异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
个人资料
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-12 08:16:16
超跌企稳+需求共振:把握化工、小金属的阶段性投资机遇
超跌企稳+需求共振:把握化工、小金属的阶段性投资机遇 今年A股结构分化明显,科技赛道持续走强,传统资源板块被持续抽血,化工、小金属调整幅度、周期远超锂矿,多数细分龙头回调超40%,估值已回历史低位。最新盘面显示,超跌资源板块已在周线20周均线企稳,两个月震荡洗盘结束,叠加半导体上游耗材需求增长,业内判断此轮行情级别对标今年4-5月商业航天双头行情,短期反弹确定性强。 一、核心逻辑:双重驱动,弹性大于传统资源 1、技术面:跌透企稳,资金回流确定性强。科技板块一旦进入高位震荡,流出的资金必然回流调整
S
兴发集团
S
金钼股份
6
12
12
4.38
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 19:48:09
主机厂入局、上下游协同,钠离子电池迈入产业化关键期,投资机遇梳理
成本将追平磷酸铁锂,解析钠离子电池投资机遇 近期,海内外龙头企业密集推动钠离子电池产业化落地,从上游材料、中游制造到下游应用全链路均实现关键突破,标志着钠离子电池产业正式从实验室示范验证阶段迈入规模化商用周期,产业发展态势已复刻2020年磷酸铁锂的产业化路径,赛道投资价值凸显。本文结合最新产业资讯,对钠离子电池产业发展现状与投资机遇进行梳理分析。 一、全产业链突破验证:钠离子电池规模化拐点已至 钠离子电池的产业化推进长期受性能与成本瓶颈约束,2026年以来,海内外产业端密集落地里程碑式进展,产业
S
新宙邦
2
10
9
5.57
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 19:32:53
存储巨头集体换材料!"以钼代钨"爆火,概念股批量涨停,这波是真突破还是纯炒作?
半导体又出全新赛道!“以钼代钨”批量涨停,这波能追吗? 6月11日A股半导体板块突然杀出一条新赛道:"以钼代钨"概念全天强势,金钼股份、章源钨业等多股集体涨停,厦门钨业、中钨高新涨超6%,板块掀起涨停潮。行情爆发的导火索,是全球存储巨头的技术迭代:SK海力士刚刚完成375层3D NAND闪存生产验证,计划年底量产,核心技术突破就是用钼替代钨做芯片字线;加上三星早在2024年就率先在286层产品上换装钼工艺,全球两大存储龙头集体换材料,"以钼代钨"从技术路线验证变成了确定的产业趋势,直接引爆A股相
S
金钼股份
99
69
54
47.39
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 13:34:31
AI+存储双驱动,半导体材料国产替代机遇梳理
半导体材料是芯片制造的核心底层支撑,具有规模大、细分多、壁垒高、投入大、周期长五大特征,直接决定晶圆制造与芯片封装的良率与性能,是整个芯片产业的发展基石。 一、景气传导:需求向上拐点明确 本轮行业上行形成了完整的周期传导逻辑,由存储涨价扩产启动,最终带动全产业链需求共振:1)存储扩产拉动耗材需求:DRAM/NAND价格上行→存储厂商大幅扩产→晶圆厂资本开支提升→半导体材料运营开支持续增长;2)AI+复苏拉动硅片供需收紧:AI算力扩容叠加消费、功率芯片复苏→全球大尺寸硅片需求抬升→多规格硅片价格上
S
江丰电子
109
76
43
41.77
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 13:23:03
霍尔木兹海峡再度关闭,硫磺进入“万元”时代,把握化工涨价投资机遇
近日伊朗再次宣布关闭霍尔木兹海峡,全球硫磺核心供应通道被掐断,国内硫磺价格直接冲破万元/吨,年内涨幅超120%,较2024年低点暴涨近600%,成为今年化工板块最猛的涨价行情。A股已经提前反应:红星发展年内涨超220%,6月单月飙升逾七成,多只概念股获融资客抢筹,这波行情怎么参与?我们梳理清楚核心逻辑和受益标的: 一、涨价逻辑:不是短期炒作,供需缺口真补不上 硫磺是油气伴生品,产量弹性极小,下游覆盖磷肥、钛白粉、磷酸铁锂等多个核心领域,需求刚性且持续增长。此次涨价是地缘冲突+供给收缩+需求增长三
S
兴发集团
S
三维化学
4
2
5
2.51
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 12:43:02
蛋价淡季暴涨!“火箭蛋”行情再度来袭
6月本该是鸡蛋消费淡季,今年蛋价却走出反常行情:全国鸡蛋均价突破10.87元/公斤,同比涨21.3%,主产省份均价同比暴涨41.7%,创近五年同期新高;期货主力合约4月来累计涨超20%,创下近两年新高。A股养鸡板块已提前反应,蛋鸡周期反转带来的盈利修复行情正式启动。 一、淡季涨价核心逻辑:产能去化见底,供需彻底反转 蛋鸡养殖周期约4个月,当前产能由半年前补栏意愿决定:2025年全年鸡蛋供过于求,行业深度亏损,导致去年四季度到今年一季度养殖户补栏意愿持续低迷,直接造成当前在产蛋鸡存栏不足。数据显示
S
晓鸣股份
S
湘佳股份
S
益生股份
S
民和股份
2
10
6
5.48
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 12:13:33
锂矿又迎新催化:津巴布韦发运重启,碳酸锂价格上行窗口打开?
津巴布韦锂矿重启,为什么说锂价还要涨? 暂停四个月后,津巴布韦锂精矿出口终于正式重启。随着多家头部中企拿到配额、锂精矿陆续发运回国,叠加当前国内锂矿库存持续下行、下游需求稳步扩张的背景,锂矿板块再度迎来明确催化,锂矿概念股的阶段性炒作窗口已经打开。 一、事件复盘:从禁令到解封,供给缺口逐步填补 津巴布韦是国内锂矿进口的核心来源国之一:2025年中国进口锂矿775万吨,其中津巴布韦占比15.5%,月均正常发货量约10万吨,对国内锂矿供给影响显著。今年2月津巴布韦提前落地锂精矿出口禁令,一度引发市场
S
盛新锂能
S
融捷股份
S
永杉锂业
16
22
14
12.84
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 09:07:27
光伏龙头竞逐太空能源:太空光伏投资机遇梳理
近期两大太空能源联盟接连成立,协鑫、天合、晶澳等头部光伏企业集体跨界布局太空光伏,兼具低成本、轻量化优势的钙钛矿被公认为下一代太空光伏核心技术路线,叠加低轨卫星组网加速的行业背景,“太空光伏”成为市场新增量赛道。 一、产业逻辑 1、需求端:商业航天爆发,太空光伏增量明确。太空光伏是部署在卫星、空间站的发电系统,不受昼夜、天气、大气层衰减影响,理论发电效率可达地面光伏的8-15倍,是航天器核心能源供给。当前全球低轨卫星星座建设加速,SpaceX星链、国内千帆星座相继落地,带动太空光伏需求快速增长。
S
协鑫科技
S
天合光能
0
4
3
2.74
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 08:42:16
世界杯鸣哨:一文读懂概念股的炒作逻辑与机遇
北京时间6月12日凌晨,史上首次扩军至48队的2026美加墨世界杯将正式开赛。这场横跨三国、历时39天的顶级足球盛宴,不仅点燃球迷热情,也为A股带来"世界杯经济"行情。万得世界杯概念指数近期回暖,多家A股公司已卡位全产业链掘金。 一、本届世界杯三大新特征,重塑经济逻辑 本届世界杯创下多项历史纪录,和往届相比差异显著:1)规模&营收史上最高:首次扩军至48队,比赛从64场增至104场,覆盖16座举办城市。国际足联预计,本届世界杯周期四年总收入达130亿美元,较上届卡塔尔世界杯增长72%,将成为史上
S
粤传媒
2
10
6
4.98
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 08:12:22
Agent工具链持续进化
AI资本化提速,Agent工具链持续进化。1)AI资本化进入新阶段,Anthropic正式提交IPO申请,同日Alphabet宣布800亿美元融资;2)Sensor Tower数据显示ChatGPT月活破10亿,开源模型性价比优势持续超越闭源模型;3)AI监管与隐私争议升温,AI治理从“自愿准则”逐步走向“强制立法”;4)Agent工具链持续进化,从“编码助手”全面升级为“自主工作伙伴”。 模型军备竞赛加速,Agent工具链持续进化。1)AI资本化进入新阶段、ChatGPT月活超10亿、AI
S
天娱数科
S
华策影视
4
8
11
8.16
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 08:04:31
12大高端半导体材料稀缺性成因与投资逻辑简析
高度稀缺12大高端半导体材料的投资逻辑简析 2026年,人工智能产业的爆发式增长重构了全球半导体产业供需格局,高端半导体材料领域呈现全链条结构性供给短缺态势,涵盖衬底、制造、封装等关键环节的12类核心高端材料被列入高度稀缺清单。本轮稀缺性并非短期供需波动带来的偶发现象,而是技术变革、产业周期与供应链重构三重因素共振的必然结果,对国内半导体材料产业发展及资本市场投资布局均具备重要指引意义。本文基于公开产业信息,系统剖析本轮高端材料集体稀缺的核心成因,并结合行业发展趋势阐述相关投资逻辑。 一、高端半
S
昊华科技
123
66
52
52.71
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-10 19:34:18
六氟化钨暴涨引爆电子特气行情:三重逻辑支撑赛道投资价值
近日,A股电子特气概念持续上涨,板块行情的导火索是六氟化钨超预期涨价——当前国内99.999%纯度六氟化钨报价1670-1810元/kg,较去年同期涨232.7%,韩国供应商也宣布对三星、SK海力士涨价70%-90%,这场暴涨背后,是电子特气赛道在半导体周期反转、国产替代加速下,投资逻辑的集中兑现。 一、六氟化钨行情:刚性供需错配,并非短期炒作 六氟化钨是半导体CVD工艺刚需,从成熟制程到3nm先进芯片、AI配套HBM内存、3D NAND都无法替代,本轮行情由三重因素共同驱动: 1、供给端刚性收
S
中船特气
S
和远气体
7
16
10
9.79
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-10 14:52:58
六氟化钨引爆电子特气投资行情——工业气体概念股投资逻辑分析
工业气体概念股投资逻辑:从六氟化钨行情看赛道机遇 2026年上半年,国内钨出口管制打破全球六氟化钨供给格局,占据全球25%产能的日本头部厂商因原料断供陷入停摆,直接将小众电子特气六氟化钨推上资本风口,也让工业气体赛道的投资价值清晰显现。 一、六氟化钨行情:三重逻辑共振,不是概念是趋势 六氟化钨是半导体CVD工艺的核心刚需材料,从成熟制程到3nm先进芯片、3D NAND、AI核心配套HBM内存都离不开它,本轮行情是供给收缩、需求爆发、国产替代三重逻辑共同驱动:1)供给刚性收缩:我国掌控全球超八成钨
S
中船特气
S
雅克科技
S
巨化股份
65
66
69
54.17
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-10 13:43:25
玻璃基板为何关注度提升?
ABF载板的物理瓶颈或成为限制芯片产业进一步发展的重要约束。当前晶体管数量增长不得不从“缩小”转向“堆叠”和“扩展”。传统通过缩小晶体管尺寸来提升性能的方式或将面临物理和经济双重瓶颈。根据台积电,采用传统架构的芯片2030年能够集成约2000亿颗晶体管,而采用Chiplet架构、2.5D/3D封装的芯片可以达到10000亿颗晶体管的集成。当芯片封装面积持续扩大、互连密度不断攀升时,ABF载板的热膨胀系数(12ppm以上)与硅芯片的热膨胀系数(约3ppm)严重失配,导致有机材料在层压和热循环过程中
S
华正新材
S
天和防务
4
4
4
4.04
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-10 11:41:11
AI赋能小家电,打开行业成长新空间
AI加速落地居家场景,小家电竞争维度从硬件参数转向智能体验。随着AI能力向家电终端渗透,小家电行业的竞争重心正从比拼硬件参数和性价比,逐步转向智能化体验和场景化服务。我们认为,AI对小家电的价值并不只是增加单一智能功能,而是通过强化感知、判断和执行能力,为用户实现场景化的主动解决方案,从而实现使用频率、用户粘性和产品溢价能力的提升,打开行业成长新空间。 品类端:AI已在厨房、个护、清洁等细分场景中逐步落地。从具体应用看,AI能力已逐步渗透至电饭煲、空气炸锅、电吹风、电动牙刷、空气净化器等
S
美的集团
S
海尔智家
S
海信家电
2
6
4
2.86
编辑交易计划
上一页
1
37
38
39
40
41
145
下一页
前往
页
27
关注
21551
粉丝
21243.91
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147