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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-02 21:36:23
信达证券: 关注AI基建、绩优板块及个股
燃气轮机需求景气,关注产业链机遇。AI数据中心建设带动电力需求,燃气轮机凭借启动速度快、调峰能力强、碳排放低的优势,成为解决美国等地区电力缺口的核心选择。GEV 2025 年第四季度新签燃气轮机订单达 18GW,2025 年底在手订单将达到 80GW;西门子能源 2025财年燃气轮机新签订单达到 26GW,相当于 194 台燃机,同比增长 94%。国际巨头纷纷宣布扩产,GEV 计划 2026 年中燃气轮机年产能提升至 20GW,2028 年进一步提升至 24GW;西门子能源 2024 年燃气轮机
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日联科技
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博众精工
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新锐股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-02 12:59:11
30万亿元大市场活力迸射,银发经济从“民生负担”转变为“经济动能”
应对人口老龄化,银发经济正在从“民生负担”转变为“经济动能”。2月24日,国务院召开新春首次常务会议,重点研究推进银发经济和养老服务发展有关工作。据悉,这是“释放银发消费需求”被首次置于突出位置,打破了传统养老政策侧重于供给侧建设的惯性。预测数据显示,到2035年,我国银发经济市场规模将达到30万亿元,占GDP比重升至10%左右。随着政策落地,康复医疗、适老用品、智慧养老、银发文旅等细分领域有望迎来发展机遇。 30万亿元大市场“升温” 银发经济,是关于人的经济。它的温度,标定着社会文
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创新医疗
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合肥城建
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-02 11:53:35
华鑫证券:Token出海调用量爆发拉动国产算力需求,涨价推动IDC与电力设备景气上行
需求端,中国模型周调用量在 2 月 16~22 日冲高至 5.16 万亿Token,三周增长 127%,超过同期美国 2.7 万亿 Token。全球调用量 Top5 模型中,中国占四席:MiniMax M2.5、KimiK2.5、GLM-5、DeepSeek V3.2,总贡献 85.7%。Kimi 20天收入已超 2025 全年水平;Seedance2.0 生成排队用户超1000 人,视频生成等待达 8 小时,凸显算力供给紧张。智谱通过阶段性涨价及算力合伙人招募缓解瓶颈。成本端,MiniMax
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科华数据
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四方股份
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高抛低吸的老司机
2026-03-02 10:48:31
协鑫集成表示未与SpaceX开展合作,撇开“太空光伏”概念,其真正的预期差在哪儿
2026年2月初,有报道称马斯克旗下SpaceX团队曾到访协鑫集团,重点考察其在美国布局的颗粒硅与钙钛矿业务,引发市场对协鑫可能进入SpaceX供应链的猜测。受此消息刺激,协鑫集成股价短期内涨幅超70%,并出现连续涨停行情。然而,公司随即发布公告降温,明确表示未与SpaceX开展合作,亦无相关订单收入。 协鑫集成目前尚未具备太空光伏产品的实际生产能力,也未获得相关订单,其主营业务仍聚焦于地面光伏领域。尽管资本市场对“太空光伏”概念高度关注,并推动协鑫集成股价短期内大幅上涨,但公司已发布公告澄清,
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协鑫集成
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-02 10:00:24
国金证券:看好农机、燃气轮机和商业航天
约翰迪尔 26Q1 财报超预期,看好农机出口和周期反转。全球农机龙头约翰迪尔 2026 年一季报超预期,小型农业与草皮业务(SA&T)实现收入 21.7 亿美元,同比增长 24%(26 年全年公司指引增长 15%);生产与精准农业业务(PP&A)实现收入 31.6 亿美元,同比增长 3%(26 年全年公司指引同比变动-5~-10%);公司同时上调全年利润指引,从 40-47.5 亿美元提升到 45-50 亿美元。全球中小型农机市场的复苏态势仍然蓬勃,主因是在全球大宗商品价格上涨、农产品价格底部企
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应流股份
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高抛低吸的老司机
2026-03-02 08:54:12
看好北美缺电带来的AIDC和太空算力光伏设备机会&关注半导体先进封装设备历史性机遇
【东吴证券】研报摘要: 1、推荐组合:北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2、投资要点: 【燃气轮机】特朗普鼓励大厂自建电源,重申国产燃机产业链投资机会 2026 年 2 月 6 日,CNBC 报道称美国总统特朗普将与亚马逊、谷歌、Meta、微软等大型科技公司高管在白
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晶盛机电
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高测股份
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华中数控
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2026-03-02 08:30:38
开源证券:SK 海力士打响存储扩产第一枪,3 月看好设备+耗材扩产链
事件:SK 海力士 150 亿美金追投,打响全球存储扩产第一枪 2 月 25 日,SK 海力士宣布 2030 年前投资 21.6 万亿韩元(约 150.7 亿美元),用于建设首座厂房及洁净室设施,预计洁净室的开放时间将从原定的 2027 年 5月提前至 2027 年 2 月,工厂投产进度有望同步加快。此前,海力士透露目前DRAM 及 NAND 库存仅剩约 4 周,供应高度趋紧。我们认为,受 AI 需求增长及洁净室空间受限影响,存储芯片正全面进入“卖方市场”。为应对当前供应瓶颈,以及抢跑 AI 驱
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芯源微
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高抛低吸的老司机
2026-03-02 07:32:23
中银证券:以美对伊朗发动军事打击,霍尔木兹海峡关闭对全球油运市场造成深远影响
航运方面,以美对伊朗发动军事打击,霍尔木兹海峡关闭对全球油运市场造成深远影响。共享出行方面,特斯拉 Cybercab 无人驾驶专用车正式下线投放,推动Robotaxi 进入原生专用时代。物流方面,佑驾创新联手地上铁、壁虎科技推进无人物流车规模化落地,填补车规级无人物流车市场空缺。航空方面,2026 年春运民航经济舱预售票价已转为同比正增长,春运后段需求释放下行业收益表现整体稳定。低空经济方面,Uber 推出 Joby 支持的 Uber Air 服务,空地一体化预订模式推动eVTOL 商业闭环验证
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高抛低吸的老司机
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国产连接器龙头逆势爆发!华丰科技(688629)凭实力惊艳全场
在国产替代加速、AI算力爆发的浪潮下,国内电子元器件领域迎来了前所未有的发展机遇。作为我国电连接器领域的核心骨干企业,拥有60余年技术积淀的华丰科技,近日发布的2025年年报彻底点燃市场热情——营收翻倍增长,净利润成功扭亏为盈创佳绩,从曾经的业绩承压到如今的强势爆发,这家扎根四川、背靠国资的科技企业,用一份亮眼的成绩单,展现了国产连接器的崛起力量。来看看华丰科技的业绩爆发背后,藏着哪些核心密码。 一、年报核心解读:营收翻倍,净利润扭亏为盈创佳绩 2月27日,华丰科技披露2025年度业绩快报:报告
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华丰科技
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高抛低吸的老司机
2026-03-01 22:07:01
奥比中光:给机器装眼睛,解锁3D视觉时代的中国力量
当AI与制造业深度融合,当人形机器人、智能汽车成为产业新风口,“机器视觉”正从幕后走向台前,成为驱动智能化升级的核心引擎。而在这股浪潮中,3D视觉技术凭借其精准的三维感知能力,逐步取代传统2D视觉,成为解锁空间智能、具身智能的关键钥匙。全球市场研究显示,2024年全球机器视觉市场触底反弹,预计到2029年将突破77亿美元,而3D视觉正是这场复苏的核心驱动力之一。在这条高壁垒赛道上,有一家中国企业早在2014年就埋下伏笔,历经十年深耕、默默攻坚,从少有人问津的领域开拓者,成长为全球3D视觉感知技术
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奥比中光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-01 21:36:49
感谢认可,同时入选5条
@韭菜团子:2月27日-3月1日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-01 17:03:10
1100亿美元阳谋:OpenAI融资破局,亚马逊与英伟达如何瓜分AI霸权?
OpenAI的一则融资公告,掀翻了全球AI产业的牌桌。这家ChatGPT的母公司日前宣布完成高达1100亿美元的私募融资。投前估值7300亿美元,投后估值直接飙升至8400亿美元。这不仅打破了企业史上的单笔融资纪录,更是科技巨头们针对“下一代计算入口”进行的一场赤裸裸的筹码交割。这场由亚马逊、英伟达和软银三大巨头攒局的资本盛宴,绝非简单的财务投资。在千亿美元的资金流向背后,是巨头们旨在重构算力供应链、打破微软云垄断,并强制推进OpenAI商业化(IPO)的底层阳谋。 谁在出资?谁在对赌? 这笔1
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拓维信息
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华胜天成
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-01 17:02:11
史无前例的封杀令:特朗普拉黑3800亿AI巨头,Anthropic遭全网“断供”
一场2亿美元合同引发的AI军工化阳谋。华盛顿向硅谷投下了一枚重磅政治核弹。美国总统特朗普2月27日正式签署指令,要求联邦政府所有机构立即全面停止使用人工智能公司Anthropic开发的AI技术(包括核心模型Claude),并给出了六个月的过渡退出期。更具毁灭性的是,国防部长皮特·海格塞斯(Pete Hegseth)随后宣布,将这家美国本土的AI明星企业正式列为“供应链风险”(Supply-Chain Risk)——这是一个通常只用于制裁外国敌对势力的极端标签。这意味着,任何试图与美国军方做生意的
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金现代
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-01 13:32:09
国产功率半导体涨价潮起,半导体上游将迎“黄金时代”?
一、国产功率半导体掀起涨价潮 新洁能的调价并非孤例,而是2026年国产功率半导体新一轮涨价潮的缩影。早在2月初,全球龙头英飞凌便率先发难,直言AI数据中心爆发导致的缺货与成本高压已无法内部消化,宣布4月起上调部分产品价格。这一信号迅速引爆了国内市场的跟进:华润微于2月1日打响第一枪,全系列微电子产品价格普涨超10%;宏微科技紧随其后,于2月24日通知客户3月起IGBT及MOSFET等核心器件提价约10%,消息一出,其股价当日应声暴涨,资本市场用真金白银投票认可了这一趋势;士兰微也明确将于3月1日
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通富微电
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华天科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-01 13:30:34
AI调用量首超美国!一图看懂A股算力概念股
全球最大AI模型API聚合平台OpenRouter最新数据显示,2月9日至15日当周,中国模型以4.12万亿Token的调用量,首次超越美国模型的2.94万亿Token。在全球前五大模型中,中国独占四席,显示出中国ai应用生态的爆发力与算力需求的强劲增长。这一数据反映到A股市场,AI算力概念指数(8841678.WI)自2026年1月1日至2月28日累计上涨18.08%,换手率达136.07%,成交额达5.26万亿元,成交量超905亿股,表现显著强于市场整体水平,反映出AI算力基础设施正进入高景
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通富微电
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