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逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高；分享资讯/逻辑。

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高抛低吸的老司机

2026-03-27 11:34:49

惠泰医疗(688617) ：25Q4业绩增速回升，电生理板块全年增长稳健

公司 2025 年全年增速稳健，Q4 增速有所回升。2025 年公司实现营业收入 25.84 亿元，同比增长25.1%；归母净利润 8.21 亿元，同比增长 21.9%。25Q4 单季度公司实现营收 7.16 亿元，同比增长32.4%；归母净利润 1.97 亿元，同比增长 36.09%；单季度营收再创历史新高。公司全年业绩增速稳健主要得益于产品覆盖率以及入院率的持续提升，以及新产品的获批和迭代。随着公司 PFA 以及血管介入领域新产品商业化的不断推进，后续公司有望维持较高营收增速及盈利水平。费

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2026-03-27 11:24:15

核心维生素品种：产能格局、合成路径与涨价复盘

　　维生素行业已启动新一轮涨价周期，多个核心品种价格自历史低位显著上涨。截至2026年3月20日，VE价格从55.5元/kg涨至85.0元/kg，涨幅达53.15%；VA从63.0元/kg涨至95.0元/kg，涨幅为50.79%；VB3和泛酸钙也分别上涨40.58%和13.50%。本轮涨价多品种启动于价格历史低位，且上游原材料受地缘政治等因素影响走高，同时具备供给收缩和低位挺价特征，后续上涨可期。　　维生素下游需求刚性，且对价格极不敏感，是支撑涨价持续性的核心基础。从应用结构看，饲料是维生素最

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新和成
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亿帆医药
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浙江医药

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2026-03-27 11:18:27

供给端扰动推高化肥成本，农化板块核心股票梳理

霍尔木兹海峡供应扰动致氮肥价格飙升40%，或传导抬升全球谷物价格——引发“氮肥涨价→种植成本抬升→农化全面景气”的链式共振。三阶段传导逻辑： 1、供应端强冲击（核心源头）：中东氮肥产销高度依赖霍尔木兹海峡，物流扰动引发国际氮肥供需缺口与价格脉冲式上行。 2、成本向粮价传导（中期发酵）：氮肥是三大主粮增产的关键投入，肥价飙升推高种植成本并压缩施肥量，谷物价格具备上行动力。 3、农化景气扩散（A股映射）：基础肥（氮/磷/钾）、复合肥、农药（杀菌/杀虫/除草）量价共振，盈利弹性修复与扩张。小结：霍尔

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金正大

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2026-03-27 08:51:16

益诺思(688710.SH)：国资赋能的临床前CRO领先企业

深耕临床前 CRO 业务，过往业绩优秀，往后值得期待历时 15 年发展，益诺思深耕临床前 CRO 领域，塑造了独具特色的行业服务标杆。短期看，公司募投的新增产能正逐步释放，叠加在手和新签订单的稳健增长，为业绩复苏奠定坚实基础；中长期看，公司前瞻性卡位 ADC、小核酸药物、CGT 等高景气赛道，技术水平保持行业前列，同时国际化战略成果初显，海外业务有望成为驱动公司成长的第二曲线。我们看好公司的长期发展，预计 2025-2027 年归母净利润为-0.30/1.16/1.91 亿元，对应 EPS 为

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2026-03-27 08:47:59

华勤技术(603296)：2025年业绩高增，“3+N+3”战略驱动业务多元化成长

移动终端保持高增，数据中心/创新业务打造第 N 曲线，维持“买入”评级 3 月 23 日，公司发布 2025 年年度报告。（1）2025 年，公司实现营收 1714.37 亿元，同比+56.02%；归母净利润 40.54 亿元，同比+38.55%；扣非归母净利润 32.44 亿元，同比+38.30%；销售毛利率 7.97%，同比-1.33pcts；销售净利率 2.39%，同比-0.26pcts。（2）2025 年单四季度，公司实现营收 449.43 亿元，同比+22.75%，环比-8.17%；归

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2026-03-27 08:33:18

3D打印：重视DED技术在商业航天成长潜力

什么是DED？　　DED为金属3D打印的主流技术路线之一：金属3D打印主要技术路线为PBF（粉末床熔融）和DED（定向能量沉积）。DED属于利用聚焦热能熔化材料的即熔即沉积3D打印工艺，聚焦激光束在控制下按照预先设定的路径移动，粉末喷嘴将金属粉末（或丝状材料）直接输送到激光光斑在固态基板上形成的熔池，从而逐层凝固完成3D打印。　　海外公司布局较早，国内企业迎头赶上：美国Optomec较早实现了DED技术的商业化开发和推广，目前开发的DED装备已经在工业领域实现应用；韩国Insstek开发的直

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2026-03-27 07:59:11

海外局势紧张，进口收缩，煤价中枢看涨。

海外局势紧张，进口收缩，煤价中枢看涨。2026年以来印尼供应端存在较高不确定性、美伊冲突对广谱能源形成强催化，国内煤炭供给存在一定约束，需求预期相对稳定，但外部环境预期偏紧，因此2026年煤价中枢看涨。　　反内卷趋势未变，煤价淡季下跌空间有限。反内卷仍然是2026年经济工作的重要议题，因此政策方向未变。2026年两会政府工作报告也重申相关表述，当前国内供应基本符合预期，但要关注收缩幅度和持续性。维持“若价格回落至偏低水平，相关稳预期政策值得期待”的判断。当前国内煤炭市场逐步显现出淡季特征，若海

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兰花科创

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2026-03-27 06:38:37

化工：建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向

化工方面配置思路：超越中东局势的短期变化，寻找受中东冲突深刻影响，且难以在短期恢复的化工品种。 1.氦气。氦气是天然气的副产品，而卡塔尔是全球氦气供应的核心国家，也是中国氦气的核心供应国。在上一轮俄乌战争中，氦气也是油气资源中价格弹性最大的品种。即便霍尔木茨海峡恢复通航，氦气也会迎来至少2-3个月的全球紧缺。相关标的：广钢气体、九丰能源、金宏气体。 2.生物柴油。欧洲大部分的航油都经过霍尔木茨海峡运输。近期欧洲的SAF价格已经出现上涨，虽然有原油上涨利好生物柴油上涨的逻辑，但对欧洲的能源安全来说

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山高环能

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2026-03-26 22:43:53

苹果宣布新增四家美国制造合作伙伴，计划2030年前投资4亿美元扩大本土生产规模

苹果公司今日宣布，将博世、凌云逻辑（Cirrus Logic）、TDK及Qnity电子纳入其美国制造计划，计划在2030年前投资4亿美元（注：现汇率约合27.62亿元人民币），扩大关键零部件的美国本土生产规模。此次扩产是在苹果去年宣布的一项为期四年、规模达6000亿美元（现汇率约合4.14万亿元人民币）的美国制造业投资承诺基础上推进的。新合作将聚焦于生产苹果设备所用的传感器、集成电路及先进材料，其中部分零部件将首次在美国本土制造。苹果表示，此次扩产将有助于创造就业岗位，提升美国在半导体及先

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2026-03-26 22:30:50

中国科学院启动下一代开源芯片与系统研发

　　3月26日，在中关村论坛年会—RISC-V生态科技论坛上，中国科学院正式公布在RISC-V关键技术突破、产业协同创新及人才培养领域的系列重要成果，集中发布“香山”开源处理器与“如意”原生操作系统两大重要成果，并正式启动下一代芯片与操作系统的联合研发工作。专家介绍，RISC-V是一套全球免费开放的芯片底层架构，相当于芯片界的“通用标准”。它不用交专利费、可自主修改，是我国突破芯片生态、发展可控算力的重要路线之一。　　会上发布的“香山”开源高性能RISC-V处理器性能达到国际先进水平，同步推出

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2026-03-26 20:35:13

AI算力涨价潮：供需、模式变化与产业链通胀

【国新证券】研报摘要：事件：阿里云、百度智能云于3月18日同步发布官方调价公告，阿里云平头哥真武810E算力卡服务涨幅5%-34%，CPFS智算版文件存储上调30%，百度智能云AI算力产品上调5%-30%，并行文件存储同步上调30%。　　核心观点：1）本轮涨价是需求爆发、供给约束与商业模式升级三重因素共振的结果。需求端，AI Agent规模化落地推动Token消耗呈指数级增长，推理算力取代训练算力成为核心引擎；供给端，全球高端AI芯片供应链持续紧张，硬件成本攀升。深层逻辑上，行业正从传统“算

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怡亚通

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2026-03-26 15:36:03

商业航天巨头冲刺上市，机构密集调研高回撤商业航天概念股

商业航天巨头SpaceX计划本周晚些时候或下周向监管机构秘密提交首次公开发行招股说明书，目标6月挂牌上市。此次IPO备受瞩目，有望创下多项纪录。参与筹备的顾问预计，SpaceX拟募资规模已上调至超过750亿美元以上，将一举超越沙特阿美2019年创下的纪录，成为史上最大IPO。公司最新估值已达1.25万亿美元，若成功上市，将立即跻身全球市值最高的公司行列。业内人士指出，支撑SpaceX高估值的，是星链（Starlink）卫星互联网业务的强劲现金流和在全球商业发射市场的绝对主导地位。马斯克此前给出公

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2026-03-26 15:30:38

Optimus 3量产临近，相关受益股一览

　　3月25日，特斯拉Optimus官方X账号发布一则视频，曝光了人形机器人Optimus的研发环境、减速齿轮箱、灵巧手等关键设计细节。视频显示，团队正开发一款外形紧凑的高功率逆变器，用于为电机提供精确交流电源，支撑关节灵活运动、精准定位与高扭矩输出。Optimus灵巧手设计负责人指出，随着对机器人反复迭代以及第三代产品向量产推进，产品的功能性正逐渐接近人类水平，其外形甚至不会看起来像机器人。Optimus还同步发布“英雄帖”，面向AI、工程及制造领域广纳人才，并称这款通用的、能实际干活的人形机

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2026-03-26 14:46:29

AI倒逼美国进入特高压时代，中国电力设备成功切入北美高端供应链。

【东吴证券】研报摘要： ◆ AI算力爆发叠加电网老旧，美国电力供需缺口进入“刚性扩张期”。北美AI的快速发展导致其负荷高速增长，24年发电装机需求约1200GW，30年则需要增长至1751GW，累计需新增约550GW。同时美国电网处于“超期服役”状态，负荷激增与老旧底座的碰撞，电网面临巨大的更新和新建压力。CSP为加速并网扫货燃气轮机，需求的爆发和供给释放的缓慢，美国电力系统将迎来前所未有的挑战。 ◆ AIDC“高压化+自供电”演进，催生变压器需求的“乘数效应”。随着AIDC装机规模向GW级迭代

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2026-03-26 13:16:10

卫星化学(002648) ，高油价带来气头烯烃利润弹性

2025 年扣非归母净利润同比增长4.0%，业绩符合预期。公司2025年实现营收460.7亿元（同比+0.9%），归母净利润53.1亿元（同比-12.5%），扣非归母净利润62.9元（同比+4.0%），毛利率为22.3%（同比-1.3pcts），扣非净利率为13.7%（同比+0.4pcts）。公司2025年单四季度实现营收113.0亿元（同比-15.5%，环比-0.1%），归母净利润15.6亿元（同比-34.6%，环比+53.8%），扣非归母净利润20.5亿元（同比+4.8%，环比+53.1%）

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