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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-15 09:42:28
宏发股份:原料涨价下Q4业绩承压,但不改龙头优势扩大,5大券商评级“买入”,中金目标价35
2026年4月1日,宏发股份(600885)披露2025年年报,2025年实现营收172.0亿元,同比+22.0%;实现归母净利润17.6亿元,同比+7.8%;毛利率34.3%,同比-1.9pct;其中Q4实现营收42.9亿元,同比+32.6%,归母净利润2.9亿元,同比-20.4%,毛利率33.4%,同比-6.3pct,主要受原材料成本压力。国金、华泰、东吴、华安、长江等纷纷就其业绩报告点评,评级“买入”;同时华泰、东吴、中金等给出了目标价,最低的是35元。 一、国金证券:营收增长强劲,盈利短
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宏发股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-15 08:48:23
[开源机器人] Optimus3产业催化不断,关注滚柱丝杠产业链投资机会
Optimus3研发进入最后阶段,有望在2026年夏季启动生产并于2027年量产:3月25日, Tesla Optimus官方发布视频,并曝光了Optimus相关细节,包括研发环境、减速齿轮箱、灵巧手的设计等。 Tesla Optimus官方称, Optimus将成为有史以来最伟大的产品。这款能够大规模执行实用工作的通用人形机器人将彻底改变劳动力和制造业的经济格局。公司目标是尽快实现Optimus的大规模量产。在日前举行的“富足峰会”上, 马斯克也表示, 特斯拉已进入Optimus3研发的最
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金沃股份
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天创时尚
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-15 08:27:35
长电科技(600584):营收创历史新高,百亿资本开支奠定增长动能
营收创历史新高,利润总额同比增长,维持“买入”评级。 2025 年长电科技实现营收 388.71 亿元/+8.09%,创历史新高;利润总额 17.38 亿元/yoy+5.42%,归母净利润15.65 亿元/yoy-2.75%;毛利率 14.15%/yoy+1.09pct;净利率 4.04%/yoy-0.44pct,其中 Q4 单季度,公司毛利率15.28%/yoy+1.94pct,净利率 6.06%/yoy+1.14pct,盈利能力明显改善。随地缘政治紧张局势升级及消费电子的需求调整,我们下修
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-15 08:23:22
海思科(002653):创新药快速增长,出海进入快车道
创新药快速增长,2026年收入增速指引超过20%,维持“买入”评级。 公司 2025 年实现收入 43.87 亿元(同比+17.91%,以下均为同比口径);在研发费用同比增长 28.87%的情况下,实现扣非净利润 1.67 亿元(+26.33%);归母净利润 2.60 亿元(-34.36%),主要系 2025 年收到的政府补助金额较上年减少等原因所致。公司已上市的四款创新药销售收入同比增长达 50%以上,成为 2025 年业绩增长的主力军。公司将深入推进创新产品的进院销售,预计 2026 年收入
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-15 07:05:04
[国信汽车] 服务器算力提升催化液冷需求,供应商迎来国产替代新机遇
海外互联网公司加大算力投入,催生液冷需求。随着算力需求提升,传统风冷散热难以满足需要,逐步转向全液冷散热方式,散热能力成为制约数据中心算力提升的核心因素之一,海外互联网公司不断加大投入的背景下,数据中心液冷成为越来越明确的发展趋势,液冷行业迎来较大机遇。 服务器液冷主要零部件构成:拆解服务器液冷零部件构成,将其分为一次侧及二次侧两部分,冷却液在一次侧及二次侧中循环,将冷却机柜中的热量输出至室外冷却塔中散热。室内二次侧的核心零部件包含CDU、冷板、快接头、Manifold等,室外一次侧的零
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三花智控
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银龙股份
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飞龙股份
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溯联股份
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川环科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-15 06:55:11
[华龙计算机] 看好算力通胀向下传导,关注国产算力投资机会
关注超节点放量,国产算力渗透率有望登上新台阶。国内超节点“量产+迭代”并进:华为、中科曙光、阿里等密集发布/迭代自研超节点;中科曙光的scaleX640,是全球首个单机柜级640卡超节点,不仅实现了单机柜640卡超高速总线互连,而且可以通过双scaleX640超节点组成千卡级计算单元。相比业界同类产品,scaleX640超节点的综合算力性能实现了倍增,单机柜算力密度提升20倍;相比传统方案,可实现MoE万亿参数大模型训练推理场景30%-40%的性能提升。同时,scaleX640超节点可保障1
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润泽科技
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汉得信息
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高抛低吸的老司机
2026-04-15 06:49:26
[东兴策略] 谈判一波三折符合预期,市场逐步脱敏企稳
美伊谈判一波三折符合市场预期。周末美伊谈判如期进行,基于前期较大的意见纷争,本次谈判未达成任何协议,市场对此有较为充分的预期。从谈判过程来看,虽然未能达成协议,但双方在谈判中也表明了各自立场,充分交换了意见,表达了通过谈判解决问题的态度。由于双方立场相差较大,未来继续谈判的基础很可能建立在一定军事行动基础上,打打谈谈有可能成为下一阶段的叙事走向,我们倾向于基于双方各自的资源约束以及国际社会的停战诉求,战争的烈度只可能短期有所提升,并不具备持续冲突升级的条件,因此,谈判有可能成为后期的主要叙事
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协鑫能科
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高抛低吸的老司机
2026-04-15 06:33:39
技术突破刷新认知、行业盛会与赛事齐发,人形机器人行业商业化进程加速
一、近期催化事件:产业热度全面引爆 进入2026年4月,人形机器人领域迎来一波密集的产业催化,从技术突破到行业盛会,从赛事竞技到商业落地,全方位展现了赛道的蓬勃活力,成为资本市场关注的焦点。 1、技术突破刷新认知,人形机器人奔跑速度逼近人类巅峰 4月11日,宇树科技发布视频显示,其H1人形机器人奔跑速度达到10m/s,打破人形机器人世界纪录。H1机器人腿长0.8米,体重约62kg,这一速度已无限接近人类顶级短跑运动员博尔特的峰值速度(12.42m/s),标志着人形机器人在运动控制、动力系统、结构
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绿的谐波
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2026-04-15 06:33:10
创新药韧性逻辑凸显,但弹性逻辑兑现不足。
4月14日盘后,国务院办公厅发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》,对创新程度高、临床价值大的高水平创新药,支持在上市初期制定与高投入、高风险相符的价格。这一政策是国务院层面出台的未来5-10年国内药品价格管理的顶层纲领,是对国内医药行业政策的一次根本性纠偏;它标志着国内药品价格政策,正式从“集采控费为绝对核心的民生导向”,转向“民生保障+产业创新双轨平衡”的全新阶段。 一、创新药板块:韧性凸显,弹性待释 在全球地缘政治冲突的阴霾下,2026年3月以来A股市场遭遇回调压力,而创新药赛道却展现
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恒瑞医药
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百济神州
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药明康德
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康龙化成
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荣昌生物
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高抛低吸的老司机
2026-04-14 22:41:14
算力租赁涨价潮!一图梳理相关概念股
今日算力租赁概念大爆发,协创数据20CM涨停,亿田智能涨超10%,利通电子、鸿博股份等涨停。消息面上,据财联社,纽约数据提供商Ornn的数据显示,近几个月来,英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Ornn Compute价格指数显示,英伟达最先进的Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元,较两个月前的2.75美元上涨48%。在国内也有催化出现,国内三大云服务商阿里云、腾讯云、百度云在此前多次宣布涨价后,又宣布新一轮的涨价。腾讯云上周四发布公告,自5月9日起,对AI
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[东吴电子] 海光&曙光系超节点,HSL+IB构建最全互连体系
海光&曙光:超节点算力与芯片设计的战略协同。中科曙光与海光信息保持上市公司独立性的同时深化战略协同,形成“芯片设计+系统集成”完整技术链条。海光DCU为曙光超节点提供自主可控算力核心,其芯片级互联技术HSL与曙光scaleFabric高速网络实现全栈互联协同,推动国产智算平台迈向系统领先。 (1)中科曙光:以超级计算起家,30年技术沉淀成为核心信息基础设施领军企业。24年IT设备、软件开发及系统集成业务分别营收117亿元、14亿元,在超节点领域完成Scale Up、Scale Out技术突破
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海光信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-14 15:09:57
[东吴证券] 电改深化电力重估,红利配置价值显著。
核心观点: 1)国家能源局召开全国可再生能源电力开发建设月度(3月)调度会。国家能源局召开全国可再生能源电力开发建设月度(3月)调度会。会议提到要重点做好以下工作。一要持续发力,进一步做好扩大投资工作。要保持可再生能源领域投资增长的良好态势,加强对地方能源企业的指导、调度和督促,毫不松懈地做好这项工作。二要统筹协同,进一步做好新能源消纳工作。地方能源主管部门要统筹好外来电和本地新能源发展,强化长期购电协议履约,稳定新能源电量消纳预期;电网企业要加大电网投资、优化调度管理,持续提升新能源消纳能力;
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盛弘股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-14 14:14:00
全球云端GPU租赁价格暴涨+行业龙头一季报业绩爆发:算力租赁与基础设施核心概念股梳理
算力租赁与基础设施三大核心事件与逻辑分析: 事件一:全球云端GPU现货租赁价格全线暴涨 核心事件:纽约数据提供商Orn指出,英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价大幅上行,其中Blackwell系列(如B300等)芯片单小时租金升至4.08美元,较两个月前暴涨48%。国内头部云厂商(阿里云、腾讯云等)同步取消折扣、调整免费API额度并开启涨价通道。 逻辑分析:多模态大模型与AI应用爆发带动Token消耗指数级增长,高端算力芯片供需错配加剧。行业正从“卖裸算力”向“卖Token/模型服务”升
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协创数据
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-14 10:31:35
[中邮有色] 黄金和电解铝可能迎来主升浪
贵金属:利空出尽后有望迎来主升浪。本周贵金属有所修复。中东谈判修复市场风偏,CPI数据或为能源一次性冲击带来的反弹,不改整体趋势。本周黄金上涨1.45%,白银上涨3.90%。我们认为,黄金的配置价值会在恐慌性的流动性担忧缓解后再度绽放,人民银行3月大幅抄底,且波兰央行宣布进一步购金体现黄金上涨的长逻辑不变,在中东恐慌性卖盘消散后,金价有望迎来修复,逢低购入商品以及权益。 铜:风偏上行迎来修复。本周沪铜上涨2.28%。从需求端看,铜价上涨后部分下游加工企业订单量或出现小幅下滑,但现有订单及
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盛达资源
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赤峰黄金
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神火股份
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紫金矿业
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高抛低吸的老司机
2026-04-14 10:23:37
[华鑫半导体] 2025年全球半导体设备市场:中国大陆支出居第一,中国台湾增速最高
国际半导体产业协会(SEMI)发布最新报告称,2025年全球半导体制造设备销售额达到1351亿美元,较2024年的1171亿美元增长15%,连续第三年创下历史新高。这一数据较SEMI在2025年12月发布的1330亿美元预测值上修了约1.6%,反映出AI需求在2025年四季度末仍保持超预期增长态势。从全球各主要区域的表现来看,2025年半导体设备支出仍集中在亚洲,中国大陆、中国台湾和韩国合计占全球市场的79%,而2024年这一比例为74%,集中度进一步提升。具体来说,2025年,中国大陆的半导体
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中芯国际
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华虹宏力
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天数智芯
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芯原股份
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