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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-30 08:31:53
A股2025年年报全景透视:双创业绩大增!
A股2025年报披露正式收官。截至4月30日,5511家A股公司中已有5505家披露了2025年年报,合计实现营收72.81万亿元,同比上涨1.19%;归母净利润5.38万亿元,同比上涨2.43%。其中4043家实现盈利(占比73.44%);1462家归母净利润同比增长(占比26.56%)。各板块、行业业绩增速 其中创业板2025年实现归母净利润2597.19亿元,同比增长21.54%。科创板2025年实现归母净利润586.97亿元,同比增长26.33%。 行业来看,钢铁、计算机、传媒位居板
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-30 08:22:04
海外存储巨头+国内存储龙头一季报业绩大增:存储芯片核心标的梳理
事件:海外存储巨头(如SK海力士)一季度利润飙升并大幅上调资本开支,叠加国内存储龙头(佰维存储、德明利、香农芯创等)一季报业绩暴增,单季盈利远超去年全年。 分析:AI算力需求持续爆发,单台AI服务器对DRAM和NAND的需求量呈倍数级增长,叠加原厂减产效应,驱动存储芯片量价齐升。行业进入“超级周期”,深度绑定AI存储与HBM产业链的核心标的迎来业绩主升浪。 小结:海内外存储巨头一季报集中披露,利润大幅增长的消息引发市场关注。这背后主要源于AI算力需求爆发,带动服务器内存需求成倍增长。叠加前期原厂
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佰维存储
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德明利
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香农芯创
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江波龙
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兆易创新
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-30 08:08:11
[国信证券] CPU行业点评:CPU与加速器配比重构,Intel业绩爆发,ARM架构崛起
事项: 2026 年 4 月 23 日美股盘后英特尔发布 26Q1 财报,DCAI(数据中心与 AI 业务)业务营收47 亿美元,同比大增 22%,成为核心增长引擎。AI 推理需求爆发带动 CPU 供需全面紧张,CEO 表示CPU 在AI 推理与智能体时代的配比将从目前的 1:8 逐步向 1:4、甚至 1:1 演进,推动 CPU 行业价值重估。 国信互联网观点:1)CPU/加速器配比重构,走向协同均衡:AI 工作负载从训练转向推理与智能体,配比从传统 1:4-1:8 收紧至 1:1-1:2,智能
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海光信息
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高抛低吸的老司机
2026-04-30 07:53:10
[东莞证券 半导体] 掩膜版:光刻蓝本乘风起,国产替代正当时
掩膜版是光刻工艺的蓝本,是半导体生产制造的关键耗材。一方面,电视面板尺寸持续扩大,对掩膜版的面积、精度提出更高要求,而随着8K/4K显示、Micro OLED及VR/AR等新兴显示应用的逐步普及,也驱动高精度掩膜版需求不断提升;另一方面,晶圆厂扩产提振以掩膜版为代表的半导体材料需求,而各类新型先进封装技术对封装掩膜版提出更严苛的技术要求,如更小的线路图形、更大的掩膜尺寸面积、更高套刻精度、更均匀的CD精度等。随着各类新型封装技术的不断突破,掩膜版市场空间有望持续扩大。 注:内容来自网络,未经核实
掩膜版:光刻蓝本乘风起,国产替代正当时.pdf
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清溢光电
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龙图光罩
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路维光电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-30 06:53:37
光模块产能瓶颈材料——磷化铟,产业链全景分析
在AI算力迅猛发展的时代背景下,光通信技术成为支撑数据高速传输的核心支柱,而磷化铟作为高速光芯片的关键材料,正以前所未有的战略地位嵌入全球科技产业链。本文系统梳理了磷化铟从上游资源到下游应用的全产业链格局,深入剖析其技术壁垒、供需关系与价值分布,揭示在AI驱动的算力革命中,这一“隐形冠军”材料如何撬动万亿级市场机遇。 一、上游:资源端的“隐形护城河” 磷化铟产业链的源头是高纯铟,该环节虽不显眼,却掌握着整个链条的供给命脉。铟并非独立矿产,主要伴生于锌、锡矿中,每提炼1吨锌仅能回收约200克铟,难
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金圆股份
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欧莱新材
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有研新材
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锡业股份
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云南锗业
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高抛低吸的老司机
2026-04-30 06:32:02
商业航天+可复用火箭+卫星互联网+低空经济+军贸出海+大飞机+新材料,最值得关注的公司
一、航天日发布商业航天标准体系,可复用火箭与卫星互联网进入加速阶段 今年是中国航天事业创建70周年,也是“中国航天日”设立十周年。4月24日,以“七秩问天路,携手探九霄”为主题的2026年“中国航天日”主场活动在四川成都举行。国家航天局在活动中集中发布了多项重大成果和信息,主要包括以下几个方面: 第一,国家航天局与国家市场监督管理总局联合发布《商业航天标准体系(1.0版)》,标志着我国商业航天从技术验证阶段全面转向工程化应用与产业化布局阶段,标准体系覆盖全链条、全领域。 第二,介绍了2026年中
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中简科技
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中航光电
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2026-04-29 20:25:36
全球最大锂矿“系统性”减产11%,锂价再也回不去2025年低点
2026年4月24日,IGO将格林布什2026财年锂精矿产量指引从150—165万吨大幅下调至137.5—142.5万吨,降幅中值达11%,并罕见地以“系统性”一词概括矿区在安全、品位、回收率、维护及工厂可靠性等方面的多重问题。消息公布当日,IGO股价暴跌近18%,而中国锂业板块却集体爆发。天齐锂业逼近涨停,赣锋锂业涨超7%,盛新锂能等多股涨停。一边暴跌一边狂欢,冰火两重天的背后,是一场正在悄悄改写全球锂资源底层逻辑的变化。格林布什的减产,不能简单归为一起孤立的生产事故。它更像一个标志性信号:全
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天齐锂业
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高抛低吸的老司机
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词元用量大增!算力租赁概念股梳理
海外科技巨头Anthropic近期将其公开披露的Claude Code成本预估大幅提高,企业级开发者和几乎所有普通用户在Claude Code上消耗的Tokens费用预期均被上调至原先的两倍以上。Claude Code官网最新显示,“企业级部署中,每位开发者平均成本约13美元/活跃日,90%用户每活跃日成本低于30美元。”但在4月16日之前,该页面给出的预估数据为:每位开发者每个活跃日成本6美元,90%用户每活跃日成本低于12美元。Claude Code 是 Anthropic 推出的 AI 编
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2026-04-29 20:20:18
我国多种矿产储量居世界第一,6大券商核心观点:有色金属有望迎来重估新机遇
我国新一轮找矿突破战略行动取得一系列新突破,矿产资源家底进一步夯实,有力保障了国家能源资源安全。自然资源部表示,2021年启动新一轮找矿突破战略行动以来,我国矿产资源储量大幅增长,新发现战略性矿产大中型矿产地(油气田)398处,铜、金、钾盐等大宗矿产勘查取得一批历史性突破,锂、氦气、高纯石英等战略新兴矿产勘查实现跨越式发展,资源自主保障能力显著增强。随着地质找矿不断取得突破,我国矿产资源家底进一步夯实。最新数据显示,截至“十四五”末,我国稀土、钨、锡等14种矿产储量居世界第一位,煤炭、铁、锂等9
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高抛低吸的老司机
2026-04-29 14:57:22
[国元证券] 钼金属:资源品位下降,新兴领域需求加剧供需矛盾
钼应用广泛,战略金属地位持续提升 钼被誉为“高端骨架”的战略小金属,具有高熔点、高强度、高硬度、导热导电性能好、耐研磨、热膨胀系数小、耐腐蚀等优良的物理和化学特性,应用领域广泛,终端产品主要以钢铁为主,下游涉及石油/天然气、化工、军工、机械工程、航空航天、新能源汽车等中高端领域。从全球政策层面看,美国、加拿大、日本、韩国等主要经济体已将钼纳入国家战略资源体系,澳大利亚亦将其列入关键矿产清单,钼的战略属性持续强化。2025年2月,商务部、海关总署发布第10号公告,将钼相关物项纳入出口管制范
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高抛低吸的老司机
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"戴维斯双击"+"供需新格局"+"战略资产重估":稀土永磁板块核心股票梳理
1、“戴维斯双击”:一季报业绩炸裂与产品价格走牛。 稀土头部企业(如北方稀土、中国稀土、厦门钨业等)一季报普遍交出利润同比翻倍甚至增长数倍的成绩单。这得益于镨钕等稀土氧化物及精矿均价的抬升。同时,现货市场呈现“易涨难跌”态势,涨价逻辑不仅停留在预期,而是切实转化为了企业报表上的暴利。 2、“供需新格局”:供给侧强约束与前沿科技引爆海量新需求。 供给端:国内总量配额严控,叠加环保核查导致废料回收企业减产,以及海外(如缅甸等)矿区供给受扰动,市场流通货源加速收紧。 需求端(核心看点):除了传统的新能
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高抛低吸的老司机
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上游材料涨价+算力租赁涨价+光模块刚需+算力国产化质变:AI算力及基础设施核心股票梳理
1、上游核心材料“黑天鹅”断供引发涨价潮:中东地缘冲突导致掌握全球约70%高纯PPE树脂产能的沙特SABIC停产,叠加铜价高企与海运受阻,高端PCB/CCL底层材料极度短缺。行业龙头密集提价(10%~40%),带动产业链量价齐升、景气抬升。 2、算力租赁与云服务集体涨价:大模型训练/推理算力消耗激增,供给紧缺。腾讯云、阿里云、百度智能云及海外高端GPU(如H100)租赁商上调计费(部分超150%),抬升算力服务与租赁端盈利预期。 3、技术瓶颈催生CPO与高速光模块刚需:软银、谷歌等巨头掀起AI基
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高抛低吸的老司机
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一季报盈利修复+钠电池规模化落地+固态电池提速+反内卷,电池题材核心标的梳理
1、一季报业绩“困境反转”全面兑现(最强催化):经过长期的产能出清,2026年一季度锂电产业链上下游盈利全面爆发。受碳酸锂价格企稳反弹及下游排产逐月超预期上修影响,核心企业交出惊艳答卷(如宁德时代一季度净利超200亿,上游锂盐及正极龙头如天华新能、湖南裕能净利润普遍暴增10倍以上)。行业盈利拐点彻底确立,市场从“悲观预期”转为“业绩拔估值”。 2、储能大爆发与钠离子电池规模化落地:2026年Q1国内储能锂电池出货量同比激增超100%,成为拉动产业上行的最大引擎。叠加宁德时代官宣斩获全球最大规模的
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宁德时代
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鹏辉能源
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天华新能
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湖南裕能
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高抛低吸的老司机
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[中邮证券] 机械设备行业2026年春季投资策略:重视成长与周期双线布局机会
传统行业:内需受益更新,出口竞争力强化。工程机械、矿山机械、轨交设备、油气设备等。 新兴行业:AI、储能需求向好,重视前瞻性赛道。锂电设备、燃气轮机、钻石散热、可控核聚变、商业航天等。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
重视机械设备行业成长与周期双线布局机会.pdf
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思维列控
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景津装备
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新锐股份
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高抛低吸的老司机
2026-04-29 12:32:30
谷歌第八代TPU亮相,液冷渗透率加速,金刚石散热技术持续推进
谷歌第八代TPU性能比第七代Ironwood大幅提升。2026年4月22日,谷歌在CloudNext大会上正式推出第八代TPU,包括TPU8t与TPU8i。TPU8t擅长处理大规模、计算密集型的训练工作负载,其提供更大的计算吞吐量和更强的可扩展带宽。TPU8i则拥有更高的内存带宽,专为对延迟最为敏感的推理工作负载而设计。训练性价比方面,TPU8t比IronwoodTPU提高了2.7倍,适用于大规模训练。推理性价比方面,TPU8i比Ironwood TPU提高了80%,尤其是在大型MoE模型的
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奕东电子
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黄河旋风
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