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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-21 08:46:37
从芯片到材料的价值重估:AI算力产业链上游的确定性投资机会梳理
AI产业链纵深突破:上游真实受益材料梳理 近期,A股科技行情正在演绎一次极具标志性的底层逻辑切换:从集中追逐GPU、光模块、服务器等下游硬件环节,资金持续向半导体制造、算力基础设施的最上游材料端深度渗透。六氟化钨、PPE树脂、高端电子布等过去长期冷门的细分赛道集体站上行情风口,叠加近期国内14nm以下先进制程产能持续爬坡、美国新一轮半导体材料出口管制落地、大基金三期重点投向上游材料的多重行业催化,科技上游赛道的投资价值正在被市场重新定价,一批真正卡位核心环节的硬核材料标的,正在迎来确定性极强的价
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中天科技
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中钨高新
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金安国纪
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和远气体
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风华高科
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-20 18:57:01
KAIST芯片内嵌液冷技术突破:AI散热赛道格局生变,金刚石散热逻辑或重构
AI散热黑科技横空出世,金刚石赛道逻辑生变? 近日,韩国科学技术院(KAIST)研究团队正式官宣一项颠覆性液冷技术突破:通过在硅芯片内部嵌入3D流形多路微通道冷却结构,直接将室温水注入芯片内部完成散热,冷却性能指数达到此前行业纪录的10倍,相关成果已发表于国际顶级学术期刊《能源转换与管理》。这项无需特种散热材料、完全兼容传统CMOS制造工艺的技术落地,正在快速重构AI高密度算力集群的散热赛道格局,也给此前热度极高的金刚石散热板块带来了全新的变量冲击。 一、核心事件深度点评 这项技术的核心突破,精
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博云新材
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英诺激光
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惠丰钻石
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四方达
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黄河旋风
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-20 18:38:53
解析大模型行业:从发展历程到投资视角
当前大模型产业正处于基础设施高强度扩张、模型能力快速扩散、Agent初步产品化、企业逐渐实现ROI验证的关键发展阶段。利润池沿产业链持续迁移,投资逻辑从追逐模型能力转向更低成本、更高可靠性完成真实任务。关键大模型标的:智谱、Minimax、科大讯飞。大模型的发展路径尚未明确,我们认为未来大模型行业的发展可能存在三种情况:1)闭源模型持续领先并放大代际差距;2)开源模型持续追赶并缩小代际差距;3)出现新的模型架构突破。投资建议:建议关注大模型与大模型相关产业链。 注:内容来自网络,未经核实,不构成
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智谱
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MINIMAX-W
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科大讯飞
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高抛低吸的老司机
2026-06-20 16:02:28
北美缺电+AI算力双轮驱动:燃气轮机赛道的景气重估与全链投资逻辑简析
当前全球燃气轮机行业头部厂商订单排期已普遍拉长至2028-2030年,主流产品售价较2019年累计涨幅接近200%。近期北美多地接连爆发历史性缺电危机,叠加全球AI数据中心建设带来的用电需求指数级攀升,原本属于传统能源装备范畴的燃气轮机,一跃成为横跨电网调峰、算力供电两大高景气赛道的核心刚需装备。结合近期北美电力市场的标志性事件与多家头部券商最新发布的行业研报来看,本轮燃气轮机行情绝非短期事件驱动的题材炒作,而是“全球供需错配加剧+能源转型刚性配套+AI算力新增需求+国产替代窗口期打开”四重逻辑
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杰瑞股份
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应流股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-20 15:13:54
十五五找矿行动全面提速:资源安全刚需下,矿业服务链迎来3-5年的刚性景气窗口
近日,我国《矿产资源法实施条例》正式实施,自然资源部组织召开新一轮找矿突破战略行动“十五五”动员部署会议,会议将“大力加强基础性地质调查”“大力加强战略性矿产勘查”列为六大重点工作的前两位。本次会议并非常规行业部署会议,而是在全球矿产资源地缘格局深度重构的宏观背景下,我国针对战略性矿产资源安全保障推出的系统性加速政策,标志着国内战略性矿产勘查领域正式进入资本开支集中释放的高景气周期。与上一轮找矿行动相比,本次“十五五”机制设计创新性引入矿业权竞争性出让、社会资本多元参与、绿色勘查标准三大制度安排
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铜冠矿建
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金诚信
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南矿集团
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洛阳钼业
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江西铜业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-20 12:46:33
订单爆满、产能告急:尼吉康10%-15%超预期涨价,带火铝电容板块,产业链价值重估
尼吉康超预期涨价事件分析 近日,全球铝电解电容核心供应商日本尼吉康正式发布调价公告,宣布全系列铝电解电容产品价格上调10%-15%,调价幅度较此前市场预期的9%-12%进一步扩大。本次调价的核心驱动因素并非传统被动元件行业常见的成本端传导,而是两大刚性约束的叠加:其一,公司多品类铝电解电容在手订单已突破现有产能边界,供需缺口持续扩大;其二,中东地缘局势持续动荡导致核心原材料跨境采购难度显著提升,企业无法通过内部运营优化完全消化成本增量。 本次调价是2025年第四季度全球被动元件行业景气上行周期启
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新疆众和
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艾华集团
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高抛低吸的老司机
2026-06-20 08:33:33
算力高耗倒逼架构迭代:800V HVDC迎确定性窗口
800V HVDC:AI算力倒逼的供电新主线 近期AI数据中心电源领域迎来标志性行业节点:英伟达Vera Rubin平台与谷歌新一代AI算力集群明确将率先采用800V高压直流(HVDC)供电方案,产业链端已传出相关产品将于2026年第三季度启动小批量出货的消息。这意味着原本市场普遍预期2027年才会迎来全面放量的高压直流架构,落地节奏直接被AI算力的高能耗刚需大幅前置,整条AI基础设施产业链正迎来新一轮确定性升级浪潮。 一、核心事件深度点评 这一轮800V HVDC的提前落地,本质是AI算力功耗
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中兴通讯
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2026-06-19 19:01:46
钼行业专题报告:资源博弈加剧,新兴需求打开成长空间
供给:稀缺性战略资源,矿端供给缺乏弹性。钼资源多为伴生矿,且资源分布高度集中,叠加矿山品位持续下降、新矿开发周期长、国际资源博弈日益加剧等因素影响,钼供给扩张困难,整体呈现紧平衡格局。需求:高端钢夯实基本盘,新兴需求多点开花。全球油气管线建设如火如荼进行,且所用钢材含钼量不断提升,带动钼需求增长。半导体需求增速亮眼,主要由3D NAND、HBM及先进封装等半导体高端应用驱动。国防/航天领域受全球军费扩张带动,亦保持高景气。建议关注金钼股份、国城矿业、盛龙股份等。 注:内容来自网络,未经核实,不构
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金钼股份
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高抛低吸的老司机
2026-06-19 13:21:49
188万P算力时代:算力从“堆量”到“联网”,三大基础设施赛道直接受益
近日,国家官宣全国智能算力规模达188.2万P,同比暴增2.5倍,算力建设正式从“搭骨架”进入“通网络”的运营阶段。当前行业核心矛盾早已不是算力总量不足,而是“建而不通”的结构性低效,光模块、液冷、供配电作为全场景通用刚需,是多重不确定性中确定性最高的赛道。 一、核心矛盾:188万P算力的隐形浪费 名义188万P的总算力下,全行业实际利用率仅30%-40%,等效可用算力仅60-75万P。背后是三座明确的行业瓶颈:异构芯片互不兼容形成“算力方言”,东西部跨区域传输时延难以覆盖实时场景,跨集群统一调
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中际旭创
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高抛低吸的老司机
2026-06-19 08:57:44
端午安康,股市长虹
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@韭菜团子:韭研公社·端午节打卡活动 | 悠悠艾草香,绵绵情意长!
亲爱的社友们:端午安康!这一天,粽叶飘香,龙舟竞渡,这是我们难得的喘息时刻——不看分时图,不盯资金流,不问北向。这个端午,团子邀请你来公社打卡: 一、写给自己的交易笔记六月的行情中你做对了哪些决定?踩过哪些坑?节后想用怎样的心态继续出发?二、拍下你的端午瞬间和家人一起包粽子的场景、激情澎湃
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-19 08:38:46
端午 感怀
艾草悬门夏意长,龙舟竞渡水云乡。 咸甜粽里乡愁绕,梦逐童年旧日光。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-19 08:30:09
科技线反复轮动炒作:避开追高坑,20大细分赛道从产业刚需到行情轮动的逻辑简析
2026年A股科技主线的持续走强,早已不是零散热点的随机爆发,而是一条覆盖从上游材料到下游应用的完整产业链集体共振。本次梳理的20大细分方向,几乎覆盖了当前AI硬科技全产业链的所有关键节点,从CPO光模块这类全球需求爆发的核心硬件,到培育钻石这类消费电子分支,再到商业航天这类远期高弹性赛道,不同方向的行情驱动逻辑、业绩兑现节奏、资金参与方式差异显著。结合2026年二季度最新券商研报与产业调研数据,我们可以清晰拆解这一轮科技龙头行情的底层逻辑,避开“全仓追高”的常见误区,在反复轮动的市场中抓住确定
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太极实业
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盛和资源
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中京电子
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中钨高新
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光迅科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-18 19:42:00
日本东曹断供+龙头涨价+固态电池量产+半导体需求新增:四重驱动叠加,氧化锆核心概念股简析
氧化锆四重逻辑共振,核心概念股简析 今日氧化锆赛道行情爆发,核心是「日本东曹断供+龙头涨价+固态电池量产+半导体需求新增」四重驱动叠加,赛道从冷门小金属转身为跨医疗、新能源、半导体的高景气材料,估值迎来全面重估。 一、核心逻辑极简梳理 短期缺口:日本东曹因氧化钇断供停产,全球70%高端齿科氧化锆供给空缺,国内厂商6-12个月可承接60%海外转移订单,国产替代提前2-3年。 中期利润:上游锆英砂年内涨25%,龙头全线上调产品价,二氧化锆最高涨4500元/吨,行业毛利率从15%跳升至25%-50%,
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东方锆业
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爱迪特
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国瓷材料
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-18 15:10:33
光通信行业2026年中期策略:光互联供应链紧缺是主线
超节点与Scale up网络是突破算力通信瓶颈、支撑万亿级大模型与高实时性应用的关键基础设施。当前光互联供应链持续性紧缺,有望贯穿26全年。我们认为,国内光芯片企业有望受益于光互联市场总量增长、硅光架构CW激光器结构性机会、国产份额提升三重机遇;Scale up网络正转向光互联,CPO生态逐步形成,全球硅光子将从碎片化定制研发转向标准化代工量产模式。国内硅光新材料、无源以及有源器件、以硅光器件设计套件(PDK)、集成测试等厂商有望进入英伟达、台积电供应链体系。 注:内容来自网络,未经核实,不构成
光通信行业2026年中期策略.pdf
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华勤技术
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福晶科技
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亨通光电
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高抛低吸的老司机
2026-06-18 14:55:02
算力涨价逻辑极简梳理
近日,Baseten披露B200 GPU租赁价将从2.63美元/小时涨至5.10美元/小时,涨幅近翻倍,这不是单次供需波动,而是Agent时代全球GPU定价体系全面重估的信号。 一、全行业同步涨价已成定局 涨价不是个别厂商的孤立行为,而是覆盖全品类的系统性重定价:H100合约价涨38%,B300涨74%,Blackwell系列整体均价两个月涨48%。海外AWS、Azure、Google Cloud率先调价,国内阿里云、百度云2026年4月集体跟进,AI算力服务普遍涨价5%-30%。当前GPU采购
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润泽科技
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奥飞数据
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