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高抛低吸的老司机

2026-04-03 23:08:32

AIDC使用占比将狂飙65倍！一图梳理CPO概念

　　4月3日CPO概念逆势大涨，德科立20CM涨停，光库科技、罗博特科等涨超10%，通宇通讯涨停。消息面上，据财联社，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。此外台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动CPO落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。　　实际上当前AI数据中心(AIDC) 主流使用的依旧是可插拔光模块(pluggable tr

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高抛低吸的老司机

2026-04-03 23:03:52

一图速览充电宝“新国标”

　　4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》公开发布，将于2027年4月1日实施。新标准由工业和信息化部组织制定，并提出多项要求，进一步提升包括充电宝在内的移动电源产品安全水平。新标准明确要求，提升移动电源在高温、过充、挤压等滥用场景下的安全防护能力；新增循环老化后析锂检测，降低移动电源长期使用后的内部短路风险；产品应具备异常信息存储与读取功能，保障消费者知情权；产品需标注专属“身份证号码”，可供查询电池品牌等核心信息等。　　新国标实施后，旅客此前已购买的通过CCC认证的充电宝，只要符

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高抛低吸的老司机

2026-04-03 22:13:19

华勤技术（603296）：25年年报业绩亮眼，6大证券纷纷评级“买入”

　　2026年3月23日，华勤技术发布2025年年度报告。2025年全年，公司实现营收1714.37亿元，同比增长56.02%；归母净利润40.54亿元，同比增长38.55%。公司业绩表现亮眼，盈利能力实现稳健提升，东北、开源、华安、中泰、太平洋、国盛等纷纷点评，评级“买入”。1、东北证券：端侧筑基稳执牛耳，智算满弓箭指苍穹，给予“买入”评级。　　数据中心业务强劲翻倍，超节点产品迈入爆发期。2025年，公司计算及数据业务实现营收755亿元，同比增长52%，营收占比提升至44%。其中，数据中心业

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华勤技术

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高抛低吸的老司机

2026-04-03 20:35:04

源达信息：机构调研策略周报

机构调研热门行业情况　　本周（2026/3/30-2026/4/3），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、医药生物、机械设备的关注度较高，其中电子、家用电器、医药生物的近5天调研机构家数较多。对比上周调研情况，本周机构调研热度进一步向电子与医药生物双主线聚焦，家用电器近5天调研家数明显增多。　　近30天（2026/3/4-2026/4/3），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、机械设备、医药生物、基础化工的关注度较高，其中电子、医药生物、机械设备的近一个月调研机构

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2026-04-03 20:16:36

我们都看错了宇树：讲人形的故事，赚机器狗的钱

一觉醒来，家里居然也能养熊猫了。没开玩笑，只不过这是一只“硅基熊猫”。最近，宇树科技在京东悄然上架了一套能直接套在Go2机器狗身上的熊猫仿真皮肤，单卖3500元；Go2加皮肤的套装，则标价13497元。官方介绍里，这套皮肤用了非遗裘皮仿真动物技艺，毛感、轮廓、黑白细节拉满，就是为了让全国人民一起“撸熊猫””。穿上这层皮，Go2立刻变身赛博国宝：能走、能跑、能坐下、能趴下、能伸懒腰，还配合图形化编程做出蹭头、摇尾撒欢等专属动作。听起来，这只主打陪伴的硅基熊猫，比我家的犟种小狗都听话多了。可正因为

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凌云光

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2026-04-03 19:17:48

财经小板总：特朗普不画K线，改借壳上市了，真会玩呀

真的假的呦，还有没有王法啦，这也行？？？特朗普长子小唐纳德·特朗普和次子埃里克·特朗普通过持股的无人机公司Powerus，向面临伊朗袭击的海湾国家推销军用无人机拦截器。前白宫道德律师理查德·佩恩特质疑相关国家可能迫于压力采购，使特朗普家族成为首个通过战争牟利的总统家族。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

特朗普不画K线，改借壳上市了，真会玩呀_财富号_东方财富网

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欧克科技

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2026-04-03 18:55:41

苹果计划扫光内存？牺牲利润只为阻击竞争对手的供应

内存市场因为人工智能高带宽内存的蓬勃需求而陷入供应紧张，传统内存也因大量产线被占用而供不应求。在这种大背景下，苹果似乎采取了一种争议性的商业手段，来进一步扩大其市场份额。据韩国消息人士透露，苹果公司正在以极高的价格收购市面上所有可用的移动DRAM芯片，甚至不惜牺牲部分运营利润，这样可以阻止竞争对手获得足够的内存芯片。这一猜测与今年1月知名分析师郭明錤的想法几乎一致。当时，郭明錤就曾认为，内存涨价会影响苹果的毛利率，但吸收成本将有助于占领更大市场份额，且苹果可以通过服务来弥补损失。此前有报道指出

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2026-04-03 14:37:54

中信证券：算力涨价扩散，4月关注一季报超预期三条线索

　　3月科技板块表现显示，算力整体仍处于紧缺状态且涨价不断扩散至云服务、CPU等环节，但受宏观扰动与地缘冲击影响，科技板块估值受到较大冲击。展望4月，一方面历史来看4月进入业绩期后，市场往往处于风险偏好收缩期，另一方面当前地缘扰动仍难以判断持续时长，因此我们建议聚焦2026年一季报业绩向好、估值合理的稳健品种。我们梳理了已经披露2025年业绩预告的A股科技板块公司发现，中信三级行业中AI算力基建相关板块整体处于高景气状态，盈利同比增长超过50%较多的包括网络接配及塔设、PCB、线缆、半导体设备、

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云赛智联

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2026-04-03 14:26:02

政策催化+AI算力倒逼+前沿技术迭代落地，光通信产业链核心标的梳理

近期热点与炒作逻辑概括： 1、政策催化（应用场景下沉）：工信部明确推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸，光通信应用加速由IDC/骨干网向边缘侧、工业端、园区网下沉，带来新增市场空间预期。 2、AI算力倒逼（需求端爆发）：大模型与多模态升级带来数据吞吐和低时延的极致要求，“算力不足”演变为“运力不足”，光通信基础设施全面升级成为必然。 3、前沿技术迭代落地（增量突破口）： 1）高速率光模块：800G进入放量期，1.6T即将开启大规模商用元年。 2）新型技术路径：CPO（光电共封装）、LPO（线性

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2026-04-03 11:19:54

鼎龙股份（300054）：半导体业务绝对核心，26Q1盈利增速强劲

事件概述：2025年，公司实现营业收入36.6亿元，同比增长9.66%；实现归母净利润7.2亿元，同比增长38.32%，其中半导体业务实现营业与利润双增长，成为公司核心盈利支柱。经营性现金流方面，报告期内公司经营性现金流净额11.56亿元，同比增长39.64%，现金流情况稳健。研发投入方面，报告期内研发投入金额5.19亿元，同比增长12.32%，占营业收入占比14.19%，维持较高的研发投入。　　分析与判断：半导体业务成为核心盈利支柱，半导体净利润增速远超营收增速。2025年，公司半导体业务板

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2026-04-03 10:50:32

三环集团（300408）：25年业绩稳健，MLCC主业与SOFC新业务协同并进

全年营收利润双增，MLCC、光通信等主业协同发力，维持“买入”评级　　公司发布2025年度报告。（1）2025年，公司实现营收90.07亿元，同比+22.13%；归母净利润26.18亿元，同比+19.54%；扣非归母净利润22.49亿元，同比+16.39%；销售毛利率42.14%，同比-0.85pcts；销售净利率29.05%，同比-0.64pcts。（2）第四季度，公司实现营收24.99亿元，同比+25.30%，环比+5.90%；归母净利润6.60亿元，同比+12.38%，环比-8.53%；

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2026-04-03 10:37:50

鼎泰高科（301377）：收入利润持续高增，加速扩产巩固竞争优势

AI产业趋势确定，PCB架构、材料、工艺升级是大势所趋，上游钻针环节为本轮AIPCB扩产浪潮+技术升级中弹性最大方向，鼎泰高科作为全球PCB钻针龙头，有望充分受益。长期看，公司凭借交付能力、成本控制、客户绑定等优势，有望实现市占率的持续提升，看好业绩持续高增，维持“增持”投资评级。　　深度受益AIPCB扩产浪潮，收入利润持续高增。公司发布2025年年度报告，实现营业收入21.44亿元，YoY+35.70%；实现归母净利润4.34亿元，YoY+91.14%；实现扣非归母净利润4.09亿元，YoY

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2026-04-03 10:32:35

东山精密(002384)：光模块与高端PCB双轮驱动AI基建新龙头

东山精密历经近三十年发展，依托持续的并购整合战略，正加速从传统电子制造向AI算力基础设施核心供应商转型升级。公司通过收购MFLEX奠定全球FPC龙头地位，收购Multek补强硬板布局，并于2025年收购索尔思光电切入高速光通信赛道，构建起"AI服务器PCB+高速光模块"双技术支点。当前，公司依托Multek在高端硬板领域的技术积累与索尔思在800G/1.6T光模块及EML光芯片的垂直整合能力，客户结构已覆盖全球主流云服务商与头部终端品牌，在AI算力基础设施建设的历史性机遇中，确立了从传统零部件配

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2026-04-03 08:10:15

高股息和“安全类”资产或是当下较优组合

　　市场波动环境下高股息仍是当前阶段建筑板块配置的重要主线之一。在海外局势不确定性加大、市场风险偏好阶段性回落背景下，我们认为高股息资产仍是当前阶段建筑板块的重要配置方向之一。历史经验看，高股息率、低估值、低波动率组合在震荡市环境中通常具备更强相对收益表现，具备跑赢指数的配置价值；同时，当前建筑板块整体估值仍处低位区间，叠加央企市值管理持续强化背景下分红意愿提升，高股息组合或已再次进入较优配置时间点。我们梳理了兼具股息率、成长性、分红能力和分红意愿的代表性公司，建议关注江河集团（15.8XPE(

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2026-04-03 08:05:37

生物医药定位国家支柱产业，创新药持续进入爆发期

　　确定生物医药为新兴支柱产业。2026年全国两会期间，生物医药产业成为国家政策重点支持产业。2026年政府工作报告中提出，要培育壮大新兴产业和未来产业，实施产业创新工程，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，这也是首次将生物医药提升到“支柱产业”的高度。　　国产创新药已成为生物医药产业核心发展方向，已进入持续爆发期。2025年是中国创新药出海爆发式增长的一年，各项数据均创下历史新高。根据医药魔方数据库显示，2025年中国创新药BD出海授权全年

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AIDC使用占比将狂飙65倍！一图梳理CPO概念

　　4月3日CPO概念逆势大涨，德科立20CM涨停，光库科技、罗博特科等涨超10%，通宇通讯涨停。消息面上，据财联社，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。此外台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动CPO落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。　　实际上当前AI数据中心(AIDC) 主流使用的依旧是可插拔光模块(pluggable tr

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一图速览充电宝“新国标”

　　4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》公开发布，将于2027年4月1日实施。新标准由工业和信息化部组织制定，并提出多项要求，进一步提升包括充电宝在内的移动电源产品安全水平。新标准明确要求，提升移动电源在高温、过充、挤压等滥用场景下的安全防护能力；新增循环老化后析锂检测，降低移动电源长期使用后的内部短路风险；产品应具备异常信息存储与读取功能，保障消费者知情权；产品需标注专属“身份证号码”，可供查询电池品牌等核心信息等。　　新国标实施后，旅客此前已购买的通过CCC认证的充电宝，只要符

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华勤技术（603296）：25年年报业绩亮眼，6大证券纷纷评级“买入”

　　2026年3月23日，华勤技术发布2025年年度报告。2025年全年，公司实现营收1714.37亿元，同比增长56.02%；归母净利润40.54亿元，同比增长38.55%。公司业绩表现亮眼，盈利能力实现稳健提升，东北、开源、华安、中泰、太平洋、国盛等纷纷点评，评级“买入”。1、东北证券：端侧筑基稳执牛耳，智算满弓箭指苍穹，给予“买入”评级。　　数据中心业务强劲翻倍，超节点产品迈入爆发期。2025年，公司计算及数据业务实现营收755亿元，同比增长52%，营收占比提升至44%。其中，数据中心业

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源达信息：机构调研策略周报

机构调研热门行业情况　　本周（2026/3/30-2026/4/3），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、医药生物、机械设备的关注度较高，其中电子、家用电器、医药生物的近5天调研机构家数较多。对比上周调研情况，本周机构调研热度进一步向电子与医药生物双主线聚焦，家用电器近5天调研家数明显增多。　　近30天（2026/3/4-2026/4/3），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、机械设备、医药生物、基础化工的关注度较高，其中电子、医药生物、机械设备的近一个月调研机构

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我们都看错了宇树：讲人形的故事，赚机器狗的钱

一觉醒来，家里居然也能养熊猫了。没开玩笑，只不过这是一只“硅基熊猫”。最近，宇树科技在京东悄然上架了一套能直接套在Go2机器狗身上的熊猫仿真皮肤，单卖3500元；Go2加皮肤的套装，则标价13497元。官方介绍里，这套皮肤用了非遗裘皮仿真动物技艺，毛感、轮廓、黑白细节拉满，就是为了让全国人民一起“撸熊猫””。穿上这层皮，Go2立刻变身赛博国宝：能走、能跑、能坐下、能趴下、能伸懒腰，还配合图形化编程做出蹭头、摇尾撒欢等专属动作。听起来，这只主打陪伴的硅基熊猫，比我家的犟种小狗都听话多了。可正因为

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财经小板总：特朗普不画K线，改借壳上市了，真会玩呀

真的假的呦，还有没有王法啦，这也行？？？特朗普长子小唐纳德·特朗普和次子埃里克·特朗普通过持股的无人机公司Powerus，向面临伊朗袭击的海湾国家推销军用无人机拦截器。前白宫道德律师理查德·佩恩特质疑相关国家可能迫于压力采购，使特朗普家族成为首个通过战争牟利的总统家族。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

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苹果计划扫光内存？牺牲利润只为阻击竞争对手的供应

内存市场因为人工智能高带宽内存的蓬勃需求而陷入供应紧张，传统内存也因大量产线被占用而供不应求。在这种大背景下，苹果似乎采取了一种争议性的商业手段，来进一步扩大其市场份额。据韩国消息人士透露，苹果公司正在以极高的价格收购市面上所有可用的移动DRAM芯片，甚至不惜牺牲部分运营利润，这样可以阻止竞争对手获得足够的内存芯片。这一猜测与今年1月知名分析师郭明錤的想法几乎一致。当时，郭明錤就曾认为，内存涨价会影响苹果的毛利率，但吸收成本将有助于占领更大市场份额，且苹果可以通过服务来弥补损失。此前有报道指出

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中信证券：算力涨价扩散，4月关注一季报超预期三条线索

　　3月科技板块表现显示，算力整体仍处于紧缺状态且涨价不断扩散至云服务、CPU等环节，但受宏观扰动与地缘冲击影响，科技板块估值受到较大冲击。展望4月，一方面历史来看4月进入业绩期后，市场往往处于风险偏好收缩期，另一方面当前地缘扰动仍难以判断持续时长，因此我们建议聚焦2026年一季报业绩向好、估值合理的稳健品种。我们梳理了已经披露2025年业绩预告的A股科技板块公司发现，中信三级行业中AI算力基建相关板块整体处于高景气状态，盈利同比增长超过50%较多的包括网络接配及塔设、PCB、线缆、半导体设备、

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政策催化+AI算力倒逼+前沿技术迭代落地，光通信产业链核心标的梳理

近期热点与炒作逻辑概括： 1、政策催化（应用场景下沉）：工信部明确推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸，光通信应用加速由IDC/骨干网向边缘侧、工业端、园区网下沉，带来新增市场空间预期。 2、AI算力倒逼（需求端爆发）：大模型与多模态升级带来数据吞吐和低时延的极致要求，“算力不足”演变为“运力不足”，光通信基础设施全面升级成为必然。 3、前沿技术迭代落地（增量突破口）： 1）高速率光模块：800G进入放量期，1.6T即将开启大规模商用元年。 2）新型技术路径：CPO（光电共封装）、LPO（线性

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鼎龙股份（300054）：半导体业务绝对核心，26Q1盈利增速强劲

事件概述：2025年，公司实现营业收入36.6亿元，同比增长9.66%；实现归母净利润7.2亿元，同比增长38.32%，其中半导体业务实现营业与利润双增长，成为公司核心盈利支柱。经营性现金流方面，报告期内公司经营性现金流净额11.56亿元，同比增长39.64%，现金流情况稳健。研发投入方面，报告期内研发投入金额5.19亿元，同比增长12.32%，占营业收入占比14.19%，维持较高的研发投入。　　分析与判断：半导体业务成为核心盈利支柱，半导体净利润增速远超营收增速。2025年，公司半导体业务板

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三环集团（300408）：25年业绩稳健，MLCC主业与SOFC新业务协同并进

全年营收利润双增，MLCC、光通信等主业协同发力，维持“买入”评级　　公司发布2025年度报告。（1）2025年，公司实现营收90.07亿元，同比+22.13%；归母净利润26.18亿元，同比+19.54%；扣非归母净利润22.49亿元，同比+16.39%；销售毛利率42.14%，同比-0.85pcts；销售净利率29.05%，同比-0.64pcts。（2）第四季度，公司实现营收24.99亿元，同比+25.30%，环比+5.90%；归母净利润6.60亿元，同比+12.38%，环比-8.53%；

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鼎泰高科（301377）：收入利润持续高增，加速扩产巩固竞争优势

AI产业趋势确定，PCB架构、材料、工艺升级是大势所趋，上游钻针环节为本轮AIPCB扩产浪潮+技术升级中弹性最大方向，鼎泰高科作为全球PCB钻针龙头，有望充分受益。长期看，公司凭借交付能力、成本控制、客户绑定等优势，有望实现市占率的持续提升，看好业绩持续高增，维持“增持”投资评级。　　深度受益AIPCB扩产浪潮，收入利润持续高增。公司发布2025年年度报告，实现营业收入21.44亿元，YoY+35.70%；实现归母净利润4.34亿元，YoY+91.14%；实现扣非归母净利润4.09亿元，YoY

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东山精密(002384)：光模块与高端PCB双轮驱动AI基建新龙头

东山精密历经近三十年发展，依托持续的并购整合战略，正加速从传统电子制造向AI算力基础设施核心供应商转型升级。公司通过收购MFLEX奠定全球FPC龙头地位，收购Multek补强硬板布局，并于2025年收购索尔思光电切入高速光通信赛道，构建起"AI服务器PCB+高速光模块"双技术支点。当前，公司依托Multek在高端硬板领域的技术积累与索尔思在800G/1.6T光模块及EML光芯片的垂直整合能力，客户结构已覆盖全球主流云服务商与头部终端品牌，在AI算力基础设施建设的历史性机遇中，确立了从传统零部件配

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高股息和“安全类”资产或是当下较优组合

　　市场波动环境下高股息仍是当前阶段建筑板块配置的重要主线之一。在海外局势不确定性加大、市场风险偏好阶段性回落背景下，我们认为高股息资产仍是当前阶段建筑板块的重要配置方向之一。历史经验看，高股息率、低估值、低波动率组合在震荡市环境中通常具备更强相对收益表现，具备跑赢指数的配置价值；同时，当前建筑板块整体估值仍处低位区间，叠加央企市值管理持续强化背景下分红意愿提升，高股息组合或已再次进入较优配置时间点。我们梳理了兼具股息率、成长性、分红能力和分红意愿的代表性公司，建议关注江河集团（15.8XPE(

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生物医药定位国家支柱产业，创新药持续进入爆发期

　　确定生物医药为新兴支柱产业。2026年全国两会期间，生物医药产业成为国家政策重点支持产业。2026年政府工作报告中提出，要培育壮大新兴产业和未来产业，实施产业创新工程，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，这也是首次将生物医药提升到“支柱产业”的高度。　　国产创新药已成为生物医药产业核心发展方向，已进入持续爆发期。2025年是中国创新药出海爆发式增长的一年，各项数据均创下历史新高。根据医药魔方数据库显示，2025年中国创新药BD出海授权全年

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AIDC使用占比将狂飙65倍！一图梳理CPO概念

　　4月3日CPO概念逆势大涨，德科立20CM涨停，光库科技、罗博特科等涨超10%，通宇通讯涨停。消息面上，据财联社，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。此外台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动CPO落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。　　实际上当前AI数据中心(AIDC) 主流使用的依旧是可插拔光模块(pluggable tr

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一图速览充电宝“新国标”

　　4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》公开发布，将于2027年4月1日实施。新标准由工业和信息化部组织制定，并提出多项要求，进一步提升包括充电宝在内的移动电源产品安全水平。新标准明确要求，提升移动电源在高温、过充、挤压等滥用场景下的安全防护能力；新增循环老化后析锂检测，降低移动电源长期使用后的内部短路风险；产品应具备异常信息存储与读取功能，保障消费者知情权；产品需标注专属“身份证号码”，可供查询电池品牌等核心信息等。　　新国标实施后，旅客此前已购买的通过CCC认证的充电宝，只要符

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高抛低吸的老司机

2026-04-03 22:13:19

华勤技术（603296）：25年年报业绩亮眼，6大证券纷纷评级“买入”

　　2026年3月23日，华勤技术发布2025年年度报告。2025年全年，公司实现营收1714.37亿元，同比增长56.02%；归母净利润40.54亿元，同比增长38.55%。公司业绩表现亮眼，盈利能力实现稳健提升，东北、开源、华安、中泰、太平洋、国盛等纷纷点评，评级“买入”。1、东北证券：端侧筑基稳执牛耳，智算满弓箭指苍穹，给予“买入”评级。　　数据中心业务强劲翻倍，超节点产品迈入爆发期。2025年，公司计算及数据业务实现营收755亿元，同比增长52%，营收占比提升至44%。其中，数据中心业

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2026-04-03 20:35:04

源达信息：机构调研策略周报

机构调研热门行业情况　　本周（2026/3/30-2026/4/3），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、医药生物、机械设备的关注度较高，其中电子、家用电器、医药生物的近5天调研机构家数较多。对比上周调研情况，本周机构调研热度进一步向电子与医药生物双主线聚焦，家用电器近5天调研家数明显增多。　　近30天（2026/3/4-2026/4/3），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、机械设备、医药生物、基础化工的关注度较高，其中电子、医药生物、机械设备的近一个月调研机构

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2026-04-03 20:16:36

我们都看错了宇树：讲人形的故事，赚机器狗的钱

一觉醒来，家里居然也能养熊猫了。没开玩笑，只不过这是一只“硅基熊猫”。最近，宇树科技在京东悄然上架了一套能直接套在Go2机器狗身上的熊猫仿真皮肤，单卖3500元；Go2加皮肤的套装，则标价13497元。官方介绍里，这套皮肤用了非遗裘皮仿真动物技艺，毛感、轮廓、黑白细节拉满，就是为了让全国人民一起“撸熊猫””。穿上这层皮，Go2立刻变身赛博国宝：能走、能跑、能坐下、能趴下、能伸懒腰，还配合图形化编程做出蹭头、摇尾撒欢等专属动作。听起来，这只主打陪伴的硅基熊猫，比我家的犟种小狗都听话多了。可正因为

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2026-04-03 19:17:48

财经小板总：特朗普不画K线，改借壳上市了，真会玩呀

真的假的呦，还有没有王法啦，这也行？？？特朗普长子小唐纳德·特朗普和次子埃里克·特朗普通过持股的无人机公司Powerus，向面临伊朗袭击的海湾国家推销军用无人机拦截器。前白宫道德律师理查德·佩恩特质疑相关国家可能迫于压力采购，使特朗普家族成为首个通过战争牟利的总统家族。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

特朗普不画K线，改借壳上市了，真会玩呀_财富号_东方财富网

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2026-04-03 18:55:41

苹果计划扫光内存？牺牲利润只为阻击竞争对手的供应

内存市场因为人工智能高带宽内存的蓬勃需求而陷入供应紧张，传统内存也因大量产线被占用而供不应求。在这种大背景下，苹果似乎采取了一种争议性的商业手段，来进一步扩大其市场份额。据韩国消息人士透露，苹果公司正在以极高的价格收购市面上所有可用的移动DRAM芯片，甚至不惜牺牲部分运营利润，这样可以阻止竞争对手获得足够的内存芯片。这一猜测与今年1月知名分析师郭明錤的想法几乎一致。当时，郭明錤就曾认为，内存涨价会影响苹果的毛利率，但吸收成本将有助于占领更大市场份额，且苹果可以通过服务来弥补损失。此前有报道指出

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2026-04-03 14:37:54

中信证券：算力涨价扩散，4月关注一季报超预期三条线索

　　3月科技板块表现显示，算力整体仍处于紧缺状态且涨价不断扩散至云服务、CPU等环节，但受宏观扰动与地缘冲击影响，科技板块估值受到较大冲击。展望4月，一方面历史来看4月进入业绩期后，市场往往处于风险偏好收缩期，另一方面当前地缘扰动仍难以判断持续时长，因此我们建议聚焦2026年一季报业绩向好、估值合理的稳健品种。我们梳理了已经披露2025年业绩预告的A股科技板块公司发现，中信三级行业中AI算力基建相关板块整体处于高景气状态，盈利同比增长超过50%较多的包括网络接配及塔设、PCB、线缆、半导体设备、

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2026-04-03 14:26:02

政策催化+AI算力倒逼+前沿技术迭代落地，光通信产业链核心标的梳理

近期热点与炒作逻辑概括： 1、政策催化（应用场景下沉）：工信部明确推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸，光通信应用加速由IDC/骨干网向边缘侧、工业端、园区网下沉，带来新增市场空间预期。 2、AI算力倒逼（需求端爆发）：大模型与多模态升级带来数据吞吐和低时延的极致要求，“算力不足”演变为“运力不足”，光通信基础设施全面升级成为必然。 3、前沿技术迭代落地（增量突破口）： 1）高速率光模块：800G进入放量期，1.6T即将开启大规模商用元年。 2）新型技术路径：CPO（光电共封装）、LPO（线性

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2026-04-03 11:19:54

鼎龙股份（300054）：半导体业务绝对核心，26Q1盈利增速强劲

事件概述：2025年，公司实现营业收入36.6亿元，同比增长9.66%；实现归母净利润7.2亿元，同比增长38.32%，其中半导体业务实现营业与利润双增长，成为公司核心盈利支柱。经营性现金流方面，报告期内公司经营性现金流净额11.56亿元，同比增长39.64%，现金流情况稳健。研发投入方面，报告期内研发投入金额5.19亿元，同比增长12.32%，占营业收入占比14.19%，维持较高的研发投入。　　分析与判断：半导体业务成为核心盈利支柱，半导体净利润增速远超营收增速。2025年，公司半导体业务板

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2026-04-03 10:50:32

三环集团（300408）：25年业绩稳健，MLCC主业与SOFC新业务协同并进

全年营收利润双增，MLCC、光通信等主业协同发力，维持“买入”评级　　公司发布2025年度报告。（1）2025年，公司实现营收90.07亿元，同比+22.13%；归母净利润26.18亿元，同比+19.54%；扣非归母净利润22.49亿元，同比+16.39%；销售毛利率42.14%，同比-0.85pcts；销售净利率29.05%，同比-0.64pcts。（2）第四季度，公司实现营收24.99亿元，同比+25.30%，环比+5.90%；归母净利润6.60亿元，同比+12.38%，环比-8.53%；

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2026-04-03 10:37:50

鼎泰高科（301377）：收入利润持续高增，加速扩产巩固竞争优势

AI产业趋势确定，PCB架构、材料、工艺升级是大势所趋，上游钻针环节为本轮AIPCB扩产浪潮+技术升级中弹性最大方向，鼎泰高科作为全球PCB钻针龙头，有望充分受益。长期看，公司凭借交付能力、成本控制、客户绑定等优势，有望实现市占率的持续提升，看好业绩持续高增，维持“增持”投资评级。　　深度受益AIPCB扩产浪潮，收入利润持续高增。公司发布2025年年度报告，实现营业收入21.44亿元，YoY+35.70%；实现归母净利润4.34亿元，YoY+91.14%；实现扣非归母净利润4.09亿元，YoY

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东山精密(002384)：光模块与高端PCB双轮驱动AI基建新龙头

东山精密历经近三十年发展，依托持续的并购整合战略，正加速从传统电子制造向AI算力基础设施核心供应商转型升级。公司通过收购MFLEX奠定全球FPC龙头地位，收购Multek补强硬板布局，并于2025年收购索尔思光电切入高速光通信赛道，构建起"AI服务器PCB+高速光模块"双技术支点。当前，公司依托Multek在高端硬板领域的技术积累与索尔思在800G/1.6T光模块及EML光芯片的垂直整合能力，客户结构已覆盖全球主流云服务商与头部终端品牌，在AI算力基础设施建设的历史性机遇中，确立了从传统零部件配

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高股息和“安全类”资产或是当下较优组合

　　市场波动环境下高股息仍是当前阶段建筑板块配置的重要主线之一。在海外局势不确定性加大、市场风险偏好阶段性回落背景下，我们认为高股息资产仍是当前阶段建筑板块的重要配置方向之一。历史经验看，高股息率、低估值、低波动率组合在震荡市环境中通常具备更强相对收益表现，具备跑赢指数的配置价值；同时，当前建筑板块整体估值仍处低位区间，叠加央企市值管理持续强化背景下分红意愿提升，高股息组合或已再次进入较优配置时间点。我们梳理了兼具股息率、成长性、分红能力和分红意愿的代表性公司，建议关注江河集团（15.8XPE(

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2026-04-03 08:05:37

生物医药定位国家支柱产业，创新药持续进入爆发期

　　确定生物医药为新兴支柱产业。2026年全国两会期间，生物医药产业成为国家政策重点支持产业。2026年政府工作报告中提出，要培育壮大新兴产业和未来产业，实施产业创新工程，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，这也是首次将生物医药提升到“支柱产业”的高度。　　国产创新药已成为生物医药产业核心发展方向，已进入持续爆发期。2025年是中国创新药出海爆发式增长的一年，各项数据均创下历史新高。根据医药魔方数据库显示，2025年中国创新药BD出海授权全年

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2026-04-03 23:08:32

AIDC使用占比将狂飙65倍！一图梳理CPO概念

　　4月3日CPO概念逆势大涨，德科立20CM涨停，光库科技、罗博特科等涨超10%，通宇通讯涨停。消息面上，据财联社，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。此外台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动CPO落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。　　实际上当前AI数据中心(AIDC) 主流使用的依旧是可插拔光模块(pluggable tr

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一图速览充电宝“新国标”

　　4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》公开发布，将于2027年4月1日实施。新标准由工业和信息化部组织制定，并提出多项要求，进一步提升包括充电宝在内的移动电源产品安全水平。新标准明确要求，提升移动电源在高温、过充、挤压等滥用场景下的安全防护能力；新增循环老化后析锂检测，降低移动电源长期使用后的内部短路风险；产品应具备异常信息存储与读取功能，保障消费者知情权；产品需标注专属“身份证号码”，可供查询电池品牌等核心信息等。　　新国标实施后，旅客此前已购买的通过CCC认证的充电宝，只要符

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华勤技术（603296）：25年年报业绩亮眼，6大证券纷纷评级“买入”

　　2026年3月23日，华勤技术发布2025年年度报告。2025年全年，公司实现营收1714.37亿元，同比增长56.02%；归母净利润40.54亿元，同比增长38.55%。公司业绩表现亮眼，盈利能力实现稳健提升，东北、开源、华安、中泰、太平洋、国盛等纷纷点评，评级“买入”。1、东北证券：端侧筑基稳执牛耳，智算满弓箭指苍穹，给予“买入”评级。　　数据中心业务强劲翻倍，超节点产品迈入爆发期。2025年，公司计算及数据业务实现营收755亿元，同比增长52%，营收占比提升至44%。其中，数据中心业

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源达信息：机构调研策略周报

机构调研热门行业情况　　本周（2026/3/30-2026/4/3），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、医药生物、机械设备的关注度较高，其中电子、家用电器、医药生物的近5天调研机构家数较多。对比上周调研情况，本周机构调研热度进一步向电子与医药生物双主线聚焦，家用电器近5天调研家数明显增多。　　近30天（2026/3/4-2026/4/3），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、机械设备、医药生物、基础化工的关注度较高，其中电子、医药生物、机械设备的近一个月调研机构

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我们都看错了宇树：讲人形的故事，赚机器狗的钱

一觉醒来，家里居然也能养熊猫了。没开玩笑，只不过这是一只“硅基熊猫”。最近，宇树科技在京东悄然上架了一套能直接套在Go2机器狗身上的熊猫仿真皮肤，单卖3500元；Go2加皮肤的套装，则标价13497元。官方介绍里，这套皮肤用了非遗裘皮仿真动物技艺，毛感、轮廓、黑白细节拉满，就是为了让全国人民一起“撸熊猫””。穿上这层皮，Go2立刻变身赛博国宝：能走、能跑、能坐下、能趴下、能伸懒腰，还配合图形化编程做出蹭头、摇尾撒欢等专属动作。听起来，这只主打陪伴的硅基熊猫，比我家的犟种小狗都听话多了。可正因为

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财经小板总：特朗普不画K线，改借壳上市了，真会玩呀

真的假的呦，还有没有王法啦，这也行？？？特朗普长子小唐纳德·特朗普和次子埃里克·特朗普通过持股的无人机公司Powerus，向面临伊朗袭击的海湾国家推销军用无人机拦截器。前白宫道德律师理查德·佩恩特质疑相关国家可能迫于压力采购，使特朗普家族成为首个通过战争牟利的总统家族。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

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苹果计划扫光内存？牺牲利润只为阻击竞争对手的供应

内存市场因为人工智能高带宽内存的蓬勃需求而陷入供应紧张，传统内存也因大量产线被占用而供不应求。在这种大背景下，苹果似乎采取了一种争议性的商业手段，来进一步扩大其市场份额。据韩国消息人士透露，苹果公司正在以极高的价格收购市面上所有可用的移动DRAM芯片，甚至不惜牺牲部分运营利润，这样可以阻止竞争对手获得足够的内存芯片。这一猜测与今年1月知名分析师郭明錤的想法几乎一致。当时，郭明錤就曾认为，内存涨价会影响苹果的毛利率，但吸收成本将有助于占领更大市场份额，且苹果可以通过服务来弥补损失。此前有报道指出

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中信证券：算力涨价扩散，4月关注一季报超预期三条线索

　　3月科技板块表现显示，算力整体仍处于紧缺状态且涨价不断扩散至云服务、CPU等环节，但受宏观扰动与地缘冲击影响，科技板块估值受到较大冲击。展望4月，一方面历史来看4月进入业绩期后，市场往往处于风险偏好收缩期，另一方面当前地缘扰动仍难以判断持续时长，因此我们建议聚焦2026年一季报业绩向好、估值合理的稳健品种。我们梳理了已经披露2025年业绩预告的A股科技板块公司发现，中信三级行业中AI算力基建相关板块整体处于高景气状态，盈利同比增长超过50%较多的包括网络接配及塔设、PCB、线缆、半导体设备、

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政策催化+AI算力倒逼+前沿技术迭代落地，光通信产业链核心标的梳理

近期热点与炒作逻辑概括： 1、政策催化（应用场景下沉）：工信部明确推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸，光通信应用加速由IDC/骨干网向边缘侧、工业端、园区网下沉，带来新增市场空间预期。 2、AI算力倒逼（需求端爆发）：大模型与多模态升级带来数据吞吐和低时延的极致要求，“算力不足”演变为“运力不足”，光通信基础设施全面升级成为必然。 3、前沿技术迭代落地（增量突破口）： 1）高速率光模块：800G进入放量期，1.6T即将开启大规模商用元年。 2）新型技术路径：CPO（光电共封装）、LPO（线性

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鼎龙股份（300054）：半导体业务绝对核心，26Q1盈利增速强劲

事件概述：2025年，公司实现营业收入36.6亿元，同比增长9.66%；实现归母净利润7.2亿元，同比增长38.32%，其中半导体业务实现营业与利润双增长，成为公司核心盈利支柱。经营性现金流方面，报告期内公司经营性现金流净额11.56亿元，同比增长39.64%，现金流情况稳健。研发投入方面，报告期内研发投入金额5.19亿元，同比增长12.32%，占营业收入占比14.19%，维持较高的研发投入。　　分析与判断：半导体业务成为核心盈利支柱，半导体净利润增速远超营收增速。2025年，公司半导体业务板

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三环集团（300408）：25年业绩稳健，MLCC主业与SOFC新业务协同并进

全年营收利润双增，MLCC、光通信等主业协同发力，维持“买入”评级　　公司发布2025年度报告。（1）2025年，公司实现营收90.07亿元，同比+22.13%；归母净利润26.18亿元，同比+19.54%；扣非归母净利润22.49亿元，同比+16.39%；销售毛利率42.14%，同比-0.85pcts；销售净利率29.05%，同比-0.64pcts。（2）第四季度，公司实现营收24.99亿元，同比+25.30%，环比+5.90%；归母净利润6.60亿元，同比+12.38%，环比-8.53%；

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鼎泰高科（301377）：收入利润持续高增，加速扩产巩固竞争优势

AI产业趋势确定，PCB架构、材料、工艺升级是大势所趋，上游钻针环节为本轮AIPCB扩产浪潮+技术升级中弹性最大方向，鼎泰高科作为全球PCB钻针龙头，有望充分受益。长期看，公司凭借交付能力、成本控制、客户绑定等优势，有望实现市占率的持续提升，看好业绩持续高增，维持“增持”投资评级。　　深度受益AIPCB扩产浪潮，收入利润持续高增。公司发布2025年年度报告，实现营业收入21.44亿元，YoY+35.70%；实现归母净利润4.34亿元，YoY+91.14%；实现扣非归母净利润4.09亿元，YoY

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东山精密(002384)：光模块与高端PCB双轮驱动AI基建新龙头

东山精密历经近三十年发展，依托持续的并购整合战略，正加速从传统电子制造向AI算力基础设施核心供应商转型升级。公司通过收购MFLEX奠定全球FPC龙头地位，收购Multek补强硬板布局，并于2025年收购索尔思光电切入高速光通信赛道，构建起"AI服务器PCB+高速光模块"双技术支点。当前，公司依托Multek在高端硬板领域的技术积累与索尔思在800G/1.6T光模块及EML光芯片的垂直整合能力，客户结构已覆盖全球主流云服务商与头部终端品牌，在AI算力基础设施建设的历史性机遇中，确立了从传统零部件配

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高股息和“安全类”资产或是当下较优组合

　　市场波动环境下高股息仍是当前阶段建筑板块配置的重要主线之一。在海外局势不确定性加大、市场风险偏好阶段性回落背景下，我们认为高股息资产仍是当前阶段建筑板块的重要配置方向之一。历史经验看，高股息率、低估值、低波动率组合在震荡市环境中通常具备更强相对收益表现，具备跑赢指数的配置价值；同时，当前建筑板块整体估值仍处低位区间，叠加央企市值管理持续强化背景下分红意愿提升，高股息组合或已再次进入较优配置时间点。我们梳理了兼具股息率、成长性、分红能力和分红意愿的代表性公司，建议关注江河集团（15.8XPE(

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生物医药定位国家支柱产业，创新药持续进入爆发期

　　确定生物医药为新兴支柱产业。2026年全国两会期间，生物医药产业成为国家政策重点支持产业。2026年政府工作报告中提出，要培育壮大新兴产业和未来产业，实施产业创新工程，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，这也是首次将生物医药提升到“支柱产业”的高度。　　国产创新药已成为生物医药产业核心发展方向，已进入持续爆发期。2025年是中国创新药出海爆发式增长的一年，各项数据均创下历史新高。根据医药魔方数据库显示，2025年中国创新药BD出海授权全年

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AIDC使用占比将狂飙65倍！一图梳理CPO概念

　　4月3日CPO概念逆势大涨，德科立20CM涨停，光库科技、罗博特科等涨超10%，通宇通讯涨停。消息面上，据财联社，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。此外台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动CPO落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。　　实际上当前AI数据中心(AIDC) 主流使用的依旧是可插拔光模块(pluggable tr

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一图速览充电宝“新国标”

　　4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》公开发布，将于2027年4月1日实施。新标准由工业和信息化部组织制定，并提出多项要求，进一步提升包括充电宝在内的移动电源产品安全水平。新标准明确要求，提升移动电源在高温、过充、挤压等滥用场景下的安全防护能力；新增循环老化后析锂检测，降低移动电源长期使用后的内部短路风险；产品应具备异常信息存储与读取功能，保障消费者知情权；产品需标注专属“身份证号码”，可供查询电池品牌等核心信息等。　　新国标实施后，旅客此前已购买的通过CCC认证的充电宝，只要符

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华勤技术（603296）：25年年报业绩亮眼，6大证券纷纷评级“买入”

　　2026年3月23日，华勤技术发布2025年年度报告。2025年全年，公司实现营收1714.37亿元，同比增长56.02%；归母净利润40.54亿元，同比增长38.55%。公司业绩表现亮眼，盈利能力实现稳健提升，东北、开源、华安、中泰、太平洋、国盛等纷纷点评，评级“买入”。1、东北证券：端侧筑基稳执牛耳，智算满弓箭指苍穹，给予“买入”评级。　　数据中心业务强劲翻倍，超节点产品迈入爆发期。2025年，公司计算及数据业务实现营收755亿元，同比增长52%，营收占比提升至44%。其中，数据中心业

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高抛低吸的老司机

2026-04-03 20:35:04

源达信息：机构调研策略周报

机构调研热门行业情况　　本周（2026/3/30-2026/4/3），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、医药生物、机械设备的关注度较高，其中电子、家用电器、医药生物的近5天调研机构家数较多。对比上周调研情况，本周机构调研热度进一步向电子与医药生物双主线聚焦，家用电器近5天调研家数明显增多。　　近30天（2026/3/4-2026/4/3），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、机械设备、医药生物、基础化工的关注度较高，其中电子、医药生物、机械设备的近一个月调研机构

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我们都看错了宇树：讲人形的故事，赚机器狗的钱

一觉醒来，家里居然也能养熊猫了。没开玩笑，只不过这是一只“硅基熊猫”。最近，宇树科技在京东悄然上架了一套能直接套在Go2机器狗身上的熊猫仿真皮肤，单卖3500元；Go2加皮肤的套装，则标价13497元。官方介绍里，这套皮肤用了非遗裘皮仿真动物技艺，毛感、轮廓、黑白细节拉满，就是为了让全国人民一起“撸熊猫””。穿上这层皮，Go2立刻变身赛博国宝：能走、能跑、能坐下、能趴下、能伸懒腰，还配合图形化编程做出蹭头、摇尾撒欢等专属动作。听起来，这只主打陪伴的硅基熊猫，比我家的犟种小狗都听话多了。可正因为

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财经小板总：特朗普不画K线，改借壳上市了，真会玩呀

真的假的呦，还有没有王法啦，这也行？？？特朗普长子小唐纳德·特朗普和次子埃里克·特朗普通过持股的无人机公司Powerus，向面临伊朗袭击的海湾国家推销军用无人机拦截器。前白宫道德律师理查德·佩恩特质疑相关国家可能迫于压力采购，使特朗普家族成为首个通过战争牟利的总统家族。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

特朗普不画K线，改借壳上市了，真会玩呀_财富号_东方财富网

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苹果计划扫光内存？牺牲利润只为阻击竞争对手的供应

内存市场因为人工智能高带宽内存的蓬勃需求而陷入供应紧张，传统内存也因大量产线被占用而供不应求。在这种大背景下，苹果似乎采取了一种争议性的商业手段，来进一步扩大其市场份额。据韩国消息人士透露，苹果公司正在以极高的价格收购市面上所有可用的移动DRAM芯片，甚至不惜牺牲部分运营利润，这样可以阻止竞争对手获得足够的内存芯片。这一猜测与今年1月知名分析师郭明錤的想法几乎一致。当时，郭明錤就曾认为，内存涨价会影响苹果的毛利率，但吸收成本将有助于占领更大市场份额，且苹果可以通过服务来弥补损失。此前有报道指出

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中信证券：算力涨价扩散，4月关注一季报超预期三条线索

　　3月科技板块表现显示，算力整体仍处于紧缺状态且涨价不断扩散至云服务、CPU等环节，但受宏观扰动与地缘冲击影响，科技板块估值受到较大冲击。展望4月，一方面历史来看4月进入业绩期后，市场往往处于风险偏好收缩期，另一方面当前地缘扰动仍难以判断持续时长，因此我们建议聚焦2026年一季报业绩向好、估值合理的稳健品种。我们梳理了已经披露2025年业绩预告的A股科技板块公司发现，中信三级行业中AI算力基建相关板块整体处于高景气状态，盈利同比增长超过50%较多的包括网络接配及塔设、PCB、线缆、半导体设备、

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2026-04-03 14:26:02

政策催化+AI算力倒逼+前沿技术迭代落地，光通信产业链核心标的梳理

近期热点与炒作逻辑概括： 1、政策催化（应用场景下沉）：工信部明确推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸，光通信应用加速由IDC/骨干网向边缘侧、工业端、园区网下沉，带来新增市场空间预期。 2、AI算力倒逼（需求端爆发）：大模型与多模态升级带来数据吞吐和低时延的极致要求，“算力不足”演变为“运力不足”，光通信基础设施全面升级成为必然。 3、前沿技术迭代落地（增量突破口）： 1）高速率光模块：800G进入放量期，1.6T即将开启大规模商用元年。 2）新型技术路径：CPO（光电共封装）、LPO（线性

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鼎龙股份（300054）：半导体业务绝对核心，26Q1盈利增速强劲

事件概述：2025年，公司实现营业收入36.6亿元，同比增长9.66%；实现归母净利润7.2亿元，同比增长38.32%，其中半导体业务实现营业与利润双增长，成为公司核心盈利支柱。经营性现金流方面，报告期内公司经营性现金流净额11.56亿元，同比增长39.64%，现金流情况稳健。研发投入方面，报告期内研发投入金额5.19亿元，同比增长12.32%，占营业收入占比14.19%，维持较高的研发投入。　　分析与判断：半导体业务成为核心盈利支柱，半导体净利润增速远超营收增速。2025年，公司半导体业务板

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三环集团（300408）：25年业绩稳健，MLCC主业与SOFC新业务协同并进

全年营收利润双增，MLCC、光通信等主业协同发力，维持“买入”评级　　公司发布2025年度报告。（1）2025年，公司实现营收90.07亿元，同比+22.13%；归母净利润26.18亿元，同比+19.54%；扣非归母净利润22.49亿元，同比+16.39%；销售毛利率42.14%，同比-0.85pcts；销售净利率29.05%，同比-0.64pcts。（2）第四季度，公司实现营收24.99亿元，同比+25.30%，环比+5.90%；归母净利润6.60亿元，同比+12.38%，环比-8.53%；

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鼎泰高科（301377）：收入利润持续高增，加速扩产巩固竞争优势

AI产业趋势确定，PCB架构、材料、工艺升级是大势所趋，上游钻针环节为本轮AIPCB扩产浪潮+技术升级中弹性最大方向，鼎泰高科作为全球PCB钻针龙头，有望充分受益。长期看，公司凭借交付能力、成本控制、客户绑定等优势，有望实现市占率的持续提升，看好业绩持续高增，维持“增持”投资评级。　　深度受益AIPCB扩产浪潮，收入利润持续高增。公司发布2025年年度报告，实现营业收入21.44亿元，YoY+35.70%；实现归母净利润4.34亿元，YoY+91.14%；实现扣非归母净利润4.09亿元，YoY

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东山精密(002384)：光模块与高端PCB双轮驱动AI基建新龙头

东山精密历经近三十年发展，依托持续的并购整合战略，正加速从传统电子制造向AI算力基础设施核心供应商转型升级。公司通过收购MFLEX奠定全球FPC龙头地位，收购Multek补强硬板布局，并于2025年收购索尔思光电切入高速光通信赛道，构建起"AI服务器PCB+高速光模块"双技术支点。当前，公司依托Multek在高端硬板领域的技术积累与索尔思在800G/1.6T光模块及EML光芯片的垂直整合能力，客户结构已覆盖全球主流云服务商与头部终端品牌，在AI算力基础设施建设的历史性机遇中，确立了从传统零部件配

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2026-04-03 08:10:15

高股息和“安全类”资产或是当下较优组合

　　市场波动环境下高股息仍是当前阶段建筑板块配置的重要主线之一。在海外局势不确定性加大、市场风险偏好阶段性回落背景下，我们认为高股息资产仍是当前阶段建筑板块的重要配置方向之一。历史经验看，高股息率、低估值、低波动率组合在震荡市环境中通常具备更强相对收益表现，具备跑赢指数的配置价值；同时，当前建筑板块整体估值仍处低位区间，叠加央企市值管理持续强化背景下分红意愿提升，高股息组合或已再次进入较优配置时间点。我们梳理了兼具股息率、成长性、分红能力和分红意愿的代表性公司，建议关注江河集团（15.8XPE(

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2026-04-03 08:05:37

生物医药定位国家支柱产业，创新药持续进入爆发期

　　确定生物医药为新兴支柱产业。2026年全国两会期间，生物医药产业成为国家政策重点支持产业。2026年政府工作报告中提出，要培育壮大新兴产业和未来产业，实施产业创新工程，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，这也是首次将生物医药提升到“支柱产业”的高度。　　国产创新药已成为生物医药产业核心发展方向，已进入持续爆发期。2025年是中国创新药出海爆发式增长的一年，各项数据均创下历史新高。根据医药魔方数据库显示，2025年中国创新药BD出海授权全年

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2026-04-03 23:08:32

AIDC使用占比将狂飙65倍！一图梳理CPO概念

　　4月3日CPO概念逆势大涨，德科立20CM涨停，光库科技、罗博特科等涨超10%，通宇通讯涨停。消息面上，据财联社，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。此外台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动CPO落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。　　实际上当前AI数据中心(AIDC) 主流使用的依旧是可插拔光模块(pluggable tr

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2026-04-03 23:03:52

一图速览充电宝“新国标”

　　4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》公开发布，将于2027年4月1日实施。新标准由工业和信息化部组织制定，并提出多项要求，进一步提升包括充电宝在内的移动电源产品安全水平。新标准明确要求，提升移动电源在高温、过充、挤压等滥用场景下的安全防护能力；新增循环老化后析锂检测，降低移动电源长期使用后的内部短路风险；产品应具备异常信息存储与读取功能，保障消费者知情权；产品需标注专属“身份证号码”，可供查询电池品牌等核心信息等。　　新国标实施后，旅客此前已购买的通过CCC认证的充电宝，只要符

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华勤技术（603296）：25年年报业绩亮眼，6大证券纷纷评级“买入”

　　2026年3月23日，华勤技术发布2025年年度报告。2025年全年，公司实现营收1714.37亿元，同比增长56.02%；归母净利润40.54亿元，同比增长38.55%。公司业绩表现亮眼，盈利能力实现稳健提升，东北、开源、华安、中泰、太平洋、国盛等纷纷点评，评级“买入”。1、东北证券：端侧筑基稳执牛耳，智算满弓箭指苍穹，给予“买入”评级。　　数据中心业务强劲翻倍，超节点产品迈入爆发期。2025年，公司计算及数据业务实现营收755亿元，同比增长52%，营收占比提升至44%。其中，数据中心业

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源达信息：机构调研策略周报

机构调研热门行业情况　　本周（2026/3/30-2026/4/3），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、医药生物、机械设备的关注度较高，其中电子、家用电器、医药生物的近5天调研机构家数较多。对比上周调研情况，本周机构调研热度进一步向电子与医药生物双主线聚焦，家用电器近5天调研家数明显增多。　　近30天（2026/3/4-2026/4/3），一级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，电子、机械设备、医药生物、基础化工的关注度较高，其中电子、医药生物、机械设备的近一个月调研机构

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我们都看错了宇树：讲人形的故事，赚机器狗的钱

一觉醒来，家里居然也能养熊猫了。没开玩笑，只不过这是一只“硅基熊猫”。最近，宇树科技在京东悄然上架了一套能直接套在Go2机器狗身上的熊猫仿真皮肤，单卖3500元；Go2加皮肤的套装，则标价13497元。官方介绍里，这套皮肤用了非遗裘皮仿真动物技艺，毛感、轮廓、黑白细节拉满，就是为了让全国人民一起“撸熊猫””。穿上这层皮，Go2立刻变身赛博国宝：能走、能跑、能坐下、能趴下、能伸懒腰，还配合图形化编程做出蹭头、摇尾撒欢等专属动作。听起来，这只主打陪伴的硅基熊猫，比我家的犟种小狗都听话多了。可正因为

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财经小板总：特朗普不画K线，改借壳上市了，真会玩呀

真的假的呦，还有没有王法啦，这也行？？？特朗普长子小唐纳德·特朗普和次子埃里克·特朗普通过持股的无人机公司Powerus，向面临伊朗袭击的海湾国家推销军用无人机拦截器。前白宫道德律师理查德·佩恩特质疑相关国家可能迫于压力采购，使特朗普家族成为首个通过战争牟利的总统家族。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

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苹果计划扫光内存？牺牲利润只为阻击竞争对手的供应

内存市场因为人工智能高带宽内存的蓬勃需求而陷入供应紧张，传统内存也因大量产线被占用而供不应求。在这种大背景下，苹果似乎采取了一种争议性的商业手段，来进一步扩大其市场份额。据韩国消息人士透露，苹果公司正在以极高的价格收购市面上所有可用的移动DRAM芯片，甚至不惜牺牲部分运营利润，这样可以阻止竞争对手获得足够的内存芯片。这一猜测与今年1月知名分析师郭明錤的想法几乎一致。当时，郭明錤就曾认为，内存涨价会影响苹果的毛利率，但吸收成本将有助于占领更大市场份额，且苹果可以通过服务来弥补损失。此前有报道指出

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中信证券：算力涨价扩散，4月关注一季报超预期三条线索

　　3月科技板块表现显示，算力整体仍处于紧缺状态且涨价不断扩散至云服务、CPU等环节，但受宏观扰动与地缘冲击影响，科技板块估值受到较大冲击。展望4月，一方面历史来看4月进入业绩期后，市场往往处于风险偏好收缩期，另一方面当前地缘扰动仍难以判断持续时长，因此我们建议聚焦2026年一季报业绩向好、估值合理的稳健品种。我们梳理了已经披露2025年业绩预告的A股科技板块公司发现，中信三级行业中AI算力基建相关板块整体处于高景气状态，盈利同比增长超过50%较多的包括网络接配及塔设、PCB、线缆、半导体设备、

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政策催化+AI算力倒逼+前沿技术迭代落地，光通信产业链核心标的梳理

近期热点与炒作逻辑概括： 1、政策催化（应用场景下沉）：工信部明确推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸，光通信应用加速由IDC/骨干网向边缘侧、工业端、园区网下沉，带来新增市场空间预期。 2、AI算力倒逼（需求端爆发）：大模型与多模态升级带来数据吞吐和低时延的极致要求，“算力不足”演变为“运力不足”，光通信基础设施全面升级成为必然。 3、前沿技术迭代落地（增量突破口）： 1）高速率光模块：800G进入放量期，1.6T即将开启大规模商用元年。 2）新型技术路径：CPO（光电共封装）、LPO（线性

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鼎龙股份（300054）：半导体业务绝对核心，26Q1盈利增速强劲

事件概述：2025年，公司实现营业收入36.6亿元，同比增长9.66%；实现归母净利润7.2亿元，同比增长38.32%，其中半导体业务实现营业与利润双增长，成为公司核心盈利支柱。经营性现金流方面，报告期内公司经营性现金流净额11.56亿元，同比增长39.64%，现金流情况稳健。研发投入方面，报告期内研发投入金额5.19亿元，同比增长12.32%，占营业收入占比14.19%，维持较高的研发投入。　　分析与判断：半导体业务成为核心盈利支柱，半导体净利润增速远超营收增速。2025年，公司半导体业务板

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三环集团（300408）：25年业绩稳健，MLCC主业与SOFC新业务协同并进

全年营收利润双增，MLCC、光通信等主业协同发力，维持“买入”评级　　公司发布2025年度报告。（1）2025年，公司实现营收90.07亿元，同比+22.13%；归母净利润26.18亿元，同比+19.54%；扣非归母净利润22.49亿元，同比+16.39%；销售毛利率42.14%，同比-0.85pcts；销售净利率29.05%，同比-0.64pcts。（2）第四季度，公司实现营收24.99亿元，同比+25.30%，环比+5.90%；归母净利润6.60亿元，同比+12.38%，环比-8.53%；

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鼎泰高科（301377）：收入利润持续高增，加速扩产巩固竞争优势

AI产业趋势确定，PCB架构、材料、工艺升级是大势所趋，上游钻针环节为本轮AIPCB扩产浪潮+技术升级中弹性最大方向，鼎泰高科作为全球PCB钻针龙头，有望充分受益。长期看，公司凭借交付能力、成本控制、客户绑定等优势，有望实现市占率的持续提升，看好业绩持续高增，维持“增持”投资评级。　　深度受益AIPCB扩产浪潮，收入利润持续高增。公司发布2025年年度报告，实现营业收入21.44亿元，YoY+35.70%；实现归母净利润4.34亿元，YoY+91.14%；实现扣非归母净利润4.09亿元，YoY

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东山精密历经近三十年发展，依托持续的并购整合战略，正加速从传统电子制造向AI算力基础设施核心供应商转型升级。公司通过收购MFLEX奠定全球FPC龙头地位，收购Multek补强硬板布局，并于2025年收购索尔思光电切入高速光通信赛道，构建起"AI服务器PCB+高速光模块"双技术支点。当前，公司依托Multek在高端硬板领域的技术积累与索尔思在800G/1.6T光模块及EML光芯片的垂直整合能力，客户结构已覆盖全球主流云服务商与头部终端品牌，在AI算力基础设施建设的历史性机遇中，确立了从传统零部件配

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高股息和“安全类”资产或是当下较优组合

　　市场波动环境下高股息仍是当前阶段建筑板块配置的重要主线之一。在海外局势不确定性加大、市场风险偏好阶段性回落背景下，我们认为高股息资产仍是当前阶段建筑板块的重要配置方向之一。历史经验看，高股息率、低估值、低波动率组合在震荡市环境中通常具备更强相对收益表现，具备跑赢指数的配置价值；同时，当前建筑板块整体估值仍处低位区间，叠加央企市值管理持续强化背景下分红意愿提升，高股息组合或已再次进入较优配置时间点。我们梳理了兼具股息率、成长性、分红能力和分红意愿的代表性公司，建议关注江河集团（15.8XPE(

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生物医药定位国家支柱产业，创新药持续进入爆发期

　　确定生物医药为新兴支柱产业。2026年全国两会期间，生物医药产业成为国家政策重点支持产业。2026年政府工作报告中提出，要培育壮大新兴产业和未来产业，实施产业创新工程，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，这也是首次将生物医药提升到“支柱产业”的高度。　　国产创新药已成为生物医药产业核心发展方向，已进入持续爆发期。2025年是中国创新药出海爆发式增长的一年，各项数据均创下历史新高。根据医药魔方数据库显示，2025年中国创新药BD出海授权全年

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