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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享最新资讯/不吹不黑。
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2025-12-31 08:49:51
新时达
1、12月30日四部门印发《汽车行业数字化转型实施方案》,提到推动智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用,打造汽车行业具身智能示范产线。 2、12月29日新时达发布行业首款工业级具身智能机器人SYNDA R1,标志其从工业机器人领域向具身智能关键推动者战略跃迁,率先开启具身智能规模化落地与产业融合,树立工规级产业化标杆,为制造业进化注入动力。
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一卖就涨的剁手专业户
2025-12-31 08:30:40
合百集团
零售+长鑫+商业航天: 1、12月30日2026年第一批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金计划已提前下达。 2、12月30日上交所官网显示,长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO申请获受理,融资金额为295亿元。 3、公司实缴出资2.225亿元参投的三支基金目前已投资长鑫科技集团股份有限公司、讯飞医疗科技股份有限公司、合光光掩模科技 有限公司、株洲中车时代半导体有限公司等项目。
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一卖就涨的剁手专业户
2025-12-30 20:34:17
双环传动
1、美政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令。 2、特斯拉Optimus发包在即,市场已经开始预热。 3、发改委与财政部发布通知,2026年支持汽车报废更新、支持汽车置换更新。 4、公司是全球最大齿轮散件制造商,已覆盖6-1000KG工业机器人精密减速器。 5、公司新能源汽车的齿轮市占率高增,单车价值量更具优势。
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2025-12-30 20:15:34
存储设备专题报告:AI驱动存储扩容,设备环节确定性凸显
存储设备专题报告:AI驱动存储扩容,设备环节确定性凸显(报告类型:公司研究;研报机构:东莞证券;研报作者:刘梦麟) 投资要点: AI驱动需求扩容,存储板块迎大级别景气周期。存储芯片为集成电路第二大细分品类,占集成电路比重约30%,DRAM、NAND占据主流。通过对存储行业周期波动进行复盘,我们发现行业几乎每一轮上行周期都来自下游需求爆发与新品迭代带来的供需错配。2024年以来,受益AI驱动DDR5RDIMM、eSSD等高性能存储产品需求增长,全球存储行业进入新一轮上行周期,9月以来DRA
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2025-12-30 19:59:10
润欣科技
1、12月30日盘后,2026年国补政策发布,新增了对智能眼镜的15%补贴,上限500元。 2、豆包大模型与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜,价格约在2000元以内,预计2026年年初上市;该AI眼镜由火山引擎提供RTC实时音视频和豆包大模型,润欣科技提供模组和硬件程序设计。
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2025-12-30 10:52:34
星宸科技:围绕AI视觉+感知计算,智能物联与车载带动增长
围绕AI视觉+感知计算,智能物联与车载带动增长(报告类型:公司研究;研报机构:天风证券;研报作者:李双亮) AI视觉SOC龙头企业,产品应用持续拓宽 公司成立于2017年,是全球领先的视频监控芯片企业,专注于视频监控芯片的研发与销售,产品广泛应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。凭借在芯片设计全流程的深厚积累,公司具备支撑大型先进工艺下SoC设计的能力。公司提供智能安防、AI视频对讲和高端车载视觉芯片的全栈解决方案:覆盖IPC到NVR/XVR的安防系统;支持2M–16M分辨率、低照度
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2025-12-30 10:39:04
优必选生产交付双突破,建议关注产业链龙头奥比中光!
新兴产业行业研究周报:优必选生产交付双突破,建议关注产业链龙头奥比中光!(报告类型:行业研究;研报机构:天风证券;研报作者:吴立) 近日,人形机器人产业制造端与应用端同时出现进展,“人形机器人第一股”优必选宣布第1000台工业人形机器人WalkerS2下线仪式暨广西壮族自治区人民政府与优必选战略合作协议签约仪式,在优必选柳州机器人超级智慧工厂隆重举行。这座即将全面投产的柳州机器人超级智慧工厂被定位为“用机器人造机器人”的核心平台,由三栋大型厂房构成,其中一栋用于工业人形机器人的规模化生产,其
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2025-12-30 08:36:12
商业火箭企业将适用科创板第五套上市标准,资本有望赋能助推商业航天快速发展
商业火箭企业将适用科创板第五套上市标准,资本有望赋能助推商业航天快速发展(报告类型:行业研究;研报机构:东方证券;研报作者:罗楠) 事件:12月26日,上海证券交易所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业在科创板发行上市。 科创板第五套上市标准率先纳入商业火箭企业,资本市场将助力商业航天产业加速解决瓶颈环节、实现快速发展。科创板第五套上市标准不对企业营收和净利润规模做出要求,而是强调“主
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2025-12-30 08:31:33
国产AI应用蓄势待发,AI大厂积极布局
国产AI应用蓄势待发,AI大厂积极布局(报告类型:行业研究;研报机构:华福证券;研报作者:杨晓峰) 投资要点: 一、AI模型&人才竞争未歇,国内大厂积极布局 1、腾讯:12月5日,腾讯发布最新语言模型TencentHY2.0,在复杂推理场景的综合表现大幅提升。12月17日,腾讯发布开源混元世界模型HY-World1.5,支持实时24FPS的3D重建交互生成、文本触发事件等功能。其开源的混元3D系列模型已成为全球下载量最高的开源3D模型之一,累计下载超300万次。12月17日,腾讯升级
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2025-12-30 08:26:31
鼎捷数智
1、据媒体报道,Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus,这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前,Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。 2、鼎捷新一代PLM系统基于鼎捷雅典娜Indepth AI文生图领域大模型能力,融合AIGC、AI智能体等新技术,采用自主可控核心技术,赋能企业研发管理创新。 3、公司可转债将于2025-12-31上市流通。
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2025-12-30 08:17:08
合锻智能
1、据媒体报道,2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥举办,大会旨在促进核聚变产业链上下游协同创新与成果转化,届时核聚变产业资金、产业技术合作有望加速。 2、12月29日晚央视《焦点访谈》:从追赶到引领,世界级核聚变研究装置集群正在中国形成。 3、合锻智能拥有“国产大锅”真空室研发和制造能力,未来可为国际和国产聚变计划提供核心设备。
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2025-12-29 22:06:17
顺灏股份
商业航天+太空算力: 公司于2025年6月以1.1亿元参股北京轨道辰光19.30%;轨道辰光的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道,组建太空数据中心,为客户提供算力服务。
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2025-12-29 21:56:04
宝胜股份
航天线缆+高速线缆: 1、公司依托航空工业集团,在航空航天特种线缆领域具备领先优势,产品服务于长征运载火箭、天宫、嫦娥等项目。 2、公司产品SFP56 50G高速线缆适用于数据中心、高性能计算等高速通信场所,实现服务器与交换机、交换机与交换机之间高速率数据传输。
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2025-12-29 19:44:20
计算机事件点评:H200“有条件”对华开放,长期依然看好国产算力
计算机事件点评:H200“有条件”对华开放,长期依然看好国产算力(报告类型:行业研究;研报机构:国海证券;研报作者:刘熹) 借H200清理库存守卫市场,长期依赖或延缓AI芯片国产化: 美国有条件放开H200芯片对华出口,其核心原因在于:1)去库存。此次批准出口的H200芯片,是英伟达于2023年发布的上一代产品,而英伟达目前出货以Blackwell为主,11月Blackwell将进入到出货高峰期,同时2026Q3至Q4Rubin芯片或将量产,因此我们认为,在英伟达新品放量之际,本次H20
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通信行业周报:回归业绩主线
通信行业周报:回归业绩主线(报告类型:行业研究;研报机构:国盛证券;研报作者:宋嘉吉) 随着年末临近,预告将近,建议回归业绩主线。根据交易所规则,若年度净利润同比变动幅度超过50%,公司需在次年1月31日前发布业绩预告,这为投资者提供了一个业绩观察窗口。市场对通信行业的业绩普遍预期不低,四季度正是承前启后的关键时期,1月份的预告将给出业绩区间,奠定增速基调,对明年上半年的业绩起了指引作用。 【业绩预告规则详解,关键的观察窗口】 业绩预告是上市公司对当期财务业绩的初步估算,旨在提前向市
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1、12月30日四部门印发《汽车行业数字化转型实施方案》,提到推动智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用,打造汽车行业具身智能示范产线。 2、12月29日新时达发布行业首款工业级具身智能机器人SYNDA R1,标志其从工业机器人领域向具身智能关键推动者战略跃迁,率先开启具身智能规模化落地与产业融合,树立工规级产业化标杆,为制造业进化注入动力。
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零售+长鑫+商业航天: 1、12月30日2026年第一批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金计划已提前下达。 2、12月30日上交所官网显示,长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO申请获受理,融资金额为295亿元。 3、公司实缴出资2.225亿元参投的三支基金目前已投资长鑫科技集团股份有限公司、讯飞医疗科技股份有限公司、合光光掩模科技 有限公司、株洲中车时代半导体有限公司等项目。
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1、美政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令。 2、特斯拉Optimus发包在即,市场已经开始预热。 3、发改委与财政部发布通知,2026年支持汽车报废更新、支持汽车置换更新。 4、公司是全球最大齿轮散件制造商,已覆盖6-1000KG工业机器人精密减速器。 5、公司新能源汽车的齿轮市占率高增,单车价值量更具优势。
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存储设备专题报告:AI驱动存储扩容,设备环节确定性凸显
存储设备专题报告:AI驱动存储扩容,设备环节确定性凸显(报告类型:公司研究;研报机构:东莞证券;研报作者:刘梦麟) 投资要点: AI驱动需求扩容,存储板块迎大级别景气周期。存储芯片为集成电路第二大细分品类,占集成电路比重约30%,DRAM、NAND占据主流。通过对存储行业周期波动进行复盘,我们发现行业几乎每一轮上行周期都来自下游需求爆发与新品迭代带来的供需错配。2024年以来,受益AI驱动DDR5RDIMM、eSSD等高性能存储产品需求增长,全球存储行业进入新一轮上行周期,9月以来DRA
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1、12月30日盘后,2026年国补政策发布,新增了对智能眼镜的15%补贴,上限500元。 2、豆包大模型与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜,价格约在2000元以内,预计2026年年初上市;该AI眼镜由火山引擎提供RTC实时音视频和豆包大模型,润欣科技提供模组和硬件程序设计。
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星宸科技:围绕AI视觉+感知计算,智能物联与车载带动增长
围绕AI视觉+感知计算,智能物联与车载带动增长(报告类型:公司研究;研报机构:天风证券;研报作者:李双亮) AI视觉SOC龙头企业,产品应用持续拓宽 公司成立于2017年,是全球领先的视频监控芯片企业,专注于视频监控芯片的研发与销售,产品广泛应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。凭借在芯片设计全流程的深厚积累,公司具备支撑大型先进工艺下SoC设计的能力。公司提供智能安防、AI视频对讲和高端车载视觉芯片的全栈解决方案:覆盖IPC到NVR/XVR的安防系统;支持2M–16M分辨率、低照度
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优必选生产交付双突破,建议关注产业链龙头奥比中光!
新兴产业行业研究周报:优必选生产交付双突破,建议关注产业链龙头奥比中光!(报告类型:行业研究;研报机构:天风证券;研报作者:吴立) 近日,人形机器人产业制造端与应用端同时出现进展,“人形机器人第一股”优必选宣布第1000台工业人形机器人WalkerS2下线仪式暨广西壮族自治区人民政府与优必选战略合作协议签约仪式,在优必选柳州机器人超级智慧工厂隆重举行。这座即将全面投产的柳州机器人超级智慧工厂被定位为“用机器人造机器人”的核心平台,由三栋大型厂房构成,其中一栋用于工业人形机器人的规模化生产,其
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商业火箭企业将适用科创板第五套上市标准,资本有望赋能助推商业航天快速发展
商业火箭企业将适用科创板第五套上市标准,资本有望赋能助推商业航天快速发展(报告类型:行业研究;研报机构:东方证券;研报作者:罗楠) 事件:12月26日,上海证券交易所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业在科创板发行上市。 科创板第五套上市标准率先纳入商业火箭企业,资本市场将助力商业航天产业加速解决瓶颈环节、实现快速发展。科创板第五套上市标准不对企业营收和净利润规模做出要求,而是强调“主
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国产AI应用蓄势待发,AI大厂积极布局
国产AI应用蓄势待发,AI大厂积极布局(报告类型:行业研究;研报机构:华福证券;研报作者:杨晓峰) 投资要点: 一、AI模型&人才竞争未歇,国内大厂积极布局 1、腾讯:12月5日,腾讯发布最新语言模型TencentHY2.0,在复杂推理场景的综合表现大幅提升。12月17日,腾讯发布开源混元世界模型HY-World1.5,支持实时24FPS的3D重建交互生成、文本触发事件等功能。其开源的混元3D系列模型已成为全球下载量最高的开源3D模型之一,累计下载超300万次。12月17日,腾讯升级
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1、据媒体报道,Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus,这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前,Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。 2、鼎捷新一代PLM系统基于鼎捷雅典娜Indepth AI文生图领域大模型能力,融合AIGC、AI智能体等新技术,采用自主可控核心技术,赋能企业研发管理创新。 3、公司可转债将于2025-12-31上市流通。
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1、据媒体报道,2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥举办,大会旨在促进核聚变产业链上下游协同创新与成果转化,届时核聚变产业资金、产业技术合作有望加速。 2、12月29日晚央视《焦点访谈》:从追赶到引领,世界级核聚变研究装置集群正在中国形成。 3、合锻智能拥有“国产大锅”真空室研发和制造能力,未来可为国际和国产聚变计划提供核心设备。
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航天线缆+高速线缆: 1、公司依托航空工业集团,在航空航天特种线缆领域具备领先优势,产品服务于长征运载火箭、天宫、嫦娥等项目。 2、公司产品SFP56 50G高速线缆适用于数据中心、高性能计算等高速通信场所,实现服务器与交换机、交换机与交换机之间高速率数据传输。
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计算机事件点评:H200“有条件”对华开放,长期依然看好国产算力
计算机事件点评:H200“有条件”对华开放,长期依然看好国产算力(报告类型:行业研究;研报机构:国海证券;研报作者:刘熹) 借H200清理库存守卫市场,长期依赖或延缓AI芯片国产化: 美国有条件放开H200芯片对华出口,其核心原因在于:1)去库存。此次批准出口的H200芯片,是英伟达于2023年发布的上一代产品,而英伟达目前出货以Blackwell为主,11月Blackwell将进入到出货高峰期,同时2026Q3至Q4Rubin芯片或将量产,因此我们认为,在英伟达新品放量之际,本次H20
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通信行业周报:回归业绩主线(报告类型:行业研究;研报机构:国盛证券;研报作者:宋嘉吉) 随着年末临近,预告将近,建议回归业绩主线。根据交易所规则,若年度净利润同比变动幅度超过50%,公司需在次年1月31日前发布业绩预告,这为投资者提供了一个业绩观察窗口。市场对通信行业的业绩普遍预期不低,四季度正是承前启后的关键时期,1月份的预告将给出业绩区间,奠定增速基调,对明年上半年的业绩起了指引作用。 【业绩预告规则详解,关键的观察窗口】 业绩预告是上市公司对当期财务业绩的初步估算,旨在提前向市
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存储设备专题报告:AI驱动存储扩容,设备环节确定性凸显(报告类型:公司研究;研报机构:东莞证券;研报作者:刘梦麟) 投资要点: AI驱动需求扩容,存储板块迎大级别景气周期。存储芯片为集成电路第二大细分品类,占集成电路比重约30%,DRAM、NAND占据主流。通过对存储行业周期波动进行复盘,我们发现行业几乎每一轮上行周期都来自下游需求爆发与新品迭代带来的供需错配。2024年以来,受益AI驱动DDR5RDIMM、eSSD等高性能存储产品需求增长,全球存储行业进入新一轮上行周期,9月以来DRA
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2025-12-30 10:52:34
星宸科技:围绕AI视觉+感知计算,智能物联与车载带动增长
围绕AI视觉+感知计算,智能物联与车载带动增长(报告类型:公司研究;研报机构:天风证券;研报作者:李双亮) AI视觉SOC龙头企业,产品应用持续拓宽 公司成立于2017年,是全球领先的视频监控芯片企业,专注于视频监控芯片的研发与销售,产品广泛应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。凭借在芯片设计全流程的深厚积累,公司具备支撑大型先进工艺下SoC设计的能力。公司提供智能安防、AI视频对讲和高端车载视觉芯片的全栈解决方案:覆盖IPC到NVR/XVR的安防系统;支持2M–16M分辨率、低照度
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2025-12-30 10:39:04
优必选生产交付双突破,建议关注产业链龙头奥比中光!
新兴产业行业研究周报:优必选生产交付双突破,建议关注产业链龙头奥比中光!(报告类型:行业研究;研报机构:天风证券;研报作者:吴立) 近日,人形机器人产业制造端与应用端同时出现进展,“人形机器人第一股”优必选宣布第1000台工业人形机器人WalkerS2下线仪式暨广西壮族自治区人民政府与优必选战略合作协议签约仪式,在优必选柳州机器人超级智慧工厂隆重举行。这座即将全面投产的柳州机器人超级智慧工厂被定位为“用机器人造机器人”的核心平台,由三栋大型厂房构成,其中一栋用于工业人形机器人的规模化生产,其
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2025-12-30 08:36:12
商业火箭企业将适用科创板第五套上市标准,资本有望赋能助推商业航天快速发展
商业火箭企业将适用科创板第五套上市标准,资本有望赋能助推商业航天快速发展(报告类型:行业研究;研报机构:东方证券;研报作者:罗楠) 事件:12月26日,上海证券交易所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业在科创板发行上市。 科创板第五套上市标准率先纳入商业火箭企业,资本市场将助力商业航天产业加速解决瓶颈环节、实现快速发展。科创板第五套上市标准不对企业营收和净利润规模做出要求,而是强调“主
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2025-12-30 08:31:33
国产AI应用蓄势待发,AI大厂积极布局
国产AI应用蓄势待发,AI大厂积极布局(报告类型:行业研究;研报机构:华福证券;研报作者:杨晓峰) 投资要点: 一、AI模型&人才竞争未歇,国内大厂积极布局 1、腾讯:12月5日,腾讯发布最新语言模型TencentHY2.0,在复杂推理场景的综合表现大幅提升。12月17日,腾讯发布开源混元世界模型HY-World1.5,支持实时24FPS的3D重建交互生成、文本触发事件等功能。其开源的混元3D系列模型已成为全球下载量最高的开源3D模型之一,累计下载超300万次。12月17日,腾讯升级
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2025-12-30 08:26:31
鼎捷数智
1、据媒体报道,Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus,这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前,Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。 2、鼎捷新一代PLM系统基于鼎捷雅典娜Indepth AI文生图领域大模型能力,融合AIGC、AI智能体等新技术,采用自主可控核心技术,赋能企业研发管理创新。 3、公司可转债将于2025-12-31上市流通。
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2025-12-30 08:17:08
合锻智能
1、据媒体报道,2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥举办,大会旨在促进核聚变产业链上下游协同创新与成果转化,届时核聚变产业资金、产业技术合作有望加速。 2、12月29日晚央视《焦点访谈》:从追赶到引领,世界级核聚变研究装置集群正在中国形成。 3、合锻智能拥有“国产大锅”真空室研发和制造能力,未来可为国际和国产聚变计划提供核心设备。
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2025-12-29 22:06:17
顺灏股份
商业航天+太空算力: 公司于2025年6月以1.1亿元参股北京轨道辰光19.30%;轨道辰光的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道,组建太空数据中心,为客户提供算力服务。
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2025-12-29 21:56:04
宝胜股份
航天线缆+高速线缆: 1、公司依托航空工业集团,在航空航天特种线缆领域具备领先优势,产品服务于长征运载火箭、天宫、嫦娥等项目。 2、公司产品SFP56 50G高速线缆适用于数据中心、高性能计算等高速通信场所,实现服务器与交换机、交换机与交换机之间高速率数据传输。
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2025-12-29 19:44:20
计算机事件点评:H200“有条件”对华开放,长期依然看好国产算力
计算机事件点评:H200“有条件”对华开放,长期依然看好国产算力(报告类型:行业研究;研报机构:国海证券;研报作者:刘熹) 借H200清理库存守卫市场,长期依赖或延缓AI芯片国产化: 美国有条件放开H200芯片对华出口,其核心原因在于:1)去库存。此次批准出口的H200芯片,是英伟达于2023年发布的上一代产品,而英伟达目前出货以Blackwell为主,11月Blackwell将进入到出货高峰期,同时2026Q3至Q4Rubin芯片或将量产,因此我们认为,在英伟达新品放量之际,本次H20
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通信行业周报:回归业绩主线
通信行业周报:回归业绩主线(报告类型:行业研究;研报机构:国盛证券;研报作者:宋嘉吉) 随着年末临近,预告将近,建议回归业绩主线。根据交易所规则,若年度净利润同比变动幅度超过50%,公司需在次年1月31日前发布业绩预告,这为投资者提供了一个业绩观察窗口。市场对通信行业的业绩普遍预期不低,四季度正是承前启后的关键时期,1月份的预告将给出业绩区间,奠定增速基调,对明年上半年的业绩起了指引作用。 【业绩预告规则详解,关键的观察窗口】 业绩预告是上市公司对当期财务业绩的初步估算,旨在提前向市
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2025-12-31 08:49:51
新时达
1、12月30日四部门印发《汽车行业数字化转型实施方案》,提到推动智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用,打造汽车行业具身智能示范产线。 2、12月29日新时达发布行业首款工业级具身智能机器人SYNDA R1,标志其从工业机器人领域向具身智能关键推动者战略跃迁,率先开启具身智能规模化落地与产业融合,树立工规级产业化标杆,为制造业进化注入动力。
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2025-12-31 08:30:40
合百集团
零售+长鑫+商业航天: 1、12月30日2026年第一批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金计划已提前下达。 2、12月30日上交所官网显示,长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO申请获受理,融资金额为295亿元。 3、公司实缴出资2.225亿元参投的三支基金目前已投资长鑫科技集团股份有限公司、讯飞医疗科技股份有限公司、合光光掩模科技 有限公司、株洲中车时代半导体有限公司等项目。
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2025-12-30 20:34:17
双环传动
1、美政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令。 2、特斯拉Optimus发包在即,市场已经开始预热。 3、发改委与财政部发布通知,2026年支持汽车报废更新、支持汽车置换更新。 4、公司是全球最大齿轮散件制造商,已覆盖6-1000KG工业机器人精密减速器。 5、公司新能源汽车的齿轮市占率高增,单车价值量更具优势。
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2025-12-30 20:15:34
存储设备专题报告:AI驱动存储扩容,设备环节确定性凸显
存储设备专题报告:AI驱动存储扩容,设备环节确定性凸显(报告类型:公司研究;研报机构:东莞证券;研报作者:刘梦麟) 投资要点: AI驱动需求扩容,存储板块迎大级别景气周期。存储芯片为集成电路第二大细分品类,占集成电路比重约30%,DRAM、NAND占据主流。通过对存储行业周期波动进行复盘,我们发现行业几乎每一轮上行周期都来自下游需求爆发与新品迭代带来的供需错配。2024年以来,受益AI驱动DDR5RDIMM、eSSD等高性能存储产品需求增长,全球存储行业进入新一轮上行周期,9月以来DRA
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润欣科技
1、12月30日盘后,2026年国补政策发布,新增了对智能眼镜的15%补贴,上限500元。 2、豆包大模型与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜,价格约在2000元以内,预计2026年年初上市;该AI眼镜由火山引擎提供RTC实时音视频和豆包大模型,润欣科技提供模组和硬件程序设计。
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星宸科技:围绕AI视觉+感知计算,智能物联与车载带动增长
围绕AI视觉+感知计算,智能物联与车载带动增长(报告类型:公司研究;研报机构:天风证券;研报作者:李双亮) AI视觉SOC龙头企业,产品应用持续拓宽 公司成立于2017年,是全球领先的视频监控芯片企业,专注于视频监控芯片的研发与销售,产品广泛应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。凭借在芯片设计全流程的深厚积累,公司具备支撑大型先进工艺下SoC设计的能力。公司提供智能安防、AI视频对讲和高端车载视觉芯片的全栈解决方案:覆盖IPC到NVR/XVR的安防系统;支持2M–16M分辨率、低照度
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优必选生产交付双突破,建议关注产业链龙头奥比中光!
新兴产业行业研究周报:优必选生产交付双突破,建议关注产业链龙头奥比中光!(报告类型:行业研究;研报机构:天风证券;研报作者:吴立) 近日,人形机器人产业制造端与应用端同时出现进展,“人形机器人第一股”优必选宣布第1000台工业人形机器人WalkerS2下线仪式暨广西壮族自治区人民政府与优必选战略合作协议签约仪式,在优必选柳州机器人超级智慧工厂隆重举行。这座即将全面投产的柳州机器人超级智慧工厂被定位为“用机器人造机器人”的核心平台,由三栋大型厂房构成,其中一栋用于工业人形机器人的规模化生产,其
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商业火箭企业将适用科创板第五套上市标准,资本有望赋能助推商业航天快速发展
商业火箭企业将适用科创板第五套上市标准,资本有望赋能助推商业航天快速发展(报告类型:行业研究;研报机构:东方证券;研报作者:罗楠) 事件:12月26日,上海证券交易所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业在科创板发行上市。 科创板第五套上市标准率先纳入商业火箭企业,资本市场将助力商业航天产业加速解决瓶颈环节、实现快速发展。科创板第五套上市标准不对企业营收和净利润规模做出要求,而是强调“主
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国产AI应用蓄势待发,AI大厂积极布局(报告类型:行业研究;研报机构:华福证券;研报作者:杨晓峰) 投资要点: 一、AI模型&人才竞争未歇,国内大厂积极布局 1、腾讯:12月5日,腾讯发布最新语言模型TencentHY2.0,在复杂推理场景的综合表现大幅提升。12月17日,腾讯发布开源混元世界模型HY-World1.5,支持实时24FPS的3D重建交互生成、文本触发事件等功能。其开源的混元3D系列模型已成为全球下载量最高的开源3D模型之一,累计下载超300万次。12月17日,腾讯升级
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1、据媒体报道,Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus,这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前,Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。 2、鼎捷新一代PLM系统基于鼎捷雅典娜Indepth AI文生图领域大模型能力,融合AIGC、AI智能体等新技术,采用自主可控核心技术,赋能企业研发管理创新。 3、公司可转债将于2025-12-31上市流通。
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1、据媒体报道,2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥举办,大会旨在促进核聚变产业链上下游协同创新与成果转化,届时核聚变产业资金、产业技术合作有望加速。 2、12月29日晚央视《焦点访谈》:从追赶到引领,世界级核聚变研究装置集群正在中国形成。 3、合锻智能拥有“国产大锅”真空室研发和制造能力,未来可为国际和国产聚变计划提供核心设备。
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商业航天+太空算力: 公司于2025年6月以1.1亿元参股北京轨道辰光19.30%;轨道辰光的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道,组建太空数据中心,为客户提供算力服务。
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计算机事件点评:H200“有条件”对华开放,长期依然看好国产算力(报告类型:行业研究;研报机构:国海证券;研报作者:刘熹) 借H200清理库存守卫市场,长期依赖或延缓AI芯片国产化: 美国有条件放开H200芯片对华出口,其核心原因在于:1)去库存。此次批准出口的H200芯片,是英伟达于2023年发布的上一代产品,而英伟达目前出货以Blackwell为主,11月Blackwell将进入到出货高峰期,同时2026Q3至Q4Rubin芯片或将量产,因此我们认为,在英伟达新品放量之际,本次H20
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零售+长鑫+商业航天: 1、12月30日2026年第一批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金计划已提前下达。 2、12月30日上交所官网显示,长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO申请获受理,融资金额为295亿元。 3、公司实缴出资2.225亿元参投的三支基金目前已投资长鑫科技集团股份有限公司、讯飞医疗科技股份有限公司、合光光掩模科技 有限公司、株洲中车时代半导体有限公司等项目。
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存储设备专题报告:AI驱动存储扩容,设备环节确定性凸显
存储设备专题报告:AI驱动存储扩容,设备环节确定性凸显(报告类型:公司研究;研报机构:东莞证券;研报作者:刘梦麟) 投资要点: AI驱动需求扩容,存储板块迎大级别景气周期。存储芯片为集成电路第二大细分品类,占集成电路比重约30%,DRAM、NAND占据主流。通过对存储行业周期波动进行复盘,我们发现行业几乎每一轮上行周期都来自下游需求爆发与新品迭代带来的供需错配。2024年以来,受益AI驱动DDR5RDIMM、eSSD等高性能存储产品需求增长,全球存储行业进入新一轮上行周期,9月以来DRA
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1、12月30日盘后,2026年国补政策发布,新增了对智能眼镜的15%补贴,上限500元。 2、豆包大模型与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜,价格约在2000元以内,预计2026年年初上市;该AI眼镜由火山引擎提供RTC实时音视频和豆包大模型,润欣科技提供模组和硬件程序设计。
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国产AI应用蓄势待发,AI大厂积极布局(报告类型:行业研究;研报机构:华福证券;研报作者:杨晓峰) 投资要点: 一、AI模型&人才竞争未歇,国内大厂积极布局 1、腾讯:12月5日,腾讯发布最新语言模型TencentHY2.0,在复杂推理场景的综合表现大幅提升。12月17日,腾讯发布开源混元世界模型HY-World1.5,支持实时24FPS的3D重建交互生成、文本触发事件等功能。其开源的混元3D系列模型已成为全球下载量最高的开源3D模型之一,累计下载超300万次。12月17日,腾讯升级
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鼎捷数智
1、据媒体报道,Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus,这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前,Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。 2、鼎捷新一代PLM系统基于鼎捷雅典娜Indepth AI文生图领域大模型能力,融合AIGC、AI智能体等新技术,采用自主可控核心技术,赋能企业研发管理创新。 3、公司可转债将于2025-12-31上市流通。
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2025-12-30 08:17:08
合锻智能
1、据媒体报道,2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥举办,大会旨在促进核聚变产业链上下游协同创新与成果转化,届时核聚变产业资金、产业技术合作有望加速。 2、12月29日晚央视《焦点访谈》:从追赶到引领,世界级核聚变研究装置集群正在中国形成。 3、合锻智能拥有“国产大锅”真空室研发和制造能力,未来可为国际和国产聚变计划提供核心设备。
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2025-12-29 22:06:17
顺灏股份
商业航天+太空算力: 公司于2025年6月以1.1亿元参股北京轨道辰光19.30%;轨道辰光的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道,组建太空数据中心,为客户提供算力服务。
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2025-12-29 21:56:04
宝胜股份
航天线缆+高速线缆: 1、公司依托航空工业集团,在航空航天特种线缆领域具备领先优势,产品服务于长征运载火箭、天宫、嫦娥等项目。 2、公司产品SFP56 50G高速线缆适用于数据中心、高性能计算等高速通信场所,实现服务器与交换机、交换机与交换机之间高速率数据传输。
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宝胜股份
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2025-12-29 19:44:20
计算机事件点评:H200“有条件”对华开放,长期依然看好国产算力
计算机事件点评:H200“有条件”对华开放,长期依然看好国产算力(报告类型:行业研究;研报机构:国海证券;研报作者:刘熹) 借H200清理库存守卫市场,长期依赖或延缓AI芯片国产化: 美国有条件放开H200芯片对华出口,其核心原因在于:1)去库存。此次批准出口的H200芯片,是英伟达于2023年发布的上一代产品,而英伟达目前出货以Blackwell为主,11月Blackwell将进入到出货高峰期,同时2026Q3至Q4Rubin芯片或将量产,因此我们认为,在英伟达新品放量之际,本次H20
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2025-12-29 13:07:01
通信行业周报:回归业绩主线
通信行业周报:回归业绩主线(报告类型:行业研究;研报机构:国盛证券;研报作者:宋嘉吉) 随着年末临近,预告将近,建议回归业绩主线。根据交易所规则,若年度净利润同比变动幅度超过50%,公司需在次年1月31日前发布业绩预告,这为投资者提供了一个业绩观察窗口。市场对通信行业的业绩普遍预期不低,四季度正是承前启后的关键时期,1月份的预告将给出业绩区间,奠定增速基调,对明年上半年的业绩起了指引作用。 【业绩预告规则详解,关键的观察窗口】 业绩预告是上市公司对当期财务业绩的初步估算,旨在提前向市
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中国卫星
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一卖就涨的剁手专业户
2025-12-31 08:49:51
新时达
1、12月30日四部门印发《汽车行业数字化转型实施方案》,提到推动智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用,打造汽车行业具身智能示范产线。 2、12月29日新时达发布行业首款工业级具身智能机器人SYNDA R1,标志其从工业机器人领域向具身智能关键推动者战略跃迁,率先开启具身智能规模化落地与产业融合,树立工规级产业化标杆,为制造业进化注入动力。
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新时达
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2025-12-31 08:30:40
合百集团
零售+长鑫+商业航天: 1、12月30日2026年第一批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金计划已提前下达。 2、12月30日上交所官网显示,长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO申请获受理,融资金额为295亿元。 3、公司实缴出资2.225亿元参投的三支基金目前已投资长鑫科技集团股份有限公司、讯飞医疗科技股份有限公司、合光光掩模科技 有限公司、株洲中车时代半导体有限公司等项目。
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合百集团
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一卖就涨的剁手专业户
2025-12-30 20:34:17
双环传动
1、美政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令。 2、特斯拉Optimus发包在即,市场已经开始预热。 3、发改委与财政部发布通知,2026年支持汽车报废更新、支持汽车置换更新。 4、公司是全球最大齿轮散件制造商,已覆盖6-1000KG工业机器人精密减速器。 5、公司新能源汽车的齿轮市占率高增,单车价值量更具优势。
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双环传动
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一卖就涨的剁手专业户
2025-12-30 20:15:34
存储设备专题报告:AI驱动存储扩容,设备环节确定性凸显
存储设备专题报告:AI驱动存储扩容,设备环节确定性凸显(报告类型:公司研究;研报机构:东莞证券;研报作者:刘梦麟) 投资要点: AI驱动需求扩容,存储板块迎大级别景气周期。存储芯片为集成电路第二大细分品类,占集成电路比重约30%,DRAM、NAND占据主流。通过对存储行业周期波动进行复盘,我们发现行业几乎每一轮上行周期都来自下游需求爆发与新品迭代带来的供需错配。2024年以来,受益AI驱动DDR5RDIMM、eSSD等高性能存储产品需求增长,全球存储行业进入新一轮上行周期,9月以来DRA
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润欣科技
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一卖就涨的剁手专业户
2025-12-30 19:59:10
润欣科技
1、12月30日盘后,2026年国补政策发布,新增了对智能眼镜的15%补贴,上限500元。 2、豆包大模型与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜,价格约在2000元以内,预计2026年年初上市;该AI眼镜由火山引擎提供RTC实时音视频和豆包大模型,润欣科技提供模组和硬件程序设计。
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润欣科技
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2025-12-30 10:52:34
星宸科技:围绕AI视觉+感知计算,智能物联与车载带动增长
围绕AI视觉+感知计算,智能物联与车载带动增长(报告类型:公司研究;研报机构:天风证券;研报作者:李双亮) AI视觉SOC龙头企业,产品应用持续拓宽 公司成立于2017年,是全球领先的视频监控芯片企业,专注于视频监控芯片的研发与销售,产品广泛应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。凭借在芯片设计全流程的深厚积累,公司具备支撑大型先进工艺下SoC设计的能力。公司提供智能安防、AI视频对讲和高端车载视觉芯片的全栈解决方案:覆盖IPC到NVR/XVR的安防系统;支持2M–16M分辨率、低照度
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星宸科技
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航天发展
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锋龙股份
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2025-12-30 10:39:04
优必选生产交付双突破,建议关注产业链龙头奥比中光!
新兴产业行业研究周报:优必选生产交付双突破,建议关注产业链龙头奥比中光!(报告类型:行业研究;研报机构:天风证券;研报作者:吴立) 近日,人形机器人产业制造端与应用端同时出现进展,“人形机器人第一股”优必选宣布第1000台工业人形机器人WalkerS2下线仪式暨广西壮族自治区人民政府与优必选战略合作协议签约仪式,在优必选柳州机器人超级智慧工厂隆重举行。这座即将全面投产的柳州机器人超级智慧工厂被定位为“用机器人造机器人”的核心平台,由三栋大型厂房构成,其中一栋用于工业人形机器人的规模化生产,其
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天奇股份
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2025-12-30 08:36:12
商业火箭企业将适用科创板第五套上市标准,资本有望赋能助推商业航天快速发展
商业火箭企业将适用科创板第五套上市标准,资本有望赋能助推商业航天快速发展(报告类型:行业研究;研报机构:东方证券;研报作者:罗楠) 事件:12月26日,上海证券交易所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》,支持尚未形成一定收入规模的优质商业火箭企业在科创板发行上市。 科创板第五套上市标准率先纳入商业火箭企业,资本市场将助力商业航天产业加速解决瓶颈环节、实现快速发展。科创板第五套上市标准不对企业营收和净利润规模做出要求,而是强调“主
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海格通信
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航天电器
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航天发展
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2025-12-30 08:31:33
国产AI应用蓄势待发,AI大厂积极布局
国产AI应用蓄势待发,AI大厂积极布局(报告类型:行业研究;研报机构:华福证券;研报作者:杨晓峰) 投资要点: 一、AI模型&人才竞争未歇,国内大厂积极布局 1、腾讯:12月5日,腾讯发布最新语言模型TencentHY2.0,在复杂推理场景的综合表现大幅提升。12月17日,腾讯发布开源混元世界模型HY-World1.5,支持实时24FPS的3D重建交互生成、文本触发事件等功能。其开源的混元3D系列模型已成为全球下载量最高的开源3D模型之一,累计下载超300万次。12月17日,腾讯升级
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1、据媒体报道,Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus,这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前,Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。 2、鼎捷新一代PLM系统基于鼎捷雅典娜Indepth AI文生图领域大模型能力,融合AIGC、AI智能体等新技术,采用自主可控核心技术,赋能企业研发管理创新。 3、公司可转债将于2025-12-31上市流通。
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合锻智能
1、据媒体报道,2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥举办,大会旨在促进核聚变产业链上下游协同创新与成果转化,届时核聚变产业资金、产业技术合作有望加速。 2、12月29日晚央视《焦点访谈》:从追赶到引领,世界级核聚变研究装置集群正在中国形成。 3、合锻智能拥有“国产大锅”真空室研发和制造能力,未来可为国际和国产聚变计划提供核心设备。
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商业航天+太空算力: 公司于2025年6月以1.1亿元参股北京轨道辰光19.30%;轨道辰光的主要业务是通过将算力卫星发射至晨昏轨道,组建太空数据中心,为客户提供算力服务。
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2025-12-29 21:56:04
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航天线缆+高速线缆: 1、公司依托航空工业集团,在航空航天特种线缆领域具备领先优势,产品服务于长征运载火箭、天宫、嫦娥等项目。 2、公司产品SFP56 50G高速线缆适用于数据中心、高性能计算等高速通信场所,实现服务器与交换机、交换机与交换机之间高速率数据传输。
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计算机事件点评:H200“有条件”对华开放,长期依然看好国产算力
计算机事件点评:H200“有条件”对华开放,长期依然看好国产算力(报告类型:行业研究;研报机构:国海证券;研报作者:刘熹) 借H200清理库存守卫市场,长期依赖或延缓AI芯片国产化: 美国有条件放开H200芯片对华出口,其核心原因在于:1)去库存。此次批准出口的H200芯片,是英伟达于2023年发布的上一代产品,而英伟达目前出货以Blackwell为主,11月Blackwell将进入到出货高峰期,同时2026Q3至Q4Rubin芯片或将量产,因此我们认为,在英伟达新品放量之际,本次H20
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通信行业周报:回归业绩主线
通信行业周报:回归业绩主线(报告类型:行业研究;研报机构:国盛证券;研报作者:宋嘉吉) 随着年末临近,预告将近,建议回归业绩主线。根据交易所规则,若年度净利润同比变动幅度超过50%,公司需在次年1月31日前发布业绩预告,这为投资者提供了一个业绩观察窗口。市场对通信行业的业绩普遍预期不低,四季度正是承前启后的关键时期,1月份的预告将给出业绩区间,奠定增速基调,对明年上半年的业绩起了指引作用。 【业绩预告规则详解,关键的观察窗口】 业绩预告是上市公司对当期财务业绩的初步估算,旨在提前向市
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