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高抛低吸的老司机

2026-04-12 16:29:33

[东吴机械] AI需求带来光模块扩产爆发，把握设备端机遇

光模块厂现阶段固定资产金额不大的核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备，即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决，但未来扩产对自动化设备的需求显著提升：一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游都在大举海外扩产，易中天基本都要在泰国、北美扩产，海外aaoi等也在积极扩产，海外人少+素质不高+价格贵，设备替代人是大趋势。（1）自动化相关的耦合设备：从设备价值量分布来看，耦合占比最大约40%，主要是光源的对

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罗博特科
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快克智能

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高抛低吸的老司机

2026-04-12 14:23:21

[东吴通信] 全球光芯片景气度高涨，国产激光器迎来黄金切入期

　　全球光芯片需求旺盛，供应链景气度高涨。全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期，行业景气度呈现强烈的Beta属性。LITE近期披露，受北美CSP对800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动，公司订单能见度已延伸至2028年，反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测，其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%，以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张，

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源杰科技
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仕佳光子
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长光华芯
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永鼎股份
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东山精密

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2026-04-12 14:10:02

北向资金一季度持仓动向出炉，23家公司获北向资金高配

据数据宝统计，以持股数量占总股本比例来看，截至2026年一季度末，23家公司北向资金持股比例均超过10%，主要分布于电子、电力设备、机械设备等行业。持股比例居前的有思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术、华测检测等，这些公司均有着较为优质的业绩。例如，思源电气2025年净利润同比增幅超过50%，安集科技2025年净利润同比增幅超过45%。与2025年四季度末对比，北向资金持股比例环比增加超过2个百分点的公司有35家，加仓幅度居前的有金海通、安集科技、源杰科技、世纪华通等。注：内容来自网络，

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高抛低吸的老司机

2026-04-12 14:09:08

[国信策略] 2026Q1股市外资季度动向跟踪

A股外资：增配新能源和通信。26Q1北向资金小幅流出A股，自由流通市值占比小幅回升。从流向数据看，26Q1北向资金整体小幅流出142亿元，其中长线稳定型外资流入约10亿元，短线灵活型外资流出约223亿元，中资托管资金流入约70亿元。结构层面看，2026Q1北向资金增配电力设备、通信等，减配有色金属、医药生物等。从绝对增量规模看，2026Q1北向资金整体流入通信、电力设备、机械设备靠前，整体流出有色金属、汽车、非银金融等靠前。从相对增量规模看，2026Q1北向资金主动增配电力设备、通信等靠前，主动

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宁德时代

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2026-04-12 11:03:35

睿能科技“两连板”关键并购：押注宁王系供应商，“豪赌”基本面破局

4月9日晚间，停牌多日的睿能科技（603933）抛出重组预案：拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司（下称“博泰智能”）75%股权，同时配套定增募资。10日复牌，公司股价一字涨停，叠加停牌前一日的“神奇”涨停，目前实现两连板。并购标的博泰智能，是一家深耕精密滚动功能部件和直线传动系统的细分龙头供应商，既是宁德时代、比亚迪等锂电头部客户的配套商，又有宁德时代通过基金间接持股的“宁王系”背景，2025年刚刚扭亏为盈，利润体量不大、但绑定的是热门赛道和强势客户。与其高景气形成对

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睿能科技

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2026-04-12 07:52:27

AACR年会即将召开，创新药产业链或将全面爆发！

美国癌症研究协会（AACR）2026年会将于4月17日至22日在美国圣地亚哥召开，超100家中国药企将携近400项前沿研究成果集中亮相，涵盖ADC（抗体偶联药物）、双特异性抗体、核药、细胞治疗、mRNA等热门技术领域，标志着中国创新药研发实力的全球崛起。此次会议中，恒瑞医药、百济神州、石药集团、荣昌生物、翰森制药等龙头企业将展示其在肿瘤治疗领域的突破性进展。其中，ADC药物成为焦点，涉及CDH17、Claudin18.2、HER2等关键靶点，部分产品已展现出best-in-class潜力。同时，

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昭衍新药

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2026-04-12 07:48:42

9.7倍PE买“现金牛”，科达制造74亿并购的“划算”与“悬念”

时隔三月，悬念落地。科达制造（600499）一份长达数百页的重组草案，将建材装备领域年内最受瞩目的关联并购案细节，悉数摊于市场案前。公告显示，科达制造拟以74.75亿元的交易总价，通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购广东特福国际控股有限公司（下称“特福国际”）51.55%的股权。同步，公司计划募资不超过30亿元配套资金。交易完成后，科达制造将实现对特福国际的全资控股。数字本身极具冲击力：145亿元的整体估值，对应标的公司2025年高达14.79亿元的净利润，静态市盈率（PE）仅约9.7倍。草

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科达制造

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2026-04-11 23:11:49

拿下全球近四成市场，中国游戏在海外「杀疯了」

近日，Sensor Tower商店情报平台公布了最新一期数据：3月份，共38家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入的39.2%。中国游戏已经从过去的参与者，逐步变成全球手游市场的主导者之一。据中国音像与数字出版协会数据，2025年，中国自研游戏在海外市场的实际销售收入达到204.55亿美元，同比增长10.23%，规模已连续六年超过千亿元人民币。游戏出海也正从“买量换皮”的1.0时代，升级为“模式出海”与“文化叙事出海”的2.

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掌趣科技
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2026-04-11 20:52:29

锂电池龙头创历史新高，锂矿A股名单及相关产能一览

锂电池概念股近期表现活跃，周五收盘，圣阳股份、和胜股份、沃格光电两连板；大东南、隆基机械、国轩高科、泰坦股份、雄韬股份、西藏矿业、石大胜华、上海洗霸、凌云股份、宁波精达、华源控股纷纷涨停。消息面上，2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库（TD）最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，3月，我国动力和储能电池

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2026-04-11 20:12:40

[东莞电新] 3月动储电池产量同环比双增，产业链供需格局有望继续趋于改善

一、产业新闻： 1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，我国动力和储能电池合计产量177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。1-3月，我国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，国内动力电池装车量56.5GWh，环比增长114.9%，同比下降0.1%。其中三元电池装车量10.7GWh，占总装车量19.0%，环比增长 88.1%，同比增长7.3%；磷酸铁锂电池装车量45.8GWh，占总装车量81.0%，环比增长

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人形机器人生态大会将至，近一个月机构都在忙着调研哪些个股？

4月17日至19日，2026中国人形机器人生态大会将在上海举办。本次大会涵盖多场论坛，其中1场主论坛，多场分论坛，覆盖人形机器人技术研发、产业发展、市场拓展、投融资、产学研协同以及多元应用场景等关键领域，全方位打通零部件供应、本体制造、终端应用以及人才培养等人形机器人全产业链。近年来，人形机器人产业链步入发展快车道，各大科技巨头正积极抢滩布局，加速相关技术的研发与商业化落地。IDC预测显示，2026年全球智能机器人硬件市场规模将接近300亿美元，其中，中国将引领全球具身智能机器人市场增长，成为

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奥比中光

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2026-04-11 16:49:46

Meta计划布局AI新硬件，关注端侧AI智能体

小米、字节“老将”带队，Meta计划布局AI新硬件。根据科创板日报，Meta超级智能实验室正在悄然组建硬件团队，由曾在小米、字节跳动工作多年的资深产品人徐睿领导。尽管Meta旗下的Reality Labs早已凭借智能眼镜和VR头显为人熟知，这一最新动向表明，Meta正在探索超越现有形态的全新AI设备。为推进这一战略，部分Reality Labs工程师已转入超级智能实验室。徐睿指出，真正的AI硬件，不应是“为了AI而AI”，而是能够调用工具、驱动项目、解决那些旧硬件解决不了的物理世界难题。未来，

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[国信汽车] 高油价加速电车出海，乘用车行业迎来叙事拐点

　　地缘因素推动海外能源价格上涨，自主乘用车出海加速。2月下旬以来，地缘因素导致油价高涨，部分地区终端成品油显著涨价，油电价差提升。成品油价格上涨，催生海外新能源车需求旺盛，澳大利亚3月纯电车销量同比增长88.9%。海外需求增长，加速了自主品牌出海趋势，以比亚迪、吉利、奇瑞、长城为代表的自主品牌车企三月海外销量均有显著的同环比提升，其中吉利汽车出海同比增长超120%，比亚迪、奇瑞汽车出海同比增长超60%。　　能源危机为高能效车型带来历史机遇。复盘三次能源危机与丰田发展历程：能源危机对高能效车型

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2026-04-11 16:05:15

数据中心液冷技术大会将至，板块提前爆发，机构大量调研个股有哪些？

2026第四届数据中心液冷技术大会将于4月16日在深圳举行，本届大会由CDCC主办、腾讯数据中心战略协办，主题为“液冷遇见800V”，聚焦液冷技术与800V高压直流供电架构如何共同重塑AI时代的数据中心。大会设置主旨论坛、三大专场及产品展示等环节，涵盖液冷全栈生态构建、AI芯片热设计、高可靠运行与直流供电等关键议题，预计将吸引超500名行业专家参与。此次会议被视为推动液冷技术规模化落地的重要契机，尤其在英伟达GB300、Vera Rubin平台全面采用液冷设计的背景下，液冷正从“可选配置”升级为

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【Lumentum：2028年产能面临售罄】，将带动AI算力需求爆发的光通信概念股持续走强

　　美股光通信龙头鲁门特姆（Lumentum）的首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五放话称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。赫尔斯顿表示：“美国几家超大规模云厂商的资本开支规模极其庞大，而且看起来完全没有放缓的迹象。我们的产能正越来越跟不上需求。如果按目前趋势发展，再过两个季度，我们到2028年全年的产能就会彻底售罄。” 　　作为背景，鲁门特姆此前曾披露，公司到2027年底的产量已经全部被订完。因此，赫尔斯顿的最新表态巩固了市场对行业景气度的信心：即便在

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[东吴机械] AI需求带来光模块扩产爆发，把握设备端机遇

光模块厂现阶段固定资产金额不大的核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备，即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决，但未来扩产对自动化设备的需求显著提升：一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游都在大举海外扩产，易中天基本都要在泰国、北美扩产，海外aaoi等也在积极扩产，海外人少+素质不高+价格贵，设备替代人是大趋势。（1）自动化相关的耦合设备：从设备价值量分布来看，耦合占比最大约40%，主要是光源的对

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[东吴通信] 全球光芯片景气度高涨，国产激光器迎来黄金切入期

　　全球光芯片需求旺盛，供应链景气度高涨。全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期，行业景气度呈现强烈的Beta属性。LITE近期披露，受北美CSP对800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动，公司订单能见度已延伸至2028年，反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测，其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%，以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张，

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北向资金一季度持仓动向出炉，23家公司获北向资金高配

据数据宝统计，以持股数量占总股本比例来看，截至2026年一季度末，23家公司北向资金持股比例均超过10%，主要分布于电子、电力设备、机械设备等行业。持股比例居前的有思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术、华测检测等，这些公司均有着较为优质的业绩。例如，思源电气2025年净利润同比增幅超过50%，安集科技2025年净利润同比增幅超过45%。与2025年四季度末对比，北向资金持股比例环比增加超过2个百分点的公司有35家，加仓幅度居前的有金海通、安集科技、源杰科技、世纪华通等。注：内容来自网络，

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[国信策略] 2026Q1股市外资季度动向跟踪

A股外资：增配新能源和通信。26Q1北向资金小幅流出A股，自由流通市值占比小幅回升。从流向数据看，26Q1北向资金整体小幅流出142亿元，其中长线稳定型外资流入约10亿元，短线灵活型外资流出约223亿元，中资托管资金流入约70亿元。结构层面看，2026Q1北向资金增配电力设备、通信等，减配有色金属、医药生物等。从绝对增量规模看，2026Q1北向资金整体流入通信、电力设备、机械设备靠前，整体流出有色金属、汽车、非银金融等靠前。从相对增量规模看，2026Q1北向资金主动增配电力设备、通信等靠前，主动

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睿能科技“两连板”关键并购：押注宁王系供应商，“豪赌”基本面破局

4月9日晚间，停牌多日的睿能科技（603933）抛出重组预案：拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司（下称“博泰智能”）75%股权，同时配套定增募资。10日复牌，公司股价一字涨停，叠加停牌前一日的“神奇”涨停，目前实现两连板。并购标的博泰智能，是一家深耕精密滚动功能部件和直线传动系统的细分龙头供应商，既是宁德时代、比亚迪等锂电头部客户的配套商，又有宁德时代通过基金间接持股的“宁王系”背景，2025年刚刚扭亏为盈，利润体量不大、但绑定的是热门赛道和强势客户。与其高景气形成对

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美国癌症研究协会（AACR）2026年会将于4月17日至22日在美国圣地亚哥召开，超100家中国药企将携近400项前沿研究成果集中亮相，涵盖ADC（抗体偶联药物）、双特异性抗体、核药、细胞治疗、mRNA等热门技术领域，标志着中国创新药研发实力的全球崛起。此次会议中，恒瑞医药、百济神州、石药集团、荣昌生物、翰森制药等龙头企业将展示其在肿瘤治疗领域的突破性进展。其中，ADC药物成为焦点，涉及CDH17、Claudin18.2、HER2等关键靶点，部分产品已展现出best-in-class潜力。同时，

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9.7倍PE买“现金牛”，科达制造74亿并购的“划算”与“悬念”

时隔三月，悬念落地。科达制造（600499）一份长达数百页的重组草案，将建材装备领域年内最受瞩目的关联并购案细节，悉数摊于市场案前。公告显示，科达制造拟以74.75亿元的交易总价，通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购广东特福国际控股有限公司（下称“特福国际”）51.55%的股权。同步，公司计划募资不超过30亿元配套资金。交易完成后，科达制造将实现对特福国际的全资控股。数字本身极具冲击力：145亿元的整体估值，对应标的公司2025年高达14.79亿元的净利润，静态市盈率（PE）仅约9.7倍。草

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拿下全球近四成市场，中国游戏在海外「杀疯了」

近日，Sensor Tower商店情报平台公布了最新一期数据：3月份，共38家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入的39.2%。中国游戏已经从过去的参与者，逐步变成全球手游市场的主导者之一。据中国音像与数字出版协会数据，2025年，中国自研游戏在海外市场的实际销售收入达到204.55亿美元，同比增长10.23%，规模已连续六年超过千亿元人民币。游戏出海也正从“买量换皮”的1.0时代，升级为“模式出海”与“文化叙事出海”的2.

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锂电池龙头创历史新高，锂矿A股名单及相关产能一览

锂电池概念股近期表现活跃，周五收盘，圣阳股份、和胜股份、沃格光电两连板；大东南、隆基机械、国轩高科、泰坦股份、雄韬股份、西藏矿业、石大胜华、上海洗霸、凌云股份、宁波精达、华源控股纷纷涨停。消息面上，2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库（TD）最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，3月，我国动力和储能电池

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[东莞电新] 3月动储电池产量同环比双增，产业链供需格局有望继续趋于改善

一、产业新闻： 1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，我国动力和储能电池合计产量177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。1-3月，我国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，国内动力电池装车量56.5GWh，环比增长114.9%，同比下降0.1%。其中三元电池装车量10.7GWh，占总装车量19.0%，环比增长 88.1%，同比增长7.3%；磷酸铁锂电池装车量45.8GWh，占总装车量81.0%，环比增长

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人形机器人生态大会将至，近一个月机构都在忙着调研哪些个股？

4月17日至19日，2026中国人形机器人生态大会将在上海举办。本次大会涵盖多场论坛，其中1场主论坛，多场分论坛，覆盖人形机器人技术研发、产业发展、市场拓展、投融资、产学研协同以及多元应用场景等关键领域，全方位打通零部件供应、本体制造、终端应用以及人才培养等人形机器人全产业链。近年来，人形机器人产业链步入发展快车道，各大科技巨头正积极抢滩布局，加速相关技术的研发与商业化落地。IDC预测显示，2026年全球智能机器人硬件市场规模将接近300亿美元，其中，中国将引领全球具身智能机器人市场增长，成为

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Meta计划布局AI新硬件，关注端侧AI智能体

小米、字节“老将”带队，Meta计划布局AI新硬件。根据科创板日报，Meta超级智能实验室正在悄然组建硬件团队，由曾在小米、字节跳动工作多年的资深产品人徐睿领导。尽管Meta旗下的Reality Labs早已凭借智能眼镜和VR头显为人熟知，这一最新动向表明，Meta正在探索超越现有形态的全新AI设备。为推进这一战略，部分Reality Labs工程师已转入超级智能实验室。徐睿指出，真正的AI硬件，不应是“为了AI而AI”，而是能够调用工具、驱动项目、解决那些旧硬件解决不了的物理世界难题。未来，

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[国信汽车] 高油价加速电车出海，乘用车行业迎来叙事拐点

　　地缘因素推动海外能源价格上涨，自主乘用车出海加速。2月下旬以来，地缘因素导致油价高涨，部分地区终端成品油显著涨价，油电价差提升。成品油价格上涨，催生海外新能源车需求旺盛，澳大利亚3月纯电车销量同比增长88.9%。海外需求增长，加速了自主品牌出海趋势，以比亚迪、吉利、奇瑞、长城为代表的自主品牌车企三月海外销量均有显著的同环比提升，其中吉利汽车出海同比增长超120%，比亚迪、奇瑞汽车出海同比增长超60%。　　能源危机为高能效车型带来历史机遇。复盘三次能源危机与丰田发展历程：能源危机对高能效车型

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数据中心液冷技术大会将至，板块提前爆发，机构大量调研个股有哪些？

2026第四届数据中心液冷技术大会将于4月16日在深圳举行，本届大会由CDCC主办、腾讯数据中心战略协办，主题为“液冷遇见800V”，聚焦液冷技术与800V高压直流供电架构如何共同重塑AI时代的数据中心。大会设置主旨论坛、三大专场及产品展示等环节，涵盖液冷全栈生态构建、AI芯片热设计、高可靠运行与直流供电等关键议题，预计将吸引超500名行业专家参与。此次会议被视为推动液冷技术规模化落地的重要契机，尤其在英伟达GB300、Vera Rubin平台全面采用液冷设计的背景下，液冷正从“可选配置”升级为

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【Lumentum：2028年产能面临售罄】，将带动AI算力需求爆发的光通信概念股持续走强

　　美股光通信龙头鲁门特姆（Lumentum）的首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五放话称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。赫尔斯顿表示：“美国几家超大规模云厂商的资本开支规模极其庞大，而且看起来完全没有放缓的迹象。我们的产能正越来越跟不上需求。如果按目前趋势发展，再过两个季度，我们到2028年全年的产能就会彻底售罄。” 　　作为背景，鲁门特姆此前曾披露，公司到2027年底的产量已经全部被订完。因此，赫尔斯顿的最新表态巩固了市场对行业景气度的信心：即便在

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[东吴机械] AI需求带来光模块扩产爆发，把握设备端机遇

光模块厂现阶段固定资产金额不大的核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备，即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决，但未来扩产对自动化设备的需求显著提升：一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游都在大举海外扩产，易中天基本都要在泰国、北美扩产，海外aaoi等也在积极扩产，海外人少+素质不高+价格贵，设备替代人是大趋势。（1）自动化相关的耦合设备：从设备价值量分布来看，耦合占比最大约40%，主要是光源的对

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[东吴通信] 全球光芯片景气度高涨，国产激光器迎来黄金切入期

　　全球光芯片需求旺盛，供应链景气度高涨。全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期，行业景气度呈现强烈的Beta属性。LITE近期披露，受北美CSP对800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动，公司订单能见度已延伸至2028年，反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测，其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%，以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张，

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北向资金一季度持仓动向出炉，23家公司获北向资金高配

据数据宝统计，以持股数量占总股本比例来看，截至2026年一季度末，23家公司北向资金持股比例均超过10%，主要分布于电子、电力设备、机械设备等行业。持股比例居前的有思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术、华测检测等，这些公司均有着较为优质的业绩。例如，思源电气2025年净利润同比增幅超过50%，安集科技2025年净利润同比增幅超过45%。与2025年四季度末对比，北向资金持股比例环比增加超过2个百分点的公司有35家，加仓幅度居前的有金海通、安集科技、源杰科技、世纪华通等。注：内容来自网络，

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[国信策略] 2026Q1股市外资季度动向跟踪

A股外资：增配新能源和通信。26Q1北向资金小幅流出A股，自由流通市值占比小幅回升。从流向数据看，26Q1北向资金整体小幅流出142亿元，其中长线稳定型外资流入约10亿元，短线灵活型外资流出约223亿元，中资托管资金流入约70亿元。结构层面看，2026Q1北向资金增配电力设备、通信等，减配有色金属、医药生物等。从绝对增量规模看，2026Q1北向资金整体流入通信、电力设备、机械设备靠前，整体流出有色金属、汽车、非银金融等靠前。从相对增量规模看，2026Q1北向资金主动增配电力设备、通信等靠前，主动

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睿能科技“两连板”关键并购：押注宁王系供应商，“豪赌”基本面破局

4月9日晚间，停牌多日的睿能科技（603933）抛出重组预案：拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司（下称“博泰智能”）75%股权，同时配套定增募资。10日复牌，公司股价一字涨停，叠加停牌前一日的“神奇”涨停，目前实现两连板。并购标的博泰智能，是一家深耕精密滚动功能部件和直线传动系统的细分龙头供应商，既是宁德时代、比亚迪等锂电头部客户的配套商，又有宁德时代通过基金间接持股的“宁王系”背景，2025年刚刚扭亏为盈，利润体量不大、但绑定的是热门赛道和强势客户。与其高景气形成对

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AACR年会即将召开，创新药产业链或将全面爆发！

美国癌症研究协会（AACR）2026年会将于4月17日至22日在美国圣地亚哥召开，超100家中国药企将携近400项前沿研究成果集中亮相，涵盖ADC（抗体偶联药物）、双特异性抗体、核药、细胞治疗、mRNA等热门技术领域，标志着中国创新药研发实力的全球崛起。此次会议中，恒瑞医药、百济神州、石药集团、荣昌生物、翰森制药等龙头企业将展示其在肿瘤治疗领域的突破性进展。其中，ADC药物成为焦点，涉及CDH17、Claudin18.2、HER2等关键靶点，部分产品已展现出best-in-class潜力。同时，

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9.7倍PE买“现金牛”，科达制造74亿并购的“划算”与“悬念”

时隔三月，悬念落地。科达制造（600499）一份长达数百页的重组草案，将建材装备领域年内最受瞩目的关联并购案细节，悉数摊于市场案前。公告显示，科达制造拟以74.75亿元的交易总价，通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购广东特福国际控股有限公司（下称“特福国际”）51.55%的股权。同步，公司计划募资不超过30亿元配套资金。交易完成后，科达制造将实现对特福国际的全资控股。数字本身极具冲击力：145亿元的整体估值，对应标的公司2025年高达14.79亿元的净利润，静态市盈率（PE）仅约9.7倍。草

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拿下全球近四成市场，中国游戏在海外「杀疯了」

近日，Sensor Tower商店情报平台公布了最新一期数据：3月份，共38家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入的39.2%。中国游戏已经从过去的参与者，逐步变成全球手游市场的主导者之一。据中国音像与数字出版协会数据，2025年，中国自研游戏在海外市场的实际销售收入达到204.55亿美元，同比增长10.23%，规模已连续六年超过千亿元人民币。游戏出海也正从“买量换皮”的1.0时代，升级为“模式出海”与“文化叙事出海”的2.

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锂电池龙头创历史新高，锂矿A股名单及相关产能一览

锂电池概念股近期表现活跃，周五收盘，圣阳股份、和胜股份、沃格光电两连板；大东南、隆基机械、国轩高科、泰坦股份、雄韬股份、西藏矿业、石大胜华、上海洗霸、凌云股份、宁波精达、华源控股纷纷涨停。消息面上，2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库（TD）最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，3月，我国动力和储能电池

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[东莞电新] 3月动储电池产量同环比双增，产业链供需格局有望继续趋于改善

一、产业新闻： 1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，我国动力和储能电池合计产量177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。1-3月，我国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，国内动力电池装车量56.5GWh，环比增长114.9%，同比下降0.1%。其中三元电池装车量10.7GWh，占总装车量19.0%，环比增长 88.1%，同比增长7.3%；磷酸铁锂电池装车量45.8GWh，占总装车量81.0%，环比增长

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人形机器人生态大会将至，近一个月机构都在忙着调研哪些个股？

4月17日至19日，2026中国人形机器人生态大会将在上海举办。本次大会涵盖多场论坛，其中1场主论坛，多场分论坛，覆盖人形机器人技术研发、产业发展、市场拓展、投融资、产学研协同以及多元应用场景等关键领域，全方位打通零部件供应、本体制造、终端应用以及人才培养等人形机器人全产业链。近年来，人形机器人产业链步入发展快车道，各大科技巨头正积极抢滩布局，加速相关技术的研发与商业化落地。IDC预测显示，2026年全球智能机器人硬件市场规模将接近300亿美元，其中，中国将引领全球具身智能机器人市场增长，成为

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Meta计划布局AI新硬件，关注端侧AI智能体

小米、字节“老将”带队，Meta计划布局AI新硬件。根据科创板日报，Meta超级智能实验室正在悄然组建硬件团队，由曾在小米、字节跳动工作多年的资深产品人徐睿领导。尽管Meta旗下的Reality Labs早已凭借智能眼镜和VR头显为人熟知，这一最新动向表明，Meta正在探索超越现有形态的全新AI设备。为推进这一战略，部分Reality Labs工程师已转入超级智能实验室。徐睿指出，真正的AI硬件，不应是“为了AI而AI”，而是能够调用工具、驱动项目、解决那些旧硬件解决不了的物理世界难题。未来，

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[国信汽车] 高油价加速电车出海，乘用车行业迎来叙事拐点

　　地缘因素推动海外能源价格上涨，自主乘用车出海加速。2月下旬以来，地缘因素导致油价高涨，部分地区终端成品油显著涨价，油电价差提升。成品油价格上涨，催生海外新能源车需求旺盛，澳大利亚3月纯电车销量同比增长88.9%。海外需求增长，加速了自主品牌出海趋势，以比亚迪、吉利、奇瑞、长城为代表的自主品牌车企三月海外销量均有显著的同环比提升，其中吉利汽车出海同比增长超120%，比亚迪、奇瑞汽车出海同比增长超60%。　　能源危机为高能效车型带来历史机遇。复盘三次能源危机与丰田发展历程：能源危机对高能效车型

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数据中心液冷技术大会将至，板块提前爆发，机构大量调研个股有哪些？

2026第四届数据中心液冷技术大会将于4月16日在深圳举行，本届大会由CDCC主办、腾讯数据中心战略协办，主题为“液冷遇见800V”，聚焦液冷技术与800V高压直流供电架构如何共同重塑AI时代的数据中心。大会设置主旨论坛、三大专场及产品展示等环节，涵盖液冷全栈生态构建、AI芯片热设计、高可靠运行与直流供电等关键议题，预计将吸引超500名行业专家参与。此次会议被视为推动液冷技术规模化落地的重要契机，尤其在英伟达GB300、Vera Rubin平台全面采用液冷设计的背景下，液冷正从“可选配置”升级为

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【Lumentum：2028年产能面临售罄】，将带动AI算力需求爆发的光通信概念股持续走强

　　美股光通信龙头鲁门特姆（Lumentum）的首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五放话称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。赫尔斯顿表示：“美国几家超大规模云厂商的资本开支规模极其庞大，而且看起来完全没有放缓的迹象。我们的产能正越来越跟不上需求。如果按目前趋势发展，再过两个季度，我们到2028年全年的产能就会彻底售罄。” 　　作为背景，鲁门特姆此前曾披露，公司到2027年底的产量已经全部被订完。因此，赫尔斯顿的最新表态巩固了市场对行业景气度的信心：即便在

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[东吴机械] AI需求带来光模块扩产爆发，把握设备端机遇

光模块厂现阶段固定资产金额不大的核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备，即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决，但未来扩产对自动化设备的需求显著提升：一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游都在大举海外扩产，易中天基本都要在泰国、北美扩产，海外aaoi等也在积极扩产，海外人少+素质不高+价格贵，设备替代人是大趋势。（1）自动化相关的耦合设备：从设备价值量分布来看，耦合占比最大约40%，主要是光源的对

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[东吴通信] 全球光芯片景气度高涨，国产激光器迎来黄金切入期

　　全球光芯片需求旺盛，供应链景气度高涨。全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期，行业景气度呈现强烈的Beta属性。LITE近期披露，受北美CSP对800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动，公司订单能见度已延伸至2028年，反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测，其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%，以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张，

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北向资金一季度持仓动向出炉，23家公司获北向资金高配

据数据宝统计，以持股数量占总股本比例来看，截至2026年一季度末，23家公司北向资金持股比例均超过10%，主要分布于电子、电力设备、机械设备等行业。持股比例居前的有思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术、华测检测等，这些公司均有着较为优质的业绩。例如，思源电气2025年净利润同比增幅超过50%，安集科技2025年净利润同比增幅超过45%。与2025年四季度末对比，北向资金持股比例环比增加超过2个百分点的公司有35家，加仓幅度居前的有金海通、安集科技、源杰科技、世纪华通等。注：内容来自网络，

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[国信策略] 2026Q1股市外资季度动向跟踪

A股外资：增配新能源和通信。26Q1北向资金小幅流出A股，自由流通市值占比小幅回升。从流向数据看，26Q1北向资金整体小幅流出142亿元，其中长线稳定型外资流入约10亿元，短线灵活型外资流出约223亿元，中资托管资金流入约70亿元。结构层面看，2026Q1北向资金增配电力设备、通信等，减配有色金属、医药生物等。从绝对增量规模看，2026Q1北向资金整体流入通信、电力设备、机械设备靠前，整体流出有色金属、汽车、非银金融等靠前。从相对增量规模看，2026Q1北向资金主动增配电力设备、通信等靠前，主动

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睿能科技“两连板”关键并购：押注宁王系供应商，“豪赌”基本面破局

4月9日晚间，停牌多日的睿能科技（603933）抛出重组预案：拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司（下称“博泰智能”）75%股权，同时配套定增募资。10日复牌，公司股价一字涨停，叠加停牌前一日的“神奇”涨停，目前实现两连板。并购标的博泰智能，是一家深耕精密滚动功能部件和直线传动系统的细分龙头供应商，既是宁德时代、比亚迪等锂电头部客户的配套商，又有宁德时代通过基金间接持股的“宁王系”背景，2025年刚刚扭亏为盈，利润体量不大、但绑定的是热门赛道和强势客户。与其高景气形成对

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AACR年会即将召开，创新药产业链或将全面爆发！

美国癌症研究协会（AACR）2026年会将于4月17日至22日在美国圣地亚哥召开，超100家中国药企将携近400项前沿研究成果集中亮相，涵盖ADC（抗体偶联药物）、双特异性抗体、核药、细胞治疗、mRNA等热门技术领域，标志着中国创新药研发实力的全球崛起。此次会议中，恒瑞医药、百济神州、石药集团、荣昌生物、翰森制药等龙头企业将展示其在肿瘤治疗领域的突破性进展。其中，ADC药物成为焦点，涉及CDH17、Claudin18.2、HER2等关键靶点，部分产品已展现出best-in-class潜力。同时，

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9.7倍PE买“现金牛”，科达制造74亿并购的“划算”与“悬念”

时隔三月，悬念落地。科达制造（600499）一份长达数百页的重组草案，将建材装备领域年内最受瞩目的关联并购案细节，悉数摊于市场案前。公告显示，科达制造拟以74.75亿元的交易总价，通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购广东特福国际控股有限公司（下称“特福国际”）51.55%的股权。同步，公司计划募资不超过30亿元配套资金。交易完成后，科达制造将实现对特福国际的全资控股。数字本身极具冲击力：145亿元的整体估值，对应标的公司2025年高达14.79亿元的净利润，静态市盈率（PE）仅约9.7倍。草

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拿下全球近四成市场，中国游戏在海外「杀疯了」

近日，Sensor Tower商店情报平台公布了最新一期数据：3月份，共38家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入的39.2%。中国游戏已经从过去的参与者，逐步变成全球手游市场的主导者之一。据中国音像与数字出版协会数据，2025年，中国自研游戏在海外市场的实际销售收入达到204.55亿美元，同比增长10.23%，规模已连续六年超过千亿元人民币。游戏出海也正从“买量换皮”的1.0时代，升级为“模式出海”与“文化叙事出海”的2.

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锂电池龙头创历史新高，锂矿A股名单及相关产能一览

锂电池概念股近期表现活跃，周五收盘，圣阳股份、和胜股份、沃格光电两连板；大东南、隆基机械、国轩高科、泰坦股份、雄韬股份、西藏矿业、石大胜华、上海洗霸、凌云股份、宁波精达、华源控股纷纷涨停。消息面上，2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库（TD）最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，3月，我国动力和储能电池

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[东莞电新] 3月动储电池产量同环比双增，产业链供需格局有望继续趋于改善

一、产业新闻： 1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，我国动力和储能电池合计产量177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。1-3月，我国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，国内动力电池装车量56.5GWh，环比增长114.9%，同比下降0.1%。其中三元电池装车量10.7GWh，占总装车量19.0%，环比增长 88.1%，同比增长7.3%；磷酸铁锂电池装车量45.8GWh，占总装车量81.0%，环比增长

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人形机器人生态大会将至，近一个月机构都在忙着调研哪些个股？

4月17日至19日，2026中国人形机器人生态大会将在上海举办。本次大会涵盖多场论坛，其中1场主论坛，多场分论坛，覆盖人形机器人技术研发、产业发展、市场拓展、投融资、产学研协同以及多元应用场景等关键领域，全方位打通零部件供应、本体制造、终端应用以及人才培养等人形机器人全产业链。近年来，人形机器人产业链步入发展快车道，各大科技巨头正积极抢滩布局，加速相关技术的研发与商业化落地。IDC预测显示，2026年全球智能机器人硬件市场规模将接近300亿美元，其中，中国将引领全球具身智能机器人市场增长，成为

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Meta计划布局AI新硬件，关注端侧AI智能体

小米、字节“老将”带队，Meta计划布局AI新硬件。根据科创板日报，Meta超级智能实验室正在悄然组建硬件团队，由曾在小米、字节跳动工作多年的资深产品人徐睿领导。尽管Meta旗下的Reality Labs早已凭借智能眼镜和VR头显为人熟知，这一最新动向表明，Meta正在探索超越现有形态的全新AI设备。为推进这一战略，部分Reality Labs工程师已转入超级智能实验室。徐睿指出，真正的AI硬件，不应是“为了AI而AI”，而是能够调用工具、驱动项目、解决那些旧硬件解决不了的物理世界难题。未来，

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[国信汽车] 高油价加速电车出海，乘用车行业迎来叙事拐点

　　地缘因素推动海外能源价格上涨，自主乘用车出海加速。2月下旬以来，地缘因素导致油价高涨，部分地区终端成品油显著涨价，油电价差提升。成品油价格上涨，催生海外新能源车需求旺盛，澳大利亚3月纯电车销量同比增长88.9%。海外需求增长，加速了自主品牌出海趋势，以比亚迪、吉利、奇瑞、长城为代表的自主品牌车企三月海外销量均有显著的同环比提升，其中吉利汽车出海同比增长超120%，比亚迪、奇瑞汽车出海同比增长超60%。　　能源危机为高能效车型带来历史机遇。复盘三次能源危机与丰田发展历程：能源危机对高能效车型

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数据中心液冷技术大会将至，板块提前爆发，机构大量调研个股有哪些？

2026第四届数据中心液冷技术大会将于4月16日在深圳举行，本届大会由CDCC主办、腾讯数据中心战略协办，主题为“液冷遇见800V”，聚焦液冷技术与800V高压直流供电架构如何共同重塑AI时代的数据中心。大会设置主旨论坛、三大专场及产品展示等环节，涵盖液冷全栈生态构建、AI芯片热设计、高可靠运行与直流供电等关键议题，预计将吸引超500名行业专家参与。此次会议被视为推动液冷技术规模化落地的重要契机，尤其在英伟达GB300、Vera Rubin平台全面采用液冷设计的背景下，液冷正从“可选配置”升级为

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【Lumentum：2028年产能面临售罄】，将带动AI算力需求爆发的光通信概念股持续走强

　　美股光通信龙头鲁门特姆（Lumentum）的首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五放话称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。赫尔斯顿表示：“美国几家超大规模云厂商的资本开支规模极其庞大，而且看起来完全没有放缓的迹象。我们的产能正越来越跟不上需求。如果按目前趋势发展，再过两个季度，我们到2028年全年的产能就会彻底售罄。” 　　作为背景，鲁门特姆此前曾披露，公司到2027年底的产量已经全部被订完。因此，赫尔斯顿的最新表态巩固了市场对行业景气度的信心：即便在

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[东吴机械] AI需求带来光模块扩产爆发，把握设备端机遇

光模块厂现阶段固定资产金额不大的核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备，即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决，但未来扩产对自动化设备的需求显著提升：一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游都在大举海外扩产，易中天基本都要在泰国、北美扩产，海外aaoi等也在积极扩产，海外人少+素质不高+价格贵，设备替代人是大趋势。（1）自动化相关的耦合设备：从设备价值量分布来看，耦合占比最大约40%，主要是光源的对

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[东吴通信] 全球光芯片景气度高涨，国产激光器迎来黄金切入期

　　全球光芯片需求旺盛，供应链景气度高涨。全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期，行业景气度呈现强烈的Beta属性。LITE近期披露，受北美CSP对800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动，公司订单能见度已延伸至2028年，反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测，其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%，以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张，

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北向资金一季度持仓动向出炉，23家公司获北向资金高配

据数据宝统计，以持股数量占总股本比例来看，截至2026年一季度末，23家公司北向资金持股比例均超过10%，主要分布于电子、电力设备、机械设备等行业。持股比例居前的有思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术、华测检测等，这些公司均有着较为优质的业绩。例如，思源电气2025年净利润同比增幅超过50%，安集科技2025年净利润同比增幅超过45%。与2025年四季度末对比，北向资金持股比例环比增加超过2个百分点的公司有35家，加仓幅度居前的有金海通、安集科技、源杰科技、世纪华通等。注：内容来自网络，

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[国信策略] 2026Q1股市外资季度动向跟踪

A股外资：增配新能源和通信。26Q1北向资金小幅流出A股，自由流通市值占比小幅回升。从流向数据看，26Q1北向资金整体小幅流出142亿元，其中长线稳定型外资流入约10亿元，短线灵活型外资流出约223亿元，中资托管资金流入约70亿元。结构层面看，2026Q1北向资金增配电力设备、通信等，减配有色金属、医药生物等。从绝对增量规模看，2026Q1北向资金整体流入通信、电力设备、机械设备靠前，整体流出有色金属、汽车、非银金融等靠前。从相对增量规模看，2026Q1北向资金主动增配电力设备、通信等靠前，主动

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睿能科技“两连板”关键并购：押注宁王系供应商，“豪赌”基本面破局

4月9日晚间，停牌多日的睿能科技（603933）抛出重组预案：拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司（下称“博泰智能”）75%股权，同时配套定增募资。10日复牌，公司股价一字涨停，叠加停牌前一日的“神奇”涨停，目前实现两连板。并购标的博泰智能，是一家深耕精密滚动功能部件和直线传动系统的细分龙头供应商，既是宁德时代、比亚迪等锂电头部客户的配套商，又有宁德时代通过基金间接持股的“宁王系”背景，2025年刚刚扭亏为盈，利润体量不大、但绑定的是热门赛道和强势客户。与其高景气形成对

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AACR年会即将召开，创新药产业链或将全面爆发！

美国癌症研究协会（AACR）2026年会将于4月17日至22日在美国圣地亚哥召开，超100家中国药企将携近400项前沿研究成果集中亮相，涵盖ADC（抗体偶联药物）、双特异性抗体、核药、细胞治疗、mRNA等热门技术领域，标志着中国创新药研发实力的全球崛起。此次会议中，恒瑞医药、百济神州、石药集团、荣昌生物、翰森制药等龙头企业将展示其在肿瘤治疗领域的突破性进展。其中，ADC药物成为焦点，涉及CDH17、Claudin18.2、HER2等关键靶点，部分产品已展现出best-in-class潜力。同时，

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9.7倍PE买“现金牛”，科达制造74亿并购的“划算”与“悬念”

时隔三月，悬念落地。科达制造（600499）一份长达数百页的重组草案，将建材装备领域年内最受瞩目的关联并购案细节，悉数摊于市场案前。公告显示，科达制造拟以74.75亿元的交易总价，通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购广东特福国际控股有限公司（下称“特福国际”）51.55%的股权。同步，公司计划募资不超过30亿元配套资金。交易完成后，科达制造将实现对特福国际的全资控股。数字本身极具冲击力：145亿元的整体估值，对应标的公司2025年高达14.79亿元的净利润，静态市盈率（PE）仅约9.7倍。草

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拿下全球近四成市场，中国游戏在海外「杀疯了」

近日，Sensor Tower商店情报平台公布了最新一期数据：3月份，共38家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入的39.2%。中国游戏已经从过去的参与者，逐步变成全球手游市场的主导者之一。据中国音像与数字出版协会数据，2025年，中国自研游戏在海外市场的实际销售收入达到204.55亿美元，同比增长10.23%，规模已连续六年超过千亿元人民币。游戏出海也正从“买量换皮”的1.0时代，升级为“模式出海”与“文化叙事出海”的2.

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锂电池龙头创历史新高，锂矿A股名单及相关产能一览

锂电池概念股近期表现活跃，周五收盘，圣阳股份、和胜股份、沃格光电两连板；大东南、隆基机械、国轩高科、泰坦股份、雄韬股份、西藏矿业、石大胜华、上海洗霸、凌云股份、宁波精达、华源控股纷纷涨停。消息面上，2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库（TD）最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，3月，我国动力和储能电池

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[东莞电新] 3月动储电池产量同环比双增，产业链供需格局有望继续趋于改善

一、产业新闻： 1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，我国动力和储能电池合计产量177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。1-3月，我国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，国内动力电池装车量56.5GWh，环比增长114.9%，同比下降0.1%。其中三元电池装车量10.7GWh，占总装车量19.0%，环比增长 88.1%，同比增长7.3%；磷酸铁锂电池装车量45.8GWh，占总装车量81.0%，环比增长

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人形机器人生态大会将至，近一个月机构都在忙着调研哪些个股？

4月17日至19日，2026中国人形机器人生态大会将在上海举办。本次大会涵盖多场论坛，其中1场主论坛，多场分论坛，覆盖人形机器人技术研发、产业发展、市场拓展、投融资、产学研协同以及多元应用场景等关键领域，全方位打通零部件供应、本体制造、终端应用以及人才培养等人形机器人全产业链。近年来，人形机器人产业链步入发展快车道，各大科技巨头正积极抢滩布局，加速相关技术的研发与商业化落地。IDC预测显示，2026年全球智能机器人硬件市场规模将接近300亿美元，其中，中国将引领全球具身智能机器人市场增长，成为

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Meta计划布局AI新硬件，关注端侧AI智能体

小米、字节“老将”带队，Meta计划布局AI新硬件。根据科创板日报，Meta超级智能实验室正在悄然组建硬件团队，由曾在小米、字节跳动工作多年的资深产品人徐睿领导。尽管Meta旗下的Reality Labs早已凭借智能眼镜和VR头显为人熟知，这一最新动向表明，Meta正在探索超越现有形态的全新AI设备。为推进这一战略，部分Reality Labs工程师已转入超级智能实验室。徐睿指出，真正的AI硬件，不应是“为了AI而AI”，而是能够调用工具、驱动项目、解决那些旧硬件解决不了的物理世界难题。未来，

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[国信汽车] 高油价加速电车出海，乘用车行业迎来叙事拐点

　　地缘因素推动海外能源价格上涨，自主乘用车出海加速。2月下旬以来，地缘因素导致油价高涨，部分地区终端成品油显著涨价，油电价差提升。成品油价格上涨，催生海外新能源车需求旺盛，澳大利亚3月纯电车销量同比增长88.9%。海外需求增长，加速了自主品牌出海趋势，以比亚迪、吉利、奇瑞、长城为代表的自主品牌车企三月海外销量均有显著的同环比提升，其中吉利汽车出海同比增长超120%，比亚迪、奇瑞汽车出海同比增长超60%。　　能源危机为高能效车型带来历史机遇。复盘三次能源危机与丰田发展历程：能源危机对高能效车型

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数据中心液冷技术大会将至，板块提前爆发，机构大量调研个股有哪些？

2026第四届数据中心液冷技术大会将于4月16日在深圳举行，本届大会由CDCC主办、腾讯数据中心战略协办，主题为“液冷遇见800V”，聚焦液冷技术与800V高压直流供电架构如何共同重塑AI时代的数据中心。大会设置主旨论坛、三大专场及产品展示等环节，涵盖液冷全栈生态构建、AI芯片热设计、高可靠运行与直流供电等关键议题，预计将吸引超500名行业专家参与。此次会议被视为推动液冷技术规模化落地的重要契机，尤其在英伟达GB300、Vera Rubin平台全面采用液冷设计的背景下，液冷正从“可选配置”升级为

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【Lumentum：2028年产能面临售罄】，将带动AI算力需求爆发的光通信概念股持续走强

　　美股光通信龙头鲁门特姆（Lumentum）的首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五放话称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。赫尔斯顿表示：“美国几家超大规模云厂商的资本开支规模极其庞大，而且看起来完全没有放缓的迹象。我们的产能正越来越跟不上需求。如果按目前趋势发展，再过两个季度，我们到2028年全年的产能就会彻底售罄。” 　　作为背景，鲁门特姆此前曾披露，公司到2027年底的产量已经全部被订完。因此，赫尔斯顿的最新表态巩固了市场对行业景气度的信心：即便在

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[东吴机械] AI需求带来光模块扩产爆发，把握设备端机遇

光模块厂现阶段固定资产金额不大的核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备，即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决，但未来扩产对自动化设备的需求显著提升：一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游都在大举海外扩产，易中天基本都要在泰国、北美扩产，海外aaoi等也在积极扩产，海外人少+素质不高+价格贵，设备替代人是大趋势。（1）自动化相关的耦合设备：从设备价值量分布来看，耦合占比最大约40%，主要是光源的对

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[东吴通信] 全球光芯片景气度高涨，国产激光器迎来黄金切入期

　　全球光芯片需求旺盛，供应链景气度高涨。全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期，行业景气度呈现强烈的Beta属性。LITE近期披露，受北美CSP对800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动，公司订单能见度已延伸至2028年，反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测，其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%，以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张，

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北向资金一季度持仓动向出炉，23家公司获北向资金高配

据数据宝统计，以持股数量占总股本比例来看，截至2026年一季度末，23家公司北向资金持股比例均超过10%，主要分布于电子、电力设备、机械设备等行业。持股比例居前的有思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术、华测检测等，这些公司均有着较为优质的业绩。例如，思源电气2025年净利润同比增幅超过50%，安集科技2025年净利润同比增幅超过45%。与2025年四季度末对比，北向资金持股比例环比增加超过2个百分点的公司有35家，加仓幅度居前的有金海通、安集科技、源杰科技、世纪华通等。注：内容来自网络，

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[国信策略] 2026Q1股市外资季度动向跟踪

A股外资：增配新能源和通信。26Q1北向资金小幅流出A股，自由流通市值占比小幅回升。从流向数据看，26Q1北向资金整体小幅流出142亿元，其中长线稳定型外资流入约10亿元，短线灵活型外资流出约223亿元，中资托管资金流入约70亿元。结构层面看，2026Q1北向资金增配电力设备、通信等，减配有色金属、医药生物等。从绝对增量规模看，2026Q1北向资金整体流入通信、电力设备、机械设备靠前，整体流出有色金属、汽车、非银金融等靠前。从相对增量规模看，2026Q1北向资金主动增配电力设备、通信等靠前，主动

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睿能科技“两连板”关键并购：押注宁王系供应商，“豪赌”基本面破局

4月9日晚间，停牌多日的睿能科技（603933）抛出重组预案：拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司（下称“博泰智能”）75%股权，同时配套定增募资。10日复牌，公司股价一字涨停，叠加停牌前一日的“神奇”涨停，目前实现两连板。并购标的博泰智能，是一家深耕精密滚动功能部件和直线传动系统的细分龙头供应商，既是宁德时代、比亚迪等锂电头部客户的配套商，又有宁德时代通过基金间接持股的“宁王系”背景，2025年刚刚扭亏为盈，利润体量不大、但绑定的是热门赛道和强势客户。与其高景气形成对

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美国癌症研究协会（AACR）2026年会将于4月17日至22日在美国圣地亚哥召开，超100家中国药企将携近400项前沿研究成果集中亮相，涵盖ADC（抗体偶联药物）、双特异性抗体、核药、细胞治疗、mRNA等热门技术领域，标志着中国创新药研发实力的全球崛起。此次会议中，恒瑞医药、百济神州、石药集团、荣昌生物、翰森制药等龙头企业将展示其在肿瘤治疗领域的突破性进展。其中，ADC药物成为焦点，涉及CDH17、Claudin18.2、HER2等关键靶点，部分产品已展现出best-in-class潜力。同时，

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9.7倍PE买“现金牛”，科达制造74亿并购的“划算”与“悬念”

时隔三月，悬念落地。科达制造（600499）一份长达数百页的重组草案，将建材装备领域年内最受瞩目的关联并购案细节，悉数摊于市场案前。公告显示，科达制造拟以74.75亿元的交易总价，通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购广东特福国际控股有限公司（下称“特福国际”）51.55%的股权。同步，公司计划募资不超过30亿元配套资金。交易完成后，科达制造将实现对特福国际的全资控股。数字本身极具冲击力：145亿元的整体估值，对应标的公司2025年高达14.79亿元的净利润，静态市盈率（PE）仅约9.7倍。草

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拿下全球近四成市场，中国游戏在海外「杀疯了」

近日，Sensor Tower商店情报平台公布了最新一期数据：3月份，共38家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入的39.2%。中国游戏已经从过去的参与者，逐步变成全球手游市场的主导者之一。据中国音像与数字出版协会数据，2025年，中国自研游戏在海外市场的实际销售收入达到204.55亿美元，同比增长10.23%，规模已连续六年超过千亿元人民币。游戏出海也正从“买量换皮”的1.0时代，升级为“模式出海”与“文化叙事出海”的2.

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锂电池龙头创历史新高，锂矿A股名单及相关产能一览

锂电池概念股近期表现活跃，周五收盘，圣阳股份、和胜股份、沃格光电两连板；大东南、隆基机械、国轩高科、泰坦股份、雄韬股份、西藏矿业、石大胜华、上海洗霸、凌云股份、宁波精达、华源控股纷纷涨停。消息面上，2026年以来，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库（TD）最新调研数据显示，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约235GWh，环比增长7.3%，其中储能电芯排产占比41.3%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，3月，我国动力和储能电池

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[东莞电新] 3月动储电池产量同环比双增，产业链供需格局有望继续趋于改善

一、产业新闻： 1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，我国动力和储能电池合计产量177.7GWh，环比增长25.5%，同比增长50.2%。1-3月，我国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2. 中国汽车动力电池产业创新联盟：3月，国内动力电池装车量56.5GWh，环比增长114.9%，同比下降0.1%。其中三元电池装车量10.7GWh，占总装车量19.0%，环比增长 88.1%，同比增长7.3%；磷酸铁锂电池装车量45.8GWh，占总装车量81.0%，环比增长

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人形机器人生态大会将至，近一个月机构都在忙着调研哪些个股？

4月17日至19日，2026中国人形机器人生态大会将在上海举办。本次大会涵盖多场论坛，其中1场主论坛，多场分论坛，覆盖人形机器人技术研发、产业发展、市场拓展、投融资、产学研协同以及多元应用场景等关键领域，全方位打通零部件供应、本体制造、终端应用以及人才培养等人形机器人全产业链。近年来，人形机器人产业链步入发展快车道，各大科技巨头正积极抢滩布局，加速相关技术的研发与商业化落地。IDC预测显示，2026年全球智能机器人硬件市场规模将接近300亿美元，其中，中国将引领全球具身智能机器人市场增长，成为

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Meta计划布局AI新硬件，关注端侧AI智能体

小米、字节“老将”带队，Meta计划布局AI新硬件。根据科创板日报，Meta超级智能实验室正在悄然组建硬件团队，由曾在小米、字节跳动工作多年的资深产品人徐睿领导。尽管Meta旗下的Reality Labs早已凭借智能眼镜和VR头显为人熟知，这一最新动向表明，Meta正在探索超越现有形态的全新AI设备。为推进这一战略，部分Reality Labs工程师已转入超级智能实验室。徐睿指出，真正的AI硬件，不应是“为了AI而AI”，而是能够调用工具、驱动项目、解决那些旧硬件解决不了的物理世界难题。未来，

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[国信汽车] 高油价加速电车出海，乘用车行业迎来叙事拐点

　　地缘因素推动海外能源价格上涨，自主乘用车出海加速。2月下旬以来，地缘因素导致油价高涨，部分地区终端成品油显著涨价，油电价差提升。成品油价格上涨，催生海外新能源车需求旺盛，澳大利亚3月纯电车销量同比增长88.9%。海外需求增长，加速了自主品牌出海趋势，以比亚迪、吉利、奇瑞、长城为代表的自主品牌车企三月海外销量均有显著的同环比提升，其中吉利汽车出海同比增长超120%，比亚迪、奇瑞汽车出海同比增长超60%。　　能源危机为高能效车型带来历史机遇。复盘三次能源危机与丰田发展历程：能源危机对高能效车型

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数据中心液冷技术大会将至，板块提前爆发，机构大量调研个股有哪些？

2026第四届数据中心液冷技术大会将于4月16日在深圳举行，本届大会由CDCC主办、腾讯数据中心战略协办，主题为“液冷遇见800V”，聚焦液冷技术与800V高压直流供电架构如何共同重塑AI时代的数据中心。大会设置主旨论坛、三大专场及产品展示等环节，涵盖液冷全栈生态构建、AI芯片热设计、高可靠运行与直流供电等关键议题，预计将吸引超500名行业专家参与。此次会议被视为推动液冷技术规模化落地的重要契机，尤其在英伟达GB300、Vera Rubin平台全面采用液冷设计的背景下，液冷正从“可选配置”升级为

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康盛股份
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华勤技术

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-11 12:13:39

【Lumentum：2028年产能面临售罄】，将带动AI算力需求爆发的光通信概念股持续走强

　　美股光通信龙头鲁门特姆（Lumentum）的首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五放话称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。赫尔斯顿表示：“美国几家超大规模云厂商的资本开支规模极其庞大，而且看起来完全没有放缓的迹象。我们的产能正越来越跟不上需求。如果按目前趋势发展，再过两个季度，我们到2028年全年的产能就会彻底售罄。” 　　作为背景，鲁门特姆此前曾披露，公司到2027年底的产量已经全部被订完。因此，赫尔斯顿的最新表态巩固了市场对行业景气度的信心：即便在

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