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高抛低吸的老司机

2026-03-10 08:18:32

龙虾OpenClaw爆火带动Token消耗爆发，国产算力全链景气加速，有望量价齐升

【国金证券】研报摘要：字节等头部大厂AI扩容，龙虾OpenClaw爆火带动Token消耗爆发。 1）2026年3月3日，国内某数据中心服务商获得订单，将向字节跳动提供约500MW（兆瓦）的容量，以发展豆包及其他AI技术，除字节外，国内头部互联网厂商均有算力投入加码举措。 2）OpenClaw爆热带动Token消耗爆发，根据OpenRouter，OpenClaw当前为App&Agent 流行度排名第一，截至目前累计Token消耗量达到8.52T。训推共振，算力需求极速释放。我们判断，2026

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高抛低吸的老司机

2026-03-09 21:25:09

Openclaw持续火爆，算力基建有望快速扩张

【华龙证券】研报摘要： OpenClaw上线后在极短时间内迅速走红。1月28日，腾讯云与阿里云相继宣布上线 OpenClaw云端极简部署及全套云服务。国内云厂商优刻得、首都在线等也已上线该服务。截至2026年3月8日，OpenClaw在GitHub上的星标数量达27.9万，成为增长速度最快的开源AI项目之一。与传统在网页中对话的AI不同，OpenClaw能够7x24小时运行在用户自己的设备上，并允许用户直接通过WhatsApp、Telegram、iMessage等日常使用的聊天软件与之交互。不仅

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2026-03-09 13:47:19

国巨第三次调涨钽电容！高端电子刚需拉满，供需错配持续，被动元件赛道迎量价齐升新风口

国巨集团再度打响钽电容涨价枪！继2025年6月、11月两次调价后，旗下子公司基美（KEMET）宣布对聚合物钽电容T523系列提价，新价4月1日生效，行业预计涨幅或达两位数，高端被动元件供需格局再迎重构。过去三年，钽电容凭借高可靠性、长寿命及优异电气性能，成为数据中心、AI服务器、汽车电子等严苛场景的刚需品，AI算力升级带动服务器电源需求激增，智能汽车电子电气架构迭代推高车载钽电容用量，高端工业电源对稳定性的极致要求，让这类元件的市场需求持续攀升。为跟上需求增速，企业在人力、原材料、设备等环节持

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高抛低吸的老司机

2026-03-09 13:07:23

继续看好光伏结构性机会（太空、BC、无银化）

【国金证券】研报摘要：政府工作报告将“航空航天”首次明确定位为新兴支柱产业，同时提到加快发展卫星互联网，打造“5G+工业互联网”升级版，继续看好潜在各类重要催化下的太空光伏主线，重申布局重心：太空/地面端辅材、卫星总体制造、稀缺设备龙头。传统光伏领域继续重点推荐无银化趋势，尤其是与 BC 专利和解共振标的。航天行业从 2024 年的“新增长引擎”、2025 年的“新兴产业”，到 2026 年的“新兴支柱产业”，战略定位连续跃升、发生质变，2026 年政府工作报告明确了航空航天已成为支撑国民经

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2026-03-09 12:34:03

电网设备是最典型的HALO资产之一，正迎来板块性价值重估

新技术革命带来机遇的同时，也伴随着颠覆性风险。曾备受追捧的“AI+垂直应用”投资主线，其依赖的轻资产、高弹性逻辑正面临考验。自2025年末以来，部分机构资金对相关公司的前景转向审慎，市场情绪明显降温。与轻资产科技股调整形成对比，具备实体资产壁垒、带有物理属性、商业模式稳定、不易被AI颠覆的企业，开始受到基金经理重视，这便是当前火爆出圈的HALO交易策略。HALO是Heavy Assets, Low Obsolescence（重资产，低淘汰）的缩写，是华尔街主流机构近期提出的核心策略。归根结底是A

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2026-03-09 11:48:52

霍尔木兹地缘危机下的“黑金与化肥"逻辑，五大细分主线与受益标的梳理

受美以与伊朗冲突骤然升级影响，全球最重要能源咽喉——霍尔木兹海峡面临严重航运封锁风险；叠加伊拉克、阿联酋、科威特等中东核心产油国宣布联合减产，全球能源与农资供给侧出现极端收缩预期。两大核心大宗商品出现剧烈反应：原油重返“百元时代”：国际油价自2022年中以来首次强势突破100美元/桶。华尔街投行警示，若封锁贯穿3月，油价可能挑战2008/2022年高位，能源焦虑急剧升温。危机外溢引爆“化肥断供”：中东同时是全球天然气制尿素重镇。海峡受阻令全球化肥供应链瞬时断裂，国际尿素现货飙涨超100美元/

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2026-03-09 10:28:34

当“HALO”照进现实，资源股的“顺风局”该怎么打？

看懂这出戏，先分清“卖铲子的”和“挖金子的” 大家常听大宗四阶段轮动，却没搞懂每一步的传导动力，这也是抓不住行情的关键。它不是随机涨，而是流动性→需求→成本→通胀的完整周期传导：阶段一：贵金属领涨。推动力：全球流动性宽松、降息预期，金融属性先行，是周期启动的信号。阶段二：工业金属爆发。推动力：经济复苏+制造业补库存+新基建需求，实体需求接棒，涨价从金融属性转向真实需求。阶段三：能源化工、农产品补涨。推动力：上游成本向下游传导，全行业通胀显现，供给约束放大涨价弹性。阶段四：周期见顶。推动力

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2026-03-09 09:05:44

以AI为核心抓手，重点聚焦变压器环节在技术革新与需求放量下的双重变革。

【国金证券】研报摘要：主线一：电力变压器（全球供需错配之下的硬通货）——数据中心供电架构正从终端负荷，转向需要专属 230-500kV变电站支撑的枢纽级负荷。变电站作为发电、电网、算力三方需求的“公约数”，其建设具备极高的底层通用性。北美电力变压器进口依赖度高达 80%，受原材料及人工短缺限制，产能扩张计划普遍推迟至 27-28 年释放。目前北美电力变压器交期拉长至 100 周以上，成为决定 AIDC 投产进度的核心瓶颈。预计 2025 年美国电力变压器面临 30%的供应缺口，供需错配将延续至

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中东冲突冲击全球化肥供应链，部分国内化肥龙头企业成为潜在受益者

中东冲突升级导致霍尔木兹海峡航运受阻，全球化肥供应链正面临严重冲击。该航道承担全球约三分之一的尿素出口和约45%的硫磺运输，而尿素是氮肥的核心，硫磺则是磷肥生产的关键原料。当前，中东地区尿素价格已从每吨不足400美元上涨至近600美元，欧洲氨期货价格也大幅攀升，氮肥、磷肥价格普遍出现两位数涨幅。随着北半球春耕临近，农业用肥需求刚性增强，市场恐慌性备货进一步推高价格，化肥价格或进入“高位运行”周期。在此背景下，部分国内化肥龙头企业因产能稳定、技术领先及海外布局优势，有望在本轮全球供应短缺中抢占市场

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2026-03-09 07:48:07

OpenClaw现象级火爆，AI NAS需求有望提升。

【华源证券】研报摘要： OpenClaw渗透率快速提升，标志AI应用从“场景级项目”向“系统级Agent平台”跨越。目前OpenClaw尚未完全成熟，主要痛点在于安装麻烦、可能造成文件数据丢失、隐私泄露风险。而NAS有望解决以上痛点，可以理解为AI Agent的“保险库”（针对数据丢失）和“隔离区”（针对隐私泄露）。 1）针对数据丢失：依托NAS的快照功能，即便OpenClaw误删文件，也能快速恢复至操作前的状态，实现数据的“时光倒流”。 2）针对隐私泄露：将OpenClaw部署于NAS等独立硬

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2026-03-09 07:13:58

两会降碳目标引领绿氢产业爆发，重视近期布局机会

【国金证券】研报摘要：两会未来能源高度再提，氢能跃居绿色发展首位，投资机会爆发。2026 年 3 月 5 日，十四届全国人大四次会议政府工作报告定调，将“培育发展未来能源”置于前沿产业之首。氢能作为未来能源之一，地位实现历史性跨越。在近期伊朗局势升级、国际地缘政治动荡加剧的背景下，能源安全再次成为核心议题，国家顶层对氢能的定位已达到前所未有的战略高度：氢能不仅是替代进口石油和天然气的关键抓手；更是实现双碳目标、攻克非电领域脱碳难题、解决新能源消纳瓶颈的核心。政策春风频吹，绿色发展落地生根。工

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2026-03-08 21:58:49

扒一扒锂电池材料行业的这个隐形冠军——璞泰来

在资本市场中，总有极少数公司只想低调赚钱，而不事张扬。比如，有这样一家企业，2025年实现31.72%的毛利率，16.58%的净利率，营收增长了16.83%，但扣非净利润却增长了108.74%！这一组有点魔幻的财务数据，并非发生在AI算力这样的高成长赛道，而是正在“反内卷”的锂电池行业。这家企业在去年实现了157.1亿的营业收入、23.6亿的归母净利润。它就是锂电材料细分行业的隐形冠军——璞泰来。上市以来一直顶着负极材料二线企业标签的璞泰来，早已悄然转型，是全球最大的独立涂覆隔膜加工商，202

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璞泰来

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2026-03-08 20:28:13

德赛西威业绩双增长难掩见顶隐忧，大客户“绑架”与股东“撤退”拉响双重警报

3月5日晚，汽车电子龙头德赛西威（002920）交出了2025年的成绩单。营收325.57亿元，同比增长17.88%；归母净利润24.54亿元，同比增长22.38%，一份看似标准的“营收净利双增”的喜报。然而，当笔者仔细拆解这份年报，数字背后的另一面开始浮现：两大核心业绩指标双双不及机构预期；综合毛利率已连续四年下滑，跌至19.07%；激增的资产减值，以及客户高度集中与股东密集减持的阴影，共同勾勒出一幅增长动能衰减、未来隐忧凸显的图景。表面的增长曲线之下，德赛西威的增长引擎是否已然松动？这家曾经

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MWC 2026观察：AI重塑终端、6G研发提速、机器人加快应用

AI正从虚拟世界全面走向物理世界，重塑终端、通信网络与机器人。3月5日，2026年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那落下帷幕。本届大会以“The IQ Era”（智能新纪元）为主题，围绕Connect AI、AI 4 Enterprise、AI Nexus等六大核心议题展开，集中呈现了人工智能与通信技术深度融合所带来的产业变革。据悉，本次大会参展的中国企业数量超过350家，覆盖运营商、手机厂商、机器人、芯片厂商等多个领域。本届MWC可以清晰地看到三个趋势：AI正在重塑终端能力和形态；通信

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感谢认可，同时入选5条

@韭菜团子：3月6日-8日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，

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龙虾OpenClaw爆火带动Token消耗爆发，国产算力全链景气加速，有望量价齐升

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Openclaw持续火爆，算力基建有望快速扩张

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国巨第三次调涨钽电容！高端电子刚需拉满，供需错配持续，被动元件赛道迎量价齐升新风口

国巨集团再度打响钽电容涨价枪！继2025年6月、11月两次调价后，旗下子公司基美（KEMET）宣布对聚合物钽电容T523系列提价，新价4月1日生效，行业预计涨幅或达两位数，高端被动元件供需格局再迎重构。过去三年，钽电容凭借高可靠性、长寿命及优异电气性能，成为数据中心、AI服务器、汽车电子等严苛场景的刚需品，AI算力升级带动服务器电源需求激增，智能汽车电子电气架构迭代推高车载钽电容用量，高端工业电源对稳定性的极致要求，让这类元件的市场需求持续攀升。为跟上需求增速，企业在人力、原材料、设备等环节持

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继续看好光伏结构性机会（太空、BC、无银化）

【国金证券】研报摘要：政府工作报告将“航空航天”首次明确定位为新兴支柱产业，同时提到加快发展卫星互联网，打造“5G+工业互联网”升级版，继续看好潜在各类重要催化下的太空光伏主线，重申布局重心：太空/地面端辅材、卫星总体制造、稀缺设备龙头。传统光伏领域继续重点推荐无银化趋势，尤其是与 BC 专利和解共振标的。航天行业从 2024 年的“新增长引擎”、2025 年的“新兴产业”，到 2026 年的“新兴支柱产业”，战略定位连续跃升、发生质变，2026 年政府工作报告明确了航空航天已成为支撑国民经

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电网设备是最典型的HALO资产之一，正迎来板块性价值重估

新技术革命带来机遇的同时，也伴随着颠覆性风险。曾备受追捧的“AI+垂直应用”投资主线，其依赖的轻资产、高弹性逻辑正面临考验。自2025年末以来，部分机构资金对相关公司的前景转向审慎，市场情绪明显降温。与轻资产科技股调整形成对比，具备实体资产壁垒、带有物理属性、商业模式稳定、不易被AI颠覆的企业，开始受到基金经理重视，这便是当前火爆出圈的HALO交易策略。HALO是Heavy Assets, Low Obsolescence（重资产，低淘汰）的缩写，是华尔街主流机构近期提出的核心策略。归根结底是A

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霍尔木兹地缘危机下的“黑金与化肥"逻辑，五大细分主线与受益标的梳理

受美以与伊朗冲突骤然升级影响，全球最重要能源咽喉——霍尔木兹海峡面临严重航运封锁风险；叠加伊拉克、阿联酋、科威特等中东核心产油国宣布联合减产，全球能源与农资供给侧出现极端收缩预期。两大核心大宗商品出现剧烈反应：原油重返“百元时代”：国际油价自2022年中以来首次强势突破100美元/桶。华尔街投行警示，若封锁贯穿3月，油价可能挑战2008/2022年高位，能源焦虑急剧升温。危机外溢引爆“化肥断供”：中东同时是全球天然气制尿素重镇。海峡受阻令全球化肥供应链瞬时断裂，国际尿素现货飙涨超100美元/

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看懂这出戏，先分清“卖铲子的”和“挖金子的” 大家常听大宗四阶段轮动，却没搞懂每一步的传导动力，这也是抓不住行情的关键。它不是随机涨，而是流动性→需求→成本→通胀的完整周期传导：阶段一：贵金属领涨。推动力：全球流动性宽松、降息预期，金融属性先行，是周期启动的信号。阶段二：工业金属爆发。推动力：经济复苏+制造业补库存+新基建需求，实体需求接棒，涨价从金融属性转向真实需求。阶段三：能源化工、农产品补涨。推动力：上游成本向下游传导，全行业通胀显现，供给约束放大涨价弹性。阶段四：周期见顶。推动力

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以AI为核心抓手，重点聚焦变压器环节在技术革新与需求放量下的双重变革。

【国金证券】研报摘要：主线一：电力变压器（全球供需错配之下的硬通货）——数据中心供电架构正从终端负荷，转向需要专属 230-500kV变电站支撑的枢纽级负荷。变电站作为发电、电网、算力三方需求的“公约数”，其建设具备极高的底层通用性。北美电力变压器进口依赖度高达 80%，受原材料及人工短缺限制，产能扩张计划普遍推迟至 27-28 年释放。目前北美电力变压器交期拉长至 100 周以上，成为决定 AIDC 投产进度的核心瓶颈。预计 2025 年美国电力变压器面临 30%的供应缺口，供需错配将延续至

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中东冲突冲击全球化肥供应链，部分国内化肥龙头企业成为潜在受益者

中东冲突升级导致霍尔木兹海峡航运受阻，全球化肥供应链正面临严重冲击。该航道承担全球约三分之一的尿素出口和约45%的硫磺运输，而尿素是氮肥的核心，硫磺则是磷肥生产的关键原料。当前，中东地区尿素价格已从每吨不足400美元上涨至近600美元，欧洲氨期货价格也大幅攀升，氮肥、磷肥价格普遍出现两位数涨幅。随着北半球春耕临近，农业用肥需求刚性增强，市场恐慌性备货进一步推高价格，化肥价格或进入“高位运行”周期。在此背景下，部分国内化肥龙头企业因产能稳定、技术领先及海外布局优势，有望在本轮全球供应短缺中抢占市场

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OpenClaw现象级火爆，AI NAS需求有望提升。

【华源证券】研报摘要： OpenClaw渗透率快速提升，标志AI应用从“场景级项目”向“系统级Agent平台”跨越。目前OpenClaw尚未完全成熟，主要痛点在于安装麻烦、可能造成文件数据丢失、隐私泄露风险。而NAS有望解决以上痛点，可以理解为AI Agent的“保险库”（针对数据丢失）和“隔离区”（针对隐私泄露）。 1）针对数据丢失：依托NAS的快照功能，即便OpenClaw误删文件，也能快速恢复至操作前的状态，实现数据的“时光倒流”。 2）针对隐私泄露：将OpenClaw部署于NAS等独立硬

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两会降碳目标引领绿氢产业爆发，重视近期布局机会

【国金证券】研报摘要：两会未来能源高度再提，氢能跃居绿色发展首位，投资机会爆发。2026 年 3 月 5 日，十四届全国人大四次会议政府工作报告定调，将“培育发展未来能源”置于前沿产业之首。氢能作为未来能源之一，地位实现历史性跨越。在近期伊朗局势升级、国际地缘政治动荡加剧的背景下，能源安全再次成为核心议题，国家顶层对氢能的定位已达到前所未有的战略高度：氢能不仅是替代进口石油和天然气的关键抓手；更是实现双碳目标、攻克非电领域脱碳难题、解决新能源消纳瓶颈的核心。政策春风频吹，绿色发展落地生根。工

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扒一扒锂电池材料行业的这个隐形冠军——璞泰来

在资本市场中，总有极少数公司只想低调赚钱，而不事张扬。比如，有这样一家企业，2025年实现31.72%的毛利率，16.58%的净利率，营收增长了16.83%，但扣非净利润却增长了108.74%！这一组有点魔幻的财务数据，并非发生在AI算力这样的高成长赛道，而是正在“反内卷”的锂电池行业。这家企业在去年实现了157.1亿的营业收入、23.6亿的归母净利润。它就是锂电材料细分行业的隐形冠军——璞泰来。上市以来一直顶着负极材料二线企业标签的璞泰来，早已悄然转型，是全球最大的独立涂覆隔膜加工商，202

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德赛西威业绩双增长难掩见顶隐忧，大客户“绑架”与股东“撤退”拉响双重警报

3月5日晚，汽车电子龙头德赛西威（002920）交出了2025年的成绩单。营收325.57亿元，同比增长17.88%；归母净利润24.54亿元，同比增长22.38%，一份看似标准的“营收净利双增”的喜报。然而，当笔者仔细拆解这份年报，数字背后的另一面开始浮现：两大核心业绩指标双双不及机构预期；综合毛利率已连续四年下滑，跌至19.07%；激增的资产减值，以及客户高度集中与股东密集减持的阴影，共同勾勒出一幅增长动能衰减、未来隐忧凸显的图景。表面的增长曲线之下，德赛西威的增长引擎是否已然松动？这家曾经

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MWC 2026观察：AI重塑终端、6G研发提速、机器人加快应用

AI正从虚拟世界全面走向物理世界，重塑终端、通信网络与机器人。3月5日，2026年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那落下帷幕。本届大会以“The IQ Era”（智能新纪元）为主题，围绕Connect AI、AI 4 Enterprise、AI Nexus等六大核心议题展开，集中呈现了人工智能与通信技术深度融合所带来的产业变革。据悉，本次大会参展的中国企业数量超过350家，覆盖运营商、手机厂商、机器人、芯片厂商等多个领域。本届MWC可以清晰地看到三个趋势：AI正在重塑终端能力和形态；通信

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龙虾OpenClaw爆火带动Token消耗爆发，国产算力全链景气加速，有望量价齐升

【国金证券】研报摘要：字节等头部大厂AI扩容，龙虾OpenClaw爆火带动Token消耗爆发。 1）2026年3月3日，国内某数据中心服务商获得订单，将向字节跳动提供约500MW（兆瓦）的容量，以发展豆包及其他AI技术，除字节外，国内头部互联网厂商均有算力投入加码举措。 2）OpenClaw爆热带动Token消耗爆发，根据OpenRouter，OpenClaw当前为App&Agent 流行度排名第一，截至目前累计Token消耗量达到8.52T。训推共振，算力需求极速释放。我们判断，2026

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2026-03-09 21:25:09

Openclaw持续火爆，算力基建有望快速扩张

【华龙证券】研报摘要： OpenClaw上线后在极短时间内迅速走红。1月28日，腾讯云与阿里云相继宣布上线 OpenClaw云端极简部署及全套云服务。国内云厂商优刻得、首都在线等也已上线该服务。截至2026年3月8日，OpenClaw在GitHub上的星标数量达27.9万，成为增长速度最快的开源AI项目之一。与传统在网页中对话的AI不同，OpenClaw能够7x24小时运行在用户自己的设备上，并允许用户直接通过WhatsApp、Telegram、iMessage等日常使用的聊天软件与之交互。不仅

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2026-03-09 13:47:19

国巨第三次调涨钽电容！高端电子刚需拉满，供需错配持续，被动元件赛道迎量价齐升新风口

国巨集团再度打响钽电容涨价枪！继2025年6月、11月两次调价后，旗下子公司基美（KEMET）宣布对聚合物钽电容T523系列提价，新价4月1日生效，行业预计涨幅或达两位数，高端被动元件供需格局再迎重构。过去三年，钽电容凭借高可靠性、长寿命及优异电气性能，成为数据中心、AI服务器、汽车电子等严苛场景的刚需品，AI算力升级带动服务器电源需求激增，智能汽车电子电气架构迭代推高车载钽电容用量，高端工业电源对稳定性的极致要求，让这类元件的市场需求持续攀升。为跟上需求增速，企业在人力、原材料、设备等环节持

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2026-03-09 13:07:23

继续看好光伏结构性机会（太空、BC、无银化）

【国金证券】研报摘要：政府工作报告将“航空航天”首次明确定位为新兴支柱产业，同时提到加快发展卫星互联网，打造“5G+工业互联网”升级版，继续看好潜在各类重要催化下的太空光伏主线，重申布局重心：太空/地面端辅材、卫星总体制造、稀缺设备龙头。传统光伏领域继续重点推荐无银化趋势，尤其是与 BC 专利和解共振标的。航天行业从 2024 年的“新增长引擎”、2025 年的“新兴产业”，到 2026 年的“新兴支柱产业”，战略定位连续跃升、发生质变，2026 年政府工作报告明确了航空航天已成为支撑国民经

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2026-03-09 12:34:03

电网设备是最典型的HALO资产之一，正迎来板块性价值重估

新技术革命带来机遇的同时，也伴随着颠覆性风险。曾备受追捧的“AI+垂直应用”投资主线，其依赖的轻资产、高弹性逻辑正面临考验。自2025年末以来，部分机构资金对相关公司的前景转向审慎，市场情绪明显降温。与轻资产科技股调整形成对比，具备实体资产壁垒、带有物理属性、商业模式稳定、不易被AI颠覆的企业，开始受到基金经理重视，这便是当前火爆出圈的HALO交易策略。HALO是Heavy Assets, Low Obsolescence（重资产，低淘汰）的缩写，是华尔街主流机构近期提出的核心策略。归根结底是A

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2026-03-09 11:48:52

霍尔木兹地缘危机下的“黑金与化肥"逻辑，五大细分主线与受益标的梳理

受美以与伊朗冲突骤然升级影响，全球最重要能源咽喉——霍尔木兹海峡面临严重航运封锁风险；叠加伊拉克、阿联酋、科威特等中东核心产油国宣布联合减产，全球能源与农资供给侧出现极端收缩预期。两大核心大宗商品出现剧烈反应：原油重返“百元时代”：国际油价自2022年中以来首次强势突破100美元/桶。华尔街投行警示，若封锁贯穿3月，油价可能挑战2008/2022年高位，能源焦虑急剧升温。危机外溢引爆“化肥断供”：中东同时是全球天然气制尿素重镇。海峡受阻令全球化肥供应链瞬时断裂，国际尿素现货飙涨超100美元/

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2026-03-09 10:28:34

当“HALO”照进现实，资源股的“顺风局”该怎么打？

看懂这出戏，先分清“卖铲子的”和“挖金子的” 大家常听大宗四阶段轮动，却没搞懂每一步的传导动力，这也是抓不住行情的关键。它不是随机涨，而是流动性→需求→成本→通胀的完整周期传导：阶段一：贵金属领涨。推动力：全球流动性宽松、降息预期，金融属性先行，是周期启动的信号。阶段二：工业金属爆发。推动力：经济复苏+制造业补库存+新基建需求，实体需求接棒，涨价从金融属性转向真实需求。阶段三：能源化工、农产品补涨。推动力：上游成本向下游传导，全行业通胀显现，供给约束放大涨价弹性。阶段四：周期见顶。推动力

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以AI为核心抓手，重点聚焦变压器环节在技术革新与需求放量下的双重变革。

【国金证券】研报摘要：主线一：电力变压器（全球供需错配之下的硬通货）——数据中心供电架构正从终端负荷，转向需要专属 230-500kV变电站支撑的枢纽级负荷。变电站作为发电、电网、算力三方需求的“公约数”，其建设具备极高的底层通用性。北美电力变压器进口依赖度高达 80%，受原材料及人工短缺限制，产能扩张计划普遍推迟至 27-28 年释放。目前北美电力变压器交期拉长至 100 周以上，成为决定 AIDC 投产进度的核心瓶颈。预计 2025 年美国电力变压器面临 30%的供应缺口，供需错配将延续至

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中东冲突冲击全球化肥供应链，部分国内化肥龙头企业成为潜在受益者

中东冲突升级导致霍尔木兹海峡航运受阻，全球化肥供应链正面临严重冲击。该航道承担全球约三分之一的尿素出口和约45%的硫磺运输，而尿素是氮肥的核心，硫磺则是磷肥生产的关键原料。当前，中东地区尿素价格已从每吨不足400美元上涨至近600美元，欧洲氨期货价格也大幅攀升，氮肥、磷肥价格普遍出现两位数涨幅。随着北半球春耕临近，农业用肥需求刚性增强，市场恐慌性备货进一步推高价格，化肥价格或进入“高位运行”周期。在此背景下，部分国内化肥龙头企业因产能稳定、技术领先及海外布局优势，有望在本轮全球供应短缺中抢占市场

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OpenClaw现象级火爆，AI NAS需求有望提升。

【华源证券】研报摘要： OpenClaw渗透率快速提升，标志AI应用从“场景级项目”向“系统级Agent平台”跨越。目前OpenClaw尚未完全成熟，主要痛点在于安装麻烦、可能造成文件数据丢失、隐私泄露风险。而NAS有望解决以上痛点，可以理解为AI Agent的“保险库”（针对数据丢失）和“隔离区”（针对隐私泄露）。 1）针对数据丢失：依托NAS的快照功能，即便OpenClaw误删文件，也能快速恢复至操作前的状态，实现数据的“时光倒流”。 2）针对隐私泄露：将OpenClaw部署于NAS等独立硬

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两会降碳目标引领绿氢产业爆发，重视近期布局机会

【国金证券】研报摘要：两会未来能源高度再提，氢能跃居绿色发展首位，投资机会爆发。2026 年 3 月 5 日，十四届全国人大四次会议政府工作报告定调，将“培育发展未来能源”置于前沿产业之首。氢能作为未来能源之一，地位实现历史性跨越。在近期伊朗局势升级、国际地缘政治动荡加剧的背景下，能源安全再次成为核心议题，国家顶层对氢能的定位已达到前所未有的战略高度：氢能不仅是替代进口石油和天然气的关键抓手；更是实现双碳目标、攻克非电领域脱碳难题、解决新能源消纳瓶颈的核心。政策春风频吹，绿色发展落地生根。工

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2026-03-08 21:58:49

扒一扒锂电池材料行业的这个隐形冠军——璞泰来

在资本市场中，总有极少数公司只想低调赚钱，而不事张扬。比如，有这样一家企业，2025年实现31.72%的毛利率，16.58%的净利率，营收增长了16.83%，但扣非净利润却增长了108.74%！这一组有点魔幻的财务数据，并非发生在AI算力这样的高成长赛道，而是正在“反内卷”的锂电池行业。这家企业在去年实现了157.1亿的营业收入、23.6亿的归母净利润。它就是锂电材料细分行业的隐形冠军——璞泰来。上市以来一直顶着负极材料二线企业标签的璞泰来，早已悄然转型，是全球最大的独立涂覆隔膜加工商，202

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璞泰来

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德赛西威业绩双增长难掩见顶隐忧，大客户“绑架”与股东“撤退”拉响双重警报

3月5日晚，汽车电子龙头德赛西威（002920）交出了2025年的成绩单。营收325.57亿元，同比增长17.88%；归母净利润24.54亿元，同比增长22.38%，一份看似标准的“营收净利双增”的喜报。然而，当笔者仔细拆解这份年报，数字背后的另一面开始浮现：两大核心业绩指标双双不及机构预期；综合毛利率已连续四年下滑，跌至19.07%；激增的资产减值，以及客户高度集中与股东密集减持的阴影，共同勾勒出一幅增长动能衰减、未来隐忧凸显的图景。表面的增长曲线之下，德赛西威的增长引擎是否已然松动？这家曾经

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MWC 2026观察：AI重塑终端、6G研发提速、机器人加快应用

AI正从虚拟世界全面走向物理世界，重塑终端、通信网络与机器人。3月5日，2026年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那落下帷幕。本届大会以“The IQ Era”（智能新纪元）为主题，围绕Connect AI、AI 4 Enterprise、AI Nexus等六大核心议题展开，集中呈现了人工智能与通信技术深度融合所带来的产业变革。据悉，本次大会参展的中国企业数量超过350家，覆盖运营商、手机厂商、机器人、芯片厂商等多个领域。本届MWC可以清晰地看到三个趋势：AI正在重塑终端能力和形态；通信

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感谢认可，同时入选5条

@韭菜团子：3月6日-8日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，

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龙虾OpenClaw爆火带动Token消耗爆发，国产算力全链景气加速，有望量价齐升

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Openclaw持续火爆，算力基建有望快速扩张

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国巨第三次调涨钽电容！高端电子刚需拉满，供需错配持续，被动元件赛道迎量价齐升新风口

国巨集团再度打响钽电容涨价枪！继2025年6月、11月两次调价后，旗下子公司基美（KEMET）宣布对聚合物钽电容T523系列提价，新价4月1日生效，行业预计涨幅或达两位数，高端被动元件供需格局再迎重构。过去三年，钽电容凭借高可靠性、长寿命及优异电气性能，成为数据中心、AI服务器、汽车电子等严苛场景的刚需品，AI算力升级带动服务器电源需求激增，智能汽车电子电气架构迭代推高车载钽电容用量，高端工业电源对稳定性的极致要求，让这类元件的市场需求持续攀升。为跟上需求增速，企业在人力、原材料、设备等环节持

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继续看好光伏结构性机会（太空、BC、无银化）

【国金证券】研报摘要：政府工作报告将“航空航天”首次明确定位为新兴支柱产业，同时提到加快发展卫星互联网，打造“5G+工业互联网”升级版，继续看好潜在各类重要催化下的太空光伏主线，重申布局重心：太空/地面端辅材、卫星总体制造、稀缺设备龙头。传统光伏领域继续重点推荐无银化趋势，尤其是与 BC 专利和解共振标的。航天行业从 2024 年的“新增长引擎”、2025 年的“新兴产业”，到 2026 年的“新兴支柱产业”，战略定位连续跃升、发生质变，2026 年政府工作报告明确了航空航天已成为支撑国民经

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电网设备是最典型的HALO资产之一，正迎来板块性价值重估

新技术革命带来机遇的同时，也伴随着颠覆性风险。曾备受追捧的“AI+垂直应用”投资主线，其依赖的轻资产、高弹性逻辑正面临考验。自2025年末以来，部分机构资金对相关公司的前景转向审慎，市场情绪明显降温。与轻资产科技股调整形成对比，具备实体资产壁垒、带有物理属性、商业模式稳定、不易被AI颠覆的企业，开始受到基金经理重视，这便是当前火爆出圈的HALO交易策略。HALO是Heavy Assets, Low Obsolescence（重资产，低淘汰）的缩写，是华尔街主流机构近期提出的核心策略。归根结底是A

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霍尔木兹地缘危机下的“黑金与化肥"逻辑，五大细分主线与受益标的梳理

受美以与伊朗冲突骤然升级影响，全球最重要能源咽喉——霍尔木兹海峡面临严重航运封锁风险；叠加伊拉克、阿联酋、科威特等中东核心产油国宣布联合减产，全球能源与农资供给侧出现极端收缩预期。两大核心大宗商品出现剧烈反应：原油重返“百元时代”：国际油价自2022年中以来首次强势突破100美元/桶。华尔街投行警示，若封锁贯穿3月，油价可能挑战2008/2022年高位，能源焦虑急剧升温。危机外溢引爆“化肥断供”：中东同时是全球天然气制尿素重镇。海峡受阻令全球化肥供应链瞬时断裂，国际尿素现货飙涨超100美元/

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当“HALO”照进现实，资源股的“顺风局”该怎么打？

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以AI为核心抓手，重点聚焦变压器环节在技术革新与需求放量下的双重变革。

【国金证券】研报摘要：主线一：电力变压器（全球供需错配之下的硬通货）——数据中心供电架构正从终端负荷，转向需要专属 230-500kV变电站支撑的枢纽级负荷。变电站作为发电、电网、算力三方需求的“公约数”，其建设具备极高的底层通用性。北美电力变压器进口依赖度高达 80%，受原材料及人工短缺限制，产能扩张计划普遍推迟至 27-28 年释放。目前北美电力变压器交期拉长至 100 周以上，成为决定 AIDC 投产进度的核心瓶颈。预计 2025 年美国电力变压器面临 30%的供应缺口，供需错配将延续至

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中东冲突冲击全球化肥供应链，部分国内化肥龙头企业成为潜在受益者

中东冲突升级导致霍尔木兹海峡航运受阻，全球化肥供应链正面临严重冲击。该航道承担全球约三分之一的尿素出口和约45%的硫磺运输，而尿素是氮肥的核心，硫磺则是磷肥生产的关键原料。当前，中东地区尿素价格已从每吨不足400美元上涨至近600美元，欧洲氨期货价格也大幅攀升，氮肥、磷肥价格普遍出现两位数涨幅。随着北半球春耕临近，农业用肥需求刚性增强，市场恐慌性备货进一步推高价格，化肥价格或进入“高位运行”周期。在此背景下，部分国内化肥龙头企业因产能稳定、技术领先及海外布局优势，有望在本轮全球供应短缺中抢占市场

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OpenClaw现象级火爆，AI NAS需求有望提升。

【华源证券】研报摘要： OpenClaw渗透率快速提升，标志AI应用从“场景级项目”向“系统级Agent平台”跨越。目前OpenClaw尚未完全成熟，主要痛点在于安装麻烦、可能造成文件数据丢失、隐私泄露风险。而NAS有望解决以上痛点，可以理解为AI Agent的“保险库”（针对数据丢失）和“隔离区”（针对隐私泄露）。 1）针对数据丢失：依托NAS的快照功能，即便OpenClaw误删文件，也能快速恢复至操作前的状态，实现数据的“时光倒流”。 2）针对隐私泄露：将OpenClaw部署于NAS等独立硬

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【国金证券】研报摘要：两会未来能源高度再提，氢能跃居绿色发展首位，投资机会爆发。2026 年 3 月 5 日，十四届全国人大四次会议政府工作报告定调，将“培育发展未来能源”置于前沿产业之首。氢能作为未来能源之一，地位实现历史性跨越。在近期伊朗局势升级、国际地缘政治动荡加剧的背景下，能源安全再次成为核心议题，国家顶层对氢能的定位已达到前所未有的战略高度：氢能不仅是替代进口石油和天然气的关键抓手；更是实现双碳目标、攻克非电领域脱碳难题、解决新能源消纳瓶颈的核心。政策春风频吹，绿色发展落地生根。工

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扒一扒锂电池材料行业的这个隐形冠军——璞泰来

在资本市场中，总有极少数公司只想低调赚钱，而不事张扬。比如，有这样一家企业，2025年实现31.72%的毛利率，16.58%的净利率，营收增长了16.83%，但扣非净利润却增长了108.74%！这一组有点魔幻的财务数据，并非发生在AI算力这样的高成长赛道，而是正在“反内卷”的锂电池行业。这家企业在去年实现了157.1亿的营业收入、23.6亿的归母净利润。它就是锂电材料细分行业的隐形冠军——璞泰来。上市以来一直顶着负极材料二线企业标签的璞泰来，早已悄然转型，是全球最大的独立涂覆隔膜加工商，202

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德赛西威业绩双增长难掩见顶隐忧，大客户“绑架”与股东“撤退”拉响双重警报

3月5日晚，汽车电子龙头德赛西威（002920）交出了2025年的成绩单。营收325.57亿元，同比增长17.88%；归母净利润24.54亿元，同比增长22.38%，一份看似标准的“营收净利双增”的喜报。然而，当笔者仔细拆解这份年报，数字背后的另一面开始浮现：两大核心业绩指标双双不及机构预期；综合毛利率已连续四年下滑，跌至19.07%；激增的资产减值，以及客户高度集中与股东密集减持的阴影，共同勾勒出一幅增长动能衰减、未来隐忧凸显的图景。表面的增长曲线之下，德赛西威的增长引擎是否已然松动？这家曾经

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MWC 2026观察：AI重塑终端、6G研发提速、机器人加快应用

AI正从虚拟世界全面走向物理世界，重塑终端、通信网络与机器人。3月5日，2026年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那落下帷幕。本届大会以“The IQ Era”（智能新纪元）为主题，围绕Connect AI、AI 4 Enterprise、AI Nexus等六大核心议题展开，集中呈现了人工智能与通信技术深度融合所带来的产业变革。据悉，本次大会参展的中国企业数量超过350家，覆盖运营商、手机厂商、机器人、芯片厂商等多个领域。本届MWC可以清晰地看到三个趋势：AI正在重塑终端能力和形态；通信

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公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，

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2026-03-09 21:25:09

Openclaw持续火爆，算力基建有望快速扩张

【华龙证券】研报摘要： OpenClaw上线后在极短时间内迅速走红。1月28日，腾讯云与阿里云相继宣布上线 OpenClaw云端极简部署及全套云服务。国内云厂商优刻得、首都在线等也已上线该服务。截至2026年3月8日，OpenClaw在GitHub上的星标数量达27.9万，成为增长速度最快的开源AI项目之一。与传统在网页中对话的AI不同，OpenClaw能够7x24小时运行在用户自己的设备上，并允许用户直接通过WhatsApp、Telegram、iMessage等日常使用的聊天软件与之交互。不仅

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2026-03-09 13:47:19

国巨第三次调涨钽电容！高端电子刚需拉满，供需错配持续，被动元件赛道迎量价齐升新风口

国巨集团再度打响钽电容涨价枪！继2025年6月、11月两次调价后，旗下子公司基美（KEMET）宣布对聚合物钽电容T523系列提价，新价4月1日生效，行业预计涨幅或达两位数，高端被动元件供需格局再迎重构。过去三年，钽电容凭借高可靠性、长寿命及优异电气性能，成为数据中心、AI服务器、汽车电子等严苛场景的刚需品，AI算力升级带动服务器电源需求激增，智能汽车电子电气架构迭代推高车载钽电容用量，高端工业电源对稳定性的极致要求，让这类元件的市场需求持续攀升。为跟上需求增速，企业在人力、原材料、设备等环节持

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继续看好光伏结构性机会（太空、BC、无银化）

【国金证券】研报摘要：政府工作报告将“航空航天”首次明确定位为新兴支柱产业，同时提到加快发展卫星互联网，打造“5G+工业互联网”升级版，继续看好潜在各类重要催化下的太空光伏主线，重申布局重心：太空/地面端辅材、卫星总体制造、稀缺设备龙头。传统光伏领域继续重点推荐无银化趋势，尤其是与 BC 专利和解共振标的。航天行业从 2024 年的“新增长引擎”、2025 年的“新兴产业”，到 2026 年的“新兴支柱产业”，战略定位连续跃升、发生质变，2026 年政府工作报告明确了航空航天已成为支撑国民经

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2026-03-09 12:34:03

电网设备是最典型的HALO资产之一，正迎来板块性价值重估

新技术革命带来机遇的同时，也伴随着颠覆性风险。曾备受追捧的“AI+垂直应用”投资主线，其依赖的轻资产、高弹性逻辑正面临考验。自2025年末以来，部分机构资金对相关公司的前景转向审慎，市场情绪明显降温。与轻资产科技股调整形成对比，具备实体资产壁垒、带有物理属性、商业模式稳定、不易被AI颠覆的企业，开始受到基金经理重视，这便是当前火爆出圈的HALO交易策略。HALO是Heavy Assets, Low Obsolescence（重资产，低淘汰）的缩写，是华尔街主流机构近期提出的核心策略。归根结底是A

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霍尔木兹地缘危机下的“黑金与化肥"逻辑，五大细分主线与受益标的梳理

受美以与伊朗冲突骤然升级影响，全球最重要能源咽喉——霍尔木兹海峡面临严重航运封锁风险；叠加伊拉克、阿联酋、科威特等中东核心产油国宣布联合减产，全球能源与农资供给侧出现极端收缩预期。两大核心大宗商品出现剧烈反应：原油重返“百元时代”：国际油价自2022年中以来首次强势突破100美元/桶。华尔街投行警示，若封锁贯穿3月，油价可能挑战2008/2022年高位，能源焦虑急剧升温。危机外溢引爆“化肥断供”：中东同时是全球天然气制尿素重镇。海峡受阻令全球化肥供应链瞬时断裂，国际尿素现货飙涨超100美元/

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2026-03-09 10:28:34

当“HALO”照进现实，资源股的“顺风局”该怎么打？

看懂这出戏，先分清“卖铲子的”和“挖金子的” 大家常听大宗四阶段轮动，却没搞懂每一步的传导动力，这也是抓不住行情的关键。它不是随机涨，而是流动性→需求→成本→通胀的完整周期传导：阶段一：贵金属领涨。推动力：全球流动性宽松、降息预期，金融属性先行，是周期启动的信号。阶段二：工业金属爆发。推动力：经济复苏+制造业补库存+新基建需求，实体需求接棒，涨价从金融属性转向真实需求。阶段三：能源化工、农产品补涨。推动力：上游成本向下游传导，全行业通胀显现，供给约束放大涨价弹性。阶段四：周期见顶。推动力

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以AI为核心抓手，重点聚焦变压器环节在技术革新与需求放量下的双重变革。

【国金证券】研报摘要：主线一：电力变压器（全球供需错配之下的硬通货）——数据中心供电架构正从终端负荷，转向需要专属 230-500kV变电站支撑的枢纽级负荷。变电站作为发电、电网、算力三方需求的“公约数”，其建设具备极高的底层通用性。北美电力变压器进口依赖度高达 80%，受原材料及人工短缺限制，产能扩张计划普遍推迟至 27-28 年释放。目前北美电力变压器交期拉长至 100 周以上，成为决定 AIDC 投产进度的核心瓶颈。预计 2025 年美国电力变压器面临 30%的供应缺口，供需错配将延续至

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中东冲突冲击全球化肥供应链，部分国内化肥龙头企业成为潜在受益者

中东冲突升级导致霍尔木兹海峡航运受阻，全球化肥供应链正面临严重冲击。该航道承担全球约三分之一的尿素出口和约45%的硫磺运输，而尿素是氮肥的核心，硫磺则是磷肥生产的关键原料。当前，中东地区尿素价格已从每吨不足400美元上涨至近600美元，欧洲氨期货价格也大幅攀升，氮肥、磷肥价格普遍出现两位数涨幅。随着北半球春耕临近，农业用肥需求刚性增强，市场恐慌性备货进一步推高价格，化肥价格或进入“高位运行”周期。在此背景下，部分国内化肥龙头企业因产能稳定、技术领先及海外布局优势，有望在本轮全球供应短缺中抢占市场

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OpenClaw现象级火爆，AI NAS需求有望提升。

【华源证券】研报摘要： OpenClaw渗透率快速提升，标志AI应用从“场景级项目”向“系统级Agent平台”跨越。目前OpenClaw尚未完全成熟，主要痛点在于安装麻烦、可能造成文件数据丢失、隐私泄露风险。而NAS有望解决以上痛点，可以理解为AI Agent的“保险库”（针对数据丢失）和“隔离区”（针对隐私泄露）。 1）针对数据丢失：依托NAS的快照功能，即便OpenClaw误删文件，也能快速恢复至操作前的状态，实现数据的“时光倒流”。 2）针对隐私泄露：将OpenClaw部署于NAS等独立硬

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两会降碳目标引领绿氢产业爆发，重视近期布局机会

【国金证券】研报摘要：两会未来能源高度再提，氢能跃居绿色发展首位，投资机会爆发。2026 年 3 月 5 日，十四届全国人大四次会议政府工作报告定调，将“培育发展未来能源”置于前沿产业之首。氢能作为未来能源之一，地位实现历史性跨越。在近期伊朗局势升级、国际地缘政治动荡加剧的背景下，能源安全再次成为核心议题，国家顶层对氢能的定位已达到前所未有的战略高度：氢能不仅是替代进口石油和天然气的关键抓手；更是实现双碳目标、攻克非电领域脱碳难题、解决新能源消纳瓶颈的核心。政策春风频吹，绿色发展落地生根。工

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2026-03-08 21:58:49

扒一扒锂电池材料行业的这个隐形冠军——璞泰来

在资本市场中，总有极少数公司只想低调赚钱，而不事张扬。比如，有这样一家企业，2025年实现31.72%的毛利率，16.58%的净利率，营收增长了16.83%，但扣非净利润却增长了108.74%！这一组有点魔幻的财务数据，并非发生在AI算力这样的高成长赛道，而是正在“反内卷”的锂电池行业。这家企业在去年实现了157.1亿的营业收入、23.6亿的归母净利润。它就是锂电材料细分行业的隐形冠军——璞泰来。上市以来一直顶着负极材料二线企业标签的璞泰来，早已悄然转型，是全球最大的独立涂覆隔膜加工商，202

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2026-03-08 20:28:13

德赛西威业绩双增长难掩见顶隐忧，大客户“绑架”与股东“撤退”拉响双重警报

3月5日晚，汽车电子龙头德赛西威（002920）交出了2025年的成绩单。营收325.57亿元，同比增长17.88%；归母净利润24.54亿元，同比增长22.38%，一份看似标准的“营收净利双增”的喜报。然而，当笔者仔细拆解这份年报，数字背后的另一面开始浮现：两大核心业绩指标双双不及机构预期；综合毛利率已连续四年下滑，跌至19.07%；激增的资产减值，以及客户高度集中与股东密集减持的阴影，共同勾勒出一幅增长动能衰减、未来隐忧凸显的图景。表面的增长曲线之下，德赛西威的增长引擎是否已然松动？这家曾经

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MWC 2026观察：AI重塑终端、6G研发提速、机器人加快应用

AI正从虚拟世界全面走向物理世界，重塑终端、通信网络与机器人。3月5日，2026年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那落下帷幕。本届大会以“The IQ Era”（智能新纪元）为主题，围绕Connect AI、AI 4 Enterprise、AI Nexus等六大核心议题展开，集中呈现了人工智能与通信技术深度融合所带来的产业变革。据悉，本次大会参展的中国企业数量超过350家，覆盖运营商、手机厂商、机器人、芯片厂商等多个领域。本届MWC可以清晰地看到三个趋势：AI正在重塑终端能力和形态；通信

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感谢认可，同时入选5条

@韭菜团子：3月6日-8日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，

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2026-03-10 08:18:32

龙虾OpenClaw爆火带动Token消耗爆发，国产算力全链景气加速，有望量价齐升

【国金证券】研报摘要：字节等头部大厂AI扩容，龙虾OpenClaw爆火带动Token消耗爆发。 1）2026年3月3日，国内某数据中心服务商获得订单，将向字节跳动提供约500MW（兆瓦）的容量，以发展豆包及其他AI技术，除字节外，国内头部互联网厂商均有算力投入加码举措。 2）OpenClaw爆热带动Token消耗爆发，根据OpenRouter，OpenClaw当前为App&Agent 流行度排名第一，截至目前累计Token消耗量达到8.52T。训推共振，算力需求极速释放。我们判断，2026

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Openclaw持续火爆，算力基建有望快速扩张

【华龙证券】研报摘要： OpenClaw上线后在极短时间内迅速走红。1月28日，腾讯云与阿里云相继宣布上线 OpenClaw云端极简部署及全套云服务。国内云厂商优刻得、首都在线等也已上线该服务。截至2026年3月8日，OpenClaw在GitHub上的星标数量达27.9万，成为增长速度最快的开源AI项目之一。与传统在网页中对话的AI不同，OpenClaw能够7x24小时运行在用户自己的设备上，并允许用户直接通过WhatsApp、Telegram、iMessage等日常使用的聊天软件与之交互。不仅

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国巨第三次调涨钽电容！高端电子刚需拉满，供需错配持续，被动元件赛道迎量价齐升新风口

国巨集团再度打响钽电容涨价枪！继2025年6月、11月两次调价后，旗下子公司基美（KEMET）宣布对聚合物钽电容T523系列提价，新价4月1日生效，行业预计涨幅或达两位数，高端被动元件供需格局再迎重构。过去三年，钽电容凭借高可靠性、长寿命及优异电气性能，成为数据中心、AI服务器、汽车电子等严苛场景的刚需品，AI算力升级带动服务器电源需求激增，智能汽车电子电气架构迭代推高车载钽电容用量，高端工业电源对稳定性的极致要求，让这类元件的市场需求持续攀升。为跟上需求增速，企业在人力、原材料、设备等环节持

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继续看好光伏结构性机会（太空、BC、无银化）

【国金证券】研报摘要：政府工作报告将“航空航天”首次明确定位为新兴支柱产业，同时提到加快发展卫星互联网，打造“5G+工业互联网”升级版，继续看好潜在各类重要催化下的太空光伏主线，重申布局重心：太空/地面端辅材、卫星总体制造、稀缺设备龙头。传统光伏领域继续重点推荐无银化趋势，尤其是与 BC 专利和解共振标的。航天行业从 2024 年的“新增长引擎”、2025 年的“新兴产业”，到 2026 年的“新兴支柱产业”，战略定位连续跃升、发生质变，2026 年政府工作报告明确了航空航天已成为支撑国民经

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电网设备是最典型的HALO资产之一，正迎来板块性价值重估

新技术革命带来机遇的同时，也伴随着颠覆性风险。曾备受追捧的“AI+垂直应用”投资主线，其依赖的轻资产、高弹性逻辑正面临考验。自2025年末以来，部分机构资金对相关公司的前景转向审慎，市场情绪明显降温。与轻资产科技股调整形成对比，具备实体资产壁垒、带有物理属性、商业模式稳定、不易被AI颠覆的企业，开始受到基金经理重视，这便是当前火爆出圈的HALO交易策略。HALO是Heavy Assets, Low Obsolescence（重资产，低淘汰）的缩写，是华尔街主流机构近期提出的核心策略。归根结底是A

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霍尔木兹地缘危机下的“黑金与化肥"逻辑，五大细分主线与受益标的梳理

受美以与伊朗冲突骤然升级影响，全球最重要能源咽喉——霍尔木兹海峡面临严重航运封锁风险；叠加伊拉克、阿联酋、科威特等中东核心产油国宣布联合减产，全球能源与农资供给侧出现极端收缩预期。两大核心大宗商品出现剧烈反应：原油重返“百元时代”：国际油价自2022年中以来首次强势突破100美元/桶。华尔街投行警示，若封锁贯穿3月，油价可能挑战2008/2022年高位，能源焦虑急剧升温。危机外溢引爆“化肥断供”：中东同时是全球天然气制尿素重镇。海峡受阻令全球化肥供应链瞬时断裂，国际尿素现货飙涨超100美元/

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当“HALO”照进现实，资源股的“顺风局”该怎么打？

看懂这出戏，先分清“卖铲子的”和“挖金子的” 大家常听大宗四阶段轮动，却没搞懂每一步的传导动力，这也是抓不住行情的关键。它不是随机涨，而是流动性→需求→成本→通胀的完整周期传导：阶段一：贵金属领涨。推动力：全球流动性宽松、降息预期，金融属性先行，是周期启动的信号。阶段二：工业金属爆发。推动力：经济复苏+制造业补库存+新基建需求，实体需求接棒，涨价从金融属性转向真实需求。阶段三：能源化工、农产品补涨。推动力：上游成本向下游传导，全行业通胀显现，供给约束放大涨价弹性。阶段四：周期见顶。推动力

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以AI为核心抓手，重点聚焦变压器环节在技术革新与需求放量下的双重变革。

【国金证券】研报摘要：主线一：电力变压器（全球供需错配之下的硬通货）——数据中心供电架构正从终端负荷，转向需要专属 230-500kV变电站支撑的枢纽级负荷。变电站作为发电、电网、算力三方需求的“公约数”，其建设具备极高的底层通用性。北美电力变压器进口依赖度高达 80%，受原材料及人工短缺限制，产能扩张计划普遍推迟至 27-28 年释放。目前北美电力变压器交期拉长至 100 周以上，成为决定 AIDC 投产进度的核心瓶颈。预计 2025 年美国电力变压器面临 30%的供应缺口，供需错配将延续至

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中东冲突冲击全球化肥供应链，部分国内化肥龙头企业成为潜在受益者

中东冲突升级导致霍尔木兹海峡航运受阻，全球化肥供应链正面临严重冲击。该航道承担全球约三分之一的尿素出口和约45%的硫磺运输，而尿素是氮肥的核心，硫磺则是磷肥生产的关键原料。当前，中东地区尿素价格已从每吨不足400美元上涨至近600美元，欧洲氨期货价格也大幅攀升，氮肥、磷肥价格普遍出现两位数涨幅。随着北半球春耕临近，农业用肥需求刚性增强，市场恐慌性备货进一步推高价格，化肥价格或进入“高位运行”周期。在此背景下，部分国内化肥龙头企业因产能稳定、技术领先及海外布局优势，有望在本轮全球供应短缺中抢占市场

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OpenClaw现象级火爆，AI NAS需求有望提升。

【华源证券】研报摘要： OpenClaw渗透率快速提升，标志AI应用从“场景级项目”向“系统级Agent平台”跨越。目前OpenClaw尚未完全成熟，主要痛点在于安装麻烦、可能造成文件数据丢失、隐私泄露风险。而NAS有望解决以上痛点，可以理解为AI Agent的“保险库”（针对数据丢失）和“隔离区”（针对隐私泄露）。 1）针对数据丢失：依托NAS的快照功能，即便OpenClaw误删文件，也能快速恢复至操作前的状态，实现数据的“时光倒流”。 2）针对隐私泄露：将OpenClaw部署于NAS等独立硬

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两会降碳目标引领绿氢产业爆发，重视近期布局机会

【国金证券】研报摘要：两会未来能源高度再提，氢能跃居绿色发展首位，投资机会爆发。2026 年 3 月 5 日，十四届全国人大四次会议政府工作报告定调，将“培育发展未来能源”置于前沿产业之首。氢能作为未来能源之一，地位实现历史性跨越。在近期伊朗局势升级、国际地缘政治动荡加剧的背景下，能源安全再次成为核心议题，国家顶层对氢能的定位已达到前所未有的战略高度：氢能不仅是替代进口石油和天然气的关键抓手；更是实现双碳目标、攻克非电领域脱碳难题、解决新能源消纳瓶颈的核心。政策春风频吹，绿色发展落地生根。工

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扒一扒锂电池材料行业的这个隐形冠军——璞泰来

在资本市场中，总有极少数公司只想低调赚钱，而不事张扬。比如，有这样一家企业，2025年实现31.72%的毛利率，16.58%的净利率，营收增长了16.83%，但扣非净利润却增长了108.74%！这一组有点魔幻的财务数据，并非发生在AI算力这样的高成长赛道，而是正在“反内卷”的锂电池行业。这家企业在去年实现了157.1亿的营业收入、23.6亿的归母净利润。它就是锂电材料细分行业的隐形冠军——璞泰来。上市以来一直顶着负极材料二线企业标签的璞泰来，早已悄然转型，是全球最大的独立涂覆隔膜加工商，202

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德赛西威业绩双增长难掩见顶隐忧，大客户“绑架”与股东“撤退”拉响双重警报

3月5日晚，汽车电子龙头德赛西威（002920）交出了2025年的成绩单。营收325.57亿元，同比增长17.88%；归母净利润24.54亿元，同比增长22.38%，一份看似标准的“营收净利双增”的喜报。然而，当笔者仔细拆解这份年报，数字背后的另一面开始浮现：两大核心业绩指标双双不及机构预期；综合毛利率已连续四年下滑，跌至19.07%；激增的资产减值，以及客户高度集中与股东密集减持的阴影，共同勾勒出一幅增长动能衰减、未来隐忧凸显的图景。表面的增长曲线之下，德赛西威的增长引擎是否已然松动？这家曾经

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MWC 2026观察：AI重塑终端、6G研发提速、机器人加快应用

AI正从虚拟世界全面走向物理世界，重塑终端、通信网络与机器人。3月5日，2026年世界移动通信大会（MWC）在西班牙巴塞罗那落下帷幕。本届大会以“The IQ Era”（智能新纪元）为主题，围绕Connect AI、AI 4 Enterprise、AI Nexus等六大核心议题展开，集中呈现了人工智能与通信技术深度融合所带来的产业变革。据悉，本次大会参展的中国企业数量超过350家，覆盖运营商、手机厂商、机器人、芯片厂商等多个领域。本届MWC可以清晰地看到三个趋势：AI正在重塑终端能力和形态；通信

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