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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-03 09:15:58
苹果折叠屏备货超预期翻倍:苹果折叠屏产业链的结构性机会全解析
近日,苹果将首款折叠屏iPhone的备货目标从700-800万台上调至约1000万台,叠加美股调整期苹果逆势大涨4.84%的市场表现,都在向市场传递一个明确信号:苹果折叠屏产业链已经从“预期炒作”正式进入“订单落地+业绩兑现”的关键阶段。这一轮苹果折叠屏行情的底层支撑,首先来自于AI端侧战略带来的硬件规格全面升级。2026年苹果全新Siri AI与Apple Intelligence架构将正式落地,为了运行高级端侧模型并保障用户隐私处理能力,苹果将大幅提升硬件门槛,预计2026年秋季后12GB
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TCL科技
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长盈精密
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兆威机电
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领益智造
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紫建电子
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-03 08:55:44
创新药行情火了,别忘了背后的“卖铲人”军团:CRO产业链分化周期开启
当创新药行情在政策与产业共振下持续升温,市场的目光往往先聚焦于手握爆款管线的药企,却常常忽略了支撑整个新药研发工业化运转的“卖铲人”军团——CRO产业链。从靶点筛选的第一步到新药商业化生产的最后一环,CRO早已不是简单的“外包服务商”,而是把创新药从实验室灵感转化为上市产品的核心工业底座。2026年行业走出此前的估值收缩周期,不再是普涨式的超跌反弹,而是在多重事件催化下开启了全新的分化行情,不同环节的投资价值正在被市场重新定价。 一、三重底层逻辑:CRO行情不再是“跌多了反弹” 这一轮CRO板块
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九洲药业
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普蕊斯
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博济医药
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诺思格
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万邦医药
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-03 08:18:51
二季度业绩翻倍!AI集群的隐形瓶颈:AI数据中心交换机全景梳理
近日,星网锐捷、锐捷网络先后发布半年度业绩预告,数据中心交换机业务的大幅增长直接拉动两家公司净利润同比最高翻倍,这一事件正式宣告AI产业的投资主线,从过去两年的“堆GPU、抢服务器”阶段,全面转向“算力组网”的新阶段。过去市场看AI,第一反应是GPU、光模块,却长期忽略了一个核心问题:一万张GPU要协同训练大模型,就像一万个天才同时开会,没有高效的交通枢纽来调度数据传输,再昂贵的GPU也会因为网络拥堵跑不满算力。数据中心交换机,正是AI集群里的“算力立交桥”,它的价值正在从过去的配角,变成当前A
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星网锐捷
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锐捷网络
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博通集成
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紫光股份
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东土科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-03 06:44:09
特斯拉+宇树双利好引爆人形机器人,人形机器人投资新逻辑简析
近日,当AI算力硬件产业链集体回调之时,人形机器人板块逆势爆发,这并非偶然的题材炒作,而是多重产业里程碑事件集中落地后,市场对人形机器人赛道投资价值的一次集中重估。从特斯拉Optimus Gen3量产进入倒计时,到宇树科技科创板IPO注册获批,叠加英伟达、优必选等头部玩家的动作频频,整个赛道的投资逻辑已经从早期的“主题博弈”,正式转向“量产兑现+商业化落地”的价值验证新阶段。 一、核心催化:两大里程碑事件打开行业天花板 本轮板块行情的直接引爆点,来自特斯拉与宇树科技几乎同步释放的重磅利好,二者分
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宏昌科技
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模塑科技
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雷赛智能
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福莱新材
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日盈电子
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-02 18:16:22
宏观拐点+供给刚性+AI需求重构:金属板块的高赔率行情启动
金属板块正在迎来一个多年未见的“宏观压力缓释+供给端突发冲击+新兴需求爆发”的三重共振窗口:美联储加息预期快速降温,全球流动性的紧箍咒开始松动;铜精矿加工费跌至历史负值、海外电子特气原料产能永久退出、稀土供应端同步收缩,多个细分品种的供给缺口突然显性化;叠加AI算力、半导体上游材料、新能源电网等新兴赛道的需求持续爆发,整个金属板块正在从过去两年的持续承压状态,转向基本面驱动的新一轮上行周期。当前板块相对估值处于历史极低位,叠加中报业绩的确定性支撑,这一轮反弹的持续性和强度,很可能超过市场此前的普
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翔鹭钨业
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赤峰黄金
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争光股份
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鹏欣资源
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西陇科学
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-02 14:44:17
医药生物行业2026年中期投资策略:蓄力寻先机,创新越山海
“十五五规划”提出,优化创新药和临床急需药品审评审批,健全医保支持创新药和医疗器械高质量发展机制,完善创新药目录,鼓励商业保险扩大创新药支付范围。26年政府工作报告,生物医药被列为“新兴支柱产业”。创新药械审评审批规则优化,上市进程加速,创新药板块迎商业化收获期。25年医疗设备招投标整体呈现大幅增长趋势,前沿科技助力器械板块发展。脑机接口领域政策支持、技术突破;人工智能在医疗领域的应用。关注要点:政策催化持续,医疗支付体系改革,老龄化进程加深带来慢性病、康复等领域需求。 注:内容来自网络,未经核
医药生物行业2026年中期投资策略:蓄力寻先机,创新越山海.pdf
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美诺华
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九洲药业
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普洛药业
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百利天恒
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海辰药业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-02 12:00:49
抢货+涨价双杀!电子级氢氟酸供需错配爆发
近日,台积电、三星、SK海力士三大芯片巨头同步抢购G5级电子氢氟酸,部分供货商年内已涨价20%-30%。这不是短期题材炒作,而是多重产业事件共振的确定性行情:AI算力爆发带动全球300mm晶圆厂2026-2028年总设备支出达4390亿美元,HBM供应量年增45%,3nm/2nm制程单晶圆G5氢氟酸消耗量比成熟制程高30%-50%;日本垄断全球G5产能三十年不扩产,供给近乎停滞;韩国90%无水氢氟酸依赖中国进口,进一步放大现货缺口。 G5级氢氟酸要求杂质控制在万亿分之一,新供应商需经过18-24
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中巨芯
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滨化股份
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三美股份
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金石资源
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-02 11:19:36
玻璃基板:半导体“换基”革命启动,AI大芯片的必选
近日,英特尔正式出货全球首款搭载玻璃芯基板的商用Xeon 6+处理器,几乎同一时间,台积电公开确认CoPoS玻璃中介层试产线建成,两大全球半导体巨头几乎同步官宣技术落地,直接将玻璃基板从实验室概念推向了产业化前夜。叠加SKC百亿级资金投向Absolix玻璃基板、全球8家头部券商集中发布深度研报,原本冷门的先进封装赛道,一夜之间成为AI算力产业链下一个确定性极高的新主线。这一轮玻璃基板概念股的行情,绝非短期题材炒作,而是AI芯片性能突破物理天花板的刚性需求驱动,是一场覆盖材料、设备、加工、封测全链
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华映科技
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京东方A
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-02 08:51:00
从去库存到主动补库,涨价信号传至硅片端,6英寸先涨、12英寸被AI拉爆
近日,全球硅片龙头集体释放涨价信号,6英寸产品率先完成调价,8英寸需求快速回暖,12英寸大硅片正式启动新一轮价格协商。这不是一次普通的行业调价,而是持续两年的去库存周期彻底收尾,半导体景气从下游设计、中游制造一路传导至最上游材料端的明确拐点。叠加一季度全球硅片出货量同比增长13%,创下2022年以来的同期最高增幅,行业正式从“需求犹豫”切换到“主动补库存”的上行通道。这一轮硅片行情,早已脱离了单一涨价的短期逻辑,背后是供给收缩、AI需求爆发、国产替代三重力量共振,正在打开一条覆盖全尺寸、全产业链
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欧晶科技
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神工股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-02 08:05:15
从工业工具到情感载体:优必选与特斯拉双线竞速下的机器人投资逻辑重构
近日,优必选面向下一个十年的“人机共生”战略正式落地,全尺寸超仿生人形机器人“优世界U1”系列同步发布,三款产品售价从11.98万元到99万元不等,发布当天累计订单直接突破1.3万台。几乎同一时间,特斯拉Optimus V3的量产准备进入最后冲刺阶段,加州弗里蒙特工厂产线改造全部完工,年产能目标锁定100万台,超过10家中国供应商已经正式进入其供应链体系。叠加近期赛力斯“小赛”机器人亮相、成都5000台具身智能机器人大额采购订单落地、上交所将人形机器人列为科创板高端装备独立赛道,整个行业的产业催
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拓斯达
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福莱新材
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昊志机电
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埃斯顿
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能科科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-02 06:46:03
英伟达三地扩招+Momenta招股!物理AI的全产业链投资逻辑拆解
近日,物理AI赛道接连迎来两大标志性事件:英伟达在北京、上海、深圳三地开放机器人核心团队招聘,围绕具身智能、仿真、部署四大方向加速物理AI落地;Momenta正式启动港股招股,以“物理AI第一股”的定位登陆资本市场,发行价295.6港元,募资总额近59亿港元。两大事件几乎同步落地,标志着此前停留在产业概念层面的物理AI,正式从技术预热期进入商业化兑现的关键窗口。这条由人形机器人、智能驾驶、工业智能体共同支撑的全新赛道,正在接棒生成式AI,成为AI产业下一个万亿美元级别的长坡厚雪主线。 一、底层逻
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能科科技
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宝信软件
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科远智慧
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奥比中光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-01 19:45:56
六氟化钨之后又爆新主线!氟化工全产业链投资逻辑拆解
7月首个交易日,氟化工板块全线爆发,继此前六氟化钨赛道被市场深度挖掘后,氢氟酸成为氟化工板块新的行情引爆点,整条氟化工产业链正从传统周期赛道,转向AI半导体驱动的长景气成长赛道。 一、行情底层逻辑:AI半导体重构氟化工需求天花板 过去氟化工的行情多跟随制冷剂、锂电材料的价格波动起伏,但这一轮行情的核心驱动已经发生本质变化:AI算力的爆发直接拉动全球半导体扩产潮,而含氟化学品是半导体制造全流程不可或缺的核心材料。 东吴证券的研报数据显示,在半导体制造的化学气相沉积、离子注入、刻蚀、掺杂、晶圆清洗等
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永太科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-01 15:05:40
政策+产业+资金齐发力:创新药迎价值修复窗口
近日,创新药板块结束长期深度调整,迎来明确估值修复行情,核心逻辑来自政策、产业、资金的三重共振,行业正式脱离早期炒预期阶段,进入基本面支撑的价值兑现期。 一、政策破局:双轨支付体系落地 2026年6月底,国家医保局公示557个药品通过医保目录初审,54个药品通过新设商保创新药目录初审,“医保+商保”双目录机制正式落地。 这直接打破了过去单一医保谈判带来的利润压缩困境,为高价值创新药留出差异化定价空间,叠加外资准入、药品分段生产等配套开放政策,彻底打消了市场对“创新药有产品但放量受限”的长期担忧,
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三生国健
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海南海药
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昂利康
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海思科
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海辰药业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-01 12:15:13
国际巨头集体抢货!G5级氢氟酸进入量价齐升通道,全产业链机会深度拆解
当前全球半导体上游的涨价行情正在从光刻胶、特种气体、靶材等品类,向氟化工核心战略耗材延伸。近期台积电、三星、SK海力士集体抢购电子级氢氟酸的产业事件,直接引爆了G5级超高纯氢氟酸的供需缺口:年内部分供货商涨价20%-30%,现货报价已经突破22000元/吨,近月单月涨幅达到20%-30%。这不是一次孤立的品类涨价,而是AI算力爆发、HBM史诗级扩产、地缘管制升级、上游原料成本抬升多重逻辑共振下的结构性行情,是此前半导体上游全链涨价周期的自然延伸,也是当前氟化工赛道中确定性最高、弹性最足的细分主线
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中欣氟材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-01 09:03:38
半导体扩产潮启幕:洁净室率先突围,全链条核心受益标的解析
全球半导体产业,正站在一轮由AI算力革命驱动的超级扩产周期起点。从韩国举全国之力抛出超2000万亿韩元的半导体集群建设计划,到国内存储、先进封装厂商接连落地数百亿级扩产项目,再到SEMI将全年全球半导体设备市场规模预期上调至1522亿美元,多重信号共同印证:这一轮由需求端刚性拉动、政策端全力护航的产业扩张,绝非短期情绪炒作,而是具备长期基本面支撑的确定性趋势。而在光刻机、刻蚀机等核心设备进场之前,作为芯片制造“空气护城河”的洁净室及配套产业链,早已凭借“建设优先级最高、订单落地最快”的属性,成为
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正帆科技
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海晨股份
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