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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-05 13:18:46
下游应用不断拓展,氢能源步入全产业链协同发展快车道,未来能源必占一席之地,核心概念股梳理
在全球应对气候变化与加速能源转型的宏大背景下,氢能凭借其零碳排放、高能量密度及跨领域应用的独特优势,确立了其作为“未来能源系统基石”的战略地位。随着我国“双碳”目标的深入推进,氢能产业步入全产业链协同发展的快车道。 中信证券研报指出,展望“十五五”,氢能行业作为未来产业,政策定位再度提升。预计,2026年行业在氢电耦合、工业减碳等领域或实现突破,FCEV、氢基绿色燃料或维持快速增长。在下游应用不断拓展、绿氢需求增加的背景下,规模效应或带动产业链基础设施和绿氢供应的降本,进而推动行业进入“
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雄韬股份
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上海电气
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京城股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-05 13:02:46
美国聚变公司取得重大突破,国资、产业资本纷纷入场、加速布局,可控核聚变核心公司梳理
近日,曾获Sam Altman投资的美国聚变公司Helion宣布,其第七代原型机“北极星”(Polaris)取得了两项重大突破:成功运行可测量的氘-氚聚变反应,并实现了1.5亿摄氏度的等离子体温度。Helion公司采用场反位型(FRC)结合脉冲磁压缩技术路线,此前曾给出当前聚变公司中较为激进的商业化目标。2023年,Helion宣布与微软达成全球首个聚变电力购电协议,约定2028年起正式交付50MW商用聚变电力。此次Helion的聚变项目实现重大突破,为核聚变的商业化前景和发展节奏注入信心。 据
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东方电气
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中国核建
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合锻智能
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永鼎股份
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西部超导
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-05 12:01:47
继英伟达之后,“金刚石”冷却技术首次落地AMD,受益股梳理
继英伟达之后,近日Akash Systems宣布推出并上市首批采用Diamond Cooling技术、搭载AMD Instinct™ MI350X GPU并由MiTAC Computing(3706.TW)制造的AI服务器。这标志着Diamond Cooling技术在AMD Instinct™ GPU上首次商业部署于AI数据中心。Akash计划今年为更多AMD Instinct GPU系统(包括AMD Instinct MI355X GPU和未来的AMD Instinct GPU)发布Diamo
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黄河旋风
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-05 11:30:15
中国量子手机即将上市,信息安全迈入新纪元,产业链梳理
近日,中国电信与国盾量子联合研发的量子通信手机REED ONE GK5样机正式亮相。这款设备基于现有品牌手机改造而成,预计将在年底或明年初推向民用市场,标志着量子保密通信技术从国家级重要基础设施向普通消费者生活的延伸。量子通信手机不仅解决了当前信息安全面临的挑战,更为未来量子计算时代的通信安全提供了坚实保障。随着技术成熟度提升和成本下降,这项技术有望从专业场景向更广泛的民用市场扩展,为全球用户提供中国方案的量子安全防护。 量子科技正从“概念验证”迈入“小批量商用”,2025-2030年复合增速有
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国盾量子
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神州信息
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科大国创
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-05 08:36:24
AI攻占MWC,手机“变形”,网络“长脑”,AI找“肉身”。
3月2日至5日,2026年世界移动通信大会(MWC)在西班牙巴塞罗那举行。本届大会以“The IQ Era(智能新纪元)”为主题,吸引了全球约2900家企业参展,其中,中国企业参展数量突破350家,较去年288家明显增长,规模仅次于西班牙和美国。一个贯穿本届大会的核心脉络是,人工智能(AI)已从独立的技术展区,渗透至网络、终端、应用的全产业链条,成为驱动所有创新的底层动力。中国科技企业,以前所未有的体系化阵容,从技术、产品到生态,全面展示AI实力。今年的MWC,我们看到了三个尤其值得关注的趋势:
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光迅科技
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烽火通信
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佳禾智能
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北特科技
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华胜天成
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-05 07:42:37
AI数据中心加剧电力短缺,各类电源需求大增
【东吴证券】研报摘要 ◆ AI算力爆发下美国电力供给缺口显著扩大、电源需求大增。我们预测2030年美国累计AI算力将达153GW,对应全社会用电尖峰负荷升至963GW,考虑55%-60%的尖峰负荷率,2030年发电装机需求达1751GW,未来5年年均需新增发电装机100GW。而2026-2030年美国已备案新增装机累计不足200GW,年均仅50GW,仅达需求的50%。叠加美国三大电网互联性差、停电时间长,以及火电持续退役,电力供应的刚性缺口成为行业发展的核心矛盾。 ◆ AI数据中心供电方式首选为
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东方电气
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德业股份
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2026-03-04 21:40:06
人形机器人完成了一系列“超进化”,吹响商业化竞速冲锋号,产业迈入“1-10”阶段
【华源证券】研报摘要: 从春晚舞台的惊艳表现到销量以及出货量的大幅提升,人形机器人在背后完成了一系列“超进化”。①机械硬件:关节峰值扭矩与密度显著提升,实现微米级控制,配合高自由度、亚毫米级精度灵巧手,兼顾高扭矩与极限微操。②软件算法:加速落地“大脑-小脑-神经”端到端大模型与快慢双系统,依托百亿级虚实融合数据集与强化学习闭环,打破机械动作设定,大幅提升跨场景的自主决策与泛化能力。③集群协同:突破无外部辅助定位的自主集群调度,仅靠机载传感实现数十台设备高速协同,多形态机器人已能接力完成全流程服务
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长盈精密
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高抛低吸的老司机
2026-03-04 18:09:26
智能经济的基核,AI算力基建核心标的梳理
智能经济的基核还得看AI算力基建,“AI算力基建与硬件设施”作为A股核心成长主线,展现出极强的细分领域轮动特征。其爆发背后的核心驱动力可概括为四大维度: 1)AI调用量迎历史拐点,算力“基建狂魔”属性凸显:2026年2月中国AI大模型调用量历史性首超美国,应用端从“测试探索”迈入“全民落地”,推理端需求拉动智算中心加速扩容,国产算力基础设施(如昇腾生态)实质性放量。 2)英伟达GTC大会临近,新技术架构引领硬件迭代:市场高度期待LPU等新型推理芯片与新一代GPU架构发布,直接催化更高带宽、更低延
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佰维存储
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川润股份
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高抛低吸的老司机
2026-03-04 13:58:44
AI算力引爆全球用电需求,电网设备迎来内外双增风口
在AI算力爆发与全球电网改造双重驱动下,电网设备正迎来历史级发展机遇,国内需求与海外出口同步放量,产业链景气度持续攀升。 全球电网投资持续提速,国际能源署数据显示:2024年全球电网投资达3900亿美元,2025年有望突破4000亿美元。美国电网设施老化严重,叠加AI数据中心用电激增,强制更新周期全面开启,为国内优质设备企业打开广阔海外空间。数据中心用电需求持续爆发,2024年全球用电量约415TWh,预计2030年将升至945TWh,年均增幅约15%,中美两国将占据全球数据中心电力需求近80%
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科陆电子
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2026-03-04 11:40:56
大众公用
天然气+创投+业绩预增: 1、受美伊战争影响,卡塔尔LNG生产停摆且霍尔木兹海峡封锁,导致亚洲天然气价格暴涨。 2、公司控股上海大众燃气、南通大众燃气,分别为上海浦西南部及南通市区唯一管道燃气供应商,区域垄断地位突出。 3、公司全资创投平台“大众资本”直接或间接投资了机器人、芯片、量子、商业航天等朝阳产业。 4、预计2025年度归母净利润3.5–5亿元,同比增长50.12%–114.46%。
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大众公用
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高抛低吸的老司机
2026-03-04 10:58:44
今年两会有哪些方向值得关注?
【华金证券】投资要点: 复盘历史,两会前小盘占优,两会后大盘偏强且政策导向的行业相对占优。 复盘2010 年以来历年两会召开前后 5、10、30 个交易日 A 股的表现,可以看到:(1)两会前小盘占优,两会后大盘偏强。一是两会召开后 A 股重要指数表现多弱于会前;二是两会召开前 30 和 10 个交易日内小盘指数上涨概率和涨幅均值更高,召开后30 个交易日内大盘指数上涨概率和涨幅均值更高;三是两会召开后大盘指数上涨概率逐步回升,如上证综指在两会召开后 5、10、30 个交易日的上涨概率分别为
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华胜天成
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平潭发展
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拓维信息
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航天发展
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华工科技
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高抛低吸的老司机
2026-03-04 08:41:30
重视资源价值,首华燃气+具备长协成本优势企业
【东吴证券】研报摘要: ◼ 重视资源价值首华燃气+具备长协成本优势企业。 1)美伊冲突导致霍尔木兹海峡封锁,对三大天然气指数的影响程度排序:JKM(亚洲)>TTF(欧洲)>HH(美国)。霍尔木兹海峡封锁对 JKM 和 TTF 产生直接影响,影响亚洲 13%的供给,影响欧洲 3%的供给。对 HH 产生间接影响(霍尔木兹海峡封锁后美气出口需求提升)。复盘 2025 年 6.13-6.24 伊以冲突高强度互袭:霍尔木兹海峡未被封锁,仅短暂避险,期间各气价大涨(事件结束后回落)。冲突期间,JKM 涨幅
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首华燃气
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佛燃能源
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高抛低吸的老司机
2026-03-04 07:42:39
“冲突持续”假设下,第二轮谁接棒?
在“战争拖长、霍尔木兹海峡长期不畅”的情景假设下,除了已经明显涨价的甲醇、LPG、硫磺、国际尿素外,部分目前仅处于情绪预热或温和跟涨的品种,将逐步进入第二轮、更具结构性的涨价周期,典型代表是硫磺的二次冲击、聚烯烃系统抬升,以及乙二醇的成本托底与补涨机会。 首先是硫磺。从表层看,本轮事件已经推高了硫磺港口报价,国内价格短期内冲高至4250元/吨一线,折合CFR约531美元/吨,较2月底的4045–4055元/吨已有明显抬升,从深层逻辑看,当下实质上是地缘政治恐慌与现货供需的博弈,第二阶段冲击已经箭
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粤桂股份
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渤海化学
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高抛低吸的老司机
2026-03-03 22:12:42
DeepSeek V4将发布,持续看好AI应用
【国信证券】研报摘要: 1、事件: 1)谷歌nano banana2图像生成模型正式上线,2K默认分辨率+文字渲染大提升:Google Gemini App重磅更新,Nano Banana2图像生成模型正式上线,带来2K默认分辨率和文字渲染能力的大幅提升,同时普及了更多专业级功能,让普通用户也能享受到高质量、快速的AI图像创作体验。 2)DeepSeek V4将在本周发布:2月28日报道,深度求索(DeepSeek)将于下周发布全新多模态大语言模型V4。该模型原生支持图片、视频与文本生成,是继2
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昆仑万维
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高抛低吸的老司机
2026-03-03 21:38:25
金时科技拟约5亿元投建独立储能电站项目,从储能设备供应商向“设备+运营”模式升级
金时科技(002951)3月2日公告,为加快推进公司战略布局,公司拟以自有资金或自筹资金通过下属子公司在广东省投资200MW/400MWh电化学独立储能电站项目,项目计划总投资约5亿元,计划本期一次性建成,预计建设周期约6个月。金时科技此次公告投建独立储能电站项目,是其战略转型的关键一步,标志着公司正从单一的储能设备供应商向“设备+运营”双轮驱动模式升级。 一、项目核心信息 1、项目规模:200MW/400MWh电化学独立储能电站 2、投资金额:约5亿元人民币 3、建设地点:广东省 4、建设周期
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金时科技
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