整公告,宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称,此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增,核心硬件供应链成本大幅上涨”。这距离腾讯云上次涨价,还不到一个月时间。3月11日,腾讯云调整部分模型的计费策略,结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测,同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY
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“折叠屏+玻璃基板”双催化,果链细分方向迎爆发
有媒体报道称,苹果首款折叠屏iPhone已进入试产阶段,将于今年下半年推出。此前,Mark Gurman曾透露,即将问世的iPhone Fold将成为苹果历史上意义最为重大的改款机型,其重要性超越了当年的iPhone4以及开启全面屏时代的iPhone X。据Counterpoint Research发布的《折叠屏智能手机市场预测》报告,苹果首款折叠屏iPhone预计将在2026年斩获28%的全球市场份额,直接冲击三星的领先地位。2025年中国折叠屏手机出货量超1000万部,同比增长9.2%,随着
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谷歌大幅上调芯片出货量提振液冷需求,液冷行业正从试点示范迈向规模量产
谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案,凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。 消息面上,TrendForce预测,AI数据中心的液冷渗透率将从2024年的14%提升至2026年的40%。据测算,2026年中国液冷服务器市场总规模将超过300亿元,其中AI智算中心液冷市场规模达200亿元。业内指出,液冷行业正从试点示范迈向规模量产阶段。 政策面上,国家发改委等四部门印发的《数据中心绿色低碳发展
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长征六号甲高密发射催化,低轨组网降本与商业航天产业链核心标的梳理
核心事件(2026年04月09日):长征六号甲运载火箭成功发射,将卫星互联网低轨21组卫星准确送入预定轨道。 深度分析:此次发射标志着中国低轨卫星星座(如“千帆星座”“星网”等)正式步入高密度、常态化的组网冲刺期,产业逻辑由“单星技术验证”全面迈入“规模化商业落地”。随着发射频次指数级上升,焦点正向“极致降本”(火箭回收、海上发射)、“核心卡脖子材料”(高效太阳能电池材料、抗辐照芯片)与“产能整合”(国家队资产重组与供应链外溢)迁移。产业链上下游的头部供应商及稀缺材料标的有望迎来从“故事”到“订
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苹果导入玻璃基板催化,果链AI硬件/玻璃基板核心概念股解析
核心事件: 苹果深化自研AI硬件布局,启动先进玻璃基板测试。产业链最新消息指出,苹果在加速推进端侧AI(Apple Intelligence)落地的同时,正深化自研AI芯片及硬件架构,并已在下一代高算力硬件中测试先进的玻璃基板(Glass Substrate)技术。 核心分析: 1)突破物理极限,算力时代的必然选择:AI手机、AI PC、可穿戴等对算力与高频高速传输要求激增,传统有机基板(如FC-BGA)在散热、翘曲度、互连密度上逼近极限;玻璃基板以更高平整度、优异热稳定与更佳电学性能成为先进封
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英伟达投资Marvell扩展NVLINK版图,关注国产算力IOD赛道
行业动向: 1)英伟达20亿美元战略投资Marvell,合作扩展NVLINKFusion生态。当地时间3月31日,英伟达与Marvell宣布建立战略合作伙伴关系,通过英伟达NVLINKFusion将Marvell与英伟达AI工厂和AI-RAN生态系统连接起来。Marvell将提供定制的XPU和兼容NVLINKFusion的扩展网络,而英伟达则提供支持技术,包括VeraCPU、ConnectX网卡、BluefieldDPU、NVLINK互联和SpectrumX交换机以及机架级AI计算。Marv
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2026-04-10 11:56:26
反内卷定调:锂电池产业链大爆发,储能与动力电池核心概念股梳理
1、政策面:四部门联合召开座谈会,定调“反内卷” 核心事件:4月9日,工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,重点部署规范产业竞争秩序,讨论非理性竞争负面清单。 解读:这是直接扭转市场悲观预期的“定海神针”。国家自上而下出手整顿行业恶性价格战,推进产能预警与规范价格竞争,意味着电池全产业链的“利润底”已经探明。落后产能将加速出清,头部及优质二线企业盈利能力将迎来实质性修复。 2、消息面:欣旺达正式打入特斯拉全球供应链 核心事件:业内确认,欣旺达旗下动力电
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欧洲政策催化叠加能源安全驱动,海上风电迎海内外新景气周期
欧洲海上风电正处于“政策加码+能源安全强化+供应链重构”三重驱动的景气上行周期,行业中长期成长逻辑进一步夯实。短期来看,中东局势升级推升油气价格,强化欧洲摆脱化石能源依赖的紧迫性;中长期来看,欧盟及各国持续加码海风政策与资金投入,叠加本土供应链瓶颈尚未缓解,全球化分工下设备进口需求持续释放,利好具备成本与交付优势的中国风电产业链出海。 近期欧洲主要国家政策密集落地:德国2027年重启海风拍卖,英国AR8提前至26年7月并取消相关进口关税,荷兰26年9月启动带补贴项目招标,法国合并AO9、AO
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四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”
4月9日盘后消息,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署规范产业竞争秩序相关工作。 会议强调,要深入贯彻落实习总书记关于治理锂电池行业“内卷式”竞争的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,坚决抵制不合理、不正当竞争行为,维护健康有序市场环境。会议要求,巩固深化规范产业竞争秩序工作成效,发挥部门协同工作机制作用,持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强
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新乡化纤(000949.SZ):Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动
公司Q4业绩超预期,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,维持“买入”评级 2025年,公司实现营业收入78.57亿元,同比+6.67%;实现归母净利润1.98亿元,同比-19.36%。Q4单季度,公司实现营业收入21.17亿元,环比+5.72%;实现归母净利润 6,478万元,环比仅-8.08%。2026年以来,氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声,纺服需求向好,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.15(+5.0
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[开源通信] 泵:CDU的“心脏”
液冷核心技术环节,循环泵为CDU核心内嵌配套: 在AI高密度算力大幅提升驱动液冷技术加速渗透的产业背景下,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”。从系统架构来看,CDU上接冷却塔、冷水机组等一次侧室外冷源,下连服务器冷板、浸没槽等终端散热单元,核心承担冷热介质物理隔离、冷却液流量精准分配、供回水温差动态调控、系统压力稳定与安全防护的关键职能,是冷板式、浸没式液冷方案中不可或缺的成套核心设备,更是破解高密度算力散热瓶颈的关键载体。
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[开源通信] 谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
谷歌和Anthropic双强联手,谷歌TPU需求或持续提升 谷歌在最新财报电话会议透露,公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿,Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力,也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化,或大幅拉动谷歌TPU需求。 4月6日,Anthropic表示,2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长,为满足不断攀升的算力需求,公司与谷歌和博通达成合作协议,以获取约3.5GW的TPU算力资源,预计将从2027年起陆续上线,公司
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[国金计算机] 国产机柜时间到来
超节点产业进入规模落地期。1)大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现。大模型万亿参数与MoE架构确立新常态,专家并行(EP)带来的高频All-to-All通信对互联带宽提出极致要求。传统Scale-out集群面临通信、功耗与复杂度的物理硬约束,在此背景下,具备大带宽与内存统一编址能力的Scale-up超节点正式成为新一代智算基建的核心底座。2)供给端:海内外厂商超节点产品密集发布。产业供给端已步入密集兑现期,海外英伟达GB200NVL72整机架处于满负荷运行状态,并向NVL576加速演
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美伊谈判之下买什么
一、美伊和解谈判开启:唯一核心,有且只有海峡是否恢复正常通行。 1、停火两周与首轮谈判:谈判还没正式开启之前,以色列再次空袭黎巴嫩。接下来的数日随着协商的进行,市场将唇枪舌剑地分析美伊和解可能性及其影响。1)无论谈判条件是15、10还是5条,接受伊朗铀浓缩与赔偿战争损失意味着美国“霸权”的陨落与中期选举的“葬送”;2)战争可以缓和,但战火不是交易的核心,海峡只要不恢复,油价中枢与通胀的上移是确定性的。 2、反人性的判断:“和解”带来的回撤反而成了交易机会,2月底以来油气及煤化工累计的大量
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Meta向CoreWeave追加210亿美元投资,概念股有哪些?
据媒体报道,云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议,其将为Meta提供人工智能云算力容量,有效期至2032年12月。此举进一步深化双方在人工智能基础设施领域的合作,推动CoreWeave在高性能云算力市场的战略布局。该协议将为Meta提供分布式AI云容量,部署于多个地点,并包含英伟达Vera Rubin平台的初期部署,旨在优化其AI模型训练与推理的性能、韧性和可扩展性 。此次合作是Meta持续加大AI投入的一部分,其2026年资本支出预计达1150亿至
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市场规模料5年翻倍!一图概览光模块产业链
消息面上,腾讯云4月9日正式发布价格调整公告,宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称,此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增,核心硬件供应链成本大幅上涨”。这距离腾讯云上次涨价,还不到一个月时间。3月11日,腾讯云调整部分模型的计费策略,结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测,同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY
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“折叠屏+玻璃基板”双催化,果链细分方向迎爆发
有媒体报道称,苹果首款折叠屏iPhone已进入试产阶段,将于今年下半年推出。此前,Mark Gurman曾透露,即将问世的iPhone Fold将成为苹果历史上意义最为重大的改款机型,其重要性超越了当年的iPhone4以及开启全面屏时代的iPhone X。据Counterpoint Research发布的《折叠屏智能手机市场预测》报告,苹果首款折叠屏iPhone预计将在2026年斩获28%的全球市场份额,直接冲击三星的领先地位。2025年中国折叠屏手机出货量超1000万部,同比增长9.2%,随着
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谷歌大幅上调芯片出货量提振液冷需求,液冷行业正从试点示范迈向规模量产
谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案,凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。 消息面上,TrendForce预测,AI数据中心的液冷渗透率将从2024年的14%提升至2026年的40%。据测算,2026年中国液冷服务器市场总规模将超过300亿元,其中AI智算中心液冷市场规模达200亿元。业内指出,液冷行业正从试点示范迈向规模量产阶段。 政策面上,国家发改委等四部门印发的《数据中心绿色低碳发展
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长征六号甲高密发射催化,低轨组网降本与商业航天产业链核心标的梳理
核心事件(2026年04月09日):长征六号甲运载火箭成功发射,将卫星互联网低轨21组卫星准确送入预定轨道。 深度分析:此次发射标志着中国低轨卫星星座(如“千帆星座”“星网”等)正式步入高密度、常态化的组网冲刺期,产业逻辑由“单星技术验证”全面迈入“规模化商业落地”。随着发射频次指数级上升,焦点正向“极致降本”(火箭回收、海上发射)、“核心卡脖子材料”(高效太阳能电池材料、抗辐照芯片)与“产能整合”(国家队资产重组与供应链外溢)迁移。产业链上下游的头部供应商及稀缺材料标的有望迎来从“故事”到“订
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苹果导入玻璃基板催化,果链AI硬件/玻璃基板核心概念股解析
核心事件: 苹果深化自研AI硬件布局,启动先进玻璃基板测试。产业链最新消息指出,苹果在加速推进端侧AI(Apple Intelligence)落地的同时,正深化自研AI芯片及硬件架构,并已在下一代高算力硬件中测试先进的玻璃基板(Glass Substrate)技术。 核心分析: 1)突破物理极限,算力时代的必然选择:AI手机、AI PC、可穿戴等对算力与高频高速传输要求激增,传统有机基板(如FC-BGA)在散热、翘曲度、互连密度上逼近极限;玻璃基板以更高平整度、优异热稳定与更佳电学性能成为先进封
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英伟达投资Marvell扩展NVLINK版图,关注国产算力IOD赛道
行业动向: 1)英伟达20亿美元战略投资Marvell,合作扩展NVLINKFusion生态。当地时间3月31日,英伟达与Marvell宣布建立战略合作伙伴关系,通过英伟达NVLINKFusion将Marvell与英伟达AI工厂和AI-RAN生态系统连接起来。Marvell将提供定制的XPU和兼容NVLINKFusion的扩展网络,而英伟达则提供支持技术,包括VeraCPU、ConnectX网卡、BluefieldDPU、NVLINK互联和SpectrumX交换机以及机架级AI计算。Marv
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反内卷定调:锂电池产业链大爆发,储能与动力电池核心概念股梳理
1、政策面:四部门联合召开座谈会,定调“反内卷” 核心事件:4月9日,工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,重点部署规范产业竞争秩序,讨论非理性竞争负面清单。 解读:这是直接扭转市场悲观预期的“定海神针”。国家自上而下出手整顿行业恶性价格战,推进产能预警与规范价格竞争,意味着电池全产业链的“利润底”已经探明。落后产能将加速出清,头部及优质二线企业盈利能力将迎来实质性修复。 2、消息面:欣旺达正式打入特斯拉全球供应链 核心事件:业内确认,欣旺达旗下动力电
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欧洲政策催化叠加能源安全驱动,海上风电迎海内外新景气周期
欧洲海上风电正处于“政策加码+能源安全强化+供应链重构”三重驱动的景气上行周期,行业中长期成长逻辑进一步夯实。短期来看,中东局势升级推升油气价格,强化欧洲摆脱化石能源依赖的紧迫性;中长期来看,欧盟及各国持续加码海风政策与资金投入,叠加本土供应链瓶颈尚未缓解,全球化分工下设备进口需求持续释放,利好具备成本与交付优势的中国风电产业链出海。 近期欧洲主要国家政策密集落地:德国2027年重启海风拍卖,英国AR8提前至26年7月并取消相关进口关税,荷兰26年9月启动带补贴项目招标,法国合并AO9、AO
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四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”
4月9日盘后消息,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署规范产业竞争秩序相关工作。 会议强调,要深入贯彻落实习总书记关于治理锂电池行业“内卷式”竞争的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,坚决抵制不合理、不正当竞争行为,维护健康有序市场环境。会议要求,巩固深化规范产业竞争秩序工作成效,发挥部门协同工作机制作用,持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强
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新乡化纤(000949.SZ):Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动
公司Q4业绩超预期,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,维持“买入”评级 2025年,公司实现营业收入78.57亿元,同比+6.67%;实现归母净利润1.98亿元,同比-19.36%。Q4单季度,公司实现营业收入21.17亿元,环比+5.72%;实现归母净利润 6,478万元,环比仅-8.08%。2026年以来,氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声,纺服需求向好,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.15(+5.0
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[开源通信] 泵:CDU的“心脏”
液冷核心技术环节,循环泵为CDU核心内嵌配套: 在AI高密度算力大幅提升驱动液冷技术加速渗透的产业背景下,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”。从系统架构来看,CDU上接冷却塔、冷水机组等一次侧室外冷源,下连服务器冷板、浸没槽等终端散热单元,核心承担冷热介质物理隔离、冷却液流量精准分配、供回水温差动态调控、系统压力稳定与安全防护的关键职能,是冷板式、浸没式液冷方案中不可或缺的成套核心设备,更是破解高密度算力散热瓶颈的关键载体。
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[开源通信] 谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
谷歌和Anthropic双强联手,谷歌TPU需求或持续提升 谷歌在最新财报电话会议透露,公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿,Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力,也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化,或大幅拉动谷歌TPU需求。 4月6日,Anthropic表示,2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长,为满足不断攀升的算力需求,公司与谷歌和博通达成合作协议,以获取约3.5GW的TPU算力资源,预计将从2027年起陆续上线,公司
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[国金计算机] 国产机柜时间到来
超节点产业进入规模落地期。1)大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现。大模型万亿参数与MoE架构确立新常态,专家并行(EP)带来的高频All-to-All通信对互联带宽提出极致要求。传统Scale-out集群面临通信、功耗与复杂度的物理硬约束,在此背景下,具备大带宽与内存统一编址能力的Scale-up超节点正式成为新一代智算基建的核心底座。2)供给端:海内外厂商超节点产品密集发布。产业供给端已步入密集兑现期,海外英伟达GB200NVL72整机架处于满负荷运行状态,并向NVL576加速演
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美伊谈判之下买什么
一、美伊和解谈判开启:唯一核心,有且只有海峡是否恢复正常通行。 1、停火两周与首轮谈判:谈判还没正式开启之前,以色列再次空袭黎巴嫩。接下来的数日随着协商的进行,市场将唇枪舌剑地分析美伊和解可能性及其影响。1)无论谈判条件是15、10还是5条,接受伊朗铀浓缩与赔偿战争损失意味着美国“霸权”的陨落与中期选举的“葬送”;2)战争可以缓和,但战火不是交易的核心,海峡只要不恢复,油价中枢与通胀的上移是确定性的。 2、反人性的判断:“和解”带来的回撤反而成了交易机会,2月底以来油气及煤化工累计的大量
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Meta向CoreWeave追加210亿美元投资,概念股有哪些?
据媒体报道,云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议,其将为Meta提供人工智能云算力容量,有效期至2032年12月。此举进一步深化双方在人工智能基础设施领域的合作,推动CoreWeave在高性能云算力市场的战略布局。该协议将为Meta提供分布式AI云容量,部署于多个地点,并包含英伟达Vera Rubin平台的初期部署,旨在优化其AI模型训练与推理的性能、韧性和可扩展性 。此次合作是Meta持续加大AI投入的一部分,其2026年资本支出预计达1150亿至
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市场规模料5年翻倍!一图概览光模块产业链
消息面上,腾讯云4月9日正式发布价格调整公告,宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称,此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增,核心硬件供应链成本大幅上涨”。这距离腾讯云上次涨价,还不到一个月时间。3月11日,腾讯云调整部分模型的计费策略,结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测,同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY
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“折叠屏+玻璃基板”双催化,果链细分方向迎爆发
有媒体报道称,苹果首款折叠屏iPhone已进入试产阶段,将于今年下半年推出。此前,Mark Gurman曾透露,即将问世的iPhone Fold将成为苹果历史上意义最为重大的改款机型,其重要性超越了当年的iPhone4以及开启全面屏时代的iPhone X。据Counterpoint Research发布的《折叠屏智能手机市场预测》报告,苹果首款折叠屏iPhone预计将在2026年斩获28%的全球市场份额,直接冲击三星的领先地位。2025年中国折叠屏手机出货量超1000万部,同比增长9.2%,随着
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谷歌大幅上调芯片出货量提振液冷需求,液冷行业正从试点示范迈向规模量产
谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案,凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。 消息面上,TrendForce预测,AI数据中心的液冷渗透率将从2024年的14%提升至2026年的40%。据测算,2026年中国液冷服务器市场总规模将超过300亿元,其中AI智算中心液冷市场规模达200亿元。业内指出,液冷行业正从试点示范迈向规模量产阶段。 政策面上,国家发改委等四部门印发的《数据中心绿色低碳发展
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长征六号甲高密发射催化,低轨组网降本与商业航天产业链核心标的梳理
核心事件(2026年04月09日):长征六号甲运载火箭成功发射,将卫星互联网低轨21组卫星准确送入预定轨道。 深度分析:此次发射标志着中国低轨卫星星座(如“千帆星座”“星网”等)正式步入高密度、常态化的组网冲刺期,产业逻辑由“单星技术验证”全面迈入“规模化商业落地”。随着发射频次指数级上升,焦点正向“极致降本”(火箭回收、海上发射)、“核心卡脖子材料”(高效太阳能电池材料、抗辐照芯片)与“产能整合”(国家队资产重组与供应链外溢)迁移。产业链上下游的头部供应商及稀缺材料标的有望迎来从“故事”到“订
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苹果导入玻璃基板催化,果链AI硬件/玻璃基板核心概念股解析
核心事件: 苹果深化自研AI硬件布局,启动先进玻璃基板测试。产业链最新消息指出,苹果在加速推进端侧AI(Apple Intelligence)落地的同时,正深化自研AI芯片及硬件架构,并已在下一代高算力硬件中测试先进的玻璃基板(Glass Substrate)技术。 核心分析: 1)突破物理极限,算力时代的必然选择:AI手机、AI PC、可穿戴等对算力与高频高速传输要求激增,传统有机基板(如FC-BGA)在散热、翘曲度、互连密度上逼近极限;玻璃基板以更高平整度、优异热稳定与更佳电学性能成为先进封
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英伟达投资Marvell扩展NVLINK版图,关注国产算力IOD赛道
行业动向: 1)英伟达20亿美元战略投资Marvell,合作扩展NVLINKFusion生态。当地时间3月31日,英伟达与Marvell宣布建立战略合作伙伴关系,通过英伟达NVLINKFusion将Marvell与英伟达AI工厂和AI-RAN生态系统连接起来。Marvell将提供定制的XPU和兼容NVLINKFusion的扩展网络,而英伟达则提供支持技术,包括VeraCPU、ConnectX网卡、BluefieldDPU、NVLINK互联和SpectrumX交换机以及机架级AI计算。Marv
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2026-04-10 11:56:26
反内卷定调:锂电池产业链大爆发,储能与动力电池核心概念股梳理
1、政策面:四部门联合召开座谈会,定调“反内卷” 核心事件:4月9日,工信部、国家发改委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,重点部署规范产业竞争秩序,讨论非理性竞争负面清单。 解读:这是直接扭转市场悲观预期的“定海神针”。国家自上而下出手整顿行业恶性价格战,推进产能预警与规范价格竞争,意味着电池全产业链的“利润底”已经探明。落后产能将加速出清,头部及优质二线企业盈利能力将迎来实质性修复。 2、消息面:欣旺达正式打入特斯拉全球供应链 核心事件:业内确认,欣旺达旗下动力电
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宁德时代
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2026-04-10 09:56:16
欧洲政策催化叠加能源安全驱动,海上风电迎海内外新景气周期
欧洲海上风电正处于“政策加码+能源安全强化+供应链重构”三重驱动的景气上行周期,行业中长期成长逻辑进一步夯实。短期来看,中东局势升级推升油气价格,强化欧洲摆脱化石能源依赖的紧迫性;中长期来看,欧盟及各国持续加码海风政策与资金投入,叠加本土供应链瓶颈尚未缓解,全球化分工下设备进口需求持续释放,利好具备成本与交付优势的中国风电产业链出海。 近期欧洲主要国家政策密集落地:德国2027年重启海风拍卖,英国AR8提前至26年7月并取消相关进口关税,荷兰26年9月启动带补贴项目招标,法国合并AO9、AO
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天顺风能
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四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会:推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”
4月9日盘后消息,工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署规范产业竞争秩序相关工作。 会议强调,要深入贯彻落实习总书记关于治理锂电池行业“内卷式”竞争的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性,坚决抵制不合理、不正当竞争行为,维护健康有序市场环境。会议要求,巩固深化规范产业竞争秩序工作成效,发挥部门协同工作机制作用,持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强
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新乡化纤(000949.SZ):Q4业绩超预期,看好公司氨纶与长丝双轮驱动
公司Q4业绩超预期,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,维持“买入”评级 2025年,公司实现营业收入78.57亿元,同比+6.67%;实现归母净利润1.98亿元,同比-19.36%。Q4单季度,公司实现营业收入21.17亿元,环比+5.72%;实现归母净利润 6,478万元,环比仅-8.08%。2026年以来,氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声,纺服需求向好,氨纶、粘胶长丝价格持续上涨,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为8.15(+5.0
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[开源通信] 泵:CDU的“心脏”
液冷核心技术环节,循环泵为CDU核心内嵌配套: 在AI高密度算力大幅提升驱动液冷技术加速渗透的产业背景下,冷却液分配单元(CDU)是衔接机房外部冷源与末端IT散热设备的核心枢纽,是整个液冷回路的“中枢调度站”。从系统架构来看,CDU上接冷却塔、冷水机组等一次侧室外冷源,下连服务器冷板、浸没槽等终端散热单元,核心承担冷热介质物理隔离、冷却液流量精准分配、供回水温差动态调控、系统压力稳定与安全防护的关键职能,是冷板式、浸没式液冷方案中不可或缺的成套核心设备,更是破解高密度算力散热瓶颈的关键载体。
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[开源通信] 谷歌和Anthropic联手催化谷歌链
谷歌和Anthropic双强联手,谷歌TPU需求或持续提升 谷歌在最新财报电话会议透露,公司第一方模型API每分钟消耗Token就超过100亿,Token消耗量的结构性增长有望巩固公司在AI时代的盈利能力,也助推模型在真实场景落地的过程中不断优化,或大幅拉动谷歌TPU需求。 4月6日,Anthropic表示,2026年用户对公司旗下大模型Claude需求加速增长,为满足不断攀升的算力需求,公司与谷歌和博通达成合作协议,以获取约3.5GW的TPU算力资源,预计将从2027年起陆续上线,公司
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[国金计算机] 国产机柜时间到来
超节点产业进入规模落地期。1)大模型训练与推理对Scale-up域刚性需求显现。大模型万亿参数与MoE架构确立新常态,专家并行(EP)带来的高频All-to-All通信对互联带宽提出极致要求。传统Scale-out集群面临通信、功耗与复杂度的物理硬约束,在此背景下,具备大带宽与内存统一编址能力的Scale-up超节点正式成为新一代智算基建的核心底座。2)供给端:海内外厂商超节点产品密集发布。产业供给端已步入密集兑现期,海外英伟达GB200NVL72整机架处于满负荷运行状态,并向NVL576加速演
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美伊谈判之下买什么
一、美伊和解谈判开启:唯一核心,有且只有海峡是否恢复正常通行。 1、停火两周与首轮谈判:谈判还没正式开启之前,以色列再次空袭黎巴嫩。接下来的数日随着协商的进行,市场将唇枪舌剑地分析美伊和解可能性及其影响。1)无论谈判条件是15、10还是5条,接受伊朗铀浓缩与赔偿战争损失意味着美国“霸权”的陨落与中期选举的“葬送”;2)战争可以缓和,但战火不是交易的核心,海峡只要不恢复,油价中枢与通胀的上移是确定性的。 2、反人性的判断:“和解”带来的回撤反而成了交易机会,2月底以来油气及煤化工累计的大量
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Meta向CoreWeave追加210亿美元投资,概念股有哪些?
据媒体报道,云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议,其将为Meta提供人工智能云算力容量,有效期至2032年12月。此举进一步深化双方在人工智能基础设施领域的合作,推动CoreWeave在高性能云算力市场的战略布局。该协议将为Meta提供分布式AI云容量,部署于多个地点,并包含英伟达Vera Rubin平台的初期部署,旨在优化其AI模型训练与推理的性能、韧性和可扩展性 。此次合作是Meta持续加大AI投入的一部分,其2026年资本支出预计达1150亿至
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市场规模料5年翻倍!一图概览光模块产业链
消息面上,腾讯云4月9日正式发布价格调整公告,宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。腾讯云称,此轮涨价是“鉴于全球AI算力需求持续激增,核心硬件供应链成本大幅上涨”。这距离腾讯云上次涨价,还不到一个月时间。3月11日,腾讯云调整部分模型的计费策略,结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等第三方模型的限时免费公测,同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY
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“折叠屏+玻璃基板”双催化,果链细分方向迎爆发
有媒体报道称,苹果首款折叠屏iPhone已进入试产阶段,将于今年下半年推出。此前,Mark Gurman曾透露,即将问世的iPhone Fold将成为苹果历史上意义最为重大的改款机型,其重要性超越了当年的iPhone4以及开启全面屏时代的iPhone X。据Counterpoint Research发布的《折叠屏智能手机市场预测》报告,苹果首款折叠屏iPhone预计将在2026年斩获28%的全球市场份额,直接冲击三星的领先地位。2025年中国折叠屏手机出货量超1000万部,同比增长9.2%,随着
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谷歌大幅上调芯片出货量提振液冷需求,液冷行业正从试点示范迈向规模量产
谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液冷散热方案,凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。 消息面上,TrendForce预测,AI数据中心的液冷渗透率将从2024年的14%提升至2026年的40%。据测算,2026年中国液冷服务器市场总规模将超过300亿元,其中AI智算中心液冷市场规模达200亿元。业内指出,液冷行业正从试点示范迈向规模量产阶段。 政策面上,国家发改委等四部门印发的《数据中心绿色低碳发展
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长征六号甲高密发射催化,低轨组网降本与商业航天产业链核心标的梳理
核心事件(2026年04月09日):长征六号甲运载火箭成功发射,将卫星互联网低轨21组卫星准确送入预定轨道。 深度分析:此次发射标志着中国低轨卫星星座(如“千帆星座”“星网”等)正式步入高密度、常态化的组网冲刺期,产业逻辑由“单星技术验证”全面迈入“规模化商业落地”。随着发射频次指数级上升,焦点正向“极致降本”(火箭回收、海上发射)、“核心卡脖子材料”(高效太阳能电池材料、抗辐照芯片)与“产能整合”(国家队资产重组与供应链外溢)迁移。产业链上下游的头部供应商及稀缺材料标的有望迎来从“故事”到“订
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苹果导入玻璃基板催化,果链AI硬件/玻璃基板核心概念股解析
核心事件: 苹果深化自研AI硬件布局,启动先进玻璃基板测试。产业链最新消息指出,苹果在加速推进端侧AI(Apple Intelligence)落地的同时,正深化自研AI芯片及硬件架构,并已在下一代高算力硬件中测试先进的玻璃基板(Glass Substrate)技术。 核心分析: 1)突破物理极限,算力时代的必然选择:AI手机、AI PC、可穿戴等对算力与高频高速传输要求激增,传统有机基板(如FC-BGA)在散热、翘曲度、互连密度上逼近极限;玻璃基板以更高平整度、优异热稳定与更佳电学性能成为先进封
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英伟达投资Marvell扩展NVLINK版图,关注国产算力IOD赛道
行业动向: 1)英伟达20亿美元战略投资Marvell,合作扩展NVLINKFusion生态。当地时间3月31日,英伟达与Marvell宣布建立战略合作伙伴关系,通过英伟达NVLINKFusion将Marvell与英伟达AI工厂和AI-RAN生态系统连接起来。Marvell将提供定制的XPU和兼容NVLINKFusion的扩展网络,而英伟达则提供支持技术,包括VeraCPU、ConnectX网卡、BluefieldDPU、NVLINK互联和SpectrumX交换机以及机架级AI计算。Marv
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