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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-02 08:14:07
业绩、资本开支与涨价潮共振,云计算产业链全景分析与核心概念股梳理
云计算产业链全景分析与核心概念股梳理 一、云计算行业业绩、资本开支与涨价潮共振 当前,全球云计算行业正处于多重积极因素共振周期,科技巨头强劲业绩、资本支出大幅攀升及行业服务价格上调,共同推动行业热度持续走高。 (一)业绩爆发:全球巨头引领增长新高度 谷歌母公司Alphabet 2026财年第一季度总营收1099亿美元,同比增22%,云业务营收首破200亿美元,同比增63.4%,带动股价大涨8.02%,市值达4.58万亿美元。微软智能云营收同比增30%,Azure及其他云服务增速达40%;亚马逊云
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高抛低吸的老司机
2026-05-02 08:13:15
玉渊潭天:【中国AI企业该融资融资该出海出海】禁止Manus并购案不是禁止AI出海
这几天,中国禁止Meta收购Manus,有几个要点需要注意: 1. 禁止Manus并购案,不是禁止AI企业出海。 2. 当前,国际AI竞争正进入白热化阶段。有的国家正通过各种机制,专门针对别国AI发展。中方不得不防。 3. 中国对于AI发展、AI创业始终很鼓励,未来还会给足更多创新空间。在这个过程中,中国也非常欢迎外商投资。这次只是划清了合规与不合规的界限,为外资投资提供更明确的监管参考。 4. 要注意的是,中国的外商投资安全审查有一个特点:穿透审查。即便交易主体在形式上已经是新加坡公司,但只要
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高抛低吸的老司机
2026-05-01 20:50:43
[国金证券] 巨头坚定投入AI,国产替代深化
AI基础层:中国推进深入实施人工智能+行动,开展算电协同布局;谷歌发布第八代TPU,AI上游上市公司业绩高增。AI模型层:OpenAI、DS、Kimi发布新模型,Anthropic估值超OpenAI;谷歌模型处理tokens高增,阿里、腾讯等上线新模型。AI应用层:Claude、Gemini活跃度上升,字节AI投入大影响利润。观点:谷歌发布第八代TPU家族,降低AI投入成本;DeepSeek宣布DeepSeekV4正式上线并同步开源,利好国产AI产业链发展。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任
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2026-05-01 17:19:14
赛力斯Q1财报:营收增长34.46%、扣非净利润大降73.87%,钱去哪了?
一根筋变两头堵了 赛力斯发了Q1财报。营收 257.5 亿,同比 +34.5%;净利润 7.54 亿,几乎没动。但扣非净利润只有 1.03 亿,同比掉了 73.87%。现金流更离谱,-209.5 亿,去年同期才 -76.3 亿。 看了下机构预测,普遍说 2026 赛力斯净利在 100 亿出头这个区间,现在看来后三个季度得完成全年的活儿了。官方口径是说“研发投入加大了”,Q1研发费用同比多了 7.43 亿。这没错,但光说这个就把故事讲浅了。Q1赛力斯还拿到了 6.28 亿政府补贴,把这层剥掉,真实
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赛力斯
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高抛低吸的老司机
2026-05-01 13:11:41
[山西证券] 算力投资方兴未艾,人形机器人、固态电池产业加速,关注燃气轮机、PCB设备
回顾2025年,科技和出海是板块交易重心。2025年中信机械行业全年收益率40.70%,排名第五。板块内部分化较为严重,顺周期方向相关公司股价走势相对低迷,在特斯拉机器人V3量产预期下人形机器人板块赚钱效应显著,机械中小公司通过内生外延布局迎来估值抬升;另外下半年中美贸易关系缓和背景下出口方向公司迎来超跌反弹。专用设备方面,全球AI资本开支共振带来新的投资亮点,包括燃气轮机、PCB设备等细分方向迎来估值业绩双升。展望2026年,流动性相对充裕预期背景下新技术方向仍有望成为交易主线。 出海仍是
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2026-05-01 09:05:57
涨价潮下的一季报表现亮眼,CPU产业链全景分析与核心概念股梳理
CPU产业链全景分析与核心概念股梳理 一、全球CPU市场掀起涨价潮 2026年以来,全球CPU市场步入新一轮价格上行周期,行业动态频发。中信建投研报援引台媒消息指出,受AI算力需求激增推动,AMD与英特尔消费级CPU在3月提价5%—10%,服务器CPU涨幅更达10%—20%。此次涨价并非短期波动,供应链信息显示,产能紧张将持续至2027年,预计2026年第三季度或将迎来新一轮调价窗口。具体来看,AMD为应对2nm工艺过渡带来的成本压力,计划于2026年第二、三季度连续两次上调服务器CPU价格,累
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2026-05-01 09:03:50
各位老师节日快乐哇!享受假期,节后再战!
本来想睡个懒觉的哇,早早的被娃给吆喝起来了,说是要完成大一班老师号召的打卡记录呀 假期虽然感觉好像挺无聊的,但这也算是一次休养生息的机会。所有的努力都不会白费,每一滴汗水都是对未来的灌溉,每一份付出背后都藏着惊喜彩蛋呦!
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2026-05-01 08:50:09
玉渊潭天:【中国AI需要活在自己的节奏里】DeepSeek为国产芯片量体裁衣
在这个国外主流大模型平均91.4天就迭代一个版本的时代,DeepSeek时隔近5个月,才再次更新。这次更新,藏着中国大模型发展的两大核心关键。 第一,国产算力提供支撑。DeepSeek与华为昇腾国产芯片体系深度适配。而当国产芯片开始在具体场景里能够接住原本由外国芯片承担的计算任务,企业就可以不再依赖特定进口型号。 第二,国产软硬件协同的AI研发生态正在逐渐完善。尽管当前中国的制程不占优、单卡性能有限,但我们也会通过系统设计、集群架构、软硬件协同、电力能耗等优势排布,在既有条件下,探索新的发展解法
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高抛低吸的老司机
2026-04-30 22:39:51
钠电池量产,宁王对车企的“釜底抽薪”?车企跟还是不跟?
2026年4月21日,宁德时代宣布钠离子电池将于今年四季度规模化量产。车企的心情很复杂。有新的选择当然是好事,但他们刚刚完成“去宁德化”才没几年时间,通过对二线电池厂的扶持,宁德的国内市占率已被逼至43.42%的五年新低。尤其是在中低端市场。而现在钠电量产近在眼前。目前全球真正能规模化量产的,也只有宁德时代。车企好不容易松动的格局,会因此重新收紧吗? 1、235万辆:最先失守的战场? 说钠电池能颠覆整个汽车行业,还未免太早,毕竟钠电的能量密度摆在那里,这是基础物理规律,但微型车(A00级)和小型
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2026-04-30 22:38:09
[东吴 电新] 钠离子电池:资源海量,成本可控,储能发展的重要选择
钠电池具备成本及低温等优势,是磷酸铁锂电池战略的延续。钠电技术逐步趋于成熟,26年商业化元年来临,有望实现加速渗透,我们看好钠电产业链前景。电池方面,竞争格局呈现宁德时代、比亚迪双龙头引领,中科海钠、维科技术、海四达、派能科技等第二梯队百花齐放的特点。材料方面,铝箔环节竞争格局最为集中(龙头鼎胜新材),正极环节竞争格局集中度其次(龙头容百科技),负极环节竞争格局有所恶化(龙头佰思格),电解液、隔膜环节与锂电池玩家相同(龙头天赐材料、恩捷股份)。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请
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2026-04-30 18:47:16
AI四巨头同一天发财报,亚马逊和谷歌赢麻了,AI基建真香
亚马逊交出了一份足够漂亮的财报:营收增长,利润大涨,AWS重新加速,广告业务继续扩张。但这份财报最重要的地方,是亚马逊正在用AWS将其重新包装成AI时代的基础设施公司。财报发布当天,亚马逊常规交易时段收涨约 1.29%。财报发布后,股价盘后一度转跌,跌幅一度超过 3%,市场主要担心AI和云基础设施资本开支高企、自由现金流大幅下滑;但随后,AWS增速超预期以及管理层关于AI芯片需求的表态又修复了市场情绪,股价一度转涨近 4%。截至发稿前,亚马逊盘后涨幅约 1.7%。 当地时间4月29日,硅谷很热闹
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景嘉微
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高抛低吸的老司机
2026-04-30 14:53:03
AI大模型加速迭代+算力芯片供不应求+业绩高增,半导体与先进封装产业链核心股票梳理
1、AI大模型加速迭代,国产算力芯片迎来“量产+适配”双击:以DeepSeek V4为代表的国产顶流大模型完成与华为昇腾、寒武纪等主流国产AI芯片全线适配,软硬件生态彻底打通,国产算力从“能用”迈向“好用+大规模部署”,底层芯片需求进入指数级增长。 2、算力芯片供不应求,先进封装(CoWoS/Chiplet)成为瓶颈并引发全球扩产竞赛:2.5D/3D封装决定互联带宽与系统能效,晶圆代工与封测巨头集体上调资本开支,晶圆级微系统集成与高阶载板扩产最为紧迫。 3、“卖水人”逻辑兑现,设备与材料业绩高增
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北方华创
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2026-04-30 13:50:12
[东吴 计算机] 国产化训练从0到1里程碑,战略意义大于性能意义
重要意义:国产开源大模型在国产算力训练适配领域以及百万级上下文能力实现了里程碑式突破。 DeepSeek V4首次由华为昇腾芯片参与训练。DeepSeek V4Flash是首个公开说明训练侧使用国产算力的通用大模型,通过三大核心设计实现了去英伟达化的技术布局。(1)引入MXFP4量化感知训练,对MoE专家权重与索引器QK路径实现FP4量化,降低了对NVIDIA FP8生态的绑定,可无缝适配华为昇腾、寒武纪等国产芯片;(2)采用TileLang领域专用语言开发底层算子,脱离CUDA生态强绑
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高抛低吸的老司机
2026-04-30 13:16:46
CPU超级周期,拦不住了!X86双雄猛涨,ARM亲自下场。
4月下旬,云成本优化平台Cast AI发布的一份报告揭示了算力基础设施领域的显著矛盾:企业因“错失恐惧症(FOMO)”而大量采购的AI GPU中,有高达95%的容量处于闲置状态。与此同时,供应链的另一端却呈现出截然不同的景象。PC和服务器制造商发现,他们订购的英特尔和AMD服务器CPU,交货期已经从两周延长至六个月甚至更长。在供需失衡的背景下,英特尔和AMD在一年内连续三次上调CPU价格,累计涨幅接近30%。 一边是昂贵的GPU利用率不足,另一边是基础的CPU供应紧张。这种反差表明,过去两年以G
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高抛低吸的老司机
2026-04-30 13:00:19
AI芯片+特斯拉FSD+SpaceX供应链+房地产,4大题材直接受益的16家公司
题材一、AI芯片 驱动事件:寒武纪发布2026年第一季度财报,当季营业收入二十八点八五亿元,同比增长接近160%,归属于上市公司股东的净利润10.13亿元,同比增长185%。公司在公告里说,业绩大幅上升的主要原因是人工智能行业算力需求持续攀升,公司产品的竞争力让市场拓展比较顺利,收入也同步大增。 解析:寒武纪这一季度的业绩是收入和利润同时大幅增长,而且利润增速还快过收入。这说明国产AI芯片在商业回报上开始有规模效应了。 数据摆在这里,一季度近29亿营收已经超过很多成熟芯片公司全年的量,下游客户的
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