异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
个人资料
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-23 06:52:26
空天进展持续加速
【国金证券】研报摘要 特斯拉计划斥资29亿美元,向中国多家光伏设备企业采购生产线,以加速美国本土光伏产能建设。 特斯拉拟向中国光伏设备企业采购29亿美元生产设备,用于加速美国本土光伏产能布局,这一计划服务于其2028年底前在美国建成100GW光伏制造能力的长期目标,既满足自身能源需求,也可支撑SpaceX卫星供电。据路透社援引知情人士消息,特斯拉正与苏州迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯新能源等厂商洽谈,核心设备含丝网印刷等关键产线设备,部分设备需经中国商务主管部门审批,预计今年秋季前完成交付并运
S
迈为股份
1
10
3
3.45
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-22 21:56:06
看好农机全球复苏,重视工程机械短期波动带来的“黄金坑”
【国金证券】研报摘要: 看好农机全球复苏。根据国家统计局,2026年1-2月我国规模以上企业大拖/中拖产量分别2.5/4.6万台,同比+9.4%/-3.5%,内需企稳复苏态势显著;出口端,2026年1-2月我国出口轮拖2.28万台,同比+37.1%;出口金额2.26亿美元,同比+32.2%。近期中东局势紧张加剧也利好粮价,从而利好农机产业链。全球大量粮食作物被转化为生物燃料,原油与粮价存在比价关系,农机燃油、化肥、农药等粮食生产成本项也为原油制品。粮食价格对农机周期的领先逻辑长期验证,粮价反
S
徐工机械
0
2
1
1.00
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-22 20:35:33
“算电协同”:将电网从“传统基建”的周期性轨道,推向了“新质生产力”的成长性赛道
[2026年政府工作报告将“算电协同”与“东数西算”并列,从而实现“瓦特”与“比特”的系统性融合,推动算力与电力从平行发展走向一体共生。] “东数西算”工程自全面启动以来,其核心逻辑在于通过国家级的工程调度,将东部密集的算力需求有序引导至可再生能源丰富的西部,构建全国一体化的算力网络。它初步解决了算力基础设施的“地理分布”问题,如同为国家数字经济的发展绘制了骨干路网图。然而,随着以ChatGPT为代表的生成式人工智能掀起全球科技竞赛,大模型训练与推理所带来的电力需求呈现出前所未有的指数级增长态势
2
0
2
0.13
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-22 18:48:41
“闷声发大财”,“暴利”修复背后:雾芯科技的“喜与忧”
3月13日,雾芯科技发布了2025年第四季度及全年未经审计财报。2025年全年,雾芯科技净营收达39.58亿元(人民币,下同),同比增长44.0%;非美国通用会计准则下,全年经调整净利润为11.62亿元,同比增长23.5%。强势的业绩修复背后,雾芯科技已然走出低谷,核心驱动力是海外市场。其中,雾芯科技在去年第四季度的表现尤为亮眼。单季营收11.41亿元,同比增长40.3%。国际市场营收占比在第四季度也增长到了76.5%。 往前回顾,两年前一度走到生死关口的雾芯科技不得不选择“向外求生”。如今,其
0
0
3
0.11
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-22 18:46:08
全球能源自主进程按下加速键,风光储氢网是新一轮能源基建核心
【国金证券】研报摘要: 整体观点:中东局势持续升级,更高的终端电气化程度和可再生能源利用率,将是全球大多数(缺乏油气资源)国家提升能源安全的唯一途径。与以往不同的是,风光储成本正处于历史最低水平,本次伊朗战争对各国能源自主可控神经的触动,或将能更快地转化为政府对相关领域的政策激励、以及设备制造商的订单。全球风能理事会紧急发布报告呼吁加快风能部署、英国能源大臣宣布AR8招标提前等第一批快速反应已经出现。再次重申重点推荐欧洲海风出海链,并持续看好风电板块双击。此外,继续推荐:1)在算力与能源自主诉求
S
宁德时代
1
4
6
6.36
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-22 16:05:38
国内算力进一步加速
【国金证券】研报摘要: 云厂掀起涨价潮,大厂AI投入再增加。1)模型跃迁叠加Agent出圈引爆推理需求,算力供需缺口扩大,算力基础设施成本及爆发式需求向终端传导,年初至今AWS、谷歌云、优刻得、腾讯云、阿里云、百度智能云等相继官宣核心产品调价,产业趋势不可挡;2)大厂AI商业闭环加速兑现,业绩正反馈驱动算力基建投入继续加码。阿里FY26Q3云业务大增36%,预计未来五年包含MaaS在内的云和AI商业化年收入将突破1000亿美元,平头哥自研AI芯片截止2026年2月累计交付47万片;腾讯游戏、
S
豫能控股
S
奥飞数据
5
8
13
3.32
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-22 14:51:21
28℃
0
0
9
0.31
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-22 13:18:20
宇树IPO,给行业交了一份“账本”,具身智能的故事不好讲了?
宇树科技要IPO了。这条消息没有引发轩然大波,更像是一个行业话题。在今天的AI叙事里,它甚至有点无聊。毕竟过去一段时间,大众关注的是Agent和小龙虾。相比之下,一家做机器人的公司去上市,既不新,也不快。但如果把它的招股书信息打开,会看到一组不太一样的数据:与此同时,宇树拟募资42.02亿元,投向模型、本体、产品与制造基地,预计年产能7.5万台人形机器人 + 11.5万台四足机器人。这些数字坦白说,并不炸裂。但它们指向一件更具体的事情:机器人,开始像商品一样被生产、被卖出去、被大规模交付。这是具
1
4
1
0.10
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-22 12:05:20
浙商策略:A股蓄势而为,将更上层楼,建议把握四大方向
1、大势研判:蓄势而为,更上层楼 综合考虑国外形势、经济周期、国内政策、资金流向、市场情绪、宽基估值等因素,我们对市场保持中性乐观。展望后市,上证指数或在3月中旬后逐步企稳,部分成长指数或于4月底企稳。季度视角“系统性慢牛”仍在,预计2026年2季度后半段到3季度,上证有望挑战5178-2440之间的0.809分位数。 2、风格轮动:中大盘占优,成长价值均衡 1)中信行业风格:行业风格“温差”收敛,顺周期、HALO、科技成长齐头并进,周期>消费>稳定≈成长>金融。 2)市值风格:公募
S
中利集团
3
8
4
4.49
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-22 11:49:53
光芯片和光材料的供需双振
【开源证券】研报摘要: OFC大会光芯片巨头纷纷宣布扩产计划,锁定光芯片高景气周期 3月17日,2026年光纤通信大会暨展览会(OFC)在洛杉矶开幕,会上各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划。Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,预测到2030年,AIDC对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%。出货量方面,公司预计2025至2028年OCS出货量年化增长率超150%,目标在2027年营收超1
S
新易盛
S
云南锗业
28
24
32
30.71
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-22 08:57:21
英伟达GTC大会与云厂商涨价强化AI产业景气预期,新一轮AI行情或将启动。
【中银证券】研报摘要: 英伟达GTC大会强化AI景气预期,“光铜并举”路线明确。3月17日,英伟达年度GTC大会召开。硬件层面,英伟达展示了新一代VeraRubin平台、RubinUltra架构,CPO共封装光学交换机、LPU推理系统、太空数据中心的芯片模组。在软件与生态方面,英伟达推出 DLSS5和“一键养虾”平台NemoClaw,并宣布成立Nemotron联盟。黄仁勋预测英伟达旗舰算力芯片有望到2027年带来1万亿美元营收,较强的预期表态一定程度缓解了此前市场对于“AI需求见顶”的担忧,强化
S
新易盛
S
胜宏科技
2
4
4
4.17
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-21 19:05:56
引爆光伏,上能电气、迈为股份带飞光伏板块, 国产光伏设备正卡住马斯克的脖子
3月20日午间的A股收盘,光伏概念股留下一根罕见的大阳线。光伏逆变器指数大涨,上能电气、首航新能封死涨停,迈为股份盘中冲高18%,整个板块成交量急剧放大。让市场躁动的,是一则来自大洋彼岸的采购清单:特斯拉CEO埃隆·马斯克正计划从国内供应商手中买入价值29亿美元(约合人民币200亿元)的光伏生产设备,目标是在2028年底前于美国本土建成100吉瓦的太阳能制造产能。这一数字意味着什么?作为对比,美国现有的光伏制造总产能尚不足该目标的零头。而更值得玩味的是,这笔交易的“玩法”变了。此前国内光伏出海主
1
4
3
0.02
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-21 18:50:43
HALO资产从“AI避险”到“物理底座” :历史变局中的实物资产重估与中国战略机遇
内容摘要:本报告从历史辩证唯物主义视角,剖析HALO(重资产、低淘汰率)资产崛起的深层逻辑。 核心观点:AI革命将实物资产推向“技术底座”新高度;“十五五”时期六大新兴支柱产业2030年产值将超10万亿元,其发展离不开电力、算力、运力等实物基础设施;国有资本运营公司可借HALO重估发挥“压舱石”作用;香港在国际资本配置中国HALO资产中扮演关键“转换器”角色;未来5-10年,HALO资产将从防御策略升维为战略性基础配置。 关键词: HALO资产;AI周期;十五五规划;实物资产重估;国有资本运营;
S
中利集团
S
百川能源
1
2
6
2.55
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-21 17:06:57
华泰证券:油、气处理量下降导致硫磺供给缺口,多方面冲击化工及金属
26年2月底美以伊冲突以来,由于霍尔木兹海峡管控导致尿素/LNG/甲醇/硫磺等关键化肥、化工原料运输受阻,且伊朗国内和波斯湾周边的多个天然气工厂受冲突影响减停产,引发3月以来全球相关产品价格快速上涨。波斯湾周边地区作为全球重要的尿素/LNG供应来源,本次冲突恰临近北半球播种季,我们认为国际尿素供应紧张或推涨26下半年国际粮食价格。中国作为化肥需求大国,国内尿素供应充足,海外涨价影响或有限。甲醇缺口推动亚洲甲醇、醋酸、DMF价格上涨,并引发东南亚生物柴油涨价。硫磺缺口中期或难以逆转,对下游钛白
S
陕西黑猫
S
四川美丰
11
33
19
4.20
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-21 12:46:35
氢能有望成为“十五五”支柱产业,核心受益标的解析
【开源证券】研报摘要: 金风科技:2023 年 11 月,金风科技与全球航运巨头马士基签署年产 50 万吨的长期绿色甲醇协议,2024 年 11 月,金风科技与赫伯罗特签署 25 万吨绿色甲醇合同。同年开始建设兴安盟风电耦合制 50 万吨绿色甲醇项目,一期 25 万吨已于 2025 年 10月完成生物质气化炉工艺验证。2025 年 7 月将二期产能扩展为 60 万吨,并于 9 月新增投资生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇 60 万吨,三期合计产能为 145 万吨。 中国天楹:2024 年 8 月中国
2
5
9
0.34
编辑交易计划
上一页
1
91
92
93
94
95
145
下一页
前往
页
27
关注
21554
粉丝
21243.91
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147