异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
个人资料
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-10 07:27:32
追光不易、恐高看戏!从一季报看两大主力的调仓路线,展望后市机会
复盘历史,业绩期过后盈利继续上行时政策支持和产业趋势向上的行业在5-6月可能持续走强。虽然外有扰动、内有支撑,盈利托底、政策护航,A股短期可能延续震荡偏强的趋势,行情未完、科技成长继续占优,但是在大资金的疯抢下追“光”赛道已经变得十分拥挤,也许随时有崩塌的风险?再加上好东西当然贵啦,譬如源姐将近一千六的价位,科创板买入要求是两手,买一笔最低要30多个W,又有多少是小散在参与呢!业绩真空期下,当美股狂飙、A股主要股指趋于高位震荡之时,板块热点与热点板块内部不乏出现高低切换的快速轮动之势。小散如果不
S
寒武纪
S
航天发展
12
12
8
2.73
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-09 20:11:21
黄仁勋“点赞”光连接、英伟达联手康宁:光纤行业产业链全景解析及光纤核心概念股梳理
光纤行业:追光时刻,估值与业绩迎来“双击” 一、英伟达与康宁联手,再次引爆光纤行业赛道 近日,全球AI巨头英伟达与光学材料龙头康宁达成深度合作,这一事件成为光纤行业迈向AI时代的标志性里程碑。英伟达CEO黄仁勋明确“点赞”光连接:下一代AI基础设施对光学连接的需求将呈指数级增长,传统铜线已无法满足AI数据中心内部芯片间的高速通信需求,光学技术正逐步成为支撑AI发展的核心基础设施。为加速布局,英伟达联手康宁:不仅对康宁进行战略性股权投资,还预付数十亿美元资金,支持其在美国新建三座先进光学制造工厂。
S
烽火通信
S
通鼎互联
S
长江通信
S
太辰光
S
特发信息
48
44
25
20.33
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-09 15:57:58
[爱建证券] CPO架构下InP更具“通胀”逻辑,看好InP设备链
1、Lumentum(LITE)3Q26:EML及激光器供需缺口持续走扩,产能爬坡难匹需求增速,InP衬底供给仍为限制扩产的核心瓶颈。 1)分业务:元器件业务季度收入5.33亿美元(YoY+77%),核心由EML、泵浦及窄线宽激光器驱动,持续供不应求;系统业务收入2.75亿美元(YoY+121%),云光模块放量显著,1.6T光模块将于财年Q4进入量产。新兴方向:OCS26H2订单预计达4亿美元;CPO已锁定Scale-out应用数十亿美元订单,Scale-up场景预计新增50亿美元收入。
S
光力科技
S
科瑞技术
S
芯碁微装
S
北方华创
S
凯格精机
3
8
3
0.62
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-09 12:05:51
[东吴证券] PCB材料端供需缺口愈演愈烈,看好国产供应商填补缺口带动生产设备CAPEX
算力建设需求持续高增,PCB原材料端价格持续上涨 北美与中国AI算力投入建设仍在加速,海外链以英伟达GPU、谷歌TPU为代表的芯片供应商持续上修出货预期,国内链以华为、寒武纪为代表的芯片供应商出货同步加速,AI算力建设维持景气度高位。PCB作为算力服务器中起支撑与信号传输桥梁作用的核心组件,需求景气同步提升。PCB的高景气需求,带动上游材料(铜箔、电子布)出现供需缺口,价格持续上涨。2026年4月28日,覆铜板龙头建滔集团旗下广东建滔积层板销售有限公司正式发布涨价通知,宣布即日起对所有厚
S
泰金新能
S
洪田股份
S
泰坦股份
S
卓郎智能
18
24
17
2.25
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-09 07:02:34
存储、代工、设备龙头,集体杀入混合键合
“混合键合”——这四个字,似乎正在成为半导体巨头们心照不宣的下一张王牌。晶圆代工、存储芯片、设备龙头,三家看似赛道不同,路线图上却同时标出了同一个方向。台积电、三星、SK海力士、ASML…谁都不敢掉队。那么问题来了,为什么所有顶尖玩家,都在悄悄布局这项技术?答案很简单——当摩尔定律步履蹒跚,先进封装的突破口,恰好处在“混合键合”这一环。 混合键合的牌局,已经发牌了 早在2024年混合键合技术的热度便居高不下,而近期其热度再度升温,则得益于 SK 海力士的最新规划:在下一代HBM4中正式采用这项技
S
迈为股份
S
拓荆科技
S
通富微电
S
华天科技
S
快克智能
4
16
15
4.62
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-08 14:51:42
法拉第旋转片:全球供应链告急、价格暴涨,供需失衡引爆产业变局,核心概念股梳理
法拉第旋转片:AI算力浪潮下的国产替代机遇 在AI算力需求爆发式增长的推动下,800G、1.6T及以上高端光模块成为市场焦点。作为光隔离器的核心组件,法拉第旋转片凭借其不可替代的“光学单向阀门”功能,正从产业链幕后走向台前。近期海外巨头产能收缩叠加国内稀土出口管制,进一步加剧全球供应链紧张态势,为国产替代进程按下加速键。法拉第旋转片作为AI光模块产业链中技术壁垒高、供需紧张的核心环节,在全球供应链重构与国产替代加速的双重驱动下,正迎来前所未有的发展机遇。 一、事件:供需失衡引爆产业变局 (一)海
S
福晶科技
S
东田微
S
光迅科技
S
中润光学
S
光电股份
148
88
63
52.22
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-08 13:03:39
多重利好催化:可回收火箭有望开启首飞潮、卫星将迎来量价齐升阶段,商业航天核心概念股梳理
政策技术双轮驱动,商业航天板块迎来价值重估 近期,商业航天领域利好频出,产业发展加速迈入快车道,A股市场相关板块表现活跃。从核心技术突破到政策体系完善,从国内加速布局到国际趋势共振,商业航天正迎来历史性发展机遇。 一、产业动态: (一)技术突破持续涌现,核心能力稳步提升 商业航天技术捷报频传:长征六号成功发射巴基斯坦PRSC-EO3卫星,充分展现我国运载火箭在国际市场的成熟竞争力;国产C909飞机安全运行突破100万小时,标志着我国民用航空装备的可靠性迈上新台阶。在可回收火箭领域,星际荣耀完成双
S
斯瑞新材
S
航天动力
S
神剑股份
S
雷科防务
S
航天环宇
58
42
30
30.99
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-08 11:16:27
Token工厂加速落地+大基金布局DeepSeek+商业模式重塑:AI应用核心概念股梳理
一、AI应用爆发的核心逻辑 近期AI应用板块持续走强,背后是多重因素的共振。政策层面,国家多次强调加快AI新场景培育与应用,推动技术优势向产业动力转化;技术层面,大模型迭代加速,智能体、Token化等新模式不断涌现,AI从概念落地到实际生产生活;资本层面,国家大基金布局DeepSeek等核心企业,美股AI应用股业绩验证AI对软件需求的拉动作用,全球资本对AI应用的关注度持续升温。在这样的背景下,AI应用领域的优质概念股成为市场焦点,它们覆盖了教育、营销、安全、办公、跨境电商等多个细分赛道,展现出
S
南威软件
S
润建股份
S
中国软件
S
贝瑞基因
S
引力传媒
12
4
5
5.63
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-08 10:02:07
量子科技全球多点突破,产业商业化进程加速,量子科技核心概念股梳理
事件&分析: 近期,量子科技迎来从技术攻坚向商业化落地的关键转折点,国内外在技术、资本与应用层面齐头并进。5月7日,中国科大建成“星汉二号”多模式量子中继网络,实现14.5公里物质纠缠,突破“速率-保真度”矛盾,为广域量子互联网奠定基础。资本市场上,5月11日上交所将审议国仪量子技术(合肥)股份有限公司的首发申请;国仪量子冲刺科创板,有望成为“A股量子精密测量第一股”,凸显国产高端科学仪器崛起之势。国际间,5月5日欧盟与日本深化量子合作,全球协同创新网络逐步形成。前沿应用方面,5月5日据英国《新
S
亨通光电
S
科大国创
S
华工科技
S
科华数据
S
光迅科技
7
8
4
3.76
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-08 08:58:25
频谱批复落定,6G产业加速驶入快车道,产业链核心概念股梳理
事件&分析: 2026年5月8日,工业和信息化部正式向IMT-2030(6G)推进组批复6GHz频段6G试验频率使用许可,这一里程碑式举措为我国6G产业发展按下“加速键”。6GHz频段作为中频段稀缺的大带宽优质资源,兼具广覆盖与高容量优势,此次批复不仅为6G核心技术研发、国际标准制定提供了关键频谱支撑,更巩固了我国在全球6G竞争中的领先地位,推动6G从技术探索向产业化落地加速迈进。遵循移动通信“十年一代”的演进规律,6G预计将在2030年前后实现商用,当前正处于标准制定、关键技术攻关与生态体系培
S
瑞斯康达
S
通宇通讯
S
华工科技
S
华正新材
S
信科移动
10
10
6
4.83
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-08 00:15:25
[开源 通信] 国产AI算力势如破竹
豆包探索付费模式,算力稀缺性逐渐凸显: 5月4日,字节跳动旗下AI应用豆包在App Store新增付费版本服务声明,将在免费版的基础上推出三档增值服务:标准版(连续包月68元/月,连续包年688元/年)、加强版(连续包月200元/月,连续包年2048元/年)和专业版(连续包月500元/月,连续包年5088元/年)。付费功能将主要专注在复杂任务和生产力场景,如PPT生成、数据分析、影视制作等。豆包官方回应称,豆包始终提供免费服务,同时也在探索更多增值服务满足用户差异化需求,相关方案细节仍在测试
S
东阳光
S
华工科技
S
数据港
S
银轮股份
S
润泽科技
2
6
4
1.81
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-07 21:47:23
世卫组织警示汉坦病毒传播风险,汉坦病毒防治核心概念股梳理
一、事件:世卫组织通报大西洋邮轮突发汉坦病毒疫情 近日,世卫组织确认荷兰籍极地邮轮“洪迪厄斯”号暴发汉坦病毒疫情。该船搭载220人,从阿根廷乌斯怀亚出发,途经南极、圣赫勒拿岛,现停泊于佛得角近海。疫情共报告8例,3人死亡,1人在南非重症监护,2名船员需紧急转运。患者发病集中于4月6日至28日,初期症状为发热、胃肠道不适,迅速进展为肺炎、急性呼吸窘迫综合征。世卫组织评估全球风险有限,无需旅行限制,已协调多国响应:南非开展密切接触者检测,英国协助公民撤离,荷兰拟以闭环包机转运重症及遗体。佛得角禁止乘
S
达安基因
S
东方生物
S
谱尼测试
S
万泰生物
S
鲁抗医药
8
10
2
4.95
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-07 17:51:51
【瑞芯微】AIoT2.0新战略——最佳端侧AI芯片方案,让设备真正“听懂、看懂、思考”
瑞芯微AIoT2.0产品生态:从“听清” 到“听懂”—AIoT2.0给语音交互装上大脑,从“看清”到“看懂”—AIoT2.0给视觉装上大脑,AIoT2.0视频分析—从被动记录到主动预警、分析总结。业内首颗3D堆叠端侧AI芯片—突破DRAM带宽瓶颈,专为端侧大模型设计的AI推理芯片,面对“内存墙”和“能耗墙”,RK182X采用革命性3D堆叠技术,将DRAM晶圆直接堆叠在NPU逻辑晶圆之上,带来物理层面的降维打击。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除
瑞芯微:让设备真正“听懂、看懂、思考”.pdf
S
瑞芯微
2
8
3
4.12
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-07 14:22:10
擎天柱量产节点临近,或将引爆人形机器人产业拐点,A股人形机器人核心标的梳理
特斯拉人形机器人量产预期驱动产业链受益 2026年,全球人形机器人产业将迎来历史性转折点——特斯拉Optimus(擎天柱)人形机器人预计于7月下旬至8月在弗里蒙特工厂正式投产。这一里程碑事件不仅是特斯拉在具身智能领域的技术落地,更标志着行业从“0到1”的技术验证阶段,正式跨越到“1到10”的规模化量产阶段。作为行业风向标,特斯拉的量产动作将彻底打破市场对人形机器人“概念大于实际”的认知。此前,人形机器人更多停留在实验室原型展示和小范围测试阶段,而此次规模化制造的启动,将推动整个产业链从技术研发转
S
宇环数控
S
中欣氟材
S
大业股份
S
巨轮智能
S
天永智能
96
68
26
35.66
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-07 11:54:39
覆铜板紧缺,PCB赛道迎涨价潮:PCB产业链核心受益标的梳理
AI浪潮下PCB产业链核心受益标的全景分析 2026年4月至5月,A股PCB(印刷电路板)题材掀起强劲上涨行情,成为科技板块中最具爆发力的主线之一。此轮行情并非短期炒作,而是由上游材料紧张、业绩持续兑现、AI与终端创新带来的需求跃升,以及M9材料迭代引发的技术变革等多重因素共同驱动的结果。在AI算力基础设施加速建设的背景下,PCB作为电子系统的核心载体,正迎来前所未有的结构性机遇。 一、行情大涨的四大核心催化剂 (一)上游材料端:供需紧张推升成本 2026年5月,PCB上游关键材料供给持续承压,
S
ST合力泰
S
宝鼎科技
S
东材科技
S
山东玻纤
S
大族激光
217
88
41
63.29
编辑交易计划
上一页
1
52
53
54
55
56
145
下一页
前往
页
27
关注
21554
粉丝
21243.91
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147