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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-16 10:57:36
拓普集团(601689):“机器人+车+液冷”协同发展未来可期,维持“买入”评级。
【东吴证券】投资要点 : 事件:公司发布2025年经营业绩预告。2025年,公司预计实现营收287.50~303.50亿元,同比增长8.08~14.10%;归母净利润预计为26.00~29.00亿元,同比下降3.35%~13.35%;扣非归母净利润预计为24.20~27.20亿元,同比下降0.30%~11.30%。 2025Q4表现:以经营业绩预告推算可得公司25Q4预计实现营收78.22~94.22亿元,同比增长7.91%~29.99%,环比下降2.15%~增长17.87%;预计实现归
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拓普集团
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天汽模
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克来机电
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千里科技
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兴民智通
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高抛低吸的老司机
2026-02-16 10:57:14
芯片、关税与千亿豪赌:台积电的“美国大迁徙”将如何重塑全球半导体版图
在重塑全球半导体版图的关键举措中,台积电(TSMC)正式承诺在美国至少增建四座晶圆厂。此前,该公司在亚利桑那州已有六座工厂处于规划或建设阶段。此次扩张将新增约1,000亿美元资本支出,使其在美总投资额创下历史新高。据2月15日的最新报道,这一决定是美国与中国台湾地区相关方面达成的一项总额高达5,000亿美元投资方案的核心部分,旨在争取更有利的贸易条件。此次声明的时机耐人寻味。就在上月,美国与中国台湾地区相关方面达成贸易协议,将互惠关税降至15%,与日韩享有的税率持平。然而,这一关税减免代价高昂:
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北方华创
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光力科技
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通富微电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-15 20:50:38
当前机器人板块交易热度处于2025年以来低位,建议寻找结构性&确定性机会
2月以来,汽车零部件板块交易热度呈现逐步攀升趋势。当前机器人板块交易热度处于2025年以来低位。 事件:1)敏实集团将与绿的谐波在北美成立机器人关节模组合资公司;2)拓普发布2025年业绩预告,预计2025年营收为287.50~303.50亿元,归母净利润预计为26.00~29.00亿元;3)飞龙股份对龙泰公司增资7.32亿元人民币(按2026年2月11日汇率折算);4)新泉成立上海全资子公司。5)极智嘉发布全球首款仓储机器人Gino1;6)小米开源首代机器人VLA大模型;7)优必选与人形机
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星宇股份
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拓普集团
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双环传动
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飞龙股份
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高抛低吸的老司机
2026-02-15 20:37:55
本周A股热点演化:AI视频爆发→算力涨价→钨与染料走强
蛇年收官周成交维持2万亿+,资金围绕稀缺性定价。字节Seedance 2.0引爆AI应用,横店影视、掌阅科技走强;谷歌云/优刻得提价,算力租赁、液冷与电子玻纤布受捧,大位科技、宏和科技受益;资源端染料与钨链涨价,百川股份、章源钨业获关注;避险情绪抬头,*ST铖昌成资金抱团标的。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
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高抛低吸的老司机
2026-02-15 09:08:29
机器人都想上,春晚不够用了?机器人也有“曝光焦虑”。
去年宇树在春晚上一炮而红,今年有头有脸的机器人公司都开始疯抢春晚名额,央视春晚毕竟名额有限,地方台春晚也成了机器人公司眼中的香饽饽。截至目前,已官宣引入机器人表演的卫视春晚就有5家,智元机器人将亮相河南卫视和东方卫视,众擎机器人亮相深圳卫视,光谷东智机器人亮相湖北卫视,心言机器人亮相北京卫视。山东卫视虽未官宣,但山东省机器人行业协会正在筹备一场“机器人春晚”。 这股机器人登台热,源头可追溯至2025年宇树科技在春晚的破圈亮相。据字母PRO不完全统计,自2025年春晚以来,各类大型晚会、演唱会、盛
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天奇股份
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宏昌科技
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五洲新春
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方正电机
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新兴装备
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2026-02-15 08:52:10
中国AI的2026:一场关于存量、增量与变量的血战
关注AI的朋友,这几天大概率都被下面这张中美AI对比的梗图刷屏了。 有人说这是中美AI大战的本质区别,毕竟西边Claude和ChatGPT轮流放大招,每一行代码都写满了改变世界,而咱们这边都在讨论谁还没喝到1分钱的奶茶。评论区里充满了快活的空气,有人自嘲说:“人家在仰望星空,我们在俯首捡六便士。”但,真的是这样吗? 技术的拦路虎:把下沉商业化视为“大厂滑铁卢” 很多年前,我们曾这样反思:中国人发明了火药,却只用来造烟花,通过视听来取悦感官;而西方人拿去做了火绳枪,轰开了我们现代文明的大门。然而,
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华胜天成
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每日互动
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东阳光
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拓维信息
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亚华电子
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2026-02-15 08:47:13
网信部门严打无AI标识虚假信息,AI内容审核赛道迎风口崛起
近日,网信部门针对无AI标识虚假信息展开专项整治,依法依约处置账号超1.3万个,清理违规信息超54万条,释放出对AI生成内容从严监管的明确信号。这一举措不仅是对网络生态乱象的精准纠偏,更将重塑数字内容创作与传播的合规逻辑,为行业高质量发展划定清晰边界。 从典型案例来看,部分账号通过虚构感人故事、假冒公众人物、编造突发事件等方式,利用AI技术恶意博流量、牟取不当利益,严重误导公众认知,扰乱公共秩序。网信部门的高压严管,既是对违规行为的有力震慑,也为合规主体创造了公平竞争的环境。随着监管常态化,平台
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汉邦高科
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2026-02-15 08:43:31
供给端收缩叠加现货流通量下降,钨价开启“跳涨模式”,五大核心股具备长期价值
今年以来黑钨精矿(品位≥65%)涨幅达51%,多位业内人士在接受财联社记者采访时表示,在矿产端供给收缩以及下游补库背景下,叠加近日主产区严打私挖滥采导致现货流通量下降因素影响,钨价进入“跳涨模式”。钨价急速拉涨背后,现货市场已显露出合同违约信任危机,下游部分企业因难以承受其价格跳涨,出现阶段性“无米下锅”的窘境。 下述五家企业构成当前A股钨概念的核心梯队,其共同特征为:资源自给率高、技术壁垒强、下游绑定高端制造与新能源赛道,在供给收缩与出口管制双重驱动下,具备长期价值重估空间。 1、中钨高新(0
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中钨高新
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章源钨业
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2026-02-14 20:18:39
豆包大模型2.0迎史诗级加强,全链路AI布局优势凸显
2月14日,豆包大模型2.0发布,这是字节跳动最新推出的多模态Agent模型,也是豆包大模型自2024年5月正式发布以来首次大版本的跨代升级。 与此同时,豆包新一代AI视频生成模型Seedance2.0及图像创作模型Seedream5.0 Lite的好评如潮,标志着字节跳动已实现多模态Agent、AI图像、视频创作三大维度的全栈式技术突破,全链路AI布局优势日益凸显。 豆包2.0推理能力登顶,成本优势凸显 此次升级,豆包2.0系列包含Pro、Lite、Mini三款通用Agent模
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润欣科技
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2026-02-14 19:52:06
东吴证券:解决航天核心资源瓶颈的钥匙,“铼”自资源卡位与提取技术突破
需求:2030年全球/中国铼年需求191/56吨,飞机、商业航天发动机催化需求侧亟待爆发。1)中美铼资源竞争关系突出,美国通过长协战略进口。2019年世界铼消费量75吨,美国通过长协战略进口铼资源,2019年对外依存度高达82%。2)中国铼消费量有望随发动机技术突破实现攀升。2020年中国的铼消费量每年约8吨,其中高温合金消费约1吨,占比仅13%远低于全球高温合金铼消费占比,未来发动机技术突破带动铼消费量攀升。3)测算:到2030年,全球铼需求量从2019年的75吨/年提至191吨/年,中国铼需
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2026-02-14 19:44:58
国金证券:AI PCB升级迭代,通胀看上游新材料
上游材料是PCB升级迭代过程中的通胀环节 产业角度,市场对Rubin架构采用的PCB方案高度关注,产业信息变化频次较快,但我们认为,3个关键结论未变:①PCB板子数量在增加,单机柜/GPU对应PCB价值量在增加。以26年NV推出的Vera Rubin NVL144CPX为例,新增PCB板包括Midplane+CPX主板,此外Rubin Ultra有望引入正交背板。②PCB上游材料处于持续迭代升级的过程。以AI服务器为代表的终端应用对PCB传输速率+信号完整性提出了更高要求,同样对PCB上游材
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宏和科技
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2026-02-14 19:37:05
中邮证券:云计算进入涨价周期,重视AI基础设施
2026年1月23日,亚马逊云宣布上调其EC2机器学习容量块价格约15%;1月27日,谷歌云正式官宣涨价,自2026年5月1日起,对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务进行价格调整;其中,北美地区数据传输价格从原来的0.04美元/GiB上涨至0.08美元/GiB,涨幅达100%;欧洲地区从0.05美元/GiB上涨至0.08美元/GiB,涨幅为60%;亚洲地区从0.06美元/GiB上涨至0.085美元/GiB,涨幅约为42%。 2
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开源证券:JX金属指引明确行业景气度,靶材成为半导体金铲子
事件:全球靶材龙头JX金属指引超预期,市场反应积极。 JX金属(5016.T)专注多种大宗与稀有金属及相关先进材料,在半导体和信息通信领域均布局全球领先的关键材料。公司下设聚焦事业和基础事业两大板块,聚焦事业包括半导体材料及信息通信材料,基础事业包括矿石资源及金属回收。据富士经济2023年数据,JX金属在半导体靶材领域全球市占率超过5成。 JX金属于2026年2月10日发布2025财年第三季度财务业绩公告,2025财年前三个季度公司实现营收6145亿日元/yoy+19%,其中聚焦事业实现
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有研新材
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2026-02-14 19:15:15
东吴证券:检测服务,强者恒强的千亿赛道,关注商业航天等新兴产业带来的发展机遇
检验检测认证(TIC)行业广泛服务于消费品、工业品、医药医学等行业,覆盖研发、生产、流通全环节,具备市场空间大、增速稳,增长与宏观经济高度相关的特点。根据BV,2024年全球检测服务市场规模约2.3万亿人民币,2021-2024年CAGR约6%。复盘历史,全球四大综合性检测龙头SGS、BV、Eurofins、Intertek的合计收入增速可与全球GDP实际增速相拟合。 我国检测服务行业领先于GDP增长。2024年全国检验检测市场规模约4876亿人民币,2015-2024年CAGR约10.
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中邮证券:欧洲化工产业困境下的中国机会
欧洲化工产业正经历的系统性危机:欧洲化工长期引领全球化工行业发展,是全球化工市场重要的组成部分。自2022年以来由于受到俄乌冲突对能源成本影响,叠加长期以来欧洲较为严苛的碳排放、环保政策等影响,欧洲化工行业竞争力面临系统性的挑战,目前它陷入了一个由高成本和低需求共同驱动的、难以破解的“死亡循环”,至今未能找到有效的应对策略。未来3-5年欧洲化工行业基础烯烃、芳烃、氯碱、液氨等行业将面临新的关停潮,对全球供需格局产生长期影响。 中国化工产业有望承接欧洲外溢的化工市场。与欧洲的系统性退出相反,中
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