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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-19 11:39:39
1年12倍,站在光里,源杰科技登顶“A股之王”!A股定价逻辑转向,潜力股王何在?
一、新王登基:A股定价逻辑的时代转向 2026年4月17日,科创板光芯片龙头企业源杰科技以1445元/股的收盘价正式超越贵州茅台,成为A股新的“股王”。这一历史性时刻标志着资本市场估值体系的深刻变革——从过去十年以消费股为代表的“确定性溢价”主导,转向以硬科技为核心的“成长性溢价”引领。回顾源杰科技的崛起轨迹,其股价自2025年4月不足105元起步,在短短一年间飙升逾12倍,市盈率一度突破650倍,成为AI算力浪潮中最耀眼的硬科技明星。这一涨幅并非短期概念炒作,而是技术积累、产业趋势和资本共识共
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长光华芯
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寒武纪
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沐曦股份
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中际旭创
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源杰科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-19 11:38:50
晶盛机电:半导体与碳化硅双轮驱动,开启成长新周期
晶盛机电:多重突破点燃市场热情 受到光伏行业不景气拖累,上游设备龙头晶盛机电(300316)2025年业绩继续寻底,全年营收和归母净利润同比均大幅下滑,实现营业收入113.57亿元,同比下滑35.38%;归母净利润8.85亿元,同比下滑64.75%。公司将业绩下滑主要归咎于光伏行业周期性调整影响,并表示,石英坩埚、金刚线等材料价格下降,导致公司光伏业务毛利相较上年减少约22亿元—26亿元。光伏业绩困境待转,晶盛机电主动披露了更多半导业务数据。公司罕见披露了其集成电路与碳化硅相关的设备及材料去年整
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晶盛机电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-19 08:28:33
OpenAI豪掷200亿美元投向芯片新贵Cerebras,去英伟达化?AI芯片国产替代概念
风起云涌:AI芯片行业的新变局与投资机遇 近期,OpenAI与Cerebras的重磅合作协议震动全球科技圈,成为AI芯片行业新的催化剂。这一事件不仅折射出AI算力需求的爆发式增长,更牵动着全球AI芯片市场的竞争格局,也为A股相关上市公司带来新的发展契机。 一、近期AI芯片核心催化事件 (一)OpenAI与Cerebras的超百亿合作 据消息人士透露,OpenAI已达成一项惊人协议:未来三年将向Cerebras支付超200亿美元,用于使用其芯片驱动的服务器,同时有望获得Cerebras的股权。这一
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寒武纪
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海光信息
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摩尔线程
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沐曦股份
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云天励飞
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高抛低吸的老司机
2026-04-19 08:26:27
锂电+储能+材料+碳酸锂,最直接受益的公司有哪些?
2026年开年,新能源汽车市场有一个变化值得注意。国内零售销量增速放缓,但出口端和商用车电动化却在加速。同时,储能产业在经历了几年的技术迭代和成本下降后,正进入一个需求集中释放的阶段。这几个变量叠加在一起,改变了产业链的利润分配逻辑。对于投资者而言,观察这个行业的维度需要调整,单纯看整车销量已经不足以判断景气度,单车带电量的提升(即每辆新能源汽车平均搭载的电池容量,单位通常为kWh/辆)、全球各区域市场的此消彼长、以及制造环节供需格局的改善,才是更重要的参考坐标。 一、国内销量结构的三个变化 根
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宁德时代
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盛新锂能
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国城矿业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-19 08:07:02
航天、6G及智慧电网发展推动铷原子钟需求爆发,铷盐战略资源要素价值凸显
原子钟是国家授时系统的核心,具有重大战略意义。原子钟分为铷原子钟、铯原子钟和氢原子钟三类。原子钟的精度可以达到每2000万年误差1秒以下,是目前世界上最准确的时间获得和测量工具。原子钟行业的发展对国家时间频率体系建设有重要意义。从我国“两弹一星”的研发,到现代军舰、飞机和导弹的导航定位与精准打击,以及民用领域5G/6G基站、汽车自动驾驶定位等方面,原子钟都发挥着重要作用。 全球原子钟市场规模进入结构性的高速扩张,2025-2030年间CAGR或达29%。据Mordor Intellige
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金银河
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海格通信
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中矿资源
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天奥电子
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高抛低吸的老司机
2026-04-19 08:03:02
天齐锂业:量价齐升下的业绩爆发,预测2026年一季度归母净利润同比增长将超2000%
(一)锂资源龙头强势反转,2025年扭亏为盈迎新生 3月28日天齐锂业发布2025年财报,业绩扭亏为盈,主要原因包括:1)泰利森化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制在以前年度存在的时间周期错配的影响已大幅减弱。2)参股公司SQM2025年度业绩同比大幅增长,公司所确认的对该联营公司的投资收益较2024年度大幅增长。3)公司在2025年确认的资产减值损失较2024年减少。4)2025年以来澳元持续走强,澳元兑美元的汇率变动导致汇兑收益金额较2024年增加。 成功实现扭亏为盈,这也是“8
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天齐锂业
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高抛低吸的老司机
2026-04-18 23:49:18
增长无力,分红有力,熊猫乳品押注C端仍未破局,转型很“股东”
4月16日晚,熊猫乳品(300898)披露2025年报,实现营业收入8.11亿元,同比增长6.12%;扣非净利润为7524.90万元,同比下滑16.85%。在“营收净利双增”的体面表象之下,公司盈利质量、现金流、资产质量与转型进度,正在同步走弱,上市五年,近四成募集资金仍“躺”在账上,募投项目屡次变更、进展迟缓。这种增长瓶颈和战略摇摆面前,熊猫乳品仍要实施分红——比例达到净利润的7成,实控人家族一把揣走大半。这固然是一种选择,但也清晰地传递给市场一个信号:公司对于依靠主业投资创造长远价值的信心,
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熊猫乳品
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高抛低吸的老司机
2026-04-18 22:24:31
三安光电:龙头的至暗时刻,业绩由盈转亏、核心高管接连被查、大股东股权被冻结、海外收购折戟
一、引言:行业龙头的“至暗时刻” 作为全球化合物半导体领域的领军企业,三安光电曾凭借在LED芯片、化合物半导体材料与器件领域的深厚积累,成为资本市场的明星企业。然而,进入2026年,这家行业巨头却遭遇了前所未有的挑战:核心高管接连被查、大股东股权冻结、海外收购折戟、业绩由盈转亏……一系列负面事件如同多米诺骨牌般接连倒下,将三安光电推至舆论的风口浪尖。与此同时,公司在AI/AR眼镜、数据中心等前沿领域的布局却悄然推进,为其未来发展埋下了希望的种子。在困境与机遇交织的当下,三安光电能否成功突围,成为
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三安光电
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2026-04-18 20:02:06
中航证券:军工材料板块2026年展望
“十四五”已过,“十五五”已到,对于2026年军工材料板块的发展,我们认为: 1、材料是物质基础,新质战斗力抬升材料需求广度与深度。广度提升,从单领域到多领域:以航空为引领,一些中高端材料如钛合金、碳纤维复材以及隐身材料等得到了快速发展,同时随着材料技术的成熟与成本的下降,这些材料正逐渐向其他军工应用领域开始渗透,如无人机、航天导弹、船舶军舰以及陆装等,中长期对中高端军工材料需求提供高弹性增量。深度提升,应用比例不断增加:新材料的应用对武器装备性能的提升起到至关重要的作用,发动机性能的改
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光威复材
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美国启动空间核电国家计划,能源外溢驱动核能新需求
美国发布《NationalInitiativeforAmericanSpaceNuclearPower》,标志着太空核电从科研探索正式进入国家级工程化推进阶段。政策明确提出“2028年轨道部署核反应堆、2030年月球部署核反应堆、2030年代部署高功率反应堆”的时间表,并由NASA与战争部协同推进,加速技术落地与商业化转化。从路径设计看,政策强调“低功率验证—中功率部署—高功率扩展”的渐进式推进,同时要求技术具备向100kWe以上扩展能力,意味着美国并非仅停留在示范项目,而是直接瞄准可规模化
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中国铀业
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中广核矿业
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西部超导
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中国核电
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高澜股份
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高抛低吸的老司机
2026-04-18 14:46:11
固态电池第一股要来了,清陶能源会是下一个「宁王」吗?
当新能源电动车基本解决里程焦虑之后,电池安全正成为行业“皇冠上的明珠”。2025年3月,工业和信息化部发布强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,首次将动力电池“不起火、不爆炸”列为强制性要求,新标准于2026年7月1日起实施。固态电池也成为全球新能源的焦点。一方面,主流液态锂电池技术在能量密度和安全性上,越来越接近理论上的天花板,另一方面,固态电池的技术突破、量产时间表不断更新。这其中,有着清华背景、产业资本的清陶能源备受关注,早就被讨论会不会是下一代宁王。2026年4月,清陶能源正式
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当升科技
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容百科技
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翔丰华
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新宙邦
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苏大维格
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高抛低吸的老司机
2026-04-18 12:08:28
五年定增153亿,七成拿来“补窟窿”,合盛硅业的钱烧哪了?
一边是业绩承压、由盈转亏的经营困局,一边是断臂切割副业、聚焦主业的战略抉择,合盛硅业正经历上市以来最严峻的生存大考。周期的凛冽寒风,终究吹垮了硅基新材料赛道龙头公司的防线。 2026年4月,合盛硅业(603260)披露了其2025年年报,这份财报不仅终结了公司自 2017年上市以来连续八年盈利的纪录,更以净利润亏损近30亿元、同比降幅高达 271.84%的惨烈数据,创下公司上市以来最差业绩。巨亏的背后,不仅是席卷全球的光伏行业深度调整与硅材料产品价格下行的周期之痛,更暴露了公司在扩张期大举跨界留
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合盛硅业
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高抛低吸的老司机
2026-04-18 11:05:31
创指纳指齐创新高,创业板“七姐妹”崛起说明了什么? 一图看懂今年谁更能涨!
截至4月17日收盘,创业板指报收于3678.29点,创自2015年6月18日以来收盘新高。与此同时,创业板“七姐妹”(即宁德时代、阳光电源、中际旭创、新易盛、天孚通信、胜宏科技和东方财富)引发市场关注。 “七姐妹”的概念源自美股,通常指的是苹果、微软、英伟达、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、Meta和特斯拉等7家科技巨头。美股“七姐妹”占据标普500指数近三分之一权重,不仅被视作美股的“定海神针”,更是全球科技创新的风向标。而创业板“七姐妹”目前已占据创业板指权重“半壁江山”。
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高抛低吸的老司机
2026-04-18 10:55:24
[中信 通信] AI推动激光器芯片量价齐升,关注国产新机遇
目前AI计算集群已从“堆算力”走向“拼网络效率”,高性能、高带宽、低延迟的网络成为数据中心性能提升的关键。激光器芯片是光模块的核心器件,决定光模块的电光转换效率和产品代际。我们认为激光器芯片行业将受益于Scale-out/ Scale-up网络超节点扩容和技术代际带来的价值量上升,迎来巨大的发展机遇。同时由于市场需求旺盛且产能短期存在刚性,激光器芯片市场正处于快速增长且供需失衡的结构。而头部厂商的优势正不断凸显。我们看好激光器芯片龙头公司未来的发展潜力。 激光器芯片是光模块的核心价值组成,C
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长光华芯
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仕佳光子
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云南锗业
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有研新材
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高抛低吸的老司机
2026-04-18 10:35:05
V4发布前夜,DS被曝寻求超3亿美元融资!估值高达百亿美元,为何此时打破“不融资”惯例?
据报道,中国人工智能初创企业深度求索(DeepSeek)正与投资者洽谈首轮外部融资,计划以至少 100 亿美元估值募集不少于 3 亿美元资金。这是 DeepSeek 成立以来首次引入外部资本的尝试。报道指出,DeepSeek 此前已多次拒绝中国头部风险投资机构与科技巨头的投资邀约。今年年初,市场曾传出阿里有意投资 DeepSeek 的消息,但该公司迅速出面辟谣,态度坚决。然而此次融资洽谈的启动,标志着这家以"技术理想主义"著称的 AI 企业正在调整其资本策略。 对于融资用途,据报道 DeepSe
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拓尔思
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